自動化・ロボット工学向け産業用アクチュエータ市場 サイズとシェア 2026-2035

産業用オートメーション・ロボティクス向けアクチュエータ市場規模

産業用オートメーション・ロボティクス向けアクチュエータ市場は、2025年に304億米ドルの規模に達し、8.5%の年平均成長率（CAGR）で拡大して、2035年には677億米ドルに達すると予測される。

この予測は、従来型アクチュエーションの一様な拡大ではなく、需要構成の変化を反映している。ロボティクス、エレクトロニクス、フレキシブル生産では、電動式およびデジタル統合型システムのシェアが拡大している一方、空気圧式および油圧式製品は、既存設置基盤や重負荷用途において重要な役割を維持している。

産業用ロボットの導入は、測定可能な需要の基盤となっている。世界の導入台数は2024年に542,076台に達し、稼働台数は4,663,698台となった。国際ロボット連盟（International Federation of Robotics）は、導入台数が2025年に約575,000台、2028年には700,000台を超えると予測している。 ^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics 2025: Executive Summary, 2025 - ifr.org} ロボットが1台導入されるごとに、ロボット関節の駆動だけでなく、ロボットセル周辺の直線搬送、クランプ、把持、バルブ制御、検査、包装、マシンテンディング設備に対する需要も増加する。

対象市場は、産業用オートメーションおよびロボティクス向けに調達されるアクチュエータを対象とし、民生用途、HVAC、純粋なパイプラインバルブ駆動需要を除外する。電動式アクチュエータは2025年の収益で143億米ドル、47%を占め、空気圧式システムは101億米ドル、33%を占めた。この構成は重要である。成長の速い電動式カテゴリーは、モーター、ドライブ、エンコーダー、磁石のサプライチェーンの影響を受ける一方、空気圧式需要は工場の圧縮空気インフラや高サイクル動作用途と密接に結び付いているためである。

ロボット導入台数の増加だけでアクチュエータ収益が決まるわけではない。中国は2024年の世界の産業用ロボット導入台数の54%を占め、アジアの割合は74%に達した。この集中はアジア太平洋地域の数量需要を下支えする一方、現地での認定取得、サービス体制、調達の強靭性の重要性も高めている。大量生産型の工場オートメーション向けに標準化モジュールを提供でき、同時に新たなロボットアーキテクチャ向けに高トルク密度のカスタムアセンブリを供給できるサプライヤーは、いずれか一方に依存するベンダーよりも有利な立場にある。

主要な成長要因

工場自動化では、接続されたモーションシステムに再現性の高い位置決め、フィードバック、診断機能、機械制御との統合が求められるため、生産ラインごとのアクチュエータ搭載量が増加している。構造的な労働市場の逼迫も、この投資の合理性を強めている。OECDは、製造企業が技能不足の影響を最も受けている企業群の一つであり、41%が技能不足を報告していると指摘している。 ^{[3]Organisation for Economic Co-operation and Development - Understanding Skill Gaps in Firms, 2025 - oecd.org} 実際には、希少な生産技能への依存を低減しながら、スループットと品質の一貫性を維持できる分野で、こうした需要が特に強まっている。

電動化はこの変化を後押ししており、とりわけ精密な動作とライフサイクル全体でのエネルギー使用量の低減によって、初期設備費の増加を正当化できる分野で顕著である。国際エネルギー機関（IEA）は、産業の脱炭素化に向けた優先的な経路として産業電動化を挙げており、特に再生可能電力によって化石燃料ベースのエネルギー使用を代替できる分野で重要性が高いとしている。 ^{[4]International Energy Agency - Renewables for Industry, 2025 - iea.org} アクチュエータサプライヤーにとっての機会は、空気圧シリンダーを電動ユニットに単純に置き換えることではない。より広範な自動化スタックを通じて、立ち上げ、監視、最適化が可能な制御性の高いモーションパッケージを販売することにある。

協働ロボットは、従来型の安全柵付きロボットセルを必ずしも設置できない環境にも導入されるため、対象顧客層を拡大している。力制限と人との近接環境での稼働が求められることから、コンパクトなアクチュエータ、トルクフィードバック、信頼性の高いブレーキ、安全性を重視した制御統合が適している。ISO/TS 15066は協働ロボットの安全指針を規定しており、ISO 10218-1:2025は産業用ロボットに関する更新版の安全要件を定めている ^{[5]International Organization for Standardization - ISO/TS 15066:2016, Robots and Robotic Devices-Collaborative Robots, 2016 - iso.org}。 ^{[6]International Organization for Standardization - ISO 10218-1:2025, Robotics-Safety Requirements for Industrial Robots, 2025 - iso.org} こうした要件により、部品レベルおよびシステム統合レベルで機能性能を文書化できるサプライヤーの価値が高まっている。

ヒューマノイドロボットおよびサービスロボットのプログラムは、規模は小さいものの、戦略的に重要な需要を生み出している。全身型および上半身型のプラットフォームでは、コンパクトでトルク密度の高い駆動機構が必要となり、フレームレスモーター、ハーモニックドライブ、または専用のダイレクトドライブアセンブリが用いられることが多い。短期的な寄与は工場自動化に比べて限定的だが、これらの設計要件は、より軽量で静音性が高く、統合度に優れたアクチュエータプラットフォームの開発を加速させる可能性がある。こうしたプラットフォームは、将来的に医療、物流、協働用途へ展開されると見込まれる。

主な抑制要因

先進的な電動・サーボシステムは、モーター、ドライブ、エンコーダー、ギア機構、制御装置、ケーブル、エンジニアリング作業を含むシステム全体を購入する必要があるため、多くの従来型空気圧機器より初期費用が高い。

適用上の障壁は、圧縮空気インフラを利用できる一方、モーションシステムの立ち上げに関する社内の専門知識が限られている中小規模の製造企業にとって、特に大きなものとなる。このため、設備のライフサイクル全体で見れば運用経済性が電動化に有利な場合でも、価格感応度の高い用途では転換が制約される。

高性能電動モーションシステムにとって、希土類への依存は2つ目の制約要因である。2024年の酸化ネオジムの平均価格は1kg当たり56米ドル、酸化ジスプロシウムは1kg当たり260米ドルであり、高性能モーター設計に使用される磁石材料のコスト感応度が異なることを示している。 ^{[2]U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2026: Rare Earths, 2026 - pubs.usgs.gov} ジスプロシウム含有磁石に依存するメーカーにとって、中国が2025年4月に特定の希土類材料に対する輸出管理を強化したことは、調達上の新たな変動要因となった。リスクは原材料価格に限られない。認証サイクル、リードタイムの不確実性、サプライヤーの集中により、サーボ製品やダイレクトドライブ製品の納入が遅れる可能性がある。

安全性および規制遵守も、開発・認証サイクルを長期化させる可能性がある。IEC 62061:2021は機械の安全関連制御システムの機能安全を扱い、ISO 13849-1:2023は制御システムの安全関連部を対象としている ^{[7]International Electrotechnical Commission - IEC 62061:2021, Safety of Machinery-Functional Safety of Safety-Related Control Systems, 2021 - webstore.iec.ch}。 ^{[8]International Organization for Standardization - ISO 13849-1:2023, Safety of Machinery-Safety-Related Parts of Control Systems, 2023 - iso.org} これらの規格は、文書化され相互運用可能なアクチュエータと制御装置の組み合わせに対する需要を支える一方、検証能力や用途支援体制を欠くサプライヤーにとっては参入障壁を高める可能性がある。

需要はさらに2つの導入曲線に分かれる。大手メーカーは、処理量、精度、トレーサビリティ、労働コストの観点から、高度なモーションシステムの導入を正当化できる。一方、中小企業には、より低い統合リスクと、投資回収への道筋の明確さが求められる。そのため、最も有力なサプライヤーには、ロボットおよび半導体用途向けの高性能プラットフォームと、より広範な工場自動化向けの価値最適化製品の両方が必要となる。最大性能だけを訴求する単一の製品ポートフォリオでは、中小企業の自動化が生み出す数量面の機会を逃す可能性がある。

自動化・ロボット向け産業用アクチュエータ市場のセグメント分析

電動アクチュエータの市場規模は2025年に143億米ドルに達し、2035年まで約10.5%のペースで拡大すると予測される。サーボ、ステッピング、リニアモーター、ダイレクトドライブの各構成は、プログラム可能なモーション、設置スペースの小型化、豊富なフィードバックを活用した制御に対する需要の恩恵を受けている。これらは、位置、速度、力を直接制御できることが歩留まりやサイクルタイムに直結する半導体製造装置、ロボットセル、電池組立、精密包装、医療自動化の分野で特に広く導入されている。

空気圧アクチュエータの市場規模は、2025年に101億米ドルとなった。単動式、複動式、ロータリー式の空気圧製品は、圧縮空気がすでに利用可能で、必要な力が中程度の用途における、高頻度のクランプ、把持、選別、バルブ用途に引き続き適している。成長率は約6.5%と比較的低い見通しだが、これは全面的な置き換えではなく、選択的な代替を反映している。洗浄、食品加工、単純なピックアンドプレースの環境では、空気圧機器は、導入実績、短いサイクルタイム、容易なメンテナンスを背景に、引き続き商業的な魅力を持つ可能性がある。

油圧アクチュエータの市場規模は2025年に37億米ドルとなり、重機、金属成形、要求の厳しいプロセス環境など、大きな力を必要とする用途で引き続き重要な役割を果たしている。機械式アクチュエータの市場規模は15億米ドルで、ボールねじ、ラック・アンド・ピニオン、CNC関連のモーション作業を支えている。圧電、ソフト、形状記憶合金、電気活性ポリマー技術を含む9億1,500万米ドルの「その他」カテゴリーは規模こそ小さいものの、高精度・小型の用途や新興ロボット用途が広がるなか、約14.0%の成長が見込まれている。

動作方式

リニアアクチュエータ（ロッド式、ロッドレス式、テレスコピック式）は、機械へのワーク供給、材料搬送、包装、ピックアンドプレース、ガイド付き位置決めの中核を担っている。サプライヤーがガイダンス、モーター、ドライブ、エンコーダ、アクチュエータ本体を組み合わせた設計済み製品を提供できる場合、その商業的価値は高まる。ロータリーアクチュエータ（ベーン式、ラック・アンド・ピニオン式、スコッチヨーク式）は、バルブ制御、インデックス、回転、治具操作において引き続き重要である。選定は用途ごとに異なり、リニアシステムではストローク精度やサイクルタイムが競争要因となることが多い一方、ロータリーシステムではトルク、角度再現性、環境適合性、設置面積が評価される。

用途

産業オートメーションの市場規模は162億米ドルで、2025年の売上高の53%を占めた。このカテゴリーには、生産機械、マテリアルハンドリング、包装、工作機械、プロセス制御機器におけるアクチュエータ需要が含まれる。ロボティクスの市場規模は82億米ドルで、27%を占め、総市場を上回る約11.0%の成長が見込まれている。この差は、関節型、SCARA、デルタ、直交座標型、協働型、モバイル型、手術用、フィールド、ヒューマノイドロボットにおけるアクチュエータ使用量の増加を反映している。

プロセス・フロー制御の市場規模は2025年に27億米ドルとなり、バルブ、CNC、コンベヤの駆動において、メンテナンスを中心とした比較的安定した需要基盤を提供している。ヘルスケア・医療ロボティクスの市場規模は12億米ドルで、研究室の自動化、手術システム、リハビリテーション機器、外骨格における、制御性、小型化、信頼性に優れたモーションへの需要に支えられ、約12.0%の成長が見込まれている。航空宇宙・防衛の市場規模も12億米ドルとなっており、認証に関する厳格な要件と精度要件により、大量生産のカタログ品ベンダーよりも専門サプライヤーが有利になる可能性がある。

最終用途産業

自動車産業は、2025年の市場規模が67億米ドルで、引き続き最大の最終用途産業となった。車体組立、溶接、塗装、バッテリー生産では、高い稼働率で再現性のあるリニアおよびロータリーモーションが必要とされる。市場規模が61億米ドルの電子・半導体用途では、精度要件の高まりにより、サーボ、リニアモーター、圧電技術が選好され、約10.5%の成長が見込まれている。

食品・飲料分野の需要は合計37億米ドルに達し、衛生設計、洗浄耐性、信頼性の高い高頻度運転が重視されている。ヘルスケアの市場規模は24億米ドルで、約11

5%を占める一方、石油・ガス分野の売上高は 21億米ドルで、需要構成が成熟した工程サイクルや保守サイクルの影響を受けやすいため、約 4.5%とより緩やかな成長が予測される。航空宇宙・防衛分野は 18億米ドルを占め、精密加工、組立、MRO自動化に価値が集中している。

最も有望な成長領域は、エレクトロニクスおよび半導体製造とロボティクス、医療自動化、柔軟な生産ラインの交差領域である。これらの用途では、コンパクト性、高い再現性、安全機能の統合、ライフサイクルサポートが重視される。サプライヤーは、ヒューマノイドロボットを短期的な主要数量成長要因ではなく、技術開発および顧客認定の機会として捉えるべきである。ヒューマノイドロボットのより重要な意義は、アクチュエータの高密度化と統合設計への需要を加速させる点にある。

自動化・ロボティクス向け産業用アクチュエータ市場の地域別分析

アジア太平洋地域の売上高は 2025年に 137億米ドルとなり、世界売上高の45%を占めた。中国単独では 85億米ドルを占め、2024年に導入された産業用ロボット 295,045台の導入先として、世界全体の54%に相当する規模を有することが下支えとなった。中国の鉱工業生産は 2025年に 6.1%増加し、自動化設備に対する幅広い製造需要の基盤となった。 ^{[9]National Bureau of Statistics of China - Industrial Output in 2025, January 2026 - stats.gov.cn} 日本、韓国、中国では、大規模な自動化需要に加え、国内のロボットおよびモーション制御の供給能力も備わっており、価格、現地サービス、用途に関する知見をめぐる競争が激化している。

日本と韓国は、サーボシステム、ロボティクス、精密製造における重要な技術拠点であり続けている。日本市場は、Yaskawa、FANUC、Mitsubishi Electric、SMCなどの国内メーカーに支えられている。一方、韓国では、エレクトロニクスおよび自動車の生産基盤が高仕様のモーション制御需要を支えている。2025年の市場規模が 12億米ドルに達したインドは、自動車、エレクトロニクス、医薬品、機械分野で生産能力が拡大するなか、規模は小さいものの成長の速い市場機会を提供している。オーストラリアの需要はより専門性が高く、食品、鉱業、資源分野の自動化などが含まれる。

北米の市場規模は、2025年に 82億米ドルとなり、市場全体の27%を占めた。米国は 70億米ドルを占め、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、倉庫自動化、国内回帰に関連する工場投資が下支えとなった。米国の製造業における求人件数は、2023年1月の 716,000件から 2026年6月には 477,000件となり、製造業の雇用者数は約 1,260万人であった。 ^{[10]U.S. Bureau of Labor Statistics - Job Openings and Labor Turnover Survey: Manufacturing Job Openings, accessed 2026 - bls.gov} 採用難が続いていることが自動化投資を後押ししているものの、プロジェクトの採算性とシステム統合能力は依然として重要な制約要因である。カナダでは、自動車生産、食品加工、鉱業、農業自動化を通じて需要が生じている。

欧州は 2025年に 67億米ドル、全体の 22%を生み出した。ドイツ、イタリア、フランス、英国、スペインでは、機械製造の大規模な基盤に加え、自動車、食品、包装、産業機器分野で高度な要求を伴う用途が広がっている。規制は調達における重要な要因となっている。規則（EU）2023/1230は 2023年6月29日に公布され、指令 2006/42/ECを廃止し、2027年1月20日から適用される。同規則により、機械サプライヤーおよびそのアクチュエーター・パートナーにとって、追跡可能な技術文書と安全性に対応したシステム設計の重要性が高まる。

電動モーターおよび可変速ドライブに関するEUのエコデザイン枠組みも、対象となる機械において、効率的な電動モーション・アーキテクチャーの商業的な有効性をさらに高めている。これは、空圧機器や油圧機器の自動的な更新サイクルを生み出すものではない。しかし、購入者にとってエネルギー使用量とライフサイクル報告が重要な意味を持つ場合、効率的なモーター・ドライブ・アクチュエーターのパッケージの価値提案を強化する。

中南米は 2025年に 12億米ドルを占め、ブラジルとメキシコが市場をリードした。主な需要源は、自動車、消費財、食品加工、ニアショアリングに関連するエレクトロニクス生産である。資本面の制約に加え、現地のエンジニアリングおよびサービス支援に対するニーズが高いことから、普及は抑制されている。中東・アフリカは 6億1,000万米ドルを占め、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカでは、石油化学、製造業の近代化、鉱業、物流、食品加工分野に重点的な機会が存在する。

北米と欧州には、異なる価値創出機会が存在する。アジア太平洋より単位数量が少ない場合でも、労働力不足や安全性・コンプライアンス要件により、統合ソリューション、文書化、ライフサイクル支援の価値が高まっている。中南米および中東・アフリカは、引き続き選択的な拡大市場である。参入の成否を左右するのは、幅広い製品カタログの提供力よりも、販売代理店の能力、堅牢な製品、明確な業務上の投資回収効果が見込める用途である。

自動化・ロボティクス向け産業用アクチュエーター市場のシェアと競争環境

SMC Corporationは 2025年に 14.1%のシェアを占めて市場をリードし、Festoが 11.1%、Bosch Rexrothが 9.5%、Parker Hannifinが 8.9%、ABBが 7.2%で続いた。Siemens Digital IndustriesとRockwell Automationはそれぞれ 5.2%を占め、Yaskawaは 4.3%、Emersonは 3.1%、Moogは 2.0%を占めた。残りの 29.4%は、モーション・コントロール、空圧、リニア・アクチュエーション、および地域の各サプライヤーに分散している。

SMCとFestoは空圧自動化分野で強固な地位を築く一方、電動化およびデジタル接続型の製品・サービスも拡充している。Bosch RexrothとParker Hannifinは、電動、油圧、空圧、モーション・コントロールの各カテゴリーにまたがって競争しており、複数の技術要件を持つ顧客に対応できる。ABB、Siemens Digital Industries、Rockwell Automation、Mitsubishi Electric、Yaskawaは、ドライブ、モーター、制御、ソフトウェア、ロボティクスを統合した自動化アーキテクチャーを構築できる点が強みとなっている。この統合により、購入者の試運転リスクを低減できる一方、独立系アクチュエーター専業企業にとっては、相互運用性とエコシステムへのアクセスが戦略的に重要となる。

世界の主要企業

• SMC Corporation
• Festo SE & Co. KG
• Bosch Rexroth AG
• Parker Hannifin Corporation
• ABB Ltd.
• Yaskawa Electric Corporation
• FANUC Corporation
• Siemens AG - Digital Industries

地域企業

• Rockwell Automation, Inc.
• Emerson Electric Co.
• Mitsubishi Electric Corporation
• IAI - Intelligent Actuator Inc.
• Ewellix AB
• IMI Norgren

新興企業

• Moog Inc.
• LINAK Group
• Thomson Industries, Inc.
• Tolomatic, Inc.
• Harmonic Drive AG/LLC
• Nidec Corporation
• Omron Corporation

競争の焦点は、アクチュエータの性能を用途上の成果へと結び付ける能力に移行している。半導体または医療自動化の顧客にとっては、製品カタログの広さよりも、位置決めの再現性、クリーンルームへの適合性、ソフトウェア統合が重視される可能性がある。食品・飲料加工業者にとっては、洗浄時の保護性能、衛生的な素材、保守性が決定的な要素となり得る。自動車および一般的な工場自動化の分野では、サプライヤーは、立ち上げの速さ、ライフサイクル全体を通じた供給体制、さらに空圧式・油圧式・電動式システムが混在する設備群を支援する能力をめぐって、競争を強めている。

最近の業界動向

• 2026年6月、Festoは、シカゴで開催される Automate 2026 において、IP67-rated VTUX バルブターミナルを展示すると発表した。同ターミナルは、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、PROFIBUS、CC-Linkを含むマルチプロトコル対応のCTEDインターフェースをサポートする。また、Festoは食品関連の自動化用途向けに、HPSX衛生対応ソフトグリッパーも紹介した。
• 2025年6月、SMCは、HF2A-LEY ロッド式電動アクチュエータにより、FOOMA Japan Awardで4度目の受賞を果たした。同製品は食品加工環境向けに設計されており、ACサーボモーターを搭載し、IP69K等級の防じん・高圧水噴流保護を備えている。
• 2025年6月、Bosch Rexrothは、ミュンヘンで開催された Automatica において、制御盤レスのctrlX DRIVEサーボドライブシリーズを披露した。IP65/IP67対応の同システムは、最大200メートルに及ぶ1本のストリング上で最大100台のドライブをサポートし、マルチイーサネット・インターフェースを採用することで、分散型機械アーキテクチャにおける制御盤への依存を低減する。