Dimensioni del mercato dell'investment banking - Per servizio (consulenza su fusioni e acquisizioni, mercato dei capitali azionari, mercato dei capitali di debito, consulenza finanziaria aziendale, gestione patrimoniale, gestione patrimoniale), per dimensione aziendale, per utilizzo finale e previsioni 2024-2032

Investimenti Banking Market Size

La dimensione del mercato bancario degli investimenti è stata valutata a 79,5 miliardi di dollari nel 2023 ed è prevista per osservare circa il 3,4% CAGR dal 2024 al 2032. L'emergere di nuove imprese nel mercato sta alimentando la crescita rimodellando innovazione, concorrenza e prospettive nel settore. Queste imprese portano nuovi modelli di business, tecnologie e approcci ai servizi finanziari, espandendo la gamma di offerte, aumentando l'efficienza del mercato e l'evoluzione del settore di guida.

Ad esempio, nel marzo 2024, Cross River Bank Group con sede negli Stati Uniti ha ampliato i propri servizi lanciando una nuova unità di investimento bancario. Questa mossa mira ad ampliare le offerte della banca e rafforzare la sua posizione nel settore dei servizi finanziari.

Artificial Intelligence (AI) sta rivoluzionando il mercato delle banche di investimento, migliorando i processi decisionali, automatizzando i compiti di routine, e analizzando vaste quantità di dati con velocità e precisione. Gli algoritmi AI consentono analisi predittive, valutazione del rischio e ottimizzazione del portafoglio, consentendo ai banchieri di investimento di prendere decisioni informate, identificare le tendenze del mercato e sfruttare le opportunità. Ad esempio, nel settembre 2023, Morgan Stanley introdusse l'Assistente AI Morgan Stanley, uno strumento dotato di AI per i consulenti finanziari. Questo strumento semplifica l'accesso a un vasto archivio di 100.000 report e documenti di ricerca, migliorando l'efficienza e consentendo ai consulenti di prendere decisioni più informate per i clienti.

Il mercato delle banche di investimento affronta le sfide a causa di un cambiamento del paesaggio normativo e di normative più severe. Il rispetto delle normative in evoluzione richiede risorse significative, aumentando così i costi operativi e la complessità per le banche di investimento. Le norme di Stricter impongono requisiti rigorosi per la gestione del rischio, la trasparenza e la segnalazione, che riguardano vari aspetti delle attività bancarie di investimento come l'adeguatezza dei capitali, la condotta di mercato e le relazioni con i clienti. L'adattamento ai cambiamenti normativi, pur mantenendo la redditività e la competitività, pone una sfida significativa per i partecipanti al mercato.

Mercato bancario degli investimenti Tendenze

Le collaborazioni tra imprese fintech e banche di investimento per sfruttare tecnologie innovative, come l'IA, il blockchain e l'analisi dei dati, sono una tendenza emergente nel mercato. Queste tecnologie migliorano l'efficienza operativa automatizzando i processi, riducendo i costi e minimizzando gli errori. Inoltre, le soluzioni fintech consentono alle banche di investimento di offrire nuovi servizi digitali ai clienti, tra cui piattaforme di trading online, servizi di robo-advisory e portafogli digitali.

Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, Ducera Growth Ventures ha collaborato con Corteva Catalyst per identificare aziende innovative per investimenti o partnership. Sfruttando la competenza bancaria degli investimenti di Corteva e il suo strumento AI, Quannix, Ducera offre una visione unica delle imprese in fase iniziale, migliorando il processo decisionale strategico e promuovendo opportunità di crescita.

Investimenti Banking Market Analysis

Sulla base del servizio, il mercato è diviso in Mergers & Acquisitions (M&A) consulenza, mercato del capitale azionario, mercato del capitale del debito, consulenza finanziaria aziendale, gestione patrimoniale e gestione patrimoniale. Il segmento di consulenza fusioni e acquisizioni dovrebbe crescere al tasso più veloce, potenzialmente attraversando oltre 20 miliardi di dollari entro il 2032, a causa di una maggiore attività commerciale guidata da consolidamento del settore, partnership strategiche e sforzi di espansione del mercato. Le banche di investimento forniscono servizi di consulenza M&A specializzati, tra cui l'identificazione di destinazione, l'analisi di valutazione, la dovuta diligenza e la strutturazione degli accordi, per facilitare le transazioni di successo. La crescente domanda di orientamento strategico, accesso al capitale e competenze nella navigazione di complessi processi M&A alimenta l'espansione nel segmento di consulenza M&A.

Sulla base delle dimensioni delle imprese, il mercato bancario degli investimenti è classificato in PMI e grandi imprese. Il segmento delle grandi imprese ha rappresentato oltre il 73% della quota di mercato nel 2023. La crescita del segmento può essere attribuita alla crescente domanda di servizi finanziari specializzati e soluzioni di capitale adattate alle esigenze uniche delle grandi aziende.

Le banche di investimento stanno espandendo le loro offerte per fornire servizi di consulenza completi, finanziamento del debito e del patrimonio netto, consulenza strategica per gli investimenti e soluzioni di gestione del rischio per le grandi imprese. Poiché le aziende globali cercano di ottimizzare le strutture di capitale, perseguire opportunità di espansione e navigare in ambienti finanziari complessi, le banche di investimento svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere i loro obiettivi di crescita e sostenibilità.

Nord America è la regione in crescita più rapida nel mercato globale delle banche di investimento con una quota maggiore di oltre il 34% nel 2023, a causa della sua robusta infrastruttura finanziaria, dei mercati dei capitali profondi e dei forti quadri normativi. La regione beneficia di un ecosistema altamente sviluppato di banche di investimento, istituzioni finanziarie e clienti aziendali, aumentando significativamente il flusso di affari e volumi di transazioni.

Inoltre, il Nord America funge da hub per l'attività di investimento globale, attirando flussi di capitali da tutto il mondo e facilitando le transazioni transfrontaliere. Le capacità tecnologiche avanzate della regione, la forza lavoro qualificata e l'ambiente di lavoro favorevole contribuiscono ulteriormente alla sua posizione leader nel mercato.

Quota del mercato bancario degli investimenti

JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno tenuto una quota di mercato significativa di oltre il 15% nel 2023. JPMorgan Chase offre una suite completa di servizi bancari di investimento, tra cui consulenza M&A, raccolta di capitali e finanza aziendale. Esso beneficia di una vasta rete, forti relazioni con i clienti e competenze in vari settori. Le soluzioni innovative dell’azienda, le robuste pratiche di gestione dei rischi e le capacità tecnologiche contribuiscono al suo dominio nel panorama delle banche di investimento.

Goldman Sachs ha competenze in M&A consulenza, sottoscrizione e negoziazione di titoli. Si concentra sulla fornitura di soluzioni su misura per i clienti. L'azienda sfrutta tecnologie all'avanguardia e partnership strategiche per mantenere il suo vantaggio competitivo, consolidando la sua posizione di giocatore dominante sul mercato.

Investment Banking Market Aziende

Le principali aziende operanti nel settore bancario investimento sono:

• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• HSBC
• Goldman Sachs
• Citigroup
• Credit Suisse
• Deutsche Bank
• Banca d'America
• Barclays
• Wells Fargo
• UBS

Notizie sull'industria bancaria degli investimenti

• Nell'aprile del 2024, AmplifyME introdusse il Investment Banking Pathway, sfruttando le esperienze basate sulla simulazione. Esso mira a trasformare il processo di apprendimento e fornire ai professionisti aspiranti le competenze pratiche e le conoscenze essenziali per il successo nel settore dell'investment banking.
• Nel mese di aprile 2024, AGL Credit Management LP e Barclays Plc ha annunciato un accordo di cooperazione e il lancio di AGL Private Credit (AGL PC), una nuova piattaforma di investimento di credito privato. AGL PC mira a sfruttare l'esperienza di credito aziendale di AGL e le capacità di investimento globali di Barclays per fornire soluzioni di credito private innovative.

Il rapporto di ricerca sul mercato bancario di investimento comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Da Servizio

• Consulenza fusioni e acquisizioni
• Mercato dei capitali
• Mercato dei capitali
• Consulenza finanziaria aziendale
• Gestione delle risorse
• Gestione della ricchezza
• Altri

Mercato, da dimensione impresa

• PMI
• Grandi imprese

Mercato, per uso finale

• Società
• Governi
• individui ad alta qualità
• Investitori al dettaglio
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • Sudafrica
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA