画像誘導治療システム市場 サイズとシェア 2025 - 2034

画像誘導治療システム市場規模

世界の画像誘導治療システム市場規模は 2024 年に 51 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大すると予測されている。がん、心血管疾患、神経疾患などの慢性疾患の罹患率上昇が、画像誘導治療システムの需要を押し上げている。
 

例えば、世界保健機関（WHO）によると、慢性疾患が原因で世界では毎年 1,790 万人が死亡している。画像誘導治療システムは治療の精度を高め、合併症を最小限に抑えることで、患者の治療成績の改善につながる。さらに、人口増加に伴う高齢化や生活習慣関連疾患の増加により、高度な診断・治療介入の需要が高まり、医療施設での画像誘導技術の利用が拡大している。
 

また、リアルタイム3D医用画像機器、AIベースの誘導ソフトウェア、ロボットナビゲーションなど、医用画像分野における技術革新により、画像誘導治療の精度と安全性が向上している。これらの技術により、手術中の解剖学的構造をより正確に可視化できるため、手術成績の向上と手術時間の短縮が実現している。米国国立衛生研究所（NIH）によると、画像誘導手技では標準的な手技と比較して手技時間が大幅に短縮されており、手術効率の向上が示されている。
 

さらに、低侵襲手技（MIS）の需要は、より早い回復、痛みの軽減、合併症の減少、入院期間の短縮を求める患者のニーズを背景に拡大している。例えば、米国国立衛生研究所（NIH）によると、開放脊椎手術を受けた患者数は、MISを受けた患者数の 5.77 倍だった。画像誘導治療システムは MIS 手術に不可欠な要素であり、小さな切開部から複雑な手技を行う際に、リアルタイムの可視化とナビゲーションを支援する。
 

画像誘導治療システム市場の動向

• 画像誘導治療システムへの AI と機械学習の応用が、医療手技を変革している。これらの技術は、画像解析、予測診断、自動誘導の性能を高め、臨床上の意思決定と手技の精度を向上させる。
   
• AI は画像の解釈と品質のばらつきを抑え、不一致を低減するとともに効率を高める。規制制度が AI ベースの医療機器に対応するよう整備されるにつれて、このようなシステムの利用は拡大すると見込まれる。
   
• 先進的な画像技術を備えたハイブリッド手術室の導入拡大が、手術を変革している。ハイブリッド手術室はリアルタイムの診断画像装置と手術機器を組み合わせ、患者を移動させることなく正確な処置を可能にする。
   
• 循環器科、脳神経外科、腫瘍科での需要が特に高い。病院は手術部門を改修する際、ハイブリッド手術室を優先度の高い投資対象としている。
   
• ロボット支援手技と画像誘導システムを組み合わせることで、複雑な手技における制御性、精度、可視化性能が向上する。この組み合わせは、整形外科、泌尿器科、婦人科で最も一般的に用いられている。例えば、Medtronic が提供する Mazor X Stealth Edition は、StealthStation ナビゲーションシステムを介して、ロボット誘導と術中リアルタイム 3D 画像を統合している。
   
• リアルタイム画像機能を備えたロボットプラットフォームは、外科医の疲労を軽減し、手技の一貫性を高め、患者の回復期間を短縮する。ロボットプラットフォームの普及拡大と導入しやすさの向上が、市場成長を後押ししている。
   

トランプ政権の関税

• 医療画像診断事業は、中国など関税の影響を受ける国々からセンサー、半導体、画像モジュールなどの製品を輸入しているため、輸入に依存している。米国の関税により物流の混乱や問題が生じると予想されており、生産の中断を防ぐため、メーカーはサプライヤーとの関係、在庫管理の慣行、サプライチェーンのレジリエンスを精査する可能性がある。
   
• 画像診断機器およびナビゲーション機器に対する関税の引き上げにより、調達価格が上昇すると予想される。特に、代替サプライヤーを持たない企業への影響が大きい。企業は追加費用を最終ユーザーに転嫁できない可能性があるため、収益性の低下、研究開発投資の先送り、リスク回避的な戦略につながる可能性がある。
   
• 特に、低予算の病院や償還率が固定された市場では、利益率が低下する可能性がある。
   
• サプライヤーは、関税関連の問題に対処するため、東南アジア、インド、東欧などの非関税国で新たな調達先を確保しようとする可能性がある。サプライヤーの移行には認定プロセスが伴い、一時的な混乱につながる可能性があるものの、コスト競争力と安定供給を確保するため、サプライチェーンの多様化が必要条件になると予想される。
   
• サプライヤーは、関税の影響を相殺するため、特に米国および大規模市場での現地製造工場への投資を拡大すると予想される。これには、組立工程の国内回帰、国内生産能力の増強、現地 OEM との提携などが含まれる可能性がある。現地製造には、関税回避以外にも、納期の短縮、規制遵守の向上、サプライチェーンの可視性向上などのさらなるメリットが期待される。
   

画像誘導治療システム市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別では、画像誘導治療システム市場は、X線／透視、超音波、コンピュータ断層撮影（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）、陽電子放出断層撮影（PET）、その他の製品タイプに分類される。X線／透視セグメントは、2024年に 30.2% の最大収益シェアを占め、市場をリードした。
 

• X線／透視誘導システムは、心臓病学、整形外科、インターベンショナルラジオロジーにおける低侵襲治療を可能にするため、幅広く利用されており、同セグメントの優位性を支えている。
   
• さらに、X線／透視誘導システムにおけるリアルタイム画像機能などの進歩により、カテーテルや器具を正確に誘導できるようになり、処置の安全性と結果が改善していることから、導入が拡大している。
   
• また、外科的侵襲の軽減と回復期間の短縮を求める患者の需要の高まりも、病院や外来医療環境における X線／透視誘導システムの利用を促進している。
   
• 加えて、特に高齢者の間で心血管疾患が増加していることも、透視下での血管形成術やステント留置術などの治療に対する需要を押し上げている。例えば、世界心臓連合によると、2021年には心血管疾患が原因で 2,050 万人が死亡した。疾病負担の増加により、世界全体で X線／透視誘導システムの導入が拡大している。
   

用途別では、画像誘導治療システム市場は、心臓外科、脳神経外科、整形外科、消化器内科、泌尿器科、腫瘍学、耳鼻咽喉科手術、その他の用途に分類される。腫瘍学セグメントは、2024年に 15億米ドルの最大収益を計上し、市場をリードした。
 

• 世界的にがんの診断件数が急増しており、精度の高い低侵襲治療法への需要が生じています。WHOによると、年間の新規がん症例数は今後20年間で60%増加し、2040年には新規症例数が推定2,950万件に達すると見込まれています。
   
• 画像誘導治療システムは、正常組織を温存しながら、焼灼療法および標的放射線療法を可能にします。個別化された腫瘍治療への移行には、薬剤投与、腫瘍切除、生検の際にリアルタイム画像を用いることが必要であり、これらのシステムは現在のがん治療プロトコルにおける重要な構成要素となっています。
   
• さらに、リアルタイム画像診断における新技術の導入、特に MRI、CT、PET とリアルタイム透視または超音波検査の統合により、手技中の腫瘍画像化が一層進展しています。これにより、小病変の検出、治療のリアルタイム調整、治療反応のより正確な測定が可能になります。
   
• これらの新たな機能により、画像誘導システムの用途は、ラジオ波焼灼療法、密封小線源療法、体幹部定位放射線治療（SBRT）へと広がっており、患者の転帰の改善と回復期間の短縮につながっています。

最終用途別に見ると、画像誘導治療システム市場は、病院、外来手術センター、専門クリニック、研究・学術機関に区分されます。病院セグメントは、2024年に62.2%のシェアを占め、市場をリードしました。
 

• 病院では、手術の精度を高め、術中合併症を減らし、患者の転帰を改善する技術の導入も進んでいます。米国国立衛生研究所（NIH）によると、手術過誤の40〜50%は病院の手術室で発生しています。画像誘導治療システムは、高度な外科手技中にリアルタイムの可視化とナビゲーションを提供できます。
   
• 病院全体の手術室への画像誘導治療システムの統合は、手術過誤や術後合併症を減らす取り組みの一環として、高度な医療を必要とする環境ではますます一般的になっています。このイノベーションは、WHOの「Global Patient Safety Action Plan 2021-2030」に沿ったものです。同計画の主な目的は、より安全な手術慣行による成果を重視することです。
   
• さらに、病院では、従来の手術室と高度な画像診断機能を組み合わせたハイブリッド手術室の整備が進められています。術中 CT、MRI、透視装置などの画像誘導治療システムにより、手術中のリアルタイムな意思決定が可能になります。
   
• これらの投資は、循環器科、脳神経外科、腫瘍科の処置に対応する、多機能かつテクノロジーを活用した施設の導入という、より広範な動向の一部であり、こうしたシステムに対する需要は安定しています。したがって、上述の要因により、予測期間中の同セグメントの成長は大幅に促進されると見込まれます。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米：米国の画像誘導治療システム市場は、2024年の21億米ドルから2034年までに41億米ドルへと大幅に成長すると予測されています。
 

• 米国の医療制度は、サービスの提供量ではなく患者の転帰に応じて医療提供者や病院が償還を受ける、価値基盤型医療へと移行しています。
   
• 画像ガイド下治療システムは、手術の精度を高め、合併症を最小限に抑え、回復期間を短縮します。米国全土でこれらのシステムの導入が進むことで、医療提供者はメディケアおよび民間保険者のプログラムにおける成果目標を達成できるようになり、医療の質の向上とコストの適正化を重視する病院にとって、戦略的な投資となっています。
   
• さらに、米国では高齢者人口が増加しており、がん、心血管疾患、筋骨格系疾患などの慢性疾患の罹患率も上昇しています。米国国勢調査局は、65歳以上の人口が2034年までに7,700万人に増加すると予測しています。これらの患者の多くは、メディケアまたは民間保険の適用を受けており、画像ガイド下システムによる低侵襲治療の恩恵を受けています。その結果、米国では画像ガイド下治療システムの導入が促進されています。
   

欧州：英国の画像ガイド下治療システム市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測されます。
 

• 英国の国民保健サービス（NHS）は、NHS長期計画などの取り組みを通じて、手術の近代化とデジタルヘルスケア技術への投資を進めています。画像ガイド下治療システムは、より迅速、安全かつ効率的な手術を可能にするため、待機時間の短縮、患者の転帰改善、手術室の効率向上というNHSの目標に合致しています。このNHSの政策との整合性により、NHSトラストや専門外科部門全体で導入が進んでいます。
   
• 加えて、英国では高齢化に伴い、がん、心血管疾患、関節の機能低下などの長期疾患を患う人が増加しています。英国下院図書館は2022年、65歳を超える約1,270万人が英国居住者全体の19%を占めると報告しました。このような高齢患者には、手術に伴うリスクが少なく、回復期間の短い治療が必要であり、画像ガイド下の低侵襲治療はそれを可能にします。
   
• NHSが日帰り手術と入院期間の短縮を重視していることから、特に地域医療センターや地域病院において、より高度な画像診断モダリティへの需要が生まれています。高齢者層の人口動態に加え、低侵襲治療の有効性が実証されていることも、英国全土での画像ガイド下治療システムの導入を加速させています。
   

アジア太平洋：日本の画像ガイド下治療システム市場は、2025 – 2034年の間に有望な成長を遂げると予測されます。
 

• 日本の高齢化により、低侵襲手術への需要が大幅に高まっています。世界保健機関（WHO）によると、日本の2023年の平均寿命は84.95歳で、世界最高水準でした。日本の総務省統計局は、高齢者の割合が2040年までに35.3%になると予測しています。
   
• 画像ガイド下治療システムは、精密な治療を可能にし、手術に伴うリスクと治癒期間を軽減するため、高齢者に多いがん、心血管疾患、整形外科疾患の治療に不可欠な手段となっています。この人口動態の変化は、高度な医療画像技術への持続的な需要増加につながっています。
   
• 日本の厚生労働省（MHLW）は、高度医療技術に関する承認および支払いの簡素化された仕組みを法制化しています。こうした規制の枠組みにより、病院は変化により迅速に対応し、画像ガイド下治療システムを導入できるようになります。
   

中東・アフリカ：サウジアラビアの画像ガイド下治療システム市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測されます。
 

• サウジアラビアの「ビジョン2030」計画は、デジタルヘルスと革新的な医療技術を重視することで、医療業界を変革しています。画像ガイド下治療システムは、医療の質、効率、患者の転帰を向上させる政府の取り組みを強化します。
   
• 病院の近代化と国際的な医療基準の導入により、外科、腫瘍、心臓関連の治療において、公立・民間の医療機関でリアルタイムの画像誘導手技に対する需要が高まっています。
   
• サウジアラビアでは、がん、肥満、糖尿病、心血管疾患などの慢性疾患の発症率が上昇しており、繰り返し行う画像診断、治療介入、低侵襲手技が必要とされています。
   
• 国際糖尿病連合（IDF）によると、2021年の糖尿病有病率は約17.7%でした。患者数の増加と臨床需要の拡大を背景に、専門医療施設および高度医療施設での市場拡大が促進されており、地域で増大する医療需要に対応するうえで、高度な画像診断技術が重要となっています。
   

画像誘導治療システム市場のシェア

市場では、増加する患者数を背景とした高度な画像診断システムへの需要の高まりに対応するため、革新的なソリューションを提供する国際企業と国内企業が混在しています。Siemens Healthineers、GE HealthCare、Medtronic、Koninklijke Philips、Strykerなどの企業が市場の主要競合企業であり、合計で約65%の市場シェアを占めています。
 

この分野の競争は、継続的な技術開発と、さまざまな画像誘導治療用途向けにカスタマイズされたソリューションを提供する能力によって生じています。発展途上国ではコストが重視されるため、多国籍企業には、手頃な価格と高い品質を両立した画像誘導治療システムの提供が求められています。国内メーカーは、費用対効果の高い代替製品を提供することでこの需要を取り込み、多国籍企業に対して、製品の安全性、堅牢性、規制上の受容性を維持しながら価格戦略の変更を促しています。
 

画像誘導治療システム市場の主要企業

画像誘導治療システム業界で事業を展開する主な市場参加企業には、以下が挙げられます。

• Accuray
• Analogic
• Brainlab
• Canon Medical Systems
• Fujifilm Holdings
• GE HealthCare
• Intuitive Surgical
• Karl Storz
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Olympus
• Siemens Healthineers
• Smith & Nephew
• Stryker
• Zimmer Biomet
   
• Siemens Healthineersは、ARTIS phenoロボット血管造影システムやMRI誘導治療システムなど、マルチモダリティ画像診断システムおよびハイブリッド手術室プラットフォームを提供しています。同社は、統合型画像診断プラットフォーム（透視、MRI、CT）と手術ナビゲーションを組み合わせ、心臓治療や腫瘍焼灼術などの複雑な手技を正確に実施できるようにしています。
   
• GE HealthCareのO-arm Surgical Imaging Systemは、術中に使用する移動式CTスキャナーであり、リアルタイムの3D画像により、脊椎、整形外科、神経系の手技に貢献しています。同社のLOGIQシリーズおよびVividシリーズの超音波誘導治療製品は、低侵襲の循環器および腫瘍治療を可能にします。Edison PlatformはAIを活用して画像診断ワークフローを効率化し、放射線被ばくを低減します。
   
• MedtronicのStealthStationプラットフォームは、脳神経外科、脊椎、耳鼻咽喉科の手技における標準的なシステムです。Medtronicの製品には、Mazor Xロボット誘導脊椎インプラントシステムやHugo RASロボット手術システムが含まれます。同社のTouch SurgeryプラットフォームはAI分析を活用して外科医に手技に関する洞察を提供し、安全性と業務効率を向上させます。
   

画像誘導治療システム業界ニュース：

• 2024年2月、ヘルステクノロジー分野の世界的リーダーである Koninklijke Philips は、より多くの患者に質の高い医療を提供できるよう外科医を支援することを目的に、Philips Image Guided Therapy Mobile C-arm System 9000 - Zenition 90 Motorized の発売を発表した。この発売により、同社の画像誘導治療ポートフォリオが拡充され、市場における競争力が強化された。
   
• 2023年10月、GE HealthCare は、同社の Allia IGS Pulse システムが米国食品医薬品局（FDA）から 510(k) 承認を取得したと発表した。同システムは新たに設計された画像形成チェーンを備え、最適化された放射線量で高品質な画像を提供することで、あらゆる体格の患者に対する複雑な心臓血管インターベンションを支援する。この承認により、同社のインターベンション関連ポートフォリオが強化され、高度な画像誘導治療システム市場における同社の地位がさらに強固になる。
   
• 2023年7月、世界をリードする医療技術企業である Stryker は、頭蓋手術中の器具の位置決めおよび解剖学的構造の特定に向け、画像に基づく計画立案と術中ガイダンスを外科医に提供する Cranial Guidance Software 搭載の Q Guidance System を商業発売した。この発売により、Stryker の脳神経外科ナビゲーションポートフォリオが拡充され、画像誘導頭蓋手術市場における同社の地位が強化された。
   
• 2020年12月、治療目的での音響エネルギーの利用を専門とする世界的なヘルスケア企業 Koninklijke Philips と InSightec は、切開を伴わない脳神経外科手術向けの MRI ガイド下集束超音波へのアクセス拡大に向けた提携を発表した。この提携により、Koninklijke Philips の脳神経外科ポートフォリオが強化され、低侵襲かつ画像誘導による治療ソリューションの高度化に向けた同社の戦略的取り組みが支援された。
   

画像誘導治療システム市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021〜2034年の売上高（百万米ドル）ベースの推計および予測を含む業界の詳細な分析を提供します。

製品タイプ別

• X線／透視
• 超音波
• コンピューター断層撮影
• 磁気共鳴画像法
• 陽電子放出断層撮影
• その他の製品タイプ

用途別

• 心臓手術
• 脳神経外科手術
• 整形外科手術
• 消化器内科
• 泌尿器科
• 腫瘍学
• 耳鼻咽喉科手術
• その他の用途

最終用途別

• 病院
• 外来手術センター
• 専門クリニック
• 研究・学術機関

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋 
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中南米 
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ 
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦