損害保険市場 サイズとシェア 2024 to 2032

損害保険市場の規模

損害保険市場の規模は 2023年に 1.8兆米ドルに達し、2024年から2032年にかけて 5.5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると推定されます。GDPの増加は経済成長を促進し、資産、不動産、商業活動の増加につながるため、市場拡大に寄与しています。GDPが上昇すると、個人や企業が保護すべき対象が増え、不動産保険、賠償責任保険、事業中断補償などの損害保険商品に対する需要が高まります。米国経済分析局によると、2023年第2四半期の米国の実質国内総生産（GDP）は、「第3次」推計で年率 2.1%の成長となりました。
 

都市化の進展により都市部に不動産や企業が集中することで、損害保険市場は拡大しています。都市への人口移動が進み、都市インフラが拡大するにつれて、不動産、住宅、商業施設、車両に対する保険補償の需要は急増する見込みです。UNCTADによると、世界人口の57%が都市部に居住しています。今後25年間で、世界人口は16億人増加すると予測されています。都市環境では、交通渋滞の増加、不動産盗難、自然災害など特有のリスクが発生しやすく、包括的な損害保険が必要となります。都市化を背景とする需要の拡大が市場成長を促し、保険会社は都市部で変化するリスク環境に対応しています。

損害保険市場でテクノロジーソリューションを導入・維持することは、関連コストが高額であるため、大きな課題となっています。基幹システムやデータ分析を含む堅牢なデジタルインフラの開発・維持には、多額の投資が必要です。中小規模の保険会社はこうしたコストへの対応に苦慮する可能性があり、競争力が制限されます。さらに、更新、サイバーセキュリティ、コンプライアンス対応に伴う継続的な費用も予算を圧迫する可能性があります。この課題に対応するため、保険会社は長期的な存続可能性と競争力を確保するため、費用対効果が高く拡張可能なソリューションを模索しています。
 

COVID-19の影響

COVID-19は、保険金請求の増加により損害保険市場に悪影響を及ぼしました。事業中断、イベントのキャンセル、サプライチェーンの混乱により、商業上の損失に関連する保険金請求が急増しました。さらに、パンデミックは世界経済を圧迫し、投資に影響を与え、保険会社のポートフォリオにも影響を及ぼす可能性がありました。不確実性と変化するリスクにより、引受プロセスも複雑化しました。一部のセクターでは成長が見られたものの、市場はパンデミックに起因する経済・業務上の混乱による課題に直面しました。

損害保険市場の動向

データ分析は市場で台頭している動向です。保険会社は引受、保険金請求処理、リスク評価を高度化するため、データの活用を強化しています。高度な分析やAI主導のモデルを用いて顧客行動やリスク要因をより深く把握することで、より正確な価格設定と保険契約のカスタマイズが可能になります。この動向の背景には、効率性の向上、リスク管理の高度化、データ主導型の世界でより競争力が高く、顧客ニーズに適合した保険商品を提供する能力への需要があります。
 

利用ベース保険（UBI）特に自動車保険分野で広がっている動向です。テレマティクス機器やスマートフォンアプリを通じて収集した実際の車両利用データに基づき、保険料を設定します。利用実績連動型保険（UBI）は、個別化された保険料率を提供し、安全運転の習慣に報いるとともに、走行距離の少ないドライバーの保険料を引き下げます。保険会社は、速度、ブレーキ操作、走行距離などの運転行動に関するリアルタイムデータを用いて保険料を算出します。
 

例えば、2023年1月、New India Assurance は「Pay as You Drive」（PAYD）保険を導入しました。この保険では、更新時の割引、走行距離上限を超えた場合の補償延長、減価償却ゼロ、ロードサービス、購入時価格補償などの補償強化を提供し、包括的かつ革新的な保険商品となっています。
 

損害保険市場分析：

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別では、住宅所有者保険セグメントが2023年に市場シェアの30%を占めました。不動産所有の増加、都市化、気候関連リスクが、住宅所有者保険の需要を押し上げています。住宅所有者が物的損害、自然災害、賠償責任問題への補償を求めるなか、保険会社は補償範囲の拡大とカスタマイズを進めています。さらに、技術の進歩とデータ分析により、より正確な引受と保険料設定が可能となり、住宅所有者保険の利用しやすさと競争力が高まっています。
 

販売チャネル別では、保険業界における代理店の継続的な重要性を背景に、代理店セグメントが2023年に損害保険市場シェアの38%超を占めました。保険代理店および保険募集人は、顧客への説明、個別化された助言、保険契約の販売促進において重要な役割を果たしています。デジタルチャネルが拡大する一方で、特に複雑な保険ニーズを抱える多くの顧客は、代理店が提供する専門知識と指導を依然として重視しています。保険会社は、代理店を支援する技術への投資を拡大しており、代理店チャネルの効率性と利用しやすさを高め、継続的な成長を後押ししています。
 

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米の損害保険市場は、2023年に売上高シェア30%超を記録しました。同地域では、保険業界が堅調で、都市化率が高く、リスク管理が重視されています。例えば、2023年5月、Toyota Auto Insurance は米国での事業展開9州目となるカリフォルニア州へサービスを拡大しました。このブランド保険商品は、競争力のある保険料で高品質かつカスタマイズ可能な補償を顧客に提供し、同地域のトヨタ車所有者にとっての選択肢を広げています。気候関連事象の増加により、さまざまな保険補償の必要性が高まっています。さらに、データ分析と技術の進歩が、引受や顧客エンゲージメントにおけるイノベーションを促進しています。
 

損害保険市場シェア

State Farm GroupとBerkshire Hathaway Inc.は、広範な顧客基盤、財務力、そして多様な保険商品ポートフォリオを有することから、市場の主要企業となっています。State Farmは幅広い保険商品と広大な代理店ネットワークで知られており、一方、Berkshire Hathawayは子会社のGEICOを通じて、自動車保険分野をリードしています。両社は、財務の安定性、イノベーション、顧客からの信頼を背景に、損害保険業界における確固たる地位を築いています。
 

損害保険市場の主要企業

損害保険業界で事業を展開する主な企業は以下のとおりです。

• State Farm Group
• Berkshire Hathaway Inc.
• Progressive Corporation
• Allstate Corporation
• Liberty Mutual Insurance
• Travelers Companies Inc.
• Chubb Limited
   

損害保険業界のニュース

• 2023年7月、Allianz Global Corporate & Specialty（AGCS）と、現地のAllianz損害保険（P&C）法人の商業保険事業は、合併を発表しました。これにより、両社の事業は「Allianz Commercial」の名称の下に統合されます。この統合後の事業体は、中堅企業、大企業、特殊リスク向けに保険ソリューションを提供します。
   

損害保険市場の調査レポートには、2018年から2032年までの収益（10億米ドル）に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析が以下のセグメント別に収録されています。

製品タイプ別市場

• 住宅所有者保険
• 自動車保険
• コンドミニアム保険
• 賃借人保険
• 家主保険
• その他

販売チャネル別市場

• 直販
• 代理店
• 銀行
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 東南アジア
  • 豪州・ニュージーランド（ANZ） 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ