バス市場 サイズとシェア 2026-2035

バス市場規模

世界のバス市場は2025年に1029億米ドルと評価された。同市場は2026年に1143億米ドルから2035年には2107億米ドルまで成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）7%で拡大すると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートで述べられている。

成長の原動力はゼロエミッションバスの普及にあり、特に電気バスの導入が都市部の車両で最も急速に拡大している。電気バスの導入台数は2024年に約30%増加し、政策支援の強化と総保有コストの改善を反映している。

都市交通への投資も拡大しており、完成したバス高速輸送（BRT）や地下鉄プログラムにより、複数の都市で就業機会へのアクセスが向上し、移動時間が短縮されている。

主要市場ではバッテリー式電気バスが急速にシェアを拡大しており、欧州は2030年までに新車販売の3分の2を電気バスが占める見通しで、中国はすでに新規都市バスの電化がほぼ完了している。

助成金や義務化が調達の経済性を変えつつある。米国連邦交通局は2025年11月に45州にわたる低・ゼロエミッションバスと車両整備プロジェクトに約20億米ドルを選定し、連邦支援の継続を示した。カリフォルニア州のHVIPプログラムは2026年4月までに10億米ドルを超えるバウチャー発行を達成し、ゼロエミッションバスの普及と関連インフラの整備を加速させている。インドの国家プログラムも今後10年に大規模な電気バス導入を目指している。背景にあるのは、ユニット経済性の収束と政策の整合性だ。

世界銀行は過去10年間で28件の都市交通事業に57億米ドルの融資を承認し、20件のBRT、5件の地下鉄、3件の都市鉄道プロジェクトを支援した。これらの投資により、2012年以降に完成したBRTや地下鉄プロジェクトでは、1時間圏内の就業機会が150万人以上拡大し、2000万人以上の住民の移動利便性が向上した。市場にとっての直接的な効果は、安定した調達パイプラインと回廊の電化統合だ。

バス市場は、大都市圏の人口増加と高頻度サービスの需要拡大から恩恵を受けている。サンパウロの地下鉄5号線は約50万人の日常利用者の平均移動時間を半減させ、リマのメトロポリターノBRTは70万人以上の利用者に対し移動時間を34%短縮した。これによりバス輸送能力拡大への公的支援が強化され、主要回廊におけるディーゼル車の置き換えが加速している。

最新のプラットフォームではバッテリー容量が700kWh以上に向上し、エネルギー管理ソフトウェアの改善、長距離運行向けの水素オプションにより性能プロファイルが強化されている。IEAによると、材料コストの低下とより広範な手頃な価格の実現により、新興市場でも競争力のあるEV価格が利用可能になっている。ユニット経済性の観点から、これは高稼働ルートにおけるゼロエミッションバスの回収期間を短縮する。

バス市場の動向

都市部の入札ではゼロエミッション推進がデフォルトに。電気バスはパイロット段階から本格的な市場拡大に移行している。IEAによると、2024年の電気バス導入台数は約30%増加し、欧州は2030年までにバス販売の約3分の2を電気バスが占めると予測されている。中国はすでに新規都市バスの電化がほぼ完了しており、インドも2024年の6%未満から2030年には25%の電気バスシェアを目指しており、国家スキームにより支援されている。

背景にあるのは、購入インセンティブとバッテリー価格の低下により実現するユニット経済性の収束だ。

詳細に見ると、第2の効果が明らかになる。事業者は、プログラムの実施期間や主要路線における排出削減効果を捉えるため、計画よりも早くディーゼル車両を退役させている。サービス信頼性の面では、700kWh以上のバッテリー容量を持つ電気バスが、多くの市内路線で1日の運行サイクルを昼休み充電なしでカバーできるようになった。こうした状況が一般化するにつれ、ゼロエミッション仕様がパイロットプロジェクト扱いではなく、路線再入札に組み込まれるケースが増えている。

スマートな車両管理と乗客システムがコスト構造とサービス品質を変革している。テレマティクス、予知保全、接続型乗客情報システムが、市場をリードする主要な車両管理会社で標準化されつつある。自治体はリアルタイム診断とエネルギー分析を活用して故障を減らし、充電スケジュールを最適化し、バッテリー寿命を延ばしている。

その結果、運行コストの圧縮と定時運行率の向上が実現している。安全システム（衝突警報、車線逸脱警報、安定性制御）により事故率が低下しており、アジアにおける大規模調達では、抗疲労モニタリングや360度AI支援視界が基本機能として指定されている。データからは、車庫管理と車両テレマティクスを統合することで、自動配車や充電待ち行列管理が可能になり、特に1車庫あたり数百台のバスを運行する事業者にとって大きな価値をもたらすことが示されている。このことは、運行リスクの低下に伴い、ゼロエミッションへのアップグレードに対する事業性がより明確になることを示唆している。

バス・アズ・ア・サービス（BaaS）やPPPモデルが、資本支出が制約される規模の拡大を可能にしている。自治体の財政状況が車両購入を制限する場合でも、車両、メンテナンス、充電、ソフトウェアを束ねたサービス契約により、大規模な導入が実現している。世界銀行は過去10年間で、9件の大量輸送プロジェクトに約36億米ドルの民間資本を動員するとともに、28件の都市交通プロジェクト（そのうち20件がBRT）に57億米ドルを承認してきた。

2023年後半に開業したダカールのBRT（完全電気式路線）は、1億4400万米ドルの民間資金とIDA資金を組み合わせたブレンド型ファイナンスにより、新興市場で初めてのプロジェクトを実現した事例である。推定されるライフサイクルGHG削減量は120万tCO2eに上る。より重要な変化は契約面にある。入札では、車両の購入価格だけでなく、サービスの総コストや稼働率保証を評価するケースが増えている。10～15年のサービス期間を通じて、パフォーマンス連動型支払いや技術更新条項により、自治体の陳腐化リスクが軽減されると同時に、乗客には常に最新の車両が提供される。

バス市場分析

車両別に見ると、バス市場は路線バス、コーチバス、スクールバス、シャトル・空港バス、その他に区分される。路線バスが市場をけん引しており、2025年には約55%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率8%以上で拡大すると予測されている。

• 路線バスは2025年に576億米ドルの市場規模に達し、2035年には1286億米ドルに成長すると見込まれており、これは都市中心部の運行頻度ニーズや高容量車両を好む回廊整備の影響を反映している。
• 市場全体の成長を支える2つの要因がある。第一に、都市の自治体が新規の路線バス調達にゼロエミッション仕様を組み込み、代替時期の前倒しとBRTプログラムと並行した車庫のアップグレードを進めている。
• 第二に、米国のスクールバス向けバウチャーや空港車両のローカルフリート要件など、特定のプログラムが車両タイプ別の採用曲線を形成し、車両セグメント化によって技術リスクを平準化している。
• コーチバスについては、バッテリーのエネルギー密度向上と回廊充電オプションにより、電動化可能な運行範囲が徐々に拡大している。それまでは、事業者が選択的な路線の電動化により、TCOメリットと運行サイクルの制約をバランスさせている。こうした動きにより、全車種で堅調な需要が維持され、特に都市が高頻度・低排出のサービスを優先する中で、路線バスが最大の絶対的な成長を遂げている。

• 市場の推進方式構成はゼロエミッション化にシフトしており、内燃機関バス（ICE）は2025年に814億米ドル、2035年には1,577億米ドルに達すると予測されるものの、シェアは低下する。
• バッテリー式電気自動車（BEV）は2025年の95億米ドルから2035年には252億米ドルに拡大し、市場内で最も高い成長率を記録すると見込まれている。
• 採用ドライバーの観点から見ると、政策やインセンティブにより回収期間が短縮され、充電インフラやエネルギー管理ソフトウェアの成熟により高頻度の都市内運行が安定化する。事業者はBEVを、回生ブレーキや予測可能な車庫滞在時間の恩恵を受ける都市内の往復運行に優先的に導入し、FCEVは長距離運行や寒冷地運行に充電制約を上回る航続距離や燃料補給速度が求められる用途に充てている。
• データからは、政策に連動した入札件数が短期的にはBEVを優位にし、充電ネットワークの整備に伴いFCEVがニッチな運用領域を担うことが示されている。予算が限られる場合はPHEVが技術リスクを緩和し、規制エリア内でのゼロエミッション運行と周辺ルートの航続距離確保を両立させる。ユニット経済性の観点からは、ICEからの段階的な移行が予測期間を通じて進むことになる。

• アジア太平洋地域は2025年に510億米ドルの最大市場であり、2035年には993億米ドルに達すると予測されており、中国の製造力と規模の拡大、インドや東南アジアにおける需要拡大が支えとなっている。
• 中国では新規都市バスのほぼ完全な電動化が地域のベンチマークとなり、インドでは2030年までにバス販売の25%を電動バスとする目標が2024年の6%未満から引き上げられた。
• 東南アジア市場はパイロット段階から本格的な調達プログラムへと移行しており、今後10年間でゼロエミッション車両の標準化を目指す大規模な入札が行われている。
• 政策連動型の資金調達と都市化により都市内輸送能力が拡大し、BRTの電動化が車庫立地や電力アップグレードの指針となっている。
• 戦略的な結論として、地域レベルでは製造におけるコスト優位性と政策に支えられた需要が相まって、アジア太平洋地域が市場の中心地であり続ける。

北米のバス市場は2025年に200億米ドルの売上を記録し、2035年には468億米ドルに達すると予測されており、政策支援が主な原動力となっている。

• 2025年11月に発表された連邦政府による約20億米ドルの選定により、45州でゼロエミッション車両と充電拠点の拡大が進められており、カリフォルニア州のHVIP補助金は10億米ドルを超え、2023～2024年度にはさらに5億米ドルが電動スクールバスと充電設備に充てられる。
• 米国市場はIEAの評価によると、2024年の3%から2030年には約15%の電動バス販売に向かいつつある。
• カナダも同様の軌道をたどっており、連邦・州政府による共同出資プログラムにより都市内電動化が優先的に進められている。これは、主要ルートのディーゼル車廃止と車庫アップグレード、スクールバス転換を中心とした持続的な入札パイプラインを示唆している。

欧州のバス市場は2025年に330億米ドルに達し、2035年までに487億米ドルに達すると予測されており、厳格な排出ガス規制が採用を促進するとともに、加盟国間で多様な推進戦略が展開されている。

• 電気バスのシェアは2030年までに新車販売の約3分の2に達すると見込まれており、仕様とサプライヤーポートフォリオの構造的な変化を示している。
• 地域のOEMはフル電気バスの提供を拡大し、基本構成に先進的な安全システムやテレマティクススイートを統合しており、一方で水素バスは長距離や地形的に厳しいルートに対応している。
• この分析のシグナルは調達設計にある。入札ではライフサイクルコスト、安全基準、稼働率保証が重視されており、実績のあるアフターサービス網を持つ確立されたネットワークに有利に働いている。
• 並行して、BRTプログラムに関連する回廊の電化が、主要都市における車庫の電力計画と段階的な充電導入を支えている。

バス市場シェア

• 市場の上位7社は、宇通客車、ダイムラートラック、ボルボグループ、BYD、MANトラック&バス、スカニア、イヴェコで、2025年には市場の約49%を占めている。
• 宇通客車：シェアで市場リーダーであり、バッテリー、駆動系、車体システムにわたる垂直統合と規模の製造を組み合わせている。戦略はアジア、ラテンアメリカ、中東、アフリカにおける輸出拡大に重点を置き、9メートルのシティバスから18メートルの連節バスまで、ディーゼル、CNG、BEV、FCEV形式を含む幅広い製品を展開している。競争力の源泉はライフサイクルコストの disciplina（徹底した管理）と、複数車庫の電化プログラムにおける展開経験にある。
• ダイムラー（メルセデス・ベンツ、セトラ、BharatBenz、フuso）：安全システム、ドライバーの人間工学、総保有コストに重点を置いたプレミアムシティバスとコーチアプリケーションに特化。マルチブランド体制により地域に応じたカスタマイズが可能で、コアプラットフォームの電化プログラムが自治体の入札競争力を支えている。先進市場のサービス網と金融部門が稼働率のコミットメントと残存価値の信頼性を下支えしている。
• ボルボバス：BRTや回廊運用に合わせた高容量連節/バイアート式構成を含む電気シティバスプラットフォームへの大規模投資により、プレミアムポジションを確立。信頼性、安全性、アフターサービスに差別化を図り、エネルギー管理ソフトウェアと車庫統合の専門知識が、回廊電化に関連する入札における総サービスコスト提案を支えている。
• BYD：セル・トゥ・パック統合とグローバル製造を活用したバッテリー中心のOEM。地域別のコンテンツ規則に対応し、シングルデッキ・ダブルデッキ構成にわたるコスト、エネルギー効率、プラットフォームの成熟度で競争。垂直統合と大規模なバッテリー供給が、電化重視の入札における価格力と納期保証の要となっている。
• MAN：電化されたライオンシティシリーズと先進的な運転支援プログラムを展開する欧州の既存プレーヤー。欧州の自治体向けフリートに戦略的焦点を当て、ソフトウェア、安全性、自動運転のパイロットプログラムが長期的な公共契約やライフサイクルサービス契約の信頼性向上に貢献。
• スカニア：欧州とラテンアメリカで堅牢なシティバス・コーチポートフォリオを持ち、ゼロエミッション車のラインアップを拡大中。差別化要因はパワートレイン効率、シャーシエンジニアリング、オペレーター向けトレーニングプログラムで、高稼働ルートにおける総運用コストの圧縮を実現。
• イヴェコ：シティバスとコーチアプリケーションにわたる幅広い製品ラインナップを持ち、地域製造により欧州の入札におけるコンテンツ要件に対応。電化パートナーシップとサプライヤーアライアンスが、次世代プラットフォームの市場投入を支援。

バス市場の企業

バス業界で活躍する主要プレーヤーには以下が含まれます。

• ブルーバード
• BYD
• CAF
• ダイムラー
• ゴールデン・ドラゴン
• ヒュンダイ
• イヴェコ
• MAN
• スカニア
• ボルボ
• ユートン

• 当市場は中程度に集中しており、2025年の世界収益の42.4%を上位5社が占め、残りは地域メーカーや専門OEMに分散されています。この集中度は2つの構造的現実を反映しています。第一に、電動化とデジタル化によりプラットフォーム開発の固定費が上昇していること、第二に、地域コンテンツ規制や公共調達の優先により、グローバルプラットフォームが拡大する中でも国内・地域プレーヤーに一定の余地が保たれていることです。当面のシェアの方程式は、市内路線バス隊列のゼロエミッション導入率、BRT関連回廊への多国間融資、米国の助成金選定や州の補助金プログラムのペースによって形成されます。
• オペレーターの需要の観点から見ると、電気バスの採用は、ライフサイクルコスト、車庫統合、エネルギー管理ソフトウェアが従来のディーゼル性能よりも重視される入札における競争力の位置づけを再編します。2030年までに欧州でバス販売の3分の2が電気化する見通しやアジア太平洋地域での急速な普及により、成熟したBEVプラットフォームと信頼性の高いサービス網を有するOEMが報われます。同時に、新興市場におけるBRT関連回廊の展開は、融資機関や交通当局が求める負荷サイクル仕様、部品の現地化、アフターサービス基準を満たせるグローバルリーダーと地域OEMの双方に機会を開いています。その結果、規模のある製造能力とゼロエミッションの専門性、そして金融支援を兼ね備えたメーカーへのシェアの緩やかなシフトが見られます。

バス業界ニュース

• 2026年4月：カリフォルニア州のHVIPクリーントラック・バスインセンティブが総額10億米ドルを超えるバウチャーを発行し、2,000以上のフリートに11,600台のクリーン車両を支援。さらに5億米ドルが電気スクールバスと充電インフラに充てられる。
• 2026年4月：MANはミュンヘンで2026年秋にMINGAイニシアチブの下、自律走行型電気バス「ライオンシティ12 E」の公道試験を実施する計画を発表。連邦政府から約1,300万ユーロの資金支援を受ける。
• 2026年2月：ブラジル・ゴイアニアが世界初となる電気連節バスをBRT定期運行に導入。合わせて16台の連節型電気バスと23基、計240kWの充電ハブを設置。
• 2026年1月：三菱ふそうとフォックスコンが日本で合弁会社を設立し、ゼロエミッションバスの開発・生産に着手。2026年後半の商業発売を目指す。
• 2025年12月：シンガポールが総額約2億4,000万米ドルで660台の電気バス（単・2階建て）の調達契約を締結。過去最大の電気バス調達となる。
• 2025年11月：米国連邦交通局が45州とワシントンD.C.にわたり、約20億米ドルの低・ゼロエミッションバスおよび車両整備施設プロジェクトを選定。
• 2025年2月：ユートンがウズベキスタン・タシケントへ200台の電気バスを供給する入札を獲得し、中央アジア市場を拡大。

当バス市場調査レポートでは、2022年から2035年までの収益（$ Mn/Bn）と出荷台数（Units）の推定値・予測値を業界全体で詳細にカバーしています。以下のセグメント別に分類されています。

市場区分（車両別）

• トランジットバス
  • 標準12m市内バス
  • 連節バス
  • その他
• コーチバス
  • 都市間定期コーチ
  • 高級・寝台コーチ
  • その他
• スクールバス
  • タイプA
  • タイプB
  • タイプC
  • タイプD
• シャトル・空港バス
• その他

市場区分（座席容量別）

• 40席未満
• 40-70席
• 70席超

サービス別市場

• 都市間輸送
• 都市内輸送

動力別市場

• 内燃機関車（ICE）
• BEV
• FCEV
• PHEV
• HEV

用途別市場

• 政府・公共交通機関
• 民間フリート運営事業者
• 企業・団体向けフリート
• 観光・旅行事業者
• 教育機関

上記情報は以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 東南アジア
  • ANZ

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア