건설 보수용 복합재 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

건설 보수용 복합재 시장 규모

건설 보수용 복합재 시장 규모는 2024년에 4억 230만 미국 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장해 2034년에는 9억9,680만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 기술 발전, 친환경 소재 수요, 급속한 도시화 및 노후 인프라에 의해 뒷받침되고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아 일부 지역에서는 도로, 교량, 터널, 건축물이 수십 년 전에 건설되어 보수가 필요합니다. 이러한 프로젝트에서는 비용 효율성과 내구성이 높은 복합재의 사용이 점차 확대되고 있습니다.
 

전 세계 각국 정부는 인프라 복구에 지출을 확대하고 있으며, 이에 따라 구조물 보수에 사용되는 현대적 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 아시아 태평양과 라틴아메리카 일부 지역에서는 도시화가 빠르게 진행되고 있어 신규 인프라 구축과 기존 구조물 보수가 모두 필요합니다. 확산되고 있는 스마트시티에서도 보수 및 개보수 공사에 복합재를 사용하고 있으며, 지속가능성을 높이기 위한 첨단 소재의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
 

미국 정부는 2022년에 인프라 투자 및 일자리법(IIJA)을 제정했습니다. 이 법은 기존의 초당적 인프라법을 기반으로 하며, 전기차 충전소, 항만, 공원 등 인프라를 현대화하고 개선하기 위해 1조2,000억 미국 달러를 배정합니다.
 

미국은 2022년부터 향후 5년 동안 도로, 교량, 철도 및 공항을 보수하고 개선하는 한편, 초고속 인터넷을 설치하고 기후 관련 사업을 추진하는 데 주력했습니다. 현재까지 이러한 개선 및 보수 사업에 697억 미국 달러 이상이 지출되었습니다. 2023년 미국은 인프라 개발에 448억 미국 달러를 지출했습니다. 2021년 지방정부와 주정부의 교통 및 인프라 지출은 2,185억 미국 달러에 달했으며, 이는 정부 전체 지출의 56%를 차지했습니다.
 

건설 보수용 복합재 시장 동향

• 구조물의 중량을 줄이고 수명을 연장하기 위해 구조적 용도에 섬유강화폴리머 또는 FRP 복합재를 사용하는 추세가 건설용 복합재 시장에서 확산되고 있습니다. FRP 복합재는 유리, 탄소 및 아라미드와 같은 소재의 섬유로 제조되며, 콘크리트나 강철에 비해 강도, 강성 및 내식성이 우수합니다. 이러한 소재는 구조물의 중량을 줄이고 사용 수명을 연장하며 유지보수 비용을 낮추는 데 유용합니다. 인프라, 교량, 건축물 및 기타 해양 구조물에 사용되며, 이는 시장에서 첨단 복합재 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 지속가능성에 대한 관심이 보수용 복합재 시장의 방향을 형성하면서 제조업체들은 천연섬유, 재활용 플라스틱 및 바이오 수지와 같은 친환경 복합재 소재에 집중하고 있습니다. 이러한 소재로 제조된 복합재는 기존 소재와 유사한 성능을 발휘하면서 탄소발자국을 줄입니다. 이러한 복합재는 에너지를 절약하고 폐기물을 줄이므로 건설업계가 친환경 건축 관행과 지속가능성 목표에 부합하는 데 기여합니다.
   
• 2023년 특수 고분자 소재 제조업체인 Avient는 방탄 성능을 제공하고 유리 및 열가소성 수지와 같은 지속가능한 소재로 제조된 지속가능한 복합 패널을 출시했습니다. 이는 방탄 패널에 사용되는 기존 방탄 소재를 대체할 수 있는 저비용 솔루션입니다. 이러한 복합 패널은 방탄 기능을 갖추고 있으며 건축물의 내·외부 표면에 사용할 수 있습니다.
   

트럼프 행정부 관세

• 트럼프 행정부가 중국산 수입품에 부과한 관세는 섬유, 수지 및 기타 보강재와 같은 원재료 비용을 증가시킬 것입니다. 이러한 주요 구성 요소는 건설 보수용 복합재 제조를 위해 중국에서 수입되고 있습니다. 해당 관세는 공급망 차질을 초래할 수 있으며, 제조업체가 경쟁력 있는 가격의 원재료를 중국에 의존하고 있기 때문에 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
   
• 이러한 관세로 인해 복합재 제조업체는 공급업체를 변경해야 하며, 이에 따라 제조 과정에서 단기적인 지연과 운영 비용 상승이 발생할 수 있습니다.
   
• 제조업체들은 운영 과정에서 발생할 수 있는 단기적인 위험과 지연을 완화하기 위해 베트남, 인도, 멕시코 등 관세의 영향을 상대적으로 덜 받는 국가로 조달처를 적극적으로 전환하고 있습니다. 관세는 글로벌 건설 보수용 복합재 산업에 영향을 미치고 제조 및 공급망 지연을 초래할 것입니다.
   

건설 보수용 복합재 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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섬유 유형별 건설 보수용 복합재 시장은 유리섬유, 탄소섬유 및 기타로 구분됩니다. 2024년 유리섬유 복합재 건설 보수 부문은 2억7,440만 미국 달러의 매출을 창출하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 약 9.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 유리섬유는 콘크리트와 강철 등 다른 소재에 비해 비용 효율적이고 내구성이 뛰어나 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 유리섬유 복합재는 교량, 고속도로 및 기타 인프라 프로젝트의 보강과 보수에 사용됩니다. 유리섬유 복합재는 유지보수 비용이 낮고 내구성이 뛰어난 것으로 알려져 있어 건설 프로젝트의 수명을 연장하는 데 기여합니다.
   
• 보, 기둥 및 기초와 같은 구조 부품에서 유리섬유는 강도와 내구성을 제공하므로 주거용 및 상업용 건설 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 인발 성형 및 수지 주입과 같은 제조 기술의 발전으로 유리섬유 복합재의 성능이 향상되었으며, 건설 보수 및 보강 분야에서 더욱 강하고 다용도로 활용될 수 있게 되었습니다.
   
• Ahlstrom은 건축 자재용 새로운 유리섬유 티슈 생산 라인을 출시했습니다. 이 새로운 유리섬유 티슈는 시장에서 지속가능한 소재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 지속가능한 제조 공정을 통해 생산되었습니다. Ahlstrom은 시장에서 유리섬유 티슈 사업을 확대하기 위해 미국 내 제조 부문에 상당한 투자를 단행했습니다.
   

용도별 건설 보수용 복합재 시장은 주거용 건물, 상업용 건물, 산업 시설 및 인프라로 구분됩니다. 인프라 부문은 2024년에 약 40%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 인프라 부문에서 고속도로, 교량, 터널 및 파이프라인과 같은 프로젝트의 보수 및 보강 작업이 건설 보수용 복합재 수요를 견인하고 있습니다. 복합재를 사용한 보수 및 보강은 구조물에 긴 사용 수명과 내구성을 제공합니다.
   
• 유럽과 북미 국가들은 교량과 터널 등 노후 인프라 프로젝트를 복원하고 보수하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 노후 인프라의 구조적 완전성을 훼손하지 않으면서 효과적으로 보강할 수 있는 기술이 필요합니다. 이에 따라 복원 및 보수 프로젝트에서 탄소섬유 강화 폴리머에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가볍고 강도가 높은 탄소섬유 복합재는 교량, 교량 상판, 보 및 기타 지지 구조물을 보수하고 보강하는 데 적합합니다.
   
• 복합재 랩과 코팅은 파이프라인의 부식 문제가 발생하는 석유, 가스 및 물 유통 산업에서 사용됩니다. 이러한 복합재 랩과 코팅은 파이프라인의 사용 수명을 연장하고 누출을 방지하는 데 도움이 됩니다. 혹독한 환경이나 발전소 및 공장에 대응해 보강하기 위해 고강도 복합재가 사용됩니다. 섬유로 제작된 이러한 복합재는 내구성이 높아 배관, 탱크 및 기타 압력 용기 내부의 극한 온도와 압력을 견딜 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 약 74%의 점유율을 차지하며 북미 건설 보수용 복합재 시장을 주도했고, 매출은 약 1,030억 미국 달러에 달했습니다. 미국 건설 보수용 복합재 산업의 성장은 주로 인프라 보수에 필요한 첨단 복합재에 대한 수요에 의해 촉진되고 있습니다.
 

• 미국 정부는 Infrastructure Investment and Jobs Act 또는 IIJA와 같은 이니셔티브를 시작했습니다. 이 법안은 인프라 보수에 수십억 달러를 투자하여 내구성이 높고 인프라의 사용 수명 연장에 도움이 되는 복합재에 대한 수요를 높이고 있습니다. 전국적으로 노후화되어 보수와 보강을 통해 사용 수명을 늘려야 하는 교량 및 해양 인프라와 같은 인프라 프로젝트에서는 보수 작업에 복합재를 도입하기 시작했습니다.
   
• 예를 들어, 미국 의회는 Infrastructure Investment and Jobs Act(IIJA)로 알려진 Bipartisan Infrastructure Law를 통과시켜 항만, 공원 및 전기차 충전소를 포함한 인프라 개선에 1조2,000억 미국 달러를 배정했습니다.
   
• 2022년부터 미국은 향후 5년 동안 도로, 교량, 철도 및 공항을 보수하고 개선하는 한편, 초고속 인터넷을 설치하고 기후 관련 이니셔티브를 추진하는 데 주력했습니다. 2023년 미국은 인프라 개발에 448억 미국 달러를 지출했습니다. 2021년 지방정부와 주정부의 교통 및 인프라 지출은 2,185억 미국 달러에 달했으며, 이는 정부 전체 지출의 56%를 차지했습니다.
   

유럽: 유럽연합은 건설 부문의 배출량을 줄이는 동시에 순환경제와 지속가능성에 중점을 둔 Green Deal을 추진하기 위해 역내 친환경 건설자재의 사용을 장려하고 있습니다. 독일과 영국 등의 국가는 자국 내 노후 인프라를 유지하고 보존하기 위해 도시 인프라 보수에 투자하고 있습니다. 독일은 인구 증가와 노후화된 인프라 및 교통망에 대응하기 위해 베를린, 함부르크, 뮌헨 등의 도시에 투자하고 있습니다. 이에 따라 유리섬유와 탄소섬유 등 지속가능한 복합재의 도입이 확대되었습니다. 이러한 소재는 건설 프로젝트가 유럽연합의 순환경제 이니셔티브와 Green Deal 계획에 부합하도록 지원합니다.
 

아시아 태평양: 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서는 급속한 도시화로 인해 교량, 도로, 주택을 비롯한 건설 프로젝트가 증가하고 있습니다. 이 지역의 노후 인프라에서는 시설을 보존하기 위한 보수 및 보강 작업이 진행되고 있으며, 이는 해당 지역의 건설 보수용 복합재 시장을 견인하고 있습니다. 중국은 스마트시티의 인프라를 재건하고 유지관리하기 위한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 이에 따라 건설 보수 및 보강에 필요한 지속가능하고 내구성이 높은 복합재 소재에 대한 수요가 증가했으며, 인프라 프로젝트에서 장기간 지속되는 보수에 필요한 내구성과 높은 강도를 제공하는 탄소섬유 및 유리섬유와 같은 복합재 소재 시장의 성장으로 이어졌습니다.
 

건설 보수용 복합재 시장 점유율

• 건설 보수용 복합재 시장의 상위 5개 기업은 BASF, Dow, Rockwool, Saint-Gobain 및 Sika이며, 이들 기업은 시장에서 총 25%~30%의 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반에 대한 접근성을 높이며 시장 지위를 확보하기 위해 다른 기업을 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협업을 지속적으로 추진하고 있습니다.
   
• 2024년 6월 Saint-Gobain은 아시아 태평양 지역의 건설 화학 기업 Fosroc을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Saint-Gobain은 고성장 신흥시장으로 사업 범위를 확대하고 인도와 중동에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 또한 Fosroc은 경량·지속가능 건설 분야의 세계적 선도 기업이 된다는 그룹의 전략과도 완전히 부합합니다.
   
• 2023년 5월 Sika는 독일 건설 화학 제품 제조 기업인 MBCC Group의 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 건설 보수 및 보강 솔루션이 강화되었으며, 글로벌 건설 보수용 복합재 시장의 주요 기업으로서의 입지를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
   
• 주요 기업들은 서비스와 시장 점유율을 개선하기 위해 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 향상되고 개선된 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구사항에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 도움이 되므로 기업과 고객 모두에게 이익이 되고 있습니다.
   
• 2023년 11월 Henkel은 특수 복합재 보수 및 보강 소재 공급업체인 Critica Infrastructure를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Henkel은 지속가능한 복합재 소재 제품군을 확대하고 건설 보수용 복합재 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
   
• 2023년 9월 Saint-Gobain은 콘크리트 보강용 섬유 시장의 선도 기업인 Adfil을 인수했습니다. 이번 인수로 Saint-Gobain은 건설 화학 제품 포트폴리오를 확대하고 시장의 주요 기업으로서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
   

건설 보수용 복합재 시장 기업

건설 보수용 복합재 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BASF
• Chomarat
• Creative Composites
• Dextra
• Dow
• Fosroc
• Henkel
• Mapei
• Master Builders Solutions
• Owens Corning
• Rockwool
• Saint-Gobain
• Sika
• Simpson Strong-Tie
• Sireg Geotech   
   

건설 보수용 복합재 산업 동향

• 2024년 9월 Owens Corning은 샌디에이고에서 열린 CAMX 2024에서 지속가능성과 성능을 강조하며 SUSTAINA 유리 혁신 기술을 소개했습니다. 산업 후공정에서 발생한 순환 유리 소재와 기존 유리 소재로 제조되는 SUSTAINA는 순환 소재 함량 35%, 50% 및 100%에 대해 UL 인증을 받았습니다. SUSTAINA는 시트 몰딩 컴파운드용 다중 엔드 로빙과 인발성형 및 열가소성 플라스틱용 Type 30 싱글 엔드 로빙 등의 제품에 사용됩니다.
   
• 2024년 2월, Arkema와 Sireg Geotech은 강철 보강재를 대체하는 혁신적인 최초의 굽힘 가능한 복합재 철근을 선보였습니다. Arkema의 Elium 수지로 제작된 Sireg의 Glasspree TP 철근은 강철보다 강도가 2배 높고, 무게는 75% 가벼우며, 내식성, 내화학성 및 열적 안정성을 갖추고 완전한 재활용이 가능합니다.
   
• 2023년 2월, Chomarat은 Rovicore FM과 C-Weave Stabilized를 출시하며 복합재 보강재 제품군을 확대했습니다. 폐쇄형 금형 공정을 위해 설계된 Rovicore FM은 고유의 적합성 및 유동 특성을 유지하면서 부품 품질과 표면 마감을 향상시킵니다.
   

이 건설 보수용 복합재 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

섬유 유형별 시장

• 유리 섬유
• 탄소 섬유
• 기타(아라미드 섬유 등) 

수지 유형별 시장

• 열경화성 수지
  • 폴리에스터
  • 에폭시
  • 비닐 에스터
  • 폴리우레탄
  • 기타(페놀 수지 등) 
• 열가소성 수지
  • 폴리프로필렌
  • 폴리아미드
  • 폴리카보네이트
  • 기타(폴리에테르에테르케톤 등.)     

제품 유형별 시장

• 섬유/직물
• 판재
• 철근
• 메시
• 기타(접착제 등)    

용도별 시장

• 주거용 건물
• 상업용 건물
• 산업 시설
• 인프라
  • 교량
  • 도로 및 고속도로
  • 터널
  • 배관 및 급수 시스템
  • 기타(해양 인프라 등)     

유통 채널별 시장   

• 직접 판매
• 간접 판매      

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국