Mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes

El tamaño del mercado mundial de sistemas de terapia guiada por imágenes se valoró en 5,100 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % entre 2025–2034. La creciente incidencia de enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurológicos, impulsa la demanda de sistemas de terapia guiada por imágenes.
 

Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas causan 17,9 millones de muertes en todo el mundo cada año. Estos sistemas mejoran la precisión del tratamiento y minimizan las complicaciones, lo que se traduce en una mejora de los resultados de los pacientes. Además, el crecimiento demográfico, junto con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, fomenta la demanda de intervenciones diagnósticas y terapéuticas sofisticadas y, por tanto, aumenta el uso de tecnologías guiadas por imágenes en los centros sanitarios.
 

Asimismo, las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la obtención de imágenes médicas, como los dispositivos de obtención de imágenes médicas en 3D en tiempo real, el software de guiado basado en IA y la navegación robótica han mejorado la precisión y la seguridad de la terapia guiada por imágenes. Estas tecnologías permiten visualizar mejor las estructuras anatómicas durante la cirugía, lo que se traduce en mejores resultados quirúrgicos y una reducción del tiempo de intervención. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los procedimientos guiados por imágenes presentan una reducción sustancial del tiempo de intervención en comparación con los procedimientos estándar, lo que refleja mejoras en la eficiencia quirúrgica.
 

Además, la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos (MIS) está impulsada por la necesidad de los pacientes de recuperarse más rápidamente, reducir el dolor y las complicaciones, y acortar las estancias hospitalarias. Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el número de pacientes tratados mediante cirugía abierta de columna fue 5,77 veces superior al de aquellos tratados con procedimientos MIS. Los sistemas de terapia guiada por imágenes son un elemento esencial de la cirugía MIS, ya que proporcionan visualización en tiempo real y apoyo a la navegación para realizar procedimientos complejos mediante pequeñas incisiones.
 

Tendencias del mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes

• La aplicación de la IA y el aprendizaje automático a los sistemas de terapia guiada por imágenes está transformando los procedimientos médicos. Estas tecnologías mejoran el análisis de imágenes, el diagnóstico predictivo y el guiado automático, lo que aumenta la precisión de las decisiones clínicas y de los procedimientos.
   
• La IA reduce la variabilidad en la interpretación y la calidad de las imágenes, disminuye la inconsistencia y mejora la eficiencia. Se prevé que el uso de estos sistemas aumente a medida que los marcos regulatorios evolucionen para adaptarse a los productos sanitarios basados en IA.
   
• La creciente implementación de quirófanos híbridos con tecnología de obtención de imágenes de vanguardia está transformando la cirugía. Estos quirófanos combinan imágenes diagnósticas en tiempo real e instrumental quirúrgico, lo que permite realizar intervenciones precisas sin cambiar de posición al paciente.
   
• La necesidad es mayor en los departamentos de cardiología, neurocirugía y oncología. Los hospitales dan prioridad a los quirófanos híbridos como una inversión de primer nivel al renovar el área quirúrgica.
   
• La combinación de procedimientos asistidos por robots con sistemas de guiado por imágenes ofrece un mayor control, precisión y capacidad de visualización en procedimientos complejos. Esta combinación es más habitual en ortopedia, urología y ginecología. Por ejemplo, Mazor X Stealth Edition, ofrecido por Medtronic, integra el guiado robótico con la obtención de imágenes tridimensionales intraoperatorias en tiempo real mediante el sistema de navegación StealthStation.
   
• Las plataformas robóticas con obtención de imágenes en tiempo real reducen la fatiga del cirujano, maximizan la consistencia de los procedimientos y minimizan los tiempos de recuperación de los pacientes. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente disponibilidad y asequibilidad de las plataformas robóticas.
   

Aranceles de la Administración Trump

• El negocio de la obtención de imágenes médicas depende de la importación de productos como sensores, semiconductores y módulos de imagen procedentes de países afectados por los aranceles, como China. Se prevé que los aranceles estadounidenses perturben y generen problemas en la logística, lo que podría llevar a los fabricantes a examinar minuciosamente sus relaciones con los proveedores, sus prácticas de gestión de inventarios y la resiliencia de la cadena de suministro para evitar interrupciones en la producción.
   
• Se prevé que los derechos de aduana aplicados a los dispositivos de imagen y navegación incrementen los precios de adquisición, especialmente para las empresas que no cuentan con proveedores alternativos. Dado que las empresas podrían no ser capaces de repercutir los gastos adicionales a los usuarios finales, podrían terminar registrando una menor rentabilidad, posponiendo las inversiones en I+D y adoptando estrategias más aversas al riesgo.
   
• Los márgenes de beneficio podrían reducirse, especialmente en hospitales con presupuestos limitados o en mercados con tasas de reembolso fijas.
   
• Los proveedores podrían buscar nuevas fuentes de suministro en países no sujetos a aranceles, como los del Sudeste Asiático, India y Europa del Este, para abordar los problemas relacionados con los aranceles. Aunque la migración de proveedores puede implicar procesos de homologación y provocar interrupciones temporales, se prevé que la diversificación de la cadena de suministro se convierta en un requisito para garantizar la competitividad de los costes y un suministro ininterrumpido.
   
• Se prevé que los proveedores aumenten la inversión en plantas de fabricación locales, especialmente en Estados Unidos y en los grandes mercados, para compensar la exposición a los aranceles. Esto puede incluir la relocalización de las operaciones de ensamblaje, el aumento de la capacidad de producción nacional y la formalización de alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) locales. Se espera que la fabricación local ofrezca ventajas adicionales, más allá de evitar los aranceles, como plazos de entrega más cortos, un mejor cumplimiento normativo y una mayor visibilidad de la cadena de suministro.
   

Análisis del mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de producto, el mercado se segmenta en radiografía/fluoroscopia, ecografía, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), tomografía por emisión de positrones (PET) y otros tipos de productos. El segmento de radiografía/fluoroscopia lideró el mercado, con la mayor cuota de ingresos, del 30,2%, en 2024.
 

• Los sistemas guiados por radiografía/fluoroscopia facilitan las intervenciones mínimamente invasivas en cardiología, ortopedia y radiología intervencionista, lo que garantiza su amplia aplicación y el liderazgo del segmento.
   
• Además, los avances, como las funciones de obtención de imágenes en tiempo real en los sistemas guiados por radiografía/fluoroscopia, permiten guiar con precisión catéteres e instrumentos, mejorando la seguridad y los resultados de los procedimientos, lo que impulsa su adopción.
   
• Asimismo, la creciente demanda de los pacientes de procedimientos con menor traumatismo quirúrgico y una recuperación más rápida también impulsa el uso de sistemas guiados por radiografía/fluoroscopia en hospitales y entornos ambulatorios.
   
• Además, el aumento de las enfermedades cardiovasculares, especialmente entre las personas de edad avanzada, también impulsa la demanda de estos tratamientos en procedimientos de angioplastia y colocación de stents mediante fluoroscopia. Por ejemplo, según la Federación Mundial del Corazón, 20,5 millones de personas fallecieron en 2021 debido a una enfermedad cardiovascular. El aumento de la carga de enfermedad garantiza la creciente adopción de sistemas guiados por radiografía/fluoroscopia en todo el mundo.
   

Por aplicación, el mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes se segmenta en cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía ortopédica, gastroenterología, urología, oncología, cirugía otorrinolaringológica y otras aplicaciones. El segmento de oncología lideró el mercado, con los mayores ingresos, por valor de 1,500 millones de USD en 2024.
 

• El aumento mundial de los diagnósticos de cáncer está generando una demanda de modalidades terapéuticas precisas y mínimamente invasivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se prevé que los nuevos casos de cáncer aumenten un 60% anual durante las próximas dos décadas, hasta alcanzar una cifra estimada de 29,5 millones de nuevos casos en 2040.
   
• Los sistemas de terapia guiada por imágenes permiten realizar radioterapia ablativa y dirigida preservando el tejido sano. La transición hacia un tratamiento oncológico individualizado requiere imágenes en tiempo real para la administración de fármacos, la extirpación de tumores y las biopsias, por lo que estos sistemas constituyen un componente fundamental de los protocolos actuales de tratamiento del cáncer.
   
• Además, la introducción de nuevas tecnologías de obtención de imágenes en tiempo real, específicamente la integración de la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones con fluoroscopia o ecografía en tiempo real, ha mejorado aún más la obtención de imágenes tumorales durante los procedimientos. Esto permite detectar lesiones pequeñas, modular el tratamiento en tiempo real y medir con mayor precisión la respuesta.
   
• Estas nuevas capacidades están ampliando el alcance de las aplicaciones de los sistemas guiados por imágenes en la ablación por radiofrecuencia, la braquiterapia y la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT), lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes y menores tiempos de recuperación.

Por uso final, el mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas especializadas e instituciones de investigación y académicas. El segmento de hospitales lideró el mercado, con una cuota del 62,2% en 2024.
 

• Los hospitales también están implantando tecnologías que mejoran la precisión quirúrgica, reducen las complicaciones intraoperatorias y ofrecen mejores resultados para los pacientes. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) señalan que entre el 40% y el 50% de los errores quirúrgicos se producen en los quirófanos de los hospitales. Los sistemas de terapia guiada por imágenes pueden proporcionar visualización y navegación en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos avanzados.
   
• La integración de sistemas de terapia guiada por imágenes en los quirófanos de los hospitales se está convirtiendo cada vez más en la norma en entornos de alta complejidad, con el objetivo de reducir los errores quirúrgicos y las complicaciones posquirúrgicas. Esta innovación se ajusta al Plan de Acción Mundial de la OMS para la Seguridad del Paciente 2021–2030. El objetivo principal de este plan es poner de relieve los beneficios de unas prácticas quirúrgicas más seguras.
   
• Además, los hospitales están desarrollando quirófanos híbridos que combinan los quirófanos tradicionales con capacidades avanzadas de obtención de imágenes. Los sistemas de terapia guiada por imágenes, incluidos los equipos intraoperatorios de tomografía computarizada, resonancia magnética y fluoroscopia, permiten tomar decisiones quirúrgicas en tiempo real.
   
• Estas inversiones se enmarcan en la tendencia general hacia la adopción de instalaciones multifuncionales habilitadas por tecnología, que incluyen procedimientos de cardiología, neurocirugía y oncología, con una demanda constante de estos sistemas. Por tanto, se prevé que los factores mencionados impulsen significativamente el crecimiento del segmento durante el período de previsión.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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América del Norte: se prevé que el mercado estadounidense de sistemas de terapia guiada por imágenes crezca significativamente, pasando de 2,100 millones de USD en 2024 a 4,100 millones de USD en 2034.
 

• El sistema sanitario estadounidense está orientándose hacia una atención basada en el valor, en la que los proveedores y los hospitales reciben reembolsos en función de los resultados de los pacientes, en lugar de la cantidad de servicios prestados.
   
• Los sistemas de terapia guiada por imágenes mejoran la precisión quirúrgica, minimizan las complicaciones y reducen el tiempo de recuperación. La adopción de estos sistemas en todo EE. UU. permite a los proveedores alcanzar los objetivos de rendimiento de Medicare y de los programas de aseguradoras privadas, lo que los convierte en una inversión estratégica para los hospitales que priorizan la mejora de la calidad asistencial y el control de los costes.
   
• Asimismo, en EE. UU. aumenta el número de personas mayores que padecen tasas crecientes de enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades musculoesqueléticas. La Oficina del Censo de EE. UU. prevé que la población de 65 años o más aumentará hasta alcanzar los 77 millones en 2034. Estos pacientes suelen estar cubiertos por Medicare o por seguros privados y se encuentran entre los beneficiarios de los tratamientos mínimamente invasivos mediante sistemas guiados por imágenes. Como resultado, esta situación impulsa la adopción de sistemas de terapia guiada por imágenes en EE. UU.
   

Europa: Se prevé que el mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes en el Reino Unido registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) está invirtiendo en la modernización de la cirugía y en tecnología sanitaria digital mediante iniciativas como el Plan a Largo Plazo del NHS. Dado que los sistemas de terapia guiada por imágenes permiten realizar intervenciones más rápidas, seguras y eficientes, se han alineado con los objetivos del NHS de reducir los tiempos de espera, mejorar los resultados de los pacientes y aumentar la eficiencia de los quirófanos. Esta convergencia con la política del NHS está impulsando la adopción en los centros del NHS y en las unidades quirúrgicas especializadas.
   
• Además, la población envejecida del Reino Unido padece cada vez más enfermedades de larga duración, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro de las articulaciones. La Biblioteca de la Cámara de los Comunes señaló en 2022 que casi 12,7 millones de personas mayores de 65 años representan el 19% del total de residentes del Reino Unido. Estos pacientes de edad avanzada requieren tratamientos con menos riesgos quirúrgicos y tiempos de recuperación más cortos, características que pueden ofrecer los tratamientos mínimamente invasivos guiados por imágenes.
   
• El énfasis del NHS en las intervenciones ambulatorias y en estancias hospitalarias más cortas está generando demanda de modalidades de obtención de imágenes más avanzadas, especialmente en los centros regionales y los hospitales comunitarios. La demografía de la población de edad avanzada, junto con los beneficios documentados de la terapia mínimamente invasiva, está acelerando la adopción de sistemas de terapia guiada por imágenes en todo el Reino Unido.
   

Asia-Pacífico: Se prevé que el mercado japonés de sistemas de terapia guiada por imágenes registre un crecimiento atractivo entre 2025 – 2034.
 

• El envejecimiento de la población de Japón está generando una gran demanda de procedimientos mínimamente invasivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la esperanza de vida en Japón era de 84,95 años en 2023, la más alta del mundo. La Oficina de Estadística de Japón indica que se prevé que el porcentaje de ciudadanos de edad avanzada alcance el 35,3% en 2040.
   
• Los sistemas de terapia guiada por imágenes permiten realizar tratamientos precisos y reducir los riesgos relacionados con la cirugía y el tiempo de recuperación, por lo que constituyen instrumentos esenciales para tratar el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos ortopédicos frecuentes entre la población de edad avanzada. Esta tendencia demográfica se corresponde con un aumento sostenido de la demanda de tecnología avanzada de obtención de imágenes médicas.
   
• El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) establece mecanismos simplificados de aprobación y reembolso para las tecnologías médicas avanzadas. Estas disposiciones regulatorias permiten a los hospitales responder con mayor rapidez a los cambios necesarios para instalar sistemas de terapia guiada por imágenes.
   

Oriente Medio y África: Se prevé que el mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes en Arabia Saudí registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• El programa Visión 2030 de Arabia Saudí está transformando el sector sanitario al hacer hincapié en la salud digital y las tecnologías médicas innovadoras. Los sistemas de terapia guiada por imágenes respaldan la iniciativa del Gobierno para mejorar la calidad asistencial, la eficiencia y los resultados de los pacientes.
   
• La modernización de los hospitales y la adopción de normas sanitarias internacionales generan una mayor demanda de procedimientos guiados por imágenes en tiempo real por parte de las instituciones sanitarias públicas y privadas para intervenciones quirúrgicas, oncológicas y cardíacas.
   
• La creciente incidencia de enfermedades crónicas en Arabia Saudí, como el cáncer, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, requiere la realización repetida de pruebas de imagen, intervenciones y procedimientos mínimamente invasivos.
   
• Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la prevalencia de la diabetes en 2021 se situó en torno al 17,7 %. La ampliación de la base de pacientes y de la demanda clínica impulsa la expansión del mercado en centros de atención especializada y centros de atención terciaria, lo que convierte a la tecnología avanzada de diagnóstico por imagen en un elemento crucial para satisfacer las crecientes necesidades sanitarias de la región.
   

Cuota de mercado de los sistemas de terapia guiada por imágenes

El mercado presenta una combinación dinámica de empresas internacionales y nacionales que ofrecen soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda de sistemas avanzados de diagnóstico por imagen por parte de una población de pacientes cada vez mayor. Empresas como Siemens Healthineers, GE HealthCare, Medtronic, Koninklijke Philips y Stryker figuran entre los principales competidores del mercado y representan conjuntamente una cuota de mercado de aproximadamente el 65 %.
 

La competencia en este ámbito se debe a los continuos avances tecnológicos y a la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas para diversas aplicaciones de tratamiento guiado por imágenes. En los países en desarrollo, debido a la prioridad que se concede a los costes, las empresas multinacionales se ven presionadas para ofrecer sistemas de terapia guiada por imágenes que sean asequibles y de calidad. Los fabricantes nacionales aprovechan esta demanda proporcionando alternativas rentables, lo que lleva a las multinacionales a modificar su estrategia de precios sin dejar de mantener la seguridad, la robustez y la aceptación normativa de los productos.
 

Empresas del mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes

Entre los principales participantes del mercado que operan en el sector de los sistemas de terapia guiada por imágenes figuran:

• Accuray
• Analogic
• Brainlab
• Canon Medical Systems
• Fujifilm Holdings
• GE HealthCare
• Intuitive Surgical
• Karl Storz
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Olympus
• Siemens Healthineers
• Smith & Nephew
• Stryker
• Zimmer Biomet
   
• Siemens Healthineers ofrece plataformas de diagnóstico por imagen multimodal e híbridas para quirófanos, incluido su sistema de angiografía robótica ARTIS pheno y sus sistemas de terapia guiada por resonancia magnética. La empresa ha integrado plataformas de diagnóstico por imagen (fluoroscopia, resonancia magnética y tomografía computarizada) con la navegación quirúrgica para permitir la ejecución precisa de procedimientos complejos, como intervenciones cardíacas y ablaciones tumorales.
   
• El sistema de diagnóstico por imagen quirúrgico O-arm de GE HealthCare, un escáner de tomografía computarizada móvil intraoperatorio, beneficia a los procedimientos de columna, ortopédicos y neurológicos mediante imágenes tridimensionales en tiempo real. Los productos de terapia guiada por ecografía de las series LOGIQ y Vivid de la empresa permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos en cardiología y oncología. La plataforma Edison utiliza inteligencia artificial para optimizar los flujos de trabajo de diagnóstico por imagen y reducir la exposición a la radiación.
   
• La plataforma StealthStation de Medtronic es el estándar de referencia para procedimientos de neurocirugía, columna y otorrinolaringología. La oferta de Medtronic incluye el sistema de implantes de columna guiado por el robot Mazor X y el sistema de cirugía robótica Hugo RAS. Su plataforma Touch Surgery emplea inteligencia artificial para analizar los procedimientos y proporcionar información útil a los cirujanos, mejorando la seguridad y la eficacia operativa.
   

Noticias del sector de los sistemas de terapia guiada por imágenes:

• En febrero de 2024, Koninklijke Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, anunció el lanzamiento del sistema móvil de brazo en C Philips Image Guided Therapy 9000 - Zenition 90 Motorized, diseñado para ayudar a los cirujanos a ofrecer una atención de alta calidad a un mayor número de pacientes. El lanzamiento amplió la cartera de terapia guiada por imágenes de la empresa y reforzó su posición competitiva en el mercado.
   
• En octubre de 2023, GE HealthCare anunció que su sistema Allia IGS Pulse había recibido la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. El sistema incorporaba una cadena de formación de imágenes de nuevo diseño que proporcionaba imágenes de alta calidad con dosis de radiación optimizadas, lo que permitía realizar intervenciones cardiológicas complejas en pacientes de todos los tamaños. Esta autorización fortalece la cartera de productos intervencionistas de la empresa y contribuye a consolidar su posición en el mercado de sistemas avanzados de terapia guiada por imágenes.
   
• En julio de 2023, Stryker, una empresa líder mundial de tecnología médica, lanzó comercialmente su sistema Q Guidance con el software Cranial Guidance para proporcionar a los cirujanos una solución de planificación basada en imágenes y de guía intraoperatoria para el posicionamiento de instrumentos y la identificación anatómica durante procedimientos craneales. El lanzamiento amplió la cartera de navegación neuroquirúrgica de Stryker y reforzó su posición en el mercado de la cirugía craneal guiada por imágenes.
   
• En diciembre de 2020, Koninklijke Philips e InSightec, una empresa sanitaria mundial especializada en el uso terapéutico de la energía acústica, anunciaron una colaboración para ampliar el acceso a los ultrasonidos focalizados guiados por RM para la neurocirugía sin incisiones. La colaboración fortaleció la cartera de neurocirugía de Koninklijke Philips y respaldó su enfoque estratégico en el avance de soluciones terapéuticas mínimamente invasivas y guiadas por imágenes.
   

El informe de investigación del mercado de sistemas de terapia guiada por imágenes ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos expresados en millones de USD entre 2021 y 2034, para los siguientes segmentos:

Por tipo de producto

• Rayos X/fluoroscopia
• Ecografía
• Tomografía computarizada
• Resonancia magnética
• Tomografía por emisión de positrones
• Otros tipos de productos

Por aplicación

• Cirugía cardiaca
• Neurocirugía
• Cirugía ortopédica
• Gastroenterología
• Urología
• Oncología
• Cirugía otorrinolaringológica
• Otras aplicaciones

Por uso final

• Hospitales
• Centros de cirugía ambulatoria
• Clínicas especializadas
• Instituciones de investigación y académicas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • Japón
  • China
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU