자동차용 필터 시장 규모 및 점유율 2026-2035

자동차 필터 시장 규모

자동차 필터 시장 규모는 2025년 188억 미국 달러로 평가되었습니다. 2026년부터 2035년까지 약 3%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 253억 미국 달러에 이를 전망입니다.

수요는 신규 차량 생산뿐만 아니라 대규모 운행 차량 대수에 기반하고 있습니다. 전 세계 자동차 생산량은 2024년 9,250만 대에 이르렀으며, 여기에는 중국 3,130만 대, 미국 1,060만 대, 인도 600만 대가 포함됩니다. ^{[1]OICA - Motor Vehicle Production by Country/Region and Type, YTD 2024 Q1-Q4 - oica.net}

차량의 사용 연한이 늘어날수록 교체 수요는 경제적으로 더욱 중요해집니다. 미국 경량 차량의 평균 연식은 2024년 12.6년에 이르렀으며, EU의 평균 승용차 연식은 12.7년이었습니다. 상용 밴과 트럭은 이보다 더 오래되었습니다. ^{[2]S&P Global Mobility - Average Age of Vehicles in the US Continues to Rise: 12.6 Years in 2024, May 22, 2024 - press.spglobal.com} 이러한 차량은 최초 예정 정비 주기를 훨씬 넘어섰기 때문에 필터 구매가 독립 애프터마켓으로 이동하고 있습니다. 이에 따라 애프터마켓은 2025년 시장 가치의 141억8,000만 미국 달러, 약 75.3%를 차지했습니다.

추진 방식이 변화하더라도 시장의 중요성이 낮아지는 것이 아니라 구성이 변화하고 있습니다. 내연기관(ICE) 차량은 2025년 164억9,000만 미국 달러를 차지했는데, 운행 중인 내연기관 차량 전반에서 공기, 오일 및 연료 필터가 반복적으로 교체되는 정비 품목으로 남아 있기 때문입니다. 전동화 차량은 엔진 보호용 필터 수요를 줄이지만, 실내 공기 여과 기능은 유지하며 배터리 열관리 회로에 여과 요건을 추가합니다. 하이브리드 차량은 내연기관 측 정비와 전동화 시스템 여과 수요를 결합하기 때문에 특히 중요합니다.

실내 공기 여과는 가치 성장을 이끌 주요 기회입니다. 미립자 및 기체 오염물질 차단에 대한 승객의 기대 수준이 높아지면서 실내 필터는 기본적인 먼지 포집을 넘어 활성탄, 합성 섬유, 정전기식 및 나노섬유 여재의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 고도화 주기는 차량 생산량과 기존 필터 물량이 성숙 단계에 진입한 시장에서도 공급업체가 정비 건당 더 높은 가치를 창출할 수 있는 경로를 제공합니다.

상업적 측면에서 핵심적인 구분은 가격 경쟁에 노출된 대량 생산 셀룰로오스 제품과 여재 사양을 차별화 요소로 유지할 수 있는 성능 중심 애플리케이션 사이에 있습니다. 실내 공기 필터, 활성탄층, 하이브리드 및 배터리 열관리 아키텍처를 지원하는 여과 시스템은 전체 시장보다 빠르게 확대될 전망입니다. 측정 가능한 여과 성능을 입증하고 광범위한 애프터마켓 유통 범위를 확보하며 위조품으로의 대체로부터 유통 채널을 보호할 수 있는 공급업체가 이러한 구성 변화에 따른 매출 성장 기회를 포착하는 데 더 유리합니다.

주요 성장 요인

노후 차량 보유 대수가 교체 수요 기반을 확대합니다

필터 교체는 주행거리, 운행 조건 및 예방 정비와 연계되어 있어 신차 장착 부품 수요보다 경기 변동의 영향을 덜 받습니다. 미국 차량의 평균 보유 연수는 12.6년, EU는 12.7년으로, 공기 필터, 오일 필터, 연료 필터 및 실내 필터를 반복적으로 교체해야 하는 차량이 광범위하게 존재합니다. 차량이 보증 범위를 벗어나면 정비 지출은 독립 정비소, 소매업체, 유통업체 및 온라인 부품 채널로 이동하며, 이는 시장 가치에서 애프터마켓이 차지하는 더 큰 비중을 뒷받침합니다.

상용차는 차량 한 대당 여과 수요를 높입니다. 화물 운송, 건설, 광업 및 농업 분야의 차량은 흡기 시스템과 윤활유가 더 많은 먼지에 노출되고 승용차보다 연간 가동률도 높습니다. 이러한 조건은 대용량 공기 필터와 오일 필터를 더 자주 교체하도록 하며, 상용차 시장이 2035년까지 승용차 시장을 앞서 연평균성장률(CAGR) 3.80%로 성장하는 데 기여합니다.

배출가스 규제가 기술 요건을 높입니다

규제로 인해 안정적인 여과 성능의 중요성이 커지고 있습니다. 일반적으로 유로 7(Euro 7)로 알려진 규정 (EU) 2024/1257은 2024년 5월 8일에 공표되었습니다. ^{[3]European Parliament and Council - Regulation (EU) 2024/1257, May 8, 2024 - eur-lex.europa.eu} 이 규정은 입자 개수 측정 대상을 10나노미터 이상 입자로 확대하고 관련 차량 범주에 대해 차량 내 모니터링 요건도 강화합니다. 미국 환경보호청(EPA) 역시 2024년 3월에 2027년형 및 이후 경형·중형 차량을 대상으로 하는 다중 오염물질 배출 기준을 확정했습니다.

이러한 규정이 모든 기존 정비용 필터를 규제 대상 배출가스 부품으로 지정하는 것은 아니지만, 흡기 공기 제어가 미흡하거나 연소 시스템 성능이 불안정할 경우 발생하는 비용을 높입니다. 이에 따라 OEM은 입자 포집 성능, 내습성 및 내구성이 일관된 여과재를 지정할 유인이 커지고 있습니다. 중국 7 및 미국 티어 4 요건에 대비한 코팅형 가솔린 입자 필터에 관한 SAE의 연구는 미세 입자 제어를 둘러싼 광범위한 개발 주기를 보여줍니다. 여과재 성능을 검증할 수 있는 공급업체는 OEM 승인 및 규제 대상 애프터마켓 용도에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

실내 공기질이 제품 구성을 변화시키고 있습니다

실내 필터는 저가 정비 품목에서 차별화된 건강·쾌적성 제품으로 변화하고 있습니다. 무작위 교차 연구에 따르면, 고효율 차량 실내 여과는 주행 중 외기 조건과 비교해 실내 PM2.5 농도를 30%, 초미세입자 농도를 28% 낮췄습니다. 2025년에 발표된 연구에서는 활성탄이 포함된 OEM 실내 필터가 이산화질소 농도를 64~67% 낮춘 반면, 흡착층이 없는 저가 필터는 NO2 농도를 유의미하게 낮추지 못한 것으로 나타났습니다.

도시 운행 조건은 교체 주기를 단축할 수도 있습니다. 중국에서 실내 필터 22개를 조사한 연구에서는 하이커우의 최대 사용 수명이 1,730시간, 스자좡의 최소 사용 수명이 352시간으로 나타났으며, 이는 입자 노출이 필터의 실제 사용 수명을 얼마나 단축할 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 메커니즘은 실내 공기 필터의 연평균성장률(CAGR) 5.45% 전망과 활성탄 여과재의 연평균성장률(CAGR) 5.14% 전망을 뒷받침합니다. 또한 교체 가격만으로 경쟁하기보다 여과 효율을 명확한 정비 권고로 연결할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

애프터마켓 네트워크가 차량 보유 연수를 반복 수요로 전환합니다

애프터마켓의 전망 연평균성장률(CAGR)은 3.38%로, OEM 판매에 예상되는 1.64%를 상회합니다. 이는 장착 차량이 사용 수명 동안 여러 차례의 교체 수요를 발생시키기 때문입니다. Atmus는 2024년 순매출 16억6,960만 미국 달러 중 약 86%를 애프터마켓 교체 및 수리 채널에서 창출했으며, 이는 특수 여과 공급업체에 해당 채널이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. Auto Care Association은 2024년 미국 자동차 애프터마켓 규모를 약 5,350억 미국 달러로 추정했으며, 이는 유지보수 제품을 위한 대규모 유통 환경을 제공합니다.

필터 제조업체에 이 채널은 상업적으로 매력적이지만 운영 측면에서는 상당한 역량을 요구합니다. 폭넓은 차량 적용 범위, 안정적인 공급 가능성, 위조 방지 조치, 정비소와의 관계, 정확한 적합성 데이터가 공급업체가 기존 장착 제품 기반을 반복 구매로 전환할 수 있는지를 결정합니다. OEM 계약은 마진이 더 낮을 수 있지만, 신차 장착 공급 실적에 대한 신뢰를 구축해 이후 애프터마켓 수요를 뒷받침할 수 있습니다.

주요 제약 요인

가격 압박으로 프리미엄 여재로의 전환이 제한됨

셀룰로오스는 2025년 시장 규모가 80억3,200만 미국 달러로 가장 큰 소재 부문을 차지합니다. 표준 여과 수요를 더 낮은 비용으로 충족하기 때문입니다. 가격에 민감한 애프터마켓에서는 구매자와 차량 운용업체가 더 긴 사용 수명, 먼지 포집 용량 또는 기상 흡착 성능보다 부품의 초기 비용을 우선시하는 경우가 많습니다. 이로 인해 합성 여재와 활성탄 제품이 기존 여재를 대체하는 속도가 제한되며, 특히 정비 기술자가 총소유비용 측면의 이점을 입증하기 어려운 시장에서 이러한 현상이 두드러집니다.

환율 변동은 수입 브랜드 제품에서 이 문제를 더욱 심화시킵니다. 현지 통화 기준 도착 원가가 상승하면 국제 브랜드 제품과 현지 생산 대체품 간 가격 차이가 확대될 수 있습니다. Mann+Hummel이 2023년 Suzhou U-Air Environmental Technology의 지분 과반을 인수한 사례는 중국에서 현지 제조와 내수시장 접근성이 갖는 전략적 가치를 보여줍니다. 현지화된 생산은 물류 노출을 줄이고 가격 경쟁력을 높일 수 있지만, 성능 기준을 보호해야 할 필요성까지 없애지는 못합니다.

위조품 및 저품질 제품으로 브랜드 매출이 잠식됨

위조품은 애프터마켓에서 매출 실현과 신뢰를 모두 훼손합니다. OECD와 EUIPO는 2021년 전 세계 위조품 및 불법 복제품 교역 규모가 4,670억 미국 달러에 이르렀으며, 이는 전 세계 수입액의 2.3%에 해당한다고 추정했습니다. 자동차 부품도 영향을 받은 산업에 포함됩니다. ^{[4]OECD/EUIPO - Mapping Global Trade in Fakes 2025, May 2025 - oecd.org} 영국에서 OECD는 2021년 위조 자동차 부품 교역 규모를 22억 영국 파운드로, 자동차 산업의 미실현 매출을 18억6,000만 영국 파운드로 추정했습니다.

위험은 단순한 판매 수량 손실을 넘어섭니다. OECD는 신뢰받는 브랜드명으로 판매되는 저품질 부품이 차량 작동을 저해할 수 있다는 점에서 위조 자동차 부품을 안전 문제로 지적했습니다. 필터 브랜드의 경우 정품 제조업체가 해당 부품을 생산하지 않았더라도 조기 막힘, 불충분한 입자 포집 또는 취약한 구조적 완전성으로 인해 보증 분쟁이 발생하고 브랜드 평판이 훼손될 수 있습니다. 일련번호 부여, QR 기반 인증, 유통 통제 및 정비소 교육을 통해 채널 관리 수준을 높일 수 있지만, 이러한 조치에는 가격 경쟁이 이미 가장 치열한 시장에서 추가 비용이 발생합니다.

이에 따라 공급업체에는 단일한 글로벌 프리미엄 전략보다는 차별화된 제품과 유통 채널별 경제성이 필요합니다. 현지 생산과 광범위한 애프터마켓 유통은 가격 경쟁력의 열세를 줄일 수 있으며, 검증 도구와 신뢰할 수 있는 성능 문서는 위조품으로의 대체를 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 규제와 차량 내 모니터링은 주요 시장에서 규정 준수 제품의 필요성을 강화하지만, 유통 및 정비업체 단계에서 품질을 관리하는 일을 대신할 수는 없습니다.

자동차 필터 시장 부문별 분석

필터 유형별

오일 필터는 2025년 68억 미국 달러로 가장 큰 부문을 차지했으며, 2035년에는 81억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR) 1.84%는 성숙한 내연기관(ICE) 보급을 반영합니다. 모든 오일 정비 작업에는 필터가 필요하지만, 이 부문은 빠르게 성장하는 캐빈 에어 및 전동화 차량 용도에 대한 노출이 제한적입니다. 오일 필터 부문의 안정적인 수요는 대규모 내연기관 차량 운행 대수, 특히 윤활유 정비 주기가 짧고 운행 강도가 높은 상용차에서 비롯됩니다.

에어 필터는 2025년 46억6,000만 미국 달러를 차지했으며, 2035년에는 60억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 2.67%로 예상됩니다. 에어 필터의 가치 제안은 터보차저, 직접분사 및 상용차 용도에서 먼지 포집 용량과 일관된 사용 수명에 점점 더 연계되고 있습니다. Ahlstrom은 2024년 이중층 자동차 흡기 여과 기술을 출시했으며, 동일한 구성에서 필터 수명을 50% 이상 연장하는 동시에 크기와 중량을 줄일 가능성이 있다고 발표했습니다. 이러한 발전은 운용자의 정비 빈도를 낮출 수 있지만, 공급업체 간 경쟁의 초점을 필터 엘리먼트 수량보다 여재 성능으로 이동시킬 수도 있습니다.

연료 필터는 2025년 25억1,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 29억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 주요 제품 부문 가운데 성장률이 가장 낮으며, 연평균성장률(CAGR)은 1.53%입니다. 전기차(EV) 보급은 연료 여과 수요를 줄이는 반면, 최신 직접분사 시스템은 인젝터와 연료 시스템 부품을 정밀하게 보호해야 합니다. 그 결과 연료 필터는 규모는 작지만 기술적으로 중요한 부문으로 남으며, 특히 디젤 상용차와 고압 가솔린 시스템에서 중요성이 높습니다.

캐빈 에어 필터 시장은 2025년 44억7,000만 미국 달러에서 2035년 76억2,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. Mann+Hummel은 2024년 BMW 5 and 7 Series용 FreciousPlus 나노섬유 캐빈 필터를 상용 출시했으며, 이는 미세 입자 포집을 위해 설계된 여재로의 전환을 보여줍니다. ^{[5]MANN-FILTER - New MANN-FILTER Nanofiber Cabin Air Filter, June 27, 2024 - mann-filter.com} 냉각수, 변속기, 크랭크케이스 환기 및 증기 제어 필터를 포함하는 ‘기타’ 부문은 전동화 차량에 특수 유체 회로 용도가 추가되면서 4억100만 미국 달러에서 5억1,750만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

소재별

셀룰로오스는 전망 기간 동안 가장 큰 소재별 시장 규모를 유지할 전망이며, 2025년 80억3,000만 미국 달러에서 2035년 91억4,000만 미국 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 연평균성장률(CAGR) 1.27%는 더 높은 내습성, 미세 입자 포집 성능 및 긴 사용 수명이 요구되는 용도에서 대체 여재의 채택이 확대됨에 따라 셀룰로오스의 상대적 중요성이 낮아지고 있음을 보여줍니다.

합성 여재 시장은 63억4,000만 미국 달러에서 89억1,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 3.43%에 이를 전망입니다. Freudenberg의 Filtura 포트폴리오에는 자동차 여과용 합성 단층 및 다층 여재가 포함되며, 활성탄층을 적용한 솔루션도 제공합니다. 온도, 습도 및 먼지 부하 조건에서 보다 안정적인 성능을 지원하는 합성 여재의 특성으로 인해 프리미엄 공기 필터, 오일 필터 및 캐빈 필터 용도에서 그 중요성이 높아지고 있습니다.

활성탄 시장은 2025년 34억7,000만 미국 달러에서 2035년 57억5,000만 미국 달러로 성장하며, 5.14%의 연평균성장률로 소재별 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 전망입니다. 활성탄의 상업적 중요성은 입자 포집만이 아니라 기체 오염물질의 흡착 기능에서 비롯됩니다. 캐빈 필터에서 두꺼운 기계식 여재와 관련된 압력 강하 증가 부담 없이 마이크로미터 미만 입자에 대한 성능을 요구함에 따라, 정전기식 여재 역시 시장 평균을 웃도는 성장세를 보이며 5억6,260만 미국 달러에서 9억440만 미국 달러로 확대될 전망입니다.

차량 유형별

승용차 시장 규모는 2025년 104억8,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 132억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대규모 운행 차량 기반은 모든 필터 유형에서 폭넓은 수요를 뒷받침하지만, 승용차 시장의 가치 성장은 기존 엔진 필터만이 아니라 캐빈 필터 업그레이드와 전동화 플랫폼 적용에 점점 더 의존하고 있습니다.

상용차 시장은 69억7,000만 미국 달러에서 101억5,000만 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률은 3.80%에 이를 전망입니다. 대형 상용차는 운행 조건, 엔진 배기량 및 연간 주행거리로 인해 대면적 흡기 시스템과 더욱 빈번한 윤활유 정비가 필요하므로 차량 한 대당 필터 소비량이 더 많습니다. 또한 차량 운영자는 가동 시간 확보를 더욱 중시하므로, 간헐적으로 사용되는 승용차보다 검증된 사용 수명 성능의 상업적 중요성이 높습니다.

이륜차 시장은 3.19%의 연평균성장률로 13억9,000만 미국 달러에서 19억1,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 인도와 동남아시아에서 이륜차가 주요 이동 수단으로 자리 잡고 있기 때문에 아시아 태평양 지역이 이 수요의 중심입니다. 이 시장의 기회는 판매 대수에 의해 주도되지만, 낮은 대당 가격으로 인해 프리미엄 여재에 투입할 수 있는 경제적 여지가 제한되므로 현지 생산과 비용 효율적인 유통이 필수적입니다.

추진 방식별

내연기관(ICE) 차량은 추진 방식별 시장에서 가장 큰 부문으로 남을 전망이며, 시장 규모는 2025년 164억9,000만 미국 달러에서 2035년 210억9,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 내연기관 차량의 연평균성장률은 전동화 부문보다 낮은 2.46%이지만, 운행 차량 기반에서 전망 기간 내내 엔진 공기 필터, 오일 필터 및 연료 필터에 대한 수요가 지속될 것입니다.

전기차(EV) 시장은 15억6,000만 미국 달러에서 25억3,000만 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률은 4.93%에 이를 전망입니다. 전기차 필터 수요는 엔진 보호보다는 캐빈 공기 시스템과 배터리 열관리 회로에 집중됩니다. GVS는 액체 냉각식 배터리 팩용 냉각수 필터를 공급하며, 열관리 시스템 내부의 입자 오염을 방지하도록 설계되었습니다. 이에 따라 제품 개발 요건은 연소 시스템 보호에서 유체 청정도, HVAC 성능 및 배터리 시스템 신뢰성 중심으로 전환됩니다.

하이브리드 차량은 가장 빠르게 성장하는 추진 방식 부문이 될 전망이며, 시장 규모는 2025년 7억9,730만 미국 달러에서 2035년 17억2,000만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률은 7.77%에 이를 전망입니다. 하이브리드 차량은 연소 시스템과 전동화 하위 시스템을 결합하므로, 순수 배터리 전기 플랫폼보다 차량 한 대당 필터 공급업체가 확보할 수 있는 적용 기회가 더 넓습니다.

판매 채널별

주문자상표부착생산(OEM) 판매 시장은 2025년 46억6,000만 미국 달러에서 2035년 55억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 초도 장착 계약은 기술 인증, 차량 플랫폼 접근성 및 서비스 부품 수요를 창출하는 운행 차량 기반 확보 측면에서 여전히 전략적으로 중요합니다. 그러나 연간 생산량과 OEM의 집중된 구매력에 영향을 받는다는 제약이 있습니다.

애프터마켓은 141억8,000만 미국 달러에서 198억4,000만 미국 달러로 확대되며 시장 가치에서 차지하는 비중도 높아질 전망입니다. 애프터마켓의 강점은 이미 운행 중인 차량에서 반복적으로 발생하는 수요에 있지만, 제품 성능만큼 차량 적용 범위와 배송 속도도 중요하기 때문에 경쟁이 치열합니다. OEM에서 파생된 사양과 신뢰할 수 있는 독립 정비소 유통망을 연결하는 공급업체는 차별화되지 않은 교체용 부품을 판매하는 공급업체보다 가치를 더 효과적으로 보호할 수 있습니다.

5가지 세분화 기준은 제품 단위 수요보다 가치가 더 빠르게 이동하는 시장을 보여줍니다. 캐빈 필터와 활성탄 필터는 차량 내부 공기질이라는 뚜렷한 수요를 충족하기 때문에 확대되고 있는 반면, 기존 오일 필터와 연료 필터는 규모는 훨씬 크지만 성장 속도는 느린 내연기관 차량 보유 대수에 여전히 의존하고 있습니다. 이러한 격차로 인해 전체 시장 노출도보다 제품 포트폴리오 구성이 더 중요해지고 있습니다.

하이브리드 플랫폼은 기존 여과 수요와 신흥 여과 수요를 연결하는 가장 명확한 가교 역할을 합니다. 하이브리드 플랫폼은 오일, 공기 및 연료 필터 수요를 유지하는 동시에 전동화 차량의 열관리 및 캐빈 여과 수요를 추가합니다. 따라서 공급업체는 기존 애프터마켓 제품의 폭넓은 구성을 유지하는 한편, 하이브리드 및 전기차 아키텍처에 대응하는 여재, 검증 및 유체 여과 역량에 선별적으로 투자해야 합니다.

자동차 필터 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 46억 미국 달러에서 2035년 58억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 2.15%를 기록할 전망입니다. 미국 시장 규모는 2025년 41억 미국 달러였으며, 대규모의 노후화된 운행 차량, 높은 연간 차량 운행량, 잘 발달된 소매 및 독립 정비 유통망의 수혜를 받고 있습니다. 2024년 미국의 차량 생산량은 1,060만 대로 OEM 수요를 뒷받침하고 있으며, 운행 기간이 긴 차량 보유 대수는 교체용 부품 판매를 지지하고 있습니다.

미국 환경보호청(EPA)의 2027년형 차량 배출가스 기준은 새롭게 설계되는 차량에서 일관된 부품 성능의 중요성을 높이고 있습니다. 캐나다 시장은 미국보다 빠르게 성장해 5억5,300만 미국 달러에서 7억3,680만 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR) 2.88%를 기록할 전망입니다. 이는 상대적으로 작은 시장 기반과 북미 공급망에 맞춰 첨단 차량 기술이 점진적으로 도입되는 데 따른 것입니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 44억 미국 달러에서 2035년 54억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 1.95%를 기록할 전망입니다. 유럽은 성숙한 차량 보급 환경과 세계에서 가장 오래된 승용차 및 상용차 차량 보유 대수 중 일부를 함께 갖추고 있어, 신차 생산보다 애프터마켓 정비가 더 안정적인 수요원으로 작용합니다. 유럽의 2024년 차량 생산량은 1,720만 대로 팬데믹 이전 수준을 밑돌았으며, 승용차 2억5,600만 대의 평균 연령은 12.7년이었습니다.

독일은 유럽 최대의 국가별 시장으로, 시장 규모는 11억 미국 달러에서 13억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 독일은 Mann+Hummel과 Mahle의 주요 엔지니어링 및 제조 거점이며, Euro 7은 공급업체가 더욱 엄격해진 입자 제어 및 모니터링 요건에 적합한 여재와 여과 시스템을 개발하도록 유도하고 있습니다. 유럽 기타 지역에서는 남유럽 및 동유럽 시장의 노후 차량 보유 대수가 교체 수요를 뒷받침하는 반면, 북유럽의 높은 전기차 보급률은 수요 구성을 캐빈 및 열관리 용도로 전환하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 시장 규모가 2025년 79억 미국 달러에서 2035년 116억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 3.90%를 기록할 전망입니다. 이 지역은 세계 최대의 차량 생산 기반과 밀집된 도시 환경, 대규모 이륜차 보유 대수, 확대되는 상업 물류 활동을 갖추고 있습니다. 이러한 여건은 저가 교체용 필터부터 고부가가치 캐빈 공기 필터 제품에 이르기까지 전반적인 수요를 뒷받침합니다.

중국 시장 규모는 42억 미국 달러에서 56억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 중국은 2024년에 3,130만 대의 차량을 생산해 상당한 OE 필터 수요를 창출하고 있으며, 국내 경쟁이 치열해 현지화된 제조와 비용 관리가 중요합니다. 이러한 환경에서 Mann+Hummel의 쑤저우 U-Air에 대한 과반 지분 투자는 중국 내 공기 여과 역량을 강화합니다. 중국의 확대되는 신에너지 차량 생산도 객실 및 배터리 시스템용 여과 수요를 뒷받침합니다.

기타 아시아 태평양 지역 시장은 37억 미국 달러에서 60억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 4.96%를 기록할 전망입니다. 인도는 2024년에 600만 대의 차량을 생산했으며, 광범위한 이륜차 보급과 산업화가 진행 중인 물류 네트워크를 갖추고 있어 주요 수요 중심지로 자리 잡고 있습니다. Atmus는 2024년 11월 푸네에 표준화된 여과 시험 역량을 갖춘 기술 센터를 개설했으며, 이는 엔지니어링 지원과 현지 인증에서 인도가 중요한 시장임을 보여줍니다. ^{[6]Atmus Filtration Technologies - Atmus Boosts Global Engineering and Testing Capabilities in India, November 2024 - investors.atmus.com} 동남아시아 시장은 확대되는 차량 보유 대수와 함께 높은 습도, 먼지, 도시 대기질이라는 까다로운 환경이 결합되어 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 12억 미국 달러에서 2035년 17억 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률(CAGR)은 3.59%를 기록할 전망입니다. 브라질은 5억4,480만 미국 달러에서 7억4,740만 미국 달러로 성장할 전망이며, 이 지역의 핵심 생산 및 교체 시장입니다. 브라질은 2024년에 250만 대의 차량을 생산했습니다. 노후화된 차량과 가격에 민감한 정비 시장은 높은 교체 수요를 뒷받침하지만, 프리미엄 여재로의 신속한 전환에는 제약 요인으로 작용합니다.

라틴 아메리카 기타 지역에 포함되는 멕시코는 북미 차량 생산 체계와의 통합을 통해 혜택을 얻고 있습니다. 멕시코는 2024년에 420만 대의 차량을 생산했으며, 이에 따라 지역 공급 프로그램에 부합하는 OEM급 제품에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 이 지역 전반에서 제조업체는 독립 유통 채널의 사용 수명 및 위조품 관리 요건과 현지화된 가격 책정 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장은 2025년 7억3,100만 미국 달러에서 2035년 9억4,310만 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 2.45%를 기록할 전망입니다. 이 지역의 운용 환경에서는 공기 필터와 오일 필터가 특히 중요합니다. 먼지, 모래, 고온, 건설 활동 및 화물 운송 활용도는 정비 주기를 단축하고 먼지 포집 용량의 가치를 높일 수 있습니다. 따라서 상업적 기회는 차량 생산 규모보다는 혹독한 운용 조건과 효과적인 지역 유통에 더 큰 영향을 받습니다.

아랍에미리트(UAE) 시장은 1억9,100만 미국 달러에서 2억3,440만 미국 달러로 증가할 전망이며, 수입 차량과 서비스 부품의 유통 허브 역할을 합니다. 기타 MEA 지역은 5억4,000만 미국 달러에서 7억870만 미국 달러로 성장할 전망입니다. Mann+Hummel은 사하라 이남 아프리카 애프터마켓에 대응하기 위한 전략의 일환으로 남아프리카공화국 현지 제조를 추진하고 있습니다. 비공식 유통 채널과 까다로운 운용 조건이 공존하는 시장에서는 재고 가용성을 확보하고 제품 진위 여부를 검증할 수 있는 공급업체가 경쟁 우위를 확보합니다.

노후 차량이 교체 수요를 집중적으로 창출하고 규제 체계가 기술적 차별화를 뒷받침하기 때문에 북미와 유럽은 프리미엄 여재 도입에서 여전히 중요한 지역으로 남아 있습니다. 라틴아메리카와 중동·아프리카(MEA)는 높은 교체 강도로 매력적인 기회를 제공하지만, 가격, 환율 노출, 가혹한 운용 조건 및 위조품 위험이 경제성을 변화시킵니다. 지역 시장에서의 성공은 실제 교체 행동을 결정하는 조건에 맞춰 여재 성능과 유통 관리 수준을 조정하는 데 달려 있습니다.

자동차 필터 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년 시장은 약 18.8%의 점유율을 기록한 Mann+Hummel이 주도하고 있습니다. Mahle은 약 9.58%를 차지했으며, Robert Bosch가 7.27%, Denso가 6.54%, Atmus Filtration Technologies가 6.42%, Donaldson이 4.90%, Freudenberg가 3.52%로 뒤를 이었습니다. 기타 기업들은 합계 약 43.01%를 차지해 프리미엄 글로벌 기업군의 집중도에도 불구하고 지역 전문 기업과 애프터마켓 브랜드가 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

Mann+Hummel은 2024년 운송 및 생명과학·환경 부문에서 45억2,750만 유로의 매출을 기록했습니다. ^{[7]Mann+Hummel - Annual Report 2024 - mann-hummel.com} 운송 부문 기반, MANN-FILTER 애프터마켓 브랜드, 캐빈 필터 기술 및 중국 내 현지 역량에 대한 투자를 통해 OEM 인증 수요와 교체 수요를 모두 아우르고 있습니다. 또한 2025년에 독립적인 여과 소재 부문을 신설해 성능 차별화가 점차 비롯되는 여재 계층에 대한 집중도를 높였습니다.

Mahle의 여과 및 엔진 주변장치 사업은 2024년 20억2,500만 유로의 매출을 기록했으며, 그룹 전체 매출은 116억8,100만 유로였습니다. ^{[8]Mahle GmbH - Annual Report 2024, April 2025 - mahle.com} 엔진 및 캐빈 여과 분야에서 입지를 확보하고 있어 성숙한 내연기관(ICE) 차량 기반과 고부가가치 활성탄 응용 분야 모두에 노출되어 있습니다. Robert Bosch는 글로벌 애프터마켓 유통망과 폭넓은 자동차 부품 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁하고 있으며, Denso는 일본 자동차 공급망에서 중요한 OEM 여과 입지를 유지하고 있습니다.

Denso는 2025년에 중국, 폴란드 및 미국에 위치한 4개 공기 필터 생산 사업의 지분 20%를 Toyota Boshoku에 이전하기로 합의했습니다. 이번 거래는 전동화에 대한 Denso의 집중을 반영하는 동시에 Toyota Boshoku의 자동차용 공기, 오일 및 캐빈 여과 분야에서의 직접적인 역할을 강화합니다.

Atmus는 애프터마켓 중심성이 강한 여과 전문 기업입니다. 2024년 실적에 따르면 교체 및 수리 채널이 매출의 약 86%를 차지했습니다. Atmus는 푸네 기술 센터, 미국 남부 유통 센터 및 한국의 NanoNet Plus 여재 시설을 통해 엔지니어링, 유통, 자동화 및 여재 역량을 확대했습니다. 애프터마켓에 대한 집중도는 반복적인 매출 확보 기회를 제공하지만, 채널 실행력과 재고 가용성도 실적을 좌우하는 핵심 요소로 만듭니다.

Donaldson은 2024 회계연도에 모바일 솔루션, 산업 솔루션 및 생명과학 부문에서 35억8,630만 미국 달러의 순매출을 기록했습니다. Donaldson의 모바일 여과 역량은 상용차 및 비도로용 장비 분야에서 강력한 입지를 뒷받침하며, 이 분야에서는 가동 시간과 오염 관리가 성능 검증의 상업적 중요성을 높입니다.

Freudenberg는 자동차 필터 여재 역량과 광범위한 여과 사업을 결합하고 있습니다. Freudenberg 그룹은 2024년 119억4,750만 유로의 매출을 기록했으며, Filtura 제품군은 합성 및 다층 자동차 필터 여재를 제공합니다. Parker Hannifin은 여과 및 엔지니어링 소재 역량을 바탕으로 시장에 참여하고 있으며, 2025년 11월 Filtration Group Corporation을 92억5,000만 미국 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결한다고 발표했습니다. 이번 거래가 완료되면 애프터마켓 중심 응용 분야를 포함해 Parker Hannifin의 여과 사업 범위가 확대될 전망입니다.

Hengst Filtration은 2024년 매출 7억3,600만 유로를 기록했으며, 매출의 3분의 2 이상이 해외에서 발생했습니다. 확고한 OEM 및 독립 애프터마켓 입지는 특히 유럽에서 중요한 의미를 갖습니다. Purflux는 오일, 연료, 공기 및 캐빈 필터 분야 전반을 아우르며, 유럽 OEM 및 교체 시장에 중점을 두고 있습니다.

Toyota Boshoku는 Denso 거래와 공기 청정기, 에어 필터, 오일 필터, 흡기 매니폴드 및 캐빈 에어 필터 생산업체인 TBDN Tennessee Company의 지분 100% 인수를 통해 여과 사업 영역을 확대하고 있습니다. First Brands는 북미 애프터마켓 유통에 참여하고 있으며, UFI Filters는 유럽 및 수출 시장에서 오일, 공기, 연료 및 캐빈 분야 전반에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다.

GUD는 호주와 뉴질랜드의 애프터마켓을 대상으로 하며, 국내 차량 제조 종료 이후에도 교체 수요가 여전히 중요하게 유지되는 시장에서 사업을 전개하고 있습니다. Elofic Industries는 현지 생산 및 유통의 경제성이 중요한 인도 OEM 및 애프터마켓 수요에 대응하고 있습니다. ALCO Filters는 광범위한 애프터마켓 차량용 제품을 공급하며, Bengbu Jinwei Automotive Parts는 가격 민감도가 높은 유통 채널에서 국제 브랜드 공급업체에 압박을 가하는 중국 국내 공급 기반을 대표합니다.

Valeo는 자동차 열관리 시스템 및 애프터마켓 역량을 통해 캐빈 에어 여과 분야에 참여하고 있습니다. K&N Engineering은 재사용 가능한 오일 함침 면 에어 필터를 통해 고성능 애프터마켓을 공략하고 있습니다. A.L.은 아시아 시장에서 일부 자동차 여과 틈새 분야를 대상으로 사업을 전개하는 신흥 여과 전문업체입니다. 이들 기업은 시장에 여전히 다양한 경쟁 구도가 존재한다는 점을 보여줍니다. 경쟁은 글로벌 종합 공급업체에 국한되지 않으며, 유통 채널, 지역, 재사용 가능한 여과재 또는 용도에 따라 차별화된 전문업체도 포함합니다.

최근 산업 동향

• 2025년 11월 Parker Hannifin은 Filtration Group Corporation 인수를 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 제안된 92억5,000만 미국 달러 규모의 거래가 성사되면 2025년 약 20억 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되는 사업이 추가되며, 산업, HVAC 및 애프터마켓 분야 전반에서 Parker의 여과 플랫폼이 확대될 전망입니다.
• 2025년 11월 Atmus는 Koch Filter Corporation을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 4억5,000만 미국 달러 규모의 거래를 통해 Atmus는 산업용 및 상업용 HVAC 여과 분야로 사업을 다각화할 전망입니다. Koch Filter는 2025 회계연도에 1억5,600만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.