Tamaño del mercado bancario de inversiones

El tamaño del mercado bancario de inversión fue valorado en USD 16.200 millones en 2023 y se proyecta observar alrededor del 3,4% de CAGR de 2024 a 2032. El surgimiento de nuevas empresas en el mercado está impulsando el crecimiento mediante la remodelación de la innovación, la competencia y las perspectivas en la industria. Estas empresas traen nuevos modelos de negocio, tecnologías y enfoques a los servicios financieros, ampliando la gama de ofertas, aumentando la eficiencia del mercado y impulsando la evolución de la industria.

Por ejemplo, en marzo de 2024, Cross River Bank Group, con sede en Estados Unidos, amplió sus servicios lanzando una nueva unidad bancaria de inversión. Este movimiento pretende ampliar las ofertas del banco y fortalecer su posición en la industria de servicios financieros.

Inteligencia Artificial (AI) está revolucionando el mercado bancario de inversiones mejorando los procesos de toma de decisiones, automatizando tareas rutinarias y analizando grandes cantidades de datos con precisión de velocidad. Los algoritmos de IA permiten análisis predictivos, evaluación de riesgos y optimización de carteras, capacitando a los banqueros de inversión para tomar decisiones informadas, identificar tendencias de mercado y aprovechar oportunidades. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Morgan Stanley introdujo el Asistente AI Morgan Stanley, una herramienta impulsada por AI para asesores financieros. Esta herramienta simplifica el acceso a un amplio repositorio de 100.000 documentos de investigación, mejorando la eficiencia y permitiendo a los asesores tomar decisiones más informadas para los clientes.

El mercado bancario de inversiones enfrenta desafíos debido a un panorama regulatorio cambiante y a normas más estrictas. El cumplimiento de las normas en evolución requiere recursos importantes, aumentando así los costos operacionales y la complejidad de los bancos de inversión. Las normas más estrictas imponen requisitos estrictos para la gestión de riesgos, la transparencia y la presentación de informes, afectando diversos aspectos de las actividades bancarias de inversión, como la adecuación de capital, la conducta de mercado y las relaciones con los clientes. La adaptación a los cambios reglamentarios, manteniendo la rentabilidad y la competitividad, plantea un reto importante para los participantes en el mercado.

Investment Banking Market Tendencias

La colaboración entre empresas fintech y bancos de inversión para aprovechar tecnologías innovadoras, como AI, blockchain y análisis de datos, es una tendencia emergente en el mercado. Estas tecnologías aumentan la eficiencia operacional automatizando procesos, reduciendo costos y minimizando errores. Además, las soluciones fintech permiten a los bancos de inversión ofrecer nuevos servicios digitales a los clientes, incluyendo plataformas de comercio online, servicios de robo-advisoría y carteras digitales.

Por ejemplo, en octubre de 2023, Ducera Growth Ventures colaboró con Corteva Catalyst para identificar empresas innovadoras de inversión o asociación. Aprovechando la experiencia de la banca de inversión de Corteva y su herramienta AI, Quannix, Ducera ofrece una visión única de las empresas de primera etapa, mejorando la toma de decisiones estratégica y fomentando las oportunidades de crecimiento.

Investment Banking Market Analysis

Sobre la base del servicio, el mercado se divide en asesoramiento de Mergers " Acquistions " , mercado de capital social, mercado de capital de la deuda, asesoramiento financiero corporativo, gestión de activos y gestión de la riqueza. Se espera que la serie de sesiones de asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones aumente a un ritmo más rápido, lo que podría superar los 20.000 millones de dólares en 2032, debido al aumento de las actividades de acuerdos impulsadas por la consolidación de la industria, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de expansión del mercado. Los bancos de inversiones prestan servicios de asesoramiento especializados de M beneficiaA, incluidos la determinación de objetivos, el análisis de la valoración, la diligencia debida y la estructuración de acuerdos, para facilitar las transacciones con éxito. La creciente demanda de orientación estratégica, acceso al capital y conocimientos especializados en la elaboración de procesos complejos de gestión de los recursos es impulsar la expansión en la serie de sesiones de asesoramiento de M componenteA.

Sobre la base del tamaño de las empresas, el mercado bancario de inversiones se clasifica en PYME y grandes empresas. El segmento de grandes empresas representó más del 73% de la cuota de mercado en 2023. El crecimiento de los segmentos puede atribuirse al aumento de la demanda de servicios financieros especializados y soluciones de capital adaptadas a las necesidades únicas de las grandes empresas.

Los bancos de inversiones están ampliando sus ofrecimientos para prestar servicios de asesoramiento amplios, financiación de la deuda, asesoramiento estratégico sobre inversiones y soluciones de gestión de riesgos a las grandes empresas. A medida que las empresas mundiales buscan optimizar las estructuras de capital, buscar oportunidades de expansión y navegar por entornos financieros complejos, los bancos de inversión desempeñan un papel fundamental en el apoyo a sus objetivos de sostenibilidad del crecimiento.

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de la banca de inversiones, con una gran proporción de más del 34% en 2023, debido a su robusta infraestructura financiera, mercados de capitales profundos y marcos regulatorios sólidos. La región se beneficia de un ecosistema altamente desarrollado de bancos de inversión, instituciones financieras y clientes corporativos, aumentando significativamente el flujo de acuerdos y los volúmenes de transacciones.

Además, América del Norte sirve de centro para las actividades mundiales de inversión, atrayendo las entradas de capital de todo el mundo y facilitando las transacciones transfronterizas. Las capacidades tecnológicas avanzadas de la región, la mano de obra calificada y el entorno empresarial favorable contribuyen aún más a su posición líder en el mercado.

Investment Banking Market Share

JPMorgan Chase y Goldman Sachs tuvieron una cuota de mercado de más del 15% en 2023. JPMorgan Chase ofrece un amplio conjunto de servicios bancarios de inversión, incluyendo asesoramiento M plaga, recaudación de capitales y finanzas corporativas. Se beneficia de una extensa red, fuertes relaciones con los clientes y experiencia en diversos sectores. Las soluciones innovadoras de la empresa, las prácticas de gestión de riesgos robustas y las capacidades tecnológicas contribuyen a su dominio en el panorama bancario de inversión.

Goldman Sachs cuenta con experiencia en asesoría, subescritura y comercio de valores. Se centra en ofrecer soluciones adaptadas a los clientes. La empresa aprovecha tecnologías de vanguardia y alianzas estratégicas para mantener su ventaja competitiva, solidificando su posición como un jugador dominante en el mercado.

Investment Banking Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria bancaria de inversión son:

• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• HSBC
• Goldman Sachs
• Citigroup
• Credit Suisse
• Deutsche Bank
• Bank of America
• Barclays
• Wells Fargo
• UBS

Investment Banking Industry News

• En abril de 2024, AmplifyME introdujo la vía Bancaria de Inversiones, aprovechando experiencias basadas en simulación. Su objetivo es transformar el proceso de aprendizaje y proporcionar a los profesionales aspirantes las habilidades prácticas y los conocimientos esenciales para el éxito en la banca de inversión.
• En abril de 2024, AGL Credit Management LP y Barclays Plc anunció un acuerdo de cooperación y el lanzamiento de AGL Private Credit (AGL PC), una nueva plataforma de inversión de crédito privado. AGL PC pretende aprovechar la experiencia crediticia corporativa de AGL y las capacidades bancarias globales de inversión de Barclays para ofrecer soluciones de crédito privadas innovadoras.

El informe de investigación del mercado bancario de inversiones incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por servicio

• Asesoramiento en adquisiciones
• Equity capital market
• Debt capital market
• Asesoramiento en materia de finanzas
• Gestión de activos
• Gestión de la riqueza
• Otros

Mercado, por tamaño de la empresa

• PYME
• Grandes empresas

Mercado, por fin uso

• Corporations
• Gobiernos
• Personas de alto valor
• Inversionistas minoristas
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA