自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場 サイズとシェア 2026-2035

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場規模

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、2025年に16億6,000万米ドルと評価され、2026年には19億1,000万米ドルに達した。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.1%で拡大し、2035年には53億5,000万米ドルに達すると予測される。

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、専門的なメンテナンス技術から、車両効率と稼働率の向上に一層統合されたソリューションへと移行している。需要は、タイヤ空気圧の安定性が燃料消費、タイヤ摩耗、車両の稼働状況、運行安全に影響する商用車およびオフハイウェイ車両のフリートに集中している。システムが空気圧、電子制御、テレマティクスの各アーキテクチャとの連携を強めるにつれ、OEM装着の重要性が高まっている。一方、既存車両の近代化を進めるフリートにとって、アフターマーケット需要も引き続き重要である。

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

商用車フリートでは、運用コスト、稼働率、コンプライアンス対応の観点を総合して、タイヤ空気圧の自動管理を評価する動きが強まっている。その結果、ライフサイクル全体で具体的な価値を実証でき、既存の車両システムと連携し、オンハイウェイとオフハイウェイそれぞれの運用条件に対応できるソリューションが選好されている。

主な成長要因

根拠として引用した外部データを提示し、需要への示唆と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

タイヤ空気圧の管理が、単なるメンテナンス上の選択ではなく、測定可能な運用上の改善手段となると、ATIS需要は拡大する。ATRIが引用したFMCSAの実地試験データによると、参加した運送事業者ではTPMSとATISの導入により燃費が改善した^{[4]American Transportation Research Institute (ATRI). "Part 2 - Sustainable Vehicle Practices." truckingresearch.org}。稼働率の高いフリートでは、空気圧不足を防ぐことで転がり抵抗を低減し、熱への曝露を抑え、タイヤ寿命を守ることができるため、トレーラー向けシステムと、フリート全体を対象とするコネクテッドシステムの双方で導入の経済性が高まる。

規制も、これとは別の導入促進要因となる。EUの枠組みが義務付けているのはタイヤ空気圧の監視機能であり、自動充填機能そのものではない。しかし、OEMやサプライヤーがタイヤ管理を統合プラットフォームの選択肢として捉える後押しとなっている。そのため、既存のホイールエンド、制御ユニット、テレマティクスの仕様に適合するATISソリューションの商業的価値が高まる。特に、車両開発時の設計上の複雑さを軽減できるサプライヤーにとって、その価値は大きい。

オフハイウェイ分野の需要は、これとは異なる要因で生じる。農業機械や建設機械の運用事業者は、路面の状態、積載量、走行モードに応じて空気圧を調整するため、集中タイヤ空気圧調整システムを使用する。こうした用途では、主な導入判断の基準は高速道路での燃料消費だけでなく、トラクション、土壌保護、機械の稼働率、タイヤの保全である。

主な市場抑制要因

根拠の基点には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

コスト面の障壁は、車両群の規模によって異なる。大手運送事業者は、年間の稼働率が高く、保守業務も一元化されているため、設置、サービス、データ統合のコストを分散できる。一方、小規模な車両群では、設備投資案件をより厳しいキャッシュフロー上の基準に照らして判断することが多く、長期的な運用経済性が良好であっても、タイヤ管理のアップグレードを先送りする場合がある。このため、アフターマーケットはOEMプログラムよりも、貨物輸送の状況や資金調達の可否に左右されやすい。

生産サイクルも、別の変動要因となる。トラックやトレーラーの生産台数が減少すると、ATISサプライヤーは、安定した数量計画を支える工場装着の機会の一部を失う。その結果、設置の段取りや価格への感応度がより厳しいレトロフィット需要を巡る競争が激化する。また、認定に伴う負担も依然として大きい。車軸、ホイールエンド、空気圧系統のレイアウト、電子プラットフォームごとに異なる検証作業が必要となる場合があり、サプライヤーが対応可能な車両の範囲を広げるペースを制限している。

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場のセグメント別分析

システムタイプ別

連続式／ホイールエンド式タイヤ空気圧調整システムの2025年の売上高は9億2,200万米ドルで、2035年には27.7億米ドルに達すると予測される。自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場では、既存のホイールエンド設計に適合し、厳しい高速道路走行サイクルを通じて空気圧を継続的に維持できることから、クラス8トラック、セミトレーラー、長距離輸送車両群で引き続きこの方式が採用されている。

中央タイヤ空気圧調整システムは、2025年に16.6%のシェアを占め、2035年には売上高が12.1億米ドルに達すると予測される。地形、積載量、走行条件の変化に応じてタイヤ空気圧を調整する必要がある農業や建設の用途が、同システムの地位を支えている。そのためCTISは、ホイールエンド式システムと直接競合するというよりも、トラクション、土壌圧縮、タイヤ保護の要件に対応する専用ソリューションとして競合している。

自給式ハブインフレーターの2025年の売上高は4億6,400万米ドルで、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.8%で成長すると予測される。車両の空気圧回路への接続を避けることで設置を簡素化できるため、トレーラーへのレトロフィットや複数タイプの車両が混在する車両群で特に需要が高い。この方式は、高速道路用途で商業的な重要性を保つ一方、オフハイウェイ用途のCTIS需要がシステム構成全体の幅を広げている。

車両タイプ別

オンハイウェイ車両

小型商用バンおよびピックアップトラックは、2025年の5,300万米ドルから増加し、2035年には2億3,500万米ドルを生み出すと予測される。このカテゴリーはニッチ市場の枠を超えつつある。ラストマイル配送やサービス車両のフリートも、大規模事業者と同様にタイヤの空気圧不足による影響を受ける一方、より小型でコストを重視したシステム設計を必要としているためである。

クラス6〜7の中型トラックは、2025年に1億1,300万米ドルを生み出し、2035年には4億3,800万米ドルに達すると予測される。自治体、地域配送、産業分野のフリートが導入を後押ししている。これらのフリートでは、従来は比較的簡易なタイヤ管理機器が使われていた車両にも、より体系的な整備手法が適用されている。

クラス8のトラックおよびセミトレーラーは、2025年に9億6,300万米ドルを占め、2035年には25億9,000万米ドルを生み出すと予測される。高い稼働率、多数のトレーラー、フリートの整備の一元管理によって、工場装着型システムや後付けシステムの経済性が高まるため、引き続き商用分野の中核用途となる。

バスおよび長距離バスは、2035年に3億1,500万米ドルを生み出すと予測され、2025年には市場の6.1%を占めた。公共交通機関やバス事業者は、車両の稼働可能性の向上、予測可能な整備計画、固定路線の運行環境における効率化に寄与する点から、空気圧管理を重視している。

オフハイウェイ車両

100 HPを超えるトラクターは、2025年に2億4,000万米ドルを生み出し、2035年には8億3,400万米ドルに達すると予測される。大規模農業事業者は、特に土壌の締め固め、トラクション、道路と圃場間の移動が機械の生産性に影響する場面で、空気圧調整を精密農業の実践の一環として捉える傾向を強めている。

コンバインハーベスターおよびスプレーヤーは、2025年に1億300万米ドルを記録し、2035年には3億5,700万米ドルを生み出すと予測される。これらの機械では、手作業による空気圧調整を減らしながら、圃場や輸送時のさまざまな条件下で高価なタイヤを保護するシステムが有効である。

ローダーおよび油圧ショベルは、2035年に3億1,300万米ドルを生み出すと予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）21.4%で拡大する見通しである。需要は、タイヤ関連の故障が高コストの機械稼働を中断させる可能性がある遠隔地や高稼働現場と結びついている。また、プラットフォームの適合認証が依然として商業化の重要な関門となっている。

ダンプトラックおよびモーターグレーダーは、2025年に4,000万米ドルを生み出し、2035年には2億5,600万米ドルに達すると予測される。鉱業、採石業、インフラ分野のフリートでは、運搬路を繰り返し走行すること、積載量が変動すること、タイヤ交換にコストがかかることから、信頼性が運用上の重要課題となり、空気圧管理システムが重視されている。

コンポーネント別

空気供給システムは、2025年に3億6,600万米ドルを生み出し、2035年には20.0%の市場シェアを占めると予測される。ホース、マニホールド、分配用ハードウェアは、厳しい運転条件下でも空気流の信頼性を保ちながら、さまざまな車軸配置に対応する必要があるため、システム性能の中核を担い続けている。

エアコンプレッサーは、2025年の3億3,200万米ドルから増加し、2035年には9億900万米ドルを生み出すと予測される。車両の電動化や補機システムの統合が進むにつれて、商用車およびオフハイウェイ車両のプラットフォームに空気圧能力をどのように組み込むかが変化し、その役割も進化している。

圧力センサーは、2025年に2億4,900万米ドルを生み出し、2035年まで年平均成長率（CAGR）13.3%で成長すると予測される。フリートがタイヤの状態を継続的に把握しようとする動きや、サプライヤーがタイヤデータをより幅広い整備・テレマティクスの業務フローに統合する動きに伴い、その価値は高まっている。

電子制御ユニットは、2035年までにシェア17.0%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15.0%で拡大すると予測される。ECUの需要は、ソフトウェアによる制御、診断機能、ブレーキ、サスペンション、フリート管理システムとの相互運用性の重要性が高まっていることを反映している。

回転ユニオンおよびスイベルジョイントは2025年にシェア17.0%を占め、2035年には8億200万米ドルの売上を生み出すと予測される。自立電源型の代替製品が広がる一方で、これらの部品は、回転するホイールエンドアセンブリーを通じて加圧空気を移送する必要がある空気圧システム構成において、引き続き不可欠である。

ハウジングおよびバッファータンクは、2035年に7億4,900万米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年には市場の13.0%を占めた。これらが重要なのは、システムの健全性を保護し、空気を迅速に供給できる状態を維持するためであり、特にコンプレッサーの容量や稼働条件が大きく変動する用途でその重要性が高い。

販売チャネル別

OEM向け販売は2025年に11.4億米ドルの売上を生み出し、2035年には38.0億米ドルに達すると予測される。工場での取り付けにより、車両メーカーやサプライヤーは納車前に空気圧、電子機器、テレマティクスの統合を最適化できるため、システムの信頼性向上につながり、フリート購入者の取り付け時の負担を軽減できる。

アフターマーケットは2035年に15.4億米ドルの売上を生み出すと予測され、2025年にはシェア30.9%を占めた。トラック、トレーラー、農業機械の稼働台数が多い市場では、後付け需要が引き続き重要である。特に、フリート事業者が資産の使用期間を延ばしながら、整備状況の可視性を高めている市場でその重要性が大きい。

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場の地域別分析

北米の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場分析

北米は2025年に6億5,900万米ドルの売上を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。同地域の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、成熟したクラス8トラックおよびトレーラーのエコシステム、高い稼働率、そして燃料消費、タイヤ摩耗、路上サービスの発生を明確に削減できる製品を評価する、確立されたフリート調達慣行によって形作られている。

米国

米国は2025年に5億7,700万米ドルの売上を生み出し、2035年には15.6億米ドルに達すると予測される。商用トレーラーの大規模な既存設置基盤と高度なフリート整備環境が、OEM仕様への採用とアフターマーケットでの近代化の両方を支えている。また、大手運送事業者の業務では、コネクテッド型のタイヤ管理機能の重要性が高まっている。

カナダ

カナダは2025年に北米売上高の12.4%を占め、2035年には2億2,300万米ドルに達すると予測される。長距離輸送への依存度の高さ、過酷な稼働条件、農業機械への需要を背景に、タイヤの状態が安全性、整備の徹底度、稼働効率に密接に関わる分野で導入が進んでいる。

欧州の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場分析

欧州の市場規模は2025年に5億9,400万米ドルとなり、2035年には17億米ドルに達すると予測される。同地域の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、規制順守を背景とするOEMの機会が特徴である。EUのタイヤ空気圧監視に関する枠組みにより、車両メーカーには新型商用車プラットフォームへのタイヤ管理機能の統合が促されている^{[3]European Commission. "Consolidated TEXT: Regulation (EU) 2019/2144 - EN - 07.07.2024." europa.eu}。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に1億2,800万米ドルとなり、2035年には3億6,500万米ドルに達すると予測される。商用車の製造基盤と高密度な貨物輸送網を有する同国は、統合型タイヤ管理システムやホイールエンドシステムの需要拠点であると同時に、エンジニアリング拠点としても重要である。

英国

英国の市場規模は2035年に2億6,500万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の15.5%を占めた。国境を越える貨物輸送の要件、車両運用効率を重視する方針、車両技術に対する期待水準の継続的な整合を背景に、整備状況の把握と車両・機器の稼働率向上に役立つシステムへの需要が支えられている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に8,300万米ドルとなり、2035年には2億3,900万米ドルに達すると予測される。同国には相当規模の商用貨物輸送市場がある一方、CTISが土壌管理、タイヤの保全、季節に応じた機器の稼働を支援できる農業環境も広がっている。

イタリア

イタリアの市場規模は2035年に2億400万米ドルに達すると予測され、2025年には欧州売上高の12.0%を占めた。北部の産業貨物輸送回廊や、タイヤ管理への投資を車両保有コストの抑制と機器の稼働率向上に向けた包括的な取り組みに組み込む農業協同組合が、需要を支えている。

アジア太平洋地域の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2035年に16億2,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）16.4%で成長する見通しである。同地域の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、商用車両の増加、農業の機械化の進展、手作業によるタイヤ整備から、より体系的な車両管理への段階的な移行による恩恵を受けている。

中国

中国の市場規模は2025年に2億4,100万米ドルとなり、2035年には9億4,900万米ドルに達すると予測される。大型トラック輸送の規模、物流網の拡大、機械化農業への投資により、ホイールエンドの常時監視システムとCTISの導入双方に機会が生まれている。

インド

インドの市場規模は2035年に3億7,200万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）20.4%で成長する見通しである。短期的な需要はアフターマーケットでの導入が中心だが、物流網の整備が進み、高付加価値機器のプラットフォームが普及するにつれ、OEMによる統合の有効性が高まるとみられる。

日本

日本の市場規模は2025年に2,100万米ドルとなり、2035年には1億300万米ドルに達すると予測される。高い整備基準とプラットフォームレベルでの厳格なエンジニアリングが市場を支えている一方、商用車両の規模は中国やインドを下回る。

中南米の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に3,500万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.1%で成長すると予測される。自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、車両フリートの制度化、運用コストの上昇、農業活動、資源関連分野での機器利用の拡大を背景に、比較的小規模な市場を基盤として発展している。こうした要因により、タイヤ保護と稼働率の重視が高まっている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に1,900万米ドルとなり、2035年までに9,100万米ドルに達すると予測される。同国の広範なアグリビジネスは、CTIS導入に適した環境を提供している。特に、さまざまな土壌条件のもとで、高積載量の機器が農地と公道の間を移動する場面で導入が進むとみられる。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年までに5,000万米ドルに達すると予測され、2025年のラテンアメリカの売上高に占める割合は31.4%だった。北米の製造業および貨物輸送回廊との統合が進むなか、運送事業者は、国境を越えた運行の安定性向上につながる機器や保守慣行の導入を進めている。

中東・アフリカ（MEA）の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場分析

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2035年までに7,600万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は22.8%と見込まれる。同地域の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場は、主に建設、インフラ、鉱業、変化に富む地形での作業など、過酷なオフハイウェイ用途を背景に成長している。サウジアラビアとUAEでは重機の稼働が湾岸地域の需要を支え、南アフリカでは鉱業および農業機械用途が地域市場の成長機会を下支えしている。

自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場のシェアと競争環境

2025年の自動タイヤ空気圧調整システム（ATIS）市場のシェア構造は、やや集中度の高い状態にあった。PSI、Haldex AB（Knorr-Bremse Group）、Meritor（Cummins Inc.）、Aperia Technologies、Hendrickson Internationalなど上位5社が、市場全体の約39.0%を占めた。競争力は、空気圧およびホイールエンドに関するエンジニアリング能力、OEM認定の実績、テレマティクスとの統合、サービスへのアクセス、そして多様な車両構成への対応力によって左右される。農業、鉱業、トレーラー、または地域特有のアフターマーケットの要件に合わせた製品やサポートが求められる市場では、地域に根差した専門企業も引き続き確固たる地位を保っている。

PSIは2025年に12.0%のシェアを獲得した。同社の地位は、北米のトレーラー市場で強固な基盤を持つことに加え、自動空気圧調整、タイヤ空気圧監視、ホイールエンド警告機能、車両フリートデータ接続を組み合わせた製品群に支えられている。こうした幅広い製品群により、PSIはOEM向けプログラムに加え、空気圧管理から予知保全へと段階的に移行したい顧客向けの後付け需要にも対応できる。

Knorr-Bremse Group傘下のHaldex ABは、2025年に10.0%の市場シェアを占めた。同社は、空気圧式ブレーキ、電子制御、ホイールエンド技術をOEMのプラットフォーム開発時に一体的に評価できる、欧州の商用車システムの幅広いポートフォリオに属している点を強みとする。車両全体のパッケージングや認証取得の複雑さを軽減する統合ソリューションへの需要が、同社の競争上の重要性を高めている。

Cummins Inc.傘下のMeritorは、2025年に8.0%の市場シェアを占めた。同社のATIS事業は、商用車分野で確立された販売チャネルと、MTISプラットフォームをめぐるPSIとの関係に支えられている。幅広い部品エコシステムを活用することで、販売網の拡大、供給の継続性の確保、タイヤ空気圧管理にとどまらない車両運行事業者やOEMとの商談への参加が可能になる。

Aperia Technologiesは、車両の圧縮空気源ではなく車輪の回転を利用する、Halo自給式ハブインフレーター・プラットフォームを通じて差別化を図っている。同社は2026年3月、Halo自動タイヤ空気圧調整システムのステアタイヤ向け製品を発表し、商用トラックおよびトレーラーの車輪位置全般へプラットフォームの対応範囲を拡大した^{[6]Aperia Technologies. "Aperia Introduces Halo® Automatic Tire Inflation for Steer Tires." prnewswire.com}。センサー、遠隔での空気圧管理、車両運行事業者向け分析などを含む同社のコネクテッド・アプローチは、市場の技術主導型分野における同社の位置づけを強めている。

Hendrickson Internationalは、TIREMAAXプラットフォームと、トレーラーおよびサスペンション分野で築いてきた関係を通じて競争している。同社は、センサー技術と予知保全へとタイヤ管理の提案範囲を広げてきた。2026年3月には、テレマティクスの種類を問わないアーキテクチャを通じて、車両運行事業者にタイヤの状態をリアルタイムで把握する機能を提供するWATCHMANホイールエンドシステムを発表した^{[7]Hendrickson. "Hendrickson Unveils Watchman for Real-Time Wheel-End Insight." ttnews.com}。

Parker Hannifinは、特に農業機械や建設機械向けのCTIS用途に関連する空気圧技術とモーションコントロール技術を提供している。Michelin Group傘下のPTG Reifendruckregelsysteme GmbHは、農業用およびオフハイウェイ車両向けの中央タイヤ空気圧調整システムを手がけており、この分野ではタイヤ管理機器とコネクテッド車両運行や予知保全のサービスとの連携が進んでいる。Dana Incorporated、CNH Industrial、SAF-Hollandは、ホイールエンド、OEMプラットフォーム、駆動系、農業機械、トレーラー部品に関する関係を通じて、ATISの仕様決定に影響を及ぼし得る。

AIR CTI、GI System Co., Ltd.、Hansa、Rotex Automation、Stemco、TerraCare GmbH、VIGIAなどの地域企業は、特定の車両カテゴリーや地域ごとのアフターマーケット需要に対応している。Drov Technologies、ProDrive Industrial、Manatec Mobilityなどの新興企業は、コネクテッドシステム、商用車両運行事業者向け用途、導入がまだ進展途上にある市場に注力している。

最近の業界動向

Aperia Technologiesは2026年3月、操舵輪向けHalo自動タイヤ空気圧調整システムを発表し、商用トラックおよびトレーラー用途における操舵輪、駆動輪、トレーラーの各位置を対象とするという同社の表明範囲を完成させた ^{[6]Aperia Technologies. "Aperia Introduces Halo® Automatic Tire Inflation for Steer Tires." prnewswire.com}。また、この発表にはFontaine Fifth Wheelとの提携も含まれ、SmartConnectの連結状態データをHalo Connectプラットフォームに取り込むことで、タイヤ管理を超えて同プラットフォームの監視範囲を拡大した。

Hendricksonは2026年3月、先進的なホイールエンドセンサー技術WATCHMANを発表した ^{[7]Hendrickson. "Hendrickson Unveils Watchman for Real-Time Wheel-End Insight." ttnews.com}。このシステムは、同社のタイヤ管理ソリューションに緩慢な空気漏れ、大規模な空気漏れ、低圧の警告機能を追加するものであり、自動空気圧調整と状態監視、フリートデータの統合を組み合わせたシステムへと競争の軸が広がっていることを示している。