버스 시장 크기 및 공유 2026-2035

버스 시장 규모

전 세계 버스 시장은 2025년 기준으로 1,029억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면 2026년 1,143억 달러에서 2035년 2,107억 달러로 연평균 7%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

성장은 제로 배출 정책 adopotion과 밀접히 연관되어 있으며, 전기버스 보급이 도시 버스 flota에서 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 전기버스 배치는 2024년 약 30% 증가했으며, 이는 stronger 정책 지원과 소유 비용 개선 덕분입니다.

도시 교통 투자도 확대되고 있으며, 완료된 BRT와 지하철 프로그램으로 여러 도시에서 고용 접근성 향상과 통행 시간 단축이 실현되었습니다.

배터리 전기버스는 주요 시장에서 빠르게 점유율을 확대하고 있으며, 유럽은 2030년까지 신규 버스 판매의 3분의 2가 전기버스가 될 전망이며, 중국은 이미 도시 신규 버스 전기화에 거의 완료 단계에 있습니다.

보조금과 규제가 조달 비용을 변화시키고 있습니다. 미국 연방교통청은 2025년 11월 45개 주에 걸쳐 저/무배출 버스 및 시설 프로젝트에 약 20억 달러를 선정했으며, 이는 연방 지원의 지속성을 시사합니다. 캘리포니아의 HVIP 프로그램은 2026년 4월까지 10억 달러 이상의 바우처를 발급하며 제로 배출 버스 adopotion과 관련 인프라 확산을 가속화하고 있습니다. 인도의 국가 프로그램은 이번 10년 동안 대규모 전기버스 배치를 목표로 하고 있습니다. 핵심 동인은 단위 경제성 수렴과 정책 정렬입니다.

세계은행은 지난 10년간 28개 도시 교통 사업에 57억 달러를 투자했으며, 이 중 20개 BRT, 5개 지하철, 3개 도시 철도 프로젝트가 포함되었습니다. 이러한 투자로 2012년 이후 완료된 BRT와 지하철 프로젝트에서 150만 명 이상의 통근권이 확대되었고, 2천만 명 이상의 거주민이 이동성 향상을 경험했습니다. 시장에 대한 직접적 효과는 지속 가능한 조달 파이프라인과 복합 회랑 전기화입니다.

버스 시장은 인구 밀집 도시의 증가와 고빈도 서비스 수요로 혜택을 받고 있습니다. 상파울루의 메트로 5호선은 약 50만 명의 daily riders를 위한 평균 통행 시간을 절반으로 줄였으며, 리마의 메트로폴리타노 BRT는 70만 명 이상의 이용객을 대상으로 통행 시간을 34% 단축시켜 버스 기반 용량 확장에 대한 공공 지지를 견인했습니다. 이차적 효과는 핵심 회랑에서 디젤 대체가 앞당겨지는 것입니다.

최신 플랫폼에서 700kWh 이상의 배터리 용량, 에너지 관리 소프트웨어 개선, 장거리 운행용 수소 옵션 등이 성능 프로파일을 강화하고 있습니다. IEA에 따르면 배터리 비용 하락과Affordability 향상으로 신흥 시장이 경쟁력 있는 EV 가격을 활용할 수 있게 되었습니다. 단위 경제성 측면에서 이는 고이용 노선에서 제로 배출 버스 회수 기간을 단축시킵니다.

버스 시장 트렌드

도시 입찰에서 제로 배출 추진이 기본으로 자리잡음 전기버스는 시장에서 파일럿 단계에서 프로그램 규모로 확대되고 있습니다. IEA에 따르면 2024년 전기버스 보급량이 약 30% 증가했으며, 유럽은 2030년까지 버스 판매의 약 3분의 2가 전기버스가 될 것으로 전망됩니다. 중국은 이미 도시 신규 버스에서 거의 완전한 전기화 상태이며, 인도의 경우 2024년 6% 미만에서 2030년까지 25% 전기버스 점유율로 급성장할 것으로 예상되며, 국가 계획에 의해 지원되고 있습니다.

핵심 동인은 구매 인센티브와 배터리 비용 하락으로 인한 단위 경제성 수렴입니다.

더 면밀히 들여다보면 이차적 효과가 드러납니다. 운영자들은 프로그램 기간과 핵심 노선의 배출 감축 혜택을 확보하기 위해 디젤 차량을 예정된 것보다 조기에 퇴역시키고 있습니다. 서비스 신뢰성 면에서는 배터리 용량이 700kWh 이상인 전기 플랫폼이 이제 많은 시내 노선에서 하루 종일 충전 없이 운행할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화가 일반화되면서 제로 배출 사양이 파일럿 프로그램으로 다루어지기보다는 노선 재입찰 시에 increasingly embedded 되고 있습니다.

스마트 fleet 운영 및 승객 시스템은 비용 곡선과 서비스 품질을 변화시키고 있습니다. 텔레매틱스, 예측 유지보수, 그리고 연결된 승객 정보 시스템이 시장의 선도적인 fleet에서 표준이 되었습니다. 관청들은 실시간 진단과 에너지 분석을 활용해 고장 발생을 줄이고, 충전 일정을 조정하며, 배터리 수명을 연장하고 있습니다.

그 결과 운영 비용이 절감되고 정시 운행률이 높아졌습니다. 안전 시스템(충돌 경고, 차선 이탈 알림, 안정성 제어)이 사고율을 낮추고 있으며, 아시아의 대규모 조달에서는 이제 항피로 모니터링과 360도 AI 보조 가시성이 기본 사양으로 지정되고 있습니다. 데이터에 따르면 차고지 관리와 fleet 텔레매틱스를 통합하면 자동화된dispatching과 충전 대기열 관리가 가능해지며, 특히 차고당 수백 대의 버스를 운행하는 운영자에게 큰 가치를 제공합니다. 그 결과 운영 리스크가 감소하면서 제로 배출 업그레이드에 대한 clearer business case가 나타나고 있습니다.

버스-애즈-어-서비스(BaaS)와 PPP 모델은 자본 지출이 제한된 곳에서 규모 확장을 가능하게 합니다. 지방자치단체의 재정 상황이 차량 구매를 제한할 때, 차량, 유지보수, 충전, 소프트웨어를 묶은 서비스 계약이 대규모 배치를 가능하게 합니다. 세계은행은 지난 10년간 9개 대량교통 사업에 약 36억 달러의 민간 자본을 동원했으며, 28개 도시교통 사업(그중 20개가 BRT)에 57억 달러를 승인했습니다.

2023년 말 준공된 다카르 BRT(완전히 전기 노선)는 혼합 금융(1억 4,400만 달러 규모의 민간 자본과 IDA 기금)이 신흥 시장에서 최초로Kind 프로젝트를 실현하는 방법을 보여줍니다. 평생 온실가스 감축량은 약 120만 tCO2e로 추정됩니다. 더 중요한 변화는 계약 방식입니다. 입찰 시 이제 총 서비스 비용과 가동 시간 보장 등을 평가하며, 단순히 초기 버스 가격만 보는 것이 아닙니다. 10~15년의 서비스 기간 동안 성과 연동형 지불과 기술 갱신 조항이 관청의 노후화 리스크를 줄이고 승객에게 현대적인 fleet을 보장합니다.

버스 시장 분석

차량별로 버스 시장은 시내버스, 고속버스, 스쿨버스, 셔틀 및 공항버스, 기타로 나뉩니다. 시내버스가 시장을 주도하며, 2025년에는 약 55%를 차지했고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 시내버스는 2025년 576억 달러 규모를 차지했으며 2035년에는 1,286억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 도심 내 운행 빈도 수요와 고용량 차량을 선호하는 노선 개선과 관련이 있습니다.
• 시장 성장에는 두 가지 동력이 있습니다. 첫째, 도시 관청들이 새로운 시내버스 조달 시 제로 배출 사양을 포함해 교체 시기를 앞당기고 BRT 프로그램과 함께 차고지 업그레이드를 확대하고 있습니다.
• 둘째, 미국 스쿨버스 바우처와 지역 공항 fleet 규정과 같은 targeted 프로그램들이 특정 유형의 채택 곡선을 부드럽게 만들어 기술 리스크를 분산시키고 있습니다.
• 고속버스의 경우 배터리 에너지 밀도와 노선 충전 옵션이 점차 전기화 가능한 범위를 넓히고 있지만, 당분간은 선택적 노선 전기화를 통해 총 소유 비용(TCO) benefits과 duty-cycle 제약 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 그 결과 모든 유형에서 지속적인 볼륨 성장이 나타나며, 도시들이 고빈도 저배출 서비스를 우선시하면서 시내버스가 가장 큰 절대적 이익을 차지하고 있습니다.

• 시장 내 추진 방식 혼합은 무배출 포맷으로 전환되고 있으며, 내연기관(ICE) 버스는 2025년 814억 달러에서 2035년 1,577억 달러로Projected to reach USD 157.7 billion by 2035 as absolute demand grows but share declines.
• 배터리 전기차(BEV)는 2025년 95억 달러에서 2035년 252억 달러로Projected USD 25.2 billion by 2035로 확대되며, BEV는 시장 내 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다.
• 도입 Drivers 측면에서, 정책과 인센티브는 회수 기간을 단축시키며, 성숙한 차고 충전 및 에너지 관리 소프트웨어가 고빈도 시내 서비스에서 운영을 안정화합니다. 운영자들은 재생 제동과 예측 가능한 차고 체류 시간이 유리한 시내 정차-출발 노선을 위해 BEV를 우선시하며, FCEV는 장거리 또는 한랭지 서비스에서 급속 충전과 항속 거리 우위가 충전 제약보다 중요할 때 활용합니다.
• 데이터에 따르면 정책 연계 입찰 물량이 단기적으로 BEV를 선호하며, 충전 네트워크가 구축됨에 따라 FCEV는 틈새 운영 범위를 담당합니다. 예산이 제한된 경우 PHEV 조달은 제한 구역 내 무배출 운행을 가능하게 하면서도 주변 노선의 항속성을 유지하여 기술 리스크를 완화합니다. 단위 경제성 측면에서 누적 효과는 예측 기간 동안 ICE에서 점차적으로 전환되는 결과를 초래합니다.

• 아시아·태평양은 2025년 510억 달러 규모로 시장에서 가장 큰 시장으로Projected to reach USD 99.3 billion by 2035로, 중국과 인도, 동남아시아의 수요 증가에 힘입어 성장할 전망입니다.
• 중국의 신규 도시 버스 완전 전기화는 지역 벤치마크를 설정하며, 인도의 프로그램은 2024년 6% 미만에서 2030년까지 25%의 전기 버스 판매를 목표로 합니다.
• 동남아시아 시장은 파일럿 사업에서 프로그램 조달로 전환되며, 대규모 입찰이 이번 10년 내 무배출 버스 표준화를 시사합니다.
• 정책 연계 자금과 도시화가 시내용량 확장을 지속하며, BRT 전기화는 차고 입지 및 전력 인프라 확충의 핵심 원칙이 됩니다.
• 전략적 시사점: 지역 수준에서 제조 비용 우위와 정책 기반 수요가 결합되어 아시아·태평양이 시장의 중심지로 유지됩니다.

북미 버스 시장은 2025년 200억 달러의 수익을 기록했으며, 2035년까지 468억 달러로Projected to reach USD 46.8 billion by 2035 성장할 전망입니다. 정책 지원이 주요 촉매 역할을 합니다.

• 2025년 11월 약 20억 달러 규모의 연방 선택 사업이 45개 주에 걸쳐 무배출 버스와 충전 차고를 확충하는 한편, 캘리포니아의 HVIP 바우처는 10억 달러를 넘어섰으며, FY 2023~2024에는 전기 스쿨버스와 충전에 5억 달러가 추가로 배정되었습니다.
• 미국 시장은 2024년 3%에서 2030년 약 15%의 전기 버스 판매를Projected toward approximately 15% electric bus sales by 2030로, IEA 평가가 시사합니다.
• 캐나다는 연방-주 프로그램으로 대중교통 전기화를 공동 자금 지원하며, 시내 배치를 우선으로 삼아 유사한 궤적을 따르고 있습니다. 이는 핵심 노선의 디젤 퇴출과 차고 인프라 개선 및 스쿨버스 전환을 위한 지속적인 입찰 파이프라인을 의미합니다.

유럽 버스 시장은 2025년 기준으로 233억 달러 규모를 기록했으며, 엄격한 배출 규제가 회원국 간 채택을 이끌고 각국이 다양한 추진 전략을 펼치면서 2035년까지 487억 달러로 성장할 전망입니다.

• 전기버스의 비중은 2030년까지 신규 버스 판매의 약 3분의 2에 달할 것으로 예상되며, 이는 사양과 공급망 구조의 근본적인 변화로 이어질 것입니다.
• 지역 OEM들은 완전 전기형 모델을 확대하고 기본 사양에 첨단 안전 및 텔레매틱스 시스템을 통합하는 한편, 수소버스는 장거리 또는 지형상 어려운 노선을 담당할 것입니다.
• 여기서 주목할 신호는 조달 설계입니다. 입찰에서는ifecycle 비용, 안전 표준, 가동 시간 보장 등을 강조하며, 이는 검증된 애프터세일즈 네트워크를 보유한 established 기업들에게 유리합니다.
• 한편, BRT 프로그램과 연계된 복선 전철화는 주요 도시의 차고 전력 계획과 단계적 충전 시스템 도입을 견인할 것입니다.

버스 시장 점유율

• 시장의 상위 7개사는 욧퉁, 다임러 트럭, 볼보 그룹, BYD, MAN 트럭 & 버스, 스카니아, 이베코로, 2025년 기준 약 49%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 욧퉁: 시장 점유율 1위 기업으로, 배터리·파워트레인·차체 시스템에 걸친 수직 통합과 대규모 제조를 결합했습니다. 전략은 아시아, 라틴아메리카, 중동, 아프리카 등 수출 성장과 9미터급 도시버스부터 18미터급 굴절버스까지 디젤, CNG, BEV, FCEV 등 폭넓은 제품 라인업을 갖추는 데 중점을 두고 있습니다. 경쟁력은ifecycle 비용 관리와 다중 차고 전기화 프로그램에서의 실전 경험에 있습니다.
• 다임러 (메르세데스-벤츠, 세트라, 바라트벤츠, 푸소): 프리미엄 도시버스 및 코치 분야에 집중하며 안전 시스템, 운전자 эр곤믹스, 총 소유 비용(TCO) 최적화를 강조합니다. 다중 브랜드 포트폴리오를 통해 지역별 맞춤형 제품 제공이 가능하며, 핵심 플랫폼의 전기화 프로그램이 지방자치단체 입찰 경쟁력을 지원합니다. 선진국 서비스 네트워크와 금융 자회사가 가동 시간 보장과 잔존 가치 신뢰성을 뒷받침합니다.
• 볼보 버스: 프리미엄 포지셔닝으로 전기 도시버스 플랫폼과 BRT 및 복선 운영에 최적화된 고용량 굴절/이중 굴절 버전에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 신뢰성, 안전성, 애프터세일즈에서 차별화하며 에너지 관리 소프트웨어와 차고 통합 전문성이 복선 전철화와 연계된 입찰의 총 서비스 비용 제안을 지원합니다.
• BYD: 배터리 중심 OEM로 셀투팩 통합과 글로벌 제조를 통해 지역별_CONTENT_ 규정을 충족합니다. 단·이층 버스 구성에서 원가, 에너지 효율성, 플랫폼 성숙도를 바탕으로 경쟁하며, 수직 통합과 대규모 배터리 공급망이 전기화 중심 입찰에서 가격력과 납품 안정성을 확보합니다.
• MAN: 유럽 내 기존 강자로, 전기형 라이언스 시티 라인과 첨단 운전 보조 시스템을 보유하고 있습니다. 유럽 내 지방자치단체용 차량에 대한 전략적 집중과 소프트웨어, 안전, 자율주행 파일럿 프로그램을 통해 장기 공공 계약 및 lifecycle 서비스 계약credibility을 구축하고 있습니다.
• 스카니아: 유럽과 라틴아메리카에서 견고한 도시버스 및 코치 포트폴리오와 함께 제로 배출 제품군을 확대하고 있습니다. 파워트레인 효율성, 섀시 엔지니어링, 운영자 교육 프로그램이 고이용 노선의 총 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.
• 이베코: 도시버스와 코치 분야에서 폭넓은 제품 라인업을 보유하며, 유럽 입찰에서_CONTENT_ 규정을 맞추기 위한 지역 제조를 통해 경쟁력을 확보합니다. 전기화 파트너십과 공급업체 동맹을 통해 차세대 플랫폼의 시장 투입 시간을 단축하고 있습니다.

버스 시장 기업

버스 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 블루버드
• 비이디
• CAF
• 다임러
• 골든드래곤
• 현대
• 이베코
• 마안
• 스카니아
• 볼보
• 유통

• 시장은 여전히 중등도의 집중도를 보이며, 2025년 기준 상위 5개사의 글로벌 매출 점유율은 42.4%에 달하며 나머지 부분은 지역별 제조업체와 전문 OEM으로 분산되어 있습니다. 이러한 집중도는 두 가지 구조적 현실을 반영합니다. 첫째, 전기화와 디지털화가 플랫폼 개발을 위한 고정비용 기준을 높이고 있으며, 둘째, 지역별 콘텐츠 규제와 공공 조달 선호도가 글로벌 플랫폼이 확산됨에도 불구하고 국내 및 지역 업체들에게 공간을 제공하고 있습니다. 단기적인 점유율 변화는 시내 버스 flota의 무공해 채택률, BRT 연결 회랑을 위한 다자간 금융, 그리고 미국의 보조금 선정 및 주별 바우처 프로그램의 속도에 의해 좌우됩니다.
• 운영자 수요 관점에서 전기 버스 채택은 역사적 디젤 성능보다 수명주기 비용, 차고 통합, 에너지 관리 소프트웨어가 더 큰 비중을 차지하는 입찰에서 경쟁 위치를 재정립합니다. 2030년까지 유럽에서 버스 판매의 약 3분의 2가 전기화될 것으로 전망되며, 아시아 태평양 지역에서도 급속한 침투가 진행되면서 성숙한 BEV 플랫폼과 신뢰할 수 있는 서비스 네트워크를 보유한 OEM이 혜택을 받습니다. 이와 동시에 신흥 시장에서 BRT 연결 회랑 배치가 글로벌 리더와 지역 OEM 모두에게 대출 기관 및 교통 당국의 규격, 부품 현지화, 애프터세일즈 표준을 충족할 수 있는 기회를 열어주고 있습니다. 그 결과는 제로 배출 깊이와 금융 지원 능력을 겸비한 제조업체로의 점유율 이동이 서서히 but 가시적으로 나타나고 있습니다.

버스 산업 소식

• 2026년 4월: 캘리포니아의 HVIP 청정 트럭 및 버스 인센티브가 총 10억 달러 이상의 바우처를 지원하며 2,000개 이상의 flota에 걸쳐 11,600대의 청정 차량을 지원했습니다. 추가로 5억 달러가 전기 스쿨버스와 충전 인프라에 할당되었습니다.
• 2026년 4월: 마안이 뮌헨에서 MINGA 이니셔티브 하에 2026년 가을 자율 주행 전기 버스 Lion’s City 12 E의 공공 도로 테스트를 약 1,300만 유로의 연방 지원금을 받아 진행할 예정입니다.
• 2026년 2월: 브라질 고이아니아가 세계 최초로 전기 2중Articulated 버스를 정기 BRT 서비스에 투입했으며, 16대의 전기 Articulated 버스와 23대의 240kW 충전 허브를 함께 도입했습니다.
• 2026년 1월: 미쓰비시 후소와 폭스콘이 일본에서 합작투자를 체결해 2026년 하반기 상업용 런칭을 목표로 무공해 버스를 개발 및 생산할 계획입니다.
• 2025년 12월: 싱가포르가 총 약 2억 4천만 달러 규모로 단·복층 전기 버스 660대를 대상으로 한 계약 체결을 발표하며 역대 최대 규모의 전기 버스 조달 사업이 진행되었습니다.
• 2025년 11월: 미국 연방교통청이 45개 주 및 워싱턴 D.C.에 걸쳐 약 20억 달러 규모의 저·무공해 버스 및 시설 프로젝트를 선정했습니다.
• 2025년 2월: 유통이 우즈베키스탄 타슈켄트에 전기 버스 200대를 공급하는 입찰에서 낙찰되어 중앙아시아 진출을 확대했습니다.

버스 시장 연구 리포트는 2022년부터 2035년까지 산업에 대한 심층 분석을 제공하며, 수익(백만/십억 달러) 및 출하량(단위) 기준으로 추정치와 예측치를 포함합니다. 다음과 같은 세그먼트로 나뉩니다:

시장, 차량별

• 대중교통 버스
  • 표준 12m 시내 버스
  • Articulated 버스
  • 기타
• 고속버스
  • 시외 정기 고속버스
  • 고급 및 슬리퍼 버스
  • 기타
• 스쿨버스
  • Type A
  • Type B
  • Type C
  • Type D
• 셔틀 및 공항 버스
• 기타

시장, 좌석 용량별

• 40석 미만
• 40-70석
• 70석 초과

시장, 서비스별

• 장거리 운행
• 도심 내 운행

시장, 동력별

• 내연기관(ICE)
• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드(PHEV)
• 하이브리드(HEV)

시장, 최종 용도별

• 정부/공공 교통 당국
• 민간 운송 사업자
• 기업/기관 소유 차량
• 관광 및 여행 사업자
• 교육 기관

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 동남아시아
  • 호주/뉴질랜드

• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아