サイクルツーリズム市場 サイズとシェア 2026-2035

サイクルツーリズム市場規模

サイクルツーリズム市場は 2026 年に 1,612 億米ドルに達し、2026〜2035 年の年平均成長率（CAGR）9.4%で拡大し、2035 年までに 3,629 億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表したレポートによると、市場規模は 2025 年に 1,473 億米ドルとなり、専門的なアクティブ旅行から、より幅広いレジャー旅行へと移行しています。

2025 年の国際観光客到着数は約 15.2 億人に達し、前年から 4%増加しました。これは、サイクルツーリズムの成長を支える旅行需要全体の環境を示しています。^{[1]IEEE Spectrum, "800G Ethernet and AI Data Center Networking," spectrum.ieee.org} 個人旅行者はガイドを利用しない場合でも、ルート確認、手荷物の輸送、宿泊施設の手配、レンタル機器、緊急時のサポートを購入する可能性があります。予約のデジタル化が進むなか、事業者が関連性を維持できるかどうかは、こうしたサービス層によって決まります。

主要な成長要因

健康・ウェルネスへの関心の高まり

健康・ウェルネスは、サイクリング旅行が身体活動とレジャー旅行を組み合わせるため、市場で最も幅広い需要要因となっています。世界の成人の約 31%、すなわち 18 億人が、推奨される身体活動量を満たしていませんでした。この人口は予約の潜在需要を直接示すものではありませんが、アクティブツーリズムが対応できる行動上のギャップの規模を示しています。複数日旅行では、別途運動習慣を設けなくても、心血管運動、屋外で過ごす時間、旅行先の探索が可能です。

事業者が計画、機器、ナビゲーションに伴う負担を軽減すると、ウェルネス需要は拡大します。電動自転車の利用可能性は、従来型の長距離サイクリング旅行を選ばなかった旅行者にも提案価値を広げるため、商業的に重要です。

電動自転車の普及と利用しやすさ

電動自転車の普及は、利用しやすさを高める最も重要な要因です。電動アシストシステムは、標高の高いルートや長距離ルートで継続的に必要となる運動量を軽減し、45〜65 歳の年齢層や、能力が異なる参加者で構成されるグループにも参加の可能性を広げます。国際エネルギー機関（IEA）は主要市場で電動二輪車の普及が引き続き進むと指摘しており、アジア太平洋地域が最大の台数を占めています。^{[2]GSMA Intelligence, "Edge Computing and IoT Infrastructure," gsma.com} 自転車観光における実際の効果は、自転車保有台数の増加だけではなく、販売可能な旅程の幅が広がることである。事業者は、参加に必要な体力面のハードルを下げながら、景観の美しいルートや山岳ルートの内容を維持できる。

Bosch、Shimano、Fazua対応システムで示されている1回の充電当たり80〜150 kmという航続距離は、電動アシスト自転車を活用した長距離プログラムへの移行を説明する一助となる。また、従来は経験豊富なライダーを主な対象としていた複数日程の旅程を顧客が選択できるため、より高付加価値の旅行も支える。Trek Travelが2025年10月に日本の北海道地域とコロンビアのコーヒー産地で開始したプログラムは、電動アシストによって、平均的な体力の旅行者であれば通常避ける可能性のある地形にもアクセスできるようになることを示している。市場への含意は明確であり、車両の利用可能性と充電の運用体制が、現在では目的地の競争力に影響を及ぼしている。

環境に配慮した持続可能な旅行需要

持続可能性は、第三の成長要因である。自転車は、モーターを使用するレジャー形態と比較して、1 km当たりの直接排出量がごくわずかであり、ルートインフラの整備に必要な物理的な建設規模も、高速道路や航空輸送の代替手段より小さくて済む可能性がある。欧州サイクリスト連盟は、自転車観光が欧州経済に年間440億ユーロを超える経済効果をもたらしていると推定している^{[3]IEEE ComSoc Technology Blog, "AI Networking and High-Performance Fabrics," techblog.comsoc.org}。また、健康面や燃料代替による効果を含めた、自転車に関連するより広範な社会的価値は、欧州で年間約1,500億ユーロに上ると推定している。これらの推計は、便益が事業者の収益に一対一で転換されるわけではないものの、自転車観光を推進する政策や目的地マーケティングの根拠を強化している。

自転車に対応した宿泊施設と環境負荷の小さい旅行という位置付けは、ルート、宿泊施設、サービスの品質によってその主張が裏付けられる場合、持続可能性を信頼性のある商品特性にする。

政府による自転車インフラ投資

政府による投資は実現までの期間が最も長いものの、最も持続的な効果をもたらす可能性がある。中国は、都市部および景勝地を結ぶ回廊から成る国のグリーンウェイ事業を拡大し、その総延長は31,000 kmを超えている。インドのスマートシティ・ミッションでは、2023年以降、100を超える都市で専用自転車レーン事業が組み込まれている。英国の第3次自転車・徒歩投資戦略では、5,000本の新たなルートと10,000か所のより安全な横断箇所を含め、2030年までに45億英ポンドを投じる計画が示されている。欧州議会は、EuroVeloの61,000 kmに及ぶネットワークが完成すれば、年間約70億ユーロの直接収益を生み出す可能性があると指摘している。

インフラは、レンタル、宿泊施設との提携、手荷物輸送、地域での消費を可能にすることで、旅程の供給を創出する。分断された道や不十分な横断設備では、実用的なネットワークと同等の商業的価値を生み出せない。

主な抑制要因

季節的な需要変動

季節性は、市場における最も根強い運営上の制約である。北欧と北米を合わせると市場価値の約68%を占めるが、両地域で自転車観光に最も適した時期は、通常わずか5〜7か月である。このため予約が限られた期間に集中し、車両、ガイド、契約宿泊施設の年間稼働率が低下する。商業面での影響は、単にオフシーズンの需要が減少することにとどまらない。シーズン中の需要が判明する前に人員配置や在庫に関する判断を下さなければならないため、コスト管理の問題にもつながる。

地理的な多角化、ショルダーシーズン向けプログラム、天候に左右されにくい施設は、こうした影響へのエクスポージャーを抑制できる。限られた季節の営業期間に依存する事業者は、多角化したサービス提供者に比べ、依然として脆弱性が高い。

共用道路における安全上の懸念

共用道路の安全性は、初参加者や気軽な参加者にとって大きな阻害要因となる。専用インフラが限られている地域では、交通リスクに対する懸念から、旅行者が料金比較の段階に進む前に予約を見送る可能性がある。事業者は保険料の上昇やルート設計上の制約に直面し、旅行者は快適性と安全性に対する確信を持ちにくくなる。この障壁は、インフラ投資が初期段階にあり、道路共用の慣行も大きく異なるアジア太平洋地域および中南米市場で特に重要である。

より安全なルートは、家族連れ、高齢旅行者、技能レベルが異なるグループの利用を拡大するとともに、経験豊富な現地ガイドへのルート計画依存度を低下させる。道路横断設備、標識、分離対策、緊急時支援は、いずれも観光商品の一部である。

サイクルツーリズム市場のセグメント分析

アクティビティ別

ロードサイクリングの市場規模は、2025年に418億米ドルに達した。首位を占めた背景には、欧州および北米全域に整備された舗装道路のルート、幅広い参加者への適応性、そして従来型の旅程にe-bikeを組み込めることがある。マウンテンバイキングは、専用トレイル網、e-mountain bike、技術的な地形を有する旅行先がプレミアム価格を支えることから、最も急速に成長しているアクティビティである。同セグメントの成長は、単に参加者が増えることではなく、トレイルの質、安全管理、現地へのアクセスに左右される。

レジャー／都市サイクリングは参加者旅行の件数が最も多いが、平均支出額が低いため、ガイド付き形式や複数日程形式と比べた価値ベースの市場への寄与は限定的である。アドベンチャー／ツーリングサイクリングは、Camino de Santiagoのサイクリングルート、Pacific Coast Highway、Mekong Riverのサイクリング回廊などの長距離ルートで、高支出の旅行を取り込んでいる。これらの形式は、宿泊、送迎、ルート支援サービスへの依存度がより高い。そのため、アクティビティの選択は、市場を短期形式の需要を中心とする件数主導型と、サービス集約型のプレミアム旅程に二分している。

ツアー別

セルフガイドツアーの市場規模は、2025年に554億米ドルに達した。Strava、Komoot、Ride with GPSは、ルートの発見とナビゲーションを支援することで、計画の負担を軽減している。Komootは52か国にわたる40万を超えるコミュニティ作成ルートを掲載しており、個人で旅程を計画するための大きな基盤となっている。デジタル化により専任ガイドの必要性は低下しているが、旅行者が信頼できる宿泊施設、手荷物の移送、レンタル機器、サポートを必要とする場合、事業者への需要がなくなるわけではない。

ガイド付きツアーは、2025年の市場価値の34.9%を占めた。技術的難易度の高い地形、土地勘のない海外の目的地、現地の知識と整備された移動手配を重視する旅行者の旅行において、ガイド付きツアーは引き続き重要な役割を担っている。パッケージツアーは、宿泊、交通、ガイド付き要素を組み合わせ、時間に制約のある旅行者に対応できることから、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると予測される。戦略上の重点はモジュール型の商品へと移行している。基本部分にセルフガイド式のナビゲーションを据え、旅行者の自信度や予算に応じて任意のサービスを追加する形態である。

旅行者別

サイクリングの旅程は個人のスケジュールや挑戦したい内容に合わせやすいため、1人旅の旅行者が市場価値をけん引している。カップルは、宿泊、食事、文化プログラムによって支出額が高まるプレミアムな複数日間のガイド付き旅行において、相対的に大きく貢献している。オランダ、デンマーク、オーストラリアの鉄道廃線跡トレイル網では、電動自転車や家族向けインフラの整備により利用しやすさが向上し、家族向けサイクリングが拡大している。グループや友人同士の旅行は、国内の日帰り旅行や短期休暇において利用件数を生み出しており、通常はより低価格で提供される。

商業上の重要な違いは、年齢だけではない。旅行者がどの程度のサービスの確実性を求めるかが重要である。1人旅の旅行者は自由度やデジタルサポートを重視することが多い一方、家族やカップルは、予測可能なルート、支援、宿泊施設に対して対価を支払う可能性がある。電動自転車を利用できることは、家族や体力が異なるメンバーで構成されるグループにとって特に重要である。1人の旅行者の体力によって旅程全体が制約されるリスクを軽減できるためである。このため、2035年まで商品設計においてグループ構成が引き続き重要な要素となる。

旅行期間別

4日間以上の複数日間ツアーは、旅行件数全体では少数であるものの、市場価値では最大の割合を占めている。宿泊、装備、ガイド、送迎により、1旅行当たりの支出額が押し上げられるためである。日帰り旅行は、サイクルツーリズムが地域のレクリエーション活動として機能する国内市場において、引き続き最も件数の多い形態である。2〜3日間の短期休暇は、都市部の専門職が週末旅行でサイクリングの目的地に到達できるため、旅行期間別セグメントのなかで最も急速に成長している。

鉄道および道路の接続性の改善は短期休暇の需要を支えているが、商品は購入しやすいシンプルな構成でなければならない。旅行者が2日間の旅程を受け入れるのは、ルートへのアクセス、レンタル、自転車や荷物の輸送、宿泊が一体的に手配されている場合に限られる可能性がある。このため、完全なガイド付き旅行ほどの費用をかけずに必要な要素をパッケージ化できる事業者が有利となる。旅行期間の構成は、サイクリング能力だけでなく、利用可能な時間と物流面の利便性をより強く反映するようになる。

目的地別

海外サイクルツーリズムは、2025年の市場価値の57.3%を占めた。海外旅行は、目的地市場での交通、宿泊、ルート関連サービスを組み合わせるため、より高い支出額を生み出す。米国、中国、ドイツでは、整備されたルートと拡大するインフラがリピーター需要を支えており、国内旅行が旅行件数の大部分を占めている。新興の目的地で国内需要が拡大するにつれて、市場価値の構成は徐々に収れんすると見込まれる。

象徴的なルートや国境を越える複雑な移動手配が独自の旅行価値を生み出す地域では、海外向け商品が優位性を維持する。人口密度の高い都市部から景観に恵まれた回廊へ効率的に接続できる地域では、国内向け商品が成長する。これにより、目的地の分類は商業上重要となる。海外事業者には複雑な旅行手配の管理が求められる一方、国内事業者は利用頻度とリピート利用を取り込む必要がある。いずれのモデルにも、安全で信頼性の高いルートへのアクセスが不可欠である。

販売チャネル別

オンラインプラットフォームは市場価値の44.3%を占めた。消費者は旅行の計画をルート調査から始めることが増えているため、マーケットプレイスやオンラインでの直接予約はセルフガイド型のモデルと親和性が高い。直接予約は市場価値の約38.5%を占め、サービスのカスタマイズが重視されるプレミアムなガイド付きツアーやパッケージツアーで特に利用されている。旅行代理店は約17.2%を占め、その需要は高級旅行および法人旅行に集中している。

デジタルによる旅行先の発見が、必ずしもプラットフォーム仲介業者による価値の全量獲得を意味するわけではない。顧客との直接的な関係を維持する事業者は、オンラインチャネルを旅行先の発見に活用しながら、アップグレード、リピート旅行、旅行先固有のサービスを直接販売できる。セルフガイド型需要が拡大するにつれて、利益率をめぐる問題はより重要になる。信頼性の高い予約技術と適切に管理されたサプライヤーネットワークを有する事業者は、顧客関係のなかで最も価値の高い部分を手放すことなく、デジタルチャネルを活用できる。

サイクルツーリズム市場の地域別分析

地域別の実績は、ルートの成熟度、国内旅行の規模、電動自転車へのアクセス、公共投資を安全な旅行ルートへ転換する能力を反映している。北米は引き続き最大の市場規模を有する。欧州は国境を越えたルートインフラが最も充実している。アジア太平洋地域は、国内旅行とインフラ基盤が同時に拡大しているため、最も高い成長 потенциалを有する。ラテンアメリカと中東・アフリカ（MEA）は依然として小規模で選択性の高い市場であり、ルートの質と安全性が、どの旅行先が事業規模を拡大できるかを左右する。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年に市場規模の22.5%を占め、最も急速に成長している地域である。中国のグリーンウェイ整備計画と電動二輪車の普及規模は、最も強固なインフラ基盤と利用しやすさを提供している。インドの自転車レーン整備計画、日本における北海道の旅行ルート開発、ベトナムで増加する国内参加者が、地域の市場機会を拡大している。タイ、日本、インド、ベトナム、カンボジア、オーストラリアでは、専門型、国内向け、国際向けのさまざまなルート商品が展開されている。

成長の鍵となるのは、孤立した自転車レーンではなく、相互に接続され、サービスを提供できるルート回廊である。Grasshopper Adventures は、地域全体における現地運営ノウハウの価値を示している。

電動自転車の普及と政府が支援するアクティブモビリティ施策により、アジア太平洋地域の複数の国でサイクルツーリズムの発展が加速している。観光事業者は、文化遺産、農村地域、自然観光地を結ぶガイド付きおよびセルフガイド型のサイクリングパッケージを導入するようになっており、国内外の旅行者の増加を支えている。

北米

北米は、2025年に世界市場規模の41.0%を占めた。米国では、グレート・アレゲニー・パッセージ、C&O運河曳舟道、整備が進むイースト・コースト・グリーンウェイが地域需要を牽引している。カナダは地域のルートおよびトレイル基盤を支えているが、提供されたエビデンス資料には同国の市場規模は記載されていない。レールトレイルの整備と州レベルの施策が、国内旅行者の継続的な参加を支えている。特に運営期間が限られる北部のルートでは、季節性が依然として最大の制約となっている。

この地域の商業的な強みは、国内顧客基盤とトレイル文化にある一方、天候と地理的な分散が物流コストを押し上げている。今後の成長は、トレイルを宿泊施設や交通機関と結び付ける旅行先に有利に働くと見込まれる。

電動自転車の普及拡大により、より少ない身体的負担で長距離走行を楽しみたい高齢の旅行者やレクリエーション目的のサイクリストの参加が広がっている。米国およびカナダ各地の観光地では、アクセシビリティを高め、複数日にわたるサイクリング旅行を促進するため、電動自転車のレンタルサービス、充電設備、自転車利用者に配慮した宿泊施設の整備が進んでいる。

欧州

欧州は2025年の市場価値の27.0%を占め、証拠資料の対象地域のなかで最も整備された国境を越えるサイクリングインフラを有している。ドイツのRadnetz Deutschlandには、標識が整備された12,000 km超のルートが含まれており、幅広い年齢層の国内参加を支えている。英国では、Cycling and Walking Investment Strategyにより、2030年までに50億英ポンドを投じ、5,000のルートと10,000か所のより安全な横断設備を整備する計画が示されている。フランスのLoire à VéloおよびVélodysséeに加え、EuroVelo 6とEuroVelo 17も、国際的なサイクリング需要を支えている。

EuroVeloのルート利用者数は2024年に2019年比で9.8%増加し、回廊沿いの電動自転車レンタルとの統合も回復を後押しした。[EUROVELO.COM] 欧州の優位性は、ルート密度、文化的魅力、国境を越える旅行を組み立てられる能力にある。特に北部市場では、天候が依然として大きな季節的制約となっている。Eurobike、Cycle Europe、Cycling Safaris、Discover France Adventures、Cyclomundoは、同地域におけるセルフガイド型およびルート専門型サービスの層の厚さを示している。

サイクリングインフラとデジタルルート計画プラットフォームの継続的な拡充により、欧州各地の観光地では旅行の利便性が向上している。持続可能な観光体験への需要の高まりも、旅行者がサイクリング休暇を選択する要因となっており、特に文化的名所、地域の食文化、景観を組み合わせた、確立された長距離ルートでその傾向が顕著である。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年の市場価値の5.0%を占めた。コロンビアのコーヒー地域は2025年10月にTrek Travelの電動自転車ポートフォリオに加わり、電動アシストが標高の高い観光地へのアクセスを広げる役割を示した。対象国はコロンビア、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンである。同地域は文化と地形による差別化を提供する一方、道路の共用に伴う安全性、ルートの標準化、季節変動が、セルフガイド型サービスの広範な拡大を制約している。高ボリュームの個人旅行商品に先行して、プレミアム型および専門性の高い旅程が発展すると見込まれる。

アドベンチャー旅行や体験型旅行への関心が、ラテンアメリカの多様な景観を巡るサイクリングツアーの需要を支えている。観光関係者は、安全性の向上と、自然・文化観光を求める海外旅行者の誘致に向け、ルートマッピング、サポートサービス、ガイド付きサイクリング体験への投資を徐々に拡大している。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）は2025年の市場価値の4.0%を占めた。対象国は南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）である。証拠資料には、国別の数値や具体的な運営開始の動向は記載されていない。同地域の市場発展は、安全なルート、サポートサービス、気候に適した設備を提供する観光地インフラに左右される。短期的な商業上の役割は大衆市場向けというより選択的なものであり、広範なルートネットワーク型観光に先行して、観光地主導の商品が展開される可能性が高い。

観光の多角化や屋外レクリエーションインフラへの投資拡大により、中東およびアフリカの一部地域では、サイクルツーリズムの発展に向けた新たな機会が生まれている。観光地当局は、アクティブな旅行者の誘致と通年観光の魅力向上を目的に、サイクリングイベント、レクリエーション用トレイル、統合型観光体験を積極的に推進している。

サイクルツーリズム市場のシェアと競争環境

市場は非常に細分化されています。2025年には TUI Group が 9.43% の市場シェアを占め、上位5社が合計で 12.9% を保有しました。開示されている上位5社は、TUI Group、Travel + Leisure Holdco, LLC、G Adventures、Intrepid Travel、Backroads です。TUI Group のサイクルツーリズム売上高は 138億8,000万米ドルと推定され、推定グループ総売上高 269億米ドルのうち、約 51.6% がサイクリング関連の観光商品によるものとされています。市場の残りの 87.1% は、地域事業者、デスティネーション・マネジメント企業、専門プロバイダーに分散しています。

市場の細分化は、地域に関する知識の重要性を反映しています。ルート固有の専門知識、宿泊施設との関係、安全管理、地域物流は、世界規模の予約網だけでは再現できない持続的な優位性をもたらします。大手事業者は、流通網、ブランド、地理的な展開範囲で競争しています。専門事業者は、旅行先に関する深い知見、ルートの品質、サービスの個別対応力で競争しています。この構造により、市場全体での価格決定力は限定されますが、確立された地域事業者は、個々のルートや旅行先において有意な交渉力を持つ可能性があります。

Backroads は、50か国以上で高級ロードバイク、マウンテンバイク、e-bike ツアーを運営しており、厳選した宿泊施設とサービス集約型の旅行設計によって差別化を図っています。Trek Travel は、30以上の旅行先でガイド付きツアーとセルフガイドツアーを組み合わせ、Trek ブランドの展開力、Bontrager の機器、Bosch の e-bike システムを活用しています。2025年10月に北海道とコロンビアで開始する旅程は、e-bike 対応の高級旅行先への拡大を示すものです。Butterfield & Robinson と DuVine は、旅程の充実度、宿泊施設の水準、文化プログラム、きめ細かなサービスを通じて、高級旅行市場で競争しています。

G Adventures は、幅広い旅行先と利用しやすい価格設定を Planeterra との提携によって組み合わせています。Intrepid は地域社会に根差した体験と B Corporation 認証を重視し、Exodus と Abercrombie & Kent はそれぞれ中高級層と超高級層の需要に対応しています。

地域の専門事業者は、市場の細分化された構造をさらに強めています。Grasshopper Adventures はアジア太平洋地域に注力し、Eurobike はドナウ川、ライン川、エルベ川のルート網を商品化しています。Pedal Portugal はポルトガルのルートを扱い、Cycle Europe はスカンジナビア、バルト諸国、中欧で事業を展開しています。Cycling Safaris は欧州各地への拡張商品とともに、アイルランドに注力しています。Saddle Skedaddle、Discover France Adventures、BikeTours、Cyclomundo、Pure Adventures、Ride and Seek Bicycle Adventures は、ガイド付き、セルフガイド、予約プラットフォーム、GPS 主導型、パフォーマンス重視型の商品を加えています。これらの企業の総合的な重要性は、世界規模ではなく、商品の専門性に基づいています。

競争の中心的な変化は、サービス層の管理に向かっています。Eurobike の手荷物移送、宿泊施設の調整、緊急サポートは、セルフガイド旅行であっても事業者が価値を生み出せることを示しています。Trek Travel の e-bike 拡大は、機器へのアクセスが旅程の対象顧客をどのように変え得るかを示しています。G Adventures と Intrepid は、持続可能性と地域社会との関係を重視した位置付けが、差別化された需要を支え得ることを示しています。信頼性の高いデジタル予約機能と旅行先固有の運営体制を組み合わせる企業は、セルフガイド旅行が拡大するなかで、利益率を守るうえで最も有利な立場に立つでしょう。

最近の業界動向

• 2025年10月：Trek Travel は、日本の北海道地域とコロンビアのコーヒー地域で e-bike 旅程を開始しました。この取り組みにより、平均的な体力の旅行者にも選ばれ得る高級旅行先へのアクセスが広がります。

• 2025年：EuroVeloでは、ルートの通行量が2019年の水準を9.8%上回ったほか、EuroVelo 17およびEuroVelo 19の完成に向けた取り組みが進展しました。この拡大により、国境を越えるサイクリングルートの供給が強化されています。^{[4]U.S. Department of Justice, “Hewlett Packard Enterprise Acquisition of Juniper Networks,” justice.gov}

• 2030年まで継続：英国の第3次「自転車・徒歩移動投資戦略」では、5,000のルートと10,000か所のより安全な横断設備を含め、アクティブトラベルへの45億英ポンドの投資が見込まれています。このプログラムにより、英国におけるルート開発の条件が改善されます。