Mercato della tecnologia a onde millimetriche Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della tecnologia a onde millimetriche

Il mercato della tecnologia a onde millimetriche è stato valutato 5,10 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, si prevede che raggiungerà i 6,61 miliardi di dollari statunitensi nel 2026 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,9% (2026–2035), fino a raggiungere 29,2 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato comprende i ricavi generati sul lato della domanda dai fornitori di componenti, sistemi e soluzioni nella gamma 24–300 GHz, tra cui antenne a schiera fasata, ricetrasmettitori, moduli front-end RF, interruttori, sfasatori e sistemi di imaging.

Il mercato della tecnologia a onde millimetriche sta passando da un ciclo di implementazione trainato dalle telecomunicazioni a un’opportunità hardware più ampia, che comprende gli strati di capacità del 5G, il rilevamento automobilistico, i sistemi wireless industriali e l’imaging specializzato.

Le tempistiche della domanda variano a seconda dell’applicazione, ma il requisito comune è garantire prestazioni alle alte frequenze nei casi in cui larghezza di banda, risoluzione o capacità di rilevamento ambientale non possano essere facilmente replicate con le tecnologie wireless convenzionali.

Tendenze del mercato della tecnologia a onde millimetriche, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI

Le prospettive del mercato riflettono la convergenza tra densificazione delle reti degli operatori, requisiti obbligatori in materia di sicurezza dei veicoli e maggiore integrazione dei componenti. La crescita dipende dalla capacità di fornitori e operatori di tradurre le potenzialità tecniche in implementazioni la cui sostenibilità economica dei siti, disponibilità dei dispositivi e prestazioni di copertura consentano approvvigionamenti continuativi nei diversi contesti commerciali.

Principali fattori trainanti della crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.*

La base di investimenti nel 5G offre un lungo orizzonte di approvvigionamento, ma la domanda di mmWave è concentrata nelle aree in cui gli operatori di rete necessitano di capacità, anziché di copertura capillare. Aree urbane densamente popolate, nodi di trasporto, luoghi per eventi, campus aziendali e collegamenti wireless fissi attribuiscono tutti particolare importanza alla velocità di trasmissione e al riutilizzo dello spettro. Il quadro europeo che armonizza la banda dei 26 GHz fornisce ai fornitori di apparecchiature un riferimento tecnico comune per le implementazioni negli Stati membri, riducendo la frammentazione nella pianificazione dei prodotti e favorendo un contesto di approvvigionamento più scalabile.

La domanda del settore automobilistico segue tempistiche diverse. La norma FMVSS n. 127 rende la frenata automatica di emergenza un requisito di conformità per l’intero parco veicoli negli Stati Uniti, rafforzando l’argomentazione a favore della qualificazione dei sensori radar ben prima dell’implementazione completa dei programmi di produzione dei veicoli. Il ciclo di acquisto che ne deriva è particolarmente significativo perché le piattaforme dei veicoli richiedono componenti convalidati, continuità delle forniture e supporto ingegneristico per lunghi cicli di produzione. I fornitori di radar possono quindi beneficiare non solo di una maggiore diffusione di questi sistemi, ma anche del passaggio ad architetture di imaging in grado di supportare funzioni di assistenza alla guida più sofisticate.

L’integrazione sta ridefinendo l’equazione commerciale dei componenti hardware mmWave. Le soluzioni antenna-in-package riducono le perdite di prestazioni e la complessità di assemblaggio associate alle precedenti implementazioni discrete, mentre le piattaforme RFIC sempre più integrate consentono ai fornitori di integrare in modo più efficiente le funzioni di beamforming, gestione dell’alimentazione ed elaborazione del segnale. Il vantaggio non si limita alla riduzione dei costi della distinta base: moduli più compatti e riproducibili possono abbreviare i cicli di qualificazione per i produttori di apparecchiature che sviluppano terminali FWA, sensori per il settore automobilistico e dispositivi industriali.

Principali fattori frenanti del mercato

*I riferimenti a supporto delle evidenze utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni di previsione rappresentano l’analisi di GMI.*

La realizzazione delle infrastrutture non genera automaticamente ricavi dagli abbonati. L’esperienza australiana della rete fissa wireless illustra gli ostacoli operativi che separano la disponibilità della rete dall’adozione da parte dei clienti, tra cui la necessità di sostituire i terminali, la compatibilità dei dispositivi, le procedure di installazione e la consapevolezza disomogenea delle capacità del servizio. ^{[4]Ericsson. “Ericsson, NBN Co and Qualcomm Achieve 5G mmWave Breakthrough Extending Range to 14 km with Gigabit Speeds.” ericsson.com} Per gli operatori, la questione commerciale centrale non è quindi soltanto se sia possibile realizzare una rete radio, ma anche se questa possa acquisire un volume sufficiente di traffico e abbonati di alto valore da giustificare il livello aggiuntivo di capacità.

La propagazione determina una distinzione strutturale tra i sistemi mmWave e quelli cellulari a frequenza inferiore. La sensibilità alla pioggia, la dipendenza dalla linea di vista e gli ostacoli urbani possono ridurre l’area di copertura effettiva di un sito, rendendo la pianificazione, il backhaul e la gestione degli aspetti immobiliari elementi centrali dell’economia della realizzazione. ^{[5]MDPI. “Millimeter-Wave Channel Measurement and Propagation Characteristics Study.” mdpi.com} Questi vincoli favoriscono le applicazioni caratterizzate da traffico concentrato, posizioni prevedibili dei dispositivi o costi economici elevati in caso di mancata connettività. Spiegano inoltre perché le reti private, le infrastrutture di trasporto e le aree commerciali ad alta densità rappresentino mercati a breve termine più promettenti rispetto alla copertura suburbana su vasta scala.

I casi d’uso indoor presentano un ulteriore livello di complessità, poiché i comuni materiali da costruzione possono impedire ai segnali esterni di raggiungere in modo affidabile gli spazi interni. Per soddisfare le aspettative in termini di prestazioni potrebbero essere necessarie small cell dedicate, architetture con antenne distribuite e progettazioni RF specializzate. Ciò aumenta le esigenze di gestione dei progetti e integrazione per gli acquirenti, creando al contempo un’opportunità per i fornitori in grado di riunire radio, antenne, strumenti di pianificazione e supporto alla realizzazione in un’offerta di sistema più semplice da gestire.

Analisi per segmento del mercato della tecnologia a onde millimetriche

Per uso finale

Il mix di utilizzi finali del mercato della tecnologia a onde millimetriche mostra che le telecomunicazioni restano il principale motore dei ricavi, mentre i settori automobilistico e industriale e le applicazioni di rilevamento specializzate contribuiscono a diversificare la base della domanda. Le infrastrutture per le telecomunicazioni hanno generato 2,80 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero raggiungere 12,25 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

Il segmento è sostenuto dalle stazioni base 5G NR FR2, dai terminali di accesso wireless fisso e dalle apparecchiature di backhaul punto-punto. Gli acquisti degli operatori stanno superando le iniziali installazioni dimostrative e si stanno orientando verso una densificazione mirata nelle aree in cui i vincoli di spettro sono più critici. Il suo ruolo di principale categoria di utilizzo finale riflette la base infrastrutturale installata, sebbene il mix di mercato si stia ampliando man mano che crescono gli acquisti dei settori automobilistico e industriale.

Si prevede che il segmento Automotive e ADAS raggiungerà 7,35 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24,5% (2026–2035). La domanda di radar automobilistici sta cambiando con il passaggio dai dispositivi di sicurezza opzionali a requisiti di rilevamento integrati a livello di piattaforma. I radar di imaging ad alta risoluzione supportano funzioni di assistenza alla guida più avanzate, mentre i processi di qualifica degli OEM e dei fornitori Tier-1 favoriscono i fornitori in grado di soddisfare i requisiti di affidabilità, ciclo di vita e produzione su larga scala. Il profilo di crescita del segmento riflette sia la maggiore diffusione dei radar sui veicoli sia l’aumento del contenuto di sensori per veicolo.

Nel 2025, l’automazione industriale ha generato 504,9 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 3,57 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Negli stabilimenti, la tecnologia a onde millimetriche (mmWave) viene utilizzata per il rilevamento senza contatto, la guida robotica, il rilevamento della presenza e la connettività wireless privata. Queste applicazioni sono interessanti nei contesti in cui polvere, vapore, vapori chimici o frequenti riconfigurazioni degli impianti riducono l’efficacia dei sensori ottici o dei cablaggi fissi. È probabile che l’adozione sia più forte laddove le comunicazioni deterministiche e il rilevamento resiliente delle macchine incidono direttamente sulla produttività, sulla sicurezza o sulle prestazioni di manutenzione.

Si prevede che il segmento Sanità e imaging raggiungerà 1,86 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035; nel 2025 rappresentava il 6,0% dei ricavi totali del mercato. Il segmento comprende i controlli di sicurezza, l’imaging medico e le interfacce cliniche senza contatto. Il percorso di adozione è più graduale rispetto a quello delle telecomunicazioni o del settore automobilistico, poiché i cicli di acquisto, la convalida clinica e i requisiti di approvazione normativa sono spesso più lunghi. Questo ritmo più lento è compensato da applicazioni specialistiche in cui l’imaging non ionizzante e il rilevamento attraverso i materiali offrono una capacità tecnica distintiva.

Nel 2025, l’elettronica di consumo ha contribuito per 244,8 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 1,92 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è trainata dai moduli mmWave integrati negli smartphone di fascia alta, nei sistemi di docking wireless e nei prodotti per la connettività a corto raggio e larga banda. Le opportunità restano legate alle scelte di progettazione dei dispositivi e alla disponibilità di infrastrutture di rete compatibili. Le applicazioni emergenti nell’informatica spaziale e nei flussi di lavoro per contenuti multimediali ad alta risoluzione potrebbero ampliare i casi d’uso, ma il successo dei fornitori dipenderà dal raggiungimento di costi di integrazione adeguati ai prodotti di consumo ad alto volume.

Per tipologia di componente

Nel 2025, il segmento delle antenne e dei sistemi di antenne è stato valutato 1,73 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 11,01 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. I sistemi phased array sono fondamentali per le prestazioni mmWave, poiché il beamforming elettronico contribuisce a mantenere un collegamento utilizzabile al variare delle condizioni di propagazione. La loro rilevanza riflette la domanda proveniente dalle radio 5G, dalle apparecchiature FWA e dai radar automobilistici. In questa categoria, il vantaggio competitivo deriva dalla qualità dell’integrazione, dalla gestione termica, dalle capacità di calibrazione e dalla possibilità di garantire prestazioni costanti su scala produttiva.

I ricetrasmettitori rappresentavano il 21,0% dei ricavi del mercato nel 2035 e hanno generato 1,11 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Questa categoria è al centro della catena del segnale: integra le funzioni di trasmissione e ricezione, la conversione di frequenza e, sempre più spesso, le interfacce necessarie per architetture radio più compatte. Un’ulteriore integrazione può trasferire valore dai componenti discreti circostanti alle piattaforme ricetrasmettitrici. I fornitori competono quindi non solo in termini di prestazioni RF, ma anche di consumo energetico, producibilità e compatibilità con i progetti di antenne e banda base.

Il segmento Front-end RF e radio ha generato 775,2 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,3% nel periodo 2026–2035. Questa categoria comprende amplificatori di potenza, amplificatori a basso rumore, duplexer e moduli radio integrati. Il passaggio da assemblaggi composti da più parti a front-end integrati è particolarmente importante nelle applicazioni mobili e automobilistiche con vincoli di spazio, dove l’efficienza termica e l’integrità del segnale determinano la fattibilità dei prodotti. I fornitori con solide competenze in materiali, packaging e ingegneria applicativa sono meglio posizionati per aggiudicarsi i progetti derivanti da questa transizione.

Gli interruttori e gli sfasatori rappresentavano il 9,6% dei ricavi del mercato nel 2035 e hanno generato 601,8 milioni di dollari statunitensi nel 2025. La loro posizione di mercato è influenzata dall’integrazione monolitica, che incorpora alcune funzioni di orientamento del fascio nelle piattaforme RFIC. Questa transizione può ridurre la quota relativa della categoria senza eliminarne il ruolo nelle architetture di sistema che richiedono controllo specializzato, prestazioni radar o instradamento ad alta frequenza. La differenziazione dei prodotti dipende dalle perdite di inserzione, dalla velocità di commutazione, dalla precisione di fase e dall’affidabilità in condizioni operative impegnative.

Si prevede che i sistemi di imaging raggiungeranno 3,09 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 22,3% nel periodo 2026–2035. La sicurezza, la diagnostica medica e l’ispezione industriale stanno ampliando la rilevanza commerciale dell’imaging a onde millimetriche oltre il settore delle comunicazioni. I sistemi passivi possono supportare applicazioni di screening senza radiazioni ionizzanti, mentre le architetture di imaging attivo e radar possono fornire informazioni utili attraverso materiali opachi o in condizioni ambientali difficili. La crescita dipenderà dalla capacità di integrare con successo queste tecnologie nei flussi di lavoro regolamentati e dalla disponibilità degli acquirenti a finanziare capacità di rilevamento più avanzate.

Le apparecchiature per comunicazioni e reti rappresentavano il 5,1% dei ricavi totali del mercato nel 2025 e dovrebbero raggiungere 1,56 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La categoria comprende radio per backhaul a onde millimetriche, collegamenti punto-punto e apparecchiature di rete aziendali. La domanda è legata al numero e alla densità dei nodi di accesso che necessitano di capacità di trasporto, soprattutto dove estendere la fibra è lento o costoso. È probabile che i fornitori in grado di combinare prestazioni nelle bande con licenza, semplicità di installazione e compatibilità con la gestione della rete godano della posizione commerciale più solida.

Per banda di frequenza

La banda 24–57 GHz rappresentava il 54,8% dei ricavi globali del mercato delle onde millimetriche nel 2025 e dovrebbe costituirne il 43,3% entro il 2035. L’ampiezza del segmento riflette le implementazioni intorno a 26 GHz e 28 GHz per il 5G, insieme alle applicazioni radar automobilistiche nel più ampio ecosistema commerciale delle onde millimetriche. La diminuzione del suo contributo proporzionale riflette l’emergere di casi d’uso a frequenze più elevate, non un indebolimento della domanda di fondo. La disponibilità consolidata dello spettro e la maturità degli ecosistemi di prodotto dovrebbero mantenerne l’importanza nelle applicazioni per operatori di rete e veicoli.

La banda 57–86 GHz ha generato 1,45 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà 8,70 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il networking non soggetto a licenza a 60 GHz e il backhaul in banda E costituiscono le principali basi applicative. Questi casi d’uso beneficiano della domanda di collegamenti a corto raggio ad alta capacità e di architetture di trasporto di rete più dense. Con il miglioramento dei costi del silicio e la maturazione degli strumenti di implementazione, la banda può intercettare la domanda nei casi in cui i collegamenti a microonde convenzionali non siano in grado di offrire una capacità comparabile entro spazi fisici limitati.

Si prevede che la banda 86–300 GHz crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24,9% (2026–2035) e rappresenterà il 26,9% dei ricavi totali mmWave entro il 2035. Il segmento riflette il percorso di commercializzazione che parte dalla ricerca sulle frequenze sub-terahertz e conduce a strumenti, sistemi di test e primi dispositivi hardware per le comunicazioni. Nel breve termine, è probabile che la domanda sia trainata da istituti di ricerca e sviluppatori tecnologici, mentre le opportunità a più lungo termine dipendono dalla standardizzazione, dalla maturità dei componenti e dalla disponibilità di un percorso credibile che trasformi le prestazioni di laboratorio in sistemi implementabili con una struttura economica sostenibile.

Analisi regionale del mercato della tecnologia a onde millimetriche

Analisi di mercato della tecnologia a onde millimetriche in Nord America

Nel 2025, il mercato nordamericano della tecnologia a onde millimetriche rappresentava il 35,0% dei ricavi globali mmWave e si prevede che raggiungerà 9,44 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La regione combina implementazioni commerciali avanzate della tecnologia 5G mmWave, una solida base di progettazione di semiconduttori e un’ampia filiera di fornitura di radar automobilistici. Le disponibilità di spettro negli Stati Uniti e la maggiore densificazione delle reti da parte degli operatori sostengono la domanda di comunicazioni, mentre i requisiti di sicurezza dei veicoli rafforzano gli acquisti di radar. Il Canada offre un’ulteriore opportunità di crescita, grazie all’ampliamento delle capacità di rete ad alta frequenza da parte del suo ecosistema di operatori in specifici contesti commerciali.

Stati Uniti

Nel 2025, gli Stati Uniti hanno generato 1,54 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 8,05 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato statunitense è sostenuto dagli investimenti degli operatori nelle bande a 24 GHz, 28 GHz e 39 GHz, nonché dalla leadership nazionale nella progettazione di modem-RF, sistemi di beamforming e radar. La norma della NHTSA sulla frenata automatica di emergenza rafforza ulteriormente la domanda di sensori automobilistici, definendo un chiaro percorso normativo per una più ampia adozione dei radar. La combinazione di investimenti nelle reti, attività di progettazione tecnologica e produzione di veicoli rende il Paese una fonte fondamentale sia di domanda nei mercati finali sia di innovazione di prodotto.

Analisi di mercato della tecnologia a onde millimetriche in Europa

L’Europa ha rappresentato il 25,6% dei ricavi globali del mercato mmWave nel 2025 e si prevede che raggiungerà 7,86 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Le opportunità della regione si fondano su una politica armonizzata in materia di spettro, un’ampia base produttiva automobilistica e una crescente diffusione delle reti private industriali. Il quadro di armonizzazione della banda a 26 GHz della Commissione europea favorisce un contesto più uniforme per lo sviluppo delle apparecchiature e l’accesso ai mercati transfrontalieri. ^{[3]EUR-Lex. “Commission Implementing Decision (EU) 2019/784 on the Harmonisation of the 26 GHz Frequency Band.” europa.eu} La domanda dovrebbe continuare a variare in base alla velocità di implementazione nei singoli Paesi, alle pratiche di concessione delle licenze industriali e alla misura in cui gli OEM automobilistici svilupperanno piattaforme ADAS con contenuti tecnologici più avanzati.

Germania

La Germania ha rappresentato il 22,0% dei ricavi europei del mercato mmWave nel 2025 e si prevede che raggiungerà 1,73 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato tedesco è sostenuto dalle infrastrutture degli operatori, dallo sviluppo dei radar automobilistici e dagli investimenti nell’Industria 4.0. La presenza di OEM e fornitori di primo livello offre ai produttori di radar un contesto influente per lo sviluppo e la qualificazione, mentre i siti produttivi rappresentano un naturale ambito di applicazione per i sistemi wireless privati industriali. L’importanza del Paese va quindi oltre le sole implementazioni sul mercato interno, poiché le piattaforme automobilistiche e le apparecchiature sviluppate in Germania possono influenzare la domanda nei programmi di produzione globali.

Analisi di mercato della tecnologia a onde millimetriche dell’Asia-Pacifico

Si prevede che l’Asia-Pacifico crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,7% nel periodo 2026–2035 e raggiungerà 10,05 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La regione combina contesti caratterizzati da una fitta diffusione del 5G, un’ampia capacità produttiva nel settore elettronico e una base produttiva automobilistica in espansione. Cina, Giappone e Corea del Sud dispongono di solide basi per l’implementazione e per le catene di fornitura, mentre l’India offre nuove opportunità legate allo spettro e alle reti aziendali. Le politiche governative, gli ecosistemi locali dei componenti e gli investimenti nello sviluppo delle tecnologie sub-terahertz contribuiscono a posizionare l’Asia-Pacifico come principale polo di crescita del mercato.

Cina

La Cina ha generato ricavi pari a 587,2 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà 3,82 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La Cina è sia un importante mercato di sbocco sia un rilevante polo produttivo di apparecchiature. Gli operatori nazionali stanno integrando la tecnologia mmWave in implementazioni selezionate in aree urbane e luoghi di grandi eventi, mentre i fornitori locali contribuiscono alla disponibilità di RAN e componenti. L’adozione dei radar automobilistici e le attività di ricerca sulle tecnologie sub-terahertz costituiscono ulteriori fonti di domanda, sebbene il ritmo commerciale continuerà a dipendere dall’equilibrio tra le implementazioni ad alta frequenza e l’ampia infrastruttura 5G del Paese al di sotto dei 6 GHz.

Giappone

Il Giappone ha generato ricavi pari a 278,2 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che rappresenterà il 18,0% dei ricavi del mercato mmWave dell’Asia-Pacifico entro il 2035. La densa geografia urbana del Giappone, la consolidata attività degli operatori sulla banda a 28 GHz e l’avanzata catena di fornitura automobilistica sostengono un ecosistema mmWave relativamente maturo. Le implementazioni negli stadi, nei nodi di trasporto e negli ambienti aziendali sono coerenti con i vantaggi di capacità della tecnologia. Gli sforzi congiunti degli operatori per migliorare l’economia della copertura potrebbero inoltre offrire un modello importante per affrontare le sfide di costo e densità associate all’espansione delle reti mmWave autonome.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha rappresentato il 14,0% dei ricavi del mercato mmWave dell’Asia-Pacifico nel 2025 e si prevede che raggiungerà 1,41 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il Paese beneficia della commercializzazione precoce del 5G, di capacità nazionali nella produzione di apparecchiature radio e di un ampio ecosistema manifatturiero di componenti elettronici. La continua densificazione delle small cell e la produzione di componenti orientata all’esportazione sostengono la domanda di antenne, moduli e apparecchiature di rete. L’evoluzione futura del mercato dipenderà dalla misura in cui le implementazioni commerciali si estenderanno oltre i casi d’uso iniziali ad alta densità, raggiungendo applicazioni aziendali e industriali replicabili.

India

Si prevede che l’India raggiungerà 1,00 miliardo di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,6% (2026–2035). Le opportunità dell’India stanno emergendo grazie all’assegnazione dello spettro mmWave, al crescente interesse degli operatori per le implementazioni dello strato di capacità e all’espansione delle esigenze delle reti industriali. I distretti manifatturieri e un’ampia base di produzione di veicoli creano potenziali canali di domanda per il 5G privato e i radar automobilistici. I progressi commerciali dipenderanno dall’economia delle implementazioni, dalla disponibilità dei dispositivi e dalla rapidità con cui le imprese convertiranno l’accesso allo spettro in casi d’uso operativi.

Analisi di mercato della tecnologia a onde millimetriche in America Latina

Nel 2025 l’America Latina ha generato 260,1 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 980,8 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La crescita della regione è influenzata dalla sensibilità ai costi, dalla disomogeneità dell’economia delle implementazioni e da una base regionale relativamente limitata di produzione automobilistica locale rispetto ai mercati più grandi. Il Brasile offre la principale opportunità nel settore delle telecomunicazioni, mentre il Messico beneficia della sua integrazione con la produzione automobilistica nordamericana. È probabile che il mercato rimanga selettivo: le aree urbane ad alto traffico, i siti aziendali e i corridoi industriali presentano i casi d’investimento più solidi.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 135,3 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 510,0 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Il Brasile è il principale mercato nazionale della regione, sostenuto dalle esigenze di densificazione delle reti urbane e da una significativa presenza nella produzione di veicoli. È probabile che le strategie degli operatori si concentrino su San Paolo, Rio de Janeiro e altre località in cui la densità del traffico e la domanda delle imprese possono sostenere gli investimenti nelle small cell. Il ritmo di espansione resta sensibile alle condizioni macroeconomiche, agli incentivi per l’utilizzo dello spettro e alla capacità degli operatori di tradurre la copertura tecnica in una domanda duratura da parte dei clienti.

Analisi di mercato della tecnologia a onde millimetriche in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il Medio Oriente e l’Africa rappresentavano il 3,9% dei ricavi globali del mmWave e si prevede che raggiungeranno 874,8 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. I programmi 5G sostenuti dai governi nei mercati del Golfo costituiscono la base più solida della regione nel breve termine, in particolare per le applicazioni aziendali, quelle destinate ai luoghi di eventi e quelle di connettività urbana. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti dispongono delle risorse finanziarie e dell’ambizione necessarie per sostenere infrastrutture a frequenze più elevate, mentre gran parte dell’Africa subsahariana deve affrontare condizioni economiche più restrittive per i siti. Di conseguenza, è probabile che la crescita regionale resti concentrata in alcuni mercati caratterizzati da elevati investimenti, anziché distribuirsi ampiamente.

Quote di mercato e panorama competitivo della tecnologia a onde millimetriche

Il mercato della tecnologia a onde millimetriche è moderatamente concentrato: nel 2025 i primi cinque fornitori rappresentavano circa il 35,1% dei ricavi globali. Questa struttura delle quote di mercato lascia ampio spazio ai fornitori specializzati nei radar automobilistici, nelle apparecchiature di test e misura, nei collegamenti di backhaul, nell’imaging e nell’hardware per applicazioni connesse alla difesa, ambiti in cui la qualificazione tecnica e la competenza applicativa possono contare più della sola scala.

Qualcomm deteneva una quota di mercato di circa il 13,7% nel 2025. La sua posizione è sostenuta dall’integrazione modem-RF per i dispositivi 5G NR FR2 e da una più ampia strategia per le piattaforme automotive. La capacità dell’azienda di ottimizzare congiuntamente le funzioni di banda base, front-end RF e antenna può rafforzare la solidità delle design win nei programmi per dispositivi in cui occorre gestire simultaneamente consumo energetico, ingombro fisico e prestazioni radio.

Huawei deteneva una quota di mercato di circa l’11,8% nel 2025, con un elevato grado di incertezza analitica. L’esposizione di Huawei alle onde millimetriche è legata principalmente alle apparecchiature RAN e alla spesa degli operatori cinesi sul mercato nazionale, mentre le restrizioni agli acquisti nei mercati nordamericani ed europei continuano a limitare il suo mercato potenziale internazionale. La sua posizione competitiva riflette quindi sia una significativa scala sul mercato interno sia un insieme di opportunità geografiche strutturalmente limitato.

Ericsson deteneva una quota di mercato di circa il 6,3% nel 2025. La sua posizione nel settore delle apparecchiature di rete è legata alle implementazioni radio degli operatori e alla necessità costante di densificare le dotazioni di spettro esistenti. Le piattaforme integrate antenna-radio di Ericsson sono rilevanti quando gli operatori devono aumentare la capacità nelle reti 5G esistenti, rendendo i cicli di aggiornamento e densificazione un’importante fonte di domanda ricorrente di apparecchiature.

Keysight Technologies occupa una posizione distintiva nel settore dei test e delle misurazioni per le onde millimetriche e fornisce strumenti utilizzati da sviluppatori di componenti, fornitori di apparecchiature di rete, team che si occupano di radar automotive e istituti di ricerca. Questa diversificazione della clientela può ridurre l’esposizione a un singolo ciclo di implementazione. La sua rilevanza dovrebbe aumentare di pari passo con la domanda di convalida alle frequenze più elevate, in particolare mentre gli sviluppatori di sistemi lavorano su 5G FR2, E-band, radar automotive e prime applicazioni nella banda dei terahertz inferiori.

Analog Devices opera attraverso circuiti integrati per il beamforming e prodotti per la conversione RF destinati ad applicazioni di comunicazione, radar, industriali e contigue al settore della difesa. La sua forza competitiva si fonda sulla conversione di segnali ad alte prestazioni e su una vasta esperienza in ambito RF, in particolare nei sistemi in cui calibrazione, precisione e assistenza durante il ciclo di vita sono fattori importanti nelle decisioni d’acquisto.

Altri operatori di rilievo includono Broadcom nei settori della connettività e delle apparecchiature di rete; Infineon Technologies nei MMIC per radar automotive a 77/79 GHz; NEC Corporation nei sistemi E-band e di backhaul; ed Eravant nell’hardware specializzato per guide d’onda e test. Farran Technology, Smiths Interconnect Group, L3Harris Technologies e Ducommun operano in mercati specializzati di test, aerospaziale e contigui al settore della difesa, mentre Aviat Networks, Bridgewave Communications, Cambium Networks, E-band Communications e Millimeter Wave Products si rivolgono a specifiche opportunità nei settori dell’accesso wireless fisso, del backhaul, del rilevamento e delle comunicazioni. L’intensità competitiva varia quindi in base all’applicazione e il successo dei fornitori è determinato da integrazione dei semiconduttori, qualificazione dei prodotti, assistenza ai sistemi e accesso ai canali commerciali.

Recenti sviluppi del settore

Settembre 2026 - I quattro principali operatori mobili giapponesi hanno avviato uno studio congiunto sulle infrastrutture per le onde millimetriche. KDDI, NTT DOCOMO, SoftBank e Rakuten Mobile hanno firmato un memorandum d’intesa per studiare la condivisione delle infrastrutture 5G a onde millimetriche e gli approcci tecnici per ampliare la copertura. ^{[6]NTT DOCOMO. “Four Major Japanese Mobile Operators Sign MOU on Shared 5G Millimeter-Wave Infrastructure.” docomo.ne.jp} L’iniziativa affronta una sfida commerciale fondamentale per le reti a onde millimetriche: ridurre l’intensità di capitale della densificazione migliorando al contempo la disponibilità del servizio. Se il modello passerà alla fase di attuazione commerciale, potrebbe influenzare le strategie di condivisione delle infrastrutture in altri mercati con più operatori.

Giugno 2026 - Infineon ha avviato la produzione di serie del suo RASIC™ CTRX8188F MMIC per radar di imaging. L'azienda ha presentato il primo ricetrasmettitore radar di imaging MMIC 8Tx8Rx a 77 GHz del settore automobilistico pronto per la produzione, progettato per architetture radar centralizzate e applicazioni avanzate di assistenza alla guida. ^{[7]Infineon Technologies. “Infineon Begins Mass Production of RASIC™ CTRX8188F Imaging Radar MMIC.” infineon.com} Questo sviluppo rafforza la transizione verso sistemi radar automobilistici a risoluzione più elevata e accresce l'importanza strategica delle piattaforme semiconduttrici scalabili, in grado di supportare architetture di rilevamento dei veicoli più avanzate.