자동차 부품 및 정비 시장 규모 및 점유율 2026-2035

자동차 애프터마켓 규모

자동차 애프터마켓 규모는 2025년 1조 5,100억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1조 5,900억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 5.0%로 예상되며, 2035년 시장 규모는 2조 4,800억 미국 달러에 이를 전망입니다.

시장 확대는 신차 생산만이 아니라 운행 중인 차량 기반에 힘입고 있습니다. 차량 노후화로 교체 수요가 늘어나는 한편, 차량 기술의 복잡성이 높아지면서 진단, 보정, 소프트웨어, 열 관리 및 전문 정비 서비스를 통한 건당 수리 가치가 커지고 있습니다. ^[1]

자동차 애프터마켓 동향, 성장 요인 및 GMI 시장 전망

차량 노후화, 디지털 기반 조달, 차량의 기술 집약도 증가는 자동차 애프터마켓 수요를 재편하고 있습니다. 내연기관의 잦은 정비 수요가 줄어드는 추세는 분야별로 차이가 있어, 진단 및 전자장치 분야에서는 새로운 수익 기회가 생기는 반면 기존 정비 분야에 맞춰진 부품 포트폴리오와 정비업체는 도전에 직면하고 있습니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용했으며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 기반합니다.*

차량 연식은 정비 서비스 구성을 크게 바꿉니다. 보증 기간이 끝나면 차량 소유자와 차량 관리자는 독립 정비업체를 선택하고, 부품 대안을 비교하며, 차량 교체보다 부품 교체를 승인할 가능성이 커집니다. 이에 따라 필터, 브레이크, 서스펜션 부품, 타이어, 각종 오일과 정비 인력에 대한 반복 수요가 뒷받침됩니다.

소모품 부문은 안정적인 매출 기반을 제공합니다. 유지보수를 무기한 미루면 신뢰성, 안전성 또는 운영 비용에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 소모품의 가치는 이제 판매량뿐 아니라 제품 품질, 공급 가능성, 서비스 편의성, 차량과 부품의 적합성에 따라 더욱 크게 좌우됩니다.

디지털 구매는 유통업체와 정비업체의 고객 접점을 넓힙니다. 카탈로그 데이터, 차량 식별, 재고 가시성, 배송 조율이 개선되면서 부품 판매업체는 파편화된 정비 수요에 더욱 효율적으로 대응할 수 있습니다. 특히 과거에 지역 소매 유통망이 충분히 갖춰지지 않았던 곳에서 그 효과가 두드러집니다.

주요 시장 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 영향 및 전망 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.*

전동화가 애프터마켓 지출을 없애는 것은 아닙니다. 지출이 발생하는 부문을 바꿉니다. 배터리 전기차는 연소 관련 정비 항목을 줄이는 한편, 고전압 안전 역량, 열 관리 시스템 정비, 소프트웨어 기반 진단, 충돌 관련 보정에 대한 수요를 창출합니다.

정비소의 대응 역량 부족은 당장의 병목 요인입니다. 소규모 독립 정비업체는 교정 장비, 진단 서비스 구독 또는 정비 기술자 교육에 대한 투자를 정당화하기 어려우면 기술적으로 까다로운 정비 작업을 딜러 네트워크나 장비를 잘 갖춘 프랜차이즈 업체에 빼앗길 수 있습니다.

데이터 접근성도 제약 요인으로 작용합니다. 차량 기능이 소프트웨어 중심으로 바뀌면서 진단 데이터와 수리 절차에 대한 통제권이 독립 정비업체의 신형 차량 정비 시장 경쟁력을 좌우할 수 있습니다.

자동차 애프터마켓 부문별 분석

제품 범주별

교체 부품 시장은 2025년 5,740억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 8,790억 미국 달러에 이를 전망입니다. 차량 노후화로 제동 장치, 조향 장치, 서스펜션, 전기 시스템, 필터, 차체 부품, 구동계 등에서 반복적인 수요가 발생하기 때문에 교체 부품은 자동차 애프터마켓에서 가장 폭넓은 수요 기반을 형성합니다. 차량에 센서와 제어 장치, 커넥티드 기능이 추가되면서 전자 부품의 중요성도 커지고 있습니다.

타이어 및 휠은 2025년 시장의 13.0%를 차지했으며, 전 세계 교체용 타이어 판매량은 약 17억 2,000만 개였습니다. 타이어 수요는 동력 시스템 유형과 관계없이 발생하며, 차량 운행량, 도로 여건, 차량 이용률, 안전을 위한 교체 수요의 영향을 받습니다. 배터리 전기차는 차량 중량이 더 많이 나가고 즉각적인 토크를 제공하기 때문에 타이어 마모가 심해질 수 있으며, 이는 안정적인 교체 주기를 뒷받침합니다.

액세서리 시장은 2035년까지 2,230억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다. 차량 개인화, 실용성 개선, 온라인 상품 검색이 액세서리 수요를 확대하고 있습니다. SUV, 경트럭, 오프로드 차량 및 커넥티드카 업그레이드가 고부가가치 제품의 수요를 뒷받침하며, 디지털 마켓플레이스를 통해 소비자가 특수 제품을 더 쉽게 구매할 수 있습니다.

윤활유 및 화학제품 시장은 2025년 1,360억 미국 달러에서 2035년 1,740억 미국 달러 규모로 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 내연기관차가 여전히 많이 운행되고 있고, 상용차와 이륜차 수요가 있어 이 부문은 계속 뒷받침되고 있지만, 전동화로 장기 성장 잠재력은 제한되고 있습니다. 프리미엄 합성 제품과 정비 패키지를 제공하면 기존 차량용 오일의 수요량이 일부 감소하더라도 가치를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

수리 및 정비 서비스 시장은 2025년 4,080억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망입니다. 정비 작업의 노동 집약도와 차량 복잡성이 높아지면서 전문 정비 서비스 매출이 증가하고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 교정, 정밀 휠 얼라인먼트, 전기 시스템 진단, 고전압 정비로 정비소 방문 1회당 기술적 작업 비중과 매출 가치가 높아지고 있습니다.

진단 제품 및 서비스 시장은 2035년까지 1,530억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 전망입니다. 진단 수요는 커넥티드카, 전자 제어 장치, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 배출가스 시스템, 전동화 파워트레인과 갈수록 밀접하게 연관되고 있습니다. 기술 정보를 바탕으로 더 빠르고 정확한 수리 결정을 내리는 진단 도구 공급업체와 정비소는 소프트웨어, 교육 및 정비 서비스 분야에서 지속적인 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

차량 유형별

승용차 부문은 2025년 9,820억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 4.8%로 전망됩니다. 승용차는 자동차 애프터마켓의 핵심 공략 대상 차량군입니다. 동력원 구성의 변화로 애프터마켓 수요는 기존 내연기관(ICE) 차량 정비, 하이브리드 시스템의 복잡성에 따른 정비, 그리고 새롭게 등장한 배터리 전기차의 수리 및 진단 수요로 나뉘고 있습니다.

내연기관(ICE) 승용차는 2035년 차량 유형별 매출의 30.2%를 차지하고, 2026~2035년 연평균성장률은 0.2%에 이를 전망입니다. 운행 중인 내연기관 차량은 부품 및 정비소 수요의 상당한 원천으로 남을 것이며, 특히 노후 차량은 마모에 따른 교체 수요가 증가할 전망입니다. 다만 내연기관 차량의 기여도는 신규 차량 증가보다 기존 차량의 운행 기간에 점점 더 좌우될 것입니다.

하이브리드 전기차(HEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 승용차 부문은 2025년 1,770억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 10.2%로 예상됩니다. 하이브리드 차량은 기존 교체 부품뿐 아니라 전동화와 관련된 열 관리, 배터리 관리, 전력 전자 서비스도 필요로 합니다. 일부 용도에서는 이러한 이중적 특성으로 인해 내연기관 차량이나 순수 배터리 전기차보다 더 폭넓은 애프터마켓 기회를 창출할 수 있습니다.

배터리 전기차(BEV) 승용차 부문은 2035년 3,440억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 17.6%를 기록할 전망입니다. 배터리 전기차 애프터마켓에서는 진단, 고전압 시스템, 열 관리 및 소프트웨어 관련 작업의 비중이 커지고 있습니다. 차량이 보증 기간을 지나면서 독립 정비업체가 수요를 얼마나 확보할지는 정비 역량과 기술 데이터에 대한 안전한 접근성에 달려 있습니다.

경상용차(LCV)는 2035년 차량 유형별 매출의 17.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균성장률은 5.7%에 이를 전망입니다. 배송, 무역 및 서비스 차량군의 높은 가동률은 정비 주기를 단축하고 차량 가동 시간의 중요성을 높입니다. 따라서 부품 공급 가능성, 신속한 물류, 정비소의 처리 속도는 경상용차 애프터마켓에서 핵심적인 경쟁 요소입니다.

대형 상용차(HCV) 부문은 2025년 1,810억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 5.8%로 예상됩니다. 연간 주행거리와 운행 강도가 높아 마모가 빨라지므로 상용 차량군에서는 반복적인 수요가 크게 발생합니다. 차량 운영자는 예측 가능한 정비, 핵심 부품의 신속한 공급, 가동 중단을 줄일 수 있는 서비스 네트워크를 우선시합니다.

이륜차 부문은 2035년 1,240억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 5.0%를 기록할 전망입니다. 이륜차 애프터마켓 수요는 오토바이와 스쿠터가 주요 이동 수단인 시장에 집중되어 있습니다. 교체용 타이어, 엔진 부품, 윤활유 및 정기 정비가 여전히 중요하며, 개발도상국에서는 공식 유통 및 정비 네트워크가 확대되고 있습니다.

오프로드 차량은 2025년 차량 유형별 매출의 2.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 5.4%로 전망됩니다. 농업 장비, 건설 기계 및 레저용 오프로드 차량은 가혹한 운행 환경에 노출되어 정비 수요가 높습니다. 이 부문에서는 특수 부품의 공급 가능성과 용도에 대한 전문 지식이 중요한 차별화 요소입니다.

유통 채널별

도매(IAM 유통업체/부품 중개업체)는 2025년 시장의 38.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 3.6%로 전망됩니다. 다양한 품목의 재고와 신속한 재보충이 필요한 전문 정비업체에 도매 채널은 여전히 필수적입니다. 디지털 주문, 재고 최적화, 물류 규모 확대를 추구하는 유통업체 간 통합으로 도매 부문의 성장이 재편되고 있습니다.

소매(자가 정비(DIY) / 자동차 부품 체인점) 부문은 2025년 3,320억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망입니다. 소매 채널은 유지보수 제품과 비교적 간단한 수리 수요에서 여전히 중요한 역할을 하지만, 차량의 복잡성이 높아지면서 일부 작업이 자가 정비에서 전문 업체의 장착·수리로 옮겨가고 있습니다. 옴니채널 주문과 매장 내 상품 인도는 체인점이 고객 관계를 유지하는 데 도움이 됩니다.

온라인·전자상거래 부문은 2035년까지 6,940억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률 11.8%를 기록할 전망입니다. 온라인 채널은 선택의 폭을 넓히고 가격 투명성을 높이며, 정비 전문가가 더 폭넓은 공급망을 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 유럽 자동차 애프터마켓에서 DIY 및 IIFM 고객의 전자상거래 이용률은 2035년까지 약 30%에서 약 70%로 높아질 전망입니다. ^[4]

OEM·OES(딜러 서비스 네트워크) 부문은 2035년 시장의 22.1%를 차지하고, 2026~2035년 연평균성장률 4.1%를 기록할 전망입니다. 보증, 독점 소프트웨어, 고전압 안전, OEM이 통제하는 데이터가 수리 과정에서 중요한 경우 딜러 네트워크가 우위를 유지합니다. 이러한 우위는 전동화 수준이 높고 자동화 기능이 발달한 신형 차량에서 특히 두드러집니다.

자동차 애프터마켓 지역별 분석

북미 자동차 애프터마켓 분석

북미 시장은 2025년 5,950억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 4.2%로 성장할 전망입니다. 북미 자동차 애프터마켓 수요는 대규모 운행 차량, 높은 차량 이용률, 성숙한 독립 정비 네트워크, 그리고 DIY와 전문가 의뢰형 구매가 고르게 형성된 시장에 힘입고 있습니다. 이 지역의 전환 기회는 정비소의 기술 역량과 부품 유통 속도에 집중되어 있습니다.

미국

미국 시장은 2025년 5,500억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 8,200억 미국 달러에 이를 전망입니다. 노후 차량이 많은 만큼 교체 부품과 정비 수요가 꾸준히 이어지고 있으며, 전문 고객은 당일 배송과 진단 지원을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. ^[2]

캐나다

캐나다 시장은 2025년 450억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 5.3%로 성장할 전망입니다.

캐나다의 높은 차량 보유 밀도, 잘 구축된 정비 인프라, 북미 지역과 긴밀하게 연결된 공급망은 안정적인 애프터마켓 활동을 뒷받침합니다. 계절별 운행 여건과 노후 차량 증가는 교체 부품, 타이어, 유지보수 서비스 수요를 강화합니다.

유럽 자동차 애프터마켓 분석

유럽 시장은 2025년 4,300억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 4.1%로 성장할 전망입니다.

유럽 자동차 애프터마켓 수요는 성숙한 차량 보유 기반, 촘촘한 독립 정비망, 배출가스·수리 용이성·데이터 접근성에 대한 규제 당국의 관심에 따라 형성됩니다. 이 지역의 가치 창출은 전자 시스템 역량과 여러 국가에 걸친 효율적인 유통에 점점 더 크게 좌우되고 있습니다.

독일

독일 시장 규모는 2025년 1,000억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 3.6%로 예상됩니다.

독일은 정비소 기반이 촘촘하고 순정 부품(OE) 공급업체 생태계가 탄탄해 고품질 교체 부품 수요를 뒷받침합니다. 성숙한 차량 보유 구조에서는 단순한 판매량 확대보다 부품의 안정적인 공급과 전문적인 기술 서비스 역량이 중요합니다.

영국

영국 시장은 2035년까지 1,180억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 3.9%를 기록할 전망입니다.

온라인 구매, 법정 차량 검사 요건, 폭넓은 독립 정비망이 애프터마켓 수요를 뒷받침합니다. 전동화가 진전되면서 영국 정비 서비스 전반에서 배터리 상태 평가와 첨단 진단의 중요성도 커지고 있습니다.

프랑스

프랑스 시장 규모는 2025년 720억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 3.8%로 전망됩니다.

프랑스의 탄탄한 독립 정비 및 유통 체계는 지속적인 교체 부품 수요를 뒷받침합니다. 유통 채널 간 경쟁은 기술적 동등성, 부품 공급 능력, 효율적인 정비소 지원을 중심으로 전개될 가능성이 큽니다.

이탈리아

이탈리아 시장은 2035년까지 880억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 3.6%를 기록할 전망입니다.

노후 차량 비중이 높고 독립 정비 문화가 자리 잡았으며 이륜차 이용도 활발해 관련 수요를 뒷받침합니다. 유통 구조가 분산되어 있어 현지 맞춤형 서비스와 폭넓은 재고 접근성을 함께 제공할 수 있는 공급업체에 기회가 있습니다.

스페인

스페인 시장 규모는 2025년 400억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 3.8%로 예상됩니다.

정비 서비스 활동의 개선, 차량 보유 대수의 증가, 디지털 부품 조달의 확산이 스페인 독립 애프터마켓의 점진적인 현대화를 뒷받침합니다. 체계화된 정비 네트워크는 고객 편의와 기술 표준을 높여 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

기타 유럽

기타 유럽 시장은 2035년까지 1,350억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 6.2%를 기록할 전망입니다.

중부 및 동부 유럽 시장에서는 차량 보유 확대, 유통 인프라 개선, 정비 시장의 지속적인 제도화가 해당 지역의 추가 수요 증가에 크게 기여합니다. 이들 시장에서는 가격 경쟁력을 중시하는 부품 공급이 특히 중요합니다.

아시아 태평양 자동차 애프터마켓 분석

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 4,050억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 6.7%로 전망됩니다. 아시아 태평양 자동차 애프터마켓의 성장은 확대되는 운행 차량 기반, 중산층의 차량 보유 증가, 디지털 조달, 전동화 차량 도입 가속화에 힘입고 있습니다. 이 지역에는 대규모 성숙 시장과 빠르게 제도화되는 정비 서비스 생태계가 공존합니다.

중국

중국 시장 규모는 2025년 2,050억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 4,100억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 대규모 내연기관(ICE) 차량 기반은 지속적인 교체 수요를 창출하는 한편, 광범위한 전기차 기반은 진단, 배터리 시스템, 전력 전자 부품에 대한 새로운 수요를 만들어 내고 있습니다. 디지털 플랫폼은 이례적으로 빠른 속도로 부품 조달 방식과 서비스 유통 채널의 수익 구조를 바꾸고 있습니다.

일본

일본 시장은 2035년까지 1,220억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 3.6%를 기록할 전망입니다. 체계적인 차량 정비 관행과 기술 수준이 높은 서비스 기반이 일본 애프터마켓의 안정성을 뒷받침합니다. 하이브리드 차량이 폭넓게 보급된 일본에서는 전동화 관련 진단 및 부품 전문성이 이미 여러 유사 시장보다 확고하게 자리 잡았습니다.

인도

인도 자동차 애프터마켓은 2025년 520억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 전망입니다. 인도의 대규모 이륜차 보유 대수, 승용차 보유 증가, 체계화된 부품 소매 유통의 확대가 폭넓은 수요를 창출하고 있습니다. 정비소와 유통의 제도화가 진전되면 기존 공급업체가 공략할 수 있는 시장도 확대될 수 있습니다.

대한민국

대한민국 자동차 애프터마켓은 2035년 380억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률은 5.7%로 예상됩니다. 기술적으로 앞선 차량 보유 기반과 OEM 연계 서비스 생태계의 강점을 바탕으로 커넥티드카 및 전동화 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 독립 정비업체는 경쟁력을 유지하기 위해 첨단 진단 역량을 갖춰야 합니다.

호주

호주 자동차 애프터마켓은 2025년 220억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 4.8%로 성장할 전망입니다. 높은 차량 보유율, 넓게 분산된 지리적 특성, SUV·경트럭·오프로드 차량 수요가 정비, 타이어, 서스펜션 및 액세서리 수요를 뒷받침합니다. 프랜차이즈 정비소가 확대되면서 과거에 분산되어 있던 정비 시장의 구도가 점차 바뀌고 있습니다.

기타 아시아 태평양 지역

기타 아시아 태평양 지역의 자동차 애프터마켓은 2035년 700억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률은 15.8%로 예상됩니다. 차량 보유 증가, 도시 모빌리티 확대, 체계적인 부품 공급에 대한 접근성 개선이 이 지역의 성장을 뒷받침합니다. 모바일 중심 상거래와 정비 인프라 확충은 비공식 애프터마켓 활동이 공략 가능한 시장으로 전환되는 속도를 높일 수 있습니다.

라틴아메리카 자동차 애프터마켓 분석

라틴아메리카 자동차 애프터마켓은 2035년 900억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률은 7.2%로 예상됩니다. 노후 차량 증가, 교체 중심의 차량 보유 행태, 신차 구매 여력의 제약, 부품에 대한 디지털 접근성 향상이 라틴아메리카 자동차 애프터마켓의 성장을 뒷받침합니다. 다양한 시장의 수요를 확보하려면 안정적인 유통과 현지화된 제품 구성이 중요합니다.

브라질

브라질 자동차 애프터마켓은 2025년 280억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 530억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 브라질의 대규모 운행 차량과 국내 부품 제조 기반은 폭넓은 교체 부품 시장을 뒷받침합니다. 체계적인 유통과 온라인 채널은 현지 조달 부품의 가격 경쟁력을 유지하면서 제품 공급 여건을 개선할 수 있습니다.

아르헨티나

아르헨티나 자동차 애프터마켓은 2035년 130억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률은 6.4%로 예상됩니다. 차량을 장기간 보유하는 경향으로 인해 아르헨티나에서는 차량 교체보다 수리를 선택하는 행태가 나타납니다. 보다 안정적인 유통과 재고 접근성은 체계적인 부품 공급업체와 정비 네트워크가 공략할 수 있는 시장을 확대할 수 있습니다.

기타 라틴아메리카 지역

기타 라틴아메리카 지역의 자동차 애프터마켓은 2035년 240억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률은 7.4%로 예상됩니다. 이 지역에는 차량 보유가 늘고 공급망 연계가 개선되는 시장들이 포함됩니다. 일부 시장에서는 북미의 생산 및 유통 네트워크와의 근접성이 부품 공급 측면에서 특히 중요할 수 있습니다.

중동 및 아프리카 자동차 애프터마켓 분석

중동 및 아프리카 자동차 애프터마켓은 2025년 330억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 6.5%로 성장할 전망입니다. 높은 차량 운행 빈도, 까다로운 운행 환경, 도시 인구 증가, 정비 및 부품 유통의 점진적인 제도화가 중동 및 아프리카 자동차 애프터마켓의 성장을 뒷받침합니다. 시장 기회는 이미 자리 잡은 걸프 지역 시장과 더욱 분산된 아프리카의 정비 생태계 간에 큰 차이를 보입니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국 자동차 애프터마켓은 2025년 100억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 5.5%로 성장할 전망입니다. 발전된 딜러 및 독립 정비업체 기반이 남아프리카공화국의 교체 부품 수요를 뒷받침합니다. 차량 노후화와 교체보다 수리를 선택하는 경향으로 인해 합리적인 가격의 신뢰할 수 있는 부품과 기술 지원의 중요성이 커지고 있습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 자동차 애프터마켓 시장은 2035년까지 200억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망입니다. 높은 차량 보유율, 상용차 운행, 인프라 개발, 차량 개인화에 대한 관심 증가는 애프터마켓의 성장을 뒷받침합니다. 특히 인구 밀집 도시와 물류 거점에서는 부품 공급과 정비소 처리 역량이 중요합니다.

아랍에미리트

아랍에미리트 자동차 애프터마켓 시장 규모는 2025년 60억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 6.3%로 성장할 전망입니다. 아랍에미리트는 탄탄한 내수와 역내 부품 물류의 전략적 거점을 겸하고 있습니다. 고급차와 고성능 차량이 많아 전문 정비 수요가 뒷받침되는 한편, 전자상거래 확대로 애프터마켓 제품에 대한 접근성도 높아지고 있습니다.

기타 MEA 지역

기타 MEA 지역의 자동차 애프터마켓 시장은 2035년까지 120억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균성장률 5.5%로 성장할 전망입니다. 가혹한 운행 환경과 노후 차량의 증가로 해당 지역 전반에서 마모 관련 수요가 지속적으로 발생합니다. 장기적인 성장 기회는 부품 수입망 강화, 정비 인프라의 체계화, 신뢰할 수 있는 제품 진위 확인에 달려 있습니다.

자동차 애프터마켓 시장 점유율 및 경쟁 구도

자동차 애프터마켓의 점유율 구조는 여전히 매우 세분화되어 있으며, 2025년 상위 5개 기업의 합산 점유율은 약 4.2%였습니다. 이는 다양한 차량 구성과 지역별 정비 모델 전반에서 독립 정비소, 지역 유통업체, 전문 부품 공급업체, 딜러 네트워크가 여전히 큰 비중을 차지하고 있음을 보여줍니다.

Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Continental AG, Brembo S.p.A., Aisin Corporation, Valeo SA, Schaeffler AG, MAHLE GmbH, Tenneco Inc. (DRiV), Standard Motor Products Inc., Niterra Co., Ltd., FORVIA HELLA, Phinia Inc., Dorman Products Inc.는 기술 제품의 폭, 주문자상표부착생산(OE) 거래 관계, 정비 네트워크 지원, 브랜드 위상, 진단 역량을 각기 다르게 결합해 경쟁하고 있습니다.

Bosch, Continental, Valeo, HELLA, Denso는 진단, 열관리, 센서, 전자장치, 정비소용 공구 분야에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 정비 복잡성이 커질수록 부품 공급을 보정 지원, 소프트웨어, 기술 교육과 연계하는 역량이 더욱 중요해질 수 있습니다.

ZF, Schaeffler, Brembo, Aisin, MAHLE, DRiV, Niterra, Phinia, Standard Motor Products는 기존 기계 및 파워트레인 부문에 상당한 사업 비중을 두고 있습니다. 그러나 향후 경쟁력을 유지하려면 하이브리드, 전기, 전자, 안전 관련 용도로 제품 포트폴리오를 확장해야 합니다. Dorman은 전문 교체 부품 모델과 폭넓은 제품 카탈로그를 바탕으로 노후 차량 및 부품 조달이 어려운 차량을 정비하는 전문 정비업체를 지원합니다.

LKQ Corporation은 2025년 세계 시장에서 0.9%의 점유율을 기록했습니다. 재활용 부품, 재제조 부품, 대체 부품을 제공하는 LKQ는 비용에 민감한 정비 수요에서 강점을 보입니다. 유통망과 인수 중심의 사업 확장은 세분화된 독립 애프터마켓에서 경쟁력을 높이며, 특히 고객이 순정 부품의 합리적인 대안을 중시하는 시장에서 유리하게 작용합니다.

Genuine Parts Company (GPC / NAPA Auto Parts)는 2025년 글로벌 시장 점유율 0.8%를 기록했습니다. GPC/NAPA는 북미에서 인정받는 소매 및 전문 유통망을 바탕으로 추가 애프터마켓 채널을 통해 해외 사업을 확장하고 있습니다. 폭넓은 매장망, 유통 인프라, 정비업체 중심의 서비스 관계는 경쟁력을 뒷받침합니다.

O'Reilly Automotive Inc.는 2025년 글로벌 시장 점유율 1.2%를 기록했습니다. DIY 고객과 전문 정비업체를 모두 겨냥하는 O'Reilly의 전략은 차별화된 지역별 부품 공급 모델을 뒷받침합니다. 정비소의 생산성이 부품을 즉시 확보할 수 있는지에 달려 있는 시장에서는 신속한 주문 처리와 폭넓은 매장망이 정비업체의 충성도를 높일 수 있습니다.

최근 업계 동향

FleetPride Inc.와 TruckPro, LLC는 2025년 10월 전략적 합병을 완료해 미국과 캐나다 전역에서 독립 중장비 애프터마켓 유통 및 서비스 플랫폼의 규모를 확대했습니다. 이번 결합은 차량 관리 중심의 애프터마켓 사업에서 촘촘한 유통망, 기술 전문성, 디지털 역량이 전략적으로 중요하다는 점을 보여줍니다. ^[6]

Francisco Partners는 2025년 11월 Genstar Capital로부터 OEConnection의 과반 지분을 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래는 주문자상표부착생산(OEM) 업체, 딜러, 사고 차량 수리업체, 도매 부품 고객을 연결하는 디지털 인프라의 가치가 커지고 있음을 보여줍니다. ^[7]