データセンター・コンテインメント市場 サイズとシェア 2026-2035

データセンターコンテインメント市場規模

データセンターコンテインメント市場は、2025年に28.1億米ドルと評価され、2026年には34.1億米ドルに達すると予測されています。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.94%と見込まれ、2035年には市場規模が101.9億米ドルに達する見通しです。AIワークロードによってラックの発熱量が増加し、ハイパースケール施設の建設が拡大するなか、運営事業者が熱性能をより重視していることから、市場では冷却効率を高める任意の改修から、設計段階で求められる要件へと位置付けが変化しています。

コンテインメントシステムは給気と還気を分離し、空気の再循環を抑制するとともに、機器の吸気温度を安定させ、冷却インフラの有効性を高めます。市場には、ハード型・ソフト型のホットアイルシステム、コールドアイルシステム、煙突型および排気構成、カーテン、ブランキングパネル、ドア、パネル、設置サービスが含まれます。施設運用を過度に複雑化させずに、異なる密度が混在するデータホールに対応できるかどうかが、需要を左右する要因となりつつあります。

データセンターコンテインメント市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

高密度コンピューティングと大規模施設の建設が相互に作用し、コンテインメント需要の構造が変化しています。ハードパネル型ホットアイルシステムや煙突型システムは、空気側の性能を高めるとともに、空冷と液冷を組み合わせるハイブリッド型の熱管理構成にも適合できることから、戦略的重要性が高まっています。

主な成長要因

AI向けインフラの拡大により、熱管理に関する検討課題は、室内全体の冷却から、列・ラック単位の気流制御へと変化している。データホール内の発熱量のばらつきが大きくなるなか、事業者には、高温の排気が隣接する吸気経路へ流入するのを防ぐシステムが必要となる。ホットアイル方式や煙突型の構成は、排気を発生源の近くで捕集するため、有力な選択肢である。これにより、還気の状態を予測しやすくなり、冷却設備の運用負荷も軽減される。

ハイパースケール施設の建設は、改修主導の需要だけの場合よりも、持続性の高い調達サイクルを支えている。JLLは、2026年から2030年にかけて約100ギガワットの新たなデータセンター容量が稼働を開始すると予測しており、物理的な気流管理システムが必要となる新設施設の設備導入規模の大きさを裏付けている ^{[4]JLL. "2026 Market Outlook for Global Data Centers." jll.com}。こうしたプロジェクトでは、入居後に検討するのではなく、ラック、頭上配電、冷却インフラ、試運転サービスと併せて、封じ込めが仕様に盛り込まれるケースが増えている。

特に欧州では、規制も持続性の高い需要の下支えとなっている。EUエネルギー効率指令は、対象となるデータセンターに対し、エネルギー使用量、PUE、水使用量、再生可能エネルギーの利用実績について、年次報告を義務付けている ^{[7]European Commission — DG Energy. "Energy Performance of Data Centres." ec.europa.eu}。こうした要件により、気流の分離は事業上重要な意味を持つ。事業者には、冷却能力を追加するだけでなく、運用実績を示すことが求められるためである。

主な抑制要因

*根拠資料には引用した外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

建設コストの圧力により、コンテインメントを初期設計に組み込むプロジェクトと、電力、冷却、冗長性に関する基幹インフラを優先せざるを得ないプロジェクトとの間に、明確な差が生じている。大規模なハイパースケールキャンパスは、設計・調達コストを複数のデータホールに分散できる一方、小規模な企業施設や制約の多いコロケーション施設の改修では、柔軟に対応しにくい。この違いから、設置を簡素化し、既存ラックに統合でき、大規模な建物改修を伴わずに運用上のメリットを明確に示せるサプライヤーが有利となる。

液冷はコンテインメントの必要性をなくすのではなく、製品構成を変化させる。チップ直冷方式やリアドア方式は、最も高密度なコンピューティング列における従来型の通路気流への依存を低減するが、隣接するインフラでは引き続き空冷が使われることが多い。そのため、低コストの柔軟なバリアにとって商業上の課題が最も大きい一方、熱環境の異なる区域が共存するハイブリッド環境では、ハードパネル方式やチムニー方式も引き続き役割を担う。

防火要件への対応では、天井パネルがスプリンクラーの機能と地域ごとの法令解釈に適合する必要があるため、改修計画に時間がかかる場合がある。適合材料、モジュール式の取り付けシステム、明確な設計資料を組み合わせて提供するサプライヤーは、長期の業務中断を許容できない施設において、導入リスクを低減しやすい。

データセンター・コンテインメント市場のセグメント分析

コンテインメント方式別

ホットアイルコンテインメントは2025年に市場全体の売上高の38.0%を占め、2035年までに市場規模が42億8,000万米ドルに達すると予測される。データセンター・コンテインメント市場では、サーバー排気を直接捕集し、還気の状態をより安定させることを事業者が重視する場合、ホットアイル方式が選好される。HACは、室内に熱が再循環する前に熱源を隔離できるため、特に高密度のラック列に適している。天井設置型の配電設備、リアドア型熱交換器、液冷インフラとの統合性も、新設のハイパースケール施設や高価格帯のコロケーション施設で同方式の採用を後押ししている。

冷気通路封じ込めの市場規模は2025年に8億9,920万米ドルに達し、2035年には市場全体の売上高の28.0%を占めると予測されています。上げ床式または周辺冷却方式を採用した施設では、冷気の流れを制御できる空間を維持することが現実的な改修手段となるため、冷気通路封じ込めは引き続き重要です。既存の還気経路への変更を抑えられる可能性があることから、列ごとに導入する方法として選ばれることも少なくありません。一方、排気の捕集によってより緻密な温度管理が可能なため、最も高密度な環境では、この方式の競争力が徐々に低下しています。

煙突型・排気封じ込めは、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.5%で拡大し、2035年には市場の22.0%を占めると予測されています。煙突型システムは、通路全体の大規模な再設計とラック単位の温度管理対策の間にある、重要な導入上の課題に対応します。排気を天井上部の還気プレナムへ直接導くことで、ホール全体を再構築せずに、一部の高密度ラックを改修できます。このため、従来型施設や複合用途施設にAIクラスターを導入する事業者にとって、特に有効な方式です。

カーテンや柔軟なバリアの市場規模は、2035年に8億1,552万米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 8.0%で拡大すると予測されています。柔軟なバリアは、コスト重視の導入、一時的な設置、小規模な設置面積の環境で引き続き有効です。こうした環境では、設置の速さと大がかりな構造変更を避けられることが重視されます。一方、温度管理の精度が比較的低いため、気密性の向上、高い信頼性、複雑化する冷却設備との適合性が求められる高付加価値のコロケーション施設やハイパースケール施設では、採用の魅力が限られます。

エンドユーザー別

ハイパースケールデータセンターは、2025年に世界市場の売上高の42.0%を占め、2035年には50.0%に達すると予測されています。データセンター封じ込め市場は、標準化された再現性の高いキャンパス設計に封じ込めを組み込むハイパースケール事業者の影響をますます強く受けています。こうした事業者の調達では、大規模導入への対応、一貫したエンジニアリング仕様の維持、ラック・冷却設備・天井上部の設備・設置サービス間の調整を実現できるサプライヤーが重視されます。また、この規模では、現場での施工期間を短縮できるモジュール式システムの価値も高まります。

コロケーションデータセンターの市場規模は、2035年に36億7,000万米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 13.3%で拡大すると予測されています。テナントのワークロードの温度特性が多様化しているため、コロケーション事業者では新設と改修の両方で需要が生じています。この環境では、封じ込めが戦略的な価値を持ちます。運用コストの削減、高密度テナントの受け入れ維持、施設の温度管理性能の予測可能性向上に寄与するためです。また、稼働中のホールを改修する必要があることから、テナントの運用への影響を最小限に抑えて設置できるソリューションが有利です。

企業データセンターの市場規模は2025年に6億4,630万米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 6.9%で拡大すると予測されています。クラウド移行や不規則な設備投資サイクルにより、大規模なサーバー空間の改修を急ぐ必要性が低下しているため、企業の需要はより選別的です。一方、オンプレミス施設が引き続き戦略上重要な場合、封じ込めは既存設備を全面的に置き換えることなく、冷却性能を改善するための的を絞った手段となります。AIワークロード、規制上の義務、または機器更新計画によって、開放型通路設計を維持するコストが高まる環境で、導入が最も進むと見込まれます。

データセンターコンテインメント市場の地域別分析

北米のデータセンターコンテインメント市場分析

北米は2025年に世界売上高の40.0%を占め、2035年には33.5%になると予測されています。北米のデータセンターコンテインメント市場は、ハイパースケールおよびコロケーションの大規模な既存設備に加え、施設の継続的な更新需要に支えられています。既存の大規模キャンパスでは、ラック密度が過去の設計に組み込まれた想定を上回るにつれて、コンテインメントの改修が必要になります。一方、新規プロジェクトでは、計画の初期段階から気流管理を取り入れるケースが増えています。同地域の将来のシェアが低下するのは、他地域での拡大がより速いためであり、北米の絶対的な商業的重要性が弱まることを示すものではありません。

米国

米国の2025年の売上高は9億5,540万米ドルで、2035年には北米地域の売上高の85.3%を占めると予測されています。同国の市場規模は、既存および新興のデータセンター集積地に広がる、クラウド、コロケーション、企業向けインフラの厚い基盤に支えられています。大規模キャンパスの建設と継続的な改修により、さまざまな冷却設計に対応しながら、複数のデータホールに標準化して導入できるシステムへの需要が生まれています。

カナダ

カナダは2025年に北米地域の売上高の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測されています。カナダでは、気流を適切に制御することで、エコノマイザーやフリークーリングを活用できる運用条件が、導入を後押ししています。そのため、コンテインメントは熱管理機能にとどまらず、効率的な運用を目指す施設が外気条件をより安定して活用するための手段としても機能します。

欧州のデータセンターコンテインメント市場分析

欧州の市場規模は2035年までに22億4,000万米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 12.4%で成長すると予測されています。欧州のデータセンターコンテインメント市場は、クラウドインフラへの投資と厳格な規制環境の双方に支えられています。同地域では、成熟したコロケーション施設の改修需要が見込まれる一方、主要市場での新規設備の増加により、統合型ホワイトスペースシステムへの需要が高まっています。欧州の事業者は、電力の供給状況、計画要件、運用継続性など、拠点ごとの制約を踏まえながら、性能向上を図る必要があります。

ドイツ

ドイツは2025年に欧州市場の売上高の15.0%を占め、2026〜2035年にCAGR 13.6%で成長すると予測されています。PUE性能に対する規制上の重視により、新設・既存の両方のデータセンターでコンテインメントの導入意義が高まっています。相互接続およびコロケーション設備が集中するフランクフルトには、より厳しい効率性要件への対応を目指す事業者にとって、熱管理の改修を商業的に正当化できる施設が数多くあります。

英国

英国の2025年の売上高は1億2,926万米ドルで、2035年には欧州売上高の18.5%を占めると予測されています。ロンドンは引き続き同国のデータセンター事業の中心であり、その他の主要都市でも市場が広がることで、コンテインメント供給企業にとっての潜在市場が拡大しています。事業者はAI対応設備と柔軟なホワイトスペース設計を優先しており、テナントの密度要件の変化に対応できるシステムへの需要を支えています。

フランス

フランスは2025年に欧州市場収益の12.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.9%で成長すると予測されています。フランスでは、特にパリ市内および周辺地域における大規模なコロケーション施設やクラウド施設の開発が、市場機会の中心となっています。既存施設のレイアウトを活用しながら欧州のサステナビリティ要件に対応する事業者の間では、熱性能の向上と実用的な改修の実施を両立するソリューションが求められています。

オランダ

オランダの市場規模は2035年までに2億3,548万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.0%で成長すると予測されています。同国の接続性に優れたエコシステムと、開発が制約のある大都市圏以外にも継続的に広がっていることを背景に、新設プロジェクトで気流封じ込めの需要が高まっています。欧州のデータセンター報告要件により、測定可能な運用性能が一層重視されており、事業者は列単位・ラック単位での気流制御を進めています。

アジア太平洋地域のデータセンター気流封じ込め市場分析

アジア太平洋地域は2025年に世界市場収益の28.0%を占め、2035年には35.0%に達すると予測されています。予測期間中、同地域のデータセンター気流封じ込め市場は、地理的な市場構成の変化を主に牽引する要因となります。設備容量の急速な拡大、クラウドの普及、各国のデジタルインフラ計画を背景に、技術成熟度の異なる各市場で需要が高まっています。同地域には、ハイパースケールの新設キャンパス、都市部の高密度なコロケーション施設、企業の近代化計画が混在するため、サプライヤーには柔軟な導入モデルが求められます。

中国

中国の市場規模は2025年に3億1,472万米ドルとなり、2035年には16億9,000万米ドルに達すると予測されています。同国の市場規模を押し上げているのは、クラウド、AI、デジタルインフラへの大規模な投資です。大規模施設の新設は、気流封じ込めソリューションのサプライヤーにとって設計段階からの大きな事業機会となります。また、主要市場と新興市場にまたがる幅広い開発を背景に、現地生産、エンジニアリング、設置に対応できるサプライヤーが有利です。

日本

日本の市場規模は2025年に1億1,802万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.0%で成長すると予測されています。日本では、成熟した企業基盤を持つ一方、コロケーション事業者やクラウド事業者からの需要が拡大しています。電力コストの高さから冷却効率への関心が高まっており、信頼性と綿密な設計を重視する傾向も、高付加価値の導入案件におけるハードパネル型気流封じ込めの需要を支えています。

インド

インドは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.0%で成長し、2035年にはアジア太平洋地域の地域収益の16.6%を占めると予測されています。同国のデータセンター建設は、デジタル公共インフラ、企業のクラウド移行、ハイパースケール投資の拡大と結びついています。急速に発展するクラスター市場は、グリーンフィールド案件の大規模な需要に対応するとともに、施設の規模拡大に合わせて段階的な導入を支援できる気流封じ込めサプライヤーにとって、事業機会となります。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域の地域収益の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.7%で成長すると予測されています。同国では、比較的成熟した市場を背景に、金融サービス、政府機関、資源関連企業からのコロケーション需要に加え、クラウド事業者の事業拡大が市場を支えています。気流封じ込めへの投資は、建設コストの高い環境で冷却性能を高める取り組みや、より高度な処理が求められる企業のワークロードへの対応と密接に結びついています。

ラテンアメリカのデータセンター気流封じ込め市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に1億4,050万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.9%で成長すると予測されています。同地域のデータセンター気流封じ込め市場は、稼働施設の基盤が小さい段階から発展しているものの、主要都市でクラウドやコロケーションへの投資が拡大しています。気流封じ込めの導入は、国際事業者と現地事業者が市場投入までの速さを損なわずに施設の効率化を目指すプロジェクトに集中しています。ブラジルとメキシコは、引き続き同地域の主要な需要拠点です。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に7,728万米ドルとなり、2035年までにラテンアメリカ地域の売上高の54.0%を占めると予測される。クラウド、コロケーション、企業向けインフラが集積していることから、ブラジルは同地域における主要な封じ込め市場である。主要なデータセンター集積地域での新設施設や設備更新を背景に、高密度化を求めるテナントの要件と、拡大する地域基盤の運用実態の両方に対応できるシステムへの需要が高まっている。

メキシコ

メキシコは2025年にラテンアメリカ市場の売上高の25.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.9%で成長すると予測される。メキシコは、北米のデジタルインフラ・サプライチェーンにおける位置付けに加え、電力、用地、接続性を確保できる地域でデータセンター開発が拡大していることから恩恵を受けている。新たなキャンパスやコロケーション施設の拡張に合わせて効率的に導入できるモジュール型の封じ込めシステムが、市場で選好されている。

中東・アフリカ（MEA）のデータセンター気流封じ込め市場分析

MEAの市場規模は2025年に1億1,240万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.4%で成長すると予測される。同地域のデータセンター気流封じ込め市場は、各国のデジタルインフラ整備計画と、高温地域で冷却負荷を管理する運用上の必要性に支えられている。湾岸地域の大型プロジェクトでは、熱効率の低さが施設の運用要件に直接影響するため、気流制御の重要性が高まっている。こうした環境では、新設施設向けの統合型封じ込めシステムと、より高性能な改修ソリューションの双方に需要が見込まれる。

UAE

UAEは2025年にMEA地域の売上高の30.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測される。UAEでは、ドバイとアブダビにおけるAI対応型およびクラウド志向型のキャンパス開発に大きな事業機会が集中している。信頼性の高い気流分離によって厳しい周辺環境下でも冷却性能の安定性を確保できることから、事業者はホットアイルシステムやチムニーシステムを基盤インフラとして指定するケースを増やしている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2035年までに1億4,221万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.8%で成長すると予測される。同国の開発計画は、より広範なデジタル経済への投資や大規模なインフラ計画と連動している。国際的な封じ込め基準を現地のプロジェクト遂行要件や高性能な冷却ニーズに適合させられるサプライヤーにとって、市場には有望な事業機会がある。

データセンター気流封じ込め市場のシェアと競争環境

データセンター気流封じ込め市場は依然として細分化されている。Schneider Electric、Vertiv、Kingspan Group、Legrand SA、Rittalの上位5社は、2025年に世界市場の売上高の合計30.78%を占めた。競争環境は、封じ込めソリューションの用途の多様性を反映している。統合型インフラベンダーは幅広い製品・サービスと提供能力を競争力の源泉とする一方、専門企業は気流設計、モジュール性、防火規制への適合に関する専門性、複雑な改修に適したソリューションで差別化を図っている。

Schneider Electricは2025年に8.84%のシェアを占めた。同社の競争力は、APC NetShelterの封じ込めソリューションを電源、冷却、ラック、デジタルインフラ関連製品と組み合わせ、施設全体の基盤システムの一部として販売できる点にある。この統合的な立ち位置は、ホワイトスペースの構成機器と熱管理システムの接続箇所を減らしたい事業者が多い大規模プロジェクトで強みとなる。

Vertiv市場シェアは 2025年に 5.92%でした。同社は、ラック、冷却、配電、天井上部の設備を連携させる、構成変更が可能な封じ込めシステムおよびインフラシステムを通じて競争しています。プレハブ型およびモジュール型の導入方式へと市場が移行するなか、同社の地位は強化されています。こうした方式は、新設施設と稼働中の施設のいずれにおいても、設置の複雑さを軽減できます。

Kingspan Groupは 2025年に 5.72%のシェアを占めました。KingspanはAdvnsysを通じて、封じ込めに加え、フリーアクセスフロアや空調要件にも対応しており、サーバールームのレイアウトと気流設計を連携させる必要があるプロジェクトで強みを発揮します。また、複数の地域で事業を展開できることも、再現性の高いソリューションが求められるハイパースケールおよびコロケーションプロジェクトにおける同社の役割を支えています。

Legrand SAは、キャビネットと封じ込めを一体化した提案を通じて競争しており、サーバールームの設備構築に伴う支出をより幅広く取り込むことができます。標準化されたラック、構造化配線、通路構成を一括して調達する導入案件に適したアプローチです。

Rittalは、ITラック、封じ込め、製造、販売網の各能力を生かし、欧州の企業施設およびコロケーション環境で確固たる地位を維持しています。導入済みシステムとの互換性や安定した地域サポートが重視される調達案件では、施設管理者、請負業者、販売パートナーとの既存の関係が引き続き重要です。

大手サプライヤー以外では、Eaton、nVent Electric、Panduit、Canovate Group、Chatsworth Products、Conteg、Maysteel Industries、Polargy、Subzero Engineering、Upsite Technologiesが、筐体システム、気流管理、販売チャネルを通じた供給、地域ごとの導入など、多様な専門的要件に対応しています。AirSeal Containment Systems、Contegra Systems、EDP Europe、Enoc System、IMS Engineered Products、Siemon Companyなどの新興企業は、高密度環境や改修を前提とする環境向けに、差別化されたソリューションを展開しています。競争優位性は今後、封じ込め性能と液冷の統合、消火要件、建設スケジュール、各施設固有の運用上の制約を両立させる能力に、ますます左右されるでしょう。

最近の業界動向

2026年6月2日 — USG Mission Critical SolutionsとSubzero Engineering、統合型封じ込めシステムに関する戦略的提携を締結。 USG Mission Critical SolutionsとSubzero Engineeringは、USG DataConstrux Containment powered by Subzero Engineeringブランドのもと、統合型封じ込めシステムを提供するために提携しました。この製品は、内装工事の専門知識と封じ込め用資材、技術サポート、設置能力を組み合わせたもので、天井吊り下げ型および床置き型のホットアイル構成に対応し、液冷対応用途も含まれます ^{[5]Roofing Contractor. "USG, Subzero Engineering Form Data Center Alliance." roofingcontractor.com}.

2026年3月10日 — DDC Solutions、S-Seriesラック封じ込めプラットフォームを拡充。 DDC Solutionsは、AI、ハイパースケール、高性能コンピューティング環境向けに設計された構成を追加し、S-Seriesラック封じ込めプラットフォームを拡充しました。この製品は、空気側の封じ込めに加え、オプションのチップ直結型液冷経路と、設置スペースが限られる改修現場を想定した小型の密閉構成を組み合わせています ^{[6]PR Newswire / DDC Solutions. "DDC Expands S-Series Rack Containment Platform." prnewswire.com}.