Mercado de variadores de baja tensión Tamaño y Compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de variadores de baja tensión

El mercado mundial de variadores de baja tensión se estimó en 19,900 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 29,600 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 %. La demanda constante de sistemas energéticamente eficientes, junto con las perspectivas favorables de conservar energía y reducir el consumo total, impulsará la evolución del sector. La eficiencia energética de los equipos accionados por motor desempeña un papel fundamental en la determinación de la capacidad general de gestión de carga de los aparatos. Además, las perspectivas favorables de los organismos reguladores, con normas estrictas de eficiencia energética y objetivos de energías renovables, estimularán la demanda de estos productos.
 

Por ejemplo, en abril de 2024, la Unión Europea puso en marcha una revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios con el objetivo de descarbonizar el parque inmobiliario de la región. La modificación EU/2024/1275 estableció objetivos para la descarbonización de los edificios de aquí a 2050 y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) en al menos un 60 % para 2030. Asimismo, el organismo regulador detalló sus planes para mitigar principalmente las emisiones de las estructuras de nueva construcción y avanzar hacia la renovación de los edificios existentes.
 

Varios países emergentes y desarrollados han registrado un aumento sustancial del consumo de energía a lo largo de los años. La expansión de diversas infraestructuras residenciales, comerciales e industriales también ha provocado un incremento considerable del consumo energético total. Además, para hacer frente al reto de la seguridad energética, las autoridades correspondientes han adoptado medidas importantes destinadas a reforzar la seguridad energética y minimizar las pérdidas de energía.
 

La EIA de EE. UU. señaló en su Energy Review de diciembre de 2024 que el consumo total de energía primaria del país superó los 70,34 billones de Btu durante los tres primeros trimestres de 2024. Asimismo, el consumo energético registró un incremento interanual total de aproximadamente el 0,6 %, hasta superar los 69,9 billones de Btu durante el mismo período de 2023.
 

Tendencias del mercado de variadores de baja tensión

Los rápidos avances tecnológicos destinados a mejorar las capacidades de los sistemas de motores y accionamientos de CA, CC y servomotores, en un contexto de expansión de las operaciones de sistemas de motores de distintos tamaños, favorecerán las perspectivas del sector. Además, fabricantes de distintos tamaños están introduciendo nuevos productos a escala nacional, regional y mundial para ampliar su presencia en el sector mediante la incorporación de nuevas extensiones a sus carteras, destinadas a una amplia variedad de áreas de aplicación.
 

Invertek Drives presentó en marzo de 2024, durante un evento celebrado en Italia, una incorporación a su línea Optidrive Coolvert (HVAC-R) de variadores de frecuencia (VFD) de baja tensión, diseñada para optimizar el rendimiento. Las dos nuevas incorporaciones ofrecen dimensiones compactas y altas potencias nominales, y se han diseñado para integrarse perfectamente en unidades condensadoras, bombas de calor y compresores BLDC, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) mejorar el rendimiento de los sistemas utilizando menos espacio.
 

Se prevé que el mercado de variadores de baja tensión registre un crecimiento significativo debido a sus bajos costes, dimensiones compactas, fácil disponibilidad y otras ventajas que incrementan la productividad de las operaciones industriales. Además, también se espera que la creciente demanda de sistemas de alta eficiencia, capaces de generar importantes ahorros energéticos en un contexto de rápido aumento del consumo de energía, transforme las tendencias del sector.
 

Según la Statistical Review of World Energy 2024, el consumo energético total mundial superó los 619,6 exajulios (EJ) en 2023, con los países de Asia-Pacífico a la cabeza. El consumo de energía primaria registró un incremento interanual superior al 2 %, al pasar de más de 607,3 EJ el año anterior.
 

Análisis del mercado de variadores de baja tensión

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector mundial de variadores de baja tensión se valoró en 19,200 millones de USD, 19,900 millones de USD y 20,900 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Según el rango de potencia, el sector puede dividirse, en términos generales, en variadores de micro potencia y de baja potencia.
   
• El segmento de variadores de baja potencia ocupará la posición dominante y superará los 17,900 millones de USD en 2034, respaldado por la creciente demanda de productos electrónicos de consumo, vehículos eléctricos y diversos sectores. Además, la integración continua de líneas de producción automatizadas y el aumento de la demanda de dispositivos compactos impulsarán el crecimiento del segmento.
   
• Se prevé que el sector de variadores de micro potencia registre una tasa de crecimiento superior al 3,5% en 2034, debido a la creciente preferencia por dispositivos médicos portátiles y herramientas eficientes, junto con los avances continuos en robótica compacta y tecnologías ponibles.
   
• Según la potencia nominal, el mercado puede clasificarse principalmente en < 2,2 kW, 7,5 kW - < 22 kW, 2,2 - < 7,5 kW, ≥ 110 kW - < 500 kW, ≥ 75 kW - <110 kW, 22 kW - < 75 kW y ≥ 500 kW. El sector de variadores de baja tensión con potencias nominales de 7,5 kW - < 22 kW experimentará una expansión significativa debido al aumento de la necesidad de soluciones de variación de alto rendimiento y fiables en edificios de diversas dimensiones, así como en instalaciones industriales.
   
• Los variadores de baja tensión de < 2,2 kW están ganando una gran popularidad, respaldados por la introducción de estrictas directivas de eficiencia energética por parte de las autoridades competentes, junto con la creciente adopción de la automatización en una amplia variedad de sectores, como la fabricación, el petróleo y el gas, la automoción y la alimentación y las bebidas.
   
• El segmento de ≥ 110 kW - < 500 kW registrará una adopción positiva debido al aumento demostrado de las nuevas instalaciones, los diseños flexibles y los ajustes sencillos de frecuencia, que permiten regular fácilmente el sistema. Además, diversos sectores, como el procesamiento de alimentos, la industria papelera y de la celulosa, la generación de energía, el textil y la automoción, están adoptando medidas de eficiencia energética que contribuyen a la expansión del mercado.
   

• Según el tipo de variador, el mercado de variadores de baja tensión se divide en variadores de CA, CC y servovariadores. El segmento de variadores de CA liderará el sector con una cuota de mercado superior al 77% en 2024, al tiempo que registrará una TCAC positiva hasta 2034. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente preferencia de los consumidores por la generación de energía limpia, junto con las rápidas inversiones en infraestructuras eléctricas avanzadas que refuerzan la seguridad energética.
   
• Se prevé que el segmento de variadores de CC registre una tasa de crecimiento superior al 1,5% en 2034, debido a la rápida integración de la digitalización y el Internet de las cosas (IoT) en los dispositivos, junto con las continuas innovaciones tecnológicas y los lanzamientos de productos por parte de los principales actores del sector. Por ejemplo, en septiembre de 2024, ElectroCraft presentó el nuevo producto de control de motores denominado EZ Drive, diseñado para motores de CC sin escobillas, con aplicaciones principales en equipos médicos y de laboratorio, así como en operaciones industriales.
   
• El creciente flujo de inversiones destinado a impulsar la automatización de las infraestructuras industriales, junto con el aumento de la demanda de sistemas de control de alta precisión, contribuirá al crecimiento del segmento de servovariadores. La Federación Internacional de Robótica confirmó en abril de 2024 que las empresas de EE. UU. realizaron importantes inversiones en automatización, y que la instalación total de robots registró un incremento interanual del 12%, hasta alcanzar 44.303 unidades en 2023.
   
• Los accionamientos estándar de baja tensión ofrecen un control preciso del motor a un precio reducido y están ampliamente integrados en las economías emergentes para proporcionar herramientas fiables de mantenimiento predictivo y supervisión del estado a las operaciones industriales. Además, las empresas mantienen perspectivas favorables para reducir el coste total de propiedad mediante la minimización de los gastos operativos y la mejora de la eficiencia energética.
   
• Se prevé que el segmento regenerativo registre una expansión considerable, respaldada por la adopción continua de tecnologías de recuperación de energía en operaciones con desaceleraciones frecuentes. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Agmatix, una empresa de tecnología basada en datos e inteligencia artificial, lanzó una nueva plataforma de agricultura regenerativa denominada RegenIQ, que facilita un enfoque basado en datos para ofrecer prácticas regenerativas personalizadas.
   
• La exploración de recursos convencionales y no convencionales, junto con la disponibilidad de un amplio potencial sin explotar, estimulará la inversión en el sector del petróleo y el gas. Las empresas de hidrocarburos producen y procesan activos importantes mediante soluciones avanzadas de automatización. En 2024, Equinor descubrió una reserva de gas en la plataforma continental noruega (NCS), cuyo tamaño estimado se sitúa entre 0,3 y 2 millones de metros cúbicos estándar.
   
• El endurecimiento de las políticas regulatorias y el cambio de paradigma hacia el uso de sustitutos con bajas emisiones de carbono favorecerán al segmento de generación eléctrica. En 2024, el Gobierno de Canadá promulgó el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece como objetivo duplicar la cuota de las tecnologías renovables en la combinación de generación energética.
   
• El crecimiento del sector de uso final de la automoción se ve favorecido en gran medida por la construcción de nuevas instalaciones de fabricación, junto con el rápido aumento de la demanda de vehículos eléctricos. Como referencia, Stellantis confirmó que invertiría aproximadamente 5,000 millones de USD en su planta de producción de Belvidere, en EE. UU., para ampliar la capacidad de fabricación y respaldar una reestructuración estratégica.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Se prevé que el mercado de accionamientos de baja tensión de EE. UU. supere los 3,900 millones de USD en 2034. Los avances tecnológicos continuos en las infraestructuras eléctricas favorecerán las perspectivas del sector. Además, la creciente expansión de las industrias manufactureras y de procesamiento, junto con las perspectivas favorables respecto a la adopción de alternativas de bajo consumo energético, contribuirá al crecimiento del sector.
   
• La expansión del sector de accionamientos de baja tensión en Europa está respaldada por el aumento de la adopción de tecnologías de energía limpia en la generación convencional de electricidad. Un informe elaborado por el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar de Alemania señala que los sistemas de energía limpia contribuyeron al 59,7% de la generación neta de electricidad del país en 2023.
   
• La dinámica del mercado de accionamientos de baja tensión de Asia-Pacífico está determinada en gran medida por el rápido ritmo de industrialización y urbanización, junto con el acelerado aumento de los patrones de consumo energético.Por ejemplo, el Gobierno de Australia puso en marcha un amplio conjunto de objetivos que incluía reducir las facturas de electricidad, crear oportunidades laborales y reducir las emisiones mediante tecnologías de energía limpia. La iniciativa se denominó Powering Australia y tiene como objetivo reducir las emisiones un 43 % para 2030 y lograr así la descarbonización para 2050.
   
• El aumento de la inversión en nuevas instalaciones de producción de petróleo y gas, junto con el refuerzo de las medidas destinadas a mejorar la seguridad energética, impulsará aún más la dinámica del sector en Oriente Medio y África. En el primer semestre de 2024, Saudi Aramco adjudicó contratos por un valor aproximado de 25,000 millones de USD para aumentar la capacidad de producción de gas natural y satisfacer la creciente demanda energética del país.
   

Cuota de mercado de los variadores de baja tensión

Los seis principales actores, entre ellos ABB, Danfoss, Yaskawa Electric, Rockwell Automation, Schneider Electric y Siemens, concentran más del 30 % de la cuota de mercado. La competencia se caracteriza principalmente por los avances tecnológicos, la integración de tecnologías inteligentes, los diseños fáciles de usar y la capacidad para soportar entornos exigentes, entre otros factores.
 

Las principales empresas han observado una mayor aceptación por parte de los clientes debido a sus estrategias de precios optimizadas y a un servicio de atención al cliente eficaz. Además, la financiación continua de proyectos a gran escala en operaciones industriales pesadas que requieren soluciones de automatización generará un nuevo impulso para las oportunidades de expansión de la competencia en el sector.
 

Empresas del mercado de variadores de baja tensión

• ABB se ha consolidado como uno de los principales conglomerados que atienden a empresas de distintas dimensiones mediante una amplia gama de productos y servicios sostenibles. Los ingresos totales de la empresa en 2024 superaron los 32,800 millones de USD, lo que supuso un incremento interanual aproximado del 2 % respecto a 2023.
   
• Schneider Electric opera como una empresa multinacional con centros operativos en todo el mundo. Es un proveedor de soluciones empresariales integrales de gestión energética y automatización para numerosos sectores. Además, ofrece desde hace años productos conectados inteligentes, software, sistemas de automatización y servicios para proporcionar soluciones resilientes e inteligentes.
   
• Siemens es un fabricante ampliamente consolidado de variadores de baja y media tensión que proporciona operaciones mejoradas en un formato compacto. La empresa se centra en desarrollar productos sostenibles e innovadores para reforzar su presencia. Asimismo, Siemens confirmó que sus gastos totales en I+D superaron los 6,500 millones de USD en 2024.
   

Los principales actores que operan en el sector de los variadores de baja tensión son:

• ABB
• Beckhoff Automation
• Bosch Rexroth
• CG Power and Industrial Solutions
• Danfoss
• Eaton
• Emerson Electric
• Fuji Electric
• GE
• Hiconics Eco-energy Technology
• Hitachi
• Honeywell International
• Johnson Controls
• Mitsubishi Electric
• Nidec Corporation
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• WEG
• Yaskawa Electric
   

Noticias del sector de los variadores de baja tensión

• En octubre de 2024, B&R Industrial Automation amplió su gama de productos con el lanzamiento de nuevos variadores para ejes de ajuste y transportadores, denominados X20 Drives. Esta línea incluye modelos desde unos pocos vatios hasta 1 kW para su uso en diversos sectores e industrias y para distintas necesidades de automatización.
   
• En octubre de 2024, PD Water Systems presentó SMARTTI, una línea de variadores de frecuencia (VFD) fáciles de instalar y con especificaciones avanzadas, destinados principalmente a su uso en bombas sumergibles. Entre las ventajas adicionales de la línea de productos se incluyen la instalación rápida, la configuración sencilla, el tamaño reducido, el diseño y el funcionamiento simplificados con regulaciones preestablecidas, así como una pantalla y un teclado fáciles de usar.
   
• En abril de 2024, Rockwell Automation presentó un nuevo modelo de centro de control de motores de baja tensión. La innovación de este producto es la función de monitorización en tiempo real y datos operativos, que mejora la productividad y reduce el tiempo de inactividad. Además, este centro de control puede personalizarse según las necesidades de los sectores del petróleo y el gas, la alimentación y las bebidas, entre otros.
   
• En febrero de 2024, Danfoss lanzó su iC2 Micro Drive con el objetivo de mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas HVAC. Este producto compacto está diseñado para optimizar ventiladores y bombas, así como para controlar motores PM. El producto incorpora funciones de retroalimentación de datos en tiempo real, monitorización remota y mantenimiento predictivo.
   

El informe de investigación del mercado de variadores de baja tensión incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en «’000 unidades» y «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por rango de potencia

• Micro
• Bajo

Mercado por capacidad

• < 2,2 kW
• 2,2 - < 7,5 kW
• 7,5 kW - < 22 kW
• 22 kW - < 75 kW
• ≥ 75 kW - <110 kW
• ≥ 110 kW - < 500 kW
• ≥ 500 kW

Mercado por tipo de variador

• CA
  • Clase de eficiencia
    • IE1
    • IE2
    • IE3
    • IE4
    • Otros 
• CC
• Servomotor

Mercado por tecnología

• Estándar
• Regenerativa

Mercado por sistema

• Lazo abierto
• Lazo cerrado

Mercado por aplicación

• Bomba
• Ventilador
• Transportador
• Compresor
• Extrusora
• Otros

Mercado por uso final

• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesamiento de alimentos
• Automoción
• Minería y metales
• Pasta y papel
• Textil
• Marino
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile