英国ドア市場 サイズとシェア 2026-2035

英国ドア市場規模

英国のドア市場は 2025年に 80億米ドルと評価され、2026年の 84億米ドルから 2035年までに 119億米ドルへ拡大すると予測されており、予測期間（2026〜2035年）の年平均成長率（CAGR）は 3.9%となる見込みです。

市場には、木材、金属、uPVC、複合材、ガラスなどの素材で構成される屋内外用ドアが含まれ、住宅および商業施設の新築に加え、修繕、保守、改修需要にも対応しています。市場規模は 2022年の 71億米ドルから 2024年には 76億米ドルに増加し、2025年には 80億米ドルに達しました。この回復パターンには、変動の大きい新築サイクルと、断熱性、防犯性、防火性能、デザイン性を重視した交換需要が影響しています。金額ベースの成長は 2026年の増加後に緩やかになると予想され、市場規模は 2030年に 102億米ドル、2035年に 119億米ドルに達する見通しです。

市場価値を左右する要因として、単なる交換数量よりも製品仕様の重要性が高まっています。イングランドでは、Future Homes Standardの枠組みが 2027年3月24日から適用される予定です。一方、Approved Document L 2026では、新築の窓およびガラス入りドアに 1.6 W/m²KのU値要件を導入し、交換用ドアについては 1.4 W/m²KまたはDoor Set Energy Rating Band Bの基準を維持しています。 ^{[1]Ministry of Housing, Communities and Local Government - The Future Homes and Buildings Standards: Building Circular 01/2026, 24 March 2026 - gov.uk} 防犯性も並行して求められる仕様です。Approved Document Qは新築住宅のドアおよび窓に適用され、PAS 24:2022+A1:2024は、基準に適合するドアセットの防犯性能を示す主要な仕様ルートとして引き続き機能しています。 ^[2]

規制上の負担は用途によって異なります。防火ドアセットでは、試験データ、トレーサビリティ、適合する部材、施工管理を維持する必要があります。BS 476-22からEN 1634-1およびEN 13501-2への移行は、BS 476-22が 2029年9月に廃止されるまでの併存期間を経て進められます。これらの要件により、ドアリーフ、フレーム、金物、ガラス、シール材、認証を管理されたドアセット製品として一体的に提供できるサプライヤーが有利になります。ドアリーフ単体の価格だけで競争することは難しくなっています。

貿易および素材への依存度は、価格形成において引き続き重要です。交換市場では木材製品が複合材やuPVCと競合する一方、鉄鋼およびアルミニウムは、産業用、防犯用、ガレージ用、高性能商業用途でより多く採用されています。複合ドアは、耐候性、断熱性能、防犯性を組み合わせた仕様面で優位性を持ちます。一方、スマートアクセス技術の普及により、価値の重心は、互換性のあるロック、認証情報、施工能力、アフターサービスへと移行しつつあります。ASSA ABLOYの 2025年の無線アクセス調査によると、無線方式の導入件数が初めて有線のみの導入件数を上回り、モバイル認証情報は導入件数の 17%を占めました。

したがって、主な戦略的な分岐点は、標準化された価格感応度の高い大量需要に対応するサプライヤーと、コンプライアンス対応の負荷が高い需要や用途特化型の需要を収益化できるサプライヤーとの間にある。Future Homes Standardの要件、防火試験への移行、電子アクセスの普及により、試験済みシステムとチャネル対応力の商業的価値が高まっている。コモディティ部品のみを管理するサプライヤーは、原材料価格の転嫁や施工品質のばらつきにさらされる度合いが高い。一方、完成したドアセット、仕様決定者との関係、または施工業者ネットワークを管理するサプライヤーは、差別化を維持できる。

主な促進要因

政府の住宅政策は、政策目標の達成に必要なペースを実際の住宅完成戸数が下回っているものの、中期的に有意な需要のけん引要因となる。政府は、議会会期中に150万戸の住宅を供給する目標を設定し、2024年12月のNational Planning Policy Frameworkを通じて地方自治体の住宅建設目標の義務化を復活させ、さらにPlanning and Infrastructure Act 2025を制定した。 ^[3] 新築住宅は、玄関ドア、室内ドア、パティオドア、ガレージドア、防火ドア、共用アクセスドアの各カテゴリーにわたる需要を生み出す。土地、都市計画、労働力、建設完了までの制約により、サプライヤーへの効果が現れるまでには時間を要するが、住宅建設会社や建材販売チャネルにおける先行仕様決定の活動を支える。

交換・改修需要により、新築サイクルを超えて市場が広がる。政府が民間賃貸住宅について示した対応では、10,000英ポンドの物件費用上限を条件として、イングランドおよびウェールズで2030年10月1日までにEPC Cを達成することが求められている。 ^[4] 英国内の住宅ストックは老朽化しているため、この要件は商業的に重要である。English Housing Surveyによると、pre-1919戸の住宅がEPCバンドCに達するには、平均10,728英ポンドが必要となる。ドアが改修対策の唯一の対象となるケースは少ないものの、外部ドアの交換は窓、断熱材、暖房設備の更新、外壁工事と一括して実施できるため、住宅所有者がより大規模な工事を先送りする場合でも、需要につながる実行可能なルートとなる。

エネルギー性能要件により、ドアセット単位で熱性能を一貫して実証できる製品が有利になる。Future Homes Standardでは、代表値だけに依存するのではなく、Home Energy Modelに基づく実際の窓・ドアのサイズおよび構成がより重視される。これにより、試験済みの構成、信頼性の高い技術文書、現場で表示性能を維持できる施工業者を提供できるメーカーへと、調達インセンティブが移行している。

商業・産業建設は、異なる需要源となる。グレートブリテンの建設新規受注は2024年に5.6%増加し、民間商業施設およびインフラ工事がけん引した一方、民間新築住宅は減少した。

物流、データセンター、ライフサイエンス、公共インフラ、防衛関連プロジェクトでは、一般的な住宅用製品よりも高い仕様とサービス内容を備えた、産業用、防犯、防火、防音、入退室管理対応のドアが求められます。Hörmann が Ashchurch の英国陸軍車両保管施設プロジェクトで手がけた業務は、この需要経路を示す事例です。このプロジェクトでは、産業用ドアの選定が業務継続性と施設のセキュリティに結び付いています。

高級リノベーション、複合材へのアップグレード、スマートアクセスは、建物の建設量ではなく、セキュリティ、外観、利便性、信頼性を理由に交換が決定される場合に、短期的な機会を生み出します。商業施設では、ワイヤレスアクセスシステムにより配線に伴う業務中断を軽減できる一方、モバイル認証情報は柔軟なアクセス管理を可能にします。住宅分野では、製品選択において、断熱性能、防犯金具、色やガラス仕様の選択肢、施工業者による保証が組み合わされる傾向が強まっています。

主な抑制要因

計画制度改革が直ちにドア需要へ転換されるわけではありません。イングランドでは、2024〜2025年度の住宅戸数の純増は 190,600 戸となり、2023〜2024年度の 198,680 戸から減少しました。政策目標と完成した住宅戸数の乖離は、住宅建設業者向けサプライヤーの短期的な販売数量の伸びを制約します。また、最終的な建設スケジュールが確定する前に生産能力、労働力、在庫を確保しなければならないメーカーにとって、プロジェクトの時期も不確実になります。

労働力の確保難は、この問題をさらに深刻化させます。Construction Industry Training Board によると、同業界では2026年から2030年にかけて、年間 41,200 人の追加労働者が必要となり、そのうちイングランドでは年間 36,340 人が必要になると見込まれています。熟練労働者の不足は、建設、施工、試運転、修繕作業を遅延させる可能性があります。ドアセットのサプライヤーにとって、その影響は工場の生産量にとどまりません。施工業者や建具職人が十分に確保できない場合、特に防火、入退室管理、または有資格者による施工を必要とする特注製品では、引き渡しが遅れる可能性があります。

生活費上昇の影響は、裁量的なリノベーションで最も顕著です。住宅所有者は、防犯や天候対策を目的とする玄関ドアの交換よりも、見た目を刷新する室内ドアの交換を容易に先送りできます。これにより、需要は必要な修繕と任意のアップグレードに分かれ、販売店や施工業者のチャネルでは価格比較が強まり、メーカーは販売数量を維持するために、販促や低仕様の代替品を活用する可能性があります。

材料費は引き続き利益率のリスクとなっています。木材、鉄鋼、アルミニウム、樹脂、ガラス、金具はそれぞれ調達サイクルと供給上のリスクが異なるため、価格を完全に同期させることは困難です。メーカーは、設計の最適化、現地調達、在庫管理、製品構成によってこのリスクを部分的に相殺できますが、見積書、入札時の契約、販売代理店の価格表がすでに固定されている場合、投入コストの急激な変動を直ちに販売価格へ転嫁することは困難です。

利益率の底堅さは、総需要と同程度に、販売チャネルと製品構成に左右される。試験済み、省エネルギー性能評価済み、防火認証取得済み、または入退室管理機能を備えたシステムを供給するメーカーは、実証可能な性能を通じて価格を維持する余地が大きい。これに対して、差別化されていない改修カテゴリーに集中するサプライヤーは、価格に敏感な消費者、設置能力の遅れ、変動の大きい材料投入コストという複合的なリスクに直面する。市場では、一律の事業拡大よりも、選択的な生産能力への投資が評価される。

英国ドア市場のセグメント分析

市場のセグメンテーションには、外装用、複合材製、エンジニアード製品、機能を特化したドアシステムへの緩やかな移行が反映されている。2035年までには、耐候性、断熱性能、アクセス性、セキュリティ、または省スペース性が購買判断を左右する製品が、価値成長の大部分を占めると予測される。

製品別

開き戸は引き続き最大の製品カテゴリーであり、2025年の市場規模は29.6億米ドル、市場シェアは37.0%を占める。市場規模は2035年に39.3億米ドルに達するものの、シェアは33.0%に低下すると予測される。これは、開き戸が、買い替え頻度は高い一方で製品差別化の余地が比較的小さい、成熟した室内用途および従来型の玄関用途に使用されているためである。

引き戸の市場規模は、2025年の7億6,000万米ドルから2035年には13.7億米ドルに拡大すると予測され、市場シェアは9.5%から11.5%に上昇する。成長の背景には、増築、コンパクトなレイアウト、より広いガラス開口部への需要がある。折れ戸の市場規模は同期間に11.2億米ドルから20.2億米ドルに増加し、市場シェアは17.0%に達する。庭へのアクセスや屋内外の一体的な生活を重視する改修プロジェクトが、この成長を下支えしている。

フレンチドアは、歴史的建築物や伝統的な住宅形式で引き続き一定の役割を担うが、市場シェアは8.0%から7.0%に低下し、市場規模は2035年に8億3,300万米ドルに達すると予測される。オーバーヘッドドアおよびセクショナルドアの市場規模は、2025年の15.6億米ドルから2035年には25.0億米ドルに拡大し、市場シェアは21.0%に達する。このカテゴリーは、ガレージの買い替え、物流施設および産業施設、ならびに断熱性、自動化、セキュリティを重視したシステムへの需要の恩恵を受ける。その他の製品タイプの市場規模は、2025年が9億6,000万米ドル、2035年が12.5億米ドルとなる。

素材別

複合材製ドアは最大の素材カテゴリーであり、2025年の30.0億米ドル、シェア37.5%から、2035年には50.0億米ドル、シェア42.0%へ拡大する。これは、耐候性、セキュリティ、断熱性能、外観、メンテナンス負担の低さに対する期待が一体的に評価される玄関ドアの買い替え用途に適合していることを反映している。認証取得済みで、施工業者によるサポートを受けられる製品を提供できる複合材製ドアのサプライヤーは、プレミアムポジションを維持しやすい。

木材の市場規模は2025年に16.8億米ドルで、2035年には21.4億米ドルに達すると予測されるものの、市場シェアは21.0%から18.0%に低下する。木材カテゴリーに占めるエンジニアードウッドの割合は60%から64%に上昇する一方、無垢材の割合は40%から36%に低下する。この移行は、エンジニアード製品がもたらす寸法安定性の高さと資源効率の向上を反映している。ただし、無垢材は歴史的建築物向け、特注、高級用途で引き続き重要性を保つ。

認証木材は、持続可能性を重視した調達において引き続き重要である。British Woodworking Federationによると、鋼材またはコンクリートの代わりに木材を使用することで、使用した木材 1 トン当たり二酸化炭素を約 1 トン削減できる。 ^{[5]British Woodworking Federation - Carbon and sustainable timber - bwf.org.uk}

uPVCの市場規模は、2025年の17.2億米ドルから2035年には22.6億米ドルに拡大するが、複合材の成長率がより高いため、市場シェアは21.5%から19.0%に低下する。金属製ドアの市場規模は10.8億米ドルから19.0億米ドルに増加し、シェアは13.5%から16.0%に上昇する。金属製品の内訳では、スチールのカテゴリー価値に占める割合が59%から55%に低下する一方、アルミニウムは41%から45%に上昇する。これは、軽量、耐食性、ガラス組み込みシステムの用途に支えられている。ガラスのシェアは4.5%で安定しており、市場規模は3億6,000万米ドルから5億3,600万米ドルに増加する。その他の素材は、既存の素材プラットフォームを中心に仕様が集約されることから、1億6,000万米ドルから6,000万米ドルに減少する。

用途別

外装ドアの市場規模は、2025年に41.6億米ドルで、市場の52.0%を占める。2035年には65.5億米ドル、55.0%に達すると予測される。この成長は、玄関、パティオ、ガレージ、建物外皮用途において、断熱性、耐候性、防犯性、外観の訴求力に関する要件が集中していることと関連している。また、外部開口部の性能に対する精査を強化する規制からも恩恵を受ける。

内装ドアの市場規模は、2025年の38.4億米ドルから2035年には53.6億米ドルに達すると予測される。シェアは48.0%から45.0%に低下するものの、住宅の完成、集合住宅の内装工事、宿泊施設の改修、医療、教育に加え、標準ドアから防音性、防火性、またはデザイン性を重視した代替製品への置き換えにより、需要は引き続き支えられる。

最終用途別

住宅向け需要は、2025年に市場価値54.0億米ドル、67.5%を占め、2035年には78.5億米ドルに増加する。2025年の住宅向け需要の75%は修繕、保守、改良関連の活動で構成され、2035年にも70%で住宅市場の主要チャネルであり続ける。新築住宅は、計画制度改革および住宅供給プログラムの寄与が見込まれることを反映し、住宅向け需要に占める割合が25%から30%に上昇する。

商業向け需要は、2025年の26.0億米ドルから2035年には40.5億米ドルに増加し、市場シェアは32.5%から34.0%に上昇する。商業用新築は、産業、物流、インフラ、公共部門、特殊施設に支えられ、商業向け需要に占める割合が47%から52%に上昇する。商業施設の改修はセグメントに占める割合が53%から48%に低下するものの、防火ドアの交換、アクセス制御のアップグレード、施設の運用改善を目的とした改修において、引き続き重要な位置を占める。

素材の代替も同様に選択的である。エンジニアードウッドは、特注の無垢材需要を奪うことなく木材内でシェアを拡大できる。一方、アルミニウムは、ガラス組み込み、耐久性、システム設計が重視される分野で金属内のシェアを伸ばす。

商業上の含意は、供給企業が素材カテゴリーを互換的に扱うべきではないということである。成功する製品ポートフォリオには、標準化された代替需要と、認証、カスタマイズ、施工能力が成約を左右する専門用途の双方への展開経路が必要となる。

英国ドア市場の地域別分析

イングランドは引き続き最大の需要源であるが、地域ごとの市場特性にはばらつきがある。ロンドンおよびイングランド南東部では、不動産価格の高さ、大規模な改修需要、集合住宅や築年数の古い建物の多さが相まっている。これにより、高付加価値の交換用ドア、共用エントランス、入退室管理システム、防火ドアの改修、都市部の設置制約に適した専門製品への需要が生じている。ロンドンでは 2024〜2025 年に 32,680 戸の住宅が純増した一方、より広範な住宅供給は、計画許可や住宅取得可能性の状況に依然として左右されている。 ^[6]

ミッドランズ

ミッドランズでは、住宅供給、製造、物流、産業建設がより均衡して組み合わさっている。イースト・ミッドランズでは、2024〜2025 年の人口 1,000 人当たりの住宅純増戸数が 9.7 戸となり、イングランドで最も高い水準を記録した。同地域は物流および製造業の活動からも恩恵を受けており、住宅用製品に加えて、セクショナルドア、スチールドア、防犯ドア、産業用ドアの需要を支えている。ウェスト・ミッドランズでは 2024 年第 4 四半期の計画許可件数が 134% 増加しており、将来の建設案件パイプラインが拡大する可能性を示している。 ^[7]

イングランド北部

イングランド北部は、単一の需要パターンではなく、特徴の異なる地域市場で構成されている。ノース・イーストでは、2024〜2025 年の人口 1,000 人当たりの住宅純増戸数が 6.5 戸と、イングランドで最も低い水準となったが、2024 年第 4 四半期の計画許可件数は 177% 増加した。同じ期間にヨークシャーでは許可件数が 79% 増加した一方、ノース・ウェストでは 42% 減少した。この相違により、北部全体で一律の戦略を展開するよりも、地域別の在庫管理と販売網の整備が重要となる。供給企業は、短期的な完成需要と、案件パイプラインに基づく機会を区別する必要がある。

スコットランド

スコットランド市場は、気象への曝露、エネルギー効率、伝統的な建築ストック、さらに建築基準の運用体制の違いによって形成されている。築年数の古い住宅は、新しい住宅に比べてエネルギー性能が低い傾向にあるため、改修需要は重要である。ONS の分析では、住宅のエネルギー効率に影響を及ぼす最大の要因として、建物の築年数が挙げられている。ウェールズも同様に、築年数の古い住宅を背景とする交換需要主導の機会を有しており、断熱性能の改善、防犯、地域で実施される住宅プログラムに関連した需要が見込まれる。

北アイルランド

北アイルランドは対象市場の規模こそ小さいものの、複合ドアおよび木工製品の供給において独自の強みを持つ。バリーメナを拠点とする Apeer は、U 値 0.9〜1.1 W/m²K の A++ エネルギー評価を取得した複合ドアを展開し、Blinds in Glass Group を通じてイングランドおよびウェールズにも供給している。これは、地域メーカーが性能面の認証実績と販売パートナーシップを活用することで、自地域以外でも競争できることを示している。

スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは、改修、気候性能、地域ごとの製造特化が、規模だけでは捉えきれない異なる成長要因となる。そのため、全国展開するサプライヤーは、英国を同質的な単一市場として扱うことを避けるべきである。住宅ストックの状態、施工業者の対応範囲、商業プロジェクト、計画の進捗における地域差を踏まえて設計されたポートフォリオの方が、市場成長を実際の売上へ転換できる可能性が高い。

英国ドア市場のシェアと競争環境

市場は上位企業への集中度が中程度で、地域の専門企業や用途別ニッチ市場では細分化されている。Masonite InternationalはPremdorを含め、2025年の市場規模の12.2%を占め、ASSA ABLOY ABが11.5%、Hörmann Groupが9.0%、Garador Ltdが7.0%、Bradbury Groupが2.5%で続いている。この5社を合わせたシェアは42.2%で、残りの57.8%はその他のサプライヤーが占める。

Masoniteの英国事業基盤にはPremdorが含まれ、モールドドア、フラッシュドア、エンジニアードウッドドア、防火ドアの各製品カテゴリーを通じて、新築住宅建設会社、リノベーション市場、建材販売業者に製品を供給している。 ^[8] ASSA ABLOYはアクセス、エントランス、セキュリティに関する能力を組み合わせており、2025年の年次報告書では売上高が1,520億スウェーデンクローナに達したと記載されている。英国での事業は、医療、輸送、教育、宿泊、政府、重要インフラなどの分野に及ぶ。 ^[9] この幅広い事業領域により、ドア、錠前、自動エントランス、電子認証情報が連携システムとして購入される市場において、同グループは特に重要な位置を占めている。

Hörmannは、Coalvilleにある本社を拠点に、ガレージドア、エントランスドア、室内ドア、産業用ドア、防火ドアの各分野で競争している。一方、GaradorのYeovil事業所は、販売業者のチャネルを通じて、上下開閉式、セクショナル、ローラー式、横開き式のガレージドアに注力している。Bradbury Groupは、防衛、公益事業、通信、データセンター、刑務所などの分野向けに、スチール製セキュリティドア、防火ドア、防音ドア、防爆ドア、矯正施設向けドアを提供する、より専門性の高いポジションを占める。こうしたポジションの違いにより、上位サプライヤー間での直接的な価格比較は難しくなり、用途に応じた競争の重要性が高まっている。

その他の主要企業は、専門分野、地域、プレミアム製品、チャネル主導型カテゴリーにおける競争を広げている。Apeer DoorsとEndurance Doorsは複合素材製エントランスドアで競争している。Enduranceは施工業者とのパートナーモデルを展開しており、48 mmの無垢木材コアドアについて、U値が1.4 W/m²K以下であるとしている。George Barnsdale & SonsとGowercroft Joineryは、特注木製品、歴史的建築物、持続可能性を重視する需要に対応しており、GowercroftはFSC認証木材を使用したドアおよび窓で知られている。Booth Industriesは、防爆、原子力、防火、防音、放射線対策、セキュリティ用途の特殊ドアを供給している。

JELD-WEN Holding Inc.は、室内ドアおよび流通分野における主要な競合企業であり、Deanta、LPD Doors、Vicaima SA、Hallmark Panels、Urban Front、Todd Doors、Metador Ltd、CDC Garage Doors、Pendle Doors、Stronghold Security Doorsも、室内、ガレージ、特注、セキュリティ、専門用途の各セグメントで競争に寄与している。競争優位性は、ドアリーフの製造能力だけでなく、製品性能、認証、安定した納期、施工業者への支援、地域の販売チャネルへの対応力を組み合わせる能力によって決まる傾向が強まっている。

最近の業界動向

• 2026年2月、ASSA ABLOYは、学生向け宿泊施設にサービスを提供するBorehamwoodを拠点とする電子アクセス制御事業者、NSP Securityを買収した。NSPの従業員数は約20人で、ASSA ABLOY Global Solutions Hospitalityに加わる前の2024年の売上高は約800万ポンドであった。

• 2026年1月および2月、Hörmann UKは販売店および施工業者との関係強化を軸とする成長戦略を策定し、2026年2月26日にレスターで初の対面式 Partner Standard Awards を開催する予定を発表した。

• 2025年4月、Hörmannは、ift Rosenheimの試験ガイドラインに基づき、それぞれ最大900 mmおよび500 mmの浸水水位に耐えるよう設計された、耐洪水仕様の鋼製建築用ドア「D65 OD」「H3 OD」ならびにアルミニウム製玄関ドア「ThermoSafe Hybrid」を発表した。

• 2024年4月、Masoniteは、商業用木製ドア資産を含むArchitectural事業を、約7,500万米ドルでIBP Solutionsに売却することで合意した。取引は2024年5月に完了し、Masoniteの住宅用ドア戦略に沿うものとなった。

• 2025年9月、JELD-WENはBessemer Parkに専用設計のシェフィールド施設を開設し、Penrithにおける大量生産向けドアスラブの生産能力を拡大するとともに、業務レジリエンスへの投資の一環として30人の雇用を創出した。

• 2025年2月、Hörmann UKは、アシュチャーチ（テュークスベリー）で実施される総額2億5,900万ポンドの英国国防省 Vehicle Storage Support Programme において、Skanska UKと協力し、施設向けに産業用ドアソリューションを供給する役割を担うことを発表した。