動物飼料用昆虫タンパク質市場 サイズとシェア 2026-2035

飼料用昆虫タンパク質市場規模

飼料用昆虫タンパク質市場は、2025年に3億600万米ドルと評価され、2026年には3億5,500万米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.1%と見込まれ、2035年までに9億8,900万米ドルに達する見通しである。同市場は、商業栄養プログラムでの使用を目的に、飼料配合企業、水産養殖事業者、畜産インテグレーター、ペットフードメーカーに販売される昆虫由来のタンパク質原料で構成される。

飼料用昆虫タンパク質市場は、産業利用の初期段階から、より広範な原料適格性評価へと移行している。需要の基盤となっているのは、海洋由来タンパク質の信頼できる代替品を求める水産養殖業界の動きである。一方、規制当局の承認、飼料原料へのアクセス、加工効率、栄養成分の一貫性を実証する能力が、養鶏、ペットフード、養豚、反芻動物向け用途へどれだけ速く普及するかを左右する。

飼料用昆虫タンパク質市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

水産養殖の需要、従来型の海洋由来タンパク質の供給に対する圧力、承認済み飼料用途の段階的な拡大が、持続的な需要基盤を形成している。予測は、生産者が主要な養魚飼料市場や高付加価値の伴侶動物向け栄養市場の近くで安定した生産能力を確保しながら、原料の納入コストを引き下げられるかどうかに左右される。

主要な成長要因

根拠として引用した外部データに基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。

養殖業は特に重要な需要拡大の原動力である。飼料転換の経済性を左右するため、原料の性能、安定供給、配合の一貫性は、持続可能性にとどまらず、操業上の課題となる。魚粉の入手が不確実な場合、昆虫由来のミールや油は差別化された原料として配合に取り入れることができる。特に、生産者が生産サイクルを通じて安定した仕様を提供できる場合に有効である。

供給安定性を重視する動きは、商業面での取引にも変化をもたらしている。昆虫タンパク質を評価する飼料会社は、場当たり的なスポット調達よりも、採用審査プログラム、契約数量、追跡可能な調達を重視するようになっている。このため、生物学的な一貫性と加工の信頼性を両立し、地域の養魚飼料製造ネットワークに適した物流体制を備えるサプライヤーが有利となる。

規制面での進展も、同様に重要なシグナル効果をもたらす。承認プロセスにより、栄養設計チームの不確実性が低下し、配合設計の取り組みを試験段階から商業化計画へと進められる。ただし、実際の機会は依然として畜種ごとに異なる。承認を得るだけでは、コスト、原料、配合率の制約は解消されないためである。

主な抑制要因

根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

生産コストは、商品規模での採用を妨げる最大の要因であり続けている。環境制御型の飼育、基質の取り扱い、乾燥、脱脂、品質保証によって生じるコストは、従来型タンパク質と直接競合する配合では吸収が難しい。高付加価値の養殖用飼料や差別化されたペットフードのレシピは、大量生産される汎用畜産飼料よりも早期の採用を支えられる。

生産能力の整備も、工場建設だけで決まるわけではない。生産者は、使用が認められた基質の供給源を確保し、再現性のある生物学的生産実績を確立し、製品引き取り契約を築くとともに、十分な稼働率で処理システムを運用する必要がある。これらの要件が整合していないプロジェクトでは、資金を確保できていても商業化が遅れる可能性がある。

需要側の受容も、さらなる障壁となる。企業間取引の養殖用飼料市場では、消費者の認知度より機能的な性能が重視される場合がある一方、小売市場向けのペットフードブランドは、新規性のある原材料を消費者に受け入れられる製品価値へと結び付けなければならない。反芻動物向け栄養分野での普及拡大は、最終的な規制の道筋と、それによって飼料メーカーが得る確信に特に左右される。

動物飼料用昆虫タンパク質市場のセグメント別分析

製品形態別

脱脂タンパク質ミールの市場規模は2025年に1億1,630万米ドルで、2035年には4億3,520万米ドルに達すると予測される。タンパク質含有量が高く、配合の柔軟性にも優れることから、水産養殖、家禽、プレミアムペットフードの飼料における主要な加工形態と位置付けられる。これらの用途では、栄養密度と安定した取り扱いやすさが価値につながる。

昆虫ミール（標準／全脂）は2025年に世界売上高の25%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大すると予測される。脂質含有量や原材料全体としての機能が飼料に適合する用途では、引き続き重要なカテゴリーである。一方、栄養バランスをより精密に調整する必要がある用途では、タンパク質含有量の高い加工原料への移行が脱脂タイプの需要を後押ししている。

昆虫・幼虫（全体／乾燥）は2025年に世界売上高の17%を占め、2035年には1億2,860万米ドルを生み出すと予測される。この形態は、視覚的な差別化、嗜好性、摂餌行動が従来の飼料工場の効率性と同様に商業上重要となり得る、特殊畜産およびコンパニオンアニマル向け栄養分野で、戦略的重要性を保っている。

昆虫油の市場規模は2025年に4,900万米ドルで、2035年には世界売上高の18%を占めると予測される。タンパク質加工の副産物である昆虫油は、幼虫飼育の処理量拡大の恩恵を受ける一方、機能性脂質源を求める飼料において独自の需要基盤を築きつつある。

タンパク質加水分解物の市場規模は2035年に6,920万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19.0%で成長すると予測される。消化性と生物学的利用能の特性から、特殊配合飼料での使用が見込まれる。特に、幼齢動物向け、高級コンパニオンアニマル製品、または付加的な加工価値を正当化できる繊細な栄養用途で適している。

用途別

水産養殖の市場規模は2025年に1億9,280万米ドルで、2035年には世界市場売上高の44%を占めると予測される。魚粉の代替、供給リスク管理、飼育成績に関する要件が代替タンパク質の商業的な導入根拠を確立しているため、動物飼料用昆虫タンパク質市場は引き続き水産養殖との結び付きが強い。

家禽は2025年に世界市場売上高の19%を占め、2035年には2億3,740万米ドルに達すると予測される。規制上の承認と、アメリカミズアブの幼虫由来原料の栄養適合性がこのカテゴリーを支えているが、導入の成否は栄養面の適合性だけでなく、商業的な配合率での経済性にも左右される。

ペットフードは2025年に3,670万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.5%で成長すると予測される。プレミアム化、原材料を限定した配合、低アレルゲン訴求により、生産者は汎用飼料原料とのコスト同等性を直ちに実現しなくても、持続可能性に関する実績や差別化されたタンパク質調達を商業化できる市場機会を得ている。

豚は2025年の世界市場売上高の3%を占め、2035年には5,930万米ドルに達すると予測される。スターター飼料用途は参入の足掛かりとなる。初期成長期の栄養では、幅広い汎用飼料に比べて、消化性やアミノ酸の利用可能性がより高く評価されるためである。

反芻動物向けは2025年に310万米ドルを生み出し、2035年には3,960万米ドルに達すると予測される。この分野には大きな機会があるものの、依然として規制のタイミングに左右される。そのため、代替飼料タンパク質に対する基礎的な需要の有無よりも、認可の結果に依存する度合いが高いカテゴリーである。

その他の家畜／特殊用途は2025年の世界売上高の2%を占め、2035年には1,980万米ドルに達すると予測される。観賞魚、動物園の動物向け栄養、特殊な動物用飼料は規模こそ小さいものの、製品の多様化や地域ごとの需要開拓を支える戦略的に有用な販売先となる。

流通チャネル別

直接販売は2025年に2億810万米ドルを生み出し、2035年には世界売上高の60%を占めると予測される。顧客は新たな原料を商業用配合に取り入れる前に、共同開発、栄養面での適格性確認、供給保証、トレーサビリティを求めることが多いため、顧客との直接的な連携は引き続き重要である。

間接販売／販売代理店チャネルは2025年の世界売上高の27%を占め、2035年には2億9,670万米ドルに達すると予測される。特注の供給体制を必要としない小規模飼料工場、地域の養殖場、新興ペットフードブランドに市場が広がるにつれて、販売代理店網の重要性が高まる。

オンライン／電子商取引チャネルは2025年に1,530万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.9%で成長すると予測される。デジタル調達は、注文量が比較的小さく、反復購入があり、プラットフォーム経由の購入モデルと商品発見の相性がよい、特殊用途およびプレミアム市場の買い手に最も適している。

GMIアナリストの見解

セグメント構成は、水産養殖主導の限られた市場機会から、より多様なプレミアム原料市場へと移行していくと見ている。配合設計の精度を高める製品形態や、差別化価格を設定できる余地のある用途は、取引量の大きい飼料チャネルで納入コストへの圧力が高まるなかでも、供給企業が価値を維持する助けとなる。

動物飼料用昆虫タンパク質市場の地域別分析

北米の動物飼料用昆虫タンパク質市場分析

北米の市場規模は2025年に6,120万米ドルとなり、2035年には1億6,810万米ドルに達すると予測される。同地域の動物飼料用昆虫タンパク質市場は、確立されたペットフードのイノベーション、商業養殖の需要、昆虫由来原料の使用を段階的に認めてきた飼料規制環境に支えられている。

米国

米国の市場規模は2025年に4,410万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）10.2%で拡大すると予測される。プレミアムペットフードの配合と養殖生産が主な商業用途となる一方、生産拡大は使用が認められた基質の入手可能性と、国内の安定した加工能力に左右される。

カナダ

カナダは2025年に北米売上高の28%を占め、2035年には市場規模が4,810万米ドルに達すると予測される。持続可能な養殖に関する目標と、追跡可能な飼料原料への需要が市場を支えている。特に、代替タンパク質が養殖場の生産性を損なうことなく、実務上必要な栄養要件を満たせる場合に需要が見込まれる。

欧州の動物飼料用昆虫タンパク質市場分析

欧州は2025年に世界市場の売上高の35%を占め、2035年には市場規模が2億2,750万米ドルに達すると予測される。規制整備で先行し、生産企業が確立されているほか、水産飼料およびペットフード分野が高度に発展していることから、低コスト生産地域との競争が激化する中でも、欧州は重要なイノベーションと原料認定の拠点となっている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に2,780万米ドルとなり、2035年には欧州売上高の25%を占めると予測される。国内の生産能力と、高度な動物栄養製品を求める顧客への近接性を背景に、品質、トレーサビリティ、加工原料の供給を重視する市場としての役割を担っている。

フランス

フランスは2025年に欧州売上高の23%を占め、2035年には市場規模が5,460万米ドルに達すると予測される。昆虫の工業的な養殖活動と、欧州の主要な飼料・ペットフード顧客へのアクセスを兼ね備え、タンパク質原料の大規模な商業化拠点としての役割を支えている。

オランダ

オランダの市場規模は2025年に1,930万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大すると予測される。技術的な専門知識と確立された生産企業の活動が市場を支えているが、今後の成長は国内事業と海外展開の機会との間で資本がどのように配分されるかを反映する。

英国

英国は2025年に欧州売上高の12%を占め、2035年には市場規模が2,960万米ドルに達すると予測される。プレミアムペットフードと製品開発の活発な動きが、栄養面での差別化と透明性の高い調達を特徴とする昆虫由来タンパク質にとって、良好な需要環境を生み出している。

アジア太平洋の動物飼料用昆虫タンパク質市場分析

アジア太平洋の市場規模は2025年に1億710万米ドルとなり、2035年には世界市場の売上高の43%を占めると予測される。同地域の動物飼料用昆虫タンパク質市場は、主要な養殖需要地への近接性、低コスト化の可能性がある飼料原料へのアクセス、幼虫飼育の採算性を高め得る生産条件の恩恵を受けている。

中国

中国の市場規模は2025年に3,750万米ドルとなり、2035年には2億410万米ドルに達すると予測される。大規模なエビ、ティラピア、コイの養殖産業が大きな代替需要の潜在市場を形成している一方、その機会が継続的な需要へと結び付くペースは、国内の加工規模と原料認定によって決まる。

日本

日本は2025年にアジア太平洋売上高の12%を占め、2035年には市場規模が4,250万米ドルに達すると予測される。高付加価値の養殖とプレミアムな伴侶動物向け栄養製品は、最低コストでの調達だけでなく、性能、品質保証、製品の由来が重視される差別化された販売チャネルとなる。

インド

インドの2025年の市場規模は860万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は20.0%と予測される。養鶏とエビ養殖が大きな需要源となっており、市場の発展は、現地の生産能力、原料調達の枠組み、インテグレーターにとって商業的に採算の合う原料を提供できるかどうかに左右される。

韓国

韓国は2025年のアジア太平洋地域の売上高の8%を占め、2035年には市場規模が2,550万米ドルに達すると予測される。養殖業と高級ペットフードからの安定した需要が導入の基盤となっており、特に厳格な製品品質とトレーサビリティの要件を満たせるサプライヤーにとって有利である。

ラテンアメリカの飼料用昆虫タンパク質市場分析

ラテンアメリカは2025年の世界市場売上高の5%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は19.3%と予測される。鶏肉輸出と拡大する養殖業が長期的に大きな需要基盤を形成する一方、地域での商業化には、より地域に根差した生産、流通、顧客認定のためのインフラが必要となる。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は920万米ドルで、2035年には5,440万米ドルに達すると予測される。大規模な養鶏産業が大きな潜在市場をもたらすものの、昆虫タンパク質の用途を高付加価値の特定用途にとどめずに拡大するには、納入後のコスト競争力を示す必要がある。

メキシコ

メキシコは2025年のラテンアメリカ売上高の20%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は19.6%と予測される。統合型養鶏事業と発展する養殖需要により複数の市場参入経路が生まれており、国内供給と配合設計の経験が向上するにつれて、その可能性はさらに高まる。

中東・アフリカの飼料用昆虫タンパク質市場分析

中東・アフリカの2025年の市場規模は1,530万米ドルで、2035年には6,920万米ドルに達すると予測される。食料安全保障の優先課題、国内タンパク質生産への関心、輸入飼料原料への依存を抑える必要性が、この地域の長期的な成長可能性を支えている。

南アフリカ

南アフリカの2025年の市場規模は460万米ドルで、2035年には中東・アフリカの売上高の25%を占めると予測される。同国は大陸の昆虫タンパク質エコシステムにおいて確固たる地位を築いており、地域の養殖飼料・家禽飼料開発の拠点となる可能性がある。

UAE

UAEは2025年の中東・アフリカ売上高の25%を占め、2035年には市場規模が1,520万米ドルに達すると予測される。国家的な食料安全保障目標と環境制御型生産への投資が、専門性の高い国産飼料原料にとって追い風となっている。

飼料用昆虫タンパク質市場のシェアと競争環境

飼料用昆虫タンパク質市場のシェアは中程度に集中しており、上位5社の生産者が2025年の世界売上高の約46%を占めた。競争優位性は、承認済み基質の調達、生物学的知見、加工規模、引取契約、複数の用途にわたって飼料メーカーの原料認定を得る能力によって左右される。

Protix B.V.は2025年、世界市場売上高の約14%を占めた。同社は飼育から加工、ミールおよびオイルの生産までを網羅する一貫型のアメリカミズアブ幼虫モデルを展開しており、トレーサビリティと安定した製品仕様を求める水産養殖飼料およびペットフードの顧客に対応できる体制を整えている。

InnovaFeedは2025年、世界市場売上高の約12%を占めた。同社の事業上の位置付けは、工業規模の生産と、水産養殖および伴侶動物向け栄養分野におけるHilucia製品群の展開を軸としている。これらの分野では、顧客による採用にあたり、サプライヤーの認定と性能の検証が重要となる。

Darling Ingredients / EnviroFlightは2025年、世界市場売上高の約10%を占めた。米国の水産養殖市場での同社の存在感は、性能を重視した給餌プログラムに昆虫由来原料を組み込んで評価できる顧客との既存の関係がもたらす価値を示している。

主要企業に加え、競争環境にはEntobel、Hermetia Baruth GmbH、nextProtein、Sentara Group、Bioflytech、Hexafly、Agronutris、Grubbly Farms、InsectiPro、Nasekomo、F4F / Food for the Future、Protengaが含まれる。これらの企業は、地域ごとの飼料原料へのアクセス、水産養殖需要地への近接性、高付加価値ペットフード市場、廃棄物の有効活用モデル、用途に特化した原料開発を通じて、差別化された地位の確立を目指している。市場の次の競争局面を左右するのは、生物学的な実現可能性を証明する能力よりも、工場の継続的な稼働率、安定した品質、コスト削減、長期的な供給契約となる。

最近の業界動向

InnovaFeedは2026年6月、商業展開、生産ラインの最適化、水産養殖およびペットフード向け原料ポートフォリオの開発を支援するため、5,100万ユーロの資金調達ラウンドを発表した^{[6]Innovafeed. "Innovafeed successfully scales up operations and enters a new phase of development backed by a €51 million funding round." innovafeed.com}。

InnovaFeedとProtixは2026年9月、工業規模での環境性能に関する論文を共同で発表した。これは、飼料およびペットフードの顧客にとって商業上の検討事項となる、測定可能なライフサイクル性能を業界が重視していることを改めて示すものだ^{[7]Aquafeed.com. "Innovafeed and Protix join forces to make the case for industrial-scale insect protein." aquafeed.com}。