利用ベース保険（UBI）市場 サイズとシェア 2026-2035

使用ベース保険市場の規模

2025年のグローバル使用ベース保険（UBI）市場規模は626億ドルに達しました。この市場は、2026年に776億ドルから2035年に5676億ドルに成長すると予測されており、複合年率成長率（CAGR）は24.8%になると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると
 

使用ベース保険（UBI）市場は、今後数年間で強い成長が見込まれています。これは、接続型車両の普及拡大、個別化された保険料金の需要増加、データ駆動型リスク評価モデルへの注目が高まっていることが主な要因です。保険会社が保険料率の精度を向上させ、損失率を削減し、顧客満足度を高めるために、UBIソリューションは、個人の運転パターンに合わせた公平で透明性のある、行動に基づいた保険料金構造を実現するために不可欠となっています。

テレマティクスデバイス、スマートフォンベースのトラッキング、車載センサー、AIおよびMLを活用した運転行動分析、GPSベースの走行距離モニタリング、リアルタイムデータ処理プラットフォームなどの技術革新が、従来の自動車保険モデルを変革しています。これらの革新により、速度、ブレーキ、加速、走行距離、使用時間などの運転パラメータを継続的に監視し、保険会社に対して、加入からリスクスコアリング、動的価格設定、請求管理、更新最適化までの保険ライフサイクル全体のエンドツーエンドの可視化を提供できます
 

市場成長はさらに、接続型および電気自動車の拡大、ペイ・アズ・ユー・ドライブ（PAYD）およびペイ・ハウ・ユー・ドライブ（PHYD）モデルの採用増加、テレマティクスベースの価格設定への規制当局の受け入れ拡大、コスト削減と使用量連動型保険製品への消費者意識の高まりによって支えられています。リアルタイムの運転データ収集、行動リスクスコアリング、動的保険料計算、ドライバーへのフィードバックとコーチング、不正検知、請求最適化などのコアUBI機能は、保険会社の競争力と収益性にとって重要な要素となっています。テレマティクスデバイスの展開、プラットフォーム統合、データ分析、コンサルティング、顧客サポート、コンプライアンス管理などの関連サービスは、多様な保険ポートフォリオにおけるシームレスな実装とスケーラビリティを確保しています
 

2024年には、Progressive、Allstate、AXA、Liberty Mutual、UNIPOLSAI Assicurazioni、Metromile、Octoなどの主要なUBIエコシステム参加者が、使用ベース保険の能力を拡大しました。これらの企業は、AI駆動型テレマティクス分析、クラウドベースの保険プラットフォーム、モバイル対応顧客エンゲージメントツール、保険管理、請求、顧客関係管理システムとのより深い統合に大幅な投資を行い、リスク選択を改善し、顧客維持率を高め、保険料率設定のパフォーマンスを最適化しました
 

使用ベース保険エコシステムは、高度な分析、リアルタイムテレマティクス、自動化、個別化された保険モデルの進化によって、グローバルな自動車保険市場を再定義し続けています。保険会社と技術提供者は、運転行動に関する包括的な洞察を提供し、動的価格設定を可能にし、手動操作を削減し、長期的な収益性を支援する統合型、データ駆動型のUBIプラットフォームを優先するようになっています。これらの進歩は、UBI市場を再定義し、グローバル市場においてより透明性の高い、顧客中心の、リスク最適化された保険ソリューションを実現しています。
 

使用ベース保険市場のトレンド

高度な使用ベース保険（UBI）ソリューションの需要が急速に増加しており、保険会社、テレマティクス技術提供者、自動車OEM、モビリティプラットフォーム、データ分析企業間の協力が進んでいます。これらのパートナーシップは、運転行動の監視、リアルタイムのリスク評価、パーソナライズされた保険料の設定、請求の最適化、データプライバシーおよび保険規制の遵守を強化することを目的としています。業界関係者は、AIおよびMLを活用した運転分析、リアルタイムのテレマティクスデータ収集、クラウドを活用したデータ管理、予測リスクモデリング、モバイルファーストの顧客エンゲージメントアプリケーションを組み込んだ統合型、モジュール型、データ駆動型のUBIプラットフォームを開発しています。
 

例えば、2024年には、Progressive、Allstate、AXA、Liberty Mutual、UNIPOLSAI Assicurazioni、Octoなどの主要なUBIエコシステム参加者が、テレマティクス提供者、自動車OEM、インシュアテックパートナーと戦略的な協力を拡大し、統合型UBIプラットフォーム、リアルタイムの運転分析、AIを活用した保険料率設定の洞察、自動化された保険契約および請求のワークフローを展開しました。これらの取り組みにより、保険料率設定の精度が向上し、損失率が低下し、顧客の透明性が高まり、個人および商用自動車保険ポートフォリオ全体の運営効率が向上しました。
 

UBIソリューションの地域別カスタマイズが市場の主要なトレンドとして浮上しています。主要な保険会社は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカをはじめとする各地域で、地域ごとのテレマティクス設定、価格モデル、規制遵守フレームワーク、データプライバシーモジュールを開発しています。これらのソリューションは、国ごとの保険規制、運転行動、車両使用パターン、消費者の期待に対応し、個人自動車保険、フリート保険、モビリティ・アズ・ア・サービス提供者、電気自動車ユーザーなど、さまざまなセグメントに合わせてカスタマイズされています。
 

AIを活用した運転分析、スマートフォンベースのトラッキング、予測リスクスコアリング、クラウドベースのUBIプラットフォームを提供する専門のインシュアテックおよびテレマティクススタートアップの台頭が、競争環境を変革しています。PAYDおよびPHYDモデル、リアルタイムのドライバーフィードバック、不正検知、自動化された請求処理に焦点を当てた企業は、UBIプログラムのスケーラブルでコスト効率の高い展開を可能にしています。これらのイノベーションにより、既存の保険会社と新興企業の両方が、デジタル変革を加速し、顧客エンゲージメントを向上させ、グローバル市場におけるUBIの採用を拡大させることができます。
 

標準化された、モジュール型、相互運用性のあるUBIプラットフォームの開発が市場を変革しています。AXA、Progressive、Allstate、Liberty Mutual、UNIPOLSAI、Octo Groupなどの主要プレイヤーは、保険契約管理、保険料率設定、請求、顧客関係管理、自動車データエコシステムとシームレスに統合される統合型テレマティクスおよび保険アーキテクチャを展開しています。これらのプラットフォームは、カスタマイズ可能な価格モデル、リアルタイムのリスクモニタリング、企業規模の展開、グローバルデータ保護規制の遵守をサポートし、保険会社が保険契約のライフサイクル全体を通じて、透明性の高く、柔軟性のある、顧客中心の使用ベース保険ソリューションを提供できるようにしています。
 

使用ベース保険市場分析

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パッケージ別では、使用ベース保険市場は、運転した分だけ支払う（PAYD）、運転の仕方で支払う（PHYD）、運転の仕方で管理する（MHYD）に分かれています。運転した分だけ支払う（PAYD）セグメントが市場をリードし、2025年には約66％のシェアを占め、2026年から2035年までのCAGRは24.7％を超える見込みです。
 

• ペイ・アズ・ユー・ドライブ（PAYD）セグメントは、そのシンプルさ、コスト効率、広範な採用により、使用ベース保険（UBI）市場を支配しています。PAYDは、保険料金を主に走行距離や移動距離に紐付けることで、少ない走行距離や安全運転のドライバーに対してリスクを正確に価格設定し、透明性のある手頃な保険ソリューションを提供します。その実装の容易さと測定可能な節約により、PAYDはグローバル市場における保険会社と保険契約者の両方にとって非常に魅力的です。
   
• ペイ・ハウ・ユー・ドライブ（PHYD）セグメントは、ドライバーの行動に焦点を当て、速度、加速、ブレーキなどのパラメータをテレマティクスで監視します。PHYDはより詳細なリスク評価を提供し、より安全な運転を促進しますが、PAYDに比べて採用が限定的です。これは、より高度な技術的複雑さ、デバイス要件、および行動監視に対する顧客の慎重さによるものです。
   
• マネージ・ハウ・ユー・ドライブ（MHYD）セグメントは、ドライバーのエンゲージメント、コーチング、長期的な行動改善に重点を置き、フリート管理や企業プログラムでよく使用されます。MHYDは高度な機能とリスクを低減する可能性を備えていますが、市場の小さな部分を占めています。AIパワード分析、モバイルテレマティクス、リアルタイムフィードバックなどの継続的な革新により、PHYDとMHYDの関連性は徐々に高まっていますが、PAYDは市場シェアと大規模な展開において明確な優位性を維持しています。
   

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車両別では、市場は乗用車と商用車に分かれています。乗用車セグメントは市場を支配し、2025年には約79％のシェアを占め、2026年から2035年までのCAGRは25.1％を超える成長が見込まれています。
 

• 乗用車セグメントは、広範な顧客基盤、個人自動車保険の高い浸透率、およびペイ・アズ・ユー・ドライブ（PAYD）やペイ・ハウ・ユー・ドライブ（PHYD）などの広く採用されているUBIモデルとの強い整合性により、使用ベース保険市場を支配しています。個人車両所有者は、実際の運転パターン、走行距離、行動を反映した個別化された保険ソリューションを求める傾向が高まっており、これによりコスト効率の高い透明性のある保険料金計算を受けることができます。
   
• 接続型車両、テレマティクスデバイス、スマートフォンベースのトラッキング、組み込み車両センサーの普及により、乗用車所有者の間でUBIソリューションの採用がさらに促進され、このセグメントは市場全体の成長の主要な寄与者となっています。
   
• 商用車セグメントは比較的小さいものの、フリートテレマティクス、ドライバー監視、運用効率プログラムを通じて市場に大きく貢献しています。商用車フリートにおけるUBIの採用により、保険会社とフリート運営者はリスク評価を最適化し、事故関連コストを削減し、ドライバーの安全性を向上させることができます。
   
• しかし、このセグメントは、フリートの規模、規制遵守要件、および異なる車両タイプにわたるテレマティクスの統合の複雑さなど、比較的高い実装課題に直面しています。これらの課題にもかかわらず、商用車は着実に成長を続けていますが、乗用車セグメントは、より高い個別採用率、実装の容易さ、および使用ベース、行動ベースの保険ソリューションに対する消費者の好みの高まりにより、世界的に明確な優位性を維持しています。
   

車両の年式別では、市場は中古車と新車に分かれています。中古車セグメントは市場を支配し、2025年には431億ドルの価値がありました。
 

• 中古車両セグメントは、コスト効率的で柔軟性の高く、容易に実装可能なテレマティクスベースの保険ソリューションへの強い需要によって、使用ベース保険市場を牽引しています。中古車両向けのUBIプログラムでは、保険会社が実際の運転行動と走行距離に基づいてパーソナライズされた保険料を提供でき、コスト意識の高い消費者にとって保険をより手頃にしています。これらのソリューションは、OBD-IIデバイス、スマートフォンベースのトラッキング、クラウド対応テレマティクスプラットフォームを活用して運転パターンを監視し、リアルタイムのフィードバックを提供し、リスク評価を最適化することで、中古車両セグメントをUBI採用の好ましい選択肢にしています。
   
• 新車セグメントも市場に貢献しており、特に接続型車両や組み込み型テレマティクスシステムを搭載した車両の所有者の間で人気があります。ただし、新車の採用率は中古車に比べて低く、高い初期コスト、消費者の認知度の低さ、販売時のUBIプログラムの統合の遅れが原因です。それでも、組み込み型テレマティクス、モバイルアプリケーション、AI駆動型分析の進歩により、新車の市場における重要性は徐々に高まっていますが、中古車両セグメントは依然として世界的に優位な地位を維持しています。
   

技術別では、市場はOBD-II（車載診断）、スマートフォンベースのテレマティクス、組み込み型テレマティクス、ブラックボックスに分かれています。OBD-II（車載診断）セグメントは市場を支配し、2025年には215億ドルの価値がありました。
 

• OBD-II（車載診断）セグメントは、広範な採用、設置の容易さ、走行距離と運転行動の監視に関する信頼性の高いデータ収集によって、UBI市場を支配しています。OBD-IIデバイスは、保険会社に対して車両の使用状況、加速、ブレーキ、全体的な運転パターンに関する正確でリアルタイムの洞察を提供し、正確なリスク評価とパーソナライズされた保険料の設定を可能にします。ほとんどの乗用車との互換性と実装の複雑さの低さにより、OBD-IIはグローバル市場における大規模なUBI展開の好ましい技術となっています。
   
• スマートフォンベースのテレマティクス、組み込み型テレマティクス、ブラックボックス技術も、ドライバー監視、行動分析、フリート管理の追加オプションを提供することで市場成長に貢献しています。スマートフォンベースのソリューションは、低コストと使いやすさにより人気が高まっています。一方、組み込み型テレマティクスは接続型および新車で高い精度を提供しています。ブラックボックスは歴史的に重要ですが、より柔軟で統合されたテレマティクスソリューションに徐々に置き換えられつつあります。これらの代替手段にもかかわらず、OBD-IIセグメントは、スケーラビリティ、コスト効率、車両タイプを問わず広範な適用性により、世界的に優位な地位を維持しています。
   

流通チャネル別では、市場はブローカーとエージェント、直接販売、オンラインプラットフォーム、バンカシュアランスに分かれています。ブローカーとエージェントセグメントは市場を支配し、2025年には230億ドルの価値がありました。
 

• ブローカーとエージェントセグメントは、広範な顧客基盤、信頼性、テレマティクスベースの保険の複雑さを顧客に説明する能力によって、使用ベース保険市場を支配しています。ブローカーとエージェントは、PAYDおよびPHYDモデルを説明し、デバイスの設置を支援し、運転行動が保険料に与える影響を顧客が理解できるようにする上で重要な役割を果たしています。顧客との長年の関係とリスク評価の専門知識により、彼らはUBIソリューションを大規模に展開する保険会社にとって好ましいチャネルとなっています。
   
• 直接販売、オンラインプラットフォーム、バンカシュアランスも、代替流通オプションを提供することで市場成長に貢献しています。直接販売は、保険会社のウェブサイト、モバイルアプリ、またはコールセンターを通じて、保険会社が顧客と直接的に関わることを可能にします。一方、オンラインプラットフォームは、テレマティクスに基づく保険契約の管理、リアルタイムのデータ追跡、顧客エンゲージメントを可能にします。バンカシュランスチャネルは、あまり一般的ではありませんが、銀行と保険会社のパートナーシップを活用して、特定の地域におけるターゲット顧客層にアプローチしています。
   
• デジタルおよびセルフサービスチャネルの採用が増加しているにもかかわらず、ブローカーおよびエージェントセグメントは、世界的に支配的な地位を維持しています。信頼構築、パーソナライズされたアドバイスの提供、テレマティクスデバイスの配備の支援などの能力により、ブローカーおよびエージェントは、UBIの普及拡大と多様な市場における大規模な採用を支援する最も効果的なチャネルとしての地位を維持しています。
   

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Usage-based Insurance Market Share

• The top 7 companies in the market are Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile and Octo. These companies hold around 55% of the market share in 2025.
   

• Progressive is a global leader in usage-based insurance (UBI), offering telematics-driven auto insurance solutions such as its Snapshot program. Progressive emphasizes OBD-II and smartphone-based telematics, AI- and ML-powered driving analytics, real-time risk assessment, and predictive premium pricing. Its extensive U.S. presence, scalable digital platforms, and integration with policy administration and claims management systems reinforce its strong market share in the UBI sector.
   
• オールステートは、Drivewiseプラットフォームを通じて包括的なUBIソリューションを提供し、継続的な運転行動のモニタリング、パーソナライズされた保険料の計算、リアルタイムのフィードバックを可能にしています。オールステートは、クラウド対応プラットフォーム、AI駆動型リスク分析、モバイルテレマティクスアプリケーション、顧客エンゲージメントツールに焦点を当て、北米における競争力のある地位と大きな市場シェアを支えています。
   
• ユニポルサイ保険は、イタリアや近隣市場を中心にテレマティクスベースの保険を積極的に採用するヨーロッパを代表するUBI提供者です。同社は車載テレマティクス、行動ベースの価格モデル、予測分析を統合し、保険料率算定の精度を向上させています。ユニポルサイのクラウド対応プラットフォーム、強力な分析能力、テレマティクス提供者とのパートナーシップが、ヨーロッパにおける市場プレゼンスを強化しています。
   
• AXAは、複数のグローバル市場でUBIソリューションを提供し、組み込み型およびスマートフォンベースのテレマティクス、AI駆動型の運転分析、接続車両データを活用してPAYDおよびPHYDモデルを提供しています。AXAはクラウドネイティブ展開、規制遵守、保険契約および請求システムとのシームレスな統合に重点を置き、世界中で強力な競争力と市場シェアを維持しています。
   
• リバティ・ミューチュアル保険は、運転行動、走行距離、使用パターンを分析してカスタマイズされた保険料を提供するテレマティクスベースの保険プログラムを提供しています。同社はAI駆動型リスクモデリング、モバイルテレマティクスアプリケーション、クラウド対応保険プラットフォームに焦点を当て、乗用車およびフリートプログラムにおける市場プレゼンスと採用を強化しています。
   
• メトロマイルは、低走行距離および都市部のドライバー向けにUBIに特化しており、スマートフォンベースのテレマティクスとAI駆動型分析を活用して走行距離別保険料を計算しています。メトロマイルはクラウドプラットフォーム、予測リスク評価、モバイルエンゲージメントツールを活用し、米国の個人自動車保険セクターにおけるニッチ市場シェアと急速な採用を支えています。
   
• オクトは、運転行動のモニタリング、PAYDおよびPHYDモデル、AI駆動型リスク分析に焦点を当てたテレマティクス対応UBIソリューションを提供しています。オクトグループはクラウドベースの保険プラットフォーム、モバイルテレマティクスアプリケーション、保険契約および請求管理システムとの統合に重点を置き、ヨーロッパやその他のグローバル市場における競争力のあるプレゼンスと市場シェアを強化しています。
   

使用量ベース保険市場の主要企業

使用量ベース保険（UBI）業界で活動する主要プレイヤーには以下が含まれます：

• アリアンツ
• オールステート
• AXA
• リバティ・ミューチュアル保険
• メトロマイル
• オクトグループ
• プログレッシブ
• ステートファーム相互自動車保険会社
• ユニポルサイ保険
• チューリッヒ保険
   

• 使用量ベース保険（UBI）市場は非常に競争が激しく、プログレッシブ、オールステート、AXA、リバティ・ミューチュアル保険、ユニポルサイ保険、メトロマイル、オクト、ステートファーム、チューリッヒ保険、アリアンツなどの主要ソリューション提供者が、PAYD/PHYDモデル、テレマティクス技術、AIおよびML駆動型運転分析、リアルタイムリスクモニタリング、予測保険料算定、クラウドベース保険プラットフォームなどの主要セグメントを占めています。
   
• Progressive、Allstate、AXA、Liberty Mutual、およびUNIPOLSAIは、OBD-II、スマートフォンベース、組み込み型テレマティクス、AI駆動型の運転分析、予測リスク評価、保険契約/請求管理システムを統合した包括的なエンドツーエンドのUBIソリューションで市場をリードしています。これらの企業は、保険料率の精度向上、損失率の削減、顧客エンゲージメントの向上、および乗用車、フリート、接続型車両プログラムを通じたテレマティクスの採用拡大に焦点を当てています。
   
• Metromile、Octo、State Farm、Zurich、およびAllianzは、リアルタイムの運転分析、モバイルテレマティクスアプリケーション、使用量ベースの価格設定、ワークフロー自動化、および保険業務とのシームレスな統合を強調する、スケーラブルで柔軟な技術駆動型UBIプラットフォームに特化しています。これらのソリューションは、正確なリスク評価、パーソナライズされた保険料計算、不正検知、請求最適化、および運用効率を可能にします。全体として、市場は技術の迅速な採用によって特徴づけられており、企業は顧客満足度の向上、採用拡大、およびグローバル市場における競争力の強化を目的として、AI対応、クラウドベース、モバイルアクセス可能なUBIプラットフォームを継続的に開発しています。
   

使用量ベース保険業界のニュース

• 2025年3月、ProgressiveはAIおよびML駆動型の運転分析、リアルタイムリスクモニタリング、クラウド対応型の予測保険料価格設定を統合したアップグレードされたUBIプラットフォームを導入しました。この取り組みは、米国および国際市場における乗用車およびフリートプログラムを通じた保険料率の精度向上、損失率の削減、顧客エンゲージメントの向上を目的としています。
   
• 2025年2月、AllstateはDrivewiseプラットフォーム内にリアルタイム運転行動分析、継続的な走行距離追跡、AI駆動型リスクスコアリングを特徴とする新しいテレマティクスモジュールを導入しました。展開は使用量ベースの保険料の最適化、保険契約者の洞察の向上、および多様な車両セグメントにおける大規模展開の支援に焦点を当てています。
   
• 2025年1月、AXAはヨーロッパおよびグローバル市場向けにOBD-IIおよびスマートフォンベースのテレマティクス、予測リスクモデリング、自動化された請求統合を統合したAI駆動型UBIソリューションを発表しました。この取り組みは乗用車および商用車を対象としており、より正確な保険料計算と運転者の安全性向上を可能にします。
   
• 2024年12月、Liberty Mutual InsuranceはAI駆動型の運転分析、モバイルエンゲージメントツール、クラウド対応型リスク評価ダッシュボードを追加したテレマティクスベースの保険サービスを拡大しました。展開は保険会社および保険契約者に対して強化されたモニタリング、パーソナライズされた保険料、不正防止機能を提供することを目的としています。
   
• 2024年10月、Metromile、Octo、およびUNIPOLSAI ASSICURAZIONIはリアルタイムドライバーフィードバック、予測リスク分析、クラウドネイティブテレマティクスソリューションを統合したUBIプラットフォームを導入しました。この動きはスケーラブルな展開、データ駆動型の保険料計算、および個人およびフリート保険プログラムを通じた運用効率の向上を強調しています。
   

使用量ベース保険（UBI）市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（億ドル）に関する推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて：

市場、パッケージ別

• Pay-How-You-Drive（PHYD）
• Pay-As-You-Drive（PAYD）
  • デバイスベース
  • テレマティクスベース
• Manage-How-You-Drive（MHYD）

市場、車両別

• 乗用車
  • OBD-II
  • ブラックボックス
  • スマートフォン
  • 組み込み型テレマティクス
• 商用車
  • 軽商用車（LCVs）
    • OBD-II
    • ブラックボックス
    • スマートフォン
    • 組み込み型テレマティクス
  • 中型商用車（MCVs）
    • OBD-II
    • ブラックボックス
    • スマートフォン
    • 組み込み型テレマティクス
  • 大型商用車（HCVs）
    • OBD-II
    • ブラックボックス
    • スマートフォン
    • 組み込み型テレマティクス

市場、技術別

• OBD-II
• ブラックボックス
• スマートフォン
• 組み込み型テレマティクス

市場、車両年齢別

• 新車
• 中古車

市場、流通チャネル別

• 仲介業者および代理店
• 直接販売
• オンラインプラットフォーム
• バンカシュアランス

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています：

• 北米
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベルギー
  • オランダ
  • スウェーデン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • 韓国
  • ベトナム
  • インドネシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE