断熱材市場 サイズとシェア 2026-2035

断熱材市場の規模

世界の断熱材市場は2025年に750億米ドルと評価され、2026年には798億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2035年には1,308億米ドルに達する見込みです。

世界の断熱材市場は、建築物のエネルギー要件の厳格化、改修義務の拡大、そして断熱性能に加えて耐火性、遮音性、耐湿性、エンボディドカーボン性能を兼ね備えた材料への選好の高まりを受け、変化しています。需要は、高い販売量が見込める建築用途と、産業施設やHVACシステムにおける仕様重視の技術用途とで、ますます細分化しています。

本レポートは、断熱材市場を対象に、2022〜2025年を実績期間、2025年を基準年、2026〜2035年を予測期間として分析しています。売上高は需要側ベースで評価し、米ドル建ての売上高のみを対象に、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを分析しています。製品タイプとしてグラスウール、ミネラルウール、EPS/XPS、PU/PIRフォーム、エアロゲル、その他の断熱材を、用途として住宅、商業、産業、HVAC・機器を対象としています。設置サービス、単独の付属品、断熱材以外の防火塗料、電気配線用絶縁材は対象外です。

断熱材市場の動向、成長要因、GMI予測

規制の執行により、断熱材の調達は任意の省エネルギー改修にとどまらなくなっています。一方、より大規模な改修の事業性は、物件所有者や市場によってばらつきがあります。そのため、コンプライアンス、エネルギー管理要件、建設活動が、確立された施工能力と結び付く市場で、製品需要が最も強まると予測されます。

主な成長要因

改正建築物エネルギー性能指令（EPBD）により、建物外皮の性能向上は、欧州の非住宅建物所有者にとって、規制遵守を起点とする調達サイクルへと変わりつつある。その影響は製品数量の増加にとどまらない。ファサード、屋根、床、空洞壁のシステムは、実使用時の性能を実証できるものが一層求められるため、試験済みの構成部材、技術文書、施工業者への支援を提供できるサプライヤーが有利になる。老朽化し、エネルギー効率の低い建物が大量に存在することで、直近の案件化に制約がある場合でも、改修市場の対象となる案件の裾野が広がる。 ^{[1]European Commission. “Energy Performance of Buildings Directive (EU/2024/1275).”. ec.europa.eu}

省エネ投資の拡大により、需要は建築基準に起因する建築活動以外にも広がっている。建物外皮の改修、産業プロセスの最適化、HVACの熱管理プロジェクトはいずれも断熱材の需要を生み出しており、その目的は新築だけでなく、運用コストの削減にも結び付いている。これにより、住宅着工の循環的な変動を補い、従来型素材と高性能な技術製品の双方に対する需要が下支えされる。 ^{[2]International Energy Agency. “Energy Efficiency 2025.”. iea.org}

グリーンビルディング認証制度は、開発事業者による断熱材の評価方法を変えつつある。ライフサイクル全体の炭素評価と性能重視の認証基準により、環境性能を証明する文書、低炭素型の製造プロセス、制約のある構造内でも高い断熱性能を発揮する製品の価値が高まる。これにより、商業施設や公共施設の高級案件では、技術面での差別化が有利となる。 ^{[3]U.S. Green Building Council via ASPE Pipeline. “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.”. aspe.org}

主な抑制要因

欧州における最大の制約は、政策の意欲が不足していることではなく、建物所有者、請負業者、金融機関、地方自治体が政策を実際の改修工事へと結び付ける速度です。住宅改修の採算性は、特にインセンティブの分散、プロジェクトの複雑さ、熟練労働者の不足の影響を受けやすい状況にあります。その結果、需要は規制の一律なスケジュールに沿って拡大するのではなく、国ごとにばらつきを伴いながら形成される可能性があります。 ^{[1]European Commission. “Energy Performance of Buildings Directive (EU/2024/1275).”. ec.europa.eu}

建設コストのインフレは、外皮改修に伴うことの多い足場などのアクセス工事、構造物の補修、機械設備の変更といった付帯工事の費用を押し上げ、この実行リスクをさらに高めています。これにより投資回収が難しくなり、低コストの改修が優先され、大規模な改修パッケージが先送りされる可能性があります。その結果、価格に敏感な不動産セグメントでは、短期的な導入が限定されます。 ^{[2]International Energy Agency. “Energy Efficiency 2025.”. iea.org}

発泡材メーカーには、再配合、生産ラインの改修、認証取得、仕様承認を並行して進めるという別の対応課題があります。一般に、大規模で垂直統合型のメーカーはこの移行に対応しやすい一方、規制対象の製品カテゴリーでは、小規模サプライヤーが一時的にコスト面や認定面で不利になる可能性があります。

*根拠として引用した外部データを参照しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。*

断熱材市場のセグメント分析

製品タイプ別

グラスウールの市場規模は2025年に263億米ドルに達し、市場シェアは2035年までに31.7%に達すると予測されています。世界の断熱材市場では、住宅や小規模な商業施設の建設において、コスト効率が高く広く入手できる材料として、引き続きグラスウールが活用されています。施工業者に広く浸透していること、用途に応じて形状を選べること、性能とコストのバランスに優れていることが、既設基盤の優位性を支えています。一方、スペースに制約がある案件や高度な技術要件を伴う案件では、高性能材料が仕様指定における採用比率を高めています。

ミネラルウールは2025年に市場シェアの25.1%を占め、2035年までに市場規模が353億米ドルに達すると予測されています。不燃性、優れた遮音性、耐久性を備えた建築外皮システムへの需要が、ミネラルウールの追い風となっています。特に、商業施設の外壁、耐火構造、産業機器のほか、断熱性能と安全性、ライフサイクルへの配慮を両立させたい設計チームが関与する案件で、強固な地位を築いています。

EPS/XPSの市場規模は2025年に146億米ドルに達し、市場シェアは2035年までに17.6%に達すると予測されています。EPS/XPSは、基礎、床、外壁、冷蔵・冷凍施設など、湿気にさらされる用途で引き続き重要な役割を担っています。一方、製品配合の見直しが必要であることや、他の高性能硬質ボードとの競争が激化していることから、開発の優先事項は、環境負荷の低い化学組成や用途に特化した製品設計へと移りつつあります。

PU/PIRフォームの市場規模は2035年までに185億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%を記録すると予測されています。厚さ当たりの断熱性能が商業上の決め手となる用途で、PU/PIRフォームの優位性が発揮されます。薄型の屋根・床材、モジュール建築、高効率の建築外皮システムが採用を後押ししますが、新たな配合製品の案件採用が進むペースは、認定取得にかかる期間や発泡剤の転換要件によって左右される可能性があります。

エアロゲルの市場規模は2025年に25億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.8%を記録すると予測されています。エアロゲルは、産業、極低温、エネルギー、スペースに制約のある建築用途において、高付加価値のニッチ市場を形成しています。商業機会の拡大には、優れた断熱性能を、特に断熱材の厚さ、熱損失、プロセスの信頼性が経済性に大きく影響する用途で、施工システム全体のコスト低減につなげられるかどうかが鍵となります。

その他の断熱材の市場規模は2035年までに55億米ドルに達すると予測され、2025年には市場シェアの3.7%を占めました。建物の所有者や設計者が、バイオ由来原料の含有率、循環性、製品に内包される炭素の開示を重視するなか、セルロース、天然繊維、コルク、麻などの特殊材料の存在感が高まっています。これらの材料が普及する可能性が高いのは、従来のミネラルウールや発泡系製品を全面的に置き換える用途ではなく、仕様主導型の持続可能な建築分野です。

用途別

住宅用断熱材の市場規模は2025年に338億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%を記録すると予測されています。住宅用の需要は、新築住宅の建設、屋根裏や壁の改修、先進国に多く残る断熱性能の低い住宅によって支えられています。一方で、資金調達環境、住宅所有者が期待する投資回収、施工業者の確保状況の影響を最も受けやすい分野でもあります。そのため、改修需要を軸とする成長は、政策目標だけから想定されるほど速やかには進まない可能性があります。

商業用断熱材は2025年に市場シェアの28.0%を占め、2035年までに市場規模が355億米ドルに達すると予測されています。商業施設の案件では、エネルギー性能、防火安全性、遮音性、外壁の健全性、持続可能性に関する文書化に同時に対応する断熱システムが、ますます求められています。仕様要件の高度化を背景に、オフィス、宿泊施設、小売施設、公共・教育機関、データ集約型施設では、高性能ミネラルウール、硬質発泡材、建築外皮一体型システムの需要が支えられています。

工業用断熱材は2025年に市場シェア16.0%を占め、2035年には市場規模が235億米ドルに達すると予測されています。産業分野の需要は、プロセス効率、設備の保守、温度管理、安全性、プラントの信頼性に結び付いているため、住宅建設の景気循環の影響を比較的受けにくい傾向があります。そのため、エネルギー、石油化学、LNG、電力、化学関連の施設では、用途に応じたエンジニアリング能力を備える技術断熱材サプライヤーに継続的な事業機会が生まれています。

HVAC・設備向け断熱材は、2035年に市場規模が173億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.7%になると予測されています。冷却インフラの拡大、ヒートポンプの普及、建物のエネルギー管理との機械システムの統合が進むなか、HVAC・設備向け断熱材の需要が拡大しています。このセグメントでは、ダクト、配管、機器の筐体、冷凍システムにおける結露防止、遮音、防火、耐久性、施工効率の要件を満たせるサプライヤーが優位に立ちます。

断熱材市場の地域別分析

北米の断熱材市場分析

北米の市場規模は2025年に180億米ドルに達し、市場シェアは2035年に22.0%に達すると予測されています。北米の需要は、確立された建築基準の枠組み、住宅改修の活発化、産業投資に支えられています。同地域では断熱材の普及が進んでおり、新興市場と比べて数量の拡大余地は限られますが、基準の改定、高性能建築、LNG関連の事業活動、技術断熱材への需要により、大きな市場機会が維持されています。

米国

米国では、住宅の省エネ基準、地域ごとの上乗せ基準の採用、商業用建築の動向、産業プロジェクトへの投資が相まって、地域需要を支えています。需要は特に、製品の供給状況、施工業者向け販売網、一般住宅市場と技術性が求められる商業用途の双方に対応するサプライヤーの能力に左右されます。

欧州の断熱材市場分析

欧州は2025年に市場シェア29.1%を占め、2035年には市場規模が356億米ドルに達すると予測されています。欧州は、エネルギー性能に関する義務が商業施設、公共部門、産業施設の改修需要を持続的に支える、最も規制の厳しい断熱材市場であり続けています。主な不確実要因は施策の実行です。規制に基づく需要が実際の製品設置量にどれだけ速く結び付くかは、資金調達の仕組み、地域の施工能力、各国での施策実施状況によって決まります。

ドイツ

ドイツは、深層改修向けの資金調達と確立された施工業者ネットワークにより、エネルギー政策を設置工事につなげる体制が整っていることから、欧州の重要な市場となっています。その重要性は市場規模にとどまりません。ドイツで定められた製品仕様が、周辺の欧州市場における材料選好にも影響を及ぼす可能性があります。

アジア太平洋の断熱材市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に291億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.5%と予測されています。同地域では、都市部の建設、産業の発展、冷房負荷の増加、建築物の省エネルギー基準の適用範囲の段階的な拡大が市場を支えています。技術基準の高い成熟市場と、断熱材の普及がなお拡大している急成長市場が共存しており、従来型製品から高付加価値製品まで幅広い需要基盤が形成されています。

中国

中国では、都市部の建設規模、省エネルギー性能に関する建築基準の厳格化、グリーンビルディングの普及を背景に、地域の断熱材需要の中核を担っています。製品性能、現地生産、プロジェクトの仕様策定支援を連携させられるサプライヤーにとって、大きな事業機会があります。

中南米の断熱材市場分析

中南米の市場シェアは2025年に5.1%となり、2035年には市場規模が70億米ドルに達すると予測されています。同地域の成長は主に、商業施設の建設、産業活動、運用コストへの懸念、グリーンビルディングの段階的な普及によって牽引されています。一方、マクロ経済の変動や住宅建築基準の適用のばらつきが市場の制約となっており、規制主導というよりプロジェクト主導の市場となっています。

ブラジル

ブラジルでは、商業用不動産、産業施設、高付加価値の都市開発にわたり、地域で最も幅広い断熱材の事業機会があります。建物外皮用途と、工程集約型産業の技術断熱要件の両方に対応できるサプライヤーに有利な需要構造です。

中東・アフリカの断熱材市場分析

中東・アフリカの市場シェアは2025年に3.1%となり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.2%と予測されています。同地域では、インフラ主導の建設、極端な気候に対応する断熱要件、グリーンビルディングの性能への関心の高まりが市場を形作っています。大規模プロジェクト、産業投資、省エネルギー基準の導入によって、高性能断熱システムを採用する経済的な合理性が生まれる分野で、需要が特に強くなっています。

アラブ首長国連邦（UAE）

UAEは、グリーンビルディング要件、冷房需要、高付加価値の建設を背景に、断熱性能の高い製品の調達が進む、仕様主導型の地域市場です。湾岸地域で事業を展開するデベロッパー、コンサルタント、サプライヤーにとって、参照市場としての役割を担っていることから、その影響力はさらに高まっています。

断熱材市場のシェアと競争環境

世界の断熱材市場は依然として細分化されており、上位5社の合計で2025年の世界市場売上高の約23.8%を占めました。製品カテゴリーによって競争要因は大きく異なります。グラスウールやミネラルウールでは生産規模、物流、販売網の広さが重要である一方、発泡断熱材、エアロゲル、エラストマー系製品では、配合技術、認定取得に関する専門知識、技術サポートがより重要な決め手となります。

Saint-Gobainは2025年に6.8%の市場シェアを占めました。同社は幅広い建築ソリューションを展開しており、商業・産業分野の顧客にシステム全体を提案できることが、断熱材市場における地位を支えています。断熱材をファサード、内装、建物外皮向けの製品と組み合わせて提案できるため、技術ソリューションを一括して調達するプロジェクトで存在感を発揮しています。

Owens Corningは2025年に5.4%の市場シェアを占めました。Owens Corningは、北米で消費者および施工業者との強固な関係を築くとともに、グラスウール、XPS、吹付けフォームにわたる幅広い断熱材製品を展開しています。建築製品に注力する同社の戦略は、法規制の遵守やエネルギー性能への要求が高まる最終市場に投資と販売チャネルの能力を集中させるものです。

Rockwool Internationalは2025年に4.7%の市場シェアを占めました。Rockwoolの差別化要因は、ストーンウールの耐火性、吸音性、そして持続可能性を重視する商業建築仕様への適合性にあります。調達や設計の判断において建材の体化炭素基準が採用されるケースが増えるにつれ、生産能力の拡大や低炭素製造技術の重要性が高まる可能性があります。

Johns Manvilleは、商業用屋根材、産業用断熱材、北米の販売チャネルにおいて確固たる地位を築いています。これらの分野では、プロジェクトの遂行能力や施工業者との関係が、サプライヤーの選定に大きく影響します。同社の強みは、汎用建材の価格だけで競争するのではなく、技術仕様が定められた用途に対応できる点にあります。

Knauf Insulationは欧州、北米、アジア太平洋地域で事業を展開し、成熟した改修市場と発展途上の建設市場の双方に関わっています。低炭素の鉱物ウール製造への投資は、建材の仕様決定においてライフサイクル評価の重要性が高まっていることと合致しています。

Kingspanは、高級断熱パネル、高性能ボード、特殊断熱材に注力しています。これらの分野では、汎用製品よりも仕様面での参入障壁が高くなっています。同社の製品ポートフォリオ戦略には、設計・製造された建築外皮システムや、限られた構造厚で厳しい断熱要件を満たす材料へと市場が移行していることが反映されています。

Armacellは、HVACおよび技術用途向けの柔軟なエラストマーフォームで独自の地位を維持しています。機械設備、冷凍、機器の断熱分野に関わることで、結露防止、施工のしやすさ、長期的なシステム効率が重要となる用途に参入しています。

BASFはEPSおよびポリウレタンのバリューチェーン全体に携わり、材料科学の知見を下流の断熱材用途に生かしています。発泡剤や環境要件の変化にメーカーが対応するなか、環境負荷の低いフォーム化学技術における同社の役割は、特に重要です。

URSA Insulation、Recticel、Huamei Energy-Saving Technology Group、NMC、Soprema、Arabian Fiberglass Insulation、Fletcher Insulation、Isoboardなどの地域企業は、地域内の製造体制、用途に関する専門性、販売チャネルへのアクセスを通じて競争しています。Aspen Aerogels、Steico、va-Q-tec Thermal Solutions、Isohemp、Amorim Cork Compositesなどの新興企業は、高性能、バイオ由来、省スペースといった用途に対応し、特殊材料分野を拡大しています。

業界の最近の動向

ROCKWOOLは、米国西部での生産基盤を拡大し、商業、産業、防火安全分野の需要に対応するため、ワシントン州ワルラに新たなストーンウール製造施設の建設を開始しました。同施設では電気溶融技術を採用します。 ^{[4]ROCKWOOL North America. “ROCKWOOL Breaks Ground in Wallula, Washington.”. rockwool.com}

Knauf Groupはクロアチアで低炭素のロックミネラルウール製造ラインを稼働させました。この動きは、欧州のミネラルウール仕様において、製造時の排出量、再生原料の使用、ライフサイクル性能が競争上重要になっていることを示しています。 ^{[5]Knauf Group. “Knauf Group Pioneers Low-Carbon Rock Mineral Wool Production in Croatia.”. knauf.com}

Owens Corningはガラス繊維強化材事業の売却を完了し、住宅・商業用建築製品に資本配分と事業運営の重点を置く体制を整えました。 ^{[6]Owens Corning via Business Wire. “Owens Corning Completes Sale of Glass Reinforcements Business to Praana Group.”. businesswire.com}

TopBuildはSpecialty Products and Insulationの買収を完了し、北米の商業・産業分野の最終市場における機械設備用断熱材の流通・加工能力を拡大しました。 ^{[7]TopBuild Corp. via GlobeNewswire. “TopBuild Acquires Specialty Products and Insulation in All-Cash Transaction Valued at USD 1 Billion.”. globenewswire.com}