건축 자재 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

건축 자재 시장 규모

세계 건축 자재 시장 규모는 2023년에 8,244억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.2%를 초과하는 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다.
 

시간이 지나면서 움푹 팬 부분을 자연스럽게 메우는 자가치유 콘크리트나 온도 변화에 따라 색조가 변하는 열변색 유리와 같은 사례에서 알 수 있듯이, 스마트 건축은 현대 건설에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다. 이러한 혁신은 구조물의 에너지 효율과 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 주택과 건축물에 대한 기대 수준을 새롭게 높이고 있습니다.

건축 자재 시장 동향

• 3D 프린팅의 인기가 높아지면서 전통적인 건설 방식도 변화를 맞고 있습니다. 설계 과정에서 금속, 플라스틱 또는 콘크리트를 조합할 수 있으며, 현장에서 복잡하고 정교한 맞춤형 부품을 수초 내에 제작할 수 있습니다.
   
• 프로젝트에 필요한 자재를 직접 제조하면 폐기물을 줄일 수 있으며, 전체 공정을 더욱 간소화해 비용도 추가로 절감할 수 있습니다. 또한 대량 사전제작은 품질 관리를 개선하고 모듈의 현장 외부 제조를 촉진함으로써 폐기물과 건설 기간을 줄이고 있습니다.
   

건축 자재 시장 분석

경량 강재, 복합 소재, 기포 콘크리트와 같은 경량 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 취급이 용이하고 운송 비용과 건설 완료에 필요한 시간을 줄일 수 있기 때문입니다. 또한 고강도 콘크리트와 초고성능 콘크리트(UHPC)의 최근 발전으로 교량, 터널, 고층 건물과 같은 여러 대규모 인프라 프로젝트에서 기존 건설 방식이 대체되기 시작했습니다. 이러한 첨단 자재는 강도 향상, 기상 조건에 대한 저항성 개선, 내구성 향상이 특징이며, 이에 따라 유지보수 및 수리 주기가 연장되었습니다.
 

건축 자재와 함께 시멘트, 목재, 철강 시장은 생산을 위해 많은 원재료를 필요로 하며, 원재료 가격의 변동은 수익성을 유지하려는 제조업체에 부담이 될 수 있습니다. 또한 새롭게 도입되는 글로벌 환경 관련 법규 요건을 준수해야 한다는 압력이 빠르게 높아지면서 건축 자재 시장의 발전 속도가 더욱 저해될 수 있습니다. 이는 결과적으로 서비스 비용과 복잡성을 증가시킬 수 있습니다.
 

주요 시장 동향 파악하기

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• 콘크리트 부문은 2023년에 3,007억 미국 달러를 넘어섰으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 전 세계적으로 콘크리트는 내구성, 강도, 다용도성 및 비용 효율성을 갖추고 있어 가장 널리 사용되는 건설 자재로 남아 있습니다.
   
• 콘크리트는 주거용 주택과 상업 시설부터 도로, 교량, 터널 및 기타 유사 시설에 이르기까지 건축 인프라의 핵심 자재입니다. 다양한 방식으로 성형할 수 있어 여러 건축 형태에 활용할 수 있다는 장점이 있습니다. 건설 분야, 특히 도로, 보조기층 및 기타 비구조적 용도에서 재생 콘크리트 골재 (RCA)의 사용이 주목받고 있습니다. 재생 콘크리트 골재는 천연 골재와 경쟁하면서 지속가능성과 환경 친화성을 높일 수 있습니다.

• 주거 부문은 2023년 건축 자재 시장의 37%를 차지했으며, 개발도상국에서 나타나는 급속한 도시화에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 사람들은 저렴한 주택을 구매하는 데 그치지 않고 기존 주택도 개선하고 있습니다.
   
• 이러한 개선에는 바닥재와 단열재 교체와 같은 ‘경미한’ 리노베이션뿐만 아니라 주방 및 욕실 개조, 외관 재단장, 건물 확장과 같은 대규모 공사도 포함됩니다. 또한 LEED와 BREEAM 같은 친환경 건축 인증에 대한 수요가 증가하면서, 개발업체 시장에서는 친환경 건축 관행을 반영한 건설 프로젝트가 늘어나는 추세입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 건축 자재 시장 규모는 2023년 1,730억 미국 달러에 달했으며, 도시 인구 증가와 더 큰 주거 공간에 대한 수요 확대에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 크게 성장할 전망입니다. 교외 지역에서 이러한 수요가 증가하면서 콘크리트, 목재, 철강, 단열재, 건식벽체 및 지붕 자재를 비롯한 건설 자재 수요도 급증하고 있습니다.
   
• 미국에서는 지속가능성 목표와 LEED(에너지 및 환경 설계 리더십)와 같은 건축 기준의 영향으로 친환경 기술을 적용한 자재 사용도 크게 증가했습니다.
   

북미: 미국과 캐나다 전역에서는 기존 인구 밀집 지역뿐만 아니라 신규 지역 개발에서도 도시화가 매우 빠르게 진행되고 있습니다. 북미는 다양한 측면과 사업 활동에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 건물에 스마트 기술을 통합하는 모범 지역으로서 혁신, 에너지 효율 시스템, 자동화 제어, 스마트 소재 등의 분야를 선도하고 있습니다. 이에 따라 스마트 창문, 태양광 패널, 첨단 단열재와 같은 정교한 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

유럽: 교육 및 보건 부문의 건설 수요가 건축 자재 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 재활용 철강, 지속가능한 목재, 저탄소 콘크리트, 에너지 효율 단열재를 포함한 지속가능한 건설 자재의 사용이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 독일의 KfW 은행과 기타 기관이 추진하는 사업은 에너지 효율 주택 및 리노베이션 프로젝트의 주목할 만한 발전을 통해 이러한 친환경 자재의 공급을 추가로 촉진하고 있습니다.
 

아시아 태평양: 고층 건물 및 초고층 빌딩 건설 활동은 대부분 상하이, 베이징, 선전 등 중국 도시에 집중되어 있습니다. 또한 건설 자재는 인프라 사업의 핵심으로 남아 있는 일대일로 이니셔티브를 실현하기에 충분한 수준으로 공급되고 있습니다. 이와 더불어 중국은 남북 수로 이전 사업, 신규 공항 건설 및 고속철도 시스템 구축과 같은 대규모 프로젝트에 상당한 자금을 투입했습니다. 이러한 대형 프로젝트에는 대량의 건축 자재가 필요하므로 현지 제조업체에 큰 기회를 제공하고 있습니다.
 

중동:사우디아라비아의 주거용 및 상업용 부동산 부문은 주택, 사무실 및 쇼핑센터에 대한 기존 수요에 힘입어 크게 성장했습니다. 사우디 비전 2030의 핵심 구성 요소 중 하나인 NEOM 프로젝트는 사우디아라비아, 이집트 및 요르단 국경에 대도시를 개발하는 것을 목표로 합니다. 또한 왕국 서부에서 고급 관광 및 주거 개발을 추진하는 홍해 프로젝트는 사우디아라비아가 더욱 폭넓게 개방되고 있음을 보여주는 사례이며, 막대한 건축 자재 공급을 필요로 합니다.
 

건축 자재 시장 점유율

글로벌 건축 자재 시장은 The Holcim Group, Cement Roadstone Holding, Cemex S.A.B de C.V., Heidelberg Materials 및 Saint-Gobain과 같은 다국적 기업과 지역 기업 및 틈새 기업으로 구성되어 있어 경쟁이 치열합니다. 시장은 세분화된 구조를 보이고 있지만, 이러한 브랜드들은 광범위한 경험과 높은 브랜드 자산을 보유하고 있어 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 전자상거래의 발전은 제품의 온라인 판매 방식을 변화시켰으며, 브랜드가 더욱 다양한 마케팅 전략을 도입하고 더 많은 신규 고객에 대한 정보를 확보할 수 있도록 했습니다.
 

건축 자재 시장 기업

건축 자재 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Anhui Conch Cement
• Boral Limited
• Cement Roadstone Holding
• Cemex S.A.B. de C.V.
• China National Building Material Group Corporation
• Etex Group
• Heidelberg Materials
• Holcim Group
• James Hardie Industries plc
• Kingspan Group
• Martin Marietta Materials, Inc.
• Owens Corning
• Saint-Gobain
• USG Corporation
• Vulcan Materials Company
   

건축 자재 산업 뉴스

• 건축 자재 산업의 주요 경쟁 기업 중 하나인 Cement Roadstone Holding은 2024년 2월 호주에 기반을 둔 건축 자재 기업 Adbri의 지배 지분을 인수하는 계약을 체결했습니다. CRH의 이번 거래는 호주 건설 시장에 대한 집중을 강화하고 아시아 태평양 지역에서 입지를 확대하고 있음을 보여줍니다.
   
• 글로벌 건축 자재 기업인 Holcim은 2023년 2월 Duro-Last Roofing Systems를 인수하면서 북미 시장의 상업용 지붕 자재 부문에 진출할 기반을 마련했습니다. 이번 인수는 상업 부문에서 Holcim의 서비스 역량을 강화하는 데에도 도움이 될 전망입니다.
   

이 건축 자재 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 소재 유형별

• 콘크리트
• 목재
• 조적재
• 유리
• 플라스틱
• 세라믹
• 스프레이 폼
• 아스팔트
• 기타(복합재 등)

시장, 건설 유형별

• 신축
• 개보수 및 수리

시장, 용도별

• 구조 자재
• 마감 자재
• 단열 자재

시장, 최종 용도별

• 주거용
• 상업용
• 산업용
• 인프라

시장, 유통 채널별

• 직접
• 간접

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국