コーヒーグラインダー市場 サイズとシェア 2026-2035

コーヒーグラインダー市場規模

コーヒーグラインダー市場は 2025 年に 22 億米ドルの規模に達し、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2035 年には 39 億米ドルに達すると予測される。市場規模は 2026 年に 24 億米ドルに達する見込みである。

同市場には、家庭用、業務用フードサービス、カフェ、オフィス、産業用途で使用される手動式および電動式のコーヒーグラインダーが含まれる。臼式および刃式の技術、単体製品、ならびにコーヒーシステムに組み込まれた、商業的に重要なグラインダー機能を対象とする。一方、コーヒー豆、焙煎設備、コーヒー抽出用の消耗アクセサリー、焙煎のみを目的とする製品は市場範囲に含まれない。市場推計では、製品および流通チャネルのボトムアップ評価に加え、コーヒー消費量、カフェの拡大、スペシャルティコーヒー調製、地域別小型家電需要の指標に基づくトップダウン検証を組み合わせている。

主要な成長要因

中国におけるブランドカフェの拡大は、単なる交換サイクルに依存するのではなく、新規の業務用グラインダー需要を生み出している。新店舗では、処理量や飲料形態に応じて、1〜3台の業務用グラインダーが必要となる場合がある。その後、業務用機器が稼働サイクルの終期を迎えると、こうした設置基盤が買い替え需要を生み出す。2023/24年におけるアジア・オセアニアの消費量が 7.4% 増加したことは、この拡大を支える地域的なシグナルとなっている。^{[1]International Coffee Organization. ico.org}

ブレード式から臼式への移行が、市場の収益構成を左右する主な要因となっている。臼式グラインダーの市場規模は、2025年の 15億米ドルから 2035年には 29億米ドルへ拡大する一方、収益シェアは 66% から 76% に上昇する。スペシャルティコーヒーの抽出では、一般的なドリップコーヒーよりも高い挽き目の均一性が求められるため、家庭でエスプレッソ、プアオーバー、AeroPress、コールドブリューの手法に慣れる人が増えるにつれて、臼式製品の重要性が高まっている。全米コーヒー協会は、米国におけるスペシャルティコーヒーの消費量が 2011年から 2025年にかけて 84% 増加したと報告している。^{[2]National Coffee Association. ncausa.org}

業務用フードサービスでは、2段階の需要サイクルが形成される。新規店舗では初期設備が必要となり、拡大した設置基盤では、後に交換製品や保守サービスが必要となる。米国農務省海外農業局は、2025/26年の世界のコーヒー消費量が 60 kg 袋換算で 1億7,390万袋に達すると予測している。^{[3]USDA Foreign Agricultural Service. fas.usda.gov}この幅広い消費基盤が、カフェ、ホテル、レストラン、オフィス向けのコーヒーインフラへの投資を支えている。

インド、ブラジル、サウジアラビア、UAEで可処分所得が増加していることにより、プレミアム消費者層が拡大している。これらの市場では、多くの新規コーヒー消費者が、一般的な製品からではなく、スペシャルティカフェやブランド飲料の体験を通じてコーヒーを飲み始める。この傾向により、従来の標準的な製品から臼式グラインダーの所有に至るまでの期間が短縮される可能性がある。スペシャルティコーヒー協会は、2025年に米国の 25〜39歳の 64% が過去1週間にスペシャルティコーヒーを消費したと報告している。^{[5]EUR-Lex. eur-lex.europa.eu}

主な抑制要因

プレミアム臼式製品は、インド、インドネシア、ベトナムなど、価格に敏感な市場の多くの世帯にとって依然として手の届かない存在である。価格面での格差がプレミアムブランドの浸透を制約する一方、現地サプライヤーや低価格サプライヤーには、エントリー層の販売量を獲得する余地が生まれている。段階的な製品ライン、融資、手頃な価格の臼式製品は、この制約を部分的に緩和するが、利益率を圧迫する可能性もある。

オンラインチャネルの成長により、偽造品やグレーマーケット製品の流通が拡大している。模倣品は消費者の信頼を損ない、初回使用時の体験を悪化させ、正規サプライヤーの保証対応負担を増大させる可能性がある。デジタル認証、正規販売代理店プログラム、挽き目の品質に関する啓発は、実行可能な防御策である。

規則（EU）2024/1781（持続可能な製品のためのエコデザイン規則）は、2024年7月18日に施行された。同規則は、EU市場に投入される製品を対象に、耐久性、修理可能性、リサイクル可能性、エネルギー性能、およびデジタル製品パスポートに関する要件の枠組みを定めている。^{[4]Specialty Coffee Association. sca.coffee}欧州委員会の2025年作業計画では、小型家庭用電気製品が将来の委任法令の優先カテゴリーとして特定されており、スペアパーツの計画、モジュール設計、コンプライアンス文書の整備の必要性が高まっている。^{[6]European Commission. ec.europa.eu}

コーヒーグラインダー市場のセグメント分析

製品タイプ別

バール式グラインダーの市場規模は2025年に15億米ドルとなり、2035年には29億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は7.2%となる。消費者やプロフェッショナルユーザーが挽き目の均一性を重視するなか、同製品のシェアは66%から76%へ上昇する。Breville GroupのSmart Grinder Pro（約200〜250米ドル）やTimemore TechnologyのC3 Pro（約50〜100米ドル）などのコニカルバール製品は、手の届きやすい価格で精密な挽き目を実現する製品として市場を支えている。Hemro GroupのMahlkönig EK43（約1,500〜2,200米ドル）、Niche CoffeeのNiche Zero、Weber WorkshopsのKey Grinderなどのフラットバール製品は、粉残りが少なく、再現性の高い抽出を求めるプロシューマーおよび業務用ユーザーに利用されている。

ブレード式グラインダーの市場規模は2025年に7億4,800万米ドルとなり、2035年には9億3,600万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は2.3%となる。Hamilton Beach BrandsおよびSEB GroupのMoulinex製品は、エントリーレベルの価格と利便性のニーズに対応しているため、大量販売チャネルで引き続き一定の需要を維持している。同製品の成長率が低いのは、手頃な価格で利用できるバール式技術が普及するにつれて、構造的にシェアを失っているためである。

動作方式別

電動グラインダーは最大のセグメントであり、2025年の市場規模は18億米ドル、売上高に占める割合は84%となる。同市場は2035年には30億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は5%となる見通しである。業務用ユーザーは処理量を確保するために電動機器を必要とする一方、家庭用購入者は利便性と統合システムを重視する。Breville GroupのBarista Express、De'LonghiのDedica Arte、VersuniのPhilips製品、Hemro Groupの業務用プラットフォームは、さまざまな価格帯でこれらのニーズに対応している。

手動式・手回し式グラインダーは、2025年に 3億5,200万米ドル、売上高の 16%を占めるが、セグメント別で最も高い年平均成長率（CAGR）9.2%で成長し、2035年には 8億5,000万米ドルに達すると予測される。Comandante GrinderのC40 MK4、KinuのM47、Timemore TechnologyのC3 ProおよびNanoシリーズ、Orphan Espresso（OE）の製品は、携帯性と精度を兼ね備えている。消費者への直接販売の普及により、これらのモデルへのアクセスが拡大し、専門小売ネットワークへの依存度が低下している。

価格帯別

100米ドル未満の低価格製品は、依然としてブレード式が中心であり、大衆市場の購入者、初回購入者、価格感応度の高い購入者を対象としている。Hamilton Beach Brands、SEB Group、Timemore Technologyは、小売での入手性と価格が決定要因となる領域で競争している。この価格帯はカテゴリーへの参入を促すうえで依然として重要であるものの、低価格のバー式システムからの圧力が高まっている。

100〜499米ドルの中価格帯は、売上高で最大の価格帯である。この価格帯では、バー式グラインダー、家庭用一体型システム、接続機能、より洗練された工業デザインが融合している。Breville Group、De'Longhi、Versuni、BSH Hausgeräte、Wilfaは、基本製品から上位製品へ移行する消費者をめぐって競争している。

500米ドルを超える製品は、最も高い成長率を示す価格帯である。プロシューマーおよび業務用の購入者は、高品質のバー、低い残留量、温度管理、静音性、保守性、ワークフローの一貫性に対して支出する。この価格帯では、Hemro Group、Ceado、Fiorenzato M.C.、Mazzer Luigi、Rancilio、Santos、Niche Coffee、Kafatek、Weber Workshopsが事業を展開している。

エンドユーザー別

住宅・家庭用ユーザーは、2025年に 11億米ドル、売上高の 52%を占め、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長し、2035年には 20億米ドルに達すると見込まれる。家庭でのコーヒー抽出が主要な需要創出要因であり、スペシャルティコーヒーを飲む人の 74%が自宅でコーヒーをいれている。^{[5]EUR-Lex. eur-lex.europa.eu}消費者は、エスプレッソ、プアオーバーなどのスペシャルティ抽出方法に慣れるにつれて、製品を買い替える傾向を強めている。

業務用フードサービスは、2025年に 9億4,600万米ドル、売上高の 43%を占める。2035年には年平均成長率（CAGR）6.2%で 17億米ドルに達すると予測され、エンドユーザー別で最も高い成長率となる。カフェやスペシャルティコーヒーショップは、処理能力、一貫性、温度管理、サービスサポートを重視する一方、レストラン、ホテル、オフィス向けコーヒーサービスは、日々の安定したワークフローを重視している。Hemro Group、Ceado、Fiorenzato M.C.、Mazzer Luigi、Rancilio、Santos、Conti Valerioは、これらの要件に対応するポジションを確立している。

産業用ユーザーは、2025年に 1億1,000万米ドル、5%を占め、2035年には年平均成長率（CAGR）1.2%で 1億2,400万米ドルに達すると予測される。需要は、大量処理および高処理量の用途に関連している。Hemro GroupのDittingブランドは、より限定的な業務用・産業用セグメントで事業を展開している。

流通チャネル別

オンライン販売は、カテゴリー売上高に占める割合が2023年の 28%から、2034年には 36〜42%へ上昇すると見込まれる。Amazon、Tmall、JD.com、Lazada、専門ウェブストア、企業ウェブサイトが、製品の認知機会と越境アクセスを拡大している。消費者への直接販売は、Comandante Grinder、Kinu、Niche Coffee、Weber Workshops、Kafatek、Orphan Espresso（OE）、Timemore Technologyにとって中核的な流通手段であり、従来の小売ネットワークを介さずに、海外の愛好家層へ製品を提供できる。

オフライン流通も、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店、キッチン用品小売店、ホスピタリティ向け販売業者、フードサービス機器販売業者にとって、依然として重要である。量販店はエントリー製品において重要な役割を果たす一方、専門店や業務用販売業者は、実演、調整に関する助言、設置、保守、仕様に関するサポートを提供する。承認済みのオンライン販売の推移以外については、チャネル別の正確な売上高構成比は定量化されていない。

コーヒーグラインダー市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は 8億3,100万米ドル、シェアは 37.8%に達しています。同地域は、2035年まで年平均成長率（CAGR）3.3%で成長する見込みです。米国の市場規模は 2025年に 7億米ドルで、2035年には 9億7,500万米ドルに達すると予測されます。全米コーヒー協会は、2025年に米国成人の 66%が毎日コーヒーを飲み、46%が前日にスペシャルティコーヒーを飲用したと報告しています。^{[2]National Coffee Association. ncausa.org} Breville Group、De'Longhi、Hamilton Beach Brands、およびスペシャリティ製品を消費者に直接販売するサプライヤーは、住宅向け製品の買い替え需要の強さから恩恵を受けています。一方、カナダでは、都市部における高級家庭用製品およびスペシャリティカフェの活動が市場に寄与しています。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 6億4,300万米ドルで、世界市場の収益の 29.2%を占めており、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.3%で成長する見込みです。ドイツの市場規模は 2025年に 1億5,700万米ドルで、2035年には 2億3,000万米ドルに達すると予測されます。イタリアでは、Ceado、Conti Valerio、Fiorenzato M.C.、Mazzer Luigi、Rancilioが業務用エスプレッソ機器のエンジニアリングを支えています。また、ドイツ、英国、フランス、スペイン、オランダでは、家庭用市場とカフェ市場にそれぞれ異なる需要特性が見られます。規則（EU）2024/1781および欧州委員会のESPR作業計画により、修理可能性、耐久性、製品トレーサビリティがサプライヤー戦略の中心的な要素となりつつあります。^{[4]Specialty Coffee Association. sca.coffee[6]European Commission. ec.europa.eu}

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に 5億600万米ドルで、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.9%と、市場別で最も高い成長率で拡大する見込みです。中国の市場規模は 2025年に 2億1,000万米ドルで、2035年には 5億3,000万米ドルに達すると予測されます。一方、インドの市場規模は 8,800万米ドルから 2億2,000万米ドルへ拡大する見込みです。中国では、ブランドカフェの拡大が業務用機器の新規設置需要を生み出しており、インドでは、スペシャリティカフェの成長が、プロフェッショナル向けバーグラインダーを初めて購入する需要を支えています。日本、オーストラリア、韓国では、高級家庭用製品の利用が市場を支えています。Timemore Technologyの越境展開モデルに加え、Breville GroupとDe'Longhiの高級ブランドとしての位置付けは、国内デジタルブランドと国際的な家電サプライヤーが混在する同地域の市場構成を示しています。アジアおよびオセアニアのコーヒー消費量は、2023／24年に 7.4%増加しました。^{[1]International Coffee Organization. ico.org}

中南米

中南米の市場規模は 2025年に 1億3,200万米ドルで、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.7%で成長する見込みです。ブラジルの市場規模は 2025年に 6,000万米ドルで、2035年には 9,800万米ドルに達すると予測されます。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、コーヒー文化、都市部のカフェ開発、家庭でのコーヒー抽出に対する消費者の関心の高まりが市場を支えています。高価格製品にとって価格の手頃さは依然として重要な制約であり、入手しやすいバー設計と大規模小売網を備えた製品が選好される傾向にあります。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）市場は 2025年に8,800万米ドルの規模に達し、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大すると予測される。可処分所得の増加と高級小売市場の拡大により、対象顧客基盤が広がることから、サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）は高級家庭用、カフェ用、ホスピタリティ用機器の優先市場となっている。南アフリカはスペシャルティコーヒーおよびホスピタリティ需要に寄与している。承認済みの市場モデルでは、南アフリカ、サウジアラビア、UAEについて国別の個別市場規模は設定されていない。

コーヒーグラインダー市場のシェアと競争環境

市場は非常に細分化されている。Breville Groupが7.5%のシェアで首位に立ち、Hemro Groupが4.5%、Versuniが3.9%、De'Longhiが3.4%、SEB Groupが3.4%で続いている。上位5社が 2025年の市場収益の合計23.1%を占める一方、地域メーカー、専門ブランド、低価格サプライヤーには大きな参入余地が残されている。BSH Hausgeräteは3%、Timemore Technologyは2.3%、Hamilton Beach Brandsは1.1%を占めている。

Breville Groupの首位は、デザイン主導の製品開発、高級小売網、ならびにBarista Expressなどの統合システムに支えられている。Hemro Groupは、MahlkönigとDittingを通じて業務用分野での信頼性を確立しており、EK43はスペシャルティコーヒー専門カフェで広く認知された基準製品であり続けている。同社が 2025年1月に投入したPEAK Sは、業務用ワークフローにWi-Fi接続とクラウドベースの計量管理を追加する。

De'Longhiは、エントリー製品、バーシステム、Dedica ArteやLa Specialista Maestroなどの統合プラットフォームにまたがる幅広いコーヒー機器ポートフォリオで競争している。Versuniは、AIによる計量調整機能を備えたPhilips Grinder 3000 Seriesなど、スマート接続を軸にPhilips製品を展開している。SEB Groupは、MoulinexとKrupsを通じて、普及価格帯のブレード式、エントリー向けバー式、中価格帯の家庭用需要をカバーする一方、欧州で予想される修理可能性要件に対応して製品設計を調整している。

• 主要グローバル企業：Breville Group、BSH Hausgeräte、De'Longhi、Hamilton Beach Brands、Hemro Group、SEB Group、Versuni。

• 地域企業：Ceado、Conti Valerio、Fiorenzato M.C.、Mazzer Luigi、Rancilio、Santos、Wilfa。

• 新興・ニッチ専門企業：Comandante Grinder、Kafatek、Kinu、Niche Coffee、Orphan Espresso（OE）、Timemore Technology、Weber Workshops。

業務用分野の競争は、処理能力、バー性能、熱管理、サービス、オペレーターからの信頼を中心に展開されている。Ceado、Fiorenzato M.C.、Mazzer Luigi、Rancilio、Santosなどの欧州地域の専門企業は、カフェが耐久性とサポートを重視することから、引き続き重要な位置を占めている。Wilfaは北欧発の高級フィルターコーヒー分野でポジションを確立しており、職人的なブランドは素材、バーの精度、愛好家との直接的な関係を重視している。

合併・買収は引き続き選択的に行われており、大手サプライヤーは広範な数量統合よりも、接続性、製品性能、消費者直販（DTC）インフラに注力している。電子商取引はニッチブランドの参入障壁を引き下げる一方、コンプライアンス、サービスネットワーク、業務用仕様は既存メーカーに持続的な優位性をもたらしている。ESPR関連の設計・文書化コストが上昇するなか、欧州の細分化された中価格帯市場では、統合圧力が高まる可能性がある。

最近の業界動向

• 2025年6月：全米コーヒー協会（National Coffee Association）は「2025 Specialty Coffee Report」を発表し、米国成人の 46% が前日にスペシャルティコーヒーを飲んでおり、この指標ではスペシャルティコーヒーの消費量が従来型コーヒーを上回ったと報告した。^{[2]National Coffee Association. ncausa.org}この結果により、家庭における臼式グラインダーの買い替え需要の裾野が広がる。

• 2025年4月：欧州委員会は 2025〜2030年のESPR作業計画を公表し、将来の委任法の優先カテゴリーとして小型家庭用電気機器を特定した。^{[6]European Commission. ec.europa.eu}この動向により、欧州のサプライヤーにとって、修理可能性、リサイクル可能性、製品情報の計画策定の重要性が高まっている。

• 2025年1月：Hemro Groupは、スペシャルティカフェ向けに、Wi-Fi接続とクラウドベースの用量管理機能を備えたMahlkönig PEAK Sを発売した。この発売により、業務用分野におけるコネクテッド・ワークフロー管理が前進した。

• 2024年11月：Breville Groupは、日本においてMaruyama Coffee Co.と販売提携を締結し、Smart Grinder ProおよびBarista Express Impress製品を取り扱うこととなった。この提携により、日本および韓国のスペシャルティコーヒー小売市場で、高価格帯の家庭用製品へのアクセスが拡大する。

• 2024年9月：Timemore Technologyは、チタンコーティングを施した精密手挽きグラインダーNano Proを 89 米ドルで発売した。この発売により、100米ドル未満の精密手挽きグラインダーの訴求力が高まった。

• 2024年7月：規則（EU）2024/1781が発効し、コーヒーグラインダーを含む小型家庭用電気機器にも、エコデザインおよび持続可能性に関する要件が拡大適用された。^{[4]Specialty Coffee Association. sca.coffee}