유럽 ​​배터리 전기 자동차(BEV) 시장 규모 - 배터리별, 주행거리별, 차량별, 판매 채널별, 성장 예측, 2025년~2034년

유럽 배터리 전기 자동차 시장 규모

유럽 배터리 전기 자동차 시장은 2024년에 1,397억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 13.3%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 EV 인프라가 성장함에 따라 유럽에서 배터리 전기 자동차(BEV) 에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 말까지 유럽은 900,000개의 충전소를 넘을 것으로 추정되어 충전 인프라 성장 측면에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 또한 2021년부터 유럽의 EV 충전 네트워크는 연평균 약 55.4%의 성장률을 보였습니다.

이러한 증가는 이 지역이 EV 인프라 성장에 초점을 맞추고 있음을 보여주며, e-모빌리티로의 전환에서 글로벌 리더로서의 입지를 강화합니다. 고속도로, 도심, 심지어 주거 지역에도 급속 충전소가 설치됨에 따라 EV 운전자는 충전 부족에 대한 걱정 없이 자신 있게 더 먼 거리를 이동할 수 있습니다. 이렇게 성장하는 네트워크는 잠재 구매자가 전기 자동차로 전환하는 것을 단념시키는 주요 심리적 장애물 중 하나인 주행 거리에 대한 불안을 완화합니다.

또한 BEV 소유의 성장은 아파트 단지나 붐비는 도시 지역과 같이 가정 충전이 불가능한 지역에서 공공 및 민간 충전소 가용성이 증가함에 따라 더욱 뒷받침됩니다. 공기업과 민간기업은 스마트 충전기와 고속 충전소에 투자하고 개발하여 충전 과정의 편의성을 높이고 있습니다. 이 EV 인프라 개발은 현재의 수요를 충족할 뿐만 아니라 BEV 사용 증가에 대한 미래의 수요를 충족할 것으로 예상되며, 이는 다시 소비자 신뢰를 강화하고 시장의 성장을 가속화합니다.

또한 유럽의 엄격한 배기가스 배출 규정으로 인해 자동차 제조업체는 차량의 평균 CO2 배출량을 줄여야 하며, 이는 다시 무공해 BEV에 대한 수요를 증가시킵니다. 유럽연합(EU)은 2035년까지 신차의 CO2 배출량을 100% 감축하는 목표를 추진하고 있으며, 이는 2035년 이후 신차가 판매되지 않는 내연기관차(ICE) 차량을 없애는 것을 의미합니다. 무거운 벌금을 피하기 위해 자동차 제조업체는 BEV의 도입을 가속화하고 전기 자동차 생산을 늘리고 있습니다.

유럽 배터리 전기 자동차 시장 동향

• 요즘 구매자들은 더 많은 정보를 얻고 환경 친화적인 이니셔티브에 맞춰 소비 습관을 수정하고 있습니다. 이는 재생 가능한 에너지원과 BEV를 우선시하는 젊은 층에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 또한 저탄소 옵션과 함께 혼잡 통행료 및 저배출 구역과 같은 도시 정책은 BEV 운전자에게 대도시 지역에서 BEV를 더 시장성있게 만듭니다. 우려되는 환경은 특히 유럽의 도시 지역에서 틈새 우선 순위에서 주류 초점으로 점차 이동하고 있습니다.
  
• 충전 인프라의 확장은 이 지역에서 가장 중요한 추세 중 하나입니다. 고속 충전소는 정부 및 민간 기업에 의해 주요 고속도로, 도시, 심지어 농촌 지역에 건설되고 있습니다. 이는 BEV 소유자, 특히 가정용 충전 옵션이 없는 소유자의 상황을 개선하기 위한 것입니다. 또한 고속 충전기와 스마트 그리드를 통해 사용자 경험이 향상됩니다. 이러한 개발은 개인 및 차량이 BEV를 채택하는 데 도움이 됩니다.
  
• 배터리 전기 자동차는 유럽 국가의 다양한 EU 규정 및 국가 인센티브의 결과로 유럽에서 더 많은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. EU 정부는 2035년부터 내연기관 (ICE) 차량 판매를 금지하는 계획을 발표했으며, 이는 소비자와 제조업체 모두가 전기차로 전환하도록 동기를 부여하고 있습니다. 이는 BEV가 여러 국가에서 차량 등록의 더 많은 부분을 차지하고 있음을 의미합니다.
  
• 폴란드는 배출량을 줄이고 EV 채택을 촉진하기 위해 EU가 후원하는 저명한 EV 보조금 프로그램을 시작했습니다. NaszEauto(우리의 전기차)라고 불리는 이 계획은 폴란드의 광범위한 국가 복구 계획의 구성 요소입니다. 보조금은 구조화되어 특히 개인 저소득 구매자의 EV 채택을 주도합니다. 이 프로그램은 2025년 2월에 시작되었습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 폭스바겐, 스텔란티스, 메르세데스-벤츠와 같은 유럽의 자동차 제조업체는 멕시코와 캐나다에 차량 제조 시설을 두고 미국 시장에 차량과 부품을 공급합니다. 관세가 부과될 경우 이러한 차량을 미국으로 보내는 것과 관련된 비용이 증가하여 경제적 부담을 초래할 것입니다.
  
• 관세는 기존 공급망에 차질을 빚을 수 있으며, 이로 인해 유럽 자동차 제조업체들은 생산 정책을 재고해야 할 수도 있습니다. 이러한 부족은 BEV 인프라에 대한 계획 및 투자에 부정적인 영향을 미쳐 확장된 유럽 지역 BEV 시장 성장을 늦춥니다.
  
• 경쟁 심화, 공급망 차질, 생산 비용 등이 복합적으로 작용함에 따라 유럽에서는 BEV 가격이 상승할 가능성이 높습니다. 이는 소비자 수요를 감소시켜 전기 자동차의 채택률을 늦추고 이 지역의 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
  

유럽 배터리 전기 자동차 시장 분석

차량을 기준으로 유럽 배터리 전기 자동차 시장은 승용차, 상용차, 이륜차 및 삼륜차, 오프 하이웨이 차량으로 분류됩니다. 2024년 승용차 부문은 약 600억 달러로 평가되었으며 40% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 유럽에서 승용차의 주요 구매자는 개인 소비자입니다. BEV에 대한 인센티브가 확대되고 지원이 늘어남에 따라 사람들은 점점 더 BEV를 1차 또는 2차 차량으로 선택하고 있습니다. 유럽자동차제조업협회(European Automobile Manufacturers Association)는 2024년 BEV 자동차의 13.6%가 이 지역에 등록되었다고 밝혔다. 12월에는 이 수치가 15.9%로 증가하여 전년 동기 13.6%를 뒷받침했습니다.
  
• 유럽 도시들은 내연 기관 차량을 크게 제한하는 저공해 또는 무공해 구역을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. BEV는 이러한 규칙의 영향을 받지 않으므로 도시 주행, 통근 및 규제 지역에 최적의 선택입니다.
  
• 제조업체는 이제 승용차를 전기화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 구매자는 소형 도시 자동차에서 가족용 SUV에 이르기까지 다양한 BEV 모델을 선택할 수 있습니다. 이러한 다양한 모델을 통해 소비자는 자신의 요구와 예산에 맞는 BEV를 선택할 수 있어 채택을 촉진할 수 있습니다.
  
• 승용차 생산이 증가하면 차량에 필수적인 배터리 및 기타 구성 요소의 비용이 절감됩니다. 따라서 BEV를 시장에서 보다 저렴하고 경쟁력 있게 만들고 수요를 더욱 높일 수 있습니다.

판매 채널을 기준으로 유럽 배터리 전기 자동차 시장은 OEM 및 애프터마켓으로 분류됩니다. OEM 부문은 2024년에 약 80%의 시장 점유율로 지배적이었습니다.

• OEM은 BEV를 제조하고 공인 딜러 네트워크를 통해 판매하므로 가격, 브랜딩 및 고객 경험에 대한 완전한 통제력을 유지할 수 있습니다. 이러한 형태의 수직적 통합을 통해 단일 지점에서 재고, 차량 금융 및 서비스를 제어할 수 있으므로 이를 주요 판매 채널로 만들 수 있습니다.
  
• 유럽 소비자들은 기존 자동차 브랜드를 더 신뢰하고 공식 OEM 대리점에서 자동차를 구매하는 것을 선호하는 것으로 관찰됩니다. 이러한 신뢰는 브랜드 자산, 보증 범위 및 브랜드 승인 유지 보수 제품에 의해 더욱 뒷받침되며, 이는 OEM이 선호하는 판매 채널을 강화합니다.
  
• OEM은 사내 금융, 리스 및 보상 판매 제안과 같은 추가 서비스를 제공하여 BEV를 더 쉽게 구매할 수 있도록 지원합니다. 이러한 지불 구조는 정부 리베이트와 결합되어 독립 리셀러 또는 애프터마켓 비즈니스와 달리 OEM 소비자 기반을 넓힙니다.
  
• OEM은 완전한 애프터 서비스, 소프트웨어 업데이트 및 배터리 보증을 제공하며, 이 모든 것은 BEV 구매자에게 매우 중요합니다. 고객은 독립 또는 애프터마켓 채널에서는 제공되지 않을 수 있는 이러한 일관된 지원을 높이 평가하여 판매 채널에서 지배력을 강화합니다.
  

배터리를 기준으로 유럽 배터리 전기 자동차 시장은 리튬 이온 배터리, 리튬 철 인산염(LFP), 고체 배터리 및 니켈-금속 수소화물(NiMH)로 분류됩니다. 리튬 이온 배터리 부문은 2024년 시장을 주도했습니다.

• 리튬 이온 배터리는 놀라운 에너지 대 중량 비율을 제공하여 추가 배터리 크기 없이도 BEV의 주행 거리를 확장할 수 있습니다. 이 기능은 도시 주행과 장거리 여행 모두에 적합하여 유럽 운전자의 디젤 주행 거리에 대한 기대치를 충족시킵니다.
  
• 리튬 이온 배터리는 수년간의 연구를 통해 정제되었으며 그 기술은 시도되고 테스트되었습니다. 유럽의 대부분의 OEM은 입증된 신뢰성, 안전한 작동 기록 및 현재 EV 시스템에 대한 의심의 여지가 없는 의존성 때문에 새로운 전기 자동차 플랫폼에 리튬 이온을 기본적으로 사용합니다.
  
• 유럽은 EU 내 공급망 개발 외에도 기가 팩토리를 포함한 새로운 리튬 이온 배터리 제조 공장을 건설하는 데 투자하는 데 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 대규모 투자 및 생산은 생산 비용을 최적화하는 동시에 배터리의 안정적인 가용성을 보장하는 데 도움이 될 것이며, 이는 새로운 화학 물질에 비해 리튬 이온 배터리에 대한 경쟁 우위를 제공합니다.
  

주행 거리를 기준으로 유럽 배터리 전기 자동차 시장은 단거리, 중거리 및 장거리로 분류됩니다. 중거리 부문은 2024년 시장을 주도했습니다.

• 중급 BEV는 배터리 팩이 작기 때문에 장거리 모델보다 더 접근하기 쉬운 가격으로 제공됩니다. 이 소비자 친화적인 기반 가격 책정을 통해 예산이 제한된 고객은 주행 거리에 대한 불안을 완화하고 잦은 충전에 대한 걱정을 피할 수 있습니다.
  
• 대도시 지역과 고속도로의 충전소 네트워크가 성장함에 따라 중형 BEV는 도시 주행뿐만 아니라 도시에서 도시로 통근하는 데 이상적입니다. 소비자들은 이 제품군이 자신의 이동성 패턴을 매끄럽게 보완한다는 사실을 점점 더 깨닫고 있습니다.

북유럽은 유럽 배터리 전기 자동차 시장에서 35% 이상의 주요 점유율로 배터리 전기 자동차 시장을 지배하고 있으며 영국은 이 지역에서 시장을 주도했으며 2024년에 약 172억 달러로 평가되었습니다.

• 영국 자동차 시장은 북유럽의 주요 시장 중 하나로 다양한 판매 기회를 제공합니다. 자동차에 대한 강력한 수요로 인해 영국은 이 지역의 다른 국가에 비해 BEV 채택 점유율이 더 높습니다. 자동차 제조 및 거래자 협회(Society of Motor Manufacturers and Traders)는 BEV의 영국 판매 비율이 2023년 16.5%에서 2024년 19.6%로 급증했다고 밝혔습니다.
  
• 영국 정부는 2035년까지 가솔린 및 디젤 신차 판매를 중단한다는 목표를 세우고 엄격한 기한을 도입했습니다. 부가가치세 면제 및 소비자에 대한 직접 보조금을 포함한 전반적인 세금 감면은 BEV 판매 및 인프라를 더욱 강화했습니다.
  
• 고속 충전기를 포함한 공공 충전소는 영국 고속도로를 포함하여 영국 전역에서 크게 증가했습니다. 이러한 용이성은 의심할 여지 없이 BEV 차량을 도시와 시골 운전자 모두에게 더 실용적으로 만들어 채택률을 높입니다.
  
• 글로벌 및 현지 자동차 제조업체는 영국에 EV 및 배터리 조립 공장 설치를 적극적으로 추진하고 있습니다. 현지 제조는 BEV의 공급과 가격이 이 지역에서 유리하게 유지되도록 합니다.
  

2025년부터 2034년까지 서유럽 지역에서 독일의 배터리 전기 자동차 시장의 성장 예측은 매우 고무적입니다.

• 독일은 폭스바겐, BMW, 메르세데스 벤츠 등 다양한 글로벌 자동차 제조사의 본거지입니다. 이 모든 회사는 지난 몇 년 동안 EV 제품을 공격적으로 확장했으며 여전히 EV 제품 범위를 확장하기 위해 투자하고 있습니다. 이러한 회사는 대리점 네트워크와 브랜드 파워를 통해 업계 전반의 생산 및 국내 EV 활용을 촉진합니다.
  
• 독일은 BEV의 수요를 강화하는 공공 및 고속도로 충전소 건설에 상당한 자금을 투자했습니다. 또한 연방 정부는 국내 및 직장 위치에 충전기 설치를 적극적으로 지원하여 인프라 관련 장벽을 극복하고 이러한 차량에 대한 선호도를 높이는 데 기여했습니다.
  
• 지난 몇 년 전까지만 해도 독일은 BEV 구매, 차량 개조 및 배터리 생산에 대해 후한 보조금과 세금 감면 혜택을 제공했습니다. 이러한 인센티브는 초기 재정 비용을 충당하는 데 도움이 되었으며 민간 및 상업 부문 모두의 수요를 이끌어냈습니다.
  

동유럽 지역의 폴란드는 2025-2034년 배터리 전기차 시장에서 놀랍고 유망한 발전을 보일 것으로 예상됩니다.

• 폴란드는 국제 기업의 투자로 인해 EV 부품 및 배터리의 주요 제조 허브 중 하나가 되고 있습니다. 이러한 발전을 통해 현지에서 전기 자동차(EV)를 제조할 수 있게 되고 공급망 내에서 추가적인 통합이 가능하여 국내 전기 자동차 수요를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
  
• 또한 폴란드는 최근 BEV 및 전기 자동차 구매자를 대상으로 보조금 세금 프로그램을 발표했습니다. 유럽 연합(EU)은 공공 충전 시설을 개선하고 지자체 차량을 전기 자동차로 전환하는 데 도움이 되는 자금도 할당되고 있습니다.
  
• 바르샤바와 크라쿠프는 충전소 네트워크 확장과 함께 대기 질 개선 프로그램의 구현으로 인해 BEV 및 EV 채택이 급증하고 있습니다. 정부와 민간 부문의 인프라 지출은 전기 자동차 채택과 관련하여 이전에 확립된 장애물을 꾸준히 개선하고 있습니다.
  

이탈리아 남부 유럽 지역의 배터리 전기 자동차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 이탈리아에는 현재 스텔란티스의 일부인 피아트(Fiat)와 같은 주요 자동차 회사가 있으며, 이 회사는 국내 시장에서 BEV를 적극적으로 제조하고 홍보합니다. 현지 제조 입지는 이탈리아 소비자들 사이에서 EV에 대한 자신감을 키우는 데 도움이 됩니다.
  
• 정부는 전기 자동차의 채택을 지원하기 위해 환경 인센티브를 개발 및 구현했으며, 주로 구형 연소 차량의 폐기를 장려하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 이니셔티브는 BEV의 재정적 매력을 높여 채택을 향상시킵니다.
  
• 이탈리아는 특히 도시와 가장 중요한 고속도로를 따라 전국적인 충전 인프라를 구축하는 데 앞장서고 있습니다. 인프라가 개선됨에 따라 더 많은 소비자가 BEV로 전환할 수 있다고 확신하고 있습니다.
  

유럽 배터리 전기 자동차 시장 점유율

2024년 유럽 배터리 전기차 산업을 선도하는 상위 7개 기업은 폭스바겐, 스텔란티스, BMW, 테슬라, 르노, 현대, 메르세데스였다. 그들은 함께 시장 점유율의 약 40%를 차지했습니다.

• 폭스바겐은 강력한 전기화 정책, 광범위한 제품 범위, 다양한 부문에서 견고한 소비자 인지도로 인해 중요한 위치를 차지하고 있으며 유럽의 BEV 시장을 주도하고 있습니다. MEB EV 플랫폼과 지역별 배터리 제조에 막대한 투자를 해왔다. 폭스바겐은 또한 대규모 딜러 네트워크와 유럽 내 제조 규모를 활용하고 있습니다.
  
• Stellantis는 유럽 도시에서 잘 받아들여지는 소형 및 소형 자동차 부문에서 광범위한 전기 자동차 제품으로 인해 BEV 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 다중 브랜드 접근 방식은 회사가 여러 시장 부문에 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 지역별 생산 시설과 매력적인 가격 또한 남유럽과 서유럽에서 중요한 시장 지위에 기여하고 있습니다.
  
• BMW는 i4, iX 및 iX3를 포함한 제품을 제공하여 프리미엄 전기 자동차 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. i3를 통한 전기화의 조기 채택은 지속적인 이점을 창출했습니다. 또한 BMW i는 혁신적인 기술, 높은 수요 및 경쟁력 있는 가격으로 인해 다른 자동차 제조업체와 강력한 경쟁을 벌이고 있습니다.
  
• Tesla는 인기 있는 Model 3 및 Model Y로 장거리 성능 지향적 세그먼트를 지배하고 있습니다. 소비자 직접 판매 모델, 강력한 브랜드 및 수퍼차저 네트워크가 이점을 제공합니다.
  
• 르노는 유럽에서 가장 먼저 전기차를 채택한 기업 중 하나입니다. 더 작고 저렴한 BEV에 대한 강조는 대륙의 도시 주행 요구 사항과 완벽하게 일치합니다. 이 회사는 배터리 재활용 및 생태계 개발에 대한 투자로 입지를 더욱 공고히 합니다.
  

유럽 배터리 전기 자동차 시장 회사

유럽 배터리 전기 자동차 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 비엠비(BM
• 바이드
• 포드
• 지리자동차
• 현대
• 메르세데스
• 르노
• 스텔란티스
• 테슬라
• 폭스바겐
  
• 유럽의 배터리 전기차 시장은 기존 자동차 제조업체가 완전히 장악하고 있으며, 이들 중 다수는 완전한 전기화를 향해 포트폴리오를 빠르게 전환하고 있습니다. 이러한 기존 업체는 강력한 브랜드 충성도, 대형 딜러 프랜차이즈 및 제조 분야의 규모의 경제를 누리고 있습니다. 일부 새로운 업체가 있지만 높은 자본 투자로 인한 기존 차량 및 배터리 기술의 진입 장벽은 여전히 매우 까다롭습니다.
  
• 경쟁은 주로 배터리 성능, 소프트웨어 통합 및 차량과 관련된 전반적인 주행 거리 효율성에 초점을 맞추고 있습니다. 차량에 더 긴 범위와 더 빠른 충전 시설을 제공하는 조직은 경쟁 우위를 높입니다. 운전자 지원 기술의 통합은 또한 서비스 제공업체에 추가적인 경쟁 우위를 제공합니다. 고체 배터리, 경량 재료 및 에너지 관리 시스템과 관련된 연구 개발도 중요한 요소로서 기업이 경쟁사보다 우위를 점할 수 있도록 도와줍니다.
  
• 환경은 정책 지원, 배출량 감축 목표 및 자금 지원에 의해 크게 형성됩니다. 보조금이 높은 시장에서의 경쟁은 훨씬 더 공격적이고 가격에 민감합니다.
  

유럽 배터리 전기 자동차 산업 뉴스

• 2025년 3월, 폭스바겐은 ID. EVERY1을 발표했다. ID. EVERY1은 2027년에 출시될 예정이며 가격은 약 USD 22,671(20,000유로)로 예상됩니다. 이 모델은 전기 자동차에 대한 청중을 넓히는 것을 목표로 하는 폭스바겐의 보급형 EV입니다. 2026년에 출시될 것으로 예상되는 ID.2all 아래에 위치할 것입니다.
  
• 2025년 1월, 페라리는 2025년 10월 9일 이탈리아 마라넬로에서 열리는 캐피털 마켓 데이(Capital Markets Day)에서 회사 최초의 완전 배터리 전기 자동차(BEV)를 공개할 계획을 공유했습니다. 이는 전통적인 내연 기관과 하이브리드에서 벗어나는 회사에 중요한 단계입니다.
  
• 2025년 1월, 라이트버스는 글로벌 지속 가능한 운송 시장의 리더가 되기 위한 새로운 전략의 일환으로 새로운 로고 'Rightech'를 공개하고 새로운 전기 상용차 4대를 출시했습니다. 북아일랜드에 본사를 둔 이 무공해 선구자 버스 회사는 버스 차체의 잘 정의된 생산을 위해 중국 제조업체인 King Long과 협력하여 생산을 확대한 후 영국으로 배송하여 마지막 터치 및 액세서리와 함께 설계된 제품을 정렬할 계획을 세우고 있습니다.
  
• 2025년 1월, Mazda는 중국에서 이전에 EZ-6로 알려졌던 전기 세단을 공개했으며 현재 유럽 시장을 위해 Mazda6e로 판매되고 있습니다. 이 협업 중형 전기 세단은 Mazda의 중국 파트너인 Changan Automobile과 함께 개발되었으며 중국 난징에 있는 Changan Mazda 합작 투자 공장에서 완전히 제조됩니다.
  

유럽 배터리 전기 자동차(BEV) 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다. 

시장, 배터리별

• 리튬 이온 배터리
• 인산철리튬(LFP)
• 전고체 배터리
• 니켈-금속 수소화물(NiMH)

시장, 범위별

• 단거리 (<150 마일 / 240 km)
• 중거리 (150–300 마일 / 240–480 km)
• 장거리 (>300 마일 / 480 km)

시장, 차량 이용 시

• 승용차
  • 세단형 자동차
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • LCV (LCV)
  • 엠씨브이
  • HCV
• 이륜차 및 삼륜차
• 오프 하이웨이 차량

시장, 판매 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 서유럽
  • 독일
  • 오스트리아
  • 프랑스
  • 스위스
  • 벨기에
  • 룩셈부르크
  • 네덜란드
  • 포르투갈
• 동유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
  • 체코
  • 슬로베니아
  • 헝가리
  • 불가리아
  • 슬로바키아
  • 크로아티아
• 북유럽
  • 영국
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 핀란드
  • 노르웨이
• 남유럽
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 그리스
  • 보스니아 헤르체고비나
  • 알바니아