断熱材市場 サイズとシェア 2026-2035

断熱材市場規模

世界の断熱材市場は2025年に750億米ドルと評価され、2026年には798億米ドルに達すると予測される。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大し、2035年には1,308億米ドルに達する見込みである。

世界の断熱材市場は、建築物のエネルギー要件の厳格化、改修義務の拡大、そして断熱性能に加えて防火、遮音、防湿、内包炭素の各性能を兼ね備えた材料への選好の高まりを背景に変化している。需要は、大量供給型の建築用途と、工業施設やHVACシステムにおける仕様主導型の技術用途とで、ますます明確に分かれている。

本レポートは、世界の断熱材市場を対象とし、実績期間を2022〜2025年、基準年を2025年、予測期間を2026〜2035年とする。売上高は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に、需要側の米ドル建て売上高のみを基準として評価する。分析対象には、グラスウール、ミネラルウール、EPS/XPS、PU/PIRフォーム、エアロゲル、その他の断熱材を含む製品タイプのほか、住宅、商業、産業、HVAC・機器用途が含まれる。施工サービス、単体の付属品、断熱材以外の防火コーティング、電気配線用絶縁材は対象外である。

断熱材市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

規制の執行により、断熱材の調達は任意の省エネ改修にとどまらないものへと変化している一方、より踏み込んだ改修の経済的な妥当性は、物件所有者や市場によってばらつきがある。そのため、コンプライアンス要件、エネルギー管理要件、建設活動が、確立された施工能力と結び付く領域で、製品需要が最も強まると予想される。

主な成長要因

改正建築物エネルギー性能指令により、欧州の非住宅建物所有者にとって、建物外皮の性能向上は規制遵守を目的とした調達サイクルとなる。その影響は製品の販売量にとどまらない。ファサード、屋根、床、空洞壁の各システムでは、実使用時の性能を文書で証明できることがますます重視されており、試験済みの構成、技術文書、施工業者への支援を提供できるサプライヤーが有利となる。老朽化した非効率な建物が大量に存在することで、直ちに案件化する動きに制約がある場合でも、改修対象となる案件の裾野は広がる。^[1]

省エネ投資は、建築基準関連の建設活動にとどまらず、需要の裾野を広げている。建築外皮の改修、産業プロセスの最適化、HVACの熱管理プロジェクトはいずれも断熱需要を生み出しており、その背景にあるのは新築だけでなく、運用コストの削減でもある。これは住宅着工の景気循環に対する重要な下支えとなり、従来型材料と高性能な技術製品の双方の需要を支えている。 ^[2]

グリーンビルディングの枠組みにより、開発事業者による断熱材の評価方法が変化している。ライフサイクル全体を通じた炭素排出量評価や性能重視の認証基準によって、環境性能を裏付ける文書が整備され、低炭素型の製造工程を採用し、制約のある構造体でも優れた断熱性能を発揮する製品の価値が高まっている。この動きは、高級商業施設や公共・教育機関のプロジェクトにおける技術面での差別化を後押しする。 ^[3]

主な市場抑制要因

欧州における中心的な制約は、政策目標の不足ではなく、所有者、請負業者、金融機関、地方自治体が政策を実際の改修工事に結び付ける速度にある。住宅改修の採算性は、特に、分散した支援策、プロジェクトの複雑さ、熟練労働者の不足に左右される。そのため、需要は一律の規制スケジュールに沿って拡大するのではなく、国ごとにばらつきながら形成される可能性がある。 ^[1]

建設コストのインフレは、建築外皮の改修に伴うことが多い足場などのアクセス関連工事、構造補修、機械設備の変更といった付帯工事の費用を押し上げ、この実行リスクをさらに高めている。その結果、投資回収への圧力から、低コストの対策が優先され、より大規模な改修パッケージが先送りされる可能性があり、価格に敏感な物件セグメントでは短期的な導入が制約される。 ^[2]

発泡材メーカーは、配合の見直し、生産ラインの改修、認証取得、仕様承認を並行して進める必要があり、別の移行課題に直面している。一般に、大規模な垂直統合型メーカーはこの移行に対応しやすい一方、小規模サプライヤーは規制対象製品のカテゴリーで、一時的にコスト面や認定取得面で不利になる可能性がある。

*根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響および予測条件はGMIの分析に基づく。*

断熱材市場のセグメント別分析

製品タイプ別

グラスウールは2025年に263億米ドルを計上し、市場シェアは2035年までに31.7%に達すると予測される。世界断熱材市場では、住宅および小規模商業施設の建設において、コスト効率に優れ、広く入手できる材料として、引き続きグラスウールが活用されている。導入実績に基づく優位性は、施工業者への浸透度、柔軟な製品形状、性能とコストの優れたバランスに支えられている。一方、空間に制約があるプロジェクトや高度な技術が求められるプロジェクトでは、高性能材料の仕様採用シェアが拡大している。

ミネラルウールの2025年の市場シェアは25.1%で、2035年までに市場規模は353億米ドルに達すると予測される。ミネラルウールは、不燃性、優れた吸音性、耐久性を備えた建築外皮システムへの需要を追い風としている。商業施設のファサード、防火構造、産業機器のほか、設計チームが断熱性能と安全性、ライフサイクルへの配慮を両立させようとするプロジェクトで、特に強い地位を確立している。

EPS/XPSは2025年に146億米ドルを計上し、市場シェアは2035年までに17.6%に達すると予測される。EPS/XPSは、基礎、床、外壁、冷蔵・冷凍施設など、水分にさらされる用途で引き続き重要な役割を果たしている。一方、製品の再配合の必要性や、他の高性能硬質ボードとの競争圧力を受け、開発の優先事項は環境負荷の低い化学組成や、用途により特化した製品設計へと移りつつある。

PU/PIRフォームの市場規模は2035年までに185億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.1%となる見込みである。単位厚さ当たりの断熱性能が商業上の決め手となる用途で、PU/PIRフォームは優位性を発揮する。薄型の屋根・床材、モジュール建築、高効率の建築外皮システムが採用を後押しする一方、新たな配合製品が仕様に盛り込まれるまでの期間は、認定に要する時間や発泡剤の切り替え要件によって左右される可能性がある。

エアロゲルは2025年に25億米ドルを計上し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.8%となる見込みである。エアロゲルは、産業、極低温、エネルギー関連、および建築物の空間が限られる用途において、高付加価値のニッチ市場を占めている。商業機会の拡大は、優れた断熱性能を、特に断熱材の厚さ、熱損失、またはプロセスの信頼性が経済性に大きく影響する場面で、施工後のシステムコストの低減につなげられるかどうかにかかっている。

その他の断熱材の市場規模は2035年までに55億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは3.7%であった。建物の所有者や設計者がバイオ由来含有率、循環性、製品のエンボディドカーボン開示を重視するなか、セルロース、天然繊維、コルク、麻などの特殊材料の重要性が高まっている。これらの材料が普及する可能性が最も高いのは、従来の鉱物系製品や発泡製品を一律に置き換える用途ではなく、仕様主導型の持続可能な建設分野である。

用途別

住宅用断熱材は2025年に338億米ドルを計上し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.8%となる見込みである。住宅用需要は、新築住宅の建設、屋根裏や壁の改修、そして先進国に多く残る断熱性能の低い住宅ストックに支えられている。一方、資金調達環境、住宅所有者が期待する投資回収期間、施工業者の確保状況に対する感応度が最も高い分野でもある。そのため、改修主導の成長は、政策目標だけから想定されるほど迅速には進まない可能性がある。

商業用断熱材は2025年に28.0%の市場シェアを占め、2035年までに市場規模が355億米ドルに達すると予測される。商業施設のプロジェクトでは、エネルギー性能、防火安全性、音響性能、建物外皮の健全性、サステナビリティ関連の文書化に同時に対応する断熱システムへのニーズが高まっている。仕様要件の高度化を背景に、オフィス、宿泊施設、小売施設、各種機関、データ集約型施設では、高性能なミネラルウール、硬質フォーム、統合型建物外皮システムの需要が拡大している。

産業用断熱材は2025年に16.0%の市場シェアを占め、2035年までに市場規模が235億米ドルに達すると予測される。産業用需要は、プロセス効率、設備保全、温度管理、安全性、プラントの信頼性に結び付いているため、住宅建設サイクルの影響を比較的受けにくい。そのため、エネルギー、石油化学、LNG、電力、化学関連の施設は、用途に応じたエンジニアリング能力を持つ技術用断熱材サプライヤーに継続的な事業機会をもたらす。

HVAC・機器向け断熱材は、2035年までに市場規模が173億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.7%となる見通しである。冷却インフラの拡大、ヒートポンプの普及、機械設備と建物のエネルギー管理システムとの統合を背景に、HVAC・機器向け断熱材の需要が勢いを増している。このセグメントでは、ダクト、配管、機器筐体、冷凍システム全般にわたり、結露防止、音響、防火、耐久性、施工効率の要件を満たせるサプライヤーが優位に立つ。

断熱材市場の地域別分析

北米の断熱材市場分析

北米の市場規模は2025年に180億米ドルとなり、市場シェアは2035年までに22.0%に達すると予測される。北米の需要は、確立された建築基準の枠組み、住宅改修の動き、産業投資に支えられている。同地域では断熱材の普及が進んでいるため、新興市場と比べて数量の拡大余地は限られるものの、基準の改定、高性能建築、LNG関連事業、技術用断熱材の需要が大きな市場機会を維持している。

米国

米国では、住宅の省エネ基準、地域ごとに導入が進む上乗せ基準、商業施設の建設活動、産業プロジェクトへの投資が相まって、地域需要を支えている。需要は特に、製品の供給状況、施工業者向け販売網、一般住宅から専門性の高い商業用途まで対応できるサプライヤーの能力に左右される。

欧州の断熱材市場分析

欧州は2025年に29.1%の市場シェアを占め、2035年までに市場規模が356億米ドルに達すると予測される。欧州は引き続き、規制の影響が最も大きい断熱材市場であり、エネルギー性能に関する義務が、商業施設、公共部門、産業分野における改修需要の持続的な基盤となっている。主な不確実要因は施策の実行である。資金調達の仕組み、地域ごとの施工業者の対応力、各国での施策導入が、規制によって生じた需要が製品の実設置量に転換される速度を左右する。

ドイツ

ドイツは、深度の高い改修向けの資金調達と確立された施工業者ネットワークにより、エネルギー政策を実際の施工につなげる仕組みがより整っているため、欧州の重要市場である。その重要性は市場規模にとどまらず、ドイツで確立された製品仕様が、周辺の欧州市場における材料の選好にも影響を及ぼし得る。

アジア太平洋の断熱材市場分析

アジア太平洋の市場規模は2025年に291億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%を記録すると予測される。アジア太平洋では、都市部の建設、産業の発展、冷房負荷の増大、建築物のエネルギー基準の適用範囲拡大が緩やかに進んでいることが市場を支えている。同地域には、技術基準の高い成熟市場と、断熱材の普及がなお進む発展途上市場が共存しており、従来製品から高付加価値製品まで幅広い需要基盤を形成している。

中国

中国は、都市建設の規模、厳格化が進む建築物の性能基準、グリーンビルディングの普及を通じて、地域の断熱材需要の中核を担っている。製品性能、現地生産、プロジェクトの仕様策定支援を両立できるサプライヤーにとって、大きな事業機会がある市場である。

ラテンアメリカの断熱材市場分析

ラテンアメリカは2025年に5.1%の市場シェアを占め、2035年までに市場規模が70億米ドルに達すると予測される。同地域の成長は主に、商業施設の建設、産業活動、運用コストへの関心、グリーンビルディングの普及拡大に支えられている。マクロ経済の変動と、住宅関連規制の執行に一貫性を欠くことが需要の制約となっており、市場は規制主導というよりプロジェクト主導の傾向が強い。

ブラジル

ブラジルは、商業用不動産、産業施設、高付加価値の都市建設において、同地域で最も幅広い断熱材の事業機会を提供する。同国の需要構造は、建築外皮用途と、工程集約型産業における技術断熱のニーズの双方に対応できるサプライヤーに有利である。

中東・アフリカの断熱材市場分析

中東・アフリカは2025年に3.1%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.2%を記録すると予測される。同地域では、インフラ主導の建設、極端な気候に対応する断熱ニーズ、グリーンビルディング性能への関心の高まりが共存している。大規模プロジェクト、産業投資、新たな効率基準によって高性能な断熱システムを導入する経済的合理性が生まれる分野で、需要が特に強い。

UAE

UAEは、グリーンビルディング要件、冷房需要、高付加価値建設を背景に、断熱性能製品の調達が進む仕様主導型の地域市場である。湾岸地域全体で事業を展開するデベロッパー、コンサルタント、サプライヤーにとっての参照市場としての役割により、その影響力はさらに高まっている。

断熱材市場のシェアと競争環境

世界の断熱材市場は依然として細分化されており、2025年には上位5社が世界市場の売上高の約23.8%を占めた。製品カテゴリーによって競争要因は大きく異なる。グラスウールやミネラルウールでは規模、物流、販売チャネルの網羅性が重要である一方、発泡材、エアロゲル、エラストマー用途では、配合技術、認定取得の専門知識、技術サポートがより重要な決定要因となる。

Saint-Gobainの2025年の市場シェアは6.8%であった。Saint-Gobainは幅広い建築ソリューションのポートフォリオを有しており、それが断熱材分野での地位を支えている。このポートフォリオにより、商業・産業顧客に対し、システム全体にわたる提案が可能となる。断熱材をファサード、内装、建築外皮関連の製品・サービスと組み合わせられることから、調達において技術ソリューションの一体性が重視されるプロジェクトでの存在感が高まっている。

Owens Corningの2025年の市場シェアは5.4%であった。Owens Corningは、北米で消費者や施工業者に強固な基盤を持ち、グラスウール、XPS、吹付け発泡材にわたる幅広い断熱材ポートフォリオを展開している。建築製品に重点を置く戦略により、法規制の遵守やエネルギー性能への要求が厳しさを増す最終市場に、投資と販売チャネルの能力を集中させている。

Rockwool Internationalの2025年の市場シェアは4.7%であった。Rockwoolの差別化要因は、ストーンウールの耐火性、吸音性、サステナビリティを重視する商業施設の仕様との適合性にある。建材のライフサイクル炭素排出量が調達や設計の判断において重視されるにつれ、生産能力の拡大と低炭素製造技術の重要性は一段と高まる可能性がある。

Johns Manvilleは、商業用屋根材、産業用断熱材、北米の販売チャネルで確固たる地位を築いている。これらの分野では、プロジェクトの遂行力と施工業者との関係がサプライヤーの選定に大きく影響する。同社の強みは、汎用品の価格だけで競争するのではなく、技術仕様が定められた用途に対応できる点にある。

Knauf Insulationは欧州、北米、アジア太平洋地域で事業を展開し、成熟した改修市場と発展途上の建設市場の双方に関わっている。低炭素ミネラルウールの生産への投資は、建材の仕様策定においてライフサイクル評価の重要性が高まる動きに合致している。

Kingspanは、高級断熱パネル、高性能ボード、特殊断熱材など、汎用品に比べて仕様採用のハードルが高いカテゴリーに注力している。同社のポートフォリオ戦略は、設計された建築外皮システムや、限られた構造厚の中で厳しい断熱要件を満たせる材料へと市場が移行していることを反映している。

Armacellは、HVACおよび技術用断熱材向けの柔軟性に優れたエラストマー発泡材で独自の地位を築いている。機械設備、冷凍、機器断熱への関与を通じて、結露防止、施工のしやすさ、システムの長期的な効率が重要となる用途分野に対応している。

BASFはEPSおよびポリウレタンのバリューチェーン全体に参画し、材料科学の知見を下流の断熱材用途に生かしている。生産者が発泡剤や環境要件の変化に対応するなか、環境負荷の低い発泡材の化学技術における同社の役割は特に重要である。

URSA Insulation、Recticel、Huamei Energy-Saving Technology Group、NMC、Soprema、Arabian Fiberglass Insulation、Fletcher Insulation、Isoboardなどの地域企業は、地域内での製造、用途の専門性、販売チャネルへのアクセスを通じて競争している。Aspen Aerogels、Steico、va-Q-tec Thermal Solutions、Isohemp、Amorim Cork Compositesなどの新興企業は、高性能用途、バイオベース用途、限られたスペースでの用途に対応し、特殊材料市場を拡大している。

最近の業界動向

ROCKWOOLは、米国西部での生産拠点を拡大し、商業、産業、防火安全分野の需要に対応するため、電気溶融技術を採用した新たなロックウール製造施設の建設をワシントン州ワルーラで開始した。^[4]

Knauf Groupはクロアチアで低炭素型ロックウールの生産ラインを稼働させ、欧州のロックウール仕様において、製造時の排出量、リサイクル原料の使用、ライフサイクル性能が競争上重要であることを改めて示した。^[5]

Owens Corningはガラス補強材事業の売却を完了し、住宅用および商業用建築製品に資本配分と事業運営の重点を置く体制を整えた。^[6]

TopBuildはSpecialty Products and Insulationの買収を完了し、北米の商業・産業向け最終市場全体で、機械設備用断熱材の流通および加工能力を拡大した。^[7]