米由来製品市場 サイズとシェア 2026-2035

米由来原料市場規模

世界の米由来原料市場は、2025年に 202億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大し、2035年までに 355億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2022年から2025年にかけてCAGR 5.5%で成長した後、2026年の需要は 213億米ドルに達する。食品配合メーカー、栄養食品ブランド、パーソナルケア製品メーカーが、特殊デンプン、タンパク質、油脂、米ぬか由来の生理活性物質を購入するなか、市場の成長はコモディティ米の加工の枠を超えている。決定的な変化は製品構成にある。大容量のデンプンと小麦粉が引き続き収益基盤となる一方、米タンパク質と安定化米ぬか抽出物は、プレミアム用途における単位当たりの付加価値を高めている。

本市場は、加工食品、ベーカリー、飲料、栄養製品、乳幼児向け食品、医薬品、化粧品および関連用途で購入される、米デンプン、米ぬか、米粉、米油、米タンパク質、米胚芽、米由来油脂などの原料に対する需要側の売上高を対象とする。未加工の籾米や、米由来原料のコストを分離できない最終消費者向け製品は含まれない。2025年の基準値から2035年までの 153億米ドルの拡大は、数量の増加と製品構成の高度化の双方を反映しており、特に米タンパク質分離物、機能性油脂、クリーンラベルデンプンが寄与する。

市場規模は、川下用途における原料の使用状況、セグメント配分、地域別の需要動向、企業の参入状況を組み合わせた需要側の三角測量により算出している。2025年は米デンプンが29.2%のシェアを占め、原料市場で最大の構成を形成した。一方、米タンパク質はCAGR 8.0%で最も速い原料成長率を示す見込みである。アジア太平洋地域は2025年に 75.1億米ドルで最大市場となる一方、欧州は2035年までCAGR 6.8%で最も速く成長すると予測されている。

主要な成長要因

グルテンフリーへの配合変更は、米粉や米デンプンが小麦由来原料を代替でき、風味や色彩に大きな変化を生じさせないため、継続的な需要を創出する。食品表示規則は、グルテンフリー原料に特化したサプライチェーンの商業的な妥当性を高めている。EU規則1169/2011はアレルゲンの目立つ表示を義務付けており、米国ではFDAのグルテンフリー表示要件が明確なコンプライアンスの枠組みを確立している。 ^{[1]European Commission, “Food Information to Consumers Regulation and Farm-to-Fork Strategy”, ec.europa.eu[2]U.S. Food and Drug Administration, “Gluten-Free Food Labeling”, fda.gov}生産者にとって重要なのは、一時的な消費者トレンドではなく、ベーカリー、乳幼児向け栄養食品、加工食品の生産企業による持続的な購買需要である。

植物由来製品の拡大により、最大限のたんぱく質濃度よりもアレルゲン管理、非遺伝子組み換えの訴求、味の中立性が重視される分野では、米たんぱく質が有利になる。このカテゴリーは大豆やエンドウ豆と直接競合するが、酵素加水分解とたんぱく質分画により消化性が向上し、スポーツ栄養食品、代替食、飲料用粉末など用途が広がっている。Axiom Foods は、より高性能な米たんぱく質への移行を示す商業例として、2025年1月に Oryzatein® 2.0 を発売した。 ^{[3]Axiom Foods press release, “Oryzatein 2.0”, axiomfoods.com}

機能性食品の需要により、安定化米ぬか、γ-オリザノールを豊富に含む油、加水分解たんぱく質の対象市場が拡大している。世界保健機関（WHO）の機能性食品の動向に関する資料では、世界のニュートラシューティカル市場は2030年までに7,220億米ドルに達する軌道にあるとされている。 ^{[4]World Health Organization, “Functional Food Trends”, who.int} 高付加価値の栄養用途は、コモディティでんぷんの需給サイクルへの依存度も低下させる。

主な抑制要因

籾価格の変動は、すべての派生製品カテゴリーの投入コストに直接影響する。2024年9月、インド政府は、エタノール混合用としてインド食品公社が蒸留所に最大230万メートルトンの米を販売することを認め、食品グレード向けの供給経路から原料を振り向けた。 ^{[5]Food Corporation of India, “Rice Supply for Ethanol Blending”, fci.gov.in} 調達ネットワークが限定的なメーカーは、政府の政策、モンスーンの結果、輸出規制によって供給が逼迫した際に、利益率への圧力に直面する。そのため、米ぬか油とバルク米粉では、垂直統合と複数原産地からの調達が特に重要となる。

大豆、エンドウ豆、オーツ由来原料は、多くの用途でより大規模な製造基盤を維持している。米由来製品は、アレルゲンを含まないこと、感覚的な中立性、微細な粒径、クリーンラベルへの適合性、生理活性成分の含有量など、より限定された属性で優位性を確立する必要がある。コモディティとしての位置付けだけでは、供給企業は価格競争にさらされる。標準化された機能性による製品差別化が、より持続性の高い道筋となる。

米由来製品市場のセグメント別分析

原料タイプ別

米でんぷんは、増粘剤、結合剤、充填剤、食感改良剤として使用されることに支えられ、29.2%のシェアを占めて最大の原料カテゴリーとなっている。IngredionのNOVATION® LuminaおよびPURITY™ Alphaグレード、BENEOのRemygel®およびRemypure®、Ebro IngredientsのOryzaMYL®ポートフォリオは、非改質、ワキシー、高アミロース、有機などのバリエーションによって、クリーンラベル食品、医薬品、化粧品用途へと同カテゴリーを拡大していることを示している。米粉は2番目に主要な調合プラットフォームであり、PGP InternationalのPAC®アルファ化米粉とEbroのOryzaFINE®は、冷水膨潤性、きめ細かな食感、特殊用途を対象としている。コメデンプンは成熟した基盤から始まるため、総市場よりも緩やかな成長となるが、その規模はサプライヤーの設備稼働を支える基盤となる。

米ぬか、米油、胚芽、脂質、その他の副産物では、安定化処理と分別がますます重要になっている。米ぬかの年平均成長率（CAGR）6.2%は、食物繊維強化、油抽出、ニュートラシューティカル用途での利用を反映している。A.P. Refineryの抽出事業や、Tsuno Food Industrialのγ-オリザノール、フェルラ酸、グルコシルセラミドの製品ラインは、未精製の米ぬかにとどまらず、付加価値化を図る意義を示している。食品メーカーや消費者が高温調理への適性と健康志向の特性を評価するなか、米油は6.0%のCAGRで成長する見込みである。より重要な変化は、従来は商業利用が限られていた精米工程の副産物流から、価値を回収する動きである。

米たんぱく質は、2025年の19.8億米ドルから2035年までに42.7億米ドルへ拡大し、8.0%のCAGRで原料分野の成長をリードする見込みである。Axiom FoodsのOryzatein® 2.0、BENEOのRemypro® N80+、Panjin Hetian Foodのたんぱく質パウダーおよびペプチド、RoquetteのNUTRALYS® Rice Proteinは、拡大する商業基盤を示している。たんぱく質の低アレルゲン性は、スポーツ栄養、臨床栄養、飲料の調合を支えている。2030年までには、顧客が消化性、溶解性、感覚的特性を重視して購入するため、従来型の濃縮物よりもブレンド製品や加水分解形態の重要性が高まる見込みである。

性質別

従来型製品は、2025年に68.3%のシェアを占めた。これは、大衆市場向けの食品加工で、手頃な価格で大量の原料が必要とされるためである。従来型のデンプン、粉、精製油は、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカで加工食品の需要が拡大することに支えられ、2035年まで優位を維持する見込みである。5.7%のCAGRでも、絶対額では大幅な売上高の増加に相当する。

有機誘導体は6.0%のCAGRで総市場を上回る成長が見込まれる。欧州連合（EU）の「農場から食卓まで」戦略は、2030年までに農地の25%を有機農業に移行する目標を掲げており、認証原料に対する政策支援と原料供給の根拠をともに拡大している。BENEO、Ingredion、Ebro Ingredientsはいずれも、有機米原料の製品形態を提供している。有機米ぬか油は最も高いプレミアムを有するが、認証の取得可能性が急速な数量拡大を制限している。

形態別

粉末は2025年に市場収益の57.4%を占めた。コメデンプン、米粉、たんぱく質、乾燥米ぬか、胚芽の粉末は、既存のバルク物流および工業用混合システムに適合するため、5.4%のCAGRにもかかわらず主導的地位を維持している。PAC®粉、Remyflo®、Panjin Hetian Foodの米たんぱく質粉末は、分散性の制御と長期保存を目的に設計された形態の例である。

液体製品は、主に米ぬか油、米シロップ、液体デンプン分散液、液状タンパク質製品などの形態がある。Adani WilmarのFortune® Rice Bran Oil、Gemini Edibles & FatsのFreedom® Rice Bran Oil、Wilmarの精製油製品群、Tsunoの圧搾製法による製品は、小売需要と産業需要の双方に対応している。粒状およびペレット状の形態は、粉じん管理、流動特性、または溶解速度の制御が重要な用途で、引き続き特定の役割を担う。形態の選択は、原料の化学的特性だけでなく、プロセスの経済性をますます反映するようになっている。

用途別

2025年は、デンプン、小麦粉、油がソース、スナック、調理済み食品、コーティング剤、利便性食品を支えていることから、加工食品が25.4%のシェアを占め、用途別需要をリードした。ベーカリーは引き続き主要なグルテンフリー用途であり、飲料分野では、乳製品代替品や機能性飲料に米タンパク質、米シロップ、分散液が使用されている。PGP International、Riceland Foods、Shafi Gluco Chemは、これらの大規模用途に適した製品形態を供給している。

栄養製品と化粧品は、いずれも6.2%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。Axiom FoodsのOryzatein®とRoquetteのNUTRALYS® Rice Proteinは、スポーツ栄養および代替食需要に対応し、Tsunoのフェルラ酸とグルコシルセラミドは化粧品処方を対象としている。乳幼児向け食品は、引き続き仕様主導の分野である。米粉とデンプンは馴染みのある機能性を提供し、乳幼児および幼児向け食品の組成を規定するEU規則は、検証済み原料の必要性をさらに高めている。医薬品用途は、賦形剤および有効成分の仕様によって代替が制限されるため、規模は小さいものの安定している。

米由来誘導体市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に65.7億米ドルに達し、米国が55.8億米ドル、カナダが9.9億米ドルとなり、地域市場を牽引した。グルテンフリー食品、スポーツ栄養、オーガニック小売製品への需要が、米粉、デンプン、タンパク質の購入を支えている。米国食品医薬品局（FDA）のグルテンフリー表示要件は、アレルゲンに敏感な製品向けの専用サプライチェーンを支えている。Axiom Foods、Riceland Foods、PGP International、Ingredionが、地域の生産・製品化基盤を形成している。地域市場の制約は、プレミアムカテゴリーへの集中である。成長は、消費者が特殊食品や栄養製品に対して支払い意欲を持ち続けるかどうかに左右される。

欧州

欧州の市場規模は2025年に37億米ドルに達し、地域別では最も高い6.8%のCAGRで成長する見込みである。ドイツは8.1億米ドル、英国は7億米ドルを占め、フランス、スペイン、イタリアでも食品、ニュートラシューティカル、化粧品の需要が生じている。「農場から食卓まで」政策、アレルゲン透明性規則、オーガニック調達は、認証済みでクリーンラベルの原料に対する規制面での優位性を生み出している。BENEOはドイツを拠点に事業を展開し、Ebro Ingredientsは欧州の事業と世界各地の生産拠点を結び、Roquetteはフランスから米タンパク質を供給している。オーガニック市場の成長は、認証済み原料の供給可能性による制約を受けている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年に75.1億米ドルで首位となり、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。中国は28.5億米ドル、インドは16.5億米ドル、日本は12.0億米ドル、韓国は6.8億米ドルに達した。オーストラリアでは、有機製品およびグルテンフリー製品の需要が寄与している。同地域は、米の供給力と食品加工品の旺盛な消費を兼ね備えている。FAOのデータは、アジアが世界のコメ生産の中心であることを示している。 ^{[6]Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Rice and Rice-Derived Ingredient Information”, fao.org} Wilmar、Panjin Hetian Food、A.P. Refinery、Adani Wilmar、Gemini Edibles、Tsunoは、大規模加工から特殊生理活性物質まで、地域ごとに異なる事業モデルを展開している。政策主導の原料転用は、引き続き同地域における重要なリスクである。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に12.9億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。ブラジルが6.2億米ドルで首位となり、メキシコが3.6億米ドルで続いた。アルゼンチンでは、グルテンフリー製品の新たな需要が生まれている。成長は食品加工の発展と機能性成分への需要に支えられているが、購買力と為替の変動性が、高付加価値化の急速な進展を制約している。同地域は、欧州で見られる高付加価値製品の構成ではなく、追加的な数量拡大の可能性を有している。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は2025年に11.3億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。サウジアラビアは3.2億米ドル、UAEは2.3億米ドル、南アフリカは2.0億米ドルの市場規模となった。インドの米ぬか油輸出企業が地域の供給を支える一方、UAEは再輸出および食品製造の拠点として機能している。サブサハラ・アフリカの大部分で輸入依存度が高く、購買力も低いことから、仕様主導の成長は制約されている。

米由来製品市場のシェアと競争環境

Wilmar International Ltd.は2025年に12.5%の市場シェアを占めて首位となり、Ingredionが8.5%、Riceland Foodsが6.5%、BENEOが5.5%、A.P. Refineryが5.0%で続いた。上位5社が需要側売上高の合計38%を占めており、市場の集中度は中程度である。Wilmarは、米ぬか油、小麦粉、油脂にまたがる垂直統合型アグリビジネスの規模を通じて差別化を図っている。Ingredionは機能性でんぷんおよび小麦粉システムで差別化を進める一方、Ricelandは協同組合による原料へのアクセスと、工業用成分の供給を組み合わせている。BENEOは特殊用途の米製品で競争し、A.P. Refineryは大規模な米ぬか油の抽出生産に注力している。

米由来製品市場で事業を展開する主要企業には、Axiom Foods、Riceland Foods Inc.、Wilmar International Ltd.、BENEO GmbH、A.P. Refinery Pvt. Ltd.、PGP International、Panjin Hetian Food Co. Ltd.、Shafi Gluco Chem、Ingredion Incorporated、Ebro Ingredients、Adani Wilmar Ltd.、Gemini Edibles & Fats India Ltd.、Tsuno Food Industrial Co. Ltd.、Roquette Frèresが含まれる。

垂直統合型の大手企業には、Wilmar、Riceland、A.P. Refinery、Adani Wilmar、Gemini Edibles & Fatsが含まれる。これらの企業は、調達、抽出、精製、包装、流通を通じて競争している。

特殊用途原料プラットフォームには、BENEO、Ingredion、Ebro Ingredients、PGP Internationalが含まれ、それぞれがテクスチャー、クリーンラベル、乳幼児向け食品、ベーカリーの要件に対応する、特定のデンプンまたは小麦粉システムを展開している。タンパク質分野の専門企業には、Axiom Foods、Panjin Hetian Food、Roquetteが含まれる。このグループでは、Axiomによる2025年1月のOryzatein® 2.0の発売が、直近の製品開発動向を最も明確に示している。Tsunoは、γ-オリザノール、フェルラ酸、グルコシルセラミド、圧搾油を通じて、生理活性成分分野で存在感を示している。Shafi Gluco Chemは、米デンプン、米粉、Infant Safe®米シロップを組み合わせることで差別化を図っている。 ^{[7]Shafi Gluco Chem, “Rice Ingredients and Infant Safe”, glucochem.com}

競争戦略の中心となるのは、垂直統合、クリーンラベル機能、プレミアム用途へのアクセスである。Ebro IngredientsのOryzaMYL®、OryzaFINE®、OryzaRICH®の各製品群は、デンプン、米粉、安定化米ぬかを網羅している。 ^{[8]Ebro Ingredients, “Rice Ingredient Portfolio”, ebroingredients.com} IngredionのNOVATION® Lumina、PURITY™ Alpha、HOMECRAFT® Createの各製品群は、差別化されたデンプンおよび米粉のポジショニングを支えている。 ^{[9]Ingredion Incorporated, “Rice Starches and Flours”, ingredion.com} BENEOのREMY®シリーズは、米粉、デンプン、タンパク質をカバーしている。 ^{[10]BENEO GmbH, “Rice Ingredients Portfolio”, beneo.com} 主要企業以外では市場が分散しており、地域の加工業者には参入余地がある一方、標準化された製品では価格決定力が制限されている。

企業概要

• Axiom Foods：スポーツ栄養、代替食、植物由来飲料を対象とするOryzatein®およびWRISE®製品を展開する米タンパク質の専門企業。同社は2025年1月にOryzatein® 2.0を発売し、酵素処理を差別化の軸としている。

• Riceland Foods Inc.：原料用米および米ぬか油を供給する、農家所有のアーカンソー州協同組合。同協同組合の構造により、北米の食品および外食サービス顧客向けに原料の垂直統合が可能となっている。

• Wilmar International Ltd.：市場をリードする同社は、アジア太平洋、アフリカ、中東において、米ぬか油、米粉、米由来油脂の事業を展開している。規模と販売網が、同社の 12.5% のシェアを支えている。 ^{[11]Wilmar International, “Annual Report”, wilmar-international.com}

• BENEO GmbH：ドイツの専門企業で、クリーンラベル食品および栄養用途向けに、Remyflo®、Remygel®、Remypure®、Remypro®を含むREMY®ポートフォリオを供給している。

• A.P. Refinery Pvt. Ltd.：1日当たり 400 メートルトンの抽出能力を有するインドの米ぬか油メーカーで、国内および輸出のサプライチェーンに対応している。

• PGP International：米国に拠点を置くABF Ingredientsの子会社で、乳幼児向け食品、ベーカリー、加工食品用途向けに、PAC®アルファ化米粉を中心に展開している。

• Panjin Hetian Food Co. Ltd.：中国を拠点とするメーカーで、米タンパク質粉末、ペプチド、米デンプンを販売し、タンパク質およびデンプン分野で競争力のある供給を拡大している。

• Shafi Gluco Chem：パキスタンを拠点とするサプライヤーで、米デンプンおよび米粉にInfant Safe®米シロップを組み合わせ、クリーンラベル甘味料および乳幼児栄養への需要に対応している。

• Ingredion Incorporated：NOVATION® Lumina、PURITY™ Alpha、HOMECRAFT® Createの各製品ラインにより、米デンプンおよび米粉を機能性・クリーンラベルシステムとして位置付けている。

• Ebro Ingredients：OryzaMYL®、OryzaFINE®、OryzaRICH®により、スペイン・ベルギーを拠点とする同社は、デンプン、微粉化米粉、安定化米ぬかを幅広く展開している。

• Adani Wilmar Ltd.: インド上場企業である同社は、Wilmarとの連携および委託加工関係に支えられ、消費者向けおよび産業向けチャネルを通じてFortune® Rice Bran Oilを販売している。

• Gemini Edibles & Fats India Ltd.: Freedom® Refined Rice Bran Oilを中核とし、インド国内3か所の製造工場に支えられた消費者向けおよび企業間取引モデルを展開している。

• Tsuno Food Industrial Co. Ltd.: 同社は日本の専門企業として、米ぬかを油、γ-オリザノール、フェルラ酸、グルコシルセラミド、脂肪酸、飼料原料に加工しており、生理活性成分分野で独自の位置づけを確立している。 ^{[12]Tsuno Food Industrial, “Rice Bran Ingredients”, tsuno.co.jp}

• Roquette Frères: NUTRALYS® Rice Protein IsolateおよびConcentrateにより、同社の幅広い植物性タンパク質ポートフォリオを、米由来の栄養、飲料、食品用途へと拡大している。 ^{[13]Roquette Frères, “NUTRALYS Rice Protein”, roquette.com}

最近の業界動向

• 2025年1月：Axiom Foodsは、酵素処理を施した米タンパク質分離物Oryzatein® 2.0を発売した。この発売により、プレミアムスポーツ栄養および臨床栄養用途における米タンパク質の位置づけが強化される。

• 2025年：BENEOはFi Europe 2025でRemyflo®、Remygel®、Remypure®、Remypro®を発表した。この活動は、欧州の米由来原料の顧客に対する継続的な商業投資を裏付けるものである。

• 2025年：Shafi Gluco Chemは、Fi Europe 2025で米デンプン、米粉、Infant Safe® rice syrupを展示した。このイベントは、加工食品および乳幼児栄養分野における同社の輸出志向の事業基盤を支えている。

• 2025年：Ebro Ingredientsは、英国で開催されたIFE Manufacturing 2025に、OryzaMYL®、OryzaFINE®、OryzaRICH®の各製品群を出展した。この動きにより、欧州の食品製造分野における同社の事業展開が一層強化された。