7등급 트럭 시장 규모 및 점유율 2026-2035

클래스 7 트럭 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 클래스 7 트럭 시장 규모는 2026년 395억 3,000만 미국 달러에 달하고 2035년에는 643억 6,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 확대될 것으로 예상됩니다.

이 시장에는 화물 운송, 유틸리티 서비스, 건설 및 광업, 기타 특수 목적 작업에 사용되는 신규 클래스 7 차량, 섀시 캡 구성 및 특수 차체·섀시 통합 제품이 포함됩니다. 중고 트럭 거래, 독립적인 애프터마켓 부품 및 서비스 매출, 초기 차량 판매와 직접 묶여 있지 않은 금융 활동은 제외됩니다.

시장 규모는 2022~2025년 변동성이 큰 기간을 거치며 2022년 385억 6,700만 미국 달러, 2023년 425억 미국 달러, 2024년 401억 미국 달러, 2025년 389억 미국 달러를 기록했습니다. 2026년 시장 규모는 이전 사이클이 단순히 지속되기보다 점진적인 확장세로 돌아설 가능성을 보여줍니다. 매출 성장은 단순한 판매 대수보다 교체 수요, 차량당 기술 탑재 가치, 지역별 특수 목적 차량 구성에 대한 투자에 의해 더 크게 좌우될 전망입니다.

이 시장에서는 기존 디젤의 경제성과 대체 동력 시스템, 안전 시스템, 연결성 및 차체 제작업체 통합의 가치 상승이 맞물리고 있습니다. 주행거리, 가동 시간, 적재량 및 연료 보급 접근성이 가장 중요한 경우에는 디젤이 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 차고지 기반, 도심 및 지방자치단체 운행 주기에서는 충전 인프라 접근성, 예측 가능한 운행 경로 및 배출가스 요건이 총소유비용 산정에 영향을 미치면서 대체 파워트레인의 중요성이 높아지고 있습니다.

주요 성장 요인

전동화 및 하이브리드화 요건

환경 규제는 차량군 교체 결정에 변화를 일으키고 있습니다. 미국 환경보호청의 대형 차량 배출가스 정책 방향과 각 주의 무공해 차량 요건은 저배출 기술의 상업적 가치를 높이고 있습니다. ^{[1]미국 환경보호청, 「대형 차량 배출가스 기준」, epa.gov} 캘리포니아의 Advanced Clean Trucks 프레임워크와 유럽의 관련 요건은 특히 규제 대상 도시 지역에서 운행하는 사업자를 중심으로 차량군 현대화를 늦추는 데 따른 비용을 높이고 있습니다. 충전 인프라, 적재량, 운행 경로의 소요 시간 및 차체 장비가 운용 가능성에 영향을 미치기 때문에 대체 추진 기술의 도입은 여전히 적용 분야에 따라 달라집니다. 하이브리드 시스템은 기존 연료 공급 방식에서 완전히 벗어나지 않으면서 연료비와 배출가스를 줄이려는 사업자에게 특히 적합합니다.

북미 화물 운송 및 유통 활동

7급 차량은 지역 배송 차량군과 대형 장거리 운송 차량 사이에 위치하기 때문에 화물 운송 활동은 여전히 중요한 성장 요인입니다. 전자상거래, 지역 유통, 식품 서비스 및 소량 화물 운송 활동은 박스 트럭, 일반 화물 트럭 및 특수 배송 차량에 대한 수요를 뒷받침합니다. 인프라 지출은 화물 운송을 넘어 수요를 확대하며, 공공 서비스, 건설, 유지보수 및 공공사업 차량군을 지원합니다. 미국 교통부는 인프라 투자가 도로, 교량, 대중교통 및 화물 운송 시스템 활동의 지속적인 원천이라고 설명합니다. ^{[2]미국 교통부, 「인프라 투자 및 화물 운송 프로그램」, transportation.gov} 이러한 프로젝트는 특수 목적 트럭 구매를 뒷받침하지만, 조달 시기는 관할 지역과 계약업체의 수주 잔량에 따라 달라질 수 있습니다.

유럽 배출가스 요건

유럽에서는 규제가 주도하는 교체 수요 메커니즘이 추가로 작동합니다. Euro VII 요건, 도시 진입 정책, 탄소 관련 운영 비용, 차량 운용단 탈탄소화 목표는 보다 청정한 동력계와 첨단 배출가스 제어 시스템의 가치를 높이고 있습니다. 대형 차량 운용업체는 여전히 주행거리, 가동 시간, 광범위한 서비스 지원을 필요로 하므로 이러한 전환이 디젤 수요를 즉각적으로 없애지는 않습니다. 그러나 규제 요건을 충족하는 동력계, 텔레매틱스, 접근이 제한된 도심 지역에 적합한 차량 구성의 상업적 중요성은 높아지고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 구매 및 유지보수 비용

높은 초기 비용은 여전히 도입을 제약하는 가장 명확한 요인입니다. 대체 동력계 차량은 유사한 디젤 모델보다 더 높은 선투자 비용이 필요할 수 있으며, 충전 장비, 시설 개선, 교육 비용이 자본 부담을 더 키웁니다. 최신 디젤 트럭도 이전 세대보다 더 많은 배출가스 제어 장치, 안전 기능 및 연결성 기술을 탑재하므로, 차량 운용단이 기존 동력 방식을 유지하더라도 복잡성이 높아집니다. 대규모 차량 운용단은 더 많은 차량에 인프라 및 유지보수 비용을 분산할 수 있습니다. 반면 소규모 운용사업자는 이러한 분산이 어려워 교체 결정을 늦추고, 높은 잔존가치를 지닌 검증된 차량 구성에 대한 수요를 강화하는 경우가 많습니다.

높은 구매 및 유지보수 비용

운전자 확보 가능성은 차량 운용 효율과 구매를 제약합니다. 미국트럭운송협회(American Trucking Associations)는 지속적인 운전자 부족을 업계의 구조적 과제로 지적했습니다. ^{[3]American Trucking Associations, 「트럭 운송 산업 데이터 및 운전자 부족 분석」, trucking.org} 노동력 부족으로 인해 운송사업자는 추가 트럭을 구매하기에 앞서 기존 자산의 활용도를 높일 수 있으므로 사업 확장이 지연될 수 있습니다. 또한 자동화 수동변속기, 운전자 지원 시스템, 경로 최적화, 피로 또는 교육 요건을 줄이는 운전석 기능의 상업적 가치도 높아집니다. 따라서 이 제약 요인은 2차적인 기술 기회를 창출하지만, 단기적인 차량 운용단 성장에는 여전히 제약 요인으로 작용합니다.

7등급 트럭 시장 부문 분석

연료별

디젤은 2025년 시장 규모가 299억 미국 달러에 이르는 가장 큰 연료 부문으로 남아 있습니다. 디젤의 입지는 이미 구축된 연료 보급망, 광범위한 딜러 및 정비 기술자 기반, 우수한 주행거리 성능, 대형 화물 또는 원거리 운송 경로에 대한 적합성에 기반합니다.

첨단 연소 기술, 터보차저, 고압 분사, 선택적 촉매 환원, 디젤 미립자 필터를 통해 디젤 플랫폼은 기존 차량 운용의 경제성을 유지하면서도 더욱 엄격해진 요건을 충족할 수 있습니다. 충전 인프라 접근성이나 운행 사이클의 예측 가능성이 제한적인 화물 운송, 건설 및 광업, 다수의 독립 운송 사업자는 여전히 디젤을 선호하고 있습니다.

천연가스 시장은 2025년에 41억 미국 달러를 기록했으며, 하이브리드 전기 시스템은 27억 미국 달러, 기타 연료 시스템은 21억 미국 달러를 기록했습니다. 천연가스는 중앙 집중식 연료 공급과 반복 운행 노선이 필요한 용도에 적합하며, 지방자치단체 및 폐기물 관련 운송이 이에 포함됩니다. 하이브리드 전기 플랫폼은 반복적인 감속 과정에서 회생제동을 통해 에너지를 회수할 수 있어 정차와 출발이 잦은 배송, 공공서비스 및 지방자치단체 운영에 적합합니다. 배터리 전기 및 수소 연료전지 시스템은 현재 매출 규모는 작지만 향후 제품 계획에 영향을 미치고 있습니다. Daimler Truck의 eM2, Volvo의 지역 운송용 전기 트럭 제품군, PACCAR의 K270E 및 K370E, Ford의 하이브리드 섀시-캡 프로그램은 제조업체들이 하나의 동력원에 집중하기보다 서로 다른 운행 사이클을 목표로 하고 있음을 보여줍니다.

용도별

화물 배송은 2025년 136억 미국 달러로 가장 큰 용도 부문을 차지했습니다. 지역 유통, 전자상거래, 식음료 배송, 소량 화물 운송에는 적재량, 기동성, 운송 경로 효율성 및 차체 통합 간 균형을 갖춘 구성이 필요합니다. 박스 트럭과 냉장 차체의 경우 섀시 패키징, 보조 전원 및 가동 시간의 중요성이 커집니다. 텔레매틱스, 전자 인도 증명, 예측 유지보수 및 운송 경로 최적화는 소규모의 가동률 개선도 대규모 배송 차량에서 누적 효과를 낼 수 있기 때문에 특히 중요합니다.

공공서비스 부문은 2025년에 120억 미국 달러를 기록했습니다. 공공서비스 트럭 은 항공 작업 장비, 굴착기 크레인, 서비스 크레인 및 기타 특수 차체를 지원하는 경우가 많으며, 이러한 차체는 여러 차례의 섀시 교체 주기 동안 계속 사용할 수 있습니다. 이에 따라 차체와 섀시의 호환성, 유압 시스템 통합, 안전 인터록 및 딜러 서비스 역량이 핵심 구매 고려사항이 됩니다. 건설 및 광업 부문은 81억 미국 달러를 기록했으며, 수요는 덤프, 믹서, 크레인, 장비 운송 및 현장 지원 용도와 연계되어 있습니다. 기타 용도는 52억 미국 달러를 기록했으며, 응급 서비스, 정부 운영, 렌터카 및 특수 상업 서비스를 포함합니다.

차축별

4x2 구성은 2025년에 93억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.85%로 확대될 전망입니다. 4x2 구성은 기동성, 낮은 중량 및 연료 효율성이 중요한 도시 배송, 서비스 차체 및 경량 직업용 차량 용도를 지원합니다. 단일 후륜 차축은 유지보수 복잡성을 낮추고 클래스 7 운용 한도 내에서 적재량 운용의 유연성을 높일 수 있습니다.

6x4 구성은 2025년에 가장 큰 차축 부문을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.84%로 성장할 전망입니다. 탠덤 후륜 차축은 견인력을 높이고 더 넓은 접지면에 하중을 분산하므로 고적재량 운송, 건설, 광업, 믹서 및 고강도 화물 운송에 적합합니다. 6x2 구성은 2025년에 79억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.03%로 확대될 전망으로, 세 가지 차축 구성 중 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 6x2 구성은 최대 견인력보다 연료 소비와 타이어 마모가 중요한 배송 및 포장도로 운행에 가장 적합합니다.

마력별

400~500마력 부문은 2025년 시장 규모가 225억 미국 달러에 달한 가장 큰 마력 부문으로, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.15%로 확대될 전망입니다. 이 부문은 운용자가 성능 여유를 필요로 하는 고하중 배송, 냉장 운송, 건설 및 경사도가 높은 노선에 활용됩니다. 300~400마력 부문은 2025년 84억700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률 5.19%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 다양한 Class 7 적용 분야에서 실용적인 균형을 제공합니다. Cummins, PACCAR 및 Navistar는 이 대역의 엔진 제품군을 공급하며, 터보차저, 연료 분사, 배출가스 제어 및 전자식 관리 기능을 결합합니다.

500마력 초과 구성은 2025년 62억 미국 달러의 시장을 형성했으며, 연평균성장률 4.34%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 연료 효율성보다 가동 시간과 토크 용량이 중요한 가혹 작업 및 특수 운송 분야에 집중되어 있습니다.

소유 형태별

차량 운용 기업은 2025년 259억 미국 달러의 시장을 형성했으며, 2035년까지 연평균성장률 5.34%로 확대될 전망입니다. 전국 단위 운송업체, 배송 기업, 공공서비스 기관 및 정부 기관은 중앙집중식 조달, 유지보수 계획 및 표준화된 차량 사양을 활용합니다. 공통 구성이 부품 재고 관리, 정비 기술자 교육 및 다년간의 서비스 계약을 뒷받침하기 때문에 이들의 구매 결정은 공급업체에 더 광범위한 영향을 미칩니다.

독립 운용자는 2025년 129억 미국 달러의 시장을 형성했으며, 차량 운용 기업 부문보다 빠른 연평균성장률 6.00%로 확대될 전망입니다. 계약업체, 차주 겸 운전자 및 중소기업은 금융 조달, 딜러 접근성, 유지보수 예측 가능성, 신뢰성 및 재판매 가치에 더 큰 비중을 둡니다. 이에 따라 두 가지 상업 전략이 병행됩니다. 차량 운용 기업을 대상으로 하는 제조업체는 통합 운영 시스템을 판매하는 반면, 독립 운용자를 대상으로 하는 유통 채널은 현지 딜러, 보증 및 부품 공급을 기반으로 신뢰할 수 있는 플랫폼을 판매합니다.

변속기별

수동 변속기는 2025년 199억 미국 달러의 시장을 형성했으며, 2035년까지 연평균성장률 5.29%로 확대될 전망입니다. 수동 변속기는 직접 제어와 단순한 기계적 구조가 중시되는 직무용 차량, 가혹 작업 및 동력인출장치 적용 분야에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 그러나 운전자 채용난과 정차 및 출발이 반복되는 운행에서 일관성에 대한 요구가 커지면서 수동 시스템은 압박을 받고 있습니다.

자동 변속기는 2025년 190억 미국 달러의 시장을 형성했으며, 2035년까지 연평균성장률 5.84%로 확대될 전망입니다. 이는 운전자 확보의 어려움과 도시 운행에서 비롯된 구조적 수요를 반영한 것으로, 수동 변속기보다 성장률이 소폭 높습니다. Eaton, Allison Transmission 및 ZF는 전자식 제어 기능과 용도별 변속기 설계를 결합한 시스템을 공급합니다. Volvo Trucks의 I-Shift는 자동화 변속기 기술이 핵심 제품 차별화 요소로 자리 잡을 수 있음을 보여주는 사례입니다.

Class 7 트럭 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 113억6,900만 미국 달러에 달했습니다.

미국과 캐나다는 고사양 제품에 대한 수요, 성숙한 딜러 네트워크, 화물 운송 중심의 물류 환경, 대규모 특수 작업용 차량 수요를 뒷받침합니다. PACCAR, Freightliner, Navistar, Kenworth, Peterbilt, Mack Trucks, Ford, Volvo Trucks는 차량 성능뿐 아니라 딜러망과 부품 지원 역량에서도 상업적 강점을 확보하고 있어 높은 시장 relevance를 유지하고 있습니다. 미국 에너지부는 중형 전기 트럭의 보급 확대를 추적해 왔으며, 연방 교통 프로그램은 충전 인프라와 화물 운송 회랑 개발을 지원합니다. ^{[4]미국 에너지부, 「대체 연료 및 중형 전기차 자료」, energy.gov} 전기 및 하이브리드 차량의 도입은 분산형 운송이나 가혹 작업용 애플리케이션보다 도심 배송, 지방자치단체, 유틸리티 차량에서 더 빠르게 진행될 전망입니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 85억9,900만 미국 달러로 집계되었습니다. 독일은 역내 트럭 엔지니어링 및 공급업체 기반의 중심지로 남아 있으며, Daimler Truck, MAN, Scania, Volvo Trucks 및 부품 제조업체들이 제품 개발을 주도하고 있습니다. Euro VII 대응 준비, 도심 진입 제한, 탄소 관련 운영비는 배출 규제 준수를 조달 의사결정의 핵심 요소로 만들고 있습니다. 신기술은 국경을 넘나드는 운송, 지역별로 상이한 충전 인프라 접근성, 높은 가동률을 요구하는 운행 패턴에 모두 대응해야 합니다.

아시아·태평양

아시아·태평양 시장 규모는 2025년 145억1,400만 미국 달러로, 지역별 시장 규모 중 가장 컸습니다. 중국의 국내 제조 기반과 신에너지 정책은 BYD, Dongfeng Motor, JAC Motors, SAIC Maxus 및 기타 역내 공급업체를 뒷받침하고 있습니다. 인도의 인프라 및 물류 현대화는 Tata Motors, Ashok Leyland, Eicher Motor, Mahindra & Mahindra에 대한 수요를 뒷받침합니다. 일본과 한국에서는 Hino Motors, Isuzu Motors, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Hyundai, Kia가 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 가격에 민감한 고객은 고도화된 사양보다 차량 가격의 경제성과 서비스 접근성을 우선시할 수 있습니다.

중남미

중남미 시장 규모는 2025년 24억6,300만 미국 달러로 집계되었습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나가 역내 수요를 주도하며, 농업 운송, 제조업, 건설, 국경 간 무역이 트럭 운행 수요를 뒷받침하고 있습니다. 환율 변동성, 금융 여건, 불균등한 인프라는 여전히 중요한 제약 요인으로 작용하며, 이에 따라 내구성과 정비 용이성을 갖추고 운영 경제성이 명확한 플랫폼에 대한 선호가 높습니다.

중동·아프리카

중동·아프리카 시장 규모는 2025년 19억6,400만 미국 달러로 집계되었습니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아, UAE가 가장 뚜렷한 상업 중심지로 자리하고 있습니다. 극심한 고온, 먼지, 장거리 운행, 부품 공급 가능성, 금융 여건이 시장 발전을 제약하고 있습니다. UAE와 사우디아라비아에서는 인프라 및 경제 다각화 프로그램과 연계된 고부가가치 기회가 확대되고 있습니다.

7급 트럭 시장 점유율 및 경쟁 구도

7급 트럭 시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. 2025년 상위 7개 기업이 시장 점유율의 60.7%를 차지했으며, 나머지 39.3%는 지역 제조업체, 특수 트럭 제조업체 및 신흥 진입 기업이 차지했습니다. Volvo가 19.1%로 개별 기업 기준 가장 높은 점유율을 기록했으며, Daimler Trucks가 16.9%, Volkswagen이 8.0%, TRATON Group이 5.6%, Scania가 4.3%, PACCAR Inc가 3.7%, Isuzu Motors가 2.9%로 뒤를 이었습니다.

Daimler Truck은 Freightliner, Western Star, Mercedes-Benz, FUSO 및 BharatBenz 브랜드를 통해 경쟁하고 있으며, eM2는 배송, 식음료 서비스 및 공공서비스 용도를 겨냥합니다. Volvo Trucks와 Mack Trucks는 안전성, 운전자 편의성, 운영 효율성 및 자동변속기 기술을 바탕으로 경쟁합니다. PACCAR는 Kenworth와 Peterbilt를 활용해 북미 특수 목적 트럭 및 유통 시장에서 프리미엄 입지를 유지하고 있습니다. TRATON은 MAN, Scania 및 Navistar를 결합해 유럽과 북미의 제조 및 기술 개발을 연계하고 있습니다. Isuzu와 Hino Motors는 아시아, 아프리카 및 라틴아메리카 시장에서 중형 트럭 부문의 강력한 입지를 유지하고 있습니다. Ford는 F-650 및 F-750 섀시를 통해 특수 목적 트럭 부문에 진출하고 있으며, Hyundai, BYD, Rivian Automotive, Dongfeng Motor, JAC Motors, SAIC Maxus, Tata Motors, Ashok Leyland, Eicher Motor, Mahindra & Mahindra, Mitsubishi Fuso, SML Isuzu, GMC 및 Kia도 지역 기업 또는 신흥 경쟁 기업으로서 경쟁 압력을 높이고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 10월: Daimler Truck North America는 미국 오리건주 포틀랜드에서 Freightliner eM2 생산 용량을 확대했습니다.
• 2025년 9월: PACCAR는 업데이트된 Kenworth K270E 및 K370E 배터리 전기 트럭을 출시하고, 충전 및 에너지 관리 솔루션을 위해 ChargePoint와의 파트너십을 발표했습니다.
• 2025년 8월: 미국 환경보호청(EPA)은 대형 차량을 위한 3단계 온실가스 배출 기준을 확정했으며, 이에 따라 제조업체와 차량 운영업체가 실질적인 배출 저감 방안을 개발해야 한다는 압력이 높아졌습니다.
• 2025년 7월: Volvo Trucks는 지역 운송 용도를 위해 Aurora Innovation과의 자율주행 파트너십을 확대했으며, 2027년 상용 출시를 목표로 하고 있습니다.