菓子用原料市場 サイズとシェア 2026-2035

菓子原料市場の規模

世界の菓子原料市場は、2025年に922億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の955億米ドルから2035年には1,350億米ドルに拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測されています。

この成長軌道は、成熟しているものの底堅いB2B原料セクターの実態を反映しています。同市場の成長は、製品配合の見直し圧力、クリーンラベルへの移行、プレミアム化の動き、そして購買力を獲得しつつある新興国の消費者層による嗜好品需要の加速によって、特に大きく左右されています。

同業界の基盤構造は、一次産品の生産から始まる多層的なバリューチェーンにまたがっています。具体的には、西アフリカでのカカオ、熱帯・温帯地域全体でのサトウキビおよびテンサイ、北欧およびオセアニアでの酪農、さらに世界各地の農業システムにおける油糧種子の栽培が含まれます。第1層の加工企業は、一次産品を半加工の菓子原料へと転換します。これには、ココアパウダー、ココアバター、チョコレート用クーベルチュール、乳製品パウダーおよび乳清タンパク質、精製糖、グルコースシロップおよび代替甘味料、精製植物油および特殊ショートニング、レシチン、ポリグリセリンポリリシノレート（PGPR）などの乳化剤、さらに香料および着色料製剤が含まれます。

これらの加工企業は、巨額の設備投資を要する施設で操業しており、最低操業規模の要件も大きいことから、新規の生産能力参入に対する有意な障壁が形成されています。第2層の原料配合・ブレンド企業は、拡大しているサブカテゴリーであり、顧客固有の生産ラインに適合させたフレーバー付きココアマス、プレミックス糖類ブレンド、すぐに使用できる乳化剤システムなどの複合ソリューションを開発します。これにより、顧客側の開発負担を抑えながら、追加的な技術価値を提供しています。 ^{[1]International Cocoa Organization, ICCO Statistics, ongoing, icco.org}

主要な成長要因

高級、職人志向、贅沢感のある菓子製品に対する世界的需要の高まり

体験を重視した菓子消費への構造的なシフトは、地域や所得層を問わず作用する、最も持続性の高い需要要因である。高級原料の採用は、ニッチな特性から主流の商業上の要件へと変化した。これは、原料の透明性、産地情報の伝達、コモディティグレードの原料では実現できない複雑な味覚・食感に対する消費者の期待に後押しされたものである。Barry Callebaut が 24か国の 24,000人超の消費者を対象に実施した 2026年の消費者調査では、84%の回答者が味を購入の最大要因として挙げ、43%が予想外の食感に積極的な関心を示し、47%が甘味と塩味を組み合わせた味覚コンセプトを関連性のあるものと捉えている。 ^{[3]Barry Callebaut AG, Top Chocolate Confectionery Trends 2026 & Beyond, 2026, barry-callebaut.com}こうした嗜好は原料仕様に直結する。カカオ含有率の高いダークチョコレートには、高級な単一原産地カカオマスまたは認証カカオマスが必要であり、高級菓子における新たな食感の実現には、標準的なコモディティ原料では代替できない特殊なハイドロコロイド配合物、フィリング素材、カプセル化フィリングが求められる。

メーカーの立場では、高級化により、数量動向にかかわらず原料の単位当たり支出が増加する。米国だけでも、チョコレート以外の菓子は 2019年から 2024年にかけて約 50億米ドル、約 70%増加した。この増加のかなりの部分は、特殊なハイドロコロイド、果実由来の着色料、天然香料システムを必要とする高級グミ形態によるものである。「マイナーストーン」の機会、すなわち北米の消費者の 90%が、菓子を通じて日々の小さな節目の祝いを楽しんでいると回答する傾向は、頻度の低い大きな行事にだけ贅沢品の消費を限定するのではなく、高級サブカテゴリーの購入頻度が高まることを示唆している。単一原産地チョコレート、ビーン・トゥ・バーの位置付け、認証クーベルチュール、職人志向の砂糖菓子形態は、全体として、コモディティ同等品を上回る価格プレミアムを形成する、トレーサビリティを備えた仕様適合原料への需要を大幅に押し上げている。世界的には、高所得層の消費者が高級ギフト商品に接するトラベルリテールチャネルが、高級化をさらに促進している。同チャネルで確立されたブランドおよび原料品質の基準は、国内小売市場における期待へと波及している。

健康志向の消費者を背景としたクリーンラベルおよび天然原料の採用

消費者による原料リストへの精査は、合成添加物、人工着色料、認知度の低い原料名が、ブランド菓子メーカーにとって測定可能な商業上の負担となる水準に達している。Barry Callebaut の 2026年トレンドレポートによると、北米の消費者の 85%がチョコレート菓子を購入する際に、より短い原料リストを積極的に探している一方、世界の消費者の 75%は加工食品を避けようとしている。

この消費者志向は、菓子メーカーから原料サプライヤーへの調達要件にも反映されている。天然由来甘味料、植物由来乳化剤、植物エキス系着色料、クリーンラベル対応の食感改良剤が、合成の機能性同等品に比べてコスト面や加工面で不利である場合でも、徐々に置き換えを進めている。

天然甘味料への移行は、商業的に特に重要である。USDA Economic Research Service のデータは、より健康的な商品（BFY）を志向した菓子製品の再配合において、高果糖コーンシロップやサッカリンから、ステビア由来のレバウディオサイド化合物、アロース、低カロリーポリオールへの着実な置き換えが進んでいることを示している。Ingredion の PureCircle ステビア事業と Tate & Lyle の糖分削減プラットフォームは、いずれも菓子メーカー向けの具体的な再配合ソリューションを中心に展開しており、この移行が商業規模で進んでいることを示している。乳化剤カテゴリーでは、「大豆レシチン」や「ひまわりレシチン」が天然で分かりやすい原料として消費者に認知されていることから、クリーンラベル製品ラインでは DATEM や SSL など、E番号で表示される合成代替品からの置き換えが進んでいる。OECD-FAO Agricultural Outlook は、添加糖含有量に対する規制圧力と低カロリー製品への消費者需要を背景に、食品製造用途における天然甘味料および砂糖代替品の消費が中期的に拡大すると予測している。原料サプライヤーにとって、天然原料への移行は ASP（平均販売価格）を引き上げる機会となる。非遺伝子組み換えのひまわりレシチンは標準的な大豆レシチンの約 2〜3 倍の価格で取引されるほか、ウコン、スピルリナ、アントシアニンを原料とする天然色素製剤は、同等の合成色素の数倍の価格で販売されている。

アジア太平洋、ラテンアメリカ、MEAで拡大する菓子市場

世界の菓子用原料市場における主要な数量成長の軸は、所得水準の上昇、都市部の消費者人口の拡大、組織小売の浸透拡大により、確立された欧米市場との菓子消費格差が縮小している地域にある。中国の菓子市場は 2024 年に 120 億米ドルを超え、2025 年初頭には輸入が 40% 近く増加した。これは、国内消費の高付加価値化と国際的な製品形態への需要拡大の双方を反映している。インドの菓子分野は、2024 年に約 60 億米ドルの市場規模に達し、年平均成長率（CAGR）は 5.3% と予測されている。同市場ではチョコレート菓子が最も成長の速いサブカテゴリーとなっており、年間 13.1% の成長率で拡大している。Agriculture Canada によるインドの菓子分野の分析では、チョコレートが食後の人気デザートとして台頭しており、健康志向の消費者が、認識されている栄養面の理由から砂糖菓子よりもチョコレートを選択していることが確認されている。インドでは、2023 年時点で人口の約 30% が 18 歳未満という人口構成が、マス市場向けの砂糖菓子から拡大する高級チョコレート製品まで、菓子用原料に対する構造的な需要を支えている。Agriculture Canada の分野分析によると、インドの菓子需要は、より速いペースで拡大するチョコレート消費によって再構築されている。この傾向は、世界の原料サプライヤーによる現地の配合能力の整備と地域パートナーシップを後押ししている。

ラテンアメリカでは、ブラジルが主要なカカオ生産国であると同時に菓子消費国としても成長していることから、原料市場において双方向のポジションを形成している。ブラジルはカカオやその他の熱帯産原料の供給源である一方、国内の製造基盤を対象とする菓子用原料販売の拡大先にもなっている。メキシコの菓子市場は、北米のサプライチェーンに近接していることと、若年消費者人口が多いことから恩恵を受けている。APAC の菓子メーカーはさらに、ディワリ、中国正月、イードなどの文化的な贈答機会によっても成長を促されている。これらの行事は季節的に予測可能な需要急増を生み出すため、高級ギフト向け製品に適した高品質な特殊原料が必要となる。MEA地域では、サウジアラビアの「ビジョン2030」に基づく産業多角化プログラムが国内の食品製造投資を促進し、菓子生産向け原料の追加需要を創出しています。これらの要因が相まって、新興市場における原料市場の成長率は予測期間中の世界平均を上回り、アジア太平洋地域の年平均成長率（CAGR）4.93%およびラテンアメリカのCAGR 3.92%を下支えすると見込まれます。

主な抑制要因

厳格な規制枠組み―HFSS規則、EU EFSAによる食品添加物の再評価および表示規制

菓子原料の使用を規制する環境は、主要市場全体で大幅に厳格化しており、コンプライアンスコスト、再配合義務、マーケティング規制が生じています。これらが相まって、一部の原料カテゴリーにおける短期的な需要の伸びを抑制するとともに、メーカー業界に移行コストを課しています。英国では、健康への悪影響が比較的大きい食品・飲料を対象とする広告規制が、2022年保健・介護法に基づいて制定され、「広告（健康への悪影響が比較的大きい食品の定義および適用除外）規則2024」を通じて実施されています。同規制は2025年10月から自主適用が開始され、2026年1月5日から英国全土で法的に施行されます。この規制により、特定可能なHFSS製品（チョコレート菓子、砂糖菓子、アイスクリームなど）の広告には午後9時以降のテレビ広告規制が適用され、HFSSに分類される製品の有料デジタル広告は24時間禁止されます。英国法の根拠となった影響評価では、子どもの食事から年間72億カロリーが削減されると推計されました。原料サプライヤーにとって、下流の商業的影響はHFSSに分類される最終製品への販促支援の減少であり、英国市場における一部の高糖分・高脂肪原料用途の取扱量を圧迫します。

EUレベルでは、欧州委員会規則（EU）No 257/2010に基づく欧州食品安全機関（EFSA）の体系的な再評価プログラムにより、136件の公表された科学的見解を通じて244種類の食品添加物が評価されており、2026年2月時点で71種類の添加物がなお審査中です。このプログラムは重大な規制上の結果をもたらしています。二酸化チタン（E171）は、遺伝毒性を排除できないとするEFSAの見解を受け、2022年に認可された食品用途から除外されました。菓子分野では、コーティング、着色、乳化、食感調整の機能に使用される添加物が再評価の対象となっており、二酸化チタンの除外事例は、EFSAの否定的な見解が迅速な市場撤去を引き起こし得ることを示しています。その結果、現在は使用できない原料を前提に製品仕様を構築していたメーカーには、再配合およびサプライチェーン上の代替調達コストが発生します。英国（2018年以降）、フランスおよびその他のEU加盟国における国別の砂糖税を背景とした欧州の糖分削減圧力も、メーカーの調達を標準的なショ糖ベースの配合から、特殊甘味料および食物繊維システムへと方向転換させています。これにより、サプライヤーは規制に適合する代替原料への投資を、より高いコスト水準で行う必要が生じています。

ココアおよび原材料価格の変動―供給不足と気候関連の混乱

カカオ価格の変動は、B2Bサプライチェーン全体で、菓子原料のコスト構造、営業利益率、調達戦略に大きな混乱をもたらしている。国際ココア機関（ICCO）は、2023/24年カカオ年度に累計44万1,000トンの供給不足が生じたと記録した。これは3年連続の供給不足であり、悪天候、コートジボワールの農場の25〜30%に影響を及ぼすカカオ膨梢シュートウイルス病（CSSVD）、ガーナにおける違法採掘による混乱を背景に、世界の生産量が12.9%減少して436万5,000トンとなり、主要生産国2か国の生産量が減少したことによるものである。 ^{[4]International Cocoa Organization, Annual Report 2023-2024, 2024, icco.org} ICCO複合指標価格は2023/24年に前年比123%上昇し、年間平均価格は過去最高の4,769米ドル/トンに達した。2024年12月までに、ロンドン先物価格は11,441米ドル/トン、ニューヨーク先物価格は11,545米ドル/トンで取引されており、これらの水準が工業用チョコレート加工企業の利益率を圧迫し、クーベルチュールの供給余力を制約した。価格変動性だけを見ても、ICE Futures USの第2限月における年率換算価格変動率は、2023年10月の約3.95%から2024年4月には18.73%へ上昇し、先物を用いたヘッジのコストと財務リスクを大幅に高めた。

菓子原料市場のセグメント分析

原料タイプ別

カカオ・チョコレート原料

カカオ・チョコレート原料は市場最大のセグメントを構成しており、市場規模は2025年に262億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.84%で成長して、2035年には381億米ドルに達すると予測される。

このセグメントには、未加工および加工済みのカカオ豆、ココアパウダー、ココアバター、ココアリカー／カカオマス、さらにクーベルチュール、コーティング、フィリングなどのコンパウンドチョコレートおよび特殊チョコレート製品が含まれる。西アフリカ、特にコートジボワールとガーナは、世界のカカオ豆供給量の約 60～65% を占めており、気候関連の生産変動にさらされる地理的に集中した供給基盤を形成している。 ^{[5]International Institute for Sustainable Development, Global Market Report: Cocoa, November 2022, iisd.org} 2023／24年の供給不足とそれに伴う価格急騰により、品質帯全体で需要構造が変化した。職人製菓および高級菓子セグメントにおけるプレミアムな単一原産地クーベルチュールの需要は、価格に対して比較的非弾力的であった一方、中価格帯の工業加工業者は、原料単位当たりのコストを管理するため、コンパウンドコーティングや CBE 拡張配合の採用を加速させた。EUDR のトレーサビリティ要件は、EU 市場に投入される製品について、カカオ農園の原産地を地理位置情報レベルで記録することを義務付けており、調達コンプライアンスコストを押し上げるとともに、確立されたサプライチェーン管理インフラを有する大手加工業者を構造的に有利にしている。

乳製品原料

乳製品原料は、全脂粉乳、脱脂粉乳、乳清タンパク質、乳糖、クリーム、乳脂肪濃縮物で構成され、2025年の市場規模は 137億米ドルで、2035年には 192億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 3.48% となる見込みである。ミルクチョコレート製品が主要な数量牽引要因であり、最終製品におけるカカオと乳製品のバランスを決定する特定の乳固形分比率が求められる。欧州の乳製品加工業者、特にドイツ、オランダ、アイルランドの企業は、製菓グレードの乳製品原料における主要供給業者であり続けており、ニュージーランドとオーストラリアもアジア市場向けに大きな輸出量を供給している。FAO食品価格指数の乳製品サブ指数で追跡される乳製品コモディティ価格の変動は、製菓メーカーの利益率を圧迫し、ビーガンおよび植物由来製品ライン向けに、オーツ麦、アーモンド、エンドウ豆を原料とする代替乳など、乳製品代替品の検討を促している。

甘味料

甘味料セグメントは、2025年の市場規模が 222億米ドルで、2035年には 308億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR） 3.34% で拡大すると予測されている。このセグメントには、ショ糖（精製されたサトウキビ糖およびビート糖）、ブドウ糖果糖液糖、ポリオール糖アルコール（ソルビトール、マルチトール、イソマルト、キシリトール）、高甘味度甘味料（ステビアのレバウディオサイド A、スクラロース、アスパルテーム）、さらにアルロース、羅漢果エキス、希少糖などの新興代替甘味料が含まれる。ショ糖は依然として数量ベースで最大の寄与を占めているが、甘味料原料の配合におけるショ糖のシェアは、砂糖税、HFSS 再配合インセンティブ、消費者主導の低カロリー菓子需要により、継続的な再配合圧力を受けている。USDA ERS のデータによると、食品製造における米国のカロリー甘味料使用量は、食品生産量全体に対して減少しており、その一方で特殊甘味料カテゴリーは拡大している。OECD-FAO農業見通しは、製菓メーカーが BFY ライン拡張への投資を増やすなか、高付加価値甘味料原料が中期的に拡大する軌道を示している。

乳化剤、安定剤、ハイドロコロイド

このセグメントは、既存の原料カテゴリーのなかで最も高い成長率を示しており、2025年の市場規模は 80億米ドル、2035年には 128億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 4.80% となる見込みである。その不均衡な成長率は、菓子製造システムにもたらす機能的な複雑性を反映している。レシチンと PGPR はチョコレートの粘度を制御し、テンパリングラインやエンロービングラインに必要な流動特性を維持しながら、ココアバターの配合量を 3～5% 削減できる。ペクチンおよびデンプン系ハイドロコロイドは、グミやゼリーのゲルの食感を決定する。カラギーナンと寒天は、高級マシュマロやパート・ド・フリュイにおいて熱凝固性を付与する。また、豚および牛由来のゼラチンは、従来型のグミおよびゼリー菓子で依然として主要なゲル化剤である。 ^{[6]Confectionery News, Tantalizing Textures: The New Frontiers of Plant-Based Gummies, May 2024, confectionerynews.com} このセグメントの成長は、2つの要因によって牽引されている。すなわち、加工菓子カテゴリーにおける機能性需要の拡大（食感の精度が製品品質を左右する）と、合成乳化剤に代わるクリーンラベルおよび植物由来の代替品に向けた再配合投資である。柑橘類の果皮およびリンゴ搾りかす由来のペクチンは、植物由来グミの開発における主要なゼラチン代替候補であり、デンプン・ペクチンおよびデンプン・カラギーナンのブレンドは、食感を調整する能力を備えている。EU規則 EC No 1333/2008 に基づく、乳化剤サブクラスに関する EFSA の再評価プログラムは、特定の E番号をめぐるコンプライアンス上の不確実性をもたらしており、天然由来代替品への予防的な置き換えを加速させている。

供給源別

天然由来原料の 2025年の市場規模は 529億米ドル（市場全体の約 57.4%）であり、2035年までに年平均成長率（CAGR）4.72%で 837億米ドルに拡大すると予測されている。この成長率は、合成由来原料セグメントおよび市場全体の成長率を大幅に上回る。この成長差は、植物由来乳化剤、天然甘味料、植物由来色素エキス、ならびに認証原産地のカカオおよび乳原料へと業界が構造的に移行していることを反映している。背景には、ブランド菓子メーカーが消費者に向けて掲げるクリーンラベルへの取り組みがある。Barry Callebaut の調査によると、世界の消費者の 75% が加工食品を積極的に避けようとしており、北米の消費者の 85% がより短い原材料リストを求めている。これらの傾向がメーカーの調達要件に反映されることで、ほとんどの原料カテゴリーにおいて天然由来代替品への需要が累積的に拡大している。天然由来原料は、EUにおける EFSA の再評価の文脈でも、規制面での持続性に優位性を持つ。天然由来の食品添加物は通常、合成された同等品よりも遺伝毒性リスクのプロファイルが低く、EFSA が否定的な見解を示す可能性を低減するためである。

合成由来原料は、2025年に 393億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）2.73%で 513億米ドルに達すると予測されており、天然由来代替品では同等の経済性で機能性能、加工安定性、サプライチェーンの信頼性をまだ確保できない、大量生産型でコスト重視の菓子用途において、構造的な重要性を維持している。ヒマシ油脂肪酸とポリグリセロールから合成される PGPR は、低脂肪チョコレート用途において、天然レシチンよりも機能面で優れている。ココアバターの配合量を削減した際の粘度制御には高せん断乳化性能が必要であり、天然レシチン系では大規模生産においてその性能を完全には再現できないためである。スクラロースやアセスルファムKなどの合成高甘味度甘味料は、標準的な無糖菓子用途において、ステビアエキスに対するコスト面の優位性を維持している。成長率が低いのは、絶対的な減少ではなく、天然由来代替品への段階的な置き換えを反映している。

形態別

乾燥・粉末状原料は、2025年に 502億米ドルで最大の形態別セグメントを占め、年平均成長率（CAGR）3.55%で成長し、2035年には 709億米ドルに達すると予測される。ココアパウダー、粉乳、粉末甘味料、噴霧乾燥フレーバー調製品、粉末安定剤ブレンド、穀物粉原料が、この形態カテゴリーの大部分を占めている。乾燥・粉末形態は、優れた保存安定性、簡素化された物流（常温保管）、標準化された混合特性を備えており、大規模な菓子製造環境に適している。原料形態の構成が、緩やかな拡大にとどまる汎用品グレード原料に偏っているため、成長は持続しているものの、市場平均を下回っている。

液体状原料は、溶融状態のココアマスのタンク配送、液体グルコース・果糖シロップ、液体フレーバー調製品、乳化剤溶液などで構成され、2025年の市場規模は 298億米ドルに達している。液体状原料は、年平均成長率 4.23%で拡大し、2035年には 449億米ドルに達すると予測される。市場平均を上回る成長率は、連続プロセス型の製造システムをメーカーが好む傾向を反映している。液体原料を使用することで、溶解・分散工程を省略できるためである。また、B2Bチョコレートサプライヤーから菓子製造施設へ、溶融ココアマスやチョコレートを直接、ジャストインタイムで液体配送する方式の採用も拡大している。この直接液体配送モデルにより、取り扱い作業が削減され、再溶融に伴うエネルギーコストが不要となるほか、コーティング製品やフィリング製品の連続製造が可能になる。

ゲル・ペースト形態は、ナッツペースト（ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピスタチオ）、フルーツペースト、すぐに使用できるペースト状のチョコレートクーベルチュール、特殊なハイドロコロイドゲル調製品などで構成される。この形態別セグメントは、2025年の 123億米ドルから2035年には 192億米ドルへ拡大し、年平均成長率 4.65%で最も速い成長を示す。成長の背景には、職人技を重視する菓子製造分野およびプレミアム菓子製造分野の拡大がある。ペースト状原料は、計量・注入量の精密な管理、レシピの一貫性、社内処理にかかる間接費の削減を可能にし、全体的なプレミアム化の動向とも整合している。

用途別

チョコレート菓子は最大の用途別セグメントであり、2025年の市場規模は 386億米ドルに達した。年平均成長率 3.83%で成長し、2035年には 560億米ドルに達すると予測される。サブセグメントの動向は、4つの形態で異なる。

ダークチョコレート：1 kg当たりのカカオ含有量要件が最も高いため、カカオ原料の需要強度は市場平均を上回る。カカオマス含有量が 70%以上の配合では、認証原産地カカオまたは単一産地カカオなどの高品質原料が必要となる。消費者が抗酸化作用を持つポリフェノールを含むと認識していることに基づくダークチョコレートの健康志向は、プレミアム層の安定した需要を支え、持続可能性認証カカオに伴うプレミアム価格を吸収できる利益余地を生み出している。

ミルクチョコレート：最大の数量規模を持つサブカテゴリーであり、カカオ原料に加えて乳原料も大きく需要される。ミルクチョコレートの配合は、通常、脂肪分と糖分の含有量が高く、EUおよび英国の表示制度において不利な栄養プロファイルスコアとなりやすいため、高脂肪・高糖分・高塩分（HFSS）に関連する配合見直し圧力に直面している。これにより、糖分削減ソリューションやカカオバターの一部代替ソリューションに対する追加需要が生じている。

ホワイトチョコレートおよびルビーチョコレート：ホワイトチョコレートは乳脂肪を多く含む組成であるため、乳原料に対する需要が大きい。一方、ルビーチョコレートは、Barry Callebaut が開発した天然のルビーカカオ豆を基盤とする独立したカテゴリーであり、独自の酸発酵プロセス条件と、色素を添加しない天然のピンク色を特徴とするプレミアム加工イノベーションである。ルビーチョコレートは、原料イノベーション、ブランドストーリーテリング、サプライチェーン管理が交差することで、持続的な競争優位を生み出す事例である。

コンパウンドチョコレートおよびフィリング入りチョコレート製品：多くの新興国市場では、製造数量ベースで最大のサブカテゴリーとなっている。これらの市場では、複雑なテンパリングを必要としない熱帯産の CBE 脂肪でカカオバターを代替している。フィリング入りチョコレート製品（トリュフ、プラリネ、コーティングされたセンター製品）は、外側のクーベルチュール原料に加え、ガナッシュ、ジャンドゥーヤ、フォンダンクリーム、ナッツベースのペーストなど、内部のフィリング配合に対する需要も生み出している。

菓子原料市場の地域別分析

北米

北米の菓子原料市場は、2025年の 199億米ドルから、3.15%の年平均成長率（CAGR）で 2035年には 270億米ドルに達すると予測される。これは、成熟したカテゴリーとしての市場の位置付けと、成長の主な原動力が数量拡大ではなく、製品改良を背景とした原料構成の変化であることを反映している。米国市場が最大のシェアを占めており、NCAのデータによると、2024年の菓子小売売上高は合計 542億米ドルに上った。この内訳は、チョコレートが 281億米ドル、非チョコレート菓子が 217億米ドル、ガムが 44億米ドルである。カナダの菓子製造業は米国より小規模だが成長しており、健康志向の食料品販売チャネルでは、プレミアムおよびオーガニックのチョコレート製品が小売店の棚で存在感を高めている。

カナダの食品添加物に関する規制枠組みは、Food and Drug Regulationsに基づきHealth Canadaが管轄しており、菓子用途に固有の最大使用量を定めた、許可添加物のポジティブリストを維持している。米国では、FDAのGRAS（Generally Recognized as Safe）制度が運用されており、米国で食品に添加されるすべての物質（Everything Added to Food in the United States、EAFUS）データベースが、原料の適合性を確認するための参照リストとなっている。米国FDAは、包装前面の栄養表示に関するガイダンスを段階的に厳格化している。また、HFSSの概念は英国のように正式に制度化されてはいないものの、NuValやGuiding Starsなどの小売業者の健康プログラム要件を通じて運用されている。これにより、プレミアムな棚位置を目指す製品の配合には、事実上HFSSと同等の制約が課されている。

欧州

欧州は、2025年に 263億米ドルの市場規模を有する最大の地域セグメントであり、3.35%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には 365億米ドルに達すると予測される。ドイツ、英国、フランスが主要な国別市場を形成しており、それぞれ菓子のバリューチェーンにおける異なるセグメントを支えている。

ドイツは、HS 1806（チョコレートおよびココア調製品）の世界最大の輸出国であり、世界の輸出シェアの約17.5%を占めている。これは、Alfred Ritter、Stollwerck、Barry Callebaut、Cargillをはじめとする企業や、その他の原料加工企業が有する大規模なチョコレート製造インフラが同国内に高度に集積していることを反映している。ドイツの菓子原料需要は、厳格な品質の一貫性とEU規制への準拠が求められる輸出志向型の製造によって形成されている。

英国  英国市場は、HFSS規制の実施が直ちに進む中心地であり、2022年保健・介護法の広告規制は2026年1月5日に施行される。 ^{[7]UK Government, Less healthy food or drink: advertising and promotions restrictions, 2025, gov.uk} このスケジュールを受け、英国の菓子メーカーでは、糖分削減、ポーションの小型化、栄養プロファイルスコアの改善に特に重点を置いた積極的な製品改良投資が進んでいる。これにより、低糖甘味料システム、食物繊維強化配合、低脂肪乳製品代替品へと原料調達が直接的に変化している。英国では、2021年食品（販売促進および陳列）規則に基づく陳列場所の制限（2022年10月施行）により、小売店舗の目立つ場所でのより健康的でない製品の陳列がすでに制限され始めており、製品改良へのインセンティブがさらに高まっている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、年平均成長率（CAGR）4.93%で市場における最も急速な成長地域となっており、中国とインドの消費拡大、日本の成熟したプレミアムセグメント、オーストラリアと韓国の急成長市場を背景に、2025年の314億米ドルから2035年には506億米ドルに拡大すると予測される。

中国は同地域最大の市場であり、菓子部門の市場規模は2024年に120億米ドルを超え、2025年初頭には輸入が約40%急増した。これは、より広範な経済環境の逆風にもかかわらず、プレミアム化の勢いが強いことを反映している。 ^{[8]United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, China: Sweet Success-Unlocking Opportunities in China's Evolving Confectionery Market, December 2025, fas.usda.gov} 季節的なギフト需要、特に中国の春節におけるチョコレート・キャンディ需要は、予測可能な調達のピークを生み出しており、その需要は高級輸入原料および国内産原料によってますます供給されている。健康志向の消費は、若年層の都市部消費者の間でダークチョコレートと機能性菓子の成長を促している一方、電子商取引チャネルは3〜4級都市における製品へのアクセスを拡大している。

インド

カナダ農務省の部門分析によると、インドのチョコレート菓子市場は年率13.1%で成長しており、ギフト需要の機会増加、食後の消費習慣、若年人口（18歳未満が約30%）が構造的な数量成長を支えている。カナダ農務省の部門分析では、インドのチョコレートカテゴリーがより速い成長を遂げていることも示されている。また、プレミアム輸入品と国内製造チョコレートが、菓子原料に対する相互補完的な需要経路を生み出している。インド食品安全基準局（FSSAI）の包装前面表示規制は義務化に向けて進展しており、国内メーカーによる製品改良投資を促している。これにより、よりクリーンラベルの原料へと原料仕様が高度化すると見込まれる。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの菓子原料市場は、2025年の市場規模が83億米ドルで、年平均成長率（CAGR）3.92%により2035年には122億米ドルに達すると予測される。ブラジルは、上流の供給インフラ（主要なカカオ生産国かつ世界有数の砂糖輸出国であり、ITC Trade Mapのデータでも、2023年に世界の輸出シェアの約24.5%を占めるHS第17類輸出額世界最大国としての地位が確認されている）と国内の菓子製造能力を同時に有することから、同地域をリードしている。

ブラジルの菓子製造業は、大規模生産とコスト競争力を基盤とし、国内消費に加えて南米および中米全域の輸出市場にも対応している。バイーア州とパラー州でのカカオ生産により、国内のチョコレート原料調達におけるサプライチェーンの現地統合が進んでいる。一方、品質および認証上の制約から、現地の高級菓子向けにはベルギー産および欧州産のクーベルチュールが依然として相当量輸入されている。NestléとBarry Callebautは、バイーア州およびパラー州で6,000ヘクタールを対象とするアグロフォレストリー再植林イニシアチブで提携しており、ブラジル産カカオの原産地開発が戦略的に重要であることを示している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）地域の菓子原料市場は、2025年に63億米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）3.32%で成長し、2035年には88億米ドルに達すると予測される。宗教上の食事要件、すなわち湾岸諸国およびMENA市場全体におけるハラール認証、イスラエルにおけるコーシャ対応、ならびに高まりつつあるビーガン意識により、原料には特定の適格性要件が課されている。これらの要件によって、ゼラチンを使用した菓子配合（ゼラチンがハラール認証を取得していない場合）や一部の乳化剤原料は体系的に除外される。

サウジアラビアとUAEでは、Vision 2030による国内食品製造への投資促進策、ならびにラマダン、イードその他の機会に高級菓子を贈る湾岸地域の伝統を背景に、高品質な輸入チョコレート原料への需要が大きく伸びている。ドバイは世界的な高級菓子イノベーション拠点として台頭しており、2024年にピスタチオ入りミルクチョコレートバーがソーシャルメディアで急速に広まったことに象徴されるように、湾岸地域に対する世界の原料サプライヤーの注目を高級消費市場として集めている。

これらは大きく異なる商機であり、それぞれに異なる市場参入戦略が必要となる。中国の職人系菓子および輸入ブランドの販売チャネルでは高級クーベルチュールと特殊フレーバーの供給が求められる一方、インドの大衆市場向け製造基盤では、大量かつコスト競争力のある甘味料およびコンパウンドコーティングの供給が求められる。これに対して欧州は、その市場規模が理由ではなく、原料サプライヤーにとって業務運営が最も複雑な地域である。欧州は2025年の世界市場の29%をすでに占めているが、EUDRへの対応、EFSAによる再評価のモニタリング、HFSS規制を背景とする配合変更への圧力、さらに先進的なクリーンラベル消費者の期待が同時に存在するためである。これらの要因が相まって、他のすべての地域要件を上回る水準で認証を取得し、文書化し、科学的根拠を示した原料ポートフォリオが必要となる。欧州の規制対応インフラに投資してきたサプライヤーは、実質的に、原料ポートフォリオの世界的な品質基準となる認証・文書化プラットフォームを構築している。

菓子原料市場のシェアと競争環境

ポーターのファイブフォース分析

新規参入の脅威（低〜中程度）：産業規模での菓子原料製造への参入には、加工施設への多額の設備投資（カカオ加工工場では通常、設備投資に5,000万〜1億5,000万米ドルを要する）、食品用途化学に関する専門的な技術知識、農産物生産者との確立されたサプライチェーン上の関係、主要市場全体での規制遵守体制が必要となる。EUDR、EFSAの再評価に関する文書要件、ハラール・コーシャ認証制度が累積的なコンプライアンス障壁を形成し、新規参入企業は既存企業に比べて不利な立場に置かれる。特殊原料である天然色素製剤、カプセル化香料システム、機能性ハイドロコロイド混合物には、長年かけて構築される高度な配合ノウハウも必要となる。一方、地域特化型・特殊原料層や機能性原料層への参入は比較的容易であり、精密発酵やバイオテクノロジー由来の原料企業は、従来型の資本障壁の一部を中期的に回避し得る、特定の原料カテゴリーにおける資産負担の軽い生産モデルを有する新たな参入企業群となっている。 ^{[9]Food Ingredients First, ISM 2026 Live: Cocoa Volatility Reshapes Chocolate Innovation as Alternatives Go Global, 2026, foodingredientsfirst.com}

供給企業の交渉力（カカオは高、その他は中程度）*：カカオは西アフリカに地理的に集中しており、コートジボワールとガーナで世界供給量の約60〜65%を生産しているため、菓子原料のなかで最も重要な単一カテゴリーにおいて、供給企業の交渉力が本質的に高くなっている。2023/24年の供給不足は、作柄が悪化した場合、いかなる商業戦略をもってしても、買い手が価格の影響を完全に回避することはできないことを示した。東南アジアから調達されるパーム核油やブラジル産糖は、より分散した供給企業基盤を有しており、これらのサブカテゴリーでは交渉力が抑制されている。非遺伝子組み換えレシチン、高級果実エキス、原産地認証済みナッツペーストなどを生産する特殊原料供給企業は、生産規模が限られていることに加え、仕様の精密さが求められるため、それぞれのニッチ市場で中〜高水準の供給企業交渉力を有している。

買い手の交渉力（中程度）：大手菓子メーカー（Mondelēz、Mars、Ferrero、Nestlé、Haribo）は、購買量が多く、競合する原料供給企業から二社調達または複数社調達を行えるため、大きな調達力を有している。ただし、供給企業が独自の加工ノウハウを有する特殊原料や認証原料では、製品配合に組み込まれた技術的な認定要件や切り替えコストにより、買い手の交渉力が制約される。小規模な職人系買い手の交渉力は限定的であり、通常は専門供給企業のリスト価格を受け入れている。

代替品の脅威（低〜中程度）：カカオバターをCBEに置き換えること、天然色素を最適化された植物由来の代替品に置き換えること、ゼラチンを植物由来のハイドロコロイド混合物に置き換えることなど、原料の直接的な代替は進行しており、商業的にも重要である。ただし、通常は単純な置き換えではなく、配合変更への投資が必要となるため、コストと時間が障壁となり、代替の進展速度は抑制される。原料カテゴリーのレベルでは、カテゴリー全体を代替すること、すなわちある原料タイプを完全に排除することはまれである。菓子製品には機能的性能が求められ、それぞれの主要カテゴリーの原料なしには実現できないためである。

最近の業界動向

Cargillの世界カカオサプライチェーン変革（2025年7月）：Cargillは、再生可能エネルギー、循環型物流、スマートインフラを統合した世界カカオサプライチェーンの包括的な変革を発表した。

この取り組みでは、西アフリカの原産地施設における太陽光発電を利用した生産、BIO LNGトラック輸送、欧州での半自動化倉庫運営、さらに半製品のカカオ製品をチョコレート加工顧客に輸送する再生可能燃料による短距離海運を組み合わせています。この一体的な投資により、主要な加工拠点における施設由来の CO2 排出量を 90% 削減することを目標とし、2030年までに製品 1 トン当たりのサプライチェーン排出量を 30% 削減するという Cargill のより広範な取り組みを支援します。

Nestlé・Barry Callebaut・re.greenによる森林再生パートナーシップ（2025年7月）：Nestlé、Barry Callebaut、森林再生スタートアップ企業の re.green は、カカオおよびコーヒーの原産地域で数百万本の植樹を目指す、ブラジルを拠点とした環境再生プロジェクトを発表しました。Barry Callebautとのパートナーシップでは、バイーア州およびパラー州の 6,000 ヘクタールを対象とし、炭素隔離と持続可能なカカオ原産地の開発を組み合わせたアグロフォレストリー型のカカオシステムへ転換します。Nestlé は re.green プロジェクトに全額出資するとともに、原材料の原産地域で 2030年までに 2 億本の植樹を行う目標の一環として、Barry Callebautの取り組みにかかる費用の 60% を負担します。

Barry Callebaut Forever Chocolate進捗報告書 2024/25：Barry Callebautの第 9 回年次 Forever Chocolate進捗報告書では、原材料総量の 97% を占める 8 つの主要原材料に関する持続可能性への取り組みを強化したことが記録されています。同社は、2024年に人権デューデリジェンスの枠組みによってカカオのバリューチェーン全体の 100% を対象としたことを確認する一方、「カカオ市場における歴史的な水準の変動性」が事業運営に影響を及ぼしていることも認めました。同社は今後、原産地のサプライチェーンにおける気候レジリエンスに向け、科学的根拠に基づくアプローチに注力します。