Mercato degli azionamenti a bassa tensione Dimensioni e quota 2025 to 2034

Dimensione del mercato degli azionamenti a bassa tensione

Nel 2024 il mercato globale degli azionamenti a bassa tensione era stimato a 19,9 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 29,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,9%. La domanda costante di sistemi ad alta efficienza energetica, unita alle prospettive favorevoli per la conservazione dell'energia e la riduzione dei consumi complessivi, sosterrà le dinamiche del settore. L'efficienza energetica delle apparecchiature azionate da motori svolge un ruolo fondamentale nel determinare la capacità complessiva degli apparecchi di gestire i carichi. Inoltre, le prospettive favorevoli derivanti dall'introduzione di rigorose norme sull'efficienza energetica da parte degli organismi di regolamentazione, in concomitanza con gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, stimoleranno la domanda di prodotti.
 

Ad esempio, nell'aprile 2024 l'Unione europea ha avviato una revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia con l'obiettivo di decarbonizzare il parco edilizio regionale. La modifica EU/2024/1275 ha fissato obiettivi per la decarbonizzazione degli edifici entro il 2050 e per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) di almeno il 60% entro il 2030. Inoltre, l'organismo competente ha ulteriormente dettagliato i propri piani per ridurre le emissioni principalmente degli edifici di nuova costruzione e favorire la transizione verso la ristrutturazione degli edifici esistenti.
 

Nel corso degli anni, diversi Paesi emergenti e sviluppati hanno registrato un aumento significativo dei consumi energetici. L'espansione delle infrastrutture residenziali, commerciali e industriali ha ulteriormente determinato un incremento sostanziale dei consumi energetici complessivi. Inoltre, per affrontare la sfida della sicurezza energetica, le autorità competenti hanno adottato misure significative volte a rafforzare la sicurezza energetica e a ridurre le perdite di energia.
 

Nel suo December Energy Review 2024, la U.S. EIA ha dichiarato che il consumo complessivo di energia primaria del Paese ha superato 70,34 trilioni di Btu nei primi tre trimestri del 2024. Inoltre, nello stesso periodo del 2023, il consumo energetico aveva registrato un incremento annuo complessivo di circa lo 0,6%, superando 69,9 trilioni di Btu.
 

Tendenze del mercato degli azionamenti a bassa tensione

I rapidi progressi tecnologici volti a potenziare le capacità dei sistemi costituiti da motori e azionamenti AC, DC e servo, in concomitanza con l'espansione delle applicazioni di sistemi motorizzati di diverse dimensioni, sosterranno le prospettive del settore. Inoltre, produttori di diverse dimensioni stanno introducendo nuovi prodotti a livello nazionale, regionale e globale per ampliare la propria presenza nel settore attraverso estensioni del portafoglio destinate a un'ampia gamma di aree applicative.
 

Nel marzo 2024, durante un evento in Italia, Invertek Drives ha ampliato la propria linea Optidrive Coolvert (HVAC-R) con nuovi VFD a bassa tensione, ottimizzati per garantire prestazioni migliori. Le due nuove soluzioni offrono un ingombro compatto e valori nominali di potenza elevati e sono state progettate per integrarsi perfettamente con unità di condensazione, pompe di calore e compressori BLDC, consentendo agli OEM di migliorare le prestazioni dei sistemi occupando meno spazio.
 

Si prevede una forte crescita del mercato degli azionamenti a bassa tensione grazie ai costi contenuti, alle dimensioni compatte, alla facile disponibilità e ad altri vantaggi che aumentano la produttività nelle attività industriali. Inoltre, si prevede che la crescente domanda di sistemi ad alta efficienza, in grado di generare risparmi energetici significativi in un contesto di rapido aumento dei consumi energetici, trasformi ulteriormente le tendenze del settore.
 

Secondo la Statistical Review of World Energy 2024, nel 2023 il consumo energetico complessivo mondiale ha superato 619,6 exajoule (Ejs), con il primato detenuto dai Paesi dell'Asia-Pacifico. Il consumo di energia primaria ha registrato un incremento superiore al 2% su base annua, passando da oltre 607,3 Ejs dell'anno precedente.
 

Analisi del mercato degli azionamenti a bassa tensione

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore globale degli azionamenti a bassa tensione era valutato rispettivamente a 19,2 miliardi di dollari USA, 19,9 miliardi di dollari USA e 20,9 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. In base all'intervallo di potenza, il settore può essere ampiamente suddiviso in azionamenti a micro potenza e a bassa potenza.
   
• Il segmento degli azionamenti a bassa potenza manterrà la posizione di vertice e supererà i 17,9 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente domanda di elettronica di consumo, veicoli elettrici e vari altri settori. Inoltre, la continua integrazione di linee di produzione automatizzate e la crescente domanda di dispositivi compatti contribuiranno alla crescita del segmento.
   
• Si prevede che il settore degli azionamenti a micro potenza registri un tasso di crescita superiore al 3,5% entro il 2034, grazie alla crescente preferenza per dispositivi e strumenti medicali portatili efficienti, unita ai continui progressi nel campo della robotica compatta e delle tecnologie indossabili.
   
• In base alla potenza nominale, il mercato può essere principalmente suddiviso nelle categorie < 2,2 kW, 7,5 kW - < 22 kW, 2,2 - < 7,5 kW, ≥ 110 kW - < 500 kW, ≥ 75 kW - <110 kW, 22 kW - < 75 kW e ≥ 500 kW. Il settore degli azionamenti a bassa tensione con potenze nominali comprese tra 7,5 kW e < 22 kW registrerà una significativa espansione, grazie alla crescente necessità di soluzioni di azionamento ad alte prestazioni e affidabili in edifici di varie dimensioni e negli stabilimenti industriali.
   
• Gli azionamenti a bassa tensione da < 2,2 kW stanno acquisendo una notevole popolarità, sostenuti dall'introduzione di rigorose direttive in materia di prestazioni energetiche da parte delle autorità competenti e dalla crescente adozione dell'automazione in un'ampia gamma di comparti industriali, tra cui manifatturiero, petrolifero e del gas, automobilistico, alimentare e delle bevande.
   
• Il segmento ≥ 110 kW - < 500 kW registrerà un'adozione positiva grazie al comprovato aumento delle nuove installazioni, ai design flessibili e alla facilità di regolazione della frequenza, che consente di regolare agevolmente il sistema. Inoltre, diversi settori, tra cui la trasformazione alimentare, la produzione di carta e cellulosa, la generazione di energia, il tessile e l'automobilistico, stanno adottando misure di efficienza energetica che favoriscono l'espansione del mercato.
   

• In base al tipo di azionamento, il mercato degli azionamenti a bassa tensione è suddiviso in tre categorie: AC, DC e servo. Il segmento degli azionamenti ACguiderà il settore con una quota di mercato superiore al 77% nel 2024, registrando al contempo un CAGR positivo fino al 2034. La crescita del segmento è attribuibile alla crescente preferenza dei consumatori per la generazione di energia pulita, unita ai rapidi investimenti nelle infrastrutture elettriche avanzate, che rafforzano la sicurezza energetica.
   
• Si prevede che il segmento degli azionamenti DC registri un tasso di crescita superiore all'1,5% entro il 2034, grazie alla rapida integrazione della digitalizzazione e dell'Internet delle cose (IoT) nei dispositivi, nonché alle continue innovazioni tecnologiche e ai lanci di prodotti da parte dei principali operatori del settore. Ad esempio, nel settembre 2024, ElectroCraft ha presentato il nuovo prodotto per il controllo dei motori denominato EZ Drive, progettato per motori DC senza spazzole, con applicazioni principali nelle apparecchiature medicali e di laboratorio e nelle operazioni industriali.
   
• Il crescente afflusso di investimenti destinati a potenziare l’automazione delle infrastrutture industriali, unito alla domanda sempre maggiore di sistemi di controllo ad alta precisione, contribuirà all’espansione del mercato del segmento degli azionamenti servo. L’International Federation of Robotics ha confermato nell’aprile 2024 che le aziende negli Stati Uniti hanno investito significativamente nell’automazione, con un’installazione complessiva di robot in aumento annuo del 12% rispetto all’anno precedente, per un totale di 44.303 unità nel 2023.
   
• Gli azionamenti standard a bassa tensione offrono un controllo preciso dei motori a un prezzo contenuto e sono ampiamente integrati nelle economie emergenti per fornire strumenti affidabili di manutenzione predittiva e monitoraggio delle condizioni operative degli impianti industriali. Inoltre, le aziende mostrano una propensione favorevole alla riduzione del costo totale di proprietà attraverso la minimizzazione delle spese operative e il miglioramento dell’efficienza energetica.
   
• Si prevede una significativa espansione del segmento degli azionamenti rigenerativi, sostenuta dalla crescente adozione di tecnologie per il recupero dell’energia nelle operazioni caratterizzate da frequenti decelerazioni. Ad esempio, nel settembre 2024, Agmatix, azienda tecnologica basata su dati e intelligenza artificiale, ha lanciato una nuova piattaforma per l’agricoltura rigenerativa denominata RegenIQ, che favorisce un approccio basato sui dati per fornire pratiche rigenerative personalizzate.
   
• L’esplorazione delle risorse convenzionali e non convenzionali, insieme alla disponibilità di un ampio potenziale non sfruttato, stimolerà gli investimenti nel comparto petrolifero e del gas. Le aziende del settore degli idrocarburi stanno producendo e trattando asset di notevole entità mediante soluzioni di automazione avanzate. Nel 2024, Equinor ha individuato una riserva di gas nella piattaforma continentale norvegese (NCS), con una dimensione stimata compresa tra 0,3 e 2 milioni di metri cubi standard.
   
• Il cambio di paradigma delle rigorose politiche normative verso l’adozione di sostituti a basse emissioni di carbonio favorirà il segmento della generazione di energia elettrica. Nel 2024, il governo canadese ha adottato l’Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 7, che mira a raddoppiare la quota delle tecnologie rinnovabili nel mix di generazione energetica.
   
• La crescita del comparto automobilistico per utilizzo finale è sostenuta in larga misura dalla costruzione di nuovi impianti produttivi e dalla domanda in rapido aumento di veicoli elettrici. A titolo di riferimento, Stellantis ha confermato l’intenzione di investire circa 5 miliardi di dollari USA nel proprio stabilimento produttivo di Belvidere, negli Stati Uniti, per potenziare le capacità produttive e sostenere una riorganizzazione strategica.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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• Si prevede che il mercato statunitense degli azionamenti a bassa tensione superi i 3,9 miliardi di dollari USA entro il 2034. I continui progressi tecnologici nelle infrastrutture elettriche favoriranno le prospettive del settore. Inoltre, la crescente espansione delle industrie manifatturiere e di trasformazione, unita alle prospettive favorevoli per l’adozione di alternative a basso consumo energetico, contribuirà alla crescita del settore.
   
• L’espansione del settore europeo degli azionamenti a bassa tensione è sostenuta dall’aumento dell’adozione delle tecnologie per l’energia pulita nella generazione di elettricità tradizionale. Un rapporto del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Germania, afferma che nel 2023 i sistemi per l’energia pulita hanno contribuito al 59,7% della generazione netta di elettricità del Paese.
   
• Le dinamiche del mercato degli azionamenti a bassa tensione dell’Asia-Pacifico sono plasmate in larga misura dal rapido processo di industrializzazione e urbanizzazione, unito alla forte accelerazione dei consumi energetici.
Ad esempio, il governo australiano ha lanciato un'ampia gamma di obiettivi, tra cui la riduzione delle bollette elettriche, la creazione di opportunità di lavoro e la limitazione delle emissioni attraverso tecnologie per l'energia pulita. L'iniziativa è stata denominata Powering Australia e mira a ridurre le emissioni del 43% entro il 2030, raggiungendo così la decarbonizzazione entro il 2050.
 
• Gli investimenti crescenti in nuovi impianti di produzione di petrolio e gas, insieme alle misure sempre più numerose volte a rafforzare la sicurezza energetica, stimoleranno ulteriormente le dinamiche del settore in Medio Oriente e Africa. Nel primo semestre del 2024, Saudi Aramco ha affidato contratti per un valore di circa 25 miliardi di dollari USA per aumentare la capacità produttiva di gas naturale e soddisfare la crescente domanda di energia nel Paese.
   

Quota di mercato degli azionamenti a bassa tensione

I primi 6 operatori, tra cui ABB, Danfoss, Yaskawa Electric, Rockwell Automation, Schneider Electric e Siemens, detengono oltre il 30% della quota di mercato. La concorrenza è caratterizzata principalmente dai progressi tecnologici, dall'integrazione di tecnologie intelligenti, da design intuitivi e dalla capacità di operare in ambienti difficili, tra gli altri fattori.
 

Le aziende leader hanno riscontrato una maggiore accettazione da parte dei clienti grazie alle strategie di ottimizzazione dei prezzi e all'efficace assistenza alla clientela. Inoltre, il continuo finanziamento di progetti su larga scala nelle attività industriali pesanti che richiedono soluzioni di automazione creerà nuove opportunità di espansione per la concorrenza nel settore.
 

Aziende del mercato degli azionamenti a bassa tensione

• ABB è emersa come una delle principali aziende diversificate al servizio di industrie di varie dimensioni, con un'ampia gamma di prodotti e servizi sostenibili. Nel 2024, il fatturato complessivo dell'azienda ha superato i 32,8 miliardi di dollari USA, registrando un aumento annuo di circa il 2% rispetto al 2023.
   
• Schneider Electric opera come multinazionale con sedi operative in tutto il mondo. È un fornitore di soluzioni aziendali complete per la gestione dell'energia e l'automazione destinate a numerosi settori. Inoltre, offre da tempo prodotti connessi intelligenti, software, sistemi di automazione e servizi per fornire soluzioni resilienti e intelligenti.
   
• Siemens è un produttore affermato a livello globale di azionamenti a bassa e media tensione, in grado di migliorare le operazioni grazie a un ingombro compatto. L'azienda si concentra sullo sviluppo di prodotti sostenibili e innovativi per rafforzare la propria presenza. Inoltre, Siemens ha confermato che nel 2024 le spese complessive per ricerca e sviluppo hanno superato i 6,5 miliardi di dollari USA.
   

I principali operatori attivi nel settore degli azionamenti a bassa tensione sono:

• ABB
• Beckhoff Automation
• Bosch Rexroth
• CG Power and Industrial Solutions
• Danfoss
• Eaton
• Emerson Electric
• Fuji Electric
• GE
• Hiconics Eco-energy Technology
• Hitachi
• Honeywell International
• Johnson Controls
• Mitsubishi Electric
• Nidec Corporation
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• WEG
• Yaskawa Electric
   

Notizie sul settore degli azionamenti a bassa tensione

• Nell'ottobre 2024, B&R Industrial Automation ha ampliato la propria gamma di prodotti lanciando nuovi azionamenti per assi di regolazione e trasportatori, denominati X20 Drives. La linea comprende modelli da pochi watt fino a 1 kW, destinati all'impiego in vari settori e industrie e a diverse esigenze di automazione.
   
• Nell'ottobre 2024, PD Water Systems ha presentato SMARTTI, una linea di VFD con specifiche avanzate, facile da installare e destinata principalmente all'uso nelle pompe sommerse. Tra gli altri vantaggi della linea di prodotti figurano la rapidità di installazione, la configurazione semplice, le dimensioni ridotte, il design e il funzionamento semplificati con regolazioni preimpostate e un display e una tastiera di facile utilizzo.
   
• Nell’aprile 2024, Rockwell Automation ha lanciato un nuovo modello di centro di controllo per motori a bassa tensione. L’innovazione di questo prodotto consiste nella funzionalità di monitoraggio in tempo reale e nella disponibilità di dati operativi, che migliorano la produttività e riducono i tempi di inattività. Inoltre, questo centro di controllo può essere personalizzato in base alle esigenze dei settori petrolifero e del gas, alimentare e delle bevande e di altri comparti.
   
• Nel febbraio 2024, Danfoss ha lanciato il suo iC2 Micro Drive per migliorare l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi HVAC. Il prodotto compatto è progettato per ottimizzare il funzionamento di ventilatori e pompe e controllare i motori a magneti permanenti (PM). Il prodotto comprende funzionalità di feedback dei dati in tempo reale, monitoraggio da remoto e manutenzione predittiva.
   

Il report di ricerca sul mercato degli azionamenti a bassa tensione include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni espresse in “’000 unità” e “milioni di dollari USA” dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per gamma di potenza

• Micro
• Bassa

Mercato, per capacità

• < 2.2 kW
• 2.2 - < 7.5 kW
• 7.5 kW - < 22 kW
• 22 kW - < 75 kW
• ≥ 75 kW - <110 kW
• ≥ 110 kW - < 500 kW
• ≥ 500 kW

Mercato, per azionamento

• CA
  • Classe di efficienza
    • IE1
    • IE2
    • IE3
    • IE4
    • Altro 
• CC
• Servo

Mercato, per tecnologia

• Standard
• Rigenerativa

Mercato, per sistema

• Anello aperto
• Anello chiuso

Mercato, per applicazione

• Pompe
• Ventilatori
• Trasportatori
• Compressori
• Estrusori
• Altro

Mercato, per utilizzo finale

• Petrolio e gas
• Generazione di energia
• Trasformazione alimentare
• Settore automobilistico
• Attività mineraria e metalli
• Cellulosa e carta
• Tessile
• Navale
• Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti regioni e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico 
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Egitto
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Cile