著者:
Avinash Singh, Amit Patil
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コーヒーグラインダー市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI12121
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発行日: June 2026
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コーヒーグラインダー市場
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コーヒーグラインダー市場
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コーヒーグラインダー市場規模
世界のコーヒーグラインダー市場は、商業用カフェインフラの拡大、家庭消費者の間でのスペシャルティコーヒーの普及加速、そして所得水準を問わずブレード式からバー式への粉砕技術の移行が持続していることを背景に、2025年には 22億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場は 2035年までに 39億米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は 5.7%となる見込みです。
コーヒーグラインダー市場の主なポイント
市場リーダー：Breville Group は、2025年に 7.5% 超の市場シェアを占め、市場をリードしました。
主要企業：この市場の上位5社は、Breville Group、De'Longhi、Hemro Group、Versuni、SEB Groupであり、2025年には合計で 24.3% の市場シェアを占めました。
この成長軌道は、販売台数よりも売上高が先行して拡大する構造を示しています。2025年に 64%の市場シェアを占めたバー式グラインダーは、特にスペシャルティコーヒー文化が最も深く根付いている 200〜600米ドルの家庭用プロシューマー層において、販売台数の伸びを上回るペースで平均販売価格（ASP）を押し上げています。地域別では、アジア太平洋地域が最大かつ最速成長の市場としての地位を確立しつつあります。中国が店舗数ベースで世界最大のブランド系コーヒーショップ市場へと成長したことで、他の地域では現在、同等の規模で再現されていない持続的な業務用調達需要が生まれています。
主な成長要因
成長要因の影響分析
成長要因
CAGR予測への影響
地理的関連性
影響期間
アジア太平洋地域におけるカフェ市場の急拡大
+1.8%
アジア太平洋地域（主に中国、インド）
中期（2〜4年）
ブレード式からバー式へのプレミアム化
+1.5%
北米、欧州、アジア太平洋
長期（4年以上）
業務用フードサービスの急成長
+1.2%
世界全体（アジア太平洋での集中度が最も高い）
短期（2年以内）
スペシャルティコーヒーと可処分所得の増加
+1.2%
新興市場（インド、ブラジル、GCC）
中期（2〜4年）
アジア太平洋でカフェが急増、中国がブランドコーヒーショップ最大市場として米国を上回る
店舗数ベースで中国が世界最大のブランドコーヒーショップ市場へ成長したことは、業務用コーヒーグラインダー市場における最も重要な需要転換点の一つである。同国のブランドカフェ店舗数は年率二桁台で拡大しており、既存の国際チェーンに加え、1級都市および新1級都市の独立系スペシャルティカフェでも、業務用バーグラインダーに対する調達需要が持続的に生み出されている。その根底にあるのは、18〜35歳の中国都市部消費者における飲料嗜好の世代交代である。コーヒーはニッチな輸入品から、日常生活に定着した飲料へと変化した。グラインダーメーカーにとっての二次的な影響は構造的に大きい。成熟した欧米市場では業務用調達の中心が買い替えサイクルであるのに対し、中国のカフェ拡大は新規設置需要を生み出すためである。新たに開業する店舗では、処理能力の要件に応じて通常1〜3台の業務用グラインダーが必要となる。国際コーヒー機関（ICO）のデータによると、アジア・オセアニアのコーヒー消費量は 2023/24年に 7.4% 増加し、世界の全輸入地域のなかで最も高い成長率を記録した。[1]
ブレード式からバー式へのプレミアム化、構造的な平均販売価格（ASP）上昇が数量を上回る収益成長を牽引
消費者がブレード式グラインダー（2025年市場の36%）からバー式グラインダー（シェア64%）へ移行していることにより、全チャネルで収益に有利な構造的変化が生じている。バー式グラインダーは、エントリーレベルのコニカルバー式製品で 50〜120米ドル、プロシューマー向けの 500米ドルを超えるフラットバー式高精度モデルに至るまで、あらゆる価格帯で大幅に高い平均販売価格（ASP）を形成している。全米コーヒー協会のデータによると、米国成人の46%が前日にスペシャルティコーヒーを飲用しており、2011年以降84%増加した。この動向は、消費者が抽出に関する知識を深め、ブレード式グラインダーの粒度の均一性における限界を認識することで高まる、家庭用グラインダーの買い替え意向と直接的に相関している。[2] このプレミアム化の方向性は持続性が高い。カフェでの体験やオンラインコミュニティを通じてスペシャルティコーヒーに関する知識が深まるにつれ、ブレード式とバー式の抽出結果に対する品質評価の差が拡大し、価格を最優先する消費者層を除くほぼすべての層で、ブレード式を所有する合理性が低下するためである。
業務用フードサービス部門の急成長、世界的なカフェ店舗数の拡大と機器の買い替えサイクル
世界の業務用フードサービス部門は、コーヒーグラインダーに対して二重の需要を生み出している。新規店舗の開業による新規設置需要と、既存の導入済み機器から生じる計画的な買い替え需要である。
業務用臼式グラインダーは、標準的な運用条件下では通常、3〜5年ごとに交換が必要となる。特にアジア太平洋地域を中心に世界のカフェ店舗数が増加し続けるなか、交換サイクルの対象となる既設台数は年々累積的に増加している。米国農務省海外農業局（USDA Foreign Agricultural Service）は、2025／26年度の世界のコーヒー消費量が過去最高の 6,000万 kg袋換算で 1億7,390万袋に達すると予測しており、これは業務用抽出・粉砕インフラの比例的な拡大を必要とする構造的な需要成長を反映している。[3]新興市場におけるスペシャルティコーヒー消費の拡大と可処分所得の増加
インド、ブラジル、サウジアラビア、UAEなどの市場で可処分所得が増加していることにより、コーヒー粉砕機器のプレミアム消費者層が拡大している。Specialty Coffee Associationの調査によると、25〜39歳の米国人の 64% が過去1週間にスペシャルティコーヒーを消費しており、これは同セグメントにおける14年ぶりの高水準である[4]スペシャルティコーヒー協会、sca.coffee 翻訳：。南アジアおよび東南アジアでも、これと同様の世代別普及軌道が形成されつつある。これらの地域の都市部中間層の消費者は、コモディティ製品から段階的に移行するのではなく、当初から高価格帯でコーヒー市場に参入するケースが多い。この行動パターンは、プレミアムグラインダーブランドに不均衡に恩恵をもたらす一方、先進国市場で歴史的に臼式グラインダーの普及に先行していた、標準的な刃式グラインダーの段階を短縮している。
主な課題
市場抑制要因の影響分析
市場抑制要因
年平均成長率（CAGR）予測への影響
地理的関連性
影響期間
プレミアムグラインダーの高価格
-1%
新興市場（南アジアおよび東南アジア、ラテンアメリカ）
中期（2〜4年）
模倣品および低品質製品
-0.7%
アジア太平洋地域（オンラインチャネル）
短期（2年以下）
規制遵守の負担（ESPR）
-0.6%
欧州
長期（4年以上）
プレミアムグラインダーの高価格：価格に敏感な新興市場における普及の障壁
臼式グラインダーセグメントのプレミアム層は、最も高い成長率を示す収益帯である一方、価格に敏感な新興市場の消費者の大半にとって依然として手の届かない水準にある。小売市場でスペシャルティコーヒー文化が急速に拡大しているインド、インドネシア、ベトナムなどの市場では、一般的な消費者が、世界的に確立されたブランドのエントリーレベルの臼式グラインダー価格に対して、実質的な購買力の差に直面している。この制約により、高成長地域におけるプレミアムメーカーの対象市場は限定され、地元メーカーが低い平均販売単価（ASP）で販売数量を確保する機会が生じている。その結果、カテゴリー全体の利益率が圧縮される可能性がある。
主要企業が採用している対策には、段階的な製品ラインアップ構成、小売金融パートナーシップ、価格に敏感なセグメントへのアクセスを目的として 30〜60 米ドルの価格帯で特別に設計されたエントリーレベルの臼式モデルが含まれる。偽造品・低品質製品の拡大による消費者信頼とブランド価値の毀損
カテゴリーの構造的な成長要因であるオンライン小売チャネルは、特にアジア太平洋地域の電子商取引プラットフォーム上で、偽造品や非正規流通のグラインダーの拡大も同時に助長している。高級ブランドのデザイン性を模倣しながら、挽き目の品質が低い製品は、消費者の信頼を損ない、カテゴリーへの参入時に悪い体験をもたらすほか、正規メーカーに保証・サービス対応の負担を生じさせる。主要 OEM は、デジタル認証プログラム、認定販売業者の仕組みを整備したプラットフォームとの提携、製品階層ごとの挽き目品質の違いを明確にするための消費者教育への投資を通じて対応している。
規制対応の負担、EUエコデザイン・持続可能な製品規則（ESPR）、サプライチェーンの圧力
2024年7月18日に発効したエコデザイン・持続可能な製品規則（ESPR）である規則（EU）2024/1781は、コーヒーグラインダーなどの小型家庭用電気機器を含め、EU市場で販売されるすべての物理的製品に適用される環境持続可能性要件の包括的な枠組みを定めている。[5] 同規則は、耐久性、修理可能性、リサイクル可能性、エネルギー効率、デジタル製品パスポート（DPP）への対応にまたがる要件を導入している。グラインダーメーカーにとって、短期的に業務へ大きな影響を及ぼす要件は、交換部品の供給義務と修理可能性スコアに関するものであり、製品固有の委任法令に先立って、設計およびサプライチェーンへの投資が必要となる。欧州委員会が 2025 年 4 月に公表した ESPR 作業計画では、2025〜2030年の作業サイクルにおいて、小型家庭用電気機器が今後の委任法令の優先カテゴリーであることが確認された。[6]欧州委員会、ec.europa.eu 翻訳：
コーヒーグラインダー市場の動向
第三波スペシャルティコーヒー文化の大衆化、カフェからホームバリスタ運動へ
ダイレクトトレードによる調達、単一産地豆のトレーサビリティ、精密な抽出方法を特徴とする第三波コーヒー運動は、ニッチなクラフト文化から、北米、欧州、そして急速に拡大するアジア太平洋地域全体で主流となる消費行動へと移行した。この構造変化を裏付けるデータは明確である。NCA のデータによると、米国成人の 46% が前日にスペシャルティコーヒーを飲んでおり、従来型コーヒーの消費率（42%）を初めて上回った。また、2011年の基準値と比べて 84% 増加している。より重要な市場上の示唆は家庭での抽出動向にある。スペシャルティコーヒーを飲む人の 74% が自宅でコーヒーを淹れていることから、プレミアム臼式グラインダーの主な需要はカフェでの消費ではなく、家庭での利用によって生じている。
ハードウェアへの影響は明確である。スペシャルティコーヒーの抽出方法であるハンドドリップ、エスプレッソ、エアロプレス、コールドブリューは、一般的なドリップコーヒーとは異なり、挽いた粒子の大きさの分布に極めて敏感である。消費者がスペシャルティコーヒーに関する知識を深めるにつれて、ブレード式グラインダーでは最適な抽出に必要な挽き目の均一性を実現できないことを認識するようになり、自然かつ持続的な買い替え需要が生まれている。実際の導入データもこの動きを裏付けている。BrevilleのBarista ExpressおよびSmart Grinder Proシリーズに属する、200〜700米ドルの価格帯のグラインダーシステム搭載製品は、米国およびカナダ市場で、専門小売店からCostcoやAmazon Primeなどの大衆市場向けチャネルへと流通を拡大している。この小売チャネルの移行は、プロシューマー向けグラインダーカテゴリーが主流化していることを示すものである。このチャネル移行は、カテゴリー成熟化の先行指標となる。プレミアム家庭用グラインダーがCostcoの店頭に並ぶ段階に至れば、専門市場から大衆市場へと普及する軌道は実質的に完了したといえる。この動向の基盤となる時間軸は長期（4年以上）であり、定量化された売上高への影響は、ブレード式からバー式へのプレミアム化の方向性に基づくもので、全体の 5.7% の年平均成長率（CAGR）に 1.5% の寄与をもたらす。
スマート・コネクテッドグラインダー技術、IoT、AI統合、ならびに挽き目同期エコシステム
IoT接続、AIによる挽き目プロファイリング、デジタルレシピ同期をコーヒーグラインダーに統合することは、2026〜2035年において、製品革新のなかでも構造的に最も大きな影響を及ぼす方向性である。業務用分野では、Hemro GroupのMahlkönig PEAK Sが2025年1月に発売され、Wi-Fi接続とクラウドベースの投入量管理を実現した。これにより、挽き出し量のデータとエスプレッソマシンの抽出指標を統合し、シフト交代時の手動による再調整を不要とする、循環型の抽出システムが構築される。家庭用分野では、BrevilleのSmart Grinder ProとDe'LonghiのDedica Arteが、重量に基づく投入量管理機能とアプリ同期機能を搭載し、手の届きやすい価格帯で業務用水準の精度を家庭環境にもたらしている。Versuniが2024年2月に発売したPhilips Grinder 3000 Seriesは、AI調整による投入量管理機能を備え、消費者向け価格帯が150〜250米ドルである。この製品は、スマート機能がグラインダーのバリューチェーン全体でいかに急速に普及しているかを示している。
北米、欧州、オーストラリアの専門コーヒー機器小売企業180社を対象に2025年第3四半期に実施した一次調査では、59%が、250〜600米ドルの価格帯において、スマート接続機能が消費者の購入を左右する決定的な基準になったと回答した。これは、同じ小売企業群を2023年初頭に調査した際の約28%から上昇している。その背景にあるのは、主要な購買層である25〜39歳の消費者のモバイルネイティブな行動特性であり、アプリと連携する製品をプレミアム機能ではなく標準的な要件として捉えている。さらに戦略的に重要なのは、接続性がプラットフォームへのロックインを生み出している点である。消費者がいったんグラインダーを接続型の抽出エコシステムに組み込むと、乗り換えコストが大幅に上昇し、プラットフォームの主導企業に持続的な競争上の防御力が生まれる。スマートグラインダーセグメントは、予測期間を通じてコーヒーグラインダー市場全体の年平均成長率（CAGR）を上回る成長が予測される。その中長期的な影響は、ブロードバンド世帯普及率とデジタル家電の導入率が最も高い北米および欧州市場に集中する見通しである。
プレミアムブランドおよび職人ブランドへの世界的なアクセスを民主化する、電子商取引とD2Cチャネルによる流通構造の変革
オンライン小売チャネルは、コーヒーグラインダーの流通をめぐる競争環境を構造的に再編し、従来、消費者によるプレミアムブランドや職人ブランドへのアクセスを制限していた地理的・情報的障壁を取り除いた。成熟市場では、Amazon、Williams-Sonoma Online、SCA加盟の専門ウェブストアなどのプラットフォームが、プレミアムグラインダーの購入に占める割合を高めている。D2Cチャネルは、Comandante Grinder、Kinu、Weber Workshops、Niche Coffeeなどのニッチメーカーにとって特に大きな変革をもたらした。これらの企業は、従来型の小売インフラへの投資なしに、世界規模の消費者基盤を構築できるようになった。英国で製造され、主にD2Cのウェブチャネルを通じて流通するNiche CoffeeのNiche Zeroは、発売から3年以内に40か国以上で流通を実現した。これは、電子商取引が普及する前の環境であれば、販売代理店網の構築に10年を要したと考えられる地理的リーチである。
地域別に見ると、アジア太平洋地域では、中国の Tmall や JD.com、東南アジア全域の Lazada などの電子商取引チャネルにより、スペシャルティコーヒーの小売インフラが限られている市場でも、海外の高級ブランドが消費者にアクセスできるようになっている。Timemore Technology は越境電子商取引を主要な流通手段として活用し、中国国内市場での地位を維持しながら、Amazon US、Amazon Europe、Tmall Global のすべてで同時にブランド浸透を実現している。これは、D2Cを起点とするブランド構造に特有の、複数地域での展開能力である。SCAの調査では、スペシャルティコーヒーを飲む人の 74% が自宅でコーヒーを淹れていることが確認されており、オンラインチャネルを通じて、実店舗のスペシャルティコーヒー小売よりも容易に取り込める、圧倒的に大きな家庭内需要基盤が形成されている。電子商取引チャネルは、2035年まで市場内で最も成長の速い流通手段であり続けると予測される。スペシャルティコーヒーの小売インフラ整備が消費者需要の伸びに追いついていないなか、アジア太平洋地域は増分販売量における最大の機会を占める見込みである。
コーヒーグラインダー市場分析
製品タイプ別
EK43 は世界各地のスペシャルティコーヒー店でほぼ普遍的に導入されており、商用グラインダーのイノベーションを評価する際の基準となっている。プロシューマー向け家庭用製品の層では、Niche Coffee の Niche Zero と Weber Workshops の Key Grinder が、フラットバールによる精密粉砕セグメントを代表する製品である。これらは、家庭用製品の形状で業務用レベルの粒度分布を実現し、平均販売価格（ASP）500〜800米ドルで、D2Cチャネルを通じて消費者層を拡大している。
ブレード式グラインダーは、2025年に 8億米ドルの市場規模でコーヒーグラインダー市場の 36% のシェアを維持した。今後の年平均成長率（CAGR）は 4.8% と予測され、市場平均を下回る見込みである。これは、バール式技術が手頃な価格帯にまで普及し続けるなか、同セグメントが構造的な縮小局面にあることを反映している。米国、ドイツ、オーストラリアでプレミアムコーヒー家電の購入者260人を対象に2024年下期に実施した当社調査では、過去18か月間にブレード式からバール式へ買い替えた回答者の 69% が、スペシャルティコーヒーの抽出方法に適した粉砕の均一性を、購入の主要な判断基準として挙げた。これは、同じ回答者層が2021年には粉砕性能よりも価格とブランドを重視していた状況からの変化である。
Hamilton Beach Brands と SEB Group の Moulinex ブランドは、10〜35米ドルの価格帯で量販店を通じて販売し、ブレード式カテゴリーで引き続き高い販売数量を維持している。これらの製品は、北米、欧州、新興市場において、粉砕精度を主要な購入基準としない、価格を重視する消費者層に対応している。同セグメントの底堅い需要は、東南アジア、サブサハラ・アフリカ、ラテンアメリカに支えられている。これらの地域では、エントリー価格帯のブレード式グラインダーが、可溶性コーヒーからこのカテゴリーに参入する消費者にとって、初めて購入するグラインダーとなっている。
動作方式別
手動式・手回し式グラインダーは、2025年に市場価値ベースで最大のセグメントとなり、市場規模は19億米ドル、コーヒーグラインダー市場のシェアは87%を占めた。このセグメントは、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測されている。この優位性は、エントリーレベルおよびミッドレンジのグラインダーが世界中で広く普及していることを反映している。特に、手動の円錐形バーを採用した製品は、挽きたてのスペシャルティコーヒーを淹れ始める消費者にとって、最も導入しやすい選択肢となっている。このセグメントは幅広い価格帯を包含しており、アジア太平洋地域の一般小売店で販売される30米ドル未満のセラミックバー式手動グラインダーから、愛好家向けのプレミアム価格が設定された200〜300米ドルの高精度手動グラインダーまで展開されている。後者には、Comandante C40 MK4（ドイツ設計、ステンレス鋼製ニトロブレード）やKinu M47（スイス精密加工の円錐形バー）などが含まれる。
Timemore Technology は、手動式セグメントで有力な競争勢力となっている。同社は中国の精密製造技術を活用し、C3 ProやNanoシリーズなど、チタンコーティングおよびステンレス鋼製の手動グラインダーを50〜100米ドルで提供している。これらの製品は、欧州の職人系競合企業が2〜3倍の価格帯で提供する製品に匹敵する挽き品質の基準を打ち立てている。Timemore は、D2Cチャネルを通じてAmazon US、Amazon Europe、アジア太平洋地域に同時に浸透しており、世界の100米ドル未満の高精度手動グラインダー層で数量ベースの首位企業となっている。
電動グラインダーは、2025年には市場の13%、市場規模3億米ドルを占めるにとどまるものの、2035年まで年平均成長率6.3%で、カテゴリー内で最も速い成長が見込まれている。このセグメントの好調な成長は、処理量の多い業務用分野では電動運転が業務上不可欠であることに加え、家庭用プロシューマー層が拡大していることによって支えられている。Breville、De'Longhi、Versuni の電動バーグラインダーは、100〜400米ドルの家庭用市場への浸透を進めている。
Breville Barista Express は、円錐形バーグラインダーと半自動エスプレッソマシンを1台に統合し、699〜749米ドルで提供することで、統合型電動グラインダーのフォーマットが商業的に成立することを実証した。この製品は良好な1台当たりの採算性を生み出すと同時に、家庭でエスプレッソを淹れ始める消費者にとって価値提案を簡素化している。性能面では、200〜400 RPMに定格された円錐形バーアセンブリ搭載の電動バーグラインダーが、低発熱・低酸化での粉砕結果を求める家庭用プロシューマーの間で採用されるケースが増えている。これは、スペシャルティコーヒーの品質基準に合致する技術的差別化要因であり、汎用品のブレード式グラインダーや高速回転の電動競合製品では再現できない。
地域別
北米コーヒーグラインダー市場
Breville Group と De'Longhi は、北米での製品ポートフォリオをこの層に特化して構成しており、Williams-Sonoma、Sur La Table、Costco、Amazon Prime で小売展開を維持している。このチャネル流通体制により、両ブランドは専門店市場と大衆市場の両方で同時に展開している。
カナダは需要の上積みに寄与しており、特にトロントやバンクーバーなどの都市部では、スペシャルティカフェの密度が欧州の主要コーヒー都市に匹敵し、若年の都市型専門職の間で家庭でのコーヒー抽出機器の導入も堅調です。NCAの経済効果データは、このエコシステムの規模を明らかにしています。米国のコーヒー産業は2022年に総額 3,432億米ドルの経済効果を生み出しており、プレミアム価格帯の家庭用グラインダー需要を支える消費者基盤の厚みを裏付けています。欧州コーヒーグラインダー市場
欧州は2025年に市場収益の30%を占め、市場規模は 7億米ドルに達しました。年平均成長率（CAGR）は5.8%でした。欧州市場は北米よりも構造的に多様であり、ドイツ、イタリア、フランス、北欧市場では、抽出方法に対する嗜好がそれぞれ異なります。イタリアではエスプレッソ、ドイツとスカンジナビアではフィルターコーヒー、フランス、オランダ、英国ではスペシャルティコーヒーが中心です。Hemro Group（Mahlkönig、Ditting、スイス）と Rancilio（イタリア）は、欧州全域の業務用セグメントで最も強固な地位を維持しており、北欧のスペシャルティカフェでは Mahlkönig の PEAK S および E65GBW モデルがほぼ一律に指定されています。
2024年7月18日に施行された ESPR 規則（EU）2024/1781は、製品開発の方向性に最も大きな影響を及ぼす規制となっています。2025年4月の欧州委員会 ESPR 作業計画では、小型家庭用電気製品向けの製品別委任法令が優先事項として確認され、2027年までの修理可能性評価指標の導入を目指しています。SEB Group は、予想される修理可能性評価要件を見据え、Rowenta と Moulinex のグラインダー設計アーキテクチャを再編しました。また、モジュール式の臼アセンブリ設計に投資し、委任法令の予定時期に先駆けたコンプライアンス対応を目指しています。これは、規制遵守に伴う初期費用を吸収するうえで、大手 OEM が持つ事業規模上の優位性を反映した、先行的な資本配分の判断です。
アジア太平洋コーヒーグラインダー市場
アジア太平洋地域は2025年に市場の22%を占め、市場規模は 5億米ドルでした。同地域の予測 CAGR は6.4%で、すべての地域セグメントのなかで最も高い成長率を示しています。主な需要要因は、中国における業務用カフェの拡大です。2024年までに、中国は店舗総数ベースで米国を上回り、世界最大のブランド系コーヒーショップ市場となりました。これにより、Starbucks（6,500店舗超）、Luckin Coffee（20,000店舗超）、数千店に及ぶ独立系スペシャルティカフェなど、国際チェーンを中心に業務用グラインダーの新規導入に向けた調達が生まれています。ICOのデータによると、アジア・オセアニアのコーヒー消費量は2023/24年度に7.4%増加し、世界の地域別で最も高い伸び率となりました。これは、業務用機器の調達サイクルに直接結び付く需要を示しています。
インドは次の戦略的フロンティアであり、ベンガルール、ムンバイ、デリー、ハイデラバードでスペシャルティカフェの展開が加速していることから、業務用臼式グラインダーに対する初期導入需要が大規模に拡大しています。中国とインドの7つのスペシャルティカフェチェーンを対象に実施した調達責任者への聞き取りでは、2025〜2026年に設備更新計画を積極的に加速している企業が62%に上りました。特に、カフェの品質面での位置付けが重視されるなか、汎用的な業務用ブレード式機器からプロフェッショナル向けの臼式グラインダーへの移行が進んでいます。Breville と De'Longhi は、日本および韓国市場でプレミアム家庭用製品としての位置付けを拡大しています。これらの市場では、デザイン性を重視した家電製品が高いブランドプレミアムを獲得し、家庭でバリスタスタイルを楽しむ文化も定着しています。Breville は2024年11月、Maruyama Coffee Co. との販売提携を正式化し、日本および韓国のスペシャルティ小売チャネルへのアクセスを確保しました。
コーヒーグラインダー市場シェア
コーヒーグラインダー業界は中程度に分散しており、上位5社である Breville Group、De'Longhi、Hemro Group、Versuni、SEB Group は、2025年に世界市場の売上高の合計24.3%を占めました。Breville Groupは 7.5% の単独市場シェアで首位に立っており、北米、オーストラリア、さらに欧州で拡大しつつあるプレミアム家庭用バーグラインダー分野における同ブランドの優位なポジショニングを反映している。上位 5 社の合計シェアが世界全体の売上高の 4 分の 1 未満にとどまるこの集中度は、とりわけ手動グラインダーおよび職人向け専門セグメントにおいて、新規参入企業にとって市場が依然として構造的に開かれていることを示している。これらの分野では、D2C 流通により従来型の小売インフラに伴う障壁が取り除かれ、ニッチブランドが比較的少ない販売数量でも事業を成立させることが可能である。
2025 年に欧州および北米の専門コーヒー機器企業 8 社を対象に実施した流通チャネル責任者へのインタビューでは、71% がバー式業務用グラインダーの売上高を最も高い成長率を示す売上項目として記録していることが示された。また、Hemro Group の Mahlkönig ブランドと Ditting ブランドが、業務用セグメントの基準として最も頻繁に挙げられた。このチャネルレベルのシグナルは、業務用セグメントの集中パターンを裏付けている。家庭用セグメントが幅広い価格帯とブランド体系にまたがる多数の企業によって分散している一方、業務用セグメントでは、カフェ事業者との確立された関係および仕様承認済み製品としてのポジションを持つ、少数の業務用グレードメーカーへの集中度が高い。
Breville Groupのリーダーシップを支えるのは、相互に補強し合う 3 つの柱である。すなわち、工業デザインの実行力において一貫して高い評価を得ている、デザイン面で差別化された製品ポートフォリオ、北米・欧州・アジア太平洋地域のプレミアム家電小売企業全体に広がる強固な小売チャネル関係、そして円錐形バーグラインダーとセミオートマチック式エスプレッソマシンを組み合わせた Barista Express 統合システムである。同システムはカテゴリーをまたぐ売上高を生み出し、Brevilleを単独のグラインダー供給企業ではなく、スペシャルティコーヒー向けの総合システムブランドとして位置付けている。De'Longhiの競争戦略は、ブレード式のエントリーレベル製品から La Specialista のグラインダー・エスプレッソ統合エコシステムまでを網羅する幅広いポートフォリオと、欧州および北米の量販チャネルにおける強力な店頭展開を基盤としている。同社は 2023 年のグループ売上高が 31 億ユーロに達したと報告しており、北米およびオーストラリアでのプレミアムシステム販売に牽引され、コーヒー部門はグループ平均を上回るペースで成長した。また、同社がエスプレッソマシンのポートフォリオ全体に粉砕技術を統合していることにより、単独のグラインダー専門企業にはないクロスセルの相乗効果が生まれている。
Hemro Groupの二層ブランド体系は、スペシャルティ・業務用向けの Mahlkönig と、産業用・バルク処理向けの Ditting で構成され、職人型カフェから大規模処理まで、業務用分野全体に対応している。この体系は、業務用セグメントのカバレッジにおいて構造的な優位性をもたらしており、現在、単一ブランドでこれを再現できる競合企業は存在しない。Mahlkönig EK43 が世界のスペシャルティコーヒー専門店で事実上の標準となっていることは、ネットワーク効果による競争上の堀を形成している。EK43の仕様について訓練を受けたバリスタは、カフェ事業者に設備投資を助言する際、同製品を標準機種として指定するため、消費者向けマーケティング投資とは独立して機能する専門家コミュニティの影響力を通じて、ブランド選好が強化される。2025 年 1 月に発表された、Wi-Fi 接続およびクラウドベースの доз量管理機能を備えた PEAK S は、この競争上の堀をコネクテッド機器の世代へと拡張するものである。
SEB Groupは、Moulinexを通じてブレード式およびエントリーレベルのバー式セグメントで、Krupsを通じて中価格帯の家庭用セグメントで事業を展開し、幅広いポートフォリオと製造規模を武器に競争している。Versuniは、Philipsの家庭用グラインダー製品ラインへのスマート接続投資を通じて差別化を図っており、自動化されたカフェの利便性を求める、時間に制約のある家庭用消費者セグメントをターゲットとしている。ニッチな専門企業では、Comandante Grinder、Kinu、Weber Workshops、Niche Coffeeが、D2Cチャネルを通じてプレミアム手動グラインダーおよびプロシューマー向けグラインダーの領域を占めており、カテゴリー平均を明確に上回る成長率を示すセグメントで 180〜800米ドルの平均販売価格（ASP）を実現している。このセグメントにおけるM&A活動は選別的であり、大手OEMは規模の統合よりも、特にスマート接続機能やD2Cプラットフォーム開発における技術力の獲得に注力している。Ceado、Fiorenzato M.C.、Mazzer Luigi、Santosが競合する欧州の細分化された中価格帯市場は、ESPRへの対応に必要な投資によって小規模な地域メーカーの事業運営要件が引き上げられるなか、統合が進む可能性のある領域である。
コーヒーグラインダー市場の主要企業
コーヒーグラインダー業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
Breville Group：シドニーに本拠を置く Breville Group は、プレミアム家庭用コーヒーグラインダー市場で世界をリードする企業であり、Smart Grinder Pro、Dose Control Pro、統合型のBarista Expressシステムを基盤として 7.5% の市場シェアを占めている。Brevilleの競争上の差別化要因は、デザイン主導の製品開発、北米・欧州・アジア太平洋地域にまたがる包括的な小売チャネル網、ならびにフルシステムのエスプレッソエコシステムへのグラインダー機能の戦略的な統合にある。同社は家庭用製品全般でスマート接続機能への投資を進めており、2024年11月に締結したMaruyama Coffee Co.との正式な提携を通じて、日本および韓国のスペシャリティコーヒー小売市場での流通を積極的に拡大している。
BSH Hausgeräte：ミュンヘンに本拠を置く Bosch-Siemens の家電合弁会社は、家庭用中価格帯セグメントでBoschブランドのグラインダー製品を展開している。製造規模によるコスト優位性と、欧州の家電小売網における確立された関係を活用し、販売数量のポジションを維持している。BSHの競争戦略は、グラインダーをBoschのより広範なキッチンシステムの構成要素として位置付ける家電エコシステムへの統合と、80〜200ユーロの家庭用価格帯におけるエンジニアリング主導の信頼性の訴求を重視している。
De'Longhi：イタリアに本拠を置く De'Longhi は、エントリーレベルのブレード式製品からプロシューマー向けのバー式製品まで、包括的なグラインダー製品群を展開している。これには、世界各地で販売されるDedica Arteや、グラインダーとエスプレッソマシンを一体化したLa Specialista Maestroが含まれる。De'Longhiの戦略的優位性は、グラインダー製品群に加え、全自動・セミオート・手動のエスプレッソマシンを含むコーヒー機器の複数カテゴリーで事業を展開している点にある。これにより、グラインダー専業の専門企業にはないエコシステムへの囲い込みとクロスセルによる収益機会を実現している。同社は2023年のグループ売上高として 31億ユーロを報告しており、北米およびオーストラリアでのプレミアムシステム販売を追い風に、コーヒー部門はグループ平均を上回る成長率を示した。
Hamilton Beach Brands：バージニア州に本拠を置く Hamilton Beach は、ブレード式およびエントリーレベルのバー式グラインダーで数量重視のポジションを占めており、50米ドル未満の価格帯で北米の量販店を通じて製品を販売している。同社の競争モデルは、製造コストの効率性、Walmart、Target、Amazonにまたがる幅広い小売店舗での販売、そして価格が主な購入基準となるエントリーレベル消費者層を対象とした、認知度の高い身近なブランド力を基盤としている。
Hemro Group：スイス資本の Hemro Group は業務用セグメントを専門とする主要企業であり、スペシャリティコーヒーおよび業務用カフェ向けにMahlkönigブランドを、産業用および大容量の業務用処理向けにDittingブランドを展開している。MahlkönigのEK43は、1回分抽出用のフラットバーグラインダーとして 1,500〜2,200米ドルで販売され、世界各地のスペシャリティコーヒー店で事実上の標準的製品としての地位を確立している。これにより、カフェ運営者やバリスタ競技のプロフェッショナルの間で、仕様面のプレミアムを支える業務用ブランド価値を築いている。2025年1月に発売された、Wi-Fi接続とクラウドベースの粉量管理機能を備える Mahlkönig PEAK S により、Hemro はスマート業務用グラインダー技術の最前線に位置付けられている。Hemro の競争優位の源泉は、プロフェッショナル向けブランドとしての評価にある。Mahlkönig を指定するカフェ運営者やバリスタトレーナーが、プロフェッショナルコミュニティ内での影響力を通じて自己強化型の需要循環を生み出しており、これは消費者向けマーケティング投資に依存せずに機能する。
SEB Group: フランスの複合企業 SEB Group は、量販向けブレード式およびエントリーレベルの臼式セグメントでは Moulinex、中価格帯の家庭用セグメントでは Krups を通じて、グラインダー市場全体で事業を展開している。フランス、中国、ブラジルにまたがる SEB のグローバルな製造規模と、複数ブランドによる小売体制により、エントリーレベルの汎用品から中価格帯の家庭用製品まで、カテゴリーを効率的にカバーできる。同グループは、EUの委任法令に先立ち、今後想定されるESPRの修理可能性要件およびデジタル製品パスポート要件に対応するため、グラインダー各製品ラインの設計アーキテクチャーを適応させている。
Versuni: Philips NVから分離後、Philipsのコーヒー機器ポートフォリオを運営する Versuni は、グラインダー開発戦略の軸足をスマート接続性と粉砕・抽出一体型システムとしての位置付けへと移している。2024年2月に発売された Philips Grinder 3000 Series は、消費者向け価格帯が 150〜250米ドルで、AIによる粉量調整機能を備えている。この製品は、低価格の汎用品競合に対抗する中価格帯の差別化手段として、スマート接続機能の普及を図る Versuni の戦略的な取り組みを示している。
Ceado: イタリアの業務用専門メーカー Ceado は、エスプレッソおよびフィルターコーヒーの各セグメント向けに、E37SやE37Jなどの業務用臼式グラインダーを生産している。販売は欧州および北米のスペシャルティカフェ向けチャネルに集中している。Ceado は、イタリアのエンジニアリングに根ざした伝統、高処理量の業務環境における熱安定性、ならびに 500〜1,200ユーロの業務用価格帯における無段階挽き目調整の精度を競争上の訴求点としている。
Conti Valerio: イタリアの業務用機器メーカー Conti Valerio は、伝統的なエスプレッソカフェ向けに位置付けたグラインダーを生産している。確立された欧州の業務用コーヒー機器流通網を通じて販売し、イタリアおよび南欧のカフェ運営者を主な対象としている。
Fiorenzato M.C.: パドヴァを拠点とする Fiorenzato は、F64Eおよび AllGround のグラインダー製品ラインを通じて、プロフェッショナルセグメントで強固な地位を築いている。これらの製品は、挽いたコーヒーの重量測定精度と無段階調整機構により、世界各地のスペシャルティカフェ運営者の間で採用が拡大している。同社は、欧州、北米、アジア太平洋地域のスペシャルティコーヒー機器ネットワークを通じて製品を販売している。
Mazzer Luigi: ベネチアを拠点とする Mazzer Luigi は、イタリアの伝統を受け継ぐ業務用グラインダー専門メーカーのなかでも、最も確立された企業の一つである。Mazzer Miniや Super Jolly などのモデルは、欧州および海外の数千に上るエスプレッソカフェで導入されている。Mazzer の競争上のポジショニングは、数十年にわたるプロフェッショナル向けブランド認知と、高処理量のカフェ環境における耐久性およびメンテナンス負担の少ない運用に対する評価に基づいている。
Rancilio: ミラノを拠点とする Rancilio の Silenzio 業務用グラインダー製品ラインは、欧州のスペシャルティカフェにおいて超静音業務用セグメントで競合しており、音響設計と高品質な製品構造を重視している。Rancilio はグラインダーとエスプレッソマシンの製品ラインを統合することで、業務用販売ネットワーク内でクロスセルの相乗効果を生み出している。
Santos: フランスのメーカー Santos は、業務用および準業務用グラインダーでニッチな地位を占め、主にフランスおよびフランス語圏の市場チャネルを通じて製品を販売している。Santos の製品群は、伝統的なカフェ向けグラインダーからスペシャルティフィルター抽出用グラインダーまで幅広く、フランスのカフェ文化に根ざしたブランドアイデンティティを有している。
Wilfa:ノルウェーのスペシャリティブランドである Wilfa は、プレミアムフィルターコーヒーグラインダー市場で確固たる地位を築いており、Svart Nymalt Aroma と Uniform が、スカンジナビアおよび北欧のホームブリューイング愛好家から高い支持を得ている。Wilfa のブランド価値は、スカンジナビアのデザイン美学と、北欧のフィルターコーヒー抽出方法に特化して調整された挽き目の均一性基準に支えられている。
Comandante Grinder、Kinu、Niche Coffee、Weber Workshops、Kafatek、Orphan Espresso（OE）は、職人系のスペシャリスト企業として、プレミアム手挽きおよびプロシューマー向けグラインダーのセグメントを形成している。これらの企業は主に D2C 型の e コマースを通じて事業を展開し、精密設計された burr アセンブリ、プレミアム素材（スイス製 N38 ニトロブレード鋼、ドイツ製ステンレス鋼）、職人的な製造背景を独自の販売提案（USP）として掲げ、平均販売価格 180〜800 米ドルで製品を提供している。2025年第1四半期に実施した、主要スペシャリティコーヒー OEM 5 社の製品戦略責任者との専門家ラウンドテーブルでは、共通した見解が示された。今後 36 か月間の競争の主戦場は、200〜600 米ドルのホームバリスタ向けセグメントになる見通しである。このセグメントでは、職人系ブランドが流通インフラを拡大する一方、量販プレミアムブランドは、従来は職人系ブランドの製品に限られていた挽き目品質やスマート接続機能に投資しており、両者が異なる戦略的方向から接近している。
Timemore Technology：深圳を拠点とする Timemore は、過去 3 年間で世界の手挽きグラインダー市場において最も影響力のある新規参入企業として台頭した。同社は、C3 Pro、C3s Pro、Nano シリーズを含むチタンコーティングおよびステンレス製の円錐形刃手挽きグラインダーを 50〜100 米ドルの価格帯で展開しており、同等の欧州職人系ブランド製品より大幅に低い価格で、これらのブランドに直接挑戦している。2024年9月、同社は 89 米ドルの Timemore Nano Pro を発売し、100 米ドル未満のプレミアム手挽きグラインダーセグメントに参入するとともに、Amazon US、Amazon Europe、Tmall Global、Lazada 全体で同時に販売数量を伸ばした。
市場シェアは7.5%
2025年の合計市場シェアは24.3%
コーヒーグラインダー業界ニュース
市場集中度スコア
コーヒーグラインダー市場の市場集中度スコアは10点満点中4点であり、中程度の分散を示している。上位5社（Breville Group、De'Longhi、Hemro Group、Versuni、SEB Group）の世界売上高に占める合計シェアはわずか24.3%にとどまる。この構造により、市場全体の売上高の大部分は、地域専門企業、職人系ニッチブランド、量販志向のコモディティ製品メーカーに分散しており、単一企業の市場シェアが8%を超えることはない。
製品タイプ別市場
操作方式別市場
価格帯別市場
最終利用者別市場
流通チャネル別市場
上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。
目次
第1章 手法と対象範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 業界のインサイト
第4章 競争環境（2025年）
第5章 製品タイプ別市場推定値と予測（2022年～2035年）（10億米ドル、千台）
第6章 稼働モード別市場推定値と予測（2022年～2035年）（10億米ドル、千台）
第7章 価格帯別市場推定値と予測（2022年～2035年）（10億米ドル、千台）
第8章 エンドユーザー別市場推定値と予測（2022年～2035年）（10億米ドル、千台）
第9章 &流通チャネル別市場推定値と予測（2022年～2035年）（10億米ドル、千台）
第10章 地域別市場推定値と予測（2022年～2035年）（10億米ドル、千台）
第11章 企業プロファイル
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このレポートに掲載されている企業は厳選されたものであり、競合全体を網羅するものではありません。
当社の市場収益計算は、個別にプロファイルされていないメーカー、販売業者、専門業者を含む全地域の全プレイヤーを考慮したボトムアップ手法を採用しています。プロファイルセクションは戦略的に重要なプレイヤーに焦点を当てており、市場規模の範囲を定義するものではありません。
競合環境には以下も含まれる可能性があります
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研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
✓ 統計的検証
✓ 専門家検証
✓ 市場実態チェック
信頼性と信用
検証済みデータソース
業界誌・トレード出版物
セキュリティ・防衛分野の専門誌とトレードプレス
業界データベース
独自および第三者市場データベース
規制申請書類
政府調達記録と政策文書
学術研究
大学研究および専門機関のレポート
企業レポート
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専門家インタビュー
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