직류 배터리 전기차(BEV)용 온보드 충전기 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

직류(DC) 배터리 전기차(BEV)용 탑재형 충전기 시장 규모

전 세계 직류 배터리 전기차용 탑재형 충전기 시장 규모는 2024년 87억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.5%로 성장해 2034년에는 591억 미국 달러에 이를 전망입니다. 직류 배터리 전기차용 탑재형 충전기 시장은 전 세계적으로 전기차 보급이 확대되고 충전 인프라가 지속적으로 발전하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 충전기는 전력망의 교류 전력을 전기차 배터리에 사용되는 직류 전력으로 변환해 효율적이고 편리하게 충전하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

환경에 대한 우려 증가, 정부 보조금, 신속하고 효율적인 충전 인프라에 대한 수요로 인해 향후 몇 년간 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차 판매가 증가하면서 소형·경량·고효율에 더해 양방향 충전과 같은 첨단 기능을 갖춘 다기능 직류 탑재형 충전기에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 또한 이 부문에서는 전기차 충전 생태계 전반의 개선을 위해 표준화와 상호운용성을 강화하려는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

전기차(EV) 생태계는 여러 국가가 도입한 인센티브와 정책에 따라 형성되고 있으며, 이는 직류 배터리 전기차용 탑재형 충전기 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 인도의 FAME II 제도는 전기차 충전 인프라에 100억 미국 달러를 배정했으며, 그 결과 2,600개가 넘는 충전소 건설이 승인되었습니다. 현재 인도 전력부는 도시와 고속도로를 따라 3km x 3km 격자마다 공공 충전소를 하나씩 설치하고, 고속도로에서는 25km마다 공공 충전소를 설치하도록 의무화하는 규정을 시행하고 있습니다.
 

무게와 공간이 성능 및 주행거리에 중요한 배터리 전기차(BEV)의 경우, 이러한 소형화는 상당한 이점을 제공합니다. 환경 측면에서는 효율성이 높아질수록 충전 중 에너지 낭비가 줄어들어 더욱 친환경적인 운용과 전기차 소유자의 비용 절감으로 이어집니다. 더 작은 설치 면적을 유지하면서도 더 높은 출력을 제공하는 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 소자의 통합으로, 실내 공간을 줄이거나 차량 중량을 늘리지 않고도 더욱 강력한 충전기를 차량 구조에 통합할 수 있습니다.
 

직류 배터리 전기차용 탑재형 충전기 시장 동향

전 세계 시장에서는 더 높은 전력 밀도와 향상된 효율성을 지속적으로 추구하고 있습니다. 기존 실리콘 기반 전력 전자 기술은 질화갈륨(GaN) 및 탄화규소(SiC)와 같은 와이드 밴드갭 반도체로 대체되고 있습니다. 이러한 소재는 더 높은 스위칭 주파수, 낮은 전력 손실, 향상된 열 특성을 갖추고 있어 더욱 작고 가벼운 탑재형 충전기를 설계할 수 있습니다.
 

전 세계 차량 시장의 성장을 견인하는 가장 중요한 요인은 전기차 보급의 remarkable한 증가입니다. 환경에 대한 우려가 커지고 배터리 기술이 발전하는 가운데, 내연기관 차량과 비교해 전기차가 제공하는 장기적인 비용 절감 효과가 이러한 증가를 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어 2023년 전 세계 전기차 판매량은 350만 대에 달해 2022년 대비 35% 증가했습니다. 더 우수한 기술을 갖춘 새로운 전기차 모델이 보다 합리적인 가격으로 시장에 출시되면서 이러한 추세는 계속될 전망입니다.
 

고출력 직류 충전을 수용하는 충전 기술의 발전과 종합적인 충전 네트워크 구축 추세는 시장 발전을 촉진하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 소비자들은 주행거리 불안을 완화하고 시간을 효율적으로 활용하는 장거리 이동을 위해 더 빠른 충전 속도를 기대합니다. 상업용 차량 운용과 비즈니스 활동에서도 매 순간이 중요한 만큼 신속한 충전에 대한 수요가 높습니다.
 

시장은 전기차 보급 확대에 초점을 맞춘 글로벌 규제와 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 정책에는 전기차 구매자와 제조업체를 대상으로 한 재정적 인센티브, 보조금 및 세제 혜택이 포함되는 경우가 많으며, 이는 비용 장벽을 낮추고 보급을 확대합니다. 예를 들어 신형 전기차는 최대 7,500 미국 달러의 세액공제를 받을 수 있지만, 북미 지역 내 핵심 광물 및 배터리 부품 조달과 관련된 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 이에 따라 통합형 온보드 충전기에 대한 소비자 수용도와 수요가 증가하고 있습니다.
 

DC BEV 온보드 충전기 시장 분석

• 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 53억 미국 달러, 68억 미국 달러 및 87억 미국 달러로 평가되었습니다. 자동차 제조업체는 충전 시간을 최적화하고 사용자 편의성을 높일 수 있도록 효율적이고 더 높은 용량의 온보드 충전기를 차량에 탑재해야 합니다. DC 온보드 충전기 시장은 주로 전기차의 글로벌 보급 확대에 대한 수요에 의해 성장하고 있습니다. 예를 들어 2023년 인도에서만 전기차 판매량이 약 50% 증가해 약 150만 대에 이르렀습니다. 이는 지속 가능한 모빌리티에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 고성능 BV에서 고전압 시스템의 인기가 높아짐에 따라 제조업체는 도심 모빌리티와 장거리 주행을 위해 차량 설계에 급속 충전 DC 시스템을 통합하고 있습니다. 이러한 차량에는 효율성, 공간 절감 및 열 관리를 보장할 수 있는 첨단 온보드 충전 장치가 필요합니다. 이는 프리미엄 전기차와 상용 차량으로 전환하는 추세에 따른 것입니다.
   
• OEM은 프리미엄화를 향한 추세에 대응해 차량 설계에 급속 충전 DC 시스템을 도입하고 있습니다. 예를 들어 BYD는 2025년 3월 메가와트급 충전 인프라를 출시하면서 중국에서 일반 차량의 주유와 비슷한 수준의 전기차 충전 속도를 제공하겠다고 밝혔습니다. BYD는 중국 전역에 네트워크를 구축하고 새로운 초급속 충전 경쟁을 촉발할 예정입니다. 이 시스템은 주유 탱크를 가득 채우는 것만큼 빠르게 전기차를 충전할 수 있습니다.
   
• 향후 몇 년 동안 전기차의 가파른 증가는 고도화된 DC 온보드 충전기에 대한 수요에 의해 뒷받침될 전망입니다. DC 온보드 충전기는 고전력 충전을 위한 인프라의 필수 구성 요소이며, 빠르고 안정적인 충전에 대한 소비자의 기대를 충족해야 합니다. 이러한 선순환을 통해 전기차 보급과 급속 충전에 대한 투자가 더욱 확대될 전망입니다.
   

• 정격별 DC BEV 온보드 충전기 시장은 11kW 초과~22kW 및 22kW 초과로 구분되며, 22kW 초과 부문은 2024년 57.3%의 시장 점유율을 기록했습니다. 최대 11kW의 충전기는 대부분의 BEV 배터리를 낮은 비용으로 더 빠르게 완전히 충전할 수 있습니다. OEM은 신뢰성, 경제성 및 열 제어 성능을 높이기 위해 이러한 충전기를 개선하고 있습니다.
   
• 11kW 초과~22kW 충전기는 호텔, 차량 플릿, 목적지형 충전 허브 및 사업장에서 더 빠른 보충 충전을 지원합니다. 상업용 건물에 광범위하게 구축된 3상 인프라를 통해 이 용량을 구현할 수 있으며, OEM은 일부 모델에 중간급 충전 대안을 제공합니다. 예를 들어 독일의 ‘Deutschlandnetz’ 사업에는 급속 충전 및 중전력 충전소를 위한 23억 미국 달러의 자금이 포함되어 있으며, 2030년까지 100만 개 이상의 공공 충전기를 구축하는 것을 목표로 합니다.
   
• >22 kW 충전기는 응용 분야에서의 성능을 고려할 때 고출력 충전기로 간주됩니다. 또한 대부분의 OEM은 DC 급속 충전 시스템에 의존하며, 견고한 설계와 재정적 영향을 고려해 특정 상황에서만 >22 kW 충전기를 제공합니다. 차량 탑재형 충전기 설계는 미래의 고속도로 충전 인프라에 맞춰 조정되고 있습니다. 예를 들어 EU의 Fit-for-55 프레임워크는 각각 2026년과 2028년까지 TEN-T 노선에서 60km마다 400~600 kW급 충전 광장 설비를 의무화하여 >22 kW 충전기와 DC 급속 충전기를 지원하고, 차량 시스템이 인프라 요건을 충족하도록 압박하고 있습니다.
   
• 수요 대응형 및 V2X 스마트 충전기 설계는 모든 시장 부문에서 중요하지만, 특히 출력이 11 kW를 초과하는 충전기에서 더욱 중요합니다. 고출력 차량 탑재형 충전기는 전력 사용량을 조절함으로써 양방향 에너지 흐름(V2G/V2H)을 지원하고 전력망의 균형을 유지하는 데 기여할 수 있습니다. 이에 따라 충전기는 에너지 회복탄력성 계획과 미래 스마트 그리드의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.
   

• 미국 DC BEV 차량 탑재형 충전기 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 4억 미국 달러, 6억 미국 달러, 8억 미국 달러로 평가되었습니다. 전기차의 인기 확대, 충전 인프라의 빠른 발전, 청정에너지 운송에 대한 관심 증가는 모두 북미 DC BEV 차량 탑재형 충전기 시장의 강한 성장세에 기여하고 있습니다.
   
• 유럽 시장 규모는 2024년 25억 미국 달러로 평가되었으며, 전기 운송으로의 전 세계 전환을 계속해서 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2025년 4월 유럽 최대 전기차 충전 기업 4곳인 Atlante, Electra, Ionity, Fastned는 유럽 최대 규모의 공공 충전 네트워크를 구축하기 위해 협력하기로 결정했습니다. 이 네트워크는 유럽 25개국에 걸쳐 1,700개의 충전소와 11,000개의 충전 단말기로 구성될 예정입니다.
   
• 아시아 태평양은 DC BEV 차량 탑재형 충전기 시장에서 가장 역동적이고 빠르게 변화하는 지역 중 하나이며, 전기차 부문의 우려가 커지면서 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 21.3%로 성장할 전망입니다. 대규모 도시화, 탄탄한 국내 제조 생태계, 정부의 지속가능한 운송에 대한 관심 확대가 최근 몇 년간 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.
   
• 중동 및 아프리카의 DC BEV 차량 탑재형 충전기 시장은 이 지역 국가들이 광범위한 경제적 지속가능성 목표의 일환으로 전기 모빌리티에 투자하기 시작하면서 점진적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어 2025년 2월 아랍에미리트(UAE)는 2025년 말까지 500개 이상의 전기차 충전소를 설치할 계획입니다. 2024년 정부는 이미 전국에 100개 이상의 충전소를 설치했으며, 향후 발전을 위해 충전소 설치를 계속할 계획입니다.
   
• 라틴 아메리카는 다른 지역과 비교하면 아직 초기 단계에 있지만, 오염과 교통 혼잡 문제에 직면한 인구 밀집 도시를 중심으로 유망한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 전기 버스, 택시 및 차량 운용을 조기에 도입한 기업과 기관을 중심으로 안정적인 성능과 더 빠른 충전을 제공할 수 있는 중·고출력 차량 탑재형 충전소에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
   

DC BEV 차량 탑재형 충전기 시장 점유율

시장 상위 5개 기업은 Eaton Corporation, Toyota Industries Corporation, Kirloskar Electric Company, Powell Industries, Valeo이며, 이들 기업의 합산 시장 점유율은 25%를 초과합니다. 이 기업들은 다른 조직과 협력하여 히트펌프를 생산했으며, 글로벌 산업 발전과 기술 개선에 투자해 왔습니다.
 

이들의 산업 내 우위는 주로 주요 시장 참여 기업에 대한 통제력, 파트너십·계약·협약 측면에서의 글로벌 네트워크, 폭넓은 제품 포트폴리오, 지속적이고 일관된 기술 발전에 기인합니다. 참고로 2024년 7월 상하이에서 열린 electronica China 2024에서 STMicroelectronics는 최첨단 솔루션을 선보였습니다.
 

주요 관심 분야는 자동차, 산업, 개인용 전자기기 및 클라우드 인프라 부문이었습니다. ST는 지능형 전기 모빌리티에 중점을 두고 디지털 차량 플랫폼, 안전 시스템 및 전기 파워트레인을 선보였습니다. 최대 22kW의 전력 수준을 지원하는 전기차용 DC-DC 컨버터 솔루션과 온보드 충전기(OBC)가 주요 전시 제품으로 주목받았습니다.
 

DC BEV 온보드 충전기 시장 기업

• Kirloskar Electric Company는 인도에 본사를 두고 있으며, 교류 발전기, 개폐 장치, 변압기, AC/DC 모터 및 제어 장비를 비롯한 다양한 전기 장비를 제조·공급합니다. 주요 분야에서의 강력한 사업 활동에 힘입어 2023~2024년에 약 6,600만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• Toyota Industries Corporation은 1926년에 설립된 다국적 제조 기업으로 Toyota Group의 계열사이며, 일본 Kariya에 본사를 두고 있습니다. 다양한 제품군에는 섬유 기계, 자재 취급 장비 및 자동차 부품이 포함됩니다. Toyota Industries는 전력 전자 장치와 전기 압축기를 비롯한 부품을 제조하며 전기차 산업에서 주요 기업으로 활동하고 있습니다. 2024 회계연도에 매출은 약 265억 미국 달러를 기록했습니다.
   
• Valeo는 프랑스에 본사를 둔 자동차 부품 공급업체로 1923년에 설립되었습니다. Valeo는 특히 하이브리드 및 전기차용 전기 모터, 인버터, 온보드 충전기 및 열 관리 시스템 제조를 중심으로 전기차 시장에서 활발히 사업을 전개하고 있습니다. Valeo는 29개국에 66개의 연구개발 시설과 186개의 생산 시설을 보유하고 있습니다. 견고한 제품군을 기반으로 2024년에 약 250억 미국 달러의 매출을 올렸습니다.
   
• Powell Industries는 1947년에 설립된 미국 기반 제조업체로, 다양한 용도의 전기 장비 및 에너지 관리 솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 제품에는 통합 전력 제어 시스템, 전기 제어 건물, 중전압 및 저전압 개폐 장치가 포함됩니다. Powell Industries는 전력·공공서비스, 운송, 석유 및 가스 등 전 세계 여러 산업을 지원합니다. 광범위한 제품 공급망을 바탕으로 2024년에 10억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   

DC BEV 온보드 충전기 산업 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Alfanar Group
• Avid Technology
• Bell Power Solution
• BorgWarner
• Brusa Elektronik
• Current Ways
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International
• Innolectric
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• Stercom Power Solutions
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
• Xepics Italia
   

DC BEV 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2024년 7월 Delta는 500kW급 DC 초고속 전기차 충전기 UFC 500을 유럽·중동·아프리카(EMEA) 시장에서 판매할 예정이라고 발표했습니다. 뛰어난 출력 대비 설치 면적 비율을 갖춘 UFC 500은 고출력 충전에 대한 수요 증가와 전기차 충전 기업이 부지를 확보하는 데 겪는 어려움에 대한 이상적인 해법으로 주목받고 있습니다.
   
• 2024년 5월 Toyota Motor는 캘리포니아주 새크라멘토와 캘리포니아주 볼드윈 파크에서 DC 급속 충전기를 공급받게 될 첫 번째 공공 부지를 발표했습니다. 각 장소에는 350kW급 고출력 충전기가 설치될 예정이며, 공용 급속 충전 네트워크 공급업체인 EVgo의 지원을 받아 즉시 충전 기능을 제공합니다.
   
• 2023년 8월, 배선 변경 없이 충전 인프라를 추가, 이동 및 확장할 수 있는 플러그 앤 플레이 시스템인 EV Charging Busway를 Eaton이 최근 발표했습니다. 이 시스템은 여러 승용차 또는 중형 트럭을 운영하는 차량 및 서비스 사업자와 라스트마일 배송을 위해 설계되었습니다.
   
• 2022년 10월, Eaton은 아시아 태평양 지역의 친환경 에너지 전환을 지원하기 위한 새로운 전력 관리 기술을 선보였습니다. 여기에는 xStorage 배터리 에너지 저장 시스템 제품군과 아시아 태평양 지역의 상업 및 운영 환경에 맞춘 다양한 전기차 충전 인프라 솔루션이 포함됩니다.
   

이 직류 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 심층적인 산업 분석을 제공합니다.

정격별 시장

• > 11kW~22kW
• > 22kW

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 노르웨이
  • 독일
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 영국
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나