データセンター向けイーサネット市場 サイズとシェア 2026-2035

データセンター向けイーサネット市場規模

Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、データセンター向けイーサネット市場は 2025年に692億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8%で拡大し、2035年には2,700億米ドルに達する見込みです。

AIトレーニングクラスター、クラウド容量の増強、高密度データセンターファブリックの普及により、帯域幅、遅延制御、光接続に対する要件が高まり、市場規模は 2026年の841.8億米ドルから拡大します。需要はポート数を拡張するサイクルから、400GbEおよび800GbEスイッチング、コヒーレント光通信、SmartNIC、ネットワーク自動化を一体的に導入するアーキテクチャサイクルへと移行しています。この変化により収益構成も変わり、ハードウェアが引き続き最大のカテゴリーとなる一方、ソフトウェアは継続的な運用支出に占める割合を高めています。

市場の対象には、企業、コロケーション、ハイパースケール、エッジデータセンターで使用されるイーサネットスイッチング、ネットワークインターフェースハードウェア、光トランシーバー、ケーブルおよび接続製品、ネットワークオペレーティングシステム、SDN、自動化、監視、プロフェッショナルサービス、マネージドサービスが含まれます。イーサネット導入に付随しない非イーサネット相互接続の収益は対象外です。

400GbEおよび800GbEは、専門性の高いハイパースケール導入から、より幅広いAIおよびコロケーションでの採用へと移行しています。IEEEは、QSFP-DDおよびOSFPフォームファクターを用いた400GbEアーキテクチャについて説明しており、これにより高密度ファブリックは100GbEの4倍の帯域幅を実現します。 ^{[1]International Energy Agency, "Electricity 2024," iea.org}速度の移行に伴い、AI主導のネットワーク分析、インテントベースネットワーキング、閉ループ運用への需要も高まっています。これは、一時的な輻輳が長時間に及ぶ分散トレーニングの実行に支障を来す可能性があるためです。NISTによるAIリスクおよびシステム信頼性に関する指針は、重要なAIインフラにおけるレジリエントな監視・制御プロセスの重要性を裏付けています。 ^{[2]National Institute of Standards and Technology, "AI Risk Management Framework," nist.gov}

オープンネットワーキングは、市場における購買の判断基準も変化させています。SONiCは、ハードウェアプラットフォーム間で共通のソフトウェアレイヤーを実現し、ホワイトボックスおよびブライトボックスのサプライヤーが参入できる市場領域を拡大しています。Open Compute Projectは、クラウド規模のネットワーキング向けオープンソースネットワークオペレーティングシステムとしてのSONiCの位置付けを文書化しています。 ^{[3]Open Compute Project, "SONiC," opencompute.org}ポート速度の高速化により、光学部品、SerDes、冷却設計が運用コストと電力供給可能量の双方に影響を及ぼすようになるため、エネルギー効率も新たな購買基準となります。

主要な成長要因

AI・機械学習ワークロードの急速な拡大

AIおよび機械学習のワークロードは、分散学習がコンピューティングノード間の頻繁かつ大容量の通信に依存するため、提示されたプラスの影響のなかで最大の要因となっている。そのメカニズムは、単なるサーバー導入数の増加にとどまらない。ネットワーク使用率、輻輳の挙動、集団通信処理の遅延が GPU クラスターの生産性に影響を及ぼし、高速イーサネットファブリックの価値を高めている。Ultra Ethernet Transport 仕様は、AI の集団通信処理に向けた輻輳制御、適応型パケットスプレー、マルチパスルーティングに対応している。 ^{[4]Ultra Ethernet Consortium, "Ultra Ethernet Transport v1.0," ultraethernet.org} このプロトコルの方向性により、2030年までAIファブリックにおけるイーサネットの地位はさらに強化される。

ハイパースケールデータセンターの拡張

ハイパースケールの拡張は、第二の需要基盤となっている。AWSは2030年までに世界全体で 1,500億米ドルのデータセンター拡張プログラムを実施すると発表し、次世代イーサネット導入の主な要因としてAIインフラ需要を挙げた。Microsoft Azureも、2026年2月に米国、日本、UAEで施設を拡張したと報告している。これらのプロジェクトでは、大容量のスパイン層、光インターコネクト、自動化ツールが必要となるため、施設の拡張に伴い継続的なアップグレード需要が生じる。

クラウドコンピューティングとデジタルトランスフォーメーションの導入拡大

クラウド移行、エッジ導入、SDNの採用により、市場はハイパースケールキャンパス以外にも広がっている。スパイン・リーフ型ファブリックへの移行を進める企業の運用者は、実用的なアクセス速度およびアグリゲーション速度として 25GbE と 100GbE を採用する一方、エッジサイトでは小型で電力効率の高い機器が選好されている。SDNは運用ポリシーを独自ハードウェアへの依存から分離する。これにより、ハードウェア更新サイクルに加えて、ネットワークOS、オーケストレーションツール、マネージドサービスプロバイダーにも参入機会が生まれている。

主な抑制要因

高速イーサネットインフラのアップグレードに伴う高額な設備投資

高速化に向けたアップグレードには、スイッチングハードウェア、トランシーバー、ケーブル、パッチング、関連ソフトウェアを一体的に更新する必要がある。これにより、400GbEおよび800GbEファブリックの初期投資負担が高まる。特に、旧型アーキテクチャでは、より高密度なスイッチングに必要な電力および冷却の余力が不足している場合、この負担が大きくなる。この制約は、重要なワークロードを中断することなく段階的にアップグレードしなければならない企業施設で最も顕著である。また、運用者が移行プログラムを段階的に実施するため、コンサルティング、インテグレーション、マネージドサービスへの需要も下支えしている。

半導体サプライチェーンの制約と部品の供給可能性

コンポーネントの供給状況は、引き続き個別の運用リスクとなっている。先進的な ASIC、光モジュール、PHY デバイス、SerDes ベースのインターコネクトは、専門性の高い半導体サプライチェーンに依存している。データセンター需要が堅調であっても、遅延によって導入スケジュールがずれる可能性がある。サプライヤーの生産能力拡大に伴い、この制約は緩和される見込みだが、800GbE、さらにその後の 1.6 TbE プラットフォームへの移行において、価格とリードタイムの影響を受けやすい状況は続く。

データセンター・イーサネット市場のセグメント分析

製品別

ハードウェアは、2025年に 540億米ドルに達するデータセンター・イーサネット市場の売上基盤であり、スイッチ、NIC、SmartNIC、DPU、光関連製品、AOC、DACなどの物理層製品に支えられている。13.2%の年平均成長率（CAGR）は、既存設備全体でポート速度の移行が広範に進んでいることを反映している。イーサネットスイッチはハードウェアの最大構成要素であり、トップ・オブ・ラック、アグリゲーション、スパイン、AIファブリックの各構成にまたがっている。NVIDIA BlueFieldとMarvell OCTEONは、アプリケーションワークロード向けにホストCPUの処理能力を確保するオフロードハードウェアへの移行を示す製品である。

ソフトウェアの市場規模は、2025年には 52億米ドルとハードウェアを下回るものの、成長率は 17.7%で、提示された製品別CAGRの中で最も高い。ネットワークOS、SDN、自動化、監視、分析、セキュリティの各プラットフォームは、高速ネットワークファブリックをプログラム可能なインフラに変える。SONiC、Cisco Intersight、Cisco DCNM、DriveNetsのディスアグリゲーテッドソフトウェアモデルは、このセグメントの役割が拡大していることを示している。サービスの市場規模は2025年に 101億米ドルとなり、ポート速度の高速化に伴って統合、導入、保守、マネージド運用の難易度が高まることから、14.6%の成長率で拡大する見込みである。

イーサネット速度別

2025年には、100GbEが 183億米ドル、シェア 26.4%で速度区分をリードし、企業、コロケーション、既存のハイパースケール施設において大きな役割を維持した。この区分は、2035年までに 723億米ドルに達し、14.0%のCAGRで成長する見込みである。既存設備と幅広いコンポーネントのサポートにより、AIクラスターがより高密度なネットワークファブリックを採用するなかでも、汎用コンピューティングにおける重要性を維持している。25GbEの市場規模は 122億米ドルとなり、多くの新しい企業向けサーバー導入における標準的なアクセス速度であり続けている。

400GbEの市場規模は2025年に 151億米ドルとなり、AIクラスターの要件に後押しされて、14.9%のCAGRで成長する見込みである。Broadcom Tomahawk 5、Broadcom Jericho3、Marvell Teralynx 10は、この移行に関連するスイッチングシリコンプラットフォームとして挙げられている。800GbE以上の区分は 50億米ドルの市場規模となり、16.6%で成長する。これは提示された速度別CAGRの中で最も高い。200GbEは一部のハイパースケールアーキテクチャに利用される一方、40GbEおよび10GbE以下は、レガシー環境や小規模なフットプリントの環境で引き続き重要である。

データセンター別

企業向けデータセンターは、2025年に304億米ドル、43.9%の市場シェアを占め、市場をリードした。年平均成長率（CAGR）12.9%は、3層アーキテクチャからスパイン・リーフ型ファブリックへの移行に加え、アクセス層で1GbEおよび10GbEから25GbEおよび100GbEへのアップグレードが続いていることを反映している。Cisco Systems、HPE、Extreme Networksは、スイッチング、管理、ハイブリッドクラウドの各製品・サービスによって、この既存基盤に対応している。企業向け需要はハイパースケール需要よりも分散しているが、広範かつ持続的な更新市場を形成している。

ハイパースケールデータセンターの市場規模は、2025年に144億米ドル、20.8%であり、15.3%の成長率が見込まれる。これはデータセンター分野で最も高いCAGRである。Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud、Meta、ByteDance、Alibabaが、世界各地のキャンパスで高密度ファブリックの需要を牽引している。コロケーションデータセンターは173億米ドルを占め、ハイブリッドクラウドおよびクラウド・オンランプ需要に支えられ、13.8%の成長率で拡大している。エッジデータセンターは71億米ドルを占め、5G、IoT、低遅延アプリケーションの拡大に伴い、14.5%の成長率で拡大している。

最終利用者別

クラウドサービスプロバイダーは、2025年に196億米ドル、28.3%の市場シェアを占め、最終利用者市場をリードした。同セグメントのCAGR 15.6%は、高度な速度階層、カスタムシリコン、AIファブリック設計をいち早く採用していることを反映している。CSPは大規模に運用しており、電力効率の段階的な向上や輻輳の少ないトラフィックパターンが、大きな経済的効果をもたらしている。また、CSPによる調達は、SmartNIC、DPU、カスタムスイッチングハードウェア、オープンソフトウェアスタックの導入も加速させている。

IT・通信分野は151億米ドルを占め、集中型コアネットワーク、エッジ、CDN、クラウドネイティブ通信の展開を背景に、14.8%の成長率で拡大する見込みである。銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野は70億米ドルを占め、セキュリティ、コンプライアンス、遅延要件に支えられ、12.6%の成長率で拡大している。ヘルスケア・ライフサイエンス分野は59億米ドル、CAGR 13.2%を占める一方、政府・防衛分野は51億米ドル、11.2%を占めた。製造業では、産業用IoT、デジタルツイン、AIベースの検査によってデータセンターネットワーキングの需要が高まり、14.1%の成長が見込まれる。メディア・エンターテインメント、小売・電子商取引、エネルギー・公益事業、その他の最終利用者も、承認された需要範囲に含まれている。

データセンター・イーサネット市場の地域別分析

北米

北米は、2025年に271.6億米ドル、39.3%の市場シェアを占め、市場をリードした。2035年までのCAGRは13.3%で、市場規模は1,008.7億米ドルに達すると予測される。米国は251億米ドルを占め、北バージニア、シリコンバレー、シカゴ、ダラス、フェニックスに集中するハイパースケールおよびコロケーションの容量に支えられ、13.1%の成長率で拡大する見込みである。カナダは20億米ドルを占め、トロント、モントリオール、バンクーバーへの投資に支えられ、15.5%の成長率で拡大する見込みである。米国については、連邦エネルギー規制委員会、エネルギー省、環境保護庁を対象に含め、カナダについては、イノベーション・科学・経済開発省を対象に含めている。本調査では、データセンターのエネルギー、インフラ、通信環境との関連でこれらの機関を分析しているが、裏付けのない規制上の影響は割り当てていない。

欧州

欧州は2025年に227億6,000万米ドル、すなわち32.9%のシェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.6%で成長し、798億9,000万米ドルに達すると予測される。英国は45億米ドルを占め、11.6%の成長率が見込まれる。アムステルダム・ロンドン・フランクフルト・ダブリン回廊は、引き続き地域の容量の中心となる。欧州の需要は、データ主権、GDPR遵守、持続可能性要件、ハイパースケール展開が組み合わさって形成されている。承認済みの規制対象範囲には、欧州委員会のエネルギー効率指令、欧州グリーン・ディールおよびEUタクソノミー、ドイツ連邦ネットワーク庁、アイルランド公益事業規制委員会が含まれる。国別対象範囲には、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、スウェーデン、ロシアも含まれる。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域であり、2025年の140億6,000万米ドルから、年平均成長率16.2%で成長し、2035年には675億1,000万米ドルに達すると予測される。中国は90億米ドルを占め、政府支援による建設、国内ハイパースケーラー、企業のデジタル化、AI導入を背景に、15.8%の成長が見込まれる。インド、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国、ベトナム、インドネシア、タイは、承認済みの地域別推計構成に引き続き含まれる。アジア太平洋その他地域は50億米ドルを占め、16.9%の成長が見込まれる。対象範囲には、中国の工業情報化部（MIIT）、インドの電子情報技術省（MeitY）、シンガポールの情報通信メディア開発庁（IMDA）、オーストラリアのエネルギー規制当局（AER）が含まれる。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年に30億3,000万米ドルを占め、14.8%の成長が見込まれる。ブラジルは地域を代表するデータセンター拠点であり、メキシコとアルゼンチンも承認済みの国別構成に含まれる。調査対象には、ブラジルの国家電気通信庁（ANATEL）とチリの電気通信次官庁（SUBTEL）が含まれる。成長は、クラウド導入と地域の容量拡大に関連しているが、ブラジルの地域リーダーシップを除き、個別の国別数値は定量化されていない。

MEA

MEAは2025年に21億9,000万米ドルを占め、14.2%の成長が見込まれる。アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアは、南アフリカと並ぶ新興データセンター投資市場として挙げられる。承認済みの規制対象範囲には、UAEの電気通信・デジタル政府規制庁（TDRA）、サウジアラビアの通信・宇宙技術委員会（CST）、南アフリカの通信・デジタル技術省（DCDT）が含まれる。国家デジタル経済プログラムとハイパースケール投資が需要を下支えする一方、電力の供給可能性とインフラ調整は、引き続き地域における重要な制約となる。

データセンターイーサネット市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年は Cisco Systems が17.6%のシェアで首位となり、Arista Networks が10.7%、NVIDIA Corporation が9.4%、Huawei Technologies が5.8%、Coherent Corp. が4.1%で続いた。検証済みの上位5社は合計で47.6%を占め、HPEとIntel Corporationがそれぞれ3.2%と2.0%を加えたことで、上位7社の合計は52.8%となった。Broadcom Inc.とMarvell Technologyは、ASIC、DPU、SmartNIC、PHY、SerDes、カスタムシリコンの各分野における地位を通じて戦略的に重要である。ただし、売上高シェアに基づく検証済み上位7社には、いずれも含まれていない。

競争上の影響力は、システム、シリコン、光学、オープンネットワーキングの各層に分散している。Cisco、Arista、HPE、Huawei、Extreme Networks、H3C Group、Ruijie Networks、ZTE Corporationは、システム導入分野で競合している。

NVIDIA、Broadcom、Marvell、Intel Corporation、Credo Semiconductorは、シリコンおよびオフロードのロードマップに影響を与えている。Coherent Corp.、Accelink Technologies、Eoptolink Technology、Amphenol Corporationは、光通信および接続要件を支えている。Edgecore NetworksとUfiSpaceはオープンネットワーキングに対応し、DriveNetsは分離型ネットワークソフトウェアを提供している。

最近の業界動向

• 2026年6月：BroadcomはTomahawk 6 ASICのテープアウトを発表した。同製品は、102.4 Tbpsのスイッチング容量と将来的な1.6 TbEポートを目標とし、UECのトランスポート仕様に準拠したオンチップAIトラフィック最適化機能を備える。^{[5]Broadcom press release, "Tomahawk 6 ASIC Tape-Out," broadcom.com}この発表は、800GbEの商用化から1.6 TbEのAIファブリックへとロードマップが継続的に移行していることを示している。

• 2026年5月：Arista Networksは、AIデータセンター導入に関連して過去最高の四半期売上高を計上したと報告し、AIイーサネットファブリックのリファレンスアーキテクチャに関してNVIDIAとの協業を拡大すると発表した。^{[6]Arista Networks press release, "AI Data Center Ethernet Infrastructure Update," arista.com}この動きは、GPUクラスタへの支出と高速イーサネットスイッチングの商業的な結び付きを強めるものである。

• 2026年4月：Cisco Systemsは、ネイティブ800GbE対応と、AIにおける集合通信の高速化に向けた統合型ネットワーク内コンピューティング機能を備えたSilicon One G400 ASICを発表し、Nexus 9800シリーズ向けにlate-2026での提供開始を目標としている。この製品投入により、ネットワーク内処理はAIファブリック競争における差別化要因として位置付けられる。

• 2026年3月：Ultra Ethernet Consortiumは、AIトレーニングにおける集合処理向けに、輻輳制御の強化、適応型パケットスプレー、マルチパスルーティングを盛り込んだUltra Ethernet Transport v1.0を公開した。この仕様は、イーサネットベースのAIネットワーキングに共通する技術的方向性を示すものである。