サイクルツーリズム市場 サイズとシェア 2026-2035

サイクルツーリズム市場規模

世界のサイクルツーリズム市場規模は、健康を重視した旅行嗜好、進歩する電動自転車技術、そして世界の主要な観光地市場で拡大する自転車インフラが構造的に融合したことを背景に、2025年には 1,473億 米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の 1,612億米ドルから2035年には 3,629億 米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 9.4%となる見込みです。

この成長軌道により、サイクルツーリズムは、より広範なアクティブツーリズムおよび持続可能な旅行市場における最も急成長するセグメントの一つに位置付けられます。消費者と観光地当局が、身体的な健康増進と低炭素モビリティという自転車の二重の価値提案をますます共有するなか、一般的なレジャー観光の成長を上回る勢いを示しています。市場を構造的に後押しする要因はさらに強まっており、電動自転車は年齢や体力などによる利用の障壁を取り除き、デジタルプラットフォームは旅行計画の負担を軽減し、欧州、アジア太平洋、北米の各国政府は自転車インフラに過去最高水準の資金を投入しています。成熟した自転車市場と新興の観光地の双方で、これらの要因が相乗的に作用し、予測期間を通じて持続的な需要の加速を生み出す見通しです。

主要な成長要因

成長要因の影響分析

成長要因	CAGR予測への影響	関連地域	影響時期
健康とウェルネスへの関心の高まり	+3.2%	世界全体	短期（≤ 2年）
電動自転車の普及と利用しやすさ	+2.8%	世界（アジア太平洋地域主導）	短期（≤ 2年）
環境に配慮した持続可能な旅行需要	+1.8%	欧州、北米	中期（2〜4年）
政府による自転車インフラ投資	+1.6%	アジア太平洋地域	長期（≥ 4年）

健康・ウェルネス重視の高まりがアクティブツーリズムを後押し

健康とウェルネスに関する考慮事項は、サイクルツーリズム市場における最大の需要促進要因です。連邦保健統計によると、世界の成人の約31%、すなわち18億人が推奨される身体活動量を満たしておらず、余暇に運動を組み込んだアクティブな旅行形態の対象となり得る人口が大きいことを示しています。^[1]サイクルツーリズム市場はこのニーズに直接応えます。複数日にわたるサイクリング旅行では、心肺機能の向上と測定可能なメンタルヘルス上の効果の両方が得られるため、専用の運動時間への依存を減らし、総合的にアクティブな体験を提供できます。これは、従来型のリゾート滞在型観光では実現できない価値です。消費者向け旅行調査では、健康とウェルネスの効果が、サイクルツーリズムの予約における上位3つの購入動機に一貫して挙げられています。その根底にあるのは行動面の変化です。所得層や年齢層を問わずウェルネスに関する知識が高まるにつれ、この市場を特徴づけるフィットネスと新たな発見という二重の価値提案は、国内市場と国際市場の双方で訴求力を高めています。

電動アシスト自転車の普及が幅広い年齢層の参加を促進

電動アシスト自転車の普及は、サイクルツーリズム市場における需要促進要因のなかでも、構造的に最も重要な要素です。電動アシスト自転車は、持続的なサイクリング、特に高低差のあるルートや長距離ルートで必要となる身体的負担を軽減し、参加者層を根本的に変化させました。国際エネルギー機関（IEA）は、電動二輪車の世界的な普及が加速していることを確認しており、アジア太平洋地域、特に中国が出荷台数の大半を占める一方、欧州および北米市場も力強い成長軌道を示しています。⁴サイクルツーリズム事業者にとって、電動アシスト自転車は、45〜65歳の年齢層を含む、サービス提供可能な参加者層を拡大しました。この年齢層は、可処分所得が高く、健康意識も高まっている、人口統計上および経済上重要なグループです。電動アシスト自転車の選択肢を提供するツアー事業者は、平均予約単価の上昇と顧客層の拡大を一貫して報告しています。特に、従来は平均的な体力の参加者が参加しにくかった高地や山岳地帯で、その傾向が顕著です。

環境に配慮した持続可能な旅行への需要

旅行行動における持続可能性への移行は、サイクルツーリズム市場において、消費者の支出を低排出・低環境負荷の観光形態へと向かわせています。自転車は1キロメートル当たりの直接的な炭素排出量がほとんどないため、個人旅行者と法人などの組織的な旅行購入者の双方で環境意識が高まるなか、優位な位置にあります。欧州サイクリスト連盟は、サイクリングツーリズムが欧州経済に年間 440億ユーロを超える経済効果をもたらしていると推定しています。さらに、健康面での費用削減や燃料代替を含むサイクリングの社会的価値の総額は、欧州全体で年間約 1,500億ユーロに上ると推定されています。

^[2] ツアーオペレーターは、炭素排出量認証の枠組み、環境配慮型旅程のラベリング制度、持続可能性と連動した価格モデルを開発することで対応してきた。これらの取り組みにより、環境面での価値を高価格帯セグメントの消費者にとって具体的かつ市場性のある形で提示できるようになっている。データによると、持続可能性に関する認証や実績は現在、オペレーターを選定する際の差別化要因として機能しており、特にサイクルツーリズムの予約増加の大きな割合を占める 25〜44 歳の消費者の間でその傾向が顕著である。

自転車インフラ整備に対する政府支援

政府による自転車インフラへの投資は、サイクルツーリズム市場にとって長期的に需要を喚起する重要な要因であり、新興旅行先市場全体で持続的な成長を可能にする物理的条件を整備している。アジア太平洋地域では、中国が国のグリーンウェイ計画を拡大し、都市部および景勝地の自転車専用回廊を 31,000 km 超まで整備している。インドでは、スマートシティ・ミッションにより、2023 年以降、100 都市以上で自転車専用レーンの整備計画が組み込まれている。欧州では、英国の第 3 次自転車・徒歩移動投資戦略により、2030 年までに £45億のアクティブトラベル投資が計画されており、5,000 本の新たなルートと 10,000 か所の安全性を高めた横断設備が整備される。^[3] 欧州議会の調査では、全長 61,000 km のネットワークが完成した場合、EuroVelo は年間約 €70億の直接収益を生み出す可能性があると記録されている。^[4] まだ存在しないルートから観光収入を得ることはできないため、アジア太平洋地域全体で進むインフラ投資のペースは、予測期間の中期から長期にかけてサイクルツーリズムの需要を累積的に押し上げる供給を生み出している。

主な課題

抑制要因の影響分析

課題	CAGR予測への影響	地理的関連性	影響期間
季節的な需要変動	-1.8%	欧州、北米	短期（≤ 2 年）
共用道路における安全上の懸念	-1.2%	世界全体	中期（2〜4 年）

気象変化に起因する季節的需要

季節性は、サイクルツーリズム市場の収益を構造的かつ持続的に制約する最大の要因である。世界のサイクルツーリズム市場価値の約 68% を合わせて占める北欧と北米では、最適なサイクリングシーズンが 5〜7 か月に限られるため、年間の収益サイクルが圧縮され、オペレーターの通年事業の実現可能性が制約される。二次的な影響は事業運営面に及ぶ。季節的な需要パターンにより、人材の定着、機材車両の管理、宿泊施設との提携が複雑になるためであり、これらはいずれも数か月先を見据えた契約を必要とする。対策としては、カナリア諸島、アルガルヴェ、東南アジアなど通年で利用できる旅行先への地理的分散、柔軟な働き方をするリモートワーカーを対象としたショルダーシーズン向けプログラム、屋根付き自転車回廊や屋内の乗り換え施設など、気象条件に左右されにくいルートインフラへの投資が挙げられる。この構造的課題への対応は段階的に進むものであり、根本的な気象依存性によって、温帯市場のオペレーターが積極的な旅行先分散策なしに事業規模を拡大できるペースは制約されている。

共用道路における安全上の懸念

道路上で自転車と自動車が共用する区間の交通安全は、特に専用の自転車インフラが限られる市場において、初回参加者やカジュアルなサイクルツーリズム参加者の参入を妨げる重要な要因であり続けています。この市場の事業者にとって、安全性に対する懸念は、予約をためらわせる要因や保険料の上昇、さらに既存の主要サイクリング回廊に旅程の選択肢を限定するルート設計上の制約につながります。この課題は、サイクリングインフラへの投資が初期段階にあり、道路共用の慣行も十分に定着していないアジア太平洋地域および中南米市場に、特に集中しています。高付加価値サービスを提供する事業者は、体系的なルート監査を実施し、交通量の多い区間を回避することでこのリスクを管理していますが、このアプローチは目的地の選択肢を狭め、運営コストを増加させます。新興市場全体で専用サイクリングネットワークへの投資が加速していることから、この構造的障壁は徐々に低下しており、中期予測期間にわたって安全インフラの明確な改善が見込まれます。

サイクルツーリズム市場の動向

電動アシスト自転車が牽引する拡大

電動アシスト自転車技術は、参加に必要とされる体力面の前提条件を取り払うことで、サイクルツーリズムの市場構造を根本的に変えました。信頼性の高い電動アシストシステムが広く普及する以前は、複数日程および長距離のサイクルツーリズムは、実質的に経験があり、十分な体力を備えた旅行者に限られていました。1回の充電で 80〜150 km 走行できるミッドドライブ式電動アシスト自転車システムが登場し、現在では Bosch、Shimano、Fazua などのメーカーにおける標準的な製品となっていることから、平均を上回る可処分所得とアクティブな旅行への高まる意向を併せ持つ 45〜65 歳の年齢層にも、実質的な市場参加の機会が広がりました。業界データは主要市場全体で電動二輪車の世界的な普及が加速していることを示しており、ツアー事業者によると、電動アシスト自転車を活用した旅程では、参加可能な年齢層が広がるため、従来型のサイクリング旅行と比べて平均予約単価が一貫して 20〜35% 高くなっています。

導入実績は具体的な形で表れています。Trek Bicycle Corporation のガイド付きツアー部門である Trek Travel は 2025年10月、電動アシスト自転車ツアーのポートフォリオを拡充し、日本の北海道地域とコロンビアのコーヒー産地における旅程を追加しました。これらはいずれも、従来は平均的な体力の参加者には負荷が高すぎると考えられていた地域です。EuroVelo ネットワークでは、2024年のルート通行量が 2019年の水準と比較して 9.8% 増加しました^[5]。この回復には、EuroVelo 15（ライン川サイクルルート）や EuroVelo 6（大西洋・黒海ルート）などの主要回廊沿いに電動アシスト自転車のレンタルステーションが整備されたことが大きく寄与しました。当社が 2025年第4四半期に 12カ国のサイクルツーリズム参加者 280 人を対象に実施した調査では、64% が、複数日程のサイクリング旅行を実施する決定において、電動アシスト自転車の利用可能性が「決定的」または「強く後押しする要因」だったと回答しました。この割合は、これに相当する 2022年の調査対象者では 31% でした。

こうした二次的な効果は、個々の事業者の業績にとどまりません。電動アシスト自転車の普及は、サイクルツーリズムインフラへの下流投資を促しています。具体的には、宿泊施設ネットワークに組み込まれた充電ステーション、平均的な体力に合わせた走行ペースでは商業的に成立しなかった、より長距離のルート設計、そして事業モデルに必要な資本規模を変化させる事業者の車両投資などが挙げられます。これまで複数日程のツアー先として検討対象外だった目的地、すなわちアルプスの地形、ポルトガル内陸部の起伏に富んだルート、高地の東南アジア回廊は、アクセスしやすいサイクルツーリズムの目的地として再位置付けされています。これにより供給側の拡大が生じ、需要創出がさらに促進されています。セグメント別では、この動向はセルフガイド型および複数日程型に特に大きな恩恵をもたらします。これらの形式では、電動アシスト自転車の走行距離と信頼性の優位性が、商業面で最も大きな意味を持つためです。

デジタル技術とセルフガイド型サイクリング体験

サイクルツーリズムのデジタルトランスフォーメーションは、個人旅行者が、従来はガイド付きツアーの仲介事業者を通じてのみ実現可能だったナビゲーションやロジスティクス上の確実性を再現し、一部の側面では上回ることを可能にし、業界のバリューチェーンを再構築している。Komoot、Strava、Ride with GPS などの専用プラットフォームは現在、ターンバイターン方式のナビゲーション、標高プロファイル、路面状況データ、宿泊施設との連携、コミュニティが作成したルートレビューを提供しており、セルフガイド旅行に必要な情報へのアクセス障壁を根本的に引き下げている。2026年1月、Komoot はプラットフォームを拡張し、欧州および北米を横断する厳選された複数日間のサイクリングツアーを、詳細な地図、宿泊施設の提案、オフラインナビゲーションとともに提供し始めた。この展開は、計画およびロジスティクスの面で、初級者向けのガイド付きツアー商品と直接競合するものである。2026年3月、Strava は AI を活用したルート検索と目的地別のサイクリング推奨機能を導入し、旅行計画の検討段階において、セルフガイド型サイクルツーリストの需要を生み出す主要なデジタルプラットフォームとしての役割をさらに深めた。

この動きがもたらす商業的な意味は大きい。2025年のサイクルツーリズム市場（市場規模 554億米ドル）では、セルフガイドツアーが37.7%を占め、ツアー形態別分類における単一セグメントとして最大となった。2024年7月、Ride with GPS は米国各地の地域観光局との提携を正式化し、ナビゲーションアプリ内で公式に選定されたサイクリングルートと目的地情報を提供した。テクノロジープラットフォームとデスティネーション・マーケティング組織のこの融合は、構造的な潮流を示す重要な動きである。従来、印刷媒体や旅行代理店による流通に依存していた観光局は現在、サイクリストが旅行中に利用するナビゲーションツールに目的地コンテンツを直接組み込んでおり、旅行先の発見からナビゲーション利用までをシームレスにつなぐ導線を形成している。デジタルによるセルフガイド市場の成長を支える根本的な要因は、単なるテクノロジーの普及ではない。これは旅行行動における世代交代を反映したものであり、ミレニアル世代および Z 世代の旅行者は、パッケージ化され仲介事業者が管理する旅行体験よりも、カスタマイズ性、自律性、コミュニティによるレビューコンテンツを強く選好している。

より重要な変化は、プラットフォームネイティブなセルフガイド商品が、計画の質、ルートの選定、ロジスティクスの統合において継続的に改善するにつれ、「セルフガイド」の構造的な定義が「支援なし」から「プラットフォーム支援型」へと変化していることである。これにより、市場において完全な個人旅行と完全なガイド付き旅行の間に位置する中間カテゴリーが拡大している。プラットフォームネイティブなセルフガイド商品が改善するなか、事業者が提供するロジスティクスパッケージの付加価値は、プラットフォーム間の競争が激化する環境で予約手数料を正当化するため、明確に伝える必要がある。

持続可能で環境に配慮した旅行へのシフト

世界の旅行業界における持続可能性の要請は、従来の自動車・動力車を利用した旅行形態に代わる、信頼性の高い低炭素型の選択肢として、サイクルツーリズムに持続的な構造的需要を生み出している。自転車旅行が1回の旅行で直接排出する炭素量はごくわずかであり、サイクリストに対応した宿泊施設ネットワークや公共交通機関との接続を組み合わせることで、適切に設計されたサイクリング旅行のカーボンフットプリントは、同等の動力車利用型ツアーを 60〜80%下回る可能性がある。欧州サイクリスト連盟は、欧州における自転車利用の社会的総価値について、直接的な観光収入、医療費削減、燃料代替を含め、年間約 1,500億ユーロに達すると推定している。これは、自転車利用を単なる観光カテゴリーではなく、定量化可能なシステム全体の効果をもたらす公衆衛生および環境インフラへの投資として位置付けるものである。

目的地政策のレベルでは、この整合性が正式な制度上のコミットメントを生み出しており、市場を拡大するインフラへとつながっている。

2024年に欧州委員会の機関によって採択された欧州自転車宣言は、EUの交通および地域開発の枠組みにおいて、自転車を優先的な移動手段として正式に認めています。2024年4月に採択された新たな欧州横断輸送ネットワーク（TEN-T）ガイドラインでは、EUの交通投資アーキテクチャーに自転車インフラが初めて明示的に組み込まれました。これは、加盟国全体での自転車ルート整備に向けてEUの構造基金を振り向ける規制上の進展です。業界の貿易統計によると、持続可能性認証は、プレミアムなサイクルツーリング分野で価格プレミアムを生み出しています。Biosphere TourismまたはTravelifeの認証を取得した事業者は、環境意識の高い消費者、とりわけ北欧およびオーストラリアの発地市場において、より高いコンバージョン率を報告しています。

持続可能性の動向を詳しく見ると、これはデジタル化および電動自転車の動向と競合するのではなく、むしろそれらを強化していることが分かります。移動手段（電動アシスト自転車）、宿泊インフラ（自転車旅行に特化した持続可能な宿泊施設ネットワーク）、旅行計画ツール（予約プラットフォームに組み込まれたカーボンフットプリント計算機）が一貫した持続可能な旅行提案のなかで連携すると、低炭素性をより容易に実証し、訴求できるようになります。これら3つの動向が融合することで、単独の動向よりも構造的に持続性の高い、相互に強化し合う需要サイクルが形成され、 市場は予測期間を通じて市場平均を上回る持続的な成長を遂げる態勢が整います。

サイクルツーリズム市場分析

アクティビティ別 

レジャーサイクリングは、参加者数ベースで 市場における最大の取扱量カテゴリーを構成しており、日帰りライド、景観ルートの周遊、ファミリーサイクリング、距離や獲得標高よりも体験を重視し、ゆったりとしたペースで行うカジュアルな複数日ツアーなどが含まれます。このセグメントは、レジャー向けに整備されたインフラの拡大によって構造的に支えられています。米国のRails-to-Trails Conservancyは、転用された鉄道跡地のトレイル回廊を35,000マイル以上管理しており、英国のNational Cycle Networkは約12,700マイルにわたって広がっています。これらは総体として、交通量が少なく利用しやすいサイクリング環境を提供し、レジャー観光への転換を直接可能にしています。欧州各地の観光地は、レジャー向けのゆったりしたペースのサイクリングを軸に商品を設計してきました。これには、ドナウ川サイクリングルート（EuroVelo 6、全長3,654 km）、フランスのロワール渓谷を通るLoire à Vélo（800 km）、デンマークの11の国立サイクリングルートなどが含まれます。いずれも、景観に恵まれ、負荷の低い行程と高密度の宿泊施設を組み合わせ、相当規模の海外インバウンド観光を取り込んでいます。

レジャーサイクリングの需要動向には、ウェルネスツーリズムと従来型の観光周遊の融合が表れています。このセグメントでは、走行距離に関連する宿泊、飲食、地域体験への支出が大きく、これはパフォーマンス重視のツーリングと商業的に異なる特徴です。そのため、サイクリング1 km当たりで見た場合、観光地の経済に対する価値が相対的に高くなります。ボルドーのワイン地域にあるシャトー、トスカーナのアグリツーリズム施設、オランダの水路沿いで運航する運河ボート事業者との提携など、レジャーサイクリングの確立した観光地における宿泊施設運営者は、安全な自転車保管場所、洗浄設備、弁当プログラムなど、自転車利用に対応したインフラに投資してきました。これにより、1泊当たりの収益が増加し、平均滞在日数も延びています。

VBT Bicycling Vacations、Headwater、Holland Bike Tours などのツアー事業者は、レジャーサイクリングに特化した商品ラインアップを構築している。複数日にわたるプログラムのなかで、1日当たりの走行距離と獲得標高を段階的に無理なく引き上げる行程を提供し、参加者の自信と、より高負荷な形式への意欲を高めている。これは顧客開発戦略として機能しており、複数日ツアーやツーリングサイクリングのリピート予約への転換率は測定可能なほど高い。

ツーリングサイクリングは、サイクルツーリズム市場における体験重視・持久力型のセグメントに位置付けられる。通常は複数日程で構成され、1日当たり 60〜120 km の走行、相当な獲得標高、ならびに実質的な物流面での自立対応または組織的なサポート体制を伴う。トランスアメリカ・バイシクル・トレイル（約 4,200 マイル、カンザスシティからアストリアまで）は、世界で最も認知度の高いサイクルツーリングルートの一つであり、国内外のサイクリストが毎年数千人規模で完走している。サンティアゴ・デ・コンポステーラへの自転車ルートを含むユーロヴェロ 3（巡礼者のルート）は、予約数が継続的に増加しており、サイクリング到着者数は最も急速に成長している完走形態の一つとなっている。ツーリングサイクリングは、旅行期間の長さ、高価格帯の機材レンタル、専門的な宿泊施設への需要、ガイド付きサポートの物流体制により、市場内で1回の旅行当たり平均支出が最も高い。

このセグメントでは、従来のパフォーマンス志向のニッチ市場を超えて商業的な訴求力を広げる商品イノベーションが進んでいる。バイクパッキングは、軽量な自立型ツーリングとアドベンチャートラベルの美学を組み合わせたハイブリッド形式であり、独立したサブ商品カテゴリーとして台頭している。Revelate Designs や Apidura などの専門機材メーカーと、主にデジタルプラットフォームを通じて形成された世界的なコミュニティが、この成長を支えている。Saddle Skedaddle、TDA Global Cycling、SpiceRoads Cycling などの事業者は、バイクパッキングおよびオフロードツーリングに特化したプログラムを開発し、グラベルルートの設計と軽量なサポート体制を組み合わせている。ツーリングサイクリングへの電動自転車の導入は、高地や多様な地形へのアクセス可能性を変革している。スイスアルプス、コロンビアアンデス、ベトナム中部高原の各ルートは、従来、平均的な体力のツアー参加者には困難と考えられていたが、現在では電動自転車を活用したツーリンググループにとって商業的に成立するようになっている。Trek Travel は 2025年10月に北海道およびコロンビアへの事業拡大を発表し、高地の行程開発を可能にする商品上の要素として、電動自転車の導入を明確に挙げている。

ツアー別 

セルフガイドツアーは、サイクルツーリズムにおける売上高ベースで最大のセグメントであり、2025年の世界市場で 554億米ドル、37.7% を占めた。このセグメントが首位に立つ背景には、行程を自ら決定できること、柔軟なペースで進められること、ガイド付き形式に固有の団体行動上の制約を回避できることに対する、消費者の根本的な選好がある。この選好を構造的に可能にしているのが、デジタルナビゲーションインフラである。Komoot の 3,500万人超のユーザーベース、Strava の 1億3,500万人超の登録ユーザー、Ride with GPS が構築した観光事業者とのパートナーシップは、総合的にナビゲーションおよび計画立案の機能を提供しており、リアルタイムの状況下では、紙地図に依存するガイド付きツアーの代替手段を上回ることも多い。Macs Adventure や Butterfield & Robinson などのツアー事業者は、体験を主導する事業者ではなく、物流プラットフォームとして機能する形に適応している。具体的には、宿泊施設の事前予約、GPS ルートファイルの提供、荷物の搬送手配、緊急サポート窓口の維持を行う一方、日々の意思決定は全面的に参加者に委ねている。セルフガイド型の複数日ツアーでは、目的地、期間、宿泊施設のグレードに応じて、参加者1人当たりの平均売上高は通常、1予約当たり 1,500米ドル〜4,500米ドルの範囲となる。

欧州および北米で 2026年第1四半期に実施された事業者インタビューによると、2025年の自己ガイド型ツアーの予約は平均で22%超増加しました。特に需要が強かったのは45〜65歳層で、これまでガイドなしでは挑戦しなかったルートへの参加を可能にした要因として、e-bikeの普及を挙げています。自己ガイド型ツアーの今後の成長見通しは、プラットフォームへの継続的な投資によってさらに強まっています。Komootが2026年1月に中核アプリへ厳選された複数日ツアーパッケージとオフラインナビゲーションを追加したことで、自己ガイド型のサイクリング旅行が実質的にモバイルアプリ内で完結するようになり、事業者調査が一貫して自己ガイド型フォーマットを初めて利用する際の主な行動面の障壁と指摘してきた計画策定の負担が軽減されました。従来型事業者にとっての競争上の意味は明確です。プラットフォームを基盤とする製品の機能が向上するなか、予約手数料を正当化するには、事業者が提供する物流・運営パッケージの付加価値を明確に伝える必要があります。

ガイド付きツアーは、2025年の世界のサイクルツーリズム市場で 502億米ドル、34.1%を占めました。このセグメントが商業面で持続的に重要である背景には、デジタルプラットフォームでは完全に再現できない、人による専門的な案内、交流体験、物流面での安心感に対する根強い需要があります。こうした需要は、特に初めてサイクルツーリズムを利用する旅行者、高齢の参加者、不慣れな地形を走行する旅行者の間で強くみられます。米国を拠点とする高級ガイド付きサイクリング事業者の Backroads は、安心して参加できることを価値提案の中核に据えて市場での地位を築いてきました。同社は 50以上の目的地で専門ガイドが同行するツアーを提供し、ガイドと参加者の比率を適切に設定することで、各旅行を通じたきめ細かな対応と一貫した体験品質を確保しています。高価格帯では、Butterfield & Robinson や Trek Travel などの事業者が、少人数制、オーダーメイドの旅程設計、ブティック宿泊施設の選定、文化体験プログラムを通じて、参加者1人当たり 5,000米ドル〜15,000米ドル超の価格帯を正当化しています。大量販売型の価格帯では、G Adventures や Intrepid Travel などの事業者が価格と選択肢の広さを競争軸とし、予算を重視する体験型旅行者に向けて、1人当たり 800米ドル〜2,500米ドルの標準化されたガイド付きツアーを提供しています。

ガイド付きツアーのフォーマットでは、e-bikeの組み込みが製品差別化要因になりつつあります。G Adventures は 2024年、専用の e-bike ガイド付きツアープログラムを初めて開始しました。対象にはポルトガル、ニュージーランド、コロンビアのルートが含まれ、これらの地域では地形が複雑であるため、従来であれば平均的な体力の参加者は除外されていました。これらのプログラムに対する顧客評価は、完遂率と満足度スコアのいずれについても一貫して良好でした。ガイド付きツアー事業者にとって、より重要な意味を持つのは、e-bikeプログラムが一貫して高い顧客満足度を示すなか、e-bike車両への投資を遅らせてきた事業者が、市場で最も成長の速いガイド付きサブカテゴリーにおいて、競争上の不利を拡大させることです。

地域別

北米のサイクルツーリズム市場動向

北米は市場の地域別シェアで最大となる 41%を占め、2025年の市場規模は 604億米ドルに相当します。域内では米国が圧倒的な国内市場となっています。米国のサイクルツーリズムは、広範なトレイルインフラを基盤としています。Rails-to-Trails Conservancy は、鉄道跡を転用したトレイル回廊を 35,000マイル超管理しており、Adventure Cycling Association は 50,000マイルを超える自転車ツーリングルートの地図ネットワークを整備しています。これは、世界でも最大規模の専用サイクリングネットワークの一つです。現在、高度な開発段階にある全長 3,700マイルの大陸横断型サイクリング・多目的利用ネットワーク「Great American Rail-Trail」は、完成すれば、規模において欧州の EuroVelo ネットワークに匹敵する、米国横断のサイクリングインフラ整備への取り組みを象徴する存在となります。

2024年7月、Ride with GPSは米国の複数州における観光局との提携を正式化し、各観光局が公式に選定した自転車ルートデータをナビゲーションアプリに直接組み込みました。このプラットフォーム統合により、個人旅行者である自転車観光客に対する目的地の認知度と予約への信頼感が高まっています。Infrastructure Investment and Jobs Act（2021年）およびSafe Streets and Roads for Allプログラムを通じた連邦政府のインフラ投資は、都市部および都市周辺地域における自転車専用インフラの整備を拡大しています。また、カリフォルニア州のClean Vehicle Rebate Projectを含む州レベルの電動自転車購入支援プログラムが、45〜65歳層の参加拡大を後押ししています。カナダも補完的な需要基盤を形成しており、ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、ケベック州では、整備された自転車トレイル網と増加する自転車観光事業者の供給を背景に、アクティブトラベルへの意向が強く示されています。

欧州の自転車観光市場動向

欧州は、自転車観光において最も成熟した地域市場であり、17のテーマ別長距離ルートにまたがる総延長 56,000 km 超のEuroVeloネットワーク²に支えられています。さらに、他地域には同等のものがない、複数国にまたがる協調的な制度的枠組みも市場を下支えしています。ドイツは欧州最大の単一国市場であり、2025年には市場規模が 96億米ドルに達し、2026年には 102億米ドルに拡大すると予測されています。これは前年比約 6.8% の成長率に相当します。ADFCはドイツ全土で総延長 20万 km 超の整備済み自転車ルートを地図化しており、同国は2024年にEuroVelo国内調整センターへと移行しました。これにより、行政機関間の協力が正式化され、主要なEuroVeloルートのドイツ区間における投資調整が改善されています。バーゼルからオランダまでを結ぶライン自転車ルート（EuroVelo 15）はEuroVelo認証を取得し、欧州で最も利用者の多い複数日間の自転車旅行ルートの一つとなっています。フランス、イタリア、ポルトガルも相当な市場規模を形成しており、Loire à Vélo、トスカーナのアグリツーリズムルート、年間を通じて自転車観光に適したアルガルヴェの気候が、それぞれ海外からの自転車観光需要を大きく生み出しています。2024年に採択された欧州自転車宣言と、初めて自転車インフラを組み込んだ欧州横断交通ネットワークのガイドラインは、加盟国全体のルート開発に向けてEUの構造基金を振り向けています。⁷これが、欧州市場の成長を一貫して支えてきた長期的なインフラ整備への取り組みをさらに強化しています。

アジア太平洋地域の自転車観光市場動向

アジア太平洋地域は自転車観光市場で最も速い成長を遂げている地域であり、中国における政府資金によるインフラ投資、インドにおける政策主導の国内観光振興、日本における成熟した観光地マーケティングという、構造的に異なる3つの成長要因に支えられています。中国市場は2025年に 80億米ドルに達し、2026年には 89億米ドルに拡大すると予測されています。これは前年比約 11.1% の成長を示しており、世界的に見ても単一国として最も高い成長率の一つです。全国的なグリーンウェイプログラムにより、都市部および景勝地の自転車回廊は総延長 31,000 km 超に拡大しています。また、MafengwoやLvMamaなどのデジタル旅行プラットフォームは、グリーンウェイのルート情報、宿泊施設、電動自転車のレンタルを一体化した自転車観光専用の商品パッケージを開発し、予約から利用までを一貫して完結できるサービスを提供しています。⁴インドでは、Smart Cities Missionにより、2023年以降、100を超える都市で自転車専用レーンの整備プログラムが導入されています。また、同国で拡大する国内観光への参加が、多様な地理的環境を背景に、自転車観光の各種形態に対する追加需要を大きく生み出しています。日本で整備されてきた自転車インフラ、なかでも世界有数のサイクルツーリズム目的地として国際的に評価されている、広島県と愛媛県を結ぶ全長 70 km の島々を巡るサイクリングルート「しまなみ海道」は、欧州、北米、オーストラリアからの訪日サイクルツーリストをますます多く引き付けている。Trek Travel は 2025年10月に北海道への事業拡大を行い、日本の高低差に富む地形を、電動アシスト自転車で楽しめるツアー機会として明確に位置付けている。

サイクルツーリズム市場のシェア

市場は著しい分散化が特徴となっている。2025年には TUI Group が 9.43% の市場シェアで首位に立っている。一方、上位 5 社である TUI Group（9.43%）、Travel + Leisure Holdco, LLC（2.40%）、G Adventures（0.51%）、Intrepid Travel（0.35%）、Backroads（0.27%）の合計シェアは約 12.9% にとどまる。残る 87% は、地域、国内、専門ツアーの運営会社数百社に分散している。このことから、規模は販売面で優位性をもたらすものの、寡占的な業界に見られる価格決定力や市場支配力をもたらすものではないことが分かる。この分散構造は、体験型観光および目的地特化型観光に固有の構造的特徴である。地域に関する知識、ルートに関する専門性、目的地との関係性が、地域に根差した専門性の高い競争上の地位を生み出すため、総合型の大手事業者が同様の強みを大規模に再現することは難しい。

TUI Group が市場をリードしている背景には、大衆市場向けサイクリング休暇の販売における規模の優位性がある。TUI Blue、TUI Magic Life、目的地別のサイクリング休暇ブランドなど、欧州市場で複数のブランドを展開する同社では、年間数千万人に上る旅行者、世界的なブランド認知度、航空会社およびホテルと連携した統合販売インフラがサイクリング事業を支えている。同セグメントにおける TUI の競争上のリスクは、体験の質における差である。真正性の高いサイクリング体験やルートに関する専門的な案内を求めるプレミアム層の消費者は、専門特化型の事業者を一貫して選好するため、TUI の対応可能な市場は大衆市場および中価格帯市場に限られている。

市場シェア 2.40% の Travel + Leisure Holdco, LLC は、プレミアム市場でのポジショニングと、メディアを活用した需要創出能力を備えたアクティブツーリズム関連ブランド資産を擁し、市場シェアで 2 位を占めている。シェア 0.27% の Backroads は、業界でも特に顧客ロイヤルティの高い、独立系のプレミアムサイクリングツアーブランドとして事業を展開している。同社の推定リピーター率は 45〜55% に達し、ルートの品ぞろえや価格での競争を試みる新規参入企業に対する持続的な競争優位となっている。またこれは、Backroads が意図的に採用している少人数制、高いガイド対参加者比率、厳選されたブティック型宿泊施設という方針を、事業面から裏付けるものである。G Adventures（0.51%）と Intrepid Travel（0.35%）は、価値重視型のアドベンチャーツーリズムセグメントに位置している。両社は B Corp 認証を取得し、地域社会への利益還元プログラム、持続可能性監査、炭素排出に関する説明責任報告に投資している。

当社が 2025年下期に実施した、アクティブツーリズムの調達担当マネージャー 190 人を対象とする調査では、74% が事業者の選定基準としてルートの品質保証と安全インフラを最も重視していると回答した。一方、25〜40歳の回答者では、持続可能性に関する認証・実績が、旅程の多様性や価格を上回る 2 番目の選定基準となった。この結果は、市場で最も急速に拡大している消費者層において、B Corp 認証を取得した事業者の商業的重要性が高まっていることを示している。市場全体の競争戦略は、デジタルプラットフォームの機能、電動アシスト自転車の車両群への投資、目的地特化という 3 つの主要な軸に沿って分化している。同セクターの M&A 活動にもこうした戦略的優先事項が反映されており、大手事業者は、需要の高いサイクリング目的地で確立されたルート網、地域でのブランド認知度、豊富な運営ノウハウを持つサイクリング専門企業の買収を進めている。

サイクルツーリズム市場の企業

市場で事業を展開する主要企業は、TUI、Travel + Leisure Holdco、G Adventures、Intrepid Travel、Backroads、Exodus Travels、Trek Travel、Butterfield & Robinson、VBT Bicycling Vacations、Thomson Bike Tours、Saddle Skedaddle、TDA Global Cycling、SpiceRoads Cycling、Macs Adventure、Headwater、UTracks、Africa Cycling、Mr. Biker Saigon、Holland Bike Tours、Ride & Seek Bicycle Adventures、Red Dirt Uganda、Vietnam Cycling Tours、Shangrila Cycling Tours です。

ドイツ・ハノーバーに本社を置く TUI は、世界最大の統合型旅行会社であり、2025年には 9.43%のシェアを持つサイクルツーリズム市場のリーダーです。TUI のサイクリング休暇部門は、欧州市場で複数のブランド企業を通じて事業を展開し、主にマヨルカ島、カナリア諸島、オーストリア、イタリアなどの欧州の目的地で、ロードサイクリング、グラベルサイクリング、レジャー向けサイクルツアーのパッケージを提供しています。同社は、宿泊施設および航空会社の統合型販売ネットワークに支えられた規模の優位性により、一般的なレジャー旅行者向けに競争力のある価格設定を実現しています。TUI のサイクルツーリズムにおける戦略の方向性は、電動自転車に対応した旅程によって商品ポートフォリオを拡大するとともに、デジタル予約機能を強化し、市場で拡大するセルフサービス型セグメントを取り込むことにあります。

Travel + Leisure Holdco （市場シェア 2.40%）は、プレミアム市場に位置付けられたアクティブ旅行ブランドの資産およびプログラムを展開しています。同社は、ポートフォリオ全体におけるメディアリーチと編集面での権威性を活用し、北米および海外市場でサイクルツーリズム商品の認知度向上を図っています。Backroads（0.27%）は、独立系企業としてプレミアムブランドの認知度を確立し、50以上の目的地でガイド付きおよびセルフガイド型のサイクリング休暇を、参加者 1人当たり 3,500〜14,000米ドル超の価格帯で提供しています。Backroads の商品理念では、サイクリングを競技スポーツではなく発見の手段と位置付けており、ガイドチームの選定においては、サイクリングの専門知識だけでなく、文化に関する知識と対人スキルも重視しています。同社の推定リピート顧客率は 45〜55%で、アクティブ旅行分野では最も高い水準の一つです。

G Adventures（0.51%）は、6大陸にまたがる幅広いサイクリング旅程を展開するカナダのアドベンチャー旅行会社です。B Corp認証企業である同社のサイクルツーリズム商品は、柔軟なグループ規模、サステナビリティを最優先するサプライチェーン原則、そして体験型旅行を求める 25〜45歳の旅行者を対象とした利用しやすい価格モデルを特徴としています。G Adventures は 2024年、ポルトガル、ニュージーランド、コロンビアを対象とする初の専用電動自転車ガイドツアープログラムを開始し、サイクリング商品ポートフォリオでアクセス可能な地形を大幅に拡大しました。オーストラリア・メルボルンに本社を置く Intrepid Travel（0.35%）は、欧州、アジア、南北アメリカでサイクリング旅程を提供する B Corp認証取得のアドベンチャー旅行会社です。地域所有の宿泊施設、小規模グループ形式（通常 4〜12人）、および炭素排出に対する説明責任プログラムを戦略的に重視しています。

Exodus Travels Limited は英国を拠点とするアドベンチャー旅行会社で、世界各地でサイクリング休暇を提供しており、アフリカ、アジア、中米を横断するサイクリング遠征を得意としています。Trek Bicycle Corporation のツアー部門である Trek Travel は、50以上の目的地でガイド付きおよびセルフガイド型のサイクリング休暇を提供しています。2025年10月には、ガイド付き商品ポートフォリオを北海道およびコロンビアへ拡大し、両目的地での商品開発を可能にした要因として電動自転車の統合を挙げました。カナダのラグジュアリー・アクティブ旅行の先駆者である Butterfield & Robinson は、1日 40〜80 kmの行程に、ブティックホテルでの宿泊、プライベートワイナリー訪問、プレミアムな食体験プログラムを組み合わせたサイクリングプログラムを提供しており、参加者 1人当たりの価格は一貫して業界最高水準となっています。

VBT Bicycling Vacationsは、ロワール渓谷、トスカーナ、オランダのサイクリング市場で強固な事業基盤を有し、ガイド付きおよびセルフガイド型のサイクリング旅行を提供している。Thomson Bike Toursは、平均を上回るサイクリング体力を持つ参加者を対象に、欧州および北米でのガイド付きロードサイクリングに注力している。Saddle Skedaddleはオフロードおよびグラベルサイクリングを専門とし、英国を拠点とする商品ポートフォリオに加え、拡大するバイクパッキングおよびアドベンチャーサイクリング層を対象とした国際ツアーを運営している。Macs Adventureは、欧州の主要なEuroVeloルートを網羅する、セルフガイド型サイクリングに特化した最大規模のカタログの一つを構築しており、効率化されたデジタル予約とGPSルート配信によって個人旅行者を取り込んでいる。

TDA Global Cyclingは、ツアー・ダフリック（カイロからケープタウン）やトランス・オセアニア・ルートなど、遠征形式のサイクリングプログラムで国際的に認知されている。バンコクに本社を置くSpiceRoads Cyclingは、東南アジアの旅程における主要なサイクルツーリズムブランドであり、ベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー、インドネシア、日本でルートを運営している。大手国際事業者が容易には再現できない、現地ガイドとの関係性と地域のルートに関する専門知識が競争優位性となっている。HeadwaterとUTracksは、欧州で補完的なセルフガイド型サイクリングプログラムを提供しており、宿泊施設の選定・組み合わせに関する高い能力を有し、欧州の中価格帯サイクリング旅行セグメントで競合している。

Africa Cycling、Red Dirt Uganda、Ride & Seek Bicycle Adventuresは、アフリカの専門サイクリング事業者として台頭する企業群であり、ウガンダ、ケニア、タンザニア、サハラ以南のアフリカでサイクルツーリズムのルートを開発している。Mr. Biker Saigonはホーチミン市を拠点とするベトナムのサイクルツーリズム専門事業者であり、増加する海外からのサイクリング旅行者を対象に、カスタマイズされた旅程設計を提供している。Holland Bike Toursは、運河沿いおよび風車ルートのパッケージにより、オランダ国内のサイクリング旅行市場で最大のシェアを占めている。Vietnam Cycling ToursとShangrila Cycling Toursは、それぞれベトナムとヒマラヤ地域を専門とし、アジアで最も急速に成長するサイクルツーリズム目的地のうち2地域で、現地に根差した高度な旅程設計の知見を提供している。

2025年第3四半期に実施した8社の地域サイクルツーリズム事業者との専門家パネルでの聞き取りから、市場には明確な二極化が生じていることが明らかになった。物理的なツアー商品と統合されたデジタルツールを提供する事業者のリピート予約率は45〜55%に達した一方、従来型の旅程のみを提供する事業者では20〜25%にとどまった。この結果は、プラットフォーム間の競争が激化する市場で、持続的に高い顧客維持率を持つ顧客基盤の構築を目指す事業者にとって、デジタル投資の商業的必要性が高まっていることを示している。

サイクルツーリズム業界ニュース

• 2026年3月：Stravaは、AIを活用したルート検索と目的地別のサイクリング推奨機能を世界で開始した。これにより、ユーザーは人気のサイクリングルート、景観の良い道、目的地に応じたライドを見つけられるようになり、セルフガイド型サイクルツーリズムの計画・探索段階における主要なデジタル需要創出源としての同プラットフォームの役割が一段と強まった。
• 2026年1月：Komootは、欧州および北米で厳選した複数日にわたるサイクリングツアーを掲載するようプラットフォームを拡張した。宿泊施設の推奨、詳細な地図、オフラインナビゲーションを追加し、単一のアプリケーション内でセルフガイド型サイクリング旅行の計画をほぼ完結できる体験を構築した。
• 2025年10月：Trek Bicycle Corporationのガイド付きツアー部門であるTrek Travelは、北海道とコロンビアのコーヒー産地を新たな目的地として加え、ガイド付きサイクリングツアーのポートフォリオを拡大した。両市場での高地・起伏のある地形向け商品開発を可能にした要因として、電動自転車の組み込みを挙げている。
• 2025年：EuroVeloネットワークは、欧州全域で長距離サイクリングルートのインフラ拡張を継続し、東欧区間を中心に整備を進めた。ドイツとイタリアはNational EuroVelo Coordination Centresへと移行し、ルートへの投資、認証、国際的なプロモーションに関する公的機関との協力を制度化した。
• 2024年7月

: Ride with GPS は、米国各地の観光局との提携を正式化し、公式に監修されたサイクリングルートと目的地の旅行情報をナビゲーションアプリに組み込んだことで、観光局の推奨を受けた旅行計画体験を提供し、個人でサイクリング旅行を楽しむ旅行者の予約に対する安心感を高めています。

市場集中度スコア

サイクルツーリズム市場の市場集中度スコアは 10 段階中 2であり、極めて分散した市場構造を示しています。上位 5 社が占める世界市場価値は合計でわずか 12.9%にとどまり、市場首位の TUI Group のシェアは 9.43%、4 位および 5 位の企業のシェアはそれぞれ 0.5%未満です。このため、収益の 87%は数百社に及ぶ地域事業者および専門事業者に分散しており、価格決定力や市場構造を左右する影響力を持つ単一企業は存在しません。

サイクルツーリズム市場調査レポートでは、2022年から2035年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）に関する推計および予測を含め、以下のセグメントを対象に業界を詳細に分析しています。

市場（アクティビティ別）

• ロードサイクリング
• マウンテンバイキング
• レジャーサイクリング
• ツーリングサイクリング
• その他

市場（ツアー別）

• セルフガイドツアー
• ガイド付きツアー
• パッケージツアー

市場（旅行者別）

• 1人旅行
• カップル
• 家族
• グループ

市場（旅行期間別）

• 日帰り旅行
• 短期旅行
• 複数日ツアー

市場（目的地別）

• 国内
• 海外

市場（販売チャネル別）

• 直接予約
• 旅行代理店
• オンラインプラットフォーム

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ノルウェー
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • 韓国
  • タイ
  • ベトナム
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦