害虫抵抗性（Bt）種子形質市場 サイズとシェア 2026-2035

害虫抵抗性（Bt）種子形質市場規模

害虫抵抗性（Bt）種子形質市場は、2025年に27億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8%で拡大し、2035年には58億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによる。

2025年の推計値は、企業売上高の集計、作付面積モデル、需要側の裏付けを組み合わせて算出されている。Btが採用されている約1億2,000万ヘクタールに、1ヘクタール当たり22.5米ドルの加重平均プレミアムを適用することで、基準推計値である27億米ドルが得られる。企業開示資料と米国の作付統計がこの結果を照合するための裏付けとなっている。 ^{[1]International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops 2024, isaaa.org[2]U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, Biotechnology Adoption in U.S. Crop Production, ers.usda.gov} このモデルでは、中国およびRNAiの初期立ち上がり後も年間8.0%の安定した拡大が続くと想定する一方、規制の時期、インドにおけるBG-IIIの承認、RNAiの成熟度を、予測における主要な感応度要因として扱っている。

主要な成長要因

中国が2025年2月に吉林省、山東省、河北省で遺伝子組み換えトウモロコシ栽培を承認したことは、市場における追加的な成長源として最大のものを確立する。2024年の試験導入の対象面積は約66万7,000ヘクタールであり、2027年までの全面的な商業化に向けて拡大が進む。中国におけるBt形質の売上高は、2025年の1億800万米ドルから2035年には10億4,400万米ドルに増加するとモデルでは予測されている。 ^{[3]China Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Provincial GM Corn Authorization Announcement, mara.gov.cn}

RNA干渉（RNAi）は二本鎖RNAを利用して標的害虫の遺伝子をサイレンシングし、従来型Cryタンパク質とは異なる作用機序を生み出す。SmartStax PROはDvSnf7 dsRNAとCryタンパク質を組み合わせ、トウモロコシ根虫を防除する。一方、SyngentaのDurastakは2025年2月に米国環境保護庁（EPA）の承認を取得し、2027年の作期から商業化される予定である。これらのプラットフォームはプレミアム層の形質料金を下支えし、耐性管理を単なるコンプライアンスコストではなく、収益成長要因として捉え直すものである。 ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency, SmartStax PRO Plant-Incorporated Protectant Registration, epa.gov}

ブラジルは、数量と価値の両面で成長をもたらす第2の軸である。CTNBioによるIntacta 2 Xtendの2024年11月の承認により、Conkesta E3に続く形で、ブラジルの46.5-million-hectare生産基盤を基盤とする大豆市場が形成されている。その結果、ブラジルの売上高は2035年までに3億2,200万米ドルから9億2,800万米ドルへ増加すると予測される。

主要な抑制要因

Western corn rootworm（ウエスタン・コーン・ルートワーム）のCry3Bb1およびmCry3Aに対する抵抗性、fall armyworm（ツマジロクサヨトウ）のCry1Fに対する抵抗性、pink bollworm（ワタアカミムシ）のBollgard-IIに対する抵抗性は、単一作用機序の形質の有効期間を短縮する。作付面積の5〜20%を対象とする米国環境保護庁（EPA）の避難区要件は、抵抗性の進行を抑制することを目的としているが、遵守状況と圃場での性能は作物や地域によって異なる。商業面での影響は二面的であり、抵抗性は従来型形質の収益化を抑制する一方、複数形質スタック製品やRNAi対応の代替製品への需要を高めている。

インドでは綿花がBt作物の中心であり、2025年3月時点でBG-IIIの商業化時期が確定していないため、依然として重要な制約となっている。政府が規制する形質使用料、一部の生産州における綿花栽培面積の減少、pink bollwormによる被害が、インドのベースケースにおける年平均成長率を1.7%に制限している。BG-IIIが承認されれば上振れ要因となるが、ベース予測には織り込まれていない。

害虫抵抗性（Bt）種子形質市場のセグメント分析

形質タイプ別

複数形質スタック製品の市場規模は2025年に13億6,000万米ドルに達し、最大の形質カテゴリーを維持しており、2035年には24億9,400万米ドルに達すると予測される。RNAiや新興技術の成長率がより高いため、同製品のシェアは50.4%から43%へと低下するが、スタック製品の市場規模が縮小することを意味するものではない。SmartStax、Agrisure Duracade、Intacta 2 Xtend、WideStrike 3は、複数のCryタンパク質、Vip3A、除草剤耐性、RNAiが1つの商用パッケージに組み込まれる傾向を示す代表例である。

単一Bt形質の市場規模は9億4,800万米ドルから13億9,200万米ドルへ拡大するが、年平均成長率は3.9%にとどまり、主要な技術カテゴリーの中で最も低い。Cry1AbおよびCry1Acイベントは、中国のトウモロコシ、インドの綿花、ラテンアメリカとアフリカの導入初期市場を引き続き支えている。RNAiベースの防除は2億1,600万米ドルから12億7,600万米ドルへ増加し、シェアは8.0%から22.0%に上昇する。DvSnf7-based SmartStax PROは、商業化された代表例である。その他の新興技術は、遺伝子編集や新たなタンパク質プラットフォームをめぐる初期段階のライセンス供与を反映し、2035年には6億3,800万米ドルに達すると予測される。 ^{[5]Bayer AG, Crop Science Investor Webinar May 2025, bayer.com}

作物タイプ別

トウモロコシ／メイズは、2025年に14億8,500万米ドル、2035年に29億5,800万米ドルとなる市場規模の基盤であり続ける。米国とカナダでは導入が成熟しているため栽培面積の拡大が制約されるが、中国での商業化やSmartStax PRO、Durastakなどの高付加価値製品が成長を下支えする。トウモロコシの世界シェアは、同作物の収益が減少するためではなく、大豆によって作物構成が多様化することで、55.0%から51.0%へ低下する。

大豆は年平均成長率（CAGR）17.7%で最も急速に成長する作物であり、市場規模は 2億1,600万米ドルから 11億200万米ドルに増加する。ブラジルでは Intacta 2 Xtend と Conkesta E3 が主要な商用プラットフォームである一方、DBN9004は中国で開発されたイベントとして、アルゼンチンおよびブラジルで承認を取得している。ワタはCAGR 5.2%で成長しており、インド以外では ThryvOn と TwinLink Plus が成長を支えているが、Bollgard-IIに対する抵抗性が制約要因となっている。カノーラの市場規模は 5,400万米ドルから 1億7,400万米ドルに拡大する見込みであり、カナダおよびオーストラリアのシステムでは害虫抵抗性スタックの導入が進められている。Btササゲならびに商用化前のコメ、コムギ、豆類、特殊作物向けプログラムは、引き続き「その他」に分類される。

最終用途別

食品・飼料用途は2025年に 18億3,300万米ドルを占め、形質導入作物の利用ではトウモロコシと大豆が優勢であるため、2035年まで最大の用途であり続ける。バイオ燃料生産は 4億8,600万米ドルから 9億2,800万米ドルに増加する見込みであり、商用トウモロコシ作付面積の大半でBt導入が進む米国のトウモロコシ・エタノールのサプライチェーンと結び付いている。ワタ繊維、トウモロコシでんぷん、大豆油向け用途を含む産業加工は、形質保護作物の供給拡大を背景に、11%のシェアを維持する。

医薬品・研究用途は 8,400万米ドルから 3億4,800万米ドルに拡大する。規制当局によるバイオアッセイ、分子ファーミング研究、遺伝子スタッキング手法のライセンス供与が、小規模な基盤から拡大している。このセグメントは、イベント素材の価値を作付面積に基づくロイヤルティ以外にも広げるため、商業的に重要である。ただし、基準ケースには大規模な分子ファーミングの成果は含まれていない。 ^{[6]U.S. Department of Agriculture, Renewable Fuel Standard Program Data, usda.gov}

害虫抵抗性（Bt）種子形質市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に 14億2,900万米ドルに達し、2035年には 20億8,800万米ドルに拡大すると予測される。2025年の内訳は、米国が 12億8,500万米ドル、カナダが 1億4,400万米ドルであった。米国ではトウモロコシへのBt導入率が約80〜85%に達しており、作付面積の拡大余地は限定的であるため、高付加価値製品への置き換えが同地域のCAGR 3.9%を牽引している。植物組み込み型防除剤に対するEPAの監督ならびに SmartStax PRO と Durastak の市場投入サイクルが、市場における技術更新の動きを支えている。

欧州

欧州ではEUのGMO栽培制度による制約が続いており、市場規模は2025年の 2,700万米ドルから2035年には 5,800万米ドルとなる見込みである。スペインにおける限定的なMON810栽培、研究開発ライセンス、輸入関連の手数料収入が、地域活動の大半を占めている。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインは小規模な収益基盤を形成しているが、EUにおける栽培規制の実質的な緩和は想定していない。 ^{[7]European Commission, GMO Cultivation Regulatory Framework, europa.eu}

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 5億9,300万米ドルから 20億8,800万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 13.4%となる。中国が決定的な役割を果たしており、MARAの承認が遺伝子組換えトウモロコシの流通を後押しするなか、市場規模は 1億800万米ドルから 10億4,400万米ドルへ増加する。2024年の商業シーズンには、登録された 97品種のうち DBN9936 が 55品種を占めた。インドは、BG-IIIの制約の下で 1億4,200万米ドルから 1億6,800万米ドルへの小幅な拡大にとどまる。オーストラリアにおける TwinLink Plus 綿花の採用と、バングラデシュにおける Btナスの普及が、地域全体の市場基盤に寄与する。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 4億8,900万米ドルから 12億1,800万米ドルへ拡大し、ブラジルが 3億2,200万米ドルから 9億2,800万米ドルへ増加することで成長を牽引する。Intacta 2 Xtend と Conkesta E3 が Bt大豆の普及を支える一方、ブラジルのサフリーニャ・トウモロコシの栽培サイクルが新たなライセンス基盤を形成する。アルゼンチンは成熟したトウモロコシ・大豆市場であり、商業栽培向けに DBN9004 を導入している。メキシコでは遺伝子組換えトウモロコシに対する制約が市場への寄与を限定している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は 1億6,200万米ドルから 3億4,800万米ドルへ拡大する。南アフリカでは、Btトウモロコシ、大豆、綿花の栽培を通じて、最も確立された商業基盤が形成されている。ナイジェリアにおける Btササゲの承認と、ヨトウムシによる継続的な被害圧力が、域内全体で規制面および農業面の市場機会を生み出している。一方、サウジアラビアと UAE は、主に食料安全保障への投資および輸入関連の流通に関連している。 ^{[8]Food and Agriculture Organization, Fall Armyworm in Africa: A Guide for Integrated Pest Management, fao.org}

害虫抵抗性（Bt）種子形質の市場シェアと競争環境

Bayer は 2025年に 36%のシェアを占めて市場をリードし、Corteva が 24%、Syngenta が 13.0%、BASF が 7.0%、M.S. Technologies が 2%で続いた。上位 5社の合計シェアは 82.0%に達した。Bayer の SmartStax PRO、ThryvOn、Intacta 2 Xtend は、形質、遺伝資源、ライセンスを統合したモデルを通じて、トウモロコシ、綿花、大豆におけるリーダーシップを結び付けている。Corteva の PowerCore Enlist、Vorceed Enlist、Conkesta E3、および計画中の第3世代昆虫タンパク質ライセンスは、同社を種子サプライヤーであると同時に、ライセンス事業を拡大する企業として位置付けている。Syngenta の Viptera および Durastak ポートフォリオは、CNSGの中国における登録とともに、同社のシェアが 2035年までに 14%へ上昇するとの予測を支えている。

BASF は TwinLink Plus の綿花形質に注力しており、ブラジル向けに Conkesta E3 と積み重ねた線虫抵抗性大豆について、Corteva および M.S. Technologies と提携している。M.S. Technologies は、Conkesta E3 と Enlist E3 の共同開発における立場から恩恵を受けている。したがって、競争圧力は、プラットフォームの幅広さ、中国市場へのアクセス、ラテンアメリカにおける大豆への展開、ならびに新たな形質を既存の遺伝資源と組み合わせて提供する能力に集中している。

企業概要

• Bayer AG：世界規模で事業を統合するリーダー企業。SmartStax PRO、ThryvOn、Intacta 2 Xtend が、トウモロコシ、綿花、大豆における差別化の中核を担う。
• Corteva Agriscience：世界規模の開発企業兼ライセンサー。Vorceed Enlist と Conkesta E3 が、ライセンス収益の拡大に向けた同社の移行を支えている。
• Syngenta：世界および中国を重視する開発企業。Viptera と EPA-Durastak が、根切り虫および鱗翅目害虫向けポートフォリオを強化している。
• BASF：TwinLink Plus を活用する綿花重視の参加企業。同社のブラジルにおける NRS 提携が、大豆分野での存在感を広げている。
• M.S. Technologies：特殊大豆形質の開発企業であり、CortevaとともにConkesta E3を共同開発。
• Kaveri Seeds：インドにおけるBollgard-IIのライセンシーであり、Btワタを中核とするハイブリッド製品ポートフォリオを展開。

最近の業界動向

• 2025年8月：BASF、Corteva、M.S. Technologiesは、ブラジル向けにEnlist E3およびConkesta E3を組み合わせた線虫抵抗性大豆を開発する三者間協業を開始した。この合意により、競争の焦点は単一形質から複数害虫に対応する大豆パッケージへと広がる。
• 2025年7月：Rasi Seedsは、Bollgard-II耐性ワタアカミムシに有効な結晶毒素遺伝子のライセンス取得に向け、ICAR-SBIと覚書（MoU）を締結した。この開発により、インドにおけるワタ形質の主要な制約に対する技術的対応策が生まれる可能性がある。