자동차 애프터마켓 규모 및 점유율 2024-2032

자동차 애프터마켓 규모

자동차 애프터마켓 규모는 2023년에 9,220억 미국 달러로 평가되었으며, 노후 차량의 수명 연장을 위한 유지보수 및 정기 정비 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 12.6%로 성장할 전망입니다. 고객 기대치 상승, 지속적인 기술 혁신, 자동차 산업 전반의 경쟁 심화가 산업 확장을 촉진하는 주요 요인입니다. OEM의 애프터마켓 사업 진출 확대와 부품 유통업체의 통합은 시장 확대에 긍정적인 전망을 제공하고 있습니다.
 

사고 수리와 마모 및 손상 등의 요인은 애프터마켓 부품 수요를 뒷받침하고 있습니다. 비용 절감 효과로 인해 소비자가 OEM(주문자상표부착생산) 부품보다 애프터마켓 부품을 선호하는 경향은 주요 제조업체의 매출을 높일 가능성이 있습니다. 범용 부품 또는 애프터마켓 부품은 순정 제조업체 부품보다 쉽게 구할 수 있어 소비자와 보험사 모두의 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 자동차 애프터마켓 부품 제조업체는 경쟁 우위를 확보하기 위해 보험사와 전략적 파트너십을 구축할 것으로 예상됩니다.

신흥 경제국의 자동차 수요가 높은 수준을 유지하면서 자동차 애프터마켓 산업의 성장을 뒷받침할 전망입니다. 이러한 수요 증가는 아시아 국가, 특히 중국, 인도, 호주, 인도네시아에서 글로벌 기업이 빠르게 사업을 확대하면서 더욱 강화되었습니다. 엄격한 환경 규제로 인해 자동차 제조에서 친환경 기술이 확산되면서 대체 자동차 부품 수요가 급증할 전망입니다.
 

자동차 산업 내 경쟁 심화는 자동차 부품의 온라인 판매 플랫폼이 빠르게 발전하는 요인으로 작용하고 있습니다. 제조업체는 제품 판매를 확대하기 위해 편리한 배송 옵션, 유연성, 원활한 온라인 구매 경험을 제공할 것으로 예상됩니다. 소비자는 구매 결정을 내리기 전에 제품과 가격을 비교할 것으로 전망됩니다. 편의성이 높아지고 매장 배송 비용이 없어진 점이 자동차 애프터마켓 제품 판매를 뒷받침하는 주요 요인입니다.
 

자동차 애프터마켓 동향

유통 채널의 디지털화 확대와 추가 판매 채널의 등장은 자동차 애프터마켓 산업의 점유율을 크게 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 공급망 서비스의 개선은 매출 증대를 위한 잠재적인 기회를 제공하고 있습니다. 다양한 자동차 모델과 액세서리의 이용 가능성이 시장 규모를 확대할 전망입니다. 추가 액세서리를 통한 차량 맞춤화 및 업그레이드에 대한 소비자 선호 변화는 제품 도입에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 애프터마켓 서비스 제공업체 수의 증가와 신규 시장 진입자의 확대는 전망 기간 동안 제품 수요를 크게 높일 전망입니다.
 

자동차 애프터마켓 분석

내연기관(ICE) 부문은 2023년에 약 7,890억 미국 달러 규모를 차지하고 2032년까지 8.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.내연기관 차량(ICE) 시장은 기존 차량의 대규모 운행 대수와 광범위한 정비소 네트워크를 바탕으로 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 그러나 환경 규제 강화와 배터리 전기차(BEV) 확산으로 배기 시스템 및 연료 분사 부품과 같은 기존 내연기관 부품에 대한 수요는 점진적으로 감소하고 있습니다. 필터, 브레이크, 벨트와 같은 유지보수 및 교체 부품은 여전히 내연기관 차량 애프터마켓을 뒷받침하고 있습니다.
 

배터리 전기차(BEV)는 빠르게 성장하고 있습니다. 기술 발전, 정부 인센티브, 환경 영향에 대한 소비자 인식 제고에 힘입어 전기차 도입이 확대되면서 애프터마켓 구도도 재편되고 있습니다. BEV 애프터마켓의 성장은 주로 배터리 팩, 전기 모터, 충전 인프라와 같은 특수 부품 수요에 의해 견인되고 있습니다.
 

B2C 부문은 2023년 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 87%를 차지하고, 2024년부터 2032년까지 9.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이는 전 세계적으로 전기차(EV)와 하이브리드 차량의 도입이 확대되고 있기 때문입니다. B2C 부문에서는 전자상거래가 소비자의 자동차 부품 구매 방식을 혁신하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 편의성, 경쟁력 있는 가격, 폭넓은 제품군을 제공하며 상당한 성장을 이끌고 있습니다. 온라인 튜토리얼과 자료의 이용 가능성이 높아지면서 소비자의 DIY(직접 수리) 선호도도 증가하고 있습니다.
 

맞춤화와 고객 서비스는 주요 차별화 요소로 작용하고 있으며, 기업들은 고객 충성도를 높이기 위해 고객 경험에 투자하고 있습니다. D2B 부문은 기술 발전과 고품질 부품 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 유통업체들은 운영을 간소화하고 공급망을 강화하기 위해 디지털 플랫폼 확대에 주력하고 있습니다. 안정적인 부품 공급을 확보하고 규모의 경제를 활용하기 위해 제조업체와 전략적 제휴를 맺는 추세도 나타나고 있습니다.
 

자동차 애프터마켓의 교체 부품 부문은 전 세계적으로 차량의 평균 사용 연한이 늘어나고 차량 보유가 증가하면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 소비자들이 차량을 더 오래 유지하면서 성능과 신뢰성을 유지하기 위한 교체 부품 수요가 증가하고 있습니다. DIY 수리 추세와 전자상거래 플랫폼의 성장도 이 부문의 확대에 기여하고 있습니다.
 

브레이크 부문에서는 특히 전기차와 하이브리드 차량을 중심으로 전자식 브레이크 시스템(EBS)과 회생제동의 도입 등 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 안전 규제와 향상된 안전 기능에 대한 소비자 수요가 첨단 제동 시스템의 개발 및 도입을 촉진하고 있습니다. 내구성과 성능을 이유로 세라믹 브레이크 패드 사용도 눈에 띄게 증가하고 있습니다.
 

오프라인 채널은 물리적 점검, 즉시 구매 가능성, 오프라인 매장과 정비소가 제공하는 실무 전문성을 필요로 하는 수요를 바탕으로 여전히 견조합니다. 기존 자동차 부품 매장, 대리점, 서비스 센터는 전문적인 설치가 필요한 복잡한 수리 및 유지보수 서비스를 중심으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 첨단 진단 장비와 전자식 재고 관리 시스템 등 디지털 도구를 오프라인 매장에 통합하여 고객 서비스와 운영 효율성을 높이는 추세도 뚜렷합니다.
 

유럽 자동차 애프터마켓은 산업화의 견고한 진전, 기술 발전 및 자동차 부문에 대한 상당한 투자에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 11%로 확대될 전망입니다. 유럽 시장은 신규 차량 생산 증가와 현재 운행 중인 기존 차량의 성능 향상에 의해 성장하고 있습니다.
 

자동차 부문에서 지속되는 기술 혁신은 애프터마켓 기업이 전 세계적으로 성장할 수 있는 새로운 기회를 창출할 것입니다. 향상된 연비는 고객의 평균 주행거리를 늘릴 가능성이 높습니다. 이에 따라 차량 부품의 마모 및 손상이 증가하면서 자동차 애프터마켓 제품에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
 

자동차 애프터마켓 점유율

자동차 애프터마켓 산업은 Bridgestone Corporation, Continental AG, Magna International, Inc., Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Corporation 및 ZF Friedrichshafen AG를 비롯한 주요 기업이 존재해 경쟁이 매우 치열합니다. 변화하는 차량 부품 규정에 따른 제품 설계 및 구성과 유통망 확대는 시장 성장을 이끌 주요 분야입니다.
 

업계는 시장에서 높은 가시성을 확보하기 위해 장기 계약, 파트너십 및 신제품 개발을 포함한 새로운 전략을 도입하면서 치열한 경쟁에 직면할 전망입니다. 경쟁력 있는 가격 책정은 글로벌 시장에서 브랜드의 성공에 영향을 미치는 또 다른 부정적 요인입니다. 제조업체가 채택한 비용 최적화 이니셔티브에는 제품의 지속적인 최적화 및 업그레이드, 유통망 확대 및 시험 운영이 포함됩니다.
 

제품 혁신과 포트폴리오 확대는 전망 기간 동안 시장 점유율을 높이기 위한 업계 기업의 핵심 전략입니다. 업계 참여 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 생산 시설 개선, 솔루션 업그레이드 및 신규 생산 공장에 대한 투자에 지속적으로 주력하고 있습니다.
 

자동차 애프터마켓 기업

자동차 애프터마켓 산업에서 운영되는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Lear Corporation
• BASF SE
• Yazaki Corporation
• Cooper Tire & Rubber Company
• Alco Filters Ltd.
• Continental AG
• Bridgestone Corporation
• Delphi Technologies
• Denso Corporation
• Hella Gmbh & Co. KGaA
• 3M
• Akebono Brake Corporation
• Federal-Mogul Holdings LLC.
• Shandong Zhengnuo Group Co., Ltd.
• ASIMCO
• ACDelco Corporation
• Magneti Marelli
• Robert Bosch GmbH
• Aisin Seiki
• Hyundai Mobis Co Ltd.
• Johnson Controls
• Toyota Motor Corporation
• Magna International Inc.
• ZF Friedrichshafen AG
   

자동차 애프터마켓 산업 뉴스

• 2024년 2월, Continental은 재활용 소재와 낮은 회전저항에 중점을 두고 애프터마켓을 위한 새로운 지속가능 타이어 솔루션을 개발하기 위해 Shell과 협력한다고 발표했습니다.
   
• 2024년 3월, Bosch는 전기차 정비에 대한 증가하는 애프터마켓 수요에 대응하기 위해 전기차용으로 특별히 설계된 새로운 진단 도구를 발표했습니다.
   

자동차 애프터마켓 연구 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출 및 물량(백만 미국 달러 및 톤) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

차량 동력원별 시장

• 내연기관(ICE) 차량
• 배터리 전기차(BEV)

소비자별 시장

• D2B
  • B2bigB
  • B2smallB
• B2C
• D2C

제품별 시장

• 교체 부품
• 제동
  • 브레이크 패드
  • 유압 장치 및 하드웨어
  • 로터 및 드럼
• 조향 및 서스펜션
  • 컨트롤 암
  • 볼 조인트
  • 타이로드
  • 스웨이 바 링크
  • 부싱
  • 베어링/실
  • 코일 스프링
• 허브 어셈블리
• 유니버설 조인트
• 개스킷
• 와이퍼
• 필터
• 조명
• 점화 플러그
• 타이어
• 배터리
• BEV 전용 부품
• 전자 부품
  • 스타터
  • 알터네이터
  • 점화 플러그
  • 기타
• 액세서리
  • 외장 부품
  • 내장 부품
• 라이프스타일
  • 의류 및 상품
    • 티셔츠
    • 캡
    • 머그컵
    • 열쇠고리
    • 기타
  • 운전용 장비 및 액세서리
    • 운전용 장갑
    • 선글라스
    • 신발
    • 시계
    • 기타
• 기타

채널별 시장

• 오프라인
  • 공식 딜러
  • 독립 딜러
  • 정비소
  • 유통업체
  • 종합 소매업체
  • 전문 소매업체
  • B2B 조달 플랫폼(Autodoc pro, kfzteile24)
• 온라인 플랫폼
  • 온라인 마켓플레이스(amazon, ebay 등)
  • 온라인 매장(Delticom, Autodoc 등)
  • 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
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  • 남아프리카공화국