자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 크기 및 공유 2025 - 2034

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 규모

글로벌 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 규모는 2024년에 263억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 전망입니다. 하이브리드 및 전기차의 사용이 증가하면서 고전압 시스템, 배터리 관리 및 회생제동 진단에 특화된 진단 장비의 필요성이 높아지고 있습니다. 내연기관(ICE) 차량과 달리 전기차(EV)는 배터리 시스템, 열 관리 및 제어 장치와 연계되는 시스템 소프트웨어 절차의 발전과 관련해 더욱 정교한 모니터링이 필요합니다.
 

2023년 3월 Bosch가 하이브리드 및 전기차용 BEA 750 배터리 진단 시스템을 출시한 사례를 살펴볼 수 있습니다. 이 새로운 보조 장치는 배터리 상태(SoH) 평가를 크게 용이하게 하여 배터리 수명 추정치를 더욱 정확하게 산출할 수 있도록 하며, 전기차 정비소의 수리 품질을 높입니다. 각국 정부가 전기차 사용을 장려하고 더욱 엄격한 배출가스 정책을 도입하는 가운데, 정밀한 실시간 진단에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
 

공유 모빌리티 및 차량 운용 사업 모델은 실시간 모니터링, 예측 정비 및 원격 진단 기능을 갖춘 첨단 진단 도구 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 차량 공유 및 카셰어링 사업자뿐만 아니라 상용 차량 운영업체도 가동 시간을 극대화하고 유지보수 비용을 최소화하기 위해 종합적인 진단 기능을 필요로 합니다. 이러한 솔루션은 장시간의 가동 중단 문제를 해결하여 운영 효율성과 차량 효율성을 높입니다. 차량 운용 규모가 커질수록 이러한 클라우드 기반 진단 도구의 확장성이 높아져 운영 측면에서 다양한 이점을 제공합니다.
 

예를 들어 2024년 9월 Texa는 건설 장비, 농업용 기계 및 대형 트럭을 위한 새로운 원격 모니터링 및 예방 정비 도구를 개발하는 것을 목표로 eTRUCK Fleet Diagnostics System을 공개했습니다. 이 장치는 공유 모빌리티 및 물류 차량 운용을 위해 설계되었으며, 운영 관리 수준을 높이고 유휴 시간을 줄입니다.
 

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 동향

• 자동차 산업에서는 인공지능(AI)과 머신러닝을 통해 예측 정비, 자동화된 문제 해결 및 향상된 고장 감지가 가능해지고 있습니다. 이러한 기술은 과거 고장 코드, 센서 데이터 및 실시간 차량 텔레매틱스 데이터를 활용하여 고장을 예측합니다. AI 시스템은 상세한 지침을 바탕으로 수리 절차를 사전에 진단함으로써 정비사가 작업을 크게 간소화하도록 지원하며, 일반적으로 필요한 광범위한 수리 및 진단 작업을 줄입니다.
   
• 2023년 4월 Bosch는 머신러닝과 실시간 차량 데이터를 기반으로 성능을 저해하는 고장을 훨씬 앞서 예측하는 AI 기반 예측 진단 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 차량 운용 관리 서비스와 정비소에서 활용되었으며, 기술자는 주요 엔진 부품의 마모 수준, 배터리 방전 속도 및 배출가스 제어 부품의 성능 저하에 대해 사전에 안내받을 수 있었습니다.
   
• 차량에 대한 원격 접근과 결합된 사전 예방적이고 발전된 예측 분석 기능으로 차량 유지보수가 더욱 간편해지고 있습니다. 이러한 시스템은 차량 데이터를 클라우드에 저장하고 전송하므로, 정비사와 차량 운영업체가 실시간으로 데이터에 접근해 원격 진단을 수행할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 Snap-On은 2023년 7월 Snap-On Cloud를 도입하면서 사업 방식을 혁신했습니다. Snap-On Cloud는 강력한 클라우드 기반 차량 진단 서비스로, 이동성을 향상합니다. 이 서비스를 통해 정비사는 어디서나 차량 진단 보고서를 업로드하고 저장하며 검색 및 검토할 수 있습니다. 또한 Snap-On에 원격 진단 및 문제 해결 지원을 제공해 즉각적으로 대응할 수 있도록 하며, 이를 통해 차량 가동 중단 시간을 최소화합니다.
   

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

제품별로 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 진단 하드웨어, 진단 소프트웨어 및 진단 서비스로 구분됩니다. 2024년에는 진단 하드웨어 부문이 약 56%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 정비소에서 원격 차량 데이터 접근과 실시간 진단을 필요로 하면서 무선 및 클라우드 연결 스캐너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고장 감지 기능을 갖춘 인공지능(AI) 기반 고급 스캐너는 생산성을 높이고 있습니다.
   
• 가정에서 경미한 차량 문제를 직접 해결하려는 DIY 사용자가 늘면서 저렴한 OBD-II 코드 리더의 인기가 높아지고 있습니다. 스마트폰 호환 코드 리더는 온라인 매장을 통한 판매를 확대하고 있습니다.
   
• 차량 성능을 실시간으로 모니터링하면 예측 유지보수가 향상되며, 인공지능(AI) 기반 차량 상태 분석기를 통해 이러한 모니터링이 가능해집니다. 차량 운용업체는 이러한 분석기를 활용해 가동 중단 시간을 줄이고 비용이 많이 드는 수리를 방지할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 Bosch는 2024년 3월 인공지능(AI) 기반 고장 감지 기능과 무선 연결을 지원하는 차세대 진단 스캐너 ADS 625X를 출시했습니다. Bosch는 이 제품을 출시하면서 고급 자동차 진단 도구로 제품 포트폴리오를 다각화했습니다. ADS 625X 고급 스캐너는 1976년 이후 출시된 전통적 차량과 아시아 및 유럽 차량, 그리고 해당 차량 모델을 지원합니다.
   

차량별로 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 승용차와 상용차로 세분화됩니다. 2024년에는 승용차 부문이 68%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 해당 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 인공지능(AI) 기술은 자동차 시스템의 고장 감지 정확도와 유지보수 예측을 향상하고 있습니다. 이러한 기술은 방대한 데이터세트를 분석해 신뢰성을 평가하며, 고장이 발생하기 전에 이를 식별하는 데 도움을 줍니다.
   
• 소비자는 차량을 실시간으로 모니터링할 수 있는 모바일 애플리케이션 기반 진단 도구와 무선 OBD-II 스캐너를 선호합니다. 클라우드 및 블루투스 솔루션은 서비스 센터에 직접 방문하지 않고도 원격 진단 기능을 제공합니다.
   
• 전기차(EV)로의 전환은 전기차 배터리 상태, 열 제어 및 기타 고전압 하위 시스템의 상태 평가에 초점을 맞춘 새로운 특수 진단 도구에 기회를 창출하고 있습니다.
   
• 예를 들어 Autel은 2023년 5월 전기 승용차 전용으로 설계된 최첨단 전기차(EV) 진단 스캐너 MaxiSYS MS909EV를 출시했습니다. 이 고급 도구는 빠르게 성장하는 전기차 시장에서 전문 진단에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 배터리 성능 저하와 파워트레인 효율을 평가하도록 개발되었습니다.
   

최종 용도별로 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 독립 정비소, 차량 보유자 및 관리업체, 이동식 정비 서비스, 기타 부문으로 세분화되며, 독립 정비소 부문은 딜러십에 비해 폭넓게 분포하고 비용 효율적인 서비스를 제공하기 때문에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

•  
• 예를 들어 Snap-on은 2024년 3월 독립 정비소가 ADAS에 대해 OEM 규정을 준수하는 교정을 수행할 수 있도록 고성능 ADAS 교정 시스템을 출시했습니다. 이 장비는 소규모 자동차 애프터마켓 ADAS 서비스 업체가 자동차 이동식 전문 서비스 업체 및 딜러십 정비소와 경쟁하는 데 도움이 됩니다.
   
• 현재 수리점에는 인공지능(AI) 기반 진단 도구가 통합되고 있으며, 이를 통해 정비사는 여러 고장 코드를 신속하게 평가하고 최적의 수리를 제공할 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2024년 유럽의 독일 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 유럽 시장에서 약 24%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했고, 약 21억5,000만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 독일의 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 독일의 자동차 산업 역량, 대규모 차량 보유 대수 및 엄격한 배출가스·안전 규제에 힘입어 성장하고 있습니다. 프리미엄 차량 브랜드와 복잡한 전자 시스템이 널리 보급되어 있어 진단 기술의 발전에 대한 시장의 관심이 높습니다.
   
• 또한 디지털화와 커넥티드 차량으로의 전환은 클라우드 및 원격 진단 시장을 확대하고 있습니다. 관련 기업들은 규정 준수, 정밀 엔지니어링 및 애프터마켓 서비스 확대에 주력함으로써 기술 수준이 높고 규제가 엄격한 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
   
• 예를 들어 Bosch는 2024년 2월 독일 자동차 정비소를 위해 특별히 설계된 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 교정 도구의 출시를 발표했습니다. 이 도구는 ADAS 구성요소의 위치 설정과 센서 또는 카메라 렌즈 교정의 정확도를 높이고 전체 교정 시간을 단축하는 것을 목표로 합니다. 이 도구는 수리, 유지보수 또는 차량의 기하 구조에 영향을 미치는 변경 작업 후 재교정이 필요하다는 긴급한 요구에 대응합니다.
   

미국의 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 미국의 독립 정비소, 차량 운영업체 및 DIY 부문은 모두 저렴한 진단 도구를 필요로 한다는 공통점을 보입니다. 블루투스 및 클라우드 기반 진단과 같은 연결 기능의 인기도 높아지고 있습니다.
   
• 전기차(EV) 보급이 확대되면서 시장은 더욱 복잡한 진단 장비로 전환되고 있습니다. 또한 배출가스 제어와 규정 준수 모니터링은 미국 자동차 서비스 산업의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 예를 들어 Launch Tech USA는 2024년 11월 자사의 X-431 전문 자동차 진단 도구 시리즈에 차세대 X-431 장치인 X-431 Throttle V를 추가했습니다. 이 제품은 현대적인 자동차 정비소와 정비사에게 최상의 성능과 탁월한 효율성을 제공할 것으로 기대됩니다.
   

중국의 자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 중국 자동차 진단 스캔 공구 애프터마켓은 차량 보유 대수 증가, 배출가스 규제, 전기차 도입 및 차량 보유 규모 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 시장을 설명합니다. 또한 애프터마켓은 현재 클라우드 기반 진단, 인공지능(AI), 전기차 통합 및 사물인터넷(IoT)과 같은 더욱 정교한 솔루션으로 전환되는 추세입니다.
   
• 글로벌 기업들은 파트너십을 통해 지속적으로 시장 진출을 확대하는 한편, 현지 업체들은 첨단 하이테크 공구 개발과 경제성 확보에 주력하고 있습니다. 목표 유통 시장의 상당 부분은 전자상거래를 통해 확보되고 있으며, 공구를 스스로를 “직접 작업하는” 또는 DIY 고객으로 여기는 소비자와 정비소 사용자에게 직접 배송합니다.
   
• 일례로 2023년 10월 Launch Tech China는 신에너지차에 맞춘 첨단 진단 공구를 출시했습니다. 이 공구는 신에너지차(NEV) 진단 시장을 겨냥하며, 전기차 및 하이브리드차 기술을 개발하고 첨단·종합 엔지니어링 솔루션을 통합합니다. 또한 신에너지차에 특화된 배터리 관리 시스템(BMS) 제어, 전기 구동 모듈 및 충전 시스템 인터페이스 하위 시스템에 대해 체계적인 진단 및 수리 기능을 제공합니다.
   

멕시코 자동차 진단 스캔 공구 애프터마켓은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 비용 효율적인 독립 정비소와 소규모 차고의 성장은 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다. 기업들은 스페인어 소프트웨어에 초점을 둔 휴대용 스캐너와 모바일 진단 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 주요 OEM이 강력하게 진출해 있고 국내 자동차 제조 산업이 견고하게 자리 잡고 있다는 점도 이러한 공구의 사용을 촉진하고 있습니다.
   
• 2024년 1월 멕시코시티는 대기오염을 줄이고 도시 전반의 대기질을 개선하기 위해 노후 차량에 대한 배출가스 검사를 강화했습니다. 특히 복잡한 진단 시스템에 대한 수요가 새롭게 증가하면서 시장에는 첨단 OBD 공구가 다수 출시되고 있습니다. 새롭게 시행된 이 제도의 주요 대상은 노후 차량과 오염물질을 더 많이 배출하는 차량입니다.
   

자동차 진단 스캔 공구 애프터마켓 점유율

• 자동차 진단 스캔 공구 애프터마켓 산업의 상위 7개 기업은 Bosch, Snap on, Hella, Fluke Corporation, Mahle, Launch Tech 및 Autel이며, 2024년 시장의 약 37%를 차지했습니다.
   
• 차량 데이터를 실시간으로 분석하는 기능을 강화하기 위해 Bosch는 원격 진단과 클라우드 컴퓨팅 등의 기능을 추가하며 진단 스캔 공구 소프트웨어를 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 또한 정비소와의 파트너십을 확대하고 제공되는 교육을 강화하며, OE 수준의 진단 기능 도입을 촉진하는 데 주력하고 있습니다. Bosch는 현재 시장에서 경쟁하기 위해 인공지능(AI) 기반 기능과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 보정 진단에 투자하고 있으며, 현대적인 차량 기술과 애프터마켓 사업 수요에 맞춰 역량을 확대하고 있습니다.
   
• Snap-on은 차량 활용 현황을 추적하는 Hella 텔레매틱스를 탑재한 Snap-on 브랜드 차량을 통해 국가 간 이동성을 지속적으로 지원하고 있습니다. Contact Snap-on Diagnostics와 같은 페이지에서 제공되는 서비스는 사용자에게 새로운 업데이트를 보장합니다. 강력한 딜러 네트워크와 충성도 높은 고객 기반을 바탕으로 Snap-on은 소프트웨어와 차량 지원 범위를 자주 업데이트한 고정밀 스캔 공구를 마케팅하고 판매하고 있습니다. 보조 첨단 엔진은 사용자 편의성을 강조해 왔습니다. Repair Machen 서적에 기술된 통합은 이해하기 쉬운 매뉴얼을 사용해 이루어집니다.
   
• Hella는 Hella Gutmann Solutions HGS를 통해 여러 브랜드와 호환되는 ADAS 보정 공구를 홍보하고 있습니다. 통합 차량 데이터 플랫폼과 원격 서비스는 모듈형 진단 시스템을 지원하며, 첨단 시스템은 진단 및 통합에 중점을 둡니다.

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 기업

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Autel
• AVL
• Bosch
• Fluke
• Hella
• Jaltest
• Launch Tech
• Mahle
• Snap on
• Texa
   

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 사업에서 활동하는 대부분의 기업은 다양한 차량 제조사와 모델 간 제품 상호운용성을 높이고, Bluetooth 지원 기기, 클라우드 진단 및 모바일 애플리케이션과 같은 더욱 advanced 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 또한 DIY 사용자와 소규모 정비소를 유치하기 위해 가격 인하, 잦은 소프트웨어 업데이트 및 원격 진단에 집중하고 있습니다. 온라인 교육 과정과 기타 지원 파트너십은 고객 참여를 높이고 시장 도달 범위를 확대하는 데에도 기여합니다.
 

초보자와 숙련된 전문가 모두의 요구를 충족하기 위해 기업들은 모듈형 및 확장 가능한 솔루션 개발을 가속화하고 있습니다. 또한 실시간 데이터 분석, 무선 업데이트, 텔레매틱스 통합 및 기타 고급 기능을 도입하고 있습니다. 유통 범위 확대, 고객 지원 개선 및 구독형 요금제로의 전환을 통해 상대적으로 취약한 시장 인지도를 개선하고 있습니다. 이러한 조치는 고객 유지율을 높이고 사용 중인 도구의 수명을 연장하며 현대 자동차의 기술 고도화에 발맞추는 데 기여할 전망입니다.
 

자동차 진단 스캔 도구 산업 뉴스

• 2024년 8월, Launch Tech USA는 차량 보안의 핵심 문제를 해결하고 자동차 수리 서비스의 무결성을 강화하기 위해 National Automotive Service Task Force(NASTF)와 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 차량 절도, 진단 도구 도난 및 자물쇠 수리업자가 직면하는 위험과 같은 과제를 해결하는 동시에 보안 프로토콜에 대한 새로운 산업 표준을 수립하는 것을 목표로 합니다. Launch Tech USA와 NASTF는 승인된 사용자만 진단 도구에 액세스하고 이를 작동할 수 있도록 고급 기술을 도입하고 있습니다.
   
• 2024년 10월, Bosch는 칩렛에 중점을 두고 자동차용 칩 부품 표준화를 목표로 하는 플랫폼을 개발하기 위해 미국 기반 칩 스타트업 Tenstorrent와의 협력을 발표했습니다. 칩렛은 다양한 자동차 요구사항에 맞춰 여러 구성으로 결합할 수 있는 현대 칩의 모듈형 구성 요소입니다. 이 이니셔티브는 특히 전기자동차(EV) 및 자율주행 시스템과 관련하여 자동차 전자장치의 복잡성이 높아지는 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 3월, Foxwell은 종합적인 차량 진단 및 유지보수를 위해 설계된 최첨단 진단 도구인 NT726 OBD2 스캐너를 출시했습니다. 이 스캐너는 고급 기능과 사용자 친화적인 설계 덕분에 전문 정비사와 DIY 애호가 모두에게 적합합니다. NT726은 ABS, 엔진, 에어백(SRS), 변속기, 오디오 시스템을 비롯한 모든 전자 모듈의 오류 코드를 읽고 삭제할 수 있습니다. 이를 통해 전 세계 10,000개 이상의 차량 모델에 대해 정밀한 문제 해결이 가능합니다.
   
• 2025년 1월, Innova는 구독 비용 없이 전문가 수준의 기능을 제공하는 5610 OBD2 스캐너를 출시했습니다. 이 스캐너는 자동차 애호가와 정비사를 위해 설계되었으며, 경쟁력 있는 가격으로 고급 진단 및 수리 기능을 제공합니다. 사용자는 연료 펌프와 ABS 모듈 등 차량 구성 요소에 명령을 전송하여 정확한 테스트와 문제 해결을 수행할 수 있습니다. 또한 ABS, SRS, 변속기, 엔진 등을 포함한 전체 시스템 스캔을 지원합니다. 사용자는 종합적인 진단을 위해 OBD2 및 OEM 실시간 데이터에 모두 액세스할 수 있습니다.
   

자동차 진단 스캔 도구 애프터마켓 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품·서비스별 시장

• 진단 하드웨어
  • 스캔 장비
  • 코드 판독기
  • 시험기
  • 분석기
  • 기타 
• 진단 소프트웨어
  • ECU 진단 소프트웨어
  • 차량 추적 및 배출가스 분석 소프트웨어
  • 차량 시스템 테스트 소프트웨어
  • 기타
• 진단 서비스
  • 차량 유지보수 및 수리
  • 맞춤형 교육, 지원 및 통합

차량 유형별 시장

• 승용차
  • 세단
  • 해치백
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

최종 용도별 시장

• 독립 정비소
• 차량 보유자 및 관리자
• 이동식 정비 서비스
• 기타

유통 채널별 시장

• 온라인 소매업체 및 전자상거래 플랫폼
• 자동차 전문 부품 매장
• 도매 유통업체

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국