北米モバイルゲーム市場 サイズとシェア 2026-2035

北米モバイルゲーム市場の規模

北米のモバイルゲーム市場規模は 2025年に410億米ドルに達しており、2026年の442億米ドルから 2035年までに926億米ドルへ拡大すると予測され、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は 6.7%となる見込みです。

この市場規模には、米国およびカナダにおけるスマートフォン向けゲームとタブレット向けゲームから生じる消費者支出および広告収益が含まれます。アプリ内課金（IAP）、サブスクリプション、ゲーム内広告も対象となります。一方、コンソール、PC、モバイル以外のクラウドゲームによる収益は含まれません。

2025年の北米地域収益のうち、米国は253億米ドル、カナダは157億米ドルを占めます。この集中が重要なのは、成長の本質が端末へのアクセスではなく、主として収益化に関する問題であるためです。米国では成人のスマートフォン保有率がすでに91%に達しています。^{[1]Pew Research Center, pewresearch.org}カナダでも成人の携帯電話保有率は95%です。そのため、ゲームパブリッシャーは、スマートフォンを初めて利用するユーザーの獲得に依存するのではなく、成熟した既存ユーザーベースのなかで、継続的なエンゲージメントとユーザー支出の獲得をめぐって競争しています。

北米の収益構成は、iOSおよび有料デジタル体験に大きく偏っています。iOSは地域収益のなかで不均衡に大きな割合を占める一方、IAPを備えたF2Pゲームは収益の約32.8%を占めます。Apple Arcadeの料金は月額6.99米ドル、Google Play Passの料金は月額4.99米ドルです。これらのサービスに加え、バトルパスやタイトル単位のメンバーシップも、より広範な収益化構成のなかで、サブスクリプションを安定化要素として支えています。

主要な成長要因

CAGRの寄与に関する注記：各要因の寄与度は、承認済みの純CAGR 6.7%を基準とした分析上の分解である。約7.9%の成長要因による総寄与は、約-1.2%の抑制要因による影響と相殺され、純CAGRは6.7%となる。裏付けとなる根拠：要因1、要因2、要因3。

スマートフォンの普及と5G容量の拡大が、サービス主導型のゲーム展開を支えている。対象となる基盤は新興段階ではなく、十分に厚みがある。CTIAの2025年調査によると、米国の無線接続数は5億7,900万件、5G-enabledデバイスは2億5,900万台に達した。^{[2]CTIA, api.ctia.org} GSMAは、米国とカナダの双方で、モバイル接続に占める5Gの割合が60%に達すると推定している。^{[3]GSMA, gsma.com} 一方、CRTCは、カナダの主要通信事業者による5Gの人口カバー率が広範囲に及んでいると報告している。このインフラは、ランキング制のマルチプレイヤーセッション、ソーシャルイベント、進行状況の同期を継続的に維持するうえで、商業的に重要である。これらの活動は、単独で行うオフラインセッションと比べ、バトルパス、期間限定オファー、継続課金型サブスクリプションにつながる機会をより安定的に生み出す。

接続性の価値は、単にグラフィックの精細度を高めることにとどまらない。モバイルを、コンソールやPCにも展開されているフランチャイズの補完的な接点として機能させることで、既存プレイヤーが参加できる機会を拡大できる。46タイトルにわたるアップデートを含むTencentのSPARK 2025プレゼンテーションは、パブリッシャーが単一のモバイルストアフロントではなく、より広範なクロスプラットフォーム・コミュニティを軸にポートフォリオを構築していることを示している。事業者にとって短期的な利益は、ライブ運営における障壁の低下から得られる。一方、より投機性の高いクラウド体験や空間コンピューティング体験は、ゲームデザイン、プラットフォームポリシー、ダウンロードではなくストリーミングを選ぶプレイヤーの意向に依然として左右される。

フリーミアムによる支出が中核的な収益エンジンであり、サブスクリプションが安定化要因として加わっている。米国のビデオゲーム消費者支出は、2024年に全プラットフォーム合計で587億米ドルに達した。モバイル分野では、F2P/IAPモデルが2025年に134億米ドルの地域収益プールを取り込んでいる。無料アクセスは顧客獲得の障壁を下げるが、このモデルの収益性は、ゲームがソーシャル参加、進行目標、競争的プレイを任意購入へどれだけ効果的に転換できるかによって、後の段階で決まる。季節限定コンテンツや仮想通貨は、基盤となるゲームループがプレイヤーを維持できる場合にのみ価値を持つ。

サブスクリプションの成長は、この運営方程式を変化させる。継続課金は収益の下限を形成できるが、エンゲージメントの高いゲームにおけるIAPに取って代わるものではない。北米でより現実的に想定されるのは、複数の課金要素を重ねる形態である。広告なしのカタログ型サブスクリプションやタイトル単位のパスは、コスメティックアイテム、拡張コンテンツ、イベントに連動した購入と併存できる。これにより、パブリッシャーはプレミアム支出を放棄することなく、幅広い参加を促す設計を行う動機を得られる。また、加入者は更新のたびにサービスを再評価するため、利用権管理、コンテンツ更新の頻度、明確な価値訴求の重要性も高まる。

AR、クラウド接続、AIツールは設計・制作の選択肢を広げるが、実行リスクをなくすものではない。Pokémon GOは、位置情報を活用したソーシャルプレイが到達し得る規模を示している。Scopelyは、Nianticのゲーム事業の買収契約を発表した際、同ゲームの月間アクティブプレイヤー数が3,000万人を超え、2024年の売上高が10億米ドルを上回ったと報告した。2025年3月の取引により、このポートフォリオはScopelyの傘下に入った一方、Nianticは地理空間AI事業を保持した。この取引は、両方をゼロから構築するにはコストがかかる市場において、運営中のコミュニティと実績ある位置情報プラットフォームが持つ価値を示している。

AIは、独立した収益カテゴリーというよりも、生産およびライブ運営を支える即効性の高い手段である。Tencentが2025年に発表した内容には、中国版「PUBG Mobile」である「Peacekeeper Elite」へのDeepSeek技術の統合計画が含まれていた。アセット制作の反復を高速化し、より適応性の高いコンテンツを実現することで、パブリッシャーはゲームの新鮮さを維持しやすくなる可能性があるが、コスト削減が必ずしもゲーム品質の向上につながるわけではない。北米のチームは、生産性向上の効果に加えて、品質、権利、安全性、プレイヤーの信頼も管理する必要がある。

主な抑制要因

年平均成長率への寄与に関する注記：抑制要因による寄与は、承認済みの純年平均成長率6.7%を基準とした分析上の分解である。抑制要因による合計約−1.2%の押し下げは、推定総成長要因寄与率（\~7.9%）と承認済みの純予測年平均成長率（6.7%）との差を表す。抑制要因1の構造的な押し下げ幅が大きい（−0.7%）のは、ユーザー獲得コストの上昇と市場集中が、あらゆる収益化モデルおよび地域の全パブリッシャーに影響するためである。抑制要因2による押し下げ（−0.5%）も現実に存在するが、現在の規制執行における年齢層および地理的範囲が限定されているため、その影響は一部抑制されている。裏付けとなる証拠：抑制要因1について、抑制要因2について。

新規ユーザー獲得コストとフランチャイズ集中により、規模の再現が困難になっている。スマートフォンの普及が成熟段階にあるため、新作タイトルは、すでに定着したゲームに割り当てられている時間と支出を巡って競争することが多い。プラットフォームのプライバシー変更によりパフォーマンスマーケティングの精度が低下した後は、その経済的影響が特に深刻になる。強力なブランド、ソーシャルグラフ、長期にわたる進行履歴があれば、有料によるユーザー再獲得への依存を軽減できる。一方、こうした資産を持たない小規模スタジオは、確立可能なニッチな顧客層を特定するか、規模拡大までのより長い期間に資金を投じなければならない。

パブリッシャーの意思決定には、中堅市場への圧力が表れている。Jam Cityは、複数のタイトルの業績が予想を下回ったことを受け、2024年に人員を約10%削減した。市場の反対側では、ScopelyによるNianticのゲーム事業の35億米ドルでの買収が、成熟した収益を生むコミュニティを新たに構築するよりも買収する方が望ましい場合がある理由を示している。市場再編は事業規模を維持する可能性がある一方、実績のあるフランチャイズに支払われるプレミアムを高め、新規スタジオにとっての流通機会をさらに狭める可能性もある。

プライバシーおよび青少年保護規則は、特にランダム報酬を使用するゲームにおいて、収益化設計を制約している。

米連邦取引委員会（FTC）が 2025 年に改正した COPPA 規則は、データ最小化要件を強化し、ターゲティング広告を含む特定の第三者への開示について、保護者による個別のオプトイン同意を義務付けている。これは抽象的な政策上の検討事項ではない。年齢確認、同意フロー、広告在庫管理、開示設計のすべてが、製品開発およびエンジニアリングの課題となる。

州当局による執行は、さらなるコストとリスクをもたらす。カリフォルニア州が 2024 年に Tilting Point Media と 50 万米ドルで和解した案件は、子ども向けモバイルゲームにおける CCPA および COPPA 違反の疑いに関するものだった。ニューヨーク州で提案されている「ギャンブルのゲーミフィケーションから子どもを守る法案（Protecting Our Kids from Gamification of Gambling Act）」は、成立すれば、未成年者を対象とする特定のランダム報酬メカニクスを制限することになる。カジノゲームやカードゲームは、ソーシャルゲームのメカニクスがギャンブル政策をめぐる議論に近いため、他の多くのジャンルよりも大きな規制リスクに直面している。その結果、法務、トラスト＆セーフティ、データガバナンスのリソースを有する大手パブリッシャーが有利になり得るコンプライアンス負担が生じている。

北米モバイルゲーム市場のセグメント分析

タイプ／ジャンル別。アクションゲームが主要ジャンルであり、2025 年の売上高は 85 億米ドルに達した。その規模は、マルチプレイヤー競争、認知度の高いゲームプレイループ、ライブイベントによって継続的な再エンゲージメントを実現できることを反映している。これに続くのがパズルゲームおよびマッチゲームで、売上高は 70 億米ドル、構成比は 17.8% となった。これらのゲームでは、導入時のシンプルさと高度なユーザー維持システムを両立できる。Mobilegamer.biz によると、King's の「Candy Crush」ポートフォリオは、2025 年に世界で推定 13 億米ドルのアプリ内課金（IAP）収益を生み出した。^{[4]Mobilegamer.biz, mobilegamer.biz}このフランチャイズは、カジュアルゲームの利用しやすさとカジュアルゲームの収益構造の違いを示している。レベル設計、パーソナライゼーション、イベントのタイミングを継続的に運用すれば、幅広いユーザー層を持つゲームでも、商業的な持続性を維持できる。

スポーツゲームは、確立されたジャンルのなかで引き続き成長機会となっている。北米ではリーグへの親近感が高く、ライセンスを取得したスポーツゲームには、汎用的なアクションゲームとは異なるユーザー獲得経路がある。ただし、権利を保有しているだけでユーザー維持が保証されるわけではない。現実のシーズンの合間にも関連性を維持し、選手名簿やイベントを更新し、課金誘導を過度に増やすことなくファンとしてのアイデンティティとゲームプレイを結び付けることが機会につながる。アクションゲームやシューティングゲームも、コンソールゲームに近い期待値とマルチプレイヤーによるエンゲージメントの恩恵を受けている。

カジノゲームおよびカードゲームは、2025 年の売上高の 51 億米ドル、13.0% を占める。これらのゲームには確立された支出基盤がある一方、ソーシャルカジノのメカニクスやランダム報酬をめぐる政策上の敏感さが成長を抑制している。ストラテジーゲームも、長期的な進行要素や同盟プレイによって高いエンゲージメントを生み出せるため、重要なジャンルであり続けている。ただし、カジュアル形式と比べて、ユーザー獲得とオンボーディングの要求水準は高い。Lilith Games の「Rise of Kingdoms」は、30 億米ドルを超える収益を生み出している。50億米ドルの世界累計売上高となり、米国が売上高の25.6%を占めたと、Sensor Towerを引用したApp2Topのレポートは報告している。^{[5]App2Top, app2top.com}

収益化モデル。F2P/IAPは、2025年の売上高の約32.8%を占める。中心的な設計上の課題は、単一のモデルを単独で選択することではなく、セグメンテーションにある。IAPは、進行の加速、コスメティック要素、ステータスを重視するプレイヤーから収益化できる。リワード広告は、金銭ではなく注意を提供することを好むユーザーに適している。また、サブスクリプションは、広告なしのアクセスや信頼できるコンテンツセットを求めるプレイヤーに対して、収益の予測可能性を高めることができる。そのため、ハイブリッドモデルは収益源を広げられる一方、重複するオファーが多すぎると、ゲームが取引的な印象となり、信頼を損なう可能性がある。

広告は、市場全体の収益構成において戦略的に重要である。AppLovinは2025年の売上高として54.8億米ドルを報告し、広告技術に注力するなか、モバイルゲーム事業の売却を発表した。ゲームパブリッシャーにとって、この分離は実務上の明確な区分を示している。広告インフラは収益チャネルおよびユーザー獲得における依存要素となり得るが、差別化されたゲームループの代替にはならない。プライバシー上の制約により、ファーストパーティのエンゲージメントデータとクリエイティブのテストの価値は高まっている。

デバイスタイプとプラットフォーム。スマートフォンは、ほぼ普遍的なアクセス性と、習慣化された短時間利用を兼ね備えているため、モバイルゲーム収益の圧倒的なシェアを占めている。タブレットは、画面サイズがより長時間のプレイを支える戦略ゲーム、カードゲーム、RPGで引き続き役割を担っている。ウェアラブルは、現在の市場定義において重要な収益成長要因というよりも、小規模な実験的隣接領域にとどまっている。より重要なのはプラットフォームの収益構造であり、iOSは地域収益の不均衡に大きな割合を占めている。StatCounterによると、2025年の米国におけるモバイルOS利用の約60%をiOSが占め、Recon Analyticsは年末時点の米国におけるiPhoneのインストールベースを55.9%と推定した。収益プレミアムを考慮すると、iOSを優先したローンチは商業的に合理的となり得るが、Androidの成長軌道およびリーチ拡大における役割も踏まえて判断する必要がある。

接続性、年齢層、流通チャネル。オンラインマルチプレイヤーは、同期型の対戦や協力イベントによって、ライブサービスの収益化に必要なエンゲージメントを維持できるため、主な収益創出型の接続パターンとなっている。アクセシビリティがオーディエンスを左右する場合、特にパズルゲームやシングルプレイヤー体験では、オフライン型およびハイブリッド型の設計も商業的に有用である。年齢構成によって、製品に求められる対応は異なる。若年層には、より強固な同意取得、ペアレンタルコントロール、購入保護が必要である一方、成人層には、より複雑な進行システムやサブスクリプションを提供できる。Apple App StoreとGoogle Playは、引き続き主要な配信・決済チャネルである。第三者ストア、サイドローディング、ウェブベースの経路も戦略上は重要だが、ユーザーの信頼とプラットフォーム標準の決済が依然として主要2ストアを後押ししている北米では、その規模は小さい。

北米モバイルゲーム市場の地域別分析

米国

米国の 2025 年の売上高は 253 億米ドルに達し、2035年まで 6.7% の年平均成長率（CAGR）を維持すると予測される。その規模を支えるのは人口だけではない。スマートフォンの保有率の高さ、成熟したデジタル決済、継続的なデジタルエンターテインメント購入に対する消費者の高い親和性が、深い収益化を可能にする環境を形成している。これにより、パブリッシャーは価格パック、パス、ソーシャルイベント、プラットフォーム連携を国内で大規模に検証できる一方、確立されたライブサービスとの獲得競争が生じるため、リテンションが低い場合のコストも高くなる。

米国市場の開放性は、特にローカライズと制作品質が現地の期待に応える分野で、グローバルパブリッシャー間の競争を促している。また、連邦政府のプライバシー規則は商業上も重要である。プラットフォーム部門やパブリッシャーは、ポートフォリオ全体でより保守的なデータ管理と同意取得の仕組みを標準化する可能性があるためである。^{[6]Federal Trade Commission, ftc.gov} クロスプラットフォーム対応は、さらに別の要素を加える。MicrosoftによるActivision Blizzard買収について、FTCが求めた差し止め命令の却下を支持する控訴審判決により、この統合をめぐる主要な法的不確実性が解消された。^{[7]Reuters, reuters.com} 商業面での意味は、モバイルへの自動的な転換ではなく、King、Xbox、Activisionの各フランチャイズが、流通戦略とオーディエンス戦略を連携させる道筋が明確になったことである。

カナダ

カナダの 2025 年の売上高は 157 億米ドルで、より小さい基盤から米国を上回るペースで成長すると予測される。同国の端末基盤はすでに成熟している。DataReportalによると、2025年初頭の携帯電話接続数は4,160万件で、複数のSIM利用や個人用途以外の利用を含むため、人口の104%に相当した。そのため、成長は広範なアクセス拡大ではなく、利用の深化、収益化、コンテンツの適合性によってもたらされる必要がある。

カナダの5G環境はおおむね好ましいが、CRTCは、地理的に広く分散した国全体で、継続的なカバレッジ拡大と投資が重要であると指摘している。同市場の実務上の特徴は、独立した別のプラットフォームエコシステムではなく、特にフランス語圏のケベック州において、適切なローカライズが必要となる点にある。フランス語によるインターフェース、カスタマーサポート、文化的に適切なキャンペーンのタイミングは、全国展開を目指すパブリッシャーにとって、リテンションを左右する重要な要素となり得る。また、カナダは確立されたスタジオを通じて開発能力も提供しており、完成したゲームがグローバルに展開される場合でも、北米の開発能力を支えている。

北米モバイルゲーム市場のシェアと競争環境

競争は、運営中のフランチャイズ、流通網の広さ、長期的なコンテンツサイクルに資金を供給する能力を軸に展開されている。Activision Blizzard（King）は、Candy Crushが確立したカジュアル層の顧客基盤と、Microsoftのより広範なフランチャイズおよびプラットフォーム・エコシステムを組み合わせている。2025年5月にWarzone Mobileがアプリストアから削除されたことは、モバイルに適した設計が不十分なままコンソール主導の価値提案を移行することの限界を示している。^{[8]Activision, support.activision.com} Electronic Artsはスポーツブランドを活用し、モバイル向けリリースをより広範なファン・エコシステムと結び付けている。同社のFC Mobile 26のアップデートでは、2025年9月にゲームプレイ、選手、イベントのコンテンツが追加された。^{[9]Electronic Arts, ea.com}

Take-Two Interactive（Zynga）は、再現性のあるネイティブモバイル向けヒット作の創出パイプラインの価値を示している。Zyngaは、Take-Twoの2025年度にモバイル純売上高29億米ドルを計上し、そのうちMatch Factoryが2億3,700万米ドルを占めた。Tencent Gamesは、Supercellの所有権と、より広範なクロスプラットフォームタイトルのポートフォリオを通じて、大きな影響力を行使している。Supercellは2024年の売上高が30億米ドルに達し、前年比77%増となったと報告しており、運営中の6タイトルすべてが成長した。Tencent傘下でありながら、Supercellは、選択的な開発モデルと、頻繁な新作投入だけに依存せずBrawl Starsのような長期運営ゲームを再活性化する能力により、競争上の独自性を維持している。

NetEase Gamesは、1,000万件を超える事前登録を経て2025年8月にiOSおよびAndroid向けに世界同時リリースしたDestiny: Risingを通じて、西側市場を志向したフランチャイズのポジショニングを進めている。この戦略は同社の財務力に支えられており、NetEaseは2024年第4四半期のゲームおよび関連付加価値サービスの売上高が212億人民元であったと報告した。NianticとScopelyは現在、ScopelyによるNianticのゲーム事業買収を通じて結び付いている。この取引により、Pokémon GOの位置情報を活用したコミュニティがScopelyのポートフォリオに加わり、コミュニティ運営とフランチャイズ管理が統合後のポジションの中核となっている。

Rovio Entertainmentは、確立されたモバイル運営能力とAngry BirdsフランチャイズをSegaにもたらしている。Reutersは、2023年にSegaが提示した7億7,600万米ドルの買収提案を報じた。その後、RovioとSegaは2026年1月にAngry Birdsのライセンス運営を統合し、同フランチャイズのトランスメディアモデルを拡張した。Jam CityはライセンスされたエンターテインメントIPに大きく依存しており、PocketGamer.bizによると、Harry Potter: Hogwarts Mysteryの累計売上高は5億米ドルを超え、その半分以上を米国が占めている。それでも、同社の人員削減は、タイトルの実績が計画を下回った場合に中堅ポートフォリオが脆弱になることを示している。

MachineZone（AppLovin）は、AppLovinがモバイルゲーム事業をTripledotに売却したことで再編されつつあり、これによりMachineZoneのタイトル運営はAppLovinの広告技術への注力から切り離される。Com2Us Corporationは、Summoners Warや野球タイトルを通じて北米での存在感を維持している。PocketGamer.bizによると、Summoners Warの累計売上高は2024年に30億米ドルを超え、北米と欧州を合わせた地域が累計売上高の半分以上を占めた。利用可能な適格証拠からは、この地域の重要性は裏付けられるが、Com2Usの全社売上高に占める北米の比率を正確に算定することはできない。

Kraftonは、引き続きPUBGフランチャイズを中核に据えている。同社は2024年の売上高が2.7兆KRWに達したと報告しており、PUBG Mobileの売上高は前年同期比35.7%増加した。Lilith Gamesは、「Rise of Kingdoms」と「AFK Journey」を通じて、戦略ゲームおよびRPGにおける継続的なエンゲージメントに注力している。これらのタイトルでは、奥行きのある進行システムによって継続的なプレイを長期的な課金へ転換することを目指している。miHoYo（HoYoverse）は、「Genshin Impact」、「Honkai: Star Rail」、「Zenless Zone Zero」を中心とするポートフォリオを展開している。提供されたQuantumrunのページは必要な証拠基準を満たしていないため、2024年の「Honkai: Star Rail」の売上高および米国における売上高シェアの数値は採用していない。

これらの企業に共通する競争優位性は、単純な規模の順位では説明できない。KingとSupercellはフランチャイズの再活性化を示し、Zyngaはポートフォリオ内でヒット作を生み出す力を実証している。ScopelyとNianticは、確立されたコミュニティを買収する戦略的価値を示している。また、NetEase、Krafton、Lilith、miHoYoは、高いエンゲージメントを生むジャンルに関する専門性を通じて競争している。共通する制約は、ライブサービスの規模拡大によって、リテンションから得られる成果と、ローンチが不調に終わった場合のコストの双方が高まることである。特に、プライバシー、年齢確認、プラットフォームポリシーを収益化設計に組み込む必要がある場合、その傾向は顕著になる。

最近の業界動向

• 2025年5月 - Activisionが「Call of Duty: Warzone Mobile」の提供を終了。Activisionは2025年5月18日、「Call of Duty: Warzone Mobile」をApple App StoreおよびGoogle Playから削除した。同社は、同ゲームがモバイルファーストのプレイヤーの期待に応えられなかったと説明し、新たなシーズンコンテンツ、ゲームプレイアップデート、リアルマネー購入を終了した。
• 2025年5月 - 米国の控訴裁判所がMicrosoftによるActivision買収の判断結果を支持。第9巡回区控訴裁判所は2025年5月7日、Microsoftによる687億米ドルのActivision Blizzard買収に対するFTCの予備的差止請求を棄却した判断を支持した。
• 2025年9月 - EAが「FC Mobile 26」アップデートをリリース。EAは2025年9月25日、「FC Mobile 26」のアップデートを開始し、ゲームプレイの変更、100人を超える選手のフェイススキャン、戦術オプション、アニバーサリーイベントのコンテンツを追加した。
• 2025年4月 - Tencentが「SPARK 2025」開発パイプラインを発表。Tencent Gamesは2025年4月22日の「SPARK」イベントで、46タイトルに関するアップデートを公開した。これには、「Delta Force Mobile」や、グローバルなモバイル配信に関連するその他のクロスプラットフォームプロジェクトが含まれる。
• 2025年8月 - NetEaseが「Destiny: Rising」を世界でリリース。NetEaseは2025年8月28日、基本プレイ無料のモバイル向けSF RPGシューターをiOSおよびAndroid向けにリリースし、北米サーバーも提供した。