저자:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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유럽 대형 트럭 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI14052
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발행일: May 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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유럽 대형 트럭 시장
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유럽 대형 트럭 시장
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유럽 대형 트럭 시장 규모
유럽 대형 트럭 시장 규모는 2025년 453억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발행한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 459억 미국 달러에서 2035년 713억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 5%를 기록할 전망입니다.
유럽 대형 트럭 시장 주요 요약
시장 선도 기업: TRATON은 2025년 29.7% 이상의 시장 점유율로 선도적 위치를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 DAF, Daimler Truck, Iveco, TRATON, Volvo이며, 이들 기업의 합산 시장 점유율은 2025년 89.4%를 기록했습니다.
판매량 기준으로 2025년 유럽에서는 약 36만 2,800대의 대형 트럭이 판매되었습니다. 유럽 지역의 대형 트럭 판매량은 2026년부터 2035년까지 연평균 약 3.1% 성장하여 2035년에는 45만 8,400대를 넘어설 전망입니다.
현재 내연기관 플랫폼이 여전히 판매량을 뒷받침하고 있지만, 무공해 모델은 시범 운영 단계를 넘어섰습니다. 유럽의 전기 트럭 등록 대수는 2023년 1만 대를 넘어섰으며, 시장 점유율도 1.5%를 돌파해 전년 대비 거의 3배로 확대되었습니다. 이는 현재 보급률은 낮지만 도입을 가속화할 여러 촉매가 마련된 전형적인 S자 곡선의 초기 단계임을 보여줍니다.
중기 전망을 뒷받침하는 요인은 두 가지입니다. 첫째, 규제가 명확한 방향성을 제시하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회가 개정한 대형 상용차의 CO₂ 배출 기준은 2019년 대비 2040년까지 신규 대형 상용차(HDV)의 차량군 평균 배출량을 90% 감축하는 것을 목표로 하며, 2030년대에는 중간 단계의 규제 강화가 예정되어 있습니다. 이러한 규제 체계는 주문자상표부착생산업체(OEM)의 자본지출 배분과 제품 로드맵에 영향을 미치며, 대규모 차량 보유 기업이 교체를 미룰 때 발생하는 비용 구조도 변화시킵니다.
둘째, 유럽의 트럭 운행 차량은 글로벌 기준으로 노후화되어 있습니다. 유럽연합(EU) 도로에서는 약 600만 대의 트럭이 운행되고 있으며 평균 차량 연령은 14.1년으로, 이는 2030년까지 따라잡기식 교체 주기가 진행될 것이라는 전망과 일치합니다. 이에 비해 우편, 소매 및 지역 운송 하위 부문에서는 초기 교체 프로그램을 통해 이미 대규모 운영에서 에너지 비용과 유지보수 비용이 감소한 것으로 나타나면서, 관심이 차량 구매 가격에서 총소유비용으로 이동하고 있습니다.
배출 한도 준수는 차량 구성에서도 중요한 요소입니다. 유럽연합 집행위원회와 유럽환경청(EEA)에 따르면, 2013~2014년 대형 상용차(HDV)에 유로 6(Euro VI) 배출 기준이 도입되면서 유로 5(Euro V) 규정에 비해 질소산화물(NOX) 및 미세먼지(PM) 배출량이 크게 감소했습니다. 다만 화물 운송 자산의 수명이 길기 때문에 일부 노후 차량은 여전히 여러 회원국에서 운행되고 있습니다.
이에 따라 연간 등록 대수는 시장 내에서 변동할 수 있지만, 차량 노후화와 규제 및 인프라에 따른 신형 모델 전환 추세가 보다 효율적인 차량으로의 업그레이드 주기를 촉진하고 있어 교체 수요는 지속적으로 증가할 전망입니다.
유럽 대형 트럭 시장 동향
전동화는 시범 운영에서 대규모 운영으로 전환되고 있습니다. 유럽의 전기 대형 트럭 등록 대수는 2025년 1만 대를 넘어섰습니다. 이러한 흐름을 뒷받침하는 요인은 운행 경로의 적합성입니다. 차고지 회귀형 도심 운송 및 지역 운송은 기존 차량 정차 시간에 충전으로 인한 가동 중단을 흡수할 수 있으며, 에너지 및 유지보수 비용 절감으로 차량 단위의 경제성도 개선됩니다. 시나리오 측면에서 국제에너지기구(IEA)의 넷제로(Net Zero) 경로는 2030년 신규 대형 상용차 판매에서 배터리 전기차(BEV)가 약 32%를 차지할 것으로 전망하며, 이는 계획 수립을 위한 가시적인 도입 경로를 제시합니다.
시기 측면에서는 배터리 팩, 구동계 및 열관리 시스템이 대규모 운영에서 운행 주기 신뢰성을 확보하고 메가와트급 충전이 간선 운송을 지원하는 2028~2032년에 더욱 광범위한 부문으로 확대될 전망입니다. Milence와 같은 OEM 지원 합작 벤처는 물동량이 많은 노선을 따라 공공 충전소 구축을 가속화하고 있으며, 이는 장거리 배터리 전기 트랙터의 주행거리 계획에 따른 부담을 줄입니다. 전체 시장 성장이 한 자릿수 중반에 머물더라도 무공해 모델의 평균판매가격(ASP)과 서비스 부가 매출이 디젤 차량의 일반적인 수준과 다르기 때문에 매출은 무공해 모델 중심으로 이동할 전망입니다.
수소 연료전지 트럭은 장거리 운송을 위한 대안을 제시합니다. 모델링 관점에서 보면 2030년까지 연료전지 전기차는 신규 대형 상용차 판매에서 여전히 소수에 머물 전망이지만, 적재량과 운행 거리를 고려할 때 배터리의 실용성이 떨어지는 분야에서는 전략적으로 중요합니다. 대체연료 인프라 규정은 회원국이 TEN-T 핵심 네트워크에 수소 충전 인프라를 구축하도록 요구하며, 10년 동안의 단계별 목표는 장거리 물류 노선과 연계됩니다. 영향 규모는 단기적으로 제한적이며, IEA 시나리오에서는 2030년 신규 판매의 한 자릿수 비율에 그칠 것으로 전망됩니다. 베네룩스 및 알프스 회랑에서 진행 중인 실증 프로젝트와 OEM의 FCEV 실증 차량은 상용 도입을 위한 검증 기반을 마련하고 있습니다.
디지털화와 첨단 운전자 지원 시스템은 기본 사양으로 자리 잡고 있습니다. 규제 측면의 근거는 EU 일반 안전 규정 체계로, 이 규정은 정해진 일정에 따라 자동 긴급 제동, 지능형 속도 지원, 차선 유지 지원과 같은 기능의 의무 장착을 도입합니다. 구체적으로 2024년 중반부터 신규 형식 승인을 적용하고, 이후 적용 대상 차량 등급의 생산 차량 전체에 해당 기능을 적용합니다.
이에 따라 적용 대상 모델은 2024~2026년 기간에 사실상 전체 신규 트럭 차량군으로 도입이 확대되며, 그 영향은 거의 보편적인 장착 수준에 이를 것으로 추정됩니다. 조달 기준에는 소프트웨어와 연계된 가동 시간 및 안전성 지표가 포함되기 시작하며, 둘째로 OEM은 텔레매틱스, 무선 업데이트 및 운전자 지원 시스템 보정을 서비스 계약에 포함하고 있습니다. 차량 운영 기업의 경우 단기적으로 청구 가격이 상승하지만, 사고 관련 가동 중단이 줄어들고 운용 효율성이 개선됩니다. 중기적으로 디지털화는 규제 준수 보고, 무공해 차량(ZEV)의 에너지 관리, 혼합 차량군 전반의 총소유비용(TCO) 관리 강화에 기여합니다.
유럽 대형 트럭 시장 분석
적재 용량을 기준으로 유럽 대형 트럭 시장은 16~26톤, 26~40톤 및 40톤 초과로 구분됩니다. 26~40톤 부문은 약 60.4%의 시장 점유율을 차지하며 2025년에 약 274억 미국 달러의 매출을 창출해 시장을 주도했습니다.
추진 방식을 기준으로 유럽 대형 트럭 시장은 디젤, 배터리 전기차(BEV), 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 전기차(HEV/PHEV), 연료전지 전기차(FCEV) 및 기타로 구분됩니다. 배터리 전기차(BEV) 부문은 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다.
용도별로 유럽 대형 트럭 시장은 화물 및 물류, 건설 및 광업, 공공 서비스, 기타로 구분됩니다. 화물 및 물류 부문은 2025년 시장을 주도했으며, 시장 규모는 339억 미국 달러로 평가되었습니다.
변속기별로 유럽 대형 트럭 시장은 수동변속기, 자동변속기 및 자동화 수동변속기(AMT)로 구분됩니다. 자동화 수동변속기(AMT) 부문은 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 5.4%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다.
독일 대형 트럭 시장 규모는 2025년 56억 미국 달러에 달했으며, 2026~2035년에는 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 전망입니다.
서유럽 시장 규모는 2025년 220억 미국 달러로 평가되었습니다. 서유럽 대형 트럭 시장은 2026~2035년에 연평균성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 전망입니다.
동유럽 지역은 2025년 유럽 대형 트럭 시장의 23.6%를 차지했으며, 2026~2035년에는 가장 빠른 연평균성장률(CAGR)인 6.3%로 성장할 전망입니다.
스웨덴 대형 트럭 시장은 2026~2035년 북유럽 대형 트럭 시장에서 연평균성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 전망입니다.
유럽 대형 트럭 시장 점유율
유럽 대형 트럭 산업의 상위 7개 기업인 DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, TRATON Group 및 Volvo는 2025년 시장의 92.4%를 차지했습니다.
유럽 대형 트럭 시장의 주요 기업
유럽 대형 트럭 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
시장 점유율 29.7%
2025년 합산 시장 점유율은 89.4%
유럽 대형 트럭 산업 동향
유럽 대형 트럭 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.
등급별 시장
톤수 용량별 시장
추진 방식별 시장
차축별 시장
마력별 시장
변속기별 시장
용도별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →