欧州大型トラック市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州大型トラック市場規模

欧州の大型トラック市場規模は、2025年に453億米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の459億米ドルから2035年には713億米ドルに拡大し、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は 5%になると予測されています。

販売台数ベースでは、2025年に欧州で販売された大型トラックは約36万2,800台に上ります。同地域の大型トラック販売台数は、2026年から2035年にかけて約 3.1%のCAGRで増加し、2035年までに45万8,400台を超えると予測されています。

現在も内燃機関プラットフォームが販売台数を支えていますが、ゼロエミッションモデルは実証段階を脱しています。欧州における電動トラックの登録台数は2023年に1万台を超え、市場シェアは 1.5%を上回り、前年比でほぼ3倍に増加しました。このデータは、現在の普及率は低いものの、複数の促進要因によって普及が加速する可能性を備えた、典型的なS字カーブの初期段階を示しています。

中期的な市場展望を支える要因は2つあります。第一に、規制が明確な方向性を示していることです。欧州委員会が改定した大型商用車（HDV）向けCO₂排出基準は、2019年比で新型HDVの車両群平均排出量を2040年までに 90%削減することを目標としており、2030年代には段階的な厳格化も予定されています。この枠組みは、OEMの設備投資配分や製品ロードマップに影響を与えるとともに、大規模フリートにおける導入延期の経済性を変化させています。

第二に、欧州のトラック保有車両は世界基準と比べて老朽化していることです。EU域内の道路では約600万台のトラックが運行しており、平均車齢は14.1年に達しています。これは、2030年まで買い替えサイクルが進むことと整合します。これに対して、郵便、小売、地域輸送の各サブセグメントでは、早期買い替えプログラムによって、規模の拡大に伴うエネルギー費と保守費の削減がすでに報告されています。その結果、注目点は車両価格から総保有コストへと移行しています。

排出規制への適合も、フリート構成を決定するうえで同様に重要です。欧州委員会およびEEAによると、2013〜2014年に大型車（HDV）向けEuro VI排出基準が導入されたことで、Euro V規制と比べてNOXおよびPMの排出量は大幅に低下しました。一方、貨物輸送用車両は長期間使用されるため、複数の加盟国では一部の旧型車両が現在も運行しています。

したがって、年間登録台数は市場内で変動する可能性があるものの、車両の老朽化、規制、インフラを背景に、より効率的な車両への更新サイクルが進んでいます。この動きにより、買い替え需要は持続的に拡大すると見込まれます。

欧州大型トラック市場の動向

電動化は実証段階から大規模運用へ移行しています。欧州における電動大型トラックの登録台数は、2025年に1万台を超えました。その背景には、走行ルートとの適合性があります。車庫に戻る都市内輸送や地域輸送では、充電に伴う停止時間を既存の停車時間に組み込むことができ、エネルギー費と保守費の削減によって車両単位の経済性も改善します。シナリオ分析では、IEAのネットゼロ・シナリオにおいて、2030年までにバッテリー電気自動車（BEV）が新型大型トラック販売台数の約 32%を占めるとされており、導入計画における明確な普及経路を示しています。

普及時期については、バッテリーパック、駆動系、熱管理システムが大規模運用における走行サイクルの信頼性を確立し、メガワット級充電が幹線輸送を支えることで、2028〜2032年にかけてより幅広いセグメントへの展開が進むと見込まれます。OEMが支援するMilenceなどの合弁会社は、輸送量の多いルート沿いで公共充電拠点の整備を加速させており、長距離輸送用BEVトラクターの航続距離計画に伴う障壁を低減しています。ZEVの平均販売価格（ASP）や付帯サービスがディーゼル車の標準とは異なるため、市場全体の成長率が中程度の1桁台にとどまる場合でも、売上高はゼロエミッションモデルにシフトします。

水素燃料電池トラックは、長距離輸送の選択肢として確立されつつあります。モデル分析では、燃料電池電気自動車が 2030 年までに新型大型トラック販売台数に占める割合は少数にとどまるものの、積載量や走行距離の面でバッテリーの実用性が低くなる用途では、戦略的に重要な存在となります。代替燃料インフラ規則は、加盟国に対し、欧州横断交通ネットワーク（TEN-T）の主要ネットワーク上に水素充填インフラを整備することを求めており、長距離物流ルートに沿った 2030 年までの整備目標が設定されています。IEA のシナリオでは、短期的な影響は限定的で、2030 年の新車販売に占める割合は 1 桁台にとどまります。ベネルクスおよびアルプス地域の回廊で進められている実証運行に、OEM による FCEV 実証車が組み合わされることで、商用展開に向けた検証基盤が構築されています。

デジタル化と先進運転支援システムは、標準仕様となりつつあります。規制面での基盤となるのは EU 一般安全規則の枠組みであり、同規則は、自動緊急ブレーキ、インテリジェント・スピード・アシスタンス、車線維持支援などの機能を、定められたスケジュールに従って搭載することを義務付けています。対象車両クラスでは、2024 年半ばから新型式認証に適用され、その後、生産される車両全体に適用されます。

このスケジュールにより、対象モデルでは 2024〜2026 年の期間に新型トラック全体で導入が実質的に進み、搭載率はほぼ 100% に達すると見込まれます。調達基準には、ソフトウェアに関連する稼働率や安全性の指標も含まれるようになります。また、OEM はテレマティクス、無線によるソフトウェア更新、運転支援機能のキャリブレーションをサービス契約に組み込んでいます。フリートにとって短期的には、請求価格の上昇が見込まれる一方、事故関連の稼働停止時間の削減と稼働率の向上が期待されます。中期的には、デジタル化により、コンプライアンス報告、ZEV のエネルギー管理、混在フリート全体における総保有コスト（TCO）の厳格な管理が支援されます。

欧州大型トラック市場分析

積載トン数別に見ると、欧州大型トラック市場は 16〜26 トン、26〜40 トン、40 トン超に分類されます。26〜40 トンのセグメントは市場をリードし、2025 年には約 60.4% の市場シェアを占め、売上高は約 274 億米ドルに達しました。

• 26〜40 トンのトラックには、長距離輸送および地域輸送に使用される一般的なトラクタートレーラーが含まれます。これらのトラックは、貨物の積載能力と燃料消費の面で高い効率性を備えていることで知られており、欧州連合（EU）における高速道路の運行に関するすべての法規制に適合しています。小売配送、日用消費財（FMCG）、自動車物流、各種産業で利用されています。
• 欧州の道路網は、標準的な軸重容量を基準に整備されています。26〜40 トンの重量範囲に収まるトラック設計は、EU 加盟国の道路状況による制約を回避しながら積載能力を最大限に活用できるため、国境を越えた貨物輸送に最も適しています。
• 一方、40 トン超のカテゴリーは台頭しつつあり、効率的な貨物輸送への需要の増加とトンキロ当たりのコスト低下を背景に、2026〜2035 年の年平均成長率（CAGR）は 5.7% と、より速いペースで成長すると予測されます。この成長は、かさ高い貨物、建設資材、国境を越えた複合輸送を扱う物流において、このカテゴリーのトラックの利用が増加していることによるものです。

駆動方式別に見ると、欧州大型トラック市場はディーゼル、バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド車およびプラグインハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）、燃料電池電気自動車（FCEV）、その他に分類されます。バッテリー電気自動車（BEV）セグメントは、2026〜2035 年に 6.7% と最も高い CAGR で成長すると予測されます。

• 2025年も、台数ベースではディーゼルが依然として主要な動力方式である一方、バッテリー電気モデルは実証段階から初期的な量産段階へ移行し、水素燃料電池トラックは特定の長距離輸送路線や特殊用途路線に導入され始めている。その根底にある推進要因は、総保有コストである。ディーゼルは給油時間の短さとネットワークの広さが長距離輸送に引き続き適している一方、電動トラクターおよびリジッドトラックは、充電を停車時間に組み込める都市内・地域輸送の拠点回帰型運行でシェアを拡大している。
• OEMの製品ポートフォリオは急速に拡大している。Volvo FH ElectricとMercedes‑Benz eActros 600が長距離輸送向けバッテリー電気トラック市場を牽引する一方、Renault Trucks E‑TechとScaniaの地域輸送向けBEVプラットフォームは、配送および自治体サービスを対象としている。政策面では、欧州委員会が設定した大型商用車向け2040年CO₂目標により、排出量削減の軌道が定められ、予測期間を通じてゼロエミッション車への需要が押し上げられる。
• 燃料電池分野では、初期導入の台数は依然として限られているものの、積載量への影響や輸送距離によってバッテリーソリューションの実用性が低下する運行において、戦略的に重要な位置を占めている。制約の少ない路線ではディーゼル、車庫充電と拡大する幹線充電網に結び付いた短・中距離輸送ではBEV、水素ハブの利用可能性と整合する特定の長距離輸送および温度管理物流ではFCEVが適している。この構成により、車両群が動力方式ごとのライフサイクルコストを再最適化するなか、保守、部品、エネルギー供給のサプライチェーンが段階的に再編される。

用途別に見ると、欧州大型トラック市場は、貨物・物流、建設・鉱業、公益サービス、その他に分類される。2025年は貨物・物流セグメントが市場をリードし、市場規模は 339億米ドルに達した。

• 貨物・物流は、長距離輸送用トラクターへの需要と各国のサプライチェーンを支える地域配送ネットワークを背景に、欧州大型トラック市場で金額ベースの大きなシェアを占めている。このセグメントでは、拠点回帰型の小包・食料品配送がBEV導入における最も早期の対象市場となる。運行ルートが定型化されており、配送拠点に高出力充電設備を組み込んでも運行スケジュールを妨げにくいためである。
• 建設・鉱業は、景気循環の影響を受けやすく、設備集約度も高い。ダンプ、ミキサー、オフロード走行対応の構成では、現在も高トルクのディーゼル車が中心となっている。物流分野では、運行サイクルが各プラットフォームの強みに合致するため、ゼロエミッション車の普及が先行している。一方、建設分野では、OEMが過酷な環境に対応できる電動パワートレインの耐久性を高め、現場充電や移動式エネルギーソリューションが利用可能になるにつれて、導入が進む見込みである。
• 用途によって価格動向は異なる。貨物輸送では、購入者は稼働率を基準にトラクター・トレーラーの生産性を評価するため、稼働時間、充電・給油に要するターンアラウンドタイム、運転支援が調達における重要な要素となる。建設・鉱業では、積載量と耐久性が依然として決定的な要素であり、車両のライフサイクルが長い自治体や採石場の車両群では、改造による対応も有力な選択肢となる。予測期間を通じて、両用途の入札では、車両群が排出量削減と併せて稼働時間の確保やコンプライアンス報告を実現しようとするなか、デジタルサービス、テレマティクス、無線アップデート、予知保全がより重要な項目となる。

トランスミッション別に見ると、欧州大型トラック市場は、マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、オートメーテッド・マニュアル・トランスミッション（AMT）に分類される。オートメーテッド・マニュアル・トランスミッション（AMT）セグメントは、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で最も速い成長が見込まれる。

• AMTは、マニュアルトランスミッションの設計に自動変速技術を組み合わせたトランスミッションである。AMTの主な利点には、燃費の向上、運転者の疲労軽減、性能の改善が挙げられる。これらの特長により、長距離輸送や貨物輸送に適している。
• AMT技術により変速シーケンスを電子的に最適化できるため、エンジンを最も効率の高い運転領域で稼働させることが可能です。Volvo、Daimler Truck、TRATONが示した技術説明からも明らかなように、AMTはマニュアルトランスミッションより燃料消費量を低減できるため、トラックからの CO₂ 排出量削減に向けた EU の目標達成に有効です。
• IRUが指摘しているように、欧州ではトラック運転手が不足しています。AMTは手動変速の必要性をなくすことで運転手の負担を軽減し、運転を容易にするとともに、疲労の軽減にも寄与します。

ドイツの大型トラック市場は 2025 年に 56 億米ドルに達し、2026〜2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大しています。

• ACEAのデータによると、ドイツで新たに登録された大型トラックの台数は、2025年に前年比で 11.7%減少しました。これは、貨物輸送活動の減少に加え、借入金利の上昇や新型トラック購入に関する意思決定の延期によるものです。この減少のもう一つの要因として、欧州地域における電気自動車政策が非常に流動的であることへの懸念も挙げられます。
• 大型車（HDV）を対象とする EU の CO₂ 排出基準（規則 EU 2019/1242）や AFIR の導入が進んでいるものの、業界では依然としてディーゼル燃料と Euro VI トラックが主流です。電動トラックは主に都市部および地域輸送分野で利用されており、長距離トラック輸送市場における電動化の普及は限定的です。

西欧の市場規模は 2025 年に 220 億米ドルに達しています。西欧の大型トラック市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大すると予測されます。

• 西欧の大型トラック市場は成熟度が高く、2025年には欧州全体の市場シェア約 48.6%を占めましたが、現在は移行期にあります。同市場は、近代的な物流網、高密度の貨物輸送、厳格な規制を特徴としています。主な需要の中心はフランスとオランダの市場であり、これは主要港湾（Antwerp、Rotterdam）と製造業が存在するためです。
• 西欧では政策面からの圧力が強まっています。トラックを対象とする EU の CO₂ 規制では、2025年までに排出量を 15%削減し、2030年以降にはさらに大幅な削減を行うことが義務付けられています。フランスとオランダは、ディーゼルトラックの通行料金軽減などの措置を通じて、ゼロエミッション・トラック向けのインセンティブプログラムを先駆的に導入している国の一つです。

東欧地域は、2025年に欧州の大型トラック市場の 23.6%を占め、2026年から2035年にかけて最も速い年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大すると予測されます。

• 東欧では、産業の成長、西欧からの生産施設の移転、活発な国境を越えた物流活動を背景に、大型トラックの需要が急速に拡大しています。東欧最大の物流拠点はポーランドであり、西欧と東欧を結ぶ重要な通過拠点として機能しています。
• 主な成長源は、自動車、電子産業、日用消費財（FMCG）など、輸出志向の工業生産と製造業です。これらの産業は道路輸送に大きく依存しており、大型トラックが必要とされています。

北欧の大型トラック市場では、スウェーデンの市場規模が2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で拡大すると予測されます。

• 欧州で最も発展した大型トラック市場の一つであるスウェーデンは、技術の早期導入、効果的な規制、ScaniaやVolvo Groupなどの主要企業による取り組みを背景とする代表的な市場です。これは、同国における物流効率への高い要求、長距離輸送の必要性、そしてスウェーデンの気候戦略に基づく温室効果ガス排出量削減に向けた効果的な政策によって説明できます。
• 電動化におけるスウェーデンの優位性を示す重要な提携として、2025年12月に発表された Kempower、Scania、ASKO の協業が挙げられます。Kempower は Scania の ASKO フリートと連携し、電動トラックを24時間365日運用するため、国内全域に不可欠な充電インフラシステムを導入しました。このソリューションでは、ノルウェーにメガワット充電システムを設置し、高水準の物流業務を可能にしました。 

欧州大型トラック市場のシェア

欧州の大型トラック業界における上位7社は、DAF、Daimler Truck、Ford Trucks、Iveco、Kamaz、TRATON Group、Volvoであり、2025年には市場の92.4%を占めました。

• DAF は長距離輸送および地域輸送向けの大型トラックを製造しています。主なモデルは XF、XG、XD シリーズです。これらのトラックは、燃費効率、ドライバーの快適性、低い運用コストを重視しています。PACCAR 製エンジンを搭載し、モジュール式のシャーシ設計を採用しています。
• Daimler Truck は、Mercedes-Benz Trucks ブランドのもとで、Actros や Arocs などの大型車両を製造しています。これらのトラックは、長距離貨物輸送、建設、配送に使用されます。高度な安全機能、排出基準に適合したエンジン、電動モデルを備えています。
• Ford Trucks は、F-MAX や建設用途のモデルを含む大型トラックを製造しています。これらのトラックは耐久性に優れ、Ecotorq エンジンを搭載し、費用対効果の高い運用を想定して設計されています。成長する欧州市場における長距離輸送および特殊輸送をターゲットとしています。
• IVECO は、長距離輸送および建設用途向けに、S-Way や X-Way シリーズなどの大型トラックを製造しています。これらのトラックは、ディーゼル、天然ガス、代替燃料で走行できます。さまざまな用途に対応する効率性、コネクティビティ、柔軟性を重視しています。
• KAMAZ は、長距離輸送、建設、オフロード用途向けの大型トラックを製造しています。これらのトラックは、耐久性、高い積載能力、過酷な条件下での稼働能力で知られています。主に国内市場と一部の海外市場に供給しています。
• TRATON Group は、MAN および Scania ブランドを通じて大型トラックを製造しています。MAN は物流および配送向けのトラックに注力している一方、Scania はモジュール式システム、燃費効率、カスタマイズ可能な駆動系を備えた高級長距離輸送トラックを提供しています。
• Volvo Trucks は、FH、FM、FMX シリーズなどの大型車両を製造しています。これらのトラックは、安全性、燃費効率、ドライバーの快適性を重視しています。また、コネクティビティ機能を備え、地域輸送および長距離輸送向けに、より多くの電動モデルへの移行を進めています。

欧州大型トラック市場の主要企業

欧州の大型トラック業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです :

• DAF Trucks
• Daimler Truck
• Ford Trucks
• Hino Motors
• Hyundai Motor
• Isuzu Motors
• Iveco Group
• TATRA Trucks
• TRATON
• Volvo

• PACCAR 傘下の DAF Trucks は、燃費効率の高い長距離輸送、快適なキャビン、低い保有コストに注力しています。西欧における強固な販売店ネットワークにより、信頼性の高い稼働とダウンタイムの最小化を実現しています。
• Daimler Truck は Mercedes-Benz Trucks を通じて、高度な安全機能、eActros シリーズによる電動化計画、予知保全を提供しています。また、欧州最大級のサービス・充電ネットワークを有しています。
• Ford Trucks は、手頃な価格の大型トラック、エンジン開発（Ecotorq）に関する専門知識、欧州で拡大する事業基盤を強みとしています。柔軟な製品と充実したサービス網により、建設市場と長距離輸送市場の双方をターゲットとしています。
• IVECO Group は、天然ガス、バイオ燃料、水素など、複数のエネルギー源の活用をリードしています。柔軟な製品群と提携を通じて、欧州における地域輸送および持続可能なフリートへの移行に向け、費用対効果の高いソリューションを提供しています。
• KAMAZは、大規模な国内生産、過酷な環境に対応する耐久性の高い大型トラック、低コストを強みとしている。一方、欧州での成長は、規制上の問題や地政学的課題によって制限されている。
• TRATON Groupは、MANの手頃な価格のエンジニアリングと、Scaniaの高品質な長距離輸送トラックを組み合わせている。同社のモジュール式プラットフォーム、高度なテレマティクス、ドライバーを重視した設計は、欧州の幅広い貨物輸送ニーズに対応している。
• Volvo Groupは、安全性、燃費効率、電動化におけるリーダーシップで知られている。Volvo Trucksは、高度なコネクティビティも提供し、持続可能性に注力しているほか、長距離輸送および地域物流で高い評価を得ている。

欧州大型トラック業界のニュース

• 2026年3月、Mercedes-Benz Trucksは、チェコ共和国に車両組立・製造拠点を追加し、既存のネットワークを将来的に拡大する計画を発表した。Cheb市議会をはじめとする関係機関からの承認を前提として、同社は来年の建設開始を計画しており、新たな欧州ネットワーク構想の立ち上げは10年末を目標としている。
• 2026年2月、Hyundai Motorは、同社のXCIENT燃料電池クラス8大型トラック車両群が、欧州での走行距離2,000万kmを達成したと発表した。スイス、ドイツ、フランス、オランダ、オーストリアで165台のトラックが稼働しており、この節目は、燃料電池電気自動車（FCEV）が商用輸送において内燃機関（ICE）を代替する可能性を示している。
• 2025年12月、Renault GroupとFordは、欧州における乗用車および商用車に関する提携を発表した。両社は商用車セグメントで協力し、RenaultおよびFordの両ブランドで販売する特定の小型商用車を開発・生産する計画である。
• 2025年6月、Toyota Motor Europeは、Toyotaの燃料電池システムを大型トラックに使用するため、VDL Groepと提携した。Toyotaは、ベルギー（ディースト）、フランス（リール）、ドイツ（ケルン）、オランダ（ロッテルダム、ヴェースプ）の物流路線に、トラックをさらに4台追加した。40トンの燃料電池トラックはディーゼルトラックと同等の性能を発揮する一方、水素と酸素から生成した電力で走行するため、排出ガスを発生させない。

欧州大型トラック市場調査レポートは、2022年から2035年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および数量（台数）に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を次のセグメント別に提供している。

クラス別市場

• クラス7
• クラス8 

積載量別市場

• 16～26トン
• 26～40トン
• 40トン超 

駆動方式別市場

• ディーゼル
• バッテリー式電気自動車（BEV）
• ハイブリッド電気自動車およびプラグインハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）
• 燃料電池電気自動車（FCEV）
• その他

車軸別市場

• 4x2
• 6x2
• 6x4
• 6x6
• その他

馬力別市場

• 300HP未満
• 300HP～400HP
• 400HP～500HP
• 500HP以上

トランスミッション別市場

• 手動変速機
• 自動変速機
• 自動マニュアル変速機（AMT）

用途別市場

• 貨物輸送・物流
• 建設・鉱業
• 公益サービス
• その他

上記の情報は、次の地域および国を対象としている。

• 西欧
  • ドイツ
  • フランス
  • オランダ
  • ベルギー
  • スイス
  • オーストリア
  • その他の西欧
• 東欧
  • ポーランド
  • チェコ共和国
  • ポルトガル
  • スロバキア
  • ルーマニア
  • その他の東欧
• 北欧
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • アイスランド
  • その他の北欧
• 南欧
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ
  • その他の南欧