Mercato dell'energia solare spaziale Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dell'energia solare basata nello spazio

Il mercato globale dell'energia solare basata nello spazio (SBSP) era valutato a 710 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe raggiungere 790 milioni di dollari USA nel 2026. Si prevede che il mercato raggiunga circa 3,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, registrando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,1% durante il periodo di previsione.

L'SBSP cattura la radiazione solare ininterrotta nell'orbita terrestre – dove il sole splende continuamente, senza essere ostacolato dalle condizioni meteorologiche, dai cicli giorno-notte o dall'assorbimento atmosferico – e trasmette l'elettricità convertita a stazioni riceventi terrestri mediante fasci di microonde o laser. Nell'orbita geostazionaria (GEO), a 35.786 km, il flusso solare è in media circa da otto a dieci volte maggiore su base annua rispetto a quello che raggiunge un pannello solare terrestre a inclinazione fissa, tenendo conto delle variazioni stagionali e diurne.^{[1]NASA Office of Technology, Policy, and Strategy - Space-Based Solar Power. nasa.gov} Questa caratteristica di generazione di base differenzia l'SBSP dal fotovoltaico terrestre e dall'eolico, che richiedono un'ampia capacità di stoccaggio o di riserva per servire in modo affidabile i mercati dell'energia dispacciabile. La capacità potenziale di fornire energia pulita costante e indipendente dalle condizioni meteorologiche rende l'SBSP strategicamente interessante per i responsabili delle politiche in materia di sicurezza energetica e per gli operatori di rete che devono affrontare le sfide dell'integrazione su larga scala delle fonti rinnovabili intermittenti.

L'ecosistema dell'SBSP comprende un'ampia catena del valore, dalla produzione a monte di componenti hardware spaziali – produzione di celle solari, fabbricazione di antenne ad array in fase e assemblaggio di strutture dispiegabili – passando per il lancio e le operazioni in orbita, fino alle infrastrutture a valle per la trasmissione dell'energia e all'integrazione nella rete. I livelli di maturità tecnologica (TRL) dei diversi sottosistemi variano notevolmente. L'efficienza delle celle fotovoltaiche per applicazioni spaziali ha raggiunto il 29–40% nei progetti più avanzati, mentre sono attivamente sviluppate architetture di celle a film sottile ultraleggere e a giunzioni multiple.^{[2]Mizrahi et al., California Institute of Technology - Space solar power generation: A viable system proposal and technoeconomic analysis, Joule (2025). its.caltech.edu} L'hardware per la trasmissione wireless dell'energia (WPT) è passato dai banchi di laboratorio terrestri alla dimostrazione del funzionamento nello spazio: il Microwave Array for Power-Transfer Low-Orbit Experiment (MAPLE) del Caltech, lanciato nel gennaio 2023 a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, ha realizzato la prima trasmissione documentata di energia a microonde nello spazio e ha diretto con successo un fascio verso un ricevitore terrestre presso il Caltech, sebbene a una potenza dell'ordine dei milliwatt – una prova di concetto, non una dimostrazione commerciale. Nel dicembre 2024, Japan Space Systems ha completato la prima dimostrazione al mondo di WPT basata su un velivolo, utilizzando la formazione del fascio mediante array in fase a un'altitudine di 7 km e trasmettendo energia su una distanza verticale superiore a 5 km, con 40 trasferimenti riusciti nell'arco di quattro voli. Questi traguardi convalidano i principi fisici fondamentali della trasmissione, sottolineando al contempo quanto il settore sia ancora lontano dalla trasmissione di energia su scala industriale a livelli di potenza dell'ordine dei gigawatt.

La struttura dei costi e le dinamiche della catena di fornitura sono definite da tre principali centri di costo: lancio, hardware in orbita e infrastrutture terrestri di ricezione. I costi di lancio sono diminuiti drasticamente con l'introduzione di veicoli pesanti riutilizzabili, passando da circa 10.000 dollari USA per chilogrammo nel 2000 a circa 1.000–1.500 dollari USA per chilogrammo entro il 2024; si prevedono ulteriori riduzioni con la maturazione dei veicoli della classe Starship. L'analisi tecno-economica del Caltech del 2025 relativa a un sistema SBSP da 113 MW (frequenza operativa di 10 GHz, stazione spaziale con diametro di 1.600 m) stima un costo livellato dell'energia (LCOE) di 9,4 centesimi per kWh nell'ambito di uno scenario di sviluppo decennale – competitivo rispetto al fotovoltaico a concentrazione, pari a 11,7 centesimi/kWh, e alla generazione a gas per la copertura dei picchi, pari a 16,9 centesimi/kWh, sebbene la spesa totale in conto capitale per un sistema di questa scala sia stimata a 983 milioni di dollari USA.L’infrastruttura delle rectenna terrestri copre generalmente diversi chilometri quadrati per i sistemi con trasmissione di potenza via fascio verso l’orbita geostazionaria (GEO) e richiede accesso al sito, autorizzazioni urbanistiche e connessione alla rete elettrica: costi che rientrano in parte nei budget del settore energetico anziché in quelli aerospaziali e che incidono sul costo livellato dell’elettricità (LCOE) effettivo dell’intero sistema. L’assemblaggio e la manutenzione in orbita restano proibitivi in assenza di sistemi robotici e autonomi per l’assemblaggio, che non esistono ancora su scala commerciale, come confermato dallo studio del 2024 dell’Office of Technology, Policy, and Strategy (OTPS) della NASA, che ha identificato l’assistenza, l’assemblaggio e la produzione nello spazio (ISAM) come una delle tre lacune critiche in termini di capacità che ostacolano la fattibilità commerciale nel breve termine.

Principali evidenze per segmento

Si prevede che il segmento della trasmissione laser registri una crescita più rapida rispetto a quello della trasmissione a microonde (CAGR del 18,42% contro il 16,44% nel periodo 2026–2035), poiché i requisiti di apertura ridotti e i progressi nella tecnologia dell’ottica adattiva attirano investimenti nelle costellazioni laser LEO destinate ai mercati della difesa e a nicchie commerciali. Tra i tipi di orbita, la LEO registra il CAGR più elevato (18,74%), sostenuta da costi iniziali di lancio inferiori e cicli di sviluppo più brevi rispetto ai sistemi GEO, sebbene la GEO rimanga l’architettura dominante per la fornitura di energia di base su larga scala. Il segmento delle applicazioni terrestri dell’energia (CAGR del 18,26%) cresce più rapidamente rispetto a quello delle applicazioni dell’energia basate nello spazio (CAGR del 15,13%), poiché la fornitura di energia alla rete emerge come principale destinazione commerciale finale, mentre la trasmissione di potenza nello spazio tra orbite per applicazioni militari e commerciali sostiene un flusso secondario significativo di domanda.

Principali evidenze per area geografica

L’Asia-Pacifico registra il più elevato tasso di crescita tra tutte le aree geografiche (CAGR del 18,63%), con un valore previsto nel 2035 pari a 1.049,0 milioni di dollari USA, sostenuto dalla roadmap strutturata del Giappone per l’SSPS, dai programmi CAST della Cina e dall’iniziativa di sviluppo dell’SBSP dell’ISRO in India. L’Europa si colloca al secondo posto per dimensione (993,3 milioni di dollari USA entro il 2035), sostenuta dalla Space Energy Initiative del Regno Unito, dai programmi di ricerca del DLR in Germania e dagli studi sull’architettura dei sistemi condotti da Thales Alenia Space nell’ambito di ESA SOLARIS. Il Nord America occupa la terza posizione per ricavi nel 2035 (1.111,3 milioni di dollari USA), nonostante ospiti i programmi dimostrativi sponsorizzati dalla difesa più avanzati, a indicare che i ricavi commerciali nel mercato statunitense si concretizzeranno più tardi di quanto farebbe ipotizzare la spesa per la ricerca. L’America Latina e il Medio Oriente e Africa presentano le dimensioni di mercato assolute più contenute, ma rappresentano aree emergenti di opportunità a lungo termine, poiché la fornitura di energia off-grid diventerà commercialmente sostenibile negli anni 2030.

Principali fattori di crescita

Tabella dell’impatto dei fattori di crescita

Crescente domanda di energia rinnovabile di base oltre l'intermittenza terrestre

La principale proposta di valore dell'SBSP — energia di base ininterrotta da una fonte priva di emissioni di carbonio — sta diventando più interessante dal punto di vista commerciale e politico, poiché le reti elettriche delle economie avanzate raggiungono livelli elevati di penetrazione delle rinnovabili. Gli investimenti globali nelle energie rinnovabili hanno raggiunto il livello record di 807 miliardi di dollari USA nel 2024, di cui 554 miliardi di dollari USA destinati al fotovoltaico solare, con un aumento del 49%; tuttavia, l'intermittenza rimane il principale ostacolo alla sostituzione dell'energia di base da fonti fossili su scala di rete senza ricorrere a sistemi di accumulo di lunga durata massicci e costosi. Uno studio del 2025 condotto dal King's College London nell'ambito di un modello del sistema energetico europeo ha rilevato che una configurazione SBSP in grado di fornire energia quasi di base potrebbe ridurre i costi complessivi del sistema del 7–15%, sostituire fino all'80% della produzione intermittente eolica e solare e diminuire di oltre il 70% il fabbisogno di sistemi di accumulo a batteria. Il vantaggio economico dell'SBSP specificamente progettato per fornire energia di base riguarda il costo residuo che gli operatori di rete devono sostenere dopo aver raggiunto un'elevata penetrazione dell'eolico e del solare; tale costo aumenta quando la quota di generazione a costo marginale nullo si avvicina al 60–80% nei mercati principali. Gli operatori dei sistemi elettrici in Giappone, Germania e Regno Unito stanno gestendo simultaneamente elevate quote di energia rinnovabile e affrontando il fatto che la domanda residua durante gli eventi meteorologici caratterizzati da una bassa generazione richiede limitazioni della produzione, capacità di riserva a gas naturale o fonti alternative di energia programmabile. L'SBSP viene proposto come alternativa di lunga durata e a potenza costante, complementare alle rinnovabili terrestri anziché concorrente; una posizione adottata esplicitamente dall'ESA nel suo quadro di valutazione costi-benefici SOLARIS.^{[3]European Space Agency - ESA accelerates the race towards clean energy from space (SOLARIS). esa.int}

Progressi nei veicoli di lancio riutilizzabili che riducono i costi di dispiegamento

La commercializzazione dei razzi riutilizzabili per carichi pesanti — in particolare Falcon 9, Falcon Heavy e Starship di SpaceX — ha ridotto di un ordine di grandezza i costi di lancio per chilogrammo dal 2000 e si prevede che tali costi continuino a diminuire durante il periodo di previsione.^{[4]PV Magazine USA - Space-based solar power advances to the launch pad. pv-magazine-usa.com}I costi di lancio rappresentano la componente singola più rilevante delle spese in conto capitale dell’SBSP agli attuali livelli tecnologici: l’analisi tecno-economica di Caltech del 2025 mostra che i costi di lancio ammontano a 27.160 milioni di dollari USA su un costo iniziale complessivo del sistema di 36.965 milioni di dollari USA, considerando gli attuali prezzi di lancio (Falcon Heavy a circa 97 milioni di dollari USA per lancio, con una capacità di trasporto di 13.000 kg), ma si riducono a 82 milioni di dollari USA secondo una proiezione a 10 anni basata su Starship, al costo di 7 milioni di dollari USA per lancio e con una capacità di trasporto di 54.500 kg per volo. Il SBSP Survey del 2024 della National Space Society stima che, con 15 riutilizzi di Starship, i costi di lancio verso l’orbita geostazionaria (GEO) potrebbero raggiungere circa 186 dollari USA/kg; con 100 riutilizzi, il costo potrebbe scendere a 35 dollari USA/kg verso la GEO, un intervallo che rende economicamente sostenibile il costo livellato dell’energia (LCOE) per i sistemi SBSP su scala commerciale. Questo percorso di riduzione dei costi non è speculativo nel breve termine: Starship ha già completato con successo voli di prova orbitali e il suo impiego per operazioni commerciali di trasporto di carichi utili è previsto a partire dal 2026–2027. Per i responsabili della pianificazione dei programmi SBSP, il diametro di 9 metri della carenatura di Starship e la capacità di trasporto in orbita di oltre 100 tonnellate metriche per lancio in una configurazione completamente riutilizzabile consentono di dispiegare strutture satellitari modulari che in precedenza avrebbero richiesto decine di lanci separati di Falcon 9, comprimendo i tempi di assemblaggio in orbita e riducendo sostanzialmente i costi per unità.

Crescente interesse della difesa per una fornitura ininterrotta di energia orbitale

Le agenzie militari e di intelligence degli Stati Uniti e dei Paesi alleati sono emerse come clienti di riferimento per le prime dimostrazioni di SBSP e di trasmissione wireless dell’energia dallo spazio, fornendo una certezza negli approvvigionamenti che i mercati commerciali non sono ancora in grado di garantire. La motivazione è di natura operativa: le forze militari dispiegate in prima linea dipendono dai convogli di carburante per alimentare i generatori nelle basi operative avanzate, convogli strategicamente vulnerabili, logisticamente onerosi e direttamente collegati a una quota significativa delle perdite in combattimento nei teatri caratterizzati da un intenso ricorso alle operazioni di rifornimento. L’SBSP e la trasmissione wireless dell’energia dallo spazio offrono la prospettiva di fornire energia a un’antenna ricevente avanzata senza ricorrere alla logistica del carburante, trasferendo di fatto la catena di approvvigionamento in orbita. Il programma SSPIDR dell’U.S. Air Force Research Laboratory, gestito in collaborazione con il Naval Research Laboratory e Northrop Grumman, ha ricevuto dall’AFRL un contratto iniziale di oltre 100 milioni di dollari USA nel 2018; i successivi ordini di consegna hanno portato il valore complessivo del programma a oltre 213 milioni di dollari USA, secondo i documenti depositati nel 2019, per sviluppare e dimostrare la tecnologia di base. La Defense Innovation Unit ha pubblicato una Commercial Solutions Opening in mid-2026, chiedendo proposte per sistemi in grado di dimostrare entro 12 mesi una trasmissione wireless dell’energia già collaudata in laboratorio e, entro 24 mesi, un prototipo in orbita, in linea con l’obiettivo dichiarato del Pentagono di disporre di una capacità operativa di trasmissione wireless dell’energia entro l’anno fiscale 2030. Le applicazioni citate dalla DIU, tra cui edge computing, produzione in orbita, fornitura di energia a basi operative avanzate e sistemi senza equipaggio, coprono sia gli impieghi militari terrestri sia quelli orbitali, ampliando il mercato della difesa potenzialmente indirizzabile oltre la fornitura di energia alle basi fisse.

Missioni pilota SBSP finanziate dai governi negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone

I programmi nazionali coordinati delle tre principali nazioni che investono nell’SBSP stanno definendo il percorso di sviluppo tecnologico e indirizzando gli approvvigionamenti verso hardware dimostrativi secondo tempistiche che stanno comprimendo il tradizionale ciclo pluridecennale dalla ricerca all’implementazione. Negli Stati Uniti, il satellite Arachne dell’AFRL, che trasporta il carico utile SSPRITE di Northrop Grumman, costituito da un “pannello sandwich” a nove piastrelle che converte l’energia solare in radiofrequenza (RF) e la trasmette a una rettenna terrestre, ha completato con successo i test a terra e il lancio era previsto nel 2025, rappresentando la prima dimostrazione statunitense di trasmissione wireless dell’energia SBSP in orbita.In Giappone, il satellite OHISAMA di JAXA, un piccolo veicolo spaziale di circa 180 kg (400 libbre) progettato per trasmettere circa 1 kW dall'orbita terrestre bassa (LEO) a un 13-antenna array terrestre a Suwa, è in fase di sviluppo attivo in vista del lancio nel 2025. Il progetto è affiancato dalla dimostrazione di WPT basata su aeromobile completata da Japan Space Systems nel dicembre 2024, che ha dimostrato il controllo del fascio mediante array a fasi e il trasferimento verticale di potenza su 5 km come precursore delle operazioni basate nello spazio. In Cina, la China Academy of Space Technology ha pubblicato una roadmap dettagliata e articolata per fasi: un esperimento di trasferimento ad alta tensione e WPT nello spazio in LEO nel 2028, seguito da una dimostrazione di WPT ad alta potenza in GEO (generazione superiore a 400 kW, uscita RF di 200 kW) nel 2030 e da un satellite pilota per la trasmissione a microonde da 10 MW entro il 2035, dotato di un'antenna 100-meter-class. Nel complesso, questi programmi stanno creando una dinamica competitiva che accelera le tempistiche degli investimenti, in particolare negli Stati Uniti, dove i responsabili politici hanno esplicitamente definito l'SBSP una competizione strategica con la Cina.

Obiettivi di emissioni nette pari a zero che stimolano gli investimenti nell'energia pulita scalabile

L'impegno globale a raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero entro la metà del secolo sta mobilitando livelli senza precedenti di investimenti nell'energia pulita, che si estendono sempre più anche a tecnologie pre-commerciali di più lungo termine, tra cui l'SBSP. Nel 2025 gli investimenti globali nella transizione energetica hanno raggiunto il livello record di 2,3 trilioni di dollari USA, in aumento dell'8% rispetto al 2024, mentre gli investimenti nell'approvvigionamento di energia pulita hanno superato quelli nell'approvvigionamento di combustibili fossili per il secondo anno consecutivo. In questo contesto, l'SBSP beneficia dell'allineamento con due temi strutturali degli investimenti: l'elettricità da carico di base decarbonizzata e la sicurezza energetica. L'analisi costi-benefici dell'ESA relativa a una costellazione 54-satellite SBSP ha stimato un valore netto preliminare di 183 miliardi di euro a fronte di costi pari a 418 miliardi di euro, trainato principalmente dai costi evitati delle tecnologie terrestri e dal costo sociale delle emissioni di CO2: uno scenario con valore attuale netto positivo nell'ambito di una tempistica di implementazione entro il 2070, che richiede una riduzione del rischio da parte dei governi nelle fasi iniziali. Il quadro britannico per il raggiungimento delle emissioni nette pari a zero ha incluso esplicitamente l'SBSP: nel 2024 il Department for Energy Security and Net Zero ha finanziato la Space-Based Solar Power Innovation Competition nell'ambito del Net Zero Innovation Portfolio, assegnando diverse sovvenzioni, e ha commissionato a Frazer-Nash uno studio di fattibilità del 2025 sull'SBSP su piccola scala per favorirne l'adozione nei mercati iniziali negli anni 2030. Il Giappone sta integrando l'SBSP nella propria strategia nazionale per il raggiungimento delle emissioni nette pari a zero, con documenti programmatici del governo giapponese che considerano la commercializzazione dell'SSPS un contributo, negli anni 2040, al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. Per gli investitori privati, i quadri normativi relativi alle emissioni nette pari a zero creano una visibilità dei ricavi a lungo termine per i contratti di fornitura di energia SBSP, tale da giustificare i lunghi cicli di sviluppo e finanziamento intrinseci a questa tecnologia.

Principali fattori limitanti

Costi iniziali estremamente elevati e costi di implementazione orbitale

L'intensità di capitale dei sistemi SBSP continua a rappresentare il principale ostacolo alla commercializzazione del settore, operando attraverso molteplici componenti di costo che si rafforzano reciprocamente.Ai prezzi di lancio attuali (circa 1.000–1.500 USD/kg per raggiungere l'orbita terrestre bassa (LEO) nel 2024), il dispiegamento anche di un sistema dimostrativo GEO di piccola scala da 100 MW richiederebbe centinaia di lanci e decine di miliardi di dollari, superando di gran lunga i budget di capitale di qualsiasi singolo operatore privato e della maggior parte delle agenzie spaziali nazionali al di fuori della Cina. Lo studio tecno-economico di Caltech del 2025 ha stimato un costo complessivo di 36,97 miliardi di dollari USA per un sistema da 76 MW di potenza media, utilizzando lanci di Falcon Heavy ai prezzi attuali: un LCOE di 777,8 centesimi/kWh, economicamente non sostenibile rispetto a qualsiasi fonte di energia elettrica da rete. Anche lo scenario ottimizzato su 10 anni, che utilizza SpaceX Starship a 7 milioni di dollari USA per lancio, riduce i costi complessivi a 983 milioni di dollari USA per un sistema da 113 MW (LCOE di 9,4 centesimi/kWh); tuttavia, questo scenario dipende dal raggiungimento da parte di Starship dei prezzi di lancio e degli obiettivi di riutilizzabilità dichiarati, nonché dal conseguimento di miglioramenti dell'efficienza fotovoltaica e della conversione RF nell'arco di 10 anni. L'infrastruttura terrestre delle rectenna aggrava i requisiti di capitale: un sistema di trasmissione GEO richiede una rectenna estesa per diversi chilometri quadrati, con costi di acquisizione dei terreni, apparecchiature di conversione elettrica e connessione alla rete stimati in 172–596 milioni di dollari USA per il solo segmento terrestre, a seconda del livello di potenza del sistema. La struttura di finanziamento dei sistemi SBSP di prima generazione è intrinsecamente complessa: i progetti con periodi di recupero dell'investimento di 15–25 anni, tecnologie innovative e contesti normativi incerti devono generalmente sostenere premi per il rischio superiori di 300–500 punti base ai tassi di attualizzazione delle infrastrutture convenzionali, portando il costo medio ponderato del capitale al 12% o oltre per i primi progetti; questo, da solo, fa aumentare l'LCOE effettivo ben al di sopra dei prezzi competitivi dell'energia elettrica da rete.

Perdite atmosferiche e criticità di sicurezza nella trasmissione wireless dell'energia

La trasmissione wireless dell'energia dall'orbita alla Terra comporta perdite fisiche e vincoli di sicurezza tecnicamente gestibili, ma rilevanti sotto il profilo economico e dell'accettazione pubblica. Alle frequenze preferenziali delle microonde di 2,45 GHz e 5,8 GHz, l'attenuazione atmosferica è pari a circa l'1–2% in condizioni di cielo sereno e aumenta moderatamente in presenza di precipitazioni intense: un livello accettabile per l'alimentazione di base, ma che rappresenta una penalizzazione irreversibile dell'efficienza e si accumula lungo l'intera catena energetica del sistema. L'efficienza complessiva dei sistemi SBSP di generazione attuale varia dal 2,77% (livello attuale) al 6,63% (proiezione asintotica a 20 anni); ciò significa che, per ogni 100 unità di energia solare raccolte in orbita, solo 2,77–6,63 unità raggiungono la rete rispettivamente ai livelli di efficienza attuali e previsti. Questa bassa efficienza complessiva aumenta la massa delle apparecchiature di raccolta solare necessarie per ogni unità di potenza erogata, aggravando i costi di lancio e la complessità del sistema. La trasmissione wireless dell'energia mediante laser (ottica) deve affrontare criticità atmosferiche più severe: la copertura nuvolosa può interrompere completamente la trasmissione, la diffusione e l'assorbimento atmosferici riducono sensibilmente l'efficienza alle lunghezze d'onda del visibile e del vicino infrarosso e il deterioramento della qualità del fascio dovuto alla turbolenza richiede sofisticati sistemi di correzione mediante ottica adattiva. Sotto il profilo della sicurezza, le linee guida internazionali dell'ICNIRP stabiliscono i limiti massimi di esposizione consentiti alle radiazioni a microonde nei luoghi occupati da persone; le aree delle rectenna progettate per la conformità devono mantenere le densità di potenza del fascio al di sotto dell'intensità della luce solare, limitando di fatto il rapporto tra potenza e superficie raggiungibile da ciascun ricevitore terrestre e riducendo la flessibilità di localizzazione nelle aree densamente popolate. I rischi legati all'accettazione pubblica, già osservati nelle controversie sulla localizzazione di parchi eolici e solari terrestri, potrebbero accentuarsi nel caso di grandi impianti a rectenna, soprattutto in prossimità di aree residenziali o zone ecologicamente sensibili, creando un rischio politico in grado di prolungare i tempi delle autorizzazioni ambientali e della realizzazione delle infrastrutture.

Tabella dell'impatto dei fattori limitanti

Analisi dei segmenti del mercato dell'energia solare spaziale

Per tipologia di trasmissione dell'energia

La segmentazione per tipologia di trasmissione dell'energia divide il mercato tra le due principali tecnologie di trasferimento wireless dell'energia utilizzate per trasmettere a Terra, dall'orbita, l'energia solare raccolta.

La trasmissione a microonde ha guidato il segmento Per tipologia di trasmissione dell'energia nel 2025, con un valore di 474,6 milioni di dollari USA e una quota di circa il 66,8% dei ricavi totali del mercato. Si prevede che il segmento cresca da 525,0 milioni di dollari USA nel 2026 a 2.065,3 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 16,44%. La predominanza delle microonde riflette il loro maggiore livello di maturità tecnologica e la resilienza ambientale. Operando a 2,45 GHz o 5,8 GHz, i fasci di potenza a microonde penetrano la copertura nuvolosa con un'attenuazione atmosferica generalmente inferiore al 2%, fornendo un'erogazione affidabile dell'energia, indipendente dalle condizioni meteorologiche, che definisce la principale proposta di valore dell'SBSP rispetto alle fonti rinnovabili terrestri.^{[5]Virtus Solis - Survey of Space Based Solar Power (SBSP) (2024). nss.org} Le architetture delle antenne a matrice fasata che consentono un orientamento preciso del fascio sono consolidate grazie alle comunicazioni satellitari commerciali, riducendo i costi di ingegneria non ricorrenti rispetto ai sistemi laser. L'efficienza di conversione delle rectenna (da RF a CC) nei progetti attuali varia dall'82% al 90%, mentre i principali programmi puntano a raggiungere il 92–95%. La missione Arachne/SSPIDR dell'AFRL, OHISAMA di JAXA e la dimostrazione GEO di CAST in Cina utilizzano tutte la trasmissione di potenza wireless a microonde (WPT), concentrando complessivamente la maggior parte degli investimenti destinati alle dimostrazioni a breve termine in questa tecnologia.^{[6]Air Force Research Laboratory - Space Power Beaming / SSPIDR Program. afresearchlab.com} I requisiti relativi alla grande apertura, con antenne trasmittenti estese per centinaia di metri e rectenna riceventi distribuite su diversi chilometri quadrati per i sistemi di classe GEO, restano una sfida produttiva e logistica; tuttavia, le architetture modulari delle matrici fasate a piastrelle affrontano il problema della scalabilità consentendo un assemblaggio incrementale in orbita, invece di richiedere strutture monolitiche.

La trasmissione laser è il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 18,42%; partendo da una base di 235,4 milioni di dollari USA nel 2025, si prevede che raggiunga 1.212,9 milioni di dollari USA entro il 2035. Il segmento beneficia di aperture trasmittenti più piccole a parità di livelli di potenza, con la possibilità di ridurre la massa del bus satellitare e semplificare l'assemblaggio strutturale in orbita, un vantaggio importante quando il costo di lancio rappresenta il principale fattore di costo del sistema.

NTT e Mitsubishi Heavy Industries sono state attive nella ricerca sulla trasmissione di energia laser per applicazioni spaziali, con il programma SSPS di NTT incentrato sulla trasmissione di energia senza fili mediante laser (WPT) dall'orbita geostazionaria, a oltre 36.000 km. Le applicazioni per la difesa favoriscono in particolare la trasmissione laser per il trasferimento di energia dallo spazio allo spazio e dallo spazio ai droni UAV, dove la vulnerabilità alla copertura nuvolosa è meno critica rispetto alla trasmissione da terra alla rete. L'emergere di costellazioni laser a infrarossi in LEO, esemplificato da Aetherflux, che entro agosto 2025 aveva raccolto oltre 50 milioni di dollari USA in capitale di rischio e prenotato un primo lancio con SpaceX per il 2026, riflette l'interesse degli investitori per concetti SBSP basati su laser con tempi di commercializzazione più rapidi, destinati inizialmente ai mercati della difesa e dell'alimentazione elettrica in aree remote. Il premio di crescita del segmento laser rispetto alle microonde è tuttavia subordinato alla risoluzione dei limiti legati alla diffusione atmosferica e all'oscuramento causato dalle nuvole, che rendono questa tecnologia inadatta come meccanismo primario di fornitura di energia di base senza una diversificazione dei siti o architetture ibride.

Per tipologia di orbita

La tipologia di orbita determina la geometria di raccolta dell'energia solare del sistema, il ciclo di funzionamento elettrico, la distanza di trasmissione e le caratteristiche dell'area coperta a terra, definendo in modo sostanziale l'architettura del sistema, i costi e il posizionamento sul mercato.

La GEO domina il segmento orbitale, con un valore di 379,0 milioni di dollari USA nel 2025 e una previsione di raggiungere 1.573,5 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR del 15,88%). La leadership della GEO si basa sulla sua esposizione solare quasi continua (un satellite GEO entra nell'ombra della Terra solo durante due stagioni annuali di eclissi, per un totale di circa 72 ore all'anno), che consente la fornitura di energia di base, elemento che distingue l'SBSP dalle fonti rinnovabili terrestri. L'altitudine orbitale di 35.786 km crea una geometria fissa e prevedibile rispetto alle antenne riceventi sulla superficie terrestre, eliminando la complessità del tracciamento del fascio che le architetture LEO e MEO devono gestire quando i satelliti transitano sopra di esse. Le catene di fornitura per la produzione di satelliti commerciali GEO sono mature: piattaforme bus, pannelli solari e sistemi di propulsione sono disponibili presso diversi fornitori qualificati, riducendo l'ingegneria non ricorrente per l'hardware SBSP che può sfruttare le infrastrutture satellitari GEO esistenti. I principali svantaggi sono la lunga distanza di propagazione del segnale, che richiede trasmettitori e ricevitori con ampia apertura, e l'elevato delta-V necessario per raggiungere la GEO dalle orbite di posizionamento LEO, con conseguente aumento del costo di lancio per unità dispiegata.

La LEO registra il CAGR più elevato del segmento orbitale, pari al 18,74%, passando da 260,0 milioni di dollari USA nel 2025 a 1.376,8 milioni di dollari USA entro il 2035. L'altitudine inferiore (160–2.000 km) riduce sostanzialmente i requisiti di massa dei satelliti a parità di dimensioni dell'apertura e accorcia i requisiti del veicolo di lancio, migliorando l'economia del dispiegamento nel breve termine. La dimostrazione MAPLE del Caltech in LEO (gennaio 2023) e la missione OHISAMA di JAXA per la trasmissione di energia in LEO convalidano entrambe l'architettura LEO per il raggiungimento di traguardi dimostrativi nel breve termine. La preferenza dichiarata dalla DIU per un prototipo iniziale basato sulla LEO, in grado di dimostrare la trasmissione di energia «entro due anni», riflette la preferenza del settore della difesa per dimostratori LEO con cicli di sviluppo più rapidi rispetto ai programmi GEO con orizzonte temporale più lungo. Tuttavia, la fornitura di energia dalla LEO a un ricevitore terrestre fisso è intermittente: ogni satellite transita sopra il ricevitore solo per pochi minuti a ogni orbita, rendendo necessarie grandi costellazioni per ottenere una fornitura media significativa di energia in un singolo punto a terra. L'SBSP in LEO è quindi più adatto all'alimentazione tattica per la difesa, accettando una fornitura intermittente, alle applicazioni dallo spazio allo spazio e alle dimostrazioni commerciali nelle fasi iniziali, piuttosto che alla fornitura di energia di base per le reti elettriche.

La MEO (altitudine compresa tra 2.000 e 35.786 km, esclusa la GEO) è il segmento più piccolo per valore nel 2025 (71,0 milioni di dollari USA), ma mantiene un CAGR del 17,13%, esattamente in linea con il tasso di crescita complessivo del mercato fino al 2035.Le orbite MEO altamente ellittiche di tipo Molniya offrono caratteristiche promettenti per la trasmissione di energia verso località ad alta latitudine, rilevanti per l'alimentazione di stazioni di ricerca artiche, strutture navali polari e reti elettriche nordiche, dove i satelliti GEO appaiono a bassi angoli di elevazione e le lunghezze dei percorsi atmosferici per la trasmissione wireless dell'energia sono eccessive. L'indagine SBSP di Virtus Solis del 2024 ha analizzato le configurazioni MEO Molniya e ha rilevato LCOE normalizzati fino a 25,40 USD/MWh per sistemi da 8 GW, tra le proiezioni più competitive per qualsiasi combinazione di tipo di orbita e scala esaminata. Lo sviluppo dell'SBSP in orbita MEO rimane il meno avanzato in termini di programmi al 2025, senza alcun programma nazionale specificamente rivolto alle architetture MEO per la trasmissione di energia; tuttavia, il segmento beneficia di vantaggi legati alla meccanica orbitale che lo rendono un passaggio logico tra le dimostrazioni in LEO e la piena implementazione in GEO.

Per capacità di potenza

Il segmento Per capacità di potenza suddivide il mercato SBSP in base alla potenza nominale in uscita dei singoli sistemi spaziali o dei complessi di sistemi. Non sono disponibili valori GMI Pre-ME per questa segmentazione; la caratterizzazione del mercato si basa su dati specifici dei programmi.

Al di sotto di 10 MW comprende i sistemi dimostrativi e pilota nelle fasi iniziali e attualmente rappresenta l'intero mercato SBSP operativo. Il sistema SSPD-1 (MAPLE) di Caltech ha trasmesso energia su scala di milliwatt; OHISAMA di JAXA punta a circa 1 kW; Arachne dell'AFRL è progettato per una dimostrazione di classe kilowatt in LEO; e i satelliti LEO di Aetherflux previsti per il 2026 puntano a una potenza compresa tra decine e centinaia di kilowatt per satellite. I sistemi da Below-10 MW rappresentano il mercato indirizzabile per l'intero periodo 2025–2030 e sono destinati principalmente a dimostrazioni tecnologiche, sistemi di prova del concetto per la difesa e infrastrutture pilota pre-commerciali. I ricavi di questo segmento derivano prevalentemente da contratti pubblici di R&S e dagli approvvigionamenti per la difesa, anziché dalla vendita di energia.

L'intervallo compreso tra 10 e 100 MW rappresenta la prima scala SBSP commercialmente significativa, pianificata da CAST cinese per un sistema pilota entro il 2035, ossia un satellite da 10 MW per la trasmissione a microonde con un'antenna da 100-meter-class, e prevista nella roadmap CASSIOPeiA di Space Solar per una famiglia di prodotti da 30–500 MW a partire dal 2032. Questo intervallo di capacità è inoltre associato alle prime applicazioni commerciali: alimentazione industriale fuori rete per attività minerarie, reti elettriche insulari, basi militari e installazioni artiche, dove il sovrapprezzo dell'energia fornita rispetto alla parità con la rete può essere assorbito. I sistemi di questa fascia richiedono capacità di assemblaggio in orbita superiori all'attuale TRL dei sistemi robotici di assemblaggio.

La fascia compresa tra 100 e 1.000 MW rappresenta l'obiettivo a medio termine per i sistemi SBSP commerciali di prima generazione destinati alle utility, con la maggior parte delle roadmap nazionali, tra cui il programma SSPS di JAXA, che punta a operazioni commerciali entro il 2050, la visione SOLARIS originaria dell'ESA, che prevedeva una prima dimostrazione GEO entro il 2030 seguita da un'implementazione su scala commerciale entro il 2040, e l'obiettivo dell'iniziativa UK Space Energy Initiative di realizzare un impianto pilota da 2 GW entro il 2036, collocando i primi sistemi operativi in questo intervallo. A questo livello di potenza, l'SBSP inizia a competere economicamente con l'eolico offshore e con la nuova capacità nucleare nei mercati caratterizzati da elevati costi dell'elettricità.

Oltre 1.000 MW rappresenta la visione di lungo termine dell'SBSP per un contributo su larga scala alle reti elettriche, con singoli satelliti o costellazioni di satelliti in grado di fornire energia continua di classe gigawatt, equivalente a quella di una grande centrale nucleare, alle principali reti elettriche. La roadmap CAST di lungo termine della Cina punta a un impianto solare da 2 GW operativo commercialmente entro il 2050, mentre lo scenario di riferimento dell'ESA ipotizzava 54 satelliti, ciascuno dei quali avrebbe contribuito a una costellazione multi-petawatt nell'orizzonte di implementazione previsto per il 2070. L'economia di questa scala beneficia in misura significativa delle curve di apprendimento produttivo, dei miglioramenti nell'efficienza dell'assemblaggio orbitale e della riduzione dei costi delle infrastrutture terrestri di rettenne, man mano che i progetti vengono standardizzati.

Per applicazione

Il segmento Per applicazione distingue tra i sistemi SBSP che forniscono energia a ricevitori di rete sulla superficie terrestre (applicazioni di alimentazione terrestre) e i sistemi che forniscono energia ad altri veicoli spaziali o a infrastrutture basate nello spazio (applicazioni di alimentazione spaziale).

Le applicazioni terrestri dell'energia rappresentano il segmento principale, con un valore di 432,0 milioni di dollari USA nel 2025 e una previsione di 2.196,4 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR del 18,26%), a conferma della loro coerenza con il principale flusso di ricavi a lungo termine dell'SBSP: la fornitura di energia pulita su scala di rete. L'applicazione comprende sia l'energia di base su scala di rete sia la fornitura di energia fuori rete in nicchie specifiche a comunità remote, isole, stazioni polari e aree colpite da calamità. Il coinvolgimento di Space Solar con il British Antarctic Survey per la fornitura di energia fuori rete nelle regioni polari rappresenta una delle prime applicazioni dell'energia terrestre strutturate commercialmente e mira a mercati nei quali l'estensione della rete non è praticabile e i costi dell'energia sono molte volte superiori alla media delle utility sulla terraferma. Con la maturazione della tecnologia SBSP e l'avvicinamento del costo livellato dell'energia (LCOE) a 50–80 dollari USA/MWh per i sistemi maturi, il mercato indirizzabile della fornitura di energia terrestre si espande notevolmente, passando dall'energia remota di nicchia alla partecipazione alla rete elettrica tradizionale.

Le applicazioni dell'energia basata nello spazio comprendono la fornitura di energia dall'orbita ad altri veicoli spaziali, inclusi satelliti per la difesa, satelliti commerciali per le comunicazioni, piattaforme per la produzione nello spazio e risorse sulla superficie lunare. Attualmente questo segmento è il più concretamente sfruttabile dei due sul piano commerciale: la trasmissione di energia tra satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) evita le difficoltà legate alla trasmissione a lunga distanza e alle grandi rectenna della fornitura terrestre, mentre il mercato della difesa, disposto a pagare prezzi maggiorati per una disponibilità garantita di energia in orbita, crea una base iniziale di clienti sostenibile. Star Catcher Industries, evidenziata nel processo Commercial Solutions Opening del DIU del 2026, sta sviluppando una rete energetica in LEO progettata per fornire energia ai pannelli solari già installati su altri satelliti, consentendo loro di generare una quantità di energia da cinque a dieci volte superiore senza modifiche all'hardware. Anche la fornitura di energia alle operazioni sulla superficie lunare sta emergendo come applicazione con un interesse governativo confermato: il rapporto SBSP della NASA del 2024 identifica specificamente la trasmissione di energia alla superficie lunare come applicazione candidata per i propri investimenti tecnologici fondamentali nella trasmissione wireless dell'energia.

Per utilizzo finale

Non sono disponibili valori di dettaglio GMI Pre-ME per il segmento Per utilizzo finale. Il segmento suddivide il mercato SBSP tra clienti governativi e della difesa e clienti commerciali, riflettendo due basi della domanda strutturalmente distinte e caratterizzate da fasi diverse del ciclo di vita del mercato.

Il segmento governativo e della difesa domina attualmente gli approvvigionamenti SBSP e comprende le agenzie spaziali nazionali (NASA, JAXA, ISRO, CNSA), i laboratori di ricerca della difesa (AFRL, NRL) e le organizzazioni per gli approvvigionamenti della difesa (DIU, U.S. Space Force, ministeri della difesa dei Paesi alleati). Praticamente tutta la spesa attuale per l'SBSP passa attraverso canali governativi, sotto forma di finanziamenti diretti ai programmi (contratti SSPIDR dell'AFRL per un valore superiore a 213 milioni di dollari USA), stanziamenti per programmi di ricerca nazionali (il programma SSPS articolato in fasi della JAXA, finanziato dal Ministry of Economy, Trade and Industry) o sovvenzioni competitive (sovvenzioni dell'UK SBSP Innovation Competition nell'ambito del Net Zero Innovation Portfolio). L'interesse della difesa va oltre l'energia e comprende capacità a duplice uso: i sistemi di trasmissione di energia in grado di dirigere fasci ad alta intensità presentano un potenziale intrinseco per l'impiego come sistemi a energia diretta, un fattore che accelera gli investimenti nella difesa ma crea anche problematiche normative in materia di controlli sulle esportazioni e controllo degli armamenti che gli sviluppatori commerciali devono gestire con attenzione.

La domanda commerciale è ancora agli inizi, ma si sta sviluppando intorno a specifiche nicchie di mercato in vista dell'implementazione su scala di rete. Tra le aziende che perseguono attività commerciali nel settore SBSP nel 2025 figurano Aetherflux (costellazione laser per la difesa e l'energia remota, oltre 50 milioni di dollari USA in capitale di rischio), Space Solar Ltd (architettura CASSIOPeiA, investimenti del governo britannico e privati, con l'obiettivo di realizzare un sistema commerciale su scala megawatt entro il 2030) e Solaren Corporation (U.S.

pioniere titolare di brevetti nelle principali nazioni con programmi spaziali, che sta sviluppando la progettazione ingegneristica di un sistema da 250 MW). I ricavi commerciali in questo segmento cresceranno man mano che le missioni dimostrative convalideranno l'affidabilità dell'erogazione di energia, assicurando i primi accordi di acquisto di energia con clienti industriali e aziende di servizi pubblici nelle giurisdizioni caratterizzate da costi elevati dell'energia, come Giappone, Corea del Sud, Germania ed economie insulari.

Analisi regionale del mercato dell'energia solare basata nello spazio

Il Nord America occupa la terza posizione regionale per dimensione del mercato nel 2035 (1.111,3 milioni di dollari USA), sebbene ospiti i principali programmi mondiali di sviluppo tecnologico dell'SBSP sponsorizzati dal settore della difesa e la più ampia base di proprietà intellettuale. Gli Stati Uniti rappresentano il 92,2% del mercato regionale nel 2025 (242,6 milioni di dollari USA), riflettendo la concentrazione degli investimenti nell'SBSP presso AFRL, NASA, DIU e un gruppo di sviluppatori commerciali di tecnologie con sede in California (Caltech, Solaren, Aetherflux) e nel corridoio aerospaziale (Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing).^{[7]Caltech - In a First, Caltech's Space Solar Power Demonstrator Wirelessly Transmits Power in Space. caltech.edu} La missione Arachne dell'AFRL rappresenta l'investimento dimostrativo statunitense nell'SBSP più avanzato nel breve termine, con i test a terra del programma completati e il lancio previsto nel 2025; un'esecuzione positiva convaliderebbe la leadership tecnologica degli Stati Uniti nella trasmissione wireless di energia (WPT) dalle orbite. La gara della DIU per la trasmissione commerciale di energia segnala l'intenzione strategica di trasferire gli insegnamenti dei programmi di difesa a sistemi gestiti commercialmente entro l'anno fiscale 2030, creando una filiera dall'approvvigionamento alla commercializzazione che potrebbe accelerare la crescita del mercato nordamericano nel periodo 2028–2032.^{[8]SpaceNews - Defense Innovation Unit seeks commercial path to deliver electrical power from orbit. spacenews.com} Il rapporto OTPS della NASA del 2024 ha raccomandato che la NASA continui a investire nell'ISAM, nei sistemi distribuiti autonomi e nella trasmissione wireless di energia nell'ambito del proprio portafoglio di missioni principali: si tratta di tecnologie abilitanti che apportano benefici diretti all'SBSP senza richiedere una specifica voce di bilancio per l'SBSP, mantenendo così gli investimenti federali nella tecnologia attraverso canali meno visibili sul piano politico. Il Canada, che registra un CAGR del 14,88% e raggiungerà 77,8 milioni di dollari USA entro il 2035, partecipa principalmente attraverso istituti di ricerca e capacità della catena di fornitura aerospaziale, con i primi segnali di trazione commerciale da parte di aziende che stanno esplorando applicazioni di trasmissione wireless di energia dallo spazio alla Terra e dallo spazio alla superficie lunare per l'estrazione di risorse nelle remote regioni settentrionali.

L'Europa occupa la seconda posizione tra le aree geografiche per dimensione del mercato nel 2035 (993,3 milioni di dollari USA, CAGR del 17,22%), con Regno Unito e Germania leader a pari merito, sulla base di valutazioni comparabili nel 2025. Lo sviluppo dell'SBSP in Europa è caratterizzato da una struttura multilaterale: il programma SOLARIS dell'ESA ha fornito il quadro tecnico e politico per allineare le priorità di investimento dei governi nazionali e dell'industria, commissionando studi paralleli sui sistemi a Thales Alenia Space Italy (architettura a radiofrequenza), Arthur D. Little (concetto CASSIOPeiA con ENGIE per l'approccio basato sul riflettore) e Roland Berger / OHB per l'analisi costi-benefici dell'ESA. Sebbene il programma SOLARIS dell'ESA si sia concluso nell'agosto 2024 senza raccomandare uno sviluppo immediato su larga scala, i programmi nazionali che ha stimolato continuano autonomamente. La Germania è leader in Europa per gli investimenti nello sviluppo tecnologico (CAGR del 19,79%), con il Centro aerospaziale tedesco (DLR) che gestisce programmi di ricerca dedicati alla trasmissione wireless dell'energia (WPT) e operatori industriali tedeschi quali Airbus Defence and Space (Ottobrunn) e OHB SE (Brema) titolari di contratti per studi sull'architettura dei sistemi. La Space Energy Initiative del Regno Unito e la sua società principale, Space Solar Ltd, rappresentano l'iniziativa europea di SBSP più avanzata sul piano commerciale: il completamento, nell'aprile 2025, dello studio CASSiDI (18 mesi, 1,7 milioni di sterline, finanziato dalla UK Space Agency e dal DESNZ) ha prodotto un progetto CASSIOPeiA integrato, con obiettivi di massa confermati come raggiungibili e una valutazione del carbonio lungo il ciclo di vita che evidenzia emissioni pari o inferiori a quelle delle fonti rinnovabili esistenti. La roadmap di Space Solar punta a un sistema commerciale su scala megawatt entro cinque anni e a una gamma di prodotti da 30 MW a scala gigawatt entro dodici anni, con il primo dispiegamento orbitale commerciale entro il 2030. La Francia (CAGR del 17,63%) beneficia del ruolo di Thales Alenia Space come principale contraente dell'ESA per SOLARIS e di quello di ArianeGroup come principale fornitore europeo di lanciatori pesanti. La partecipazione dell'Italia attraverso Thales Alenia Space Italy e l'Agenzia spaziale italiana apporta competenze negli studi sui sistemi, mentre il coinvolgimento della Spagna (CAGR del 14,38%, fino a 69,5 milioni di dollari USA entro il 2035) riguarda principalmente la catena di fornitura aerospaziale e la produzione di componenti per rettenne.

L'Asia-Pacifico è l'area geografica dell'SBSP in più rapida crescita (CAGR del 18,63%), trainata dai programmi nazionali più strutturati tra tutte le regioni del mondo, e si prevede che registri la maggiore dimensione del mercato tra tutte le aree geografiche nel 2035, con 1.049,0 milioni di dollari USA. La Cina registra il CAGR nazionale più elevato tra tutti i mercati analizzati (20,26%), riflettendo il programma sistematico di sviluppo per fasi della China Academy of Space Technology (CAST), che comprende: un sistema prototipale OMEGA a terra (la prima struttura al mondo per la dimostrazione a terra dell'SBSP con collegamento e sistema completi, commissionata presso la Chongqing University); un esperimento WPT pianificato per il 2028 in orbita terrestre bassa (LEO) ad alta tensione; una dimostrazione in orbita geostazionaria (GEO) nel 2030, in grado di generare oltre 400 kW e trasmettere 200 kW in radiofrequenza; e un traguardo per il 2035 rappresentato da un satellite pilota da 10 MW con una 100-meter-class antenna trasmittente a microonde. Gli investimenti nazionali cinesi nell'SBSP riflettono l'impegno del Paese per i due obiettivi in materia di emissioni di carbonio (neutralità carbonica entro il 2060) e la motivazione geopolitica a guidare il settore emergente dell'energia spaziale, con il sostegno statale che consente tempistiche di sviluppo non raggiungibili dai programmi finanziati esclusivamente dal mercato privato.

Il Giappone occupa la seconda posizione nella regione per valore nel 2025 (51,4 milioni di dollari USA) e registra un CAGR del 14,42%, raggiungendo 188,8 milioni di dollari USA entro il 2035: si tratta di un percorso di crescita moderato rispetto alla regione, che riflette il livello di avanzamento tecnico del programma giapponese, a fronte di finanziamenti limitati rispetto alla scala della Cina. Il programma OHISAMA della JAXA punta a una dimostrazione della trasmissione di energia a microonde da 1 kW dall'orbita terrestre bassa (LEO) nel 2025, mentre Japan Space Systems ha completato la dimostrazione preliminare della WPT basata su aeromobili nel dicembre 2024. Mitsubishi Electric è stata selezionata nell'ambito dello Space Strategy Fund della JAXA come organizzazione rappresentativa per lo sviluppo nazionale di celle solari, vetri di copertura e array solari destinati alle catene di fornitura dei satelliti, segnalando che la localizzazione industriale della catena di fornitura costituisce una priorità strategica. Il Giappone sviluppa concetti di sistemi di energia solare spaziale (SSPS) dall'inizio degli anni '90 e ha mantenuto una roadmap strutturata con l'obiettivo di realizzare sistemi SSPS commerciali entro il 2050 attraverso il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria.

L'India registra il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra i Paesi della regione (23,10%) e dovrebbe passare da 30,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 230,8 milioni di dollari USA entro il 2035, superando il Giappone in termini di valore assoluto entro il 2033 e avvicinandosi al ritmo di crescita della Cina. L'ISRO indiano sta sviluppando capacità nell'ambito dell'SBSP, che risponde direttamente alla necessità dell'India di garantire la sicurezza energetica: la sua economia in rapida industrializzazione registra una crescita annua della domanda di elettricità del 6–8% e il Paese ha assunto l'impegno politico di raggiungere 500 GW di capacità da fonti non fossili entro il 2030. Sebbene prevalgano le fonti rinnovabili intermittenti, si stanno ricercando attivamente alternative in grado di fornire un carico di base. La Corea del Sud (CAGR del 18,63%) sta sviluppando dimostratori SBSP su piccola scala, concentrandosi in particolare sulla trasmissione wireless di energia in orbita terrestre bassa (LEO) e sull'elettronica avanzata per i sistemi di controllo del fascio. L'Australia (CAGR del 16,05%, fino a 39,9 milioni di dollari USA entro il 2035) partecipa attraverso istituti di ricerca e sta valutando l'SBSP come potenziale soluzione per alimentare le attività minerarie remote e le comunità regionali isolate, un segmento di nicchia in cui gli elevati costi dell'energia fornita rendono più sostenibile l'economia iniziale dell'SBSP.

L'America Latina è il più piccolo mercato regionale sia in termini di valore nel 2025 (13,2 milioni di dollari USA) sia di dimensione prevista nel 2035 (45,9 milioni di dollari USA), con il CAGR regionale più basso (13,80%). Gli investimenti SBSP a breve termine nella regione sono limitati dall'assenza di un programma nazionale di energia spaziale delle dimensioni di quelli presenti nell'area Asia-Pacifico o in Nord America, nonché dall'abbondanza di fonti rinnovabili terrestri a basso costo, in particolare l'energia solare e idroelettrica in Brasile, che riduce la motivazione economica immediata a sviluppare la fornitura di energia dallo spazio. Il Brasile, in quanto maggiore economia della regione e principale operatore del settore spaziale, rappresenta la quota maggioritaria degli investimenti regionali nell'SBSP, pari a 5,6 milioni di dollari USA nel 2025, con attività concentrate nella ricerca accademica e nella fornitura di componenti per programmi internazionali. La partecipazione del Messico (3,4 milioni di dollari USA nel 2025, CAGR del 14,46%) avviene principalmente attraverso istituti di ricerca e le prime partnership industriali con sviluppatori SBSP statunitensi ed europei, riflettendo la vicinanza geografica ai poli commerciali nordamericani e l'integrazione transfrontaliera della catena di fornitura. L'Argentina registra il CAGR nazionale più basso (10,99%) e il valore più contenuto nel 2035 (5,0 milioni di dollari USA), a causa dei vincoli fiscali agli investimenti in programmi spaziali avanzati. L'opportunità a più lungo termine per l'America Latina risiede nella fornitura di energia alle aree remote e alle isole: diverse nazioni insulari dei Caraibi e del Pacifico, caratterizzate da elevati costi dell'elettricità e dalla dipendenza dal diesel, rappresentano mercati di nicchia potenzialmente adatti ai primi sistemi SBSP commerciali nel periodo 2032–2037.

Il mercato regionale del Medio Oriente e dell'Africa (21,3 milioni di dollari USA nel 2025, CAGR del 15,07%, fino a 78,7 milioni di dollari USA entro il 2035) si colloca complessivamente al quarto posto per dimensione prevista nel 2035. L'Arabia Saudita è il principale mercato della regione, con 6,8 milioni di dollari USA nel 2025 (CAGR del 17,10%, fino a 29,9 milioni di dollari USA entro il 2035), sostenuta dai programmi di diversificazione energetica di Vision 2030 e dalla significativa capacità dei fondi sovrani di investire in tecnologie energetiche pre-commerciali. La Saudi Space Commission sta sviluppando capacità spaziali nazionali e partecipa alla valutazione iniziale dell'SBSP, insieme all'energia nucleare e all'espansione degli investimenti nel solare terrestre. Gli Emirati Arabi Uniti (5,4 milioni di dollari USA nel 2025, CAGR del 15,90%, fino a 21,6 milioni di dollari USA entro il 2035) stanno portando avanti la propria strategia spaziale nazionale, che comprende applicazioni spaziali sia per la difesa sia commerciali, e hanno espresso interesse per l'SBSP nell'ambito della propria agenda di diversificazione energetica post-petrolio. Il Sudafrica (4,1 milioni di dollari USA nel 2025, CAGR del 13,05%, fino a 12,6 milioni di dollari USA entro il 2035) è il principale operatore africano nell'SBSP, con attività concentrate soprattutto nella ricerca accademica e negli studi di ingegneria dei sistemi. L'Africa nel suo complesso presenta un'opportunità a lungo termine per la fornitura di energia dallo spazio, considerato il persistente deficit di accesso all'energia del continente: circa 600 milioni di persone non dispongono di elettricità affidabile. A ciò si aggiungono le difficoltà logistiche legate all'estensione delle infrastrutture della rete terrestre alle aree remote. Tuttavia, la concretizzazione di questa opportunità richiede che i costi dell'SBSP scendano a livelli competitivi rispetto ai sistemi ibridi avanzati diesel-batteria ed è improbabile prima della fine degli anni 2030 senza un sostegno politico mirato.

Quota di mercato e panorama competitivo dell'energia solare basata nello spazio

Il panorama competitivo dell'SBSP comprende quattordici organizzazioni, tra grandi appaltatori aerospaziali globali, agenzie spaziali nazionali e istituti di ricerca, sviluppatori commerciali regionali e innovatori specializzati di nicchia. Attualmente, il mercato è definito principalmente dalla leadership tecnologica e dall'esecuzione dei programmi, piuttosto che dalla quota di mercato commerciale in senso convenzionale, poiché nessuna organizzazione genera ricavi significativi dalla fornitura operativa di energia SBSP. Le posizioni relative alla quota di mercato dei primi cinque operatori riflettono la leadership negli investimenti in ricerca e sviluppo, il valore dei contratti dei programmi e l'avanzamento nello sviluppo dell'hardware.

Northrop Grumman (quota del 18%) detiene la posizione di leader, sostenuta dal suo ruolo di principale partner industriale nel programma SSPIDR dell'AFRL, la più avanzata iniziativa di sviluppo di hardware SBSP sponsorizzata dal settore della difesa a livello mondiale. L'azienda ha investito circa 15 milioni di dollari USA dei propri fondi per la ricerca e sviluppo nell'SBSP, oltre a ricevere un valore contrattuale superiore a 100 milioni di dollari USA dall'AFRL per il portafoglio SSPIDR. La sua architettura «sandwich tile», che integra celle solari, componenti elettronici RF ed elementi di antenna in una singola unità modulare, rappresenta un approccio tecnicamente distinto alla costruzione dei sistemi SBSP e beneficia di numerosi brevetti per la conversione da energia solare a RF mediante array fasati. Il carico utile SSPRITE di Northrop Grumman per il satellite Arachne ha completato con successo i test a terra; il puntamento del fascio mediante componenti elettronici ad array fasato è stato convalidato prima del lancio. La profonda integrazione dell'azienda con gli appalti della difesa statunitense e la sua posizione consolidata come appaltatore principale nel settore dei satelliti le garantiscono un accesso privilegiato al mercato trainato dalla domanda della difesa, che definirà i primi ricavi commerciali dell'SBSP.

Airbus (quota del 14%) è il principale sviluppatore europeo di sistemi SBSP e persegue l'architettura CASSIOPeiA attraverso la propria unità Disruptive Space Technologies nel Regno Unito, con il sostegno della UK Space Agency e del programma SOLARIS dell'ESA. Nel settembre 2022, Airbus ha dimostrato la trasmissione di energia a microonde via fascio su una distanza di oltre 36 metri presso la X-Works Innovation Factory, convalidando elementi hardware chiave su scala di laboratorio.

Il progetto CASSIOPeiA dell'azienda – un unico grande collettore fotovoltaico elicoidale rotante con un trasmettitore a microonde fisso, che elimina la necessità di sistemi complessi di controllo dell'assetto – è considerato l'architettura pre-commerciale più credibile sviluppata da un primario appaltatore aerospaziale, grazie all'accesso di Airbus a una catena di fornitura aerospaziale paneuropea che comprende Thales Alenia Space e i fornitori di piattaforme satellitari. Airbus ha completato una revisione dettagliata dei requisiti di sistema per CASSIOPeiA nel 2024, mentre una revisione preliminare del progetto è prevista per il 2026–2027, ponendo il progetto sulla traiettoria verso un sistema su scala prototipale entro i primi anni 2030.

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (quota del 12%) rappresenta il programma nazionale giapponese per l'SBSP, che vanta la storia istituzionale continuativa più lunga tra tutti i programmi nazionali: iniziato con gli esperimenti di WPT a microonde nel 1983, è proseguito con il satellite dimostrativo OHISAMA, destinato alla trasmissione di energia in banda LEO nel 2025.^{[9]Japanese satellite will beam solar power to Earth in 2025. space.com} Le attività di sviluppo dell'SSPS condotte da JAXA dal 2019 al 2024 sono state realizzate in collaborazione con università e aziende sotto la guida del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, istituendo una struttura programmatica multi-stakeholder che distribuisce il rischio tecnologico e i costi all'interno della base industriale nazionale. La roadmap di JAXA punta a operazioni commerciali SSPS nel periodo mid-2030s–2050, mentre Japan Space Systems (JSS) sta realizzando il programma dimostrativo di WPT terrestre e aviotrasmesso, che nel dicembre 2024 ha raggiunto la prima trasmissione verticale al mondo di WPT da un aeromobile a terra su una distanza superiore a 5 km. Gli investimenti del Giappone nelle tecnologie di celle solari spaziali di nuova generazione – inclusa la dimostrazione in orbita di celle in perovskite a bordo del veicolo cargo HTV-X1 di JAXA nel 2025 – rappresentano uno sviluppo parallelo della catena di fornitura, fondamentale per migliorare l'efficienza dell'SBSP.

La China Academy of Space Technology (CAST) (quota del 10%) è il principale sviluppatore cinese di SBSP, opera sotto la CNSA e attua la roadmap nazionale per fasi dell'SBSP attraverso i concetti satellitari OMEGA e MR-SPS. Nel 2023, il prototipo OMEGA di CAST presso la Chongqing University ha completato la prima dimostrazione e verifica al mondo di un collegamento completo e di un sistema completo a terra, convalidando l'intera catena SBSP end-to-end, dalla concentrazione solare alla trasmissione wireless dell'energia fino alla ricezione mediante rectenna, in un ambiente terrestre controllato. Il vantaggio istituzionale di CAST consiste nell'accesso diretto alla capacità di lancio sovrana della Cina, alle infrastrutture manifatturiere e ai finanziamenti dei programmi nazionali, eliminando i rischi di approvvigionamento e commerciali che limitano gli sviluppatori privati di SBSP. L'esperimento WPT in LEO previsto per il 2028 e la dimostrazione ad alta potenza in GEO prevista per il 2030, se realizzati secondo il calendario, posizioneranno CAST come la prima organizzazione ad aver dimostrato la trasmissione orbitale di energia su scala megawatt, un traguardo con importanti implicazioni geopolitiche e commerciali.

Thales Alenia Space (quota del 9%) è il principale architetto francese e italiano di sistemi SBSP, avendo guidato lo studio concettuale del sistema ESA SOLARIS (architettura a radiofrequenza) in collaborazione con l'azienda energetica italiana ENEL e fornito un progetto di sistema pre-Phase A alla fine del 2023. L'azienda vanta competenze consolidate nella produzione di grandi satelliti GEO, tra cui l'esperienza nella realizzazione di piattaforme per satelliti per telecomunicazioni e sistemi di pannelli solari, che si traduce direttamente in una capacità produttiva di hardware SBSP. La partecipazione di Thales Alenia Space Italy allo studio di sistema ESA SOLARIS l'ha posizionata come l'appaltatore principale europeo più avanzato nell'architettura SBSP GEO su scala commerciale e ne fa un partner chiave nella pianificazione della catena di fornitura CASSIOPeiA di Airbus. Le attività dell'azienda nel settore SBSP sono integrate in discussioni più ampie sulla difesa europea e sulla sicurezza energetica, che le garantiscono un accesso continuativo agli stakeholder governativi degli Stati membri dell'ESA.

Boeing è un partecipante di rilievo alla ricerca sull'SBSP grazie alla sua esperienza negli studi sull'architettura dei sistemi, che comprende i contributi ai sistemi di riferimento fondamentali per l'SBSP della NASA e la sua costante analisi dei mercati commerciali, militari e delle amministrazioni civili nel breve termine per l'energia solare spaziale. Nel 2025, l'approccio di Boeing all'SBSP è principalmente di monitoraggio strategico: l'azienda mantiene competenze tecniche e proprietà intellettuale attraverso la propria divisione di produzione satellitare, monitorando al contempo l'evoluzione dei mercati della difesa e commerciali prima di impegnare investimenti diretti.

Lockheed Martin si occupa dell'SBSP principalmente attraverso programmi tecnologici adiacenti, tra cui il ruolo nel programma Lunar Vertical Solar Array Technology (LVSAT) della NASA, nell'ambito del quale ha sviluppato un array solare verticale dispiegabile progettato per applicazioni sulla superficie lunare, completandone i test all'inizio del 2025. Le più ampie competenze di Lockheed nella produzione satellitare e nell'assemblaggio in orbita la posizionano come potenziale integratore principale per i futuri sistemi SBSP.

Blue Origin partecipa all'SBSP in modo complementare rispetto alla propria attività principale di fornitore di servizi di lancio e sviluppatore di sistemi per la superficie lunare. Il razzo pesante New Glenn di Blue Origin offre un'alternativa a SpaceX per i lanci destinati alla realizzazione di sistemi SBSP. La controllata Honeybee Robotics di Blue Origin è stata una delle tre aziende, insieme a Lockheed Martin e Astrobotic, a ricevere contratti del programma LVSAT della NASA per array solari lunari dispiegabili, entrando così nella catena di fornitura delle infrastrutture per l'energia spaziale rilevanti per l'SBSP. Il veicolo spaziale Blue Ring di Blue Origin, progettato per i servizi di trasporto e alimentazione nello spazio, potrebbe fungere da piattaforma per applicazioni di ritrasmissione dell'energia da spazio a spazio con la maturazione del mercato dell'energia orbitale.

Recenti sviluppi del settore

Gennaio 2023 – Lancio del Caltech SSPD-1 e prima dimostrazione MAPLE del trasferimento wireless di energia nello spazio Il dimostratore di energia solare spaziale (SSPD-1) del Caltech è stato lanciato a bordo di un Falcon 9 di SpaceX il 3 gennaio 2023. Nel giugno 2023, l'esperimento MAPLE ha dimostrato per la prima volta nella storia il trasferimento wireless di energia nello spazio e ha diretto con successo un fascio di microonde verso un ricevitore a terra presso il Caltech. La missione trasportava tre carichi utili: DOLCE (strutture composite dispiegabili), ALBA (32 valutazioni della tecnologia delle celle fotovoltaiche) e MAPLE (trasferimento di energia tramite array di microonde). MAPLE ha operato per otto mesi dopo le dimostrazioni del trasferimento di energia del giugno 2023, convalidando array WPT ad antenna a schiera, flessibili e leggeri nell'ambiente LEO.

Settembre 2022 – Dimostrazione a terra di Airbus della trasmissione di energia tramite fasci di microonde Airbus ha condotto con successo una dimostrazione su scala di laboratorio della trasmissione di energia tramite fasci di microonde presso la X-Works Innovation Factory, trasmettendo energia verde tra due punti rappresentanti lo “Spazio” e la “Terra” su una distanza di 36 metri mediante la tecnologia a microonde, producendo idrogeno verde e alimentando una città modello. La dimostrazione ha convalidato gli elementi hardware fondamentali dell'approccio di Airbus all'SBSP.

Novembre 2022 – Approvazione ministeriale dell'ESA del programma SOLARIS Durante la riunione del consiglio ministeriale del novembre 2022, l'ESA ha ricevuto l'approvazione al finanziamento del programma preparatorio SOLARIS, un'iniziativa triennale volta a valutare la fattibilità tecnica, politica e programmatica dell'SBSP su scala commerciale. Il programma ha commissionato due studi paralleli sui sistemi e attività di sviluppo tecnologico con l'obiettivo di raggiungere il livello di maturità tecnologica TRL 5 per i sottosistemi principali.

2023 – Dimostrazione a terra full-link di CAST OMEGA in Cina La China Academy of Space Technology, in collaborazione con la Chongqing University, ha completato la prima dimostrazione a terra full-link e full-system al mondo del concetto di satellite per l'energia solare spaziale OMEGA, convalidando la concentrazione della luce solare, la conversione fotoelettrica, la trasmissione wireless di energia e la ricezione tramite rectenna in un'unica struttura integrata a terra.

2024 – Dimostrazione Space Solar HARRIER della trasmissione wireless di energia a 360°con sede nel Regno Unito, Space Solar Ltd ha dimostrato il primo sistema al mondo di trasmissione wireless dell'energia a 360° con il suo prototipo HARRIER, dimostrando che il controllo elettronico del fascio poteva dirigere l'energia in tutte le direzioni senza la rotazione fisica della struttura del satellite, eliminando giunti rotanti complessi.