Mercato delle centrali elettriche alimentate a olio combustibile pesante e diesel Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel

Il mercato globale delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel era valutato a 12,2 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuto dai continui investimenti di capitale nella generazione di energia dispacciabile, fuori rete e di riserva in segmenti industriali, dei servizi di pubblica utilità e degli utilizzi finali in aree remote. Si prevede che il mercato raggiunga 16,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un'espansione a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,1% nel periodo di previsione 2026–2035, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.

La traiettoria di crescita riflette l'indispensabilità strutturale dei sistemi di generazione a olio combustibile pesante (HFO) e diesel nelle aree geografiche in cui l'infrastruttura di rete rimane sottosviluppata e nelle applicazioni critiche in cui la disponibilità ininterrotta di energia è operativamente imprescindibile. L'adozione di sistemi a doppio combustibile e ibridi sta progressivamente ridefinendo la composizione tecnologica delle nuove installazioni, mentre i programmi di aggiornamento dell'efficienza e le piattaforme di monitoraggio digitale stanno prolungando la vita produttiva degli asset esistenti e riducendo il costo totale di proprietà lungo l'intero periodo di previsione.

Principali fattori di crescita

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Fattore di crescita	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell'impatto
Crescente necessità di energia affidabile di riserva e di emergenza	+0,9%	Globale	Breve termine (≤ 2 anni)
Espansione dell'elettrificazione nelle economie emergenti	+0,8%	MEA, Asia-Pacifico, America Latina	Medio termine (2–4 anni)
Forte domanda da parte dei settori minerario, petrolifero e del gas e delle attività industriali remote	+0.8%	MEA, America Latina, Nord America	Lungo termine (≥ 4 anni)
Capacità di risposta rapida rispetto alle centrali elettriche convenzionali	+0.6%	Globale	Breve termine (≤ 2 anni)

 

Crescente necessità di alimentazione di riserva affidabile e di emergenza

La proliferazione di infrastrutture critiche, tra cui centri dati hyperscale, sistemi sanitari, reti di telecomunicazioni e strutture per i servizi finanziari, ha ampliato significativamente il mercato potenziale della generazione diesel in standby e di backup. I limiti di affidabilità delle reti elettriche nelle economie emergenti e gli eventi meteorologici estremi indotti dai cambiamenti climatici nei mercati sviluppati hanno rafforzato la domanda strutturale di capacità di backup affidabile. Il segmento applicativo della generazione in standby e di backup rappresenta il 30,7% dei ricavi del mercato globale delle centrali elettriche alimentate a olio combustibile pesante e diesel, la quota più elevata tra tutte le categorie applicative, sostenuto da un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6%, a sua volta supportato dai continui incrementi della capacità dei centri dati nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente. Il fattore sottostante è l'allocazione del capitale ponderata per il rischio: gli operatori che gestiscono carichi critici non possono assumersi il rischio associato alla dipendenza dall'alimentazione di rete, rendendo il backup diesel una spesa operativa non discrezionale anziché un investimento discrezionale in efficienza.

Espansione dell'elettrificazione nelle economie emergenti

Le statistiche federali indicano che nel 2024 circa 675 milioni di persone nel mondo non avevano accesso all'elettricità, con la maggior parte concentrata nell'Africa subsahariana e in alcune aree dell'Asia meridionale e sud-orientale.^{[1]Agenzia internazionale dell’energia (IEA), https://www.iea.org/} In queste regioni, la generazione basata su HFO e diesel funge da tecnologia ponte conveniente e rapidamente implementabile, accessibile senza infrastrutture di rete, scalabile dalle microreti comunitarie isolate alle configurazioni insulari multi-megawatt e supportata da reti logistiche per il combustibile già consolidate. L'iniziativa della Banca Mondiale Sustainable Energy for All continua a cofinanziare programmi di elettrificazione ibrida diesel nei mercati di frontiera, considerando la generazione diesel distribuita un legittimo percorso di transizione.^{[2]Banca Mondiale, http://worldbank.org/ Traduzione:} La dinamica di maggiore rilevanza nell'orizzonte 2026–2035 è la domanda parallela e sostenuta derivante dai nuovi investimenti industriali e minerari nell'Africa subsahariana, nel Sud-est asiatico e in America Latina, regioni in cui l'estensione della rete sta avanzando, ma continua a essere sistematicamente in ritardo rispetto alla domanda energetica industriale.

Forte domanda da parte dei settori minerario, petrolifero e del gas e delle attività industriali remote

Gli impianti minerari e le installazioni a monte del settore petrolifero e del gas sono tipicamente remoti, ad alta intensità energetica e strutturalmente scollegati dalle infrastrutture della rete nazionale. I dati di settore dell'Energy Information Administration degli Stati Uniti confermano che la generazione industriale fuori rete rappresenta una quota significativa del consumo di diesel nel settore dell'energia elettrica, con impianti di generazione dedicati che costituiscono lo standard nei settori estrattivi a livello globale.^{[3]Amministrazione statunitense per l’informazione energetica (EIA), https://www.eia.gov/}A livello di segmento, l'attività estrattiva ha registrato un CAGR del 3,8% in questa analisi, mentre il comparto manifatturiero per utilizzo finale è in testa a tutte le categorie con il 4,3%, riflettendo la crescente implementazione di impianti diesel e HFO dedicati all'interno dei corridoi industriali in Africa, Asia meridionale e Sud-est asiatico. L'effetto di secondo ordine è un aumento della domanda di servizi post-vendita, poiché le installazioni remote richiedono manutenzione in loco e una logistica dei pezzi di ricambio che generano flussi di ricavi duraturi per gli OEM dotati di reti di assistenza localizzate.

Capacità di risposta rapida rispetto alle centrali elettriche convenzionali

Le centrali elettriche con motori alternativi diesel e HFO raggiungono la piena capacità operativa entro pochi secondi o minuti dall'avviamento, una caratteristica di risposta che le turbine a gas e gli impianti a ciclo combinato non possono replicare a livelli equivalenti di costo del capitale. Questa dispacciabilità rende gli impianti con motori alternativi asset preferenziali per la regolazione della frequenza, la riserva rotante e i servizi di riduzione dei picchi di domanda nei mercati dell'elettricità ristrutturati. Poiché i gestori delle reti in Europa e Nord America integrano quote crescenti di energia rinnovabile variabile, il mercato della capacità dispacciabile a risposta rapida è in espansione, sostenendo la domanda di installazioni diesel e dual-fuel per la copertura dei picchi ben oltre le configurazioni convenzionali di emergenza e riserva.

Principali sfide

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Sfida	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell'impatto
Normative ambientali e sulle emissioni rigorose	-0,5%	Nord America, Europa	Medio termine (2–4 anni)
Concorrenza delle energie rinnovabili e della generazione da gas naturale	-0,4%	Nord America, Europa, Asia-Pacifico	Lungo termine (≥ 4 anni)

 

Normative ambientali e sulle emissioni rigorose

Il progressivo inasprimento degli standard sulle emissioni nei principali mercati rappresenta un ostacolo strutturale per le nuove installazioni HFO e diesel, soprattutto alle scale di potenza più ridotte. La direttiva dell'Unione europea sugli impianti di combustione medi (Medium Combustion Plant Directive, MCPD, 2015/2193/UE) impone limiti progressivamente più rigorosi per NOx, SO₂ e particolato agli impianti di potenza compresa tra 1 MW e 50 MW, con scadenze per la piena conformità degli operatori degli impianti esistenti entro il 2030.^{[4]Commissione europea, https://commission.europa.eu/index_en} Negli Stati Uniti, gli standard EPA Tier 4 Final disciplinano le emissioni dei motori diesel non stradali e richiedono sistemi avanzati di post-trattamento, tra cui la riduzione catalitica selettiva (SCR) e i filtri antiparticolato diesel (DPF), che aumentano il costo del capitale e la complessità della manutenzione delle configurazioni dei gruppi elettrogeni inferiori a 750 kW. Le strategie di mitigazione comprendono la transizione delle flotte verso configurazioni dei motori dual-fuel o funzionanti a gas, l'ammodernamento dei sistemi di post-trattamento e la sostituzione graduale dei gruppi elettrogeni più datati con apparecchiature nuove conformi alle normative. Questi adattamenti sono tecnicamente realizzabili, ma aumentano il costo totale di proprietà per gli operatori nei mercati privi di meccanismi di compensazione delle emissioni di carbonio o di sussidi agli investimenti, creando un ostacolo all'aggiunta di nuova capacità, in particolare tra gli utenti finali commerciali e industriali di minori dimensioni.

Concorrenza delle energie rinnovabili e della generazione da gas naturale

La riduzione strutturale dei costi della generazione solare ed eolica su scala industriale ha ridotto la convenienza economica di nuove capacità di generazione di base a HFO e diesel nei mercati connessi alla rete. I dati dell'IRENA indicano che il costo livellato dell'elettricità, ponderato a livello globale, prodotto da impianti fotovoltaici solari su scala industriale è sceso al di sotto di 0,05 USD/kWh in diversi mercati entro il 2023–2024, rendendo il solare più economico della generazione diesel in un'ampia gamma di applicazioni con accesso alla rete.^{[5]Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA), https://www.epa.gov} Le centrali di punta a gas naturale presentano una dinamica di sostituzione analoga nella fascia più alta della potenza erogata, offrendo emissioni del ciclo di vita inferiori e una flessibilità di dispacciamento comparabile rispetto alle configurazioni HFO. Un'analisi più approfondita evidenzia che la minaccia competitiva è segmentata geograficamente: è più acuta nei mercati sviluppati e connessi alla rete, dove la penetrazione delle energie rinnovabili è già elevata, mentre nelle configurazioni remote insulari, minerarie e industriali fuori rete, il diesel e l'HFO continuano a presentare vantaggi strutturali di costo legati all'economia della logistica dei combustibili e ai requisiti di affidabilità del sistema.

Tendenze del mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel

Integrazione ibrida: generazione diesel e HFO combinata con sistemi di accumulo di energia a batteria

L'integrazione di generatori diesel e HFO con sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) sta trasformando l'architettura tecnologica degli impianti elettrici fuori rete e delle reti deboli. Le configurazioni ibride riducono il consumo di combustibile consentendo alle batterie di assorbire i picchi transitori della domanda e permettendo ai generatori di funzionare con fattori di carico ottimali, generalmente pari al 70-85%, ai quali l'efficienza termica e le prestazioni in termini di emissioni sono massimizzate. La conseguenza pratica è una riduzione del 15–30% del consumo di carburante diesel rispetto alle configurazioni convenzionali dei gruppi elettrogeni a fonte singola, con un risparmio operativo significativo nelle applicazioni remote, dove la logistica del diesel rappresenta il 40–60% dei costi energetici totali del sito.

L'evoluzione commerciale di questa tendenza è documentata da implementazioni specifiche realizzate da diversi OEM. Aggreko ha installato sistemi ibridi diesel-BESS in attività minerarie dell'Australia Occidentale e dell'Africa meridionale, integrando sistemi di batterie agli ioni di litio con flotte di gruppi elettrogeni diesel per ridurre il consumo di combustibile e aumentare la durata dei cicli delle batterie. GE Vernova ha implementato microreti ibride diesel-BESS per progetti di reti insulari nel Sud-est asiatico, consentendo un'integrazione strutturata delle energie rinnovabili e mantenendo al contempo il diesel come dorsale dispacciabile di base. Nel nostro sondaggio del primo semestre 2026 condotto su 280 produttori indipendenti di energia e appaltatori EPC in 14 Paesi, il 68% ha indicato che la prossima installazione fuori rete di nuova realizzazione avrebbe integrato l'accumulo a batteria insieme alla generazione diesel o HFO, rispetto al 41% rilevato in un sondaggio comparabile del 2023. Ancora più rilevante sul piano strategico è il cambiamento nelle pratiche di approvvigionamento: gli sviluppatori di progetti stanno ora specificando configurazioni di gruppi elettrogeni predisposte per l'integrazione ibrida come requisito di base, anziché come opzione premium, iniziando così a ridisegnare le roadmap dei prodotti e le configurazioni di fabbrica degli OEM.

Crescente domanda di centrali elettriche a realizzazione rapida e modulari

L'approvvigionamento di capacità elettrica d'emergenza e a realizzazione rapida è emerso come un fattore di crescita rilevante e ricorrente nell'Africa subsahariana, nell'Asia meridionale e in alcune aree del Sud-est asiatico, dove persistenti carenze di capacità della rete hanno spinto i governi a indire gare d'appalto per capacità di generazione a implementazione rapida.

Gli impianti elettrici modulari containerizzati, generalmente configurati in blocchi da 1–10 MW e alimentati da motori diesel o a doppio combustibile, possono essere messi in servizio entro 8–16 settimane dall'ordine alla prima energizzazione, rispetto ai 18–36 mesi necessari per infrastrutture a ciclo combinato su scala di rete. I dati di settore indicano che, nel 2024, circa 600 milioni di persone nell'Africa subsahariana non disponevano ancora di accesso all'elettricità di rete, un deficit strutturale che la generazione termoelettrica a implementazione rapida continua a colmare.

Due specifici modelli di implementazione illustrano la portata commerciale di questa tendenza. La Transmission Company della Nigeria ha sottoscritto contratti pluriennali di locazione di capacità elettrica d'emergenza con fornitori di energia temporanea per implementare flotte containerizzate alimentate a HFO e diesel, con una capacità aggregata compresa tra 50 e 200 MW. PLN, l'utility statale indonesiana, ha analogamente perseguito l'installazione rapida di capacità diesel nel proprio sistema delle isole periferiche per affrontare il razionamento strutturale del carico nelle reti non giavanesi. Il formato modulare è inoltre adatto alle utility e agli operatori industriali soggetti a vincoli di disponibilità di capitale: i blocchi containerizzati possono essere messi in servizio progressivamente, in linea con la crescita del carico, evitando l'impegno finanziario richiesto da grandi installazioni a unità singola. Nell'orizzonte previsionale 2026–2035, si prevede che il segmento delle soluzioni a implementazione rapida e modulari mantenga una crescita superiore alla media, poiché i programmi di approvvigionamento d'emergenza diventano un meccanismo ricorrente di approvvigionamento anziché una risposta episodica.

Transizione verso motori a doppio combustibile e a combustibile flessibile

La tecnologia dei motori a doppio combustibile è passata da opzione premium a specifica di approvvigionamento standard nelle configurazioni con potenza medio-alta. Le famiglie di motori 31DF e 34DF di Wärtsilä e le varianti a doppio combustibile della Serie 4000 di Rolls-Royce MTU sono le piattaforme più ampiamente implementate nella fascia da 1 a 20 MW e consentono agli operatori di passare dal diesel al gas naturale oppure dall'HFO al gas in base ai prezzi e alla disponibilità dei combustibili in tempo reale. Il segmento dei motori a doppio combustibile rappresenta il 22,9% del mercato degli impianti di generazione elettrica alimentati a olio combustibile pesante e diesel e, secondo le previsioni, crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,8% fino al 2035, il tasso più elevato tra le categorie di combustibile.

La motivazione economica risiede nella riduzione dell'incertezza relativa ai costi del combustibile nel lungo periodo. Gli operatori vincolati a configurazioni diesel monocarburante durante il picco dei prezzi dei combustibili del 2021–2022 hanno subito una significativa compressione dei margini; le piattaforme a doppio combustibile offrono una copertura strutturale, in particolare alle utility e agli operatori industriali con periodi di detenzione degli asset pluridecennali. La transizione è inoltre sostenuta dai percorsi di conformità alla direttiva dell'UE sulle emissioni industriali, nell'ambito dei quali il funzionamento del motore in modalità gas è considerato un'alternativa a minori emissioni, dimostrabile rispetto alla combustione di HFO puro. Nei mercati in cui le infrastrutture per il gas naturale sono in espansione, tra cui il Consiglio di cooperazione del Golfo, il Sud-est asiatico e l'Africa orientale, l'adozione delle piattaforme a doppio combustibile sta accelerando, poiché gli operatori puntano a cogliere i vantaggi in termini di emissioni e costi della co-combustione a gas, mantenendo il diesel come combustibile di riserva.

Maggiore attenzione agli aggiornamenti dell'efficienza e alla digitalizzazione

Il parco installato di impianti di generazione elettrica alimentati a HFO e diesel rappresenta un mercato significativo e in crescita per la manutenzione e gli aggiornamenti dell'efficienza. I produttori di apparecchiature originali, tra cui Caterpillar, Cummins e Siemens Energy, hanno ampliato i propri portafogli di servizi digitali includendo il monitoraggio da remoto, l'analisi predittiva per la manutenzione e algoritmi per l'ottimizzazione dei consumi di combustibile, con l'obiettivo di prolungare la vita utile degli asset e migliorare l'efficienza termica delle flotte obsolete di gruppi elettrogeni. La piattaforma Cat Connect di Caterpillar e il sistema PowerCommand di Cummins sono gli strumenti per le operazioni digitali più ampiamente utilizzati in questo ambito e consentono la diagnostica da remoto e la reportistica automatizzata delle prestazioni per gli operatori di flotte che gestiscono asset di generazione distribuita.

Le conversazioni con i responsabili operativi di sei centrali elettriche diesel di scala utility nell'Africa orientale, svolte nell'ambito del nostro incarico con esperti nel quarto trimestre del 2025, hanno evidenziato un risultato coerente: l'adozione delle piattaforme digitali è limitata meno dalla disponibilità della tecnologia e più dalla scarsità di tecnici locali qualificati, in grado di interpretare i risultati della manutenzione predittiva e di agire sulla base delle raccomandazioni. Il consenso emerso è che gli OEM in grado di integrare servizi di consulenza tecnica a distanza con gli abbonamenti alle proprie piattaforme digitali, estendendo di fatto il team tecnico dell'OEM fino alla sala di controllo dell'operatore, occupano una posizione competitiva strutturalmente differenziata. Wärtsilä ha perseguito questo modello attraverso la propria offerta Lifecycle Solutions; Caterpillar sta ampliando le proprie capacità di assistenza a distanza tramite l'organizzazione Cat Digital. Sulla base dell'economia unitaria, l'adozione di contratti per i servizi digitali riduce il costo dei tempi di fermo non pianificati e prolunga la vita utile effettiva degli asset: una proposta commerciale che diventa più convincente con l'invecchiamento della base installata globale e con i budget di capitale per le sostituzioni sottoposti a priorità concorrenti.

Analisi del mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel

Per combustibile

Diesel

La segmentazione per tipologia di combustibile, che comprende configurazioni ad olio combustibile pesante, diesel e dual-fuel, riflette le principali differenze tecnologiche ed economiche all'interno del mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel. Il diesel rimane la categoria dominante, con una quota di mercato del 56,2% e un CAGR del 3,1%, grazie all'ampia applicabilità dei motori diesel nell'intero spettro della potenza erogata, alla maturità delle catene di fornitura globali del carburante diesel e alla vasta infrastruttura di assistenza degli OEM e del mercato post-vendita che supporta le flotte di gruppi elettrogeni alimentati a diesel in tutto il mondo.

Le famiglie di motori diesel delle serie 3500 e 3600 di Caterpillar e le piattaforme QSK60 e QSK95 di Cummins sono tra i sistemi più ampiamente specificati in questo segmento e sono impiegate a livello globale per l'alimentazione di riserva dei data center, la generazione di energia dedicata per le attività minerarie e la generazione di emergenza. In termini di regime di rotazione del motore, i motori ad alta velocità, con una quota del 43,6%, dominano in termini di volumi unitari, in particolare nelle configurazioni inferiori a 5 MW, mentre i motori a media velocità, con una quota del 38,1%, rappresentano la maggior parte della capacità installata nelle applicazioni utility e industriali di grandi dimensioni superiori a 5 MW, dove l'efficienza termica nell'arco di periodi operativi prolungati costituisce il principale obiettivo progettuale.

Olio combustibile pesante

Il segmento dell'olio combustibile pesante detiene una quota del 21% nel mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel e si espande a un CAGR più moderato del 2,5%. La generazione alimentata a HFO è economicamente sostenibile soprattutto a livelli di potenza più elevati, generalmente superiori a 5 MW, dove il differenziale del costo energetico unitario tra HFO e diesel distillato, storicamente inferiore di 80–150 dollari USA per tonnellata metrica per l'HFO su base energetica equivalente, giustifica l'ulteriore investimento di capitale nelle infrastrutture per il pretrattamento e la movimentazione del combustibile e nella gestione della combustione. Gli impianti HFO sono concentrati nelle applicazioni utility e industriali di grandi dimensioni nelle regioni MEA e Asia-Pacifico, dove le serie di motori 46 e 50 di Wärtsilä e le piattaforme GenSet di MAN Energy Solutions vantano una forte presenza nella base installata.

Le pressioni normative, in particolare il progressivo inasprimento degli standard di controllo delle emissioni di SOx, stanno creando ulteriori pressioni sui costi delle attività alimentate a HFO nei mercati caratterizzati da un'applicazione attiva delle norme ambientali, rafforzando la dinamica di sostituzione a lungo termine a favore delle configurazioni dual-fuel e a gas. Il segmento dual-fuel, con una quota del 22,9% e un CAGR del 3.

8% di CAGR, rappresenta la categoria per tipologia di combustibile a più elevata crescita, sostenuta dalla preferenza degli operatori per la copertura dei costi del combustibile e dalla flessibilità in materia di conformità normativa nei mercati del Medio Oriente e dell’Africa (MEA) e dell’Asia-Pacifico, dove l’espansione delle infrastrutture del gas sta creando nuove opzioni di approvvigionamento multim combustibile a condizioni economiche commercialmente sostenibili.

Per configurazione

Standby/backup

La segmentazione per configurazione del mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel individua cinque distinte categorie di domanda: Standby/Backup (30,7%, CAGR del 3,6%), carico di base (25,5%, CAGR del 2,3%), autoproduzione (20,5%, CAGR del 3,4%), carico di punta (13,8%, CAGR del 3,4%) e produzione combinata di energia elettrica e calore (CHP) (9,4%, CAGR del 2,9%). Le applicazioni standby e di backup rappresentano il segmento più ampio e registrano il CAGR più elevato a livello applicativo, insieme all’autoproduzione e al carico di punta. Il principale fattore strutturale della domanda è l’ampliamento delle attività mission-critical che non tollerano interruzioni della rete elettrica: i campus di data center hyperscale gestiti dai principali fornitori cloud in tutto il Sud-Est asiatico e nel Consiglio di cooperazione del Golfo specificano abitualmente configurazioni diesel di backup N+1 o N+2, con una potenza compresa tra 1 e 5 MW per modulo. La piattaforma di gruppi elettrogeni containerizzati XQP di Caterpillar e il modello C3500 D5 di Cummins sono i sistemi di riferimento specificati dal settore in questo sottosegmento, supportati da commutazione automatica del trasferimento, monitoraggio da remoto e protocolli di test del carico previsti dagli standard operativi globali per i data center, inclusi i requisiti di certificazione Uptime Institute Tier III e IV.

Autoproduzione

Il segmento dell’autoproduzione (quota del 20,5%, CAGR del 3,4%) e quello del carico di base (quota del 25,5%, CAGR del 2,3%) nel mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel riflettono dinamiche di crescita contrapposte. La domanda di energia in autoproduzione si sta espandendo nei contesti industriali, in particolare nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale, dove l’affidabilità della rete non è sufficiente a sostenere operazioni manifatturiere o di trasformazione continue e gli operatori industriali devono procurarsi autonomamente la capacità di generazione di base. Il CAGR più contenuto, pari al 2,3%, del segmento del carico di base riflette la pressione sostitutiva esercitata dagli investimenti nell’estensione della rete e dalla capacità rinnovabile di base nei mercati caratterizzati dal miglioramento delle infrastrutture. Le applicazioni di carico di punta (quota del 13,8%, CAGR del 3,4%) stanno acquisendo interesse commerciale nei mercati che introducono meccanismi di mercato della capacità, i quali remunerano separatamente la generazione a risposta rapida rispetto alla fornitura di energia, una struttura che favorisce gli impianti di punta diesel e a doppio combustibile in Europa e nei mercati elettrici nordamericani ristrutturati.

Il segmento CHP (9,4%, CAGR del 2,9%) offre una proposta di valore differenziata nei parchi industriali, negli ospedali e nei sistemi energetici distrettuali, dove la generazione simultanea di energia elettrica e calore recuperabile porta l’efficienza complessiva della conversione termica al 75–85%, rispetto al 35–45% delle configurazioni diesel dedicate alla sola produzione di energia, migliorando l’economia operativa e l’intensità delle emissioni per unità di energia prodotta. La serie B35:40 di Bergen Engines e la serie RK di IHI Power Systems sono tra le piattaforme commercialmente implementate e ottimizzate per configurazioni CHP nella gamma da 1 a 10 MW.

Per area geografica

Mercato nordamericano delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel

Il Nord America rappresenta il 22% del mercato e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,7% fino al 2035. Gli Stati Uniti costituiscono il principale mercato nazionale della regione, sostenuto dalla domanda di generazione di riserva e di emergenza nei data center, nei campus sanitari e negli immobili commerciali, tutti soggetti agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final, che disciplinano le specifiche dei motori diesel non stradali per apparecchiature di potenza superiore a 25 kW.^{[6]Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), https://www.irena.org/}

Le attività minerarie remote e le operazioni sulle sabbie bituminose del Canada sostengono una domanda strutturale di sistemi di generazione HFO e diesel di grande taglia in configurazioni non collegate alla rete, con impianti nelle sabbie bituminose dell'Alberta che raggiungono in media una capacità di generazione termoelettrica dedicata compresa tra 50 MW e 500 MW per ciascun grande progetto. Caterpillar e Cummins mantengono le posizioni competitive dominanti in Nord America, sostenute dalla densità geografica delle rispettive reti di concessionari e assistenza; in entrambi i casi, in questa regione i ricavi derivanti da ricambi e servizi superano ormai quelli delle nuove apparecchiature, a conferma della maturità della base installata. L'evoluzione normativa prevista dal Clean Air Act indica standard più rigorosi per le concentrazioni ambientali di NOx e PM2,5 fino alla metà degli anni 2030, accelerando il ciclo di sostituzione dei gruppi elettrogeni precedenti al Tier 4 e sostenendo i volumi delle nuove unità nonostante l'assenza di significativi incrementi netti della capacità.

Mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel in Europa Mercato

L'Europa detiene una quota di mercato regionale del 12% nel mercato e si prevede che registri la crescita più lenta, con un CAGR del 2,2%, a causa del contesto normativo sulle emissioni più rigoroso tra tutte le principali regioni e della crescente penetrazione delle energie rinnovabili, che limita le nuove installazioni termoelettriche di base. La direttiva dell'UE sugli impianti di combustione medi (2015/2193/UE) impone limiti progressivamente più bassi alle emissioni di NOx, SO₂ e polveri per gli impianti con una potenza termica compresa tra 1 MW e 50 MW, con scadenze per la piena conformità degli impianti esistenti fissate al 2030 per gli operatori, un requisito normativo che sta determinando un ciclo strutturato di sostituzione della base installata europea.

Germania, Regno Unito e Paesi nordici rappresentano i principali mercati subregionali, nei quali la generazione HFO e diesel è destinata prevalentemente alla riserva per i picchi di carico, all'alimentazione di emergenza e alla capacità delle reti insulari, anziché alla fornitura continua di energia di base. Wärtsilä e Rolls-Royce MTU detengono le posizioni competitive più solide tra gli OEM nei segmenti industriale e dei servizi di pubblica utilità europei, sostenute rispettivamente dalle infrastrutture di progettazione e assistenza in Finlandia e Germania. La categoria di nuove installazioni più dinamica in Europa è rappresentata dall'alimentazione di emergenza e di riserva per le infrastrutture critiche, tra cui data center, ospedali e reti di stazioni base per le telecomunicazioni, dove i requisiti della direttiva dell'UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS2) impongono progressivamente agli operatori di servizi essenziali di documentare la capacità di generazione di riserva e di adottare protocolli di resilienza sottoposti a verifica.

Mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel nell'area Asia-Pacifico Mercato

L'area Asia-Pacifico rappresenta il principale segmento regionale del mercato, con il 29% dei ricavi globali, e si prevede che cresca a un CAGR del 3,4%, sostenuta dall'ampiezza e dalla diversità della domanda di energia in Cina, India, Sud-est asiatico e nella rete delle isole del Pacifico. Gli operatori cinesi delle reti elettriche di proprietà statale mantengono una considerevole capacità diesel di riserva presso le sottostazioni dei parchi industriali e nell'ambito dei programmi di resilienza delle reti elettriche delle città di seconda e terza fascia, mentre il settore cinese dei semiconduttori e della produzione avanzata, con impianti operativi nelle province di Jiangsu, Guangdong e Sichuan, richiede alimentazione elettrica dedicata senza interruzioni, con specifiche di trasferimento inferiori al secondo.

Gli investimenti manifatturieri indiani nell'ambito del regime Production Linked Incentive (PLI) stanno ampliando la domanda di generatori diesel e HFO dedicati in stati caratterizzati da un'affidabilità della rete inferiore alla media nazionale; i nuovi sviluppi dei corridoi industriali in Andhra Pradesh, Gujarat e Rajasthan prevedono l'installazione di impianti di generazione dedicati da 5–50 MW come condizione preliminare per l'aumento della produzione.^{[7]Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India, https://www.commerce.gov.in/}

Nella nostra ricerca del primo trimestre 2026, che ha coinvolto 95 responsabili degli approvvigionamenti di energia in sei mercati del Sud-Est asiatico, il 74% ha indicato l'affidabilità della rete come principale motivazione dichiarata per mantenere capacità di riserva diesel; Vietnam, Filippine e Indonesia sono stati indicati come i tre ambienti di implementazione prioritari per i prossimi 24 mesi. Il mercato degli impianti di generazione elettrica a olio combustibile pesante e diesel dell'Asia-Pacifico beneficia della presenza regionale di Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, IHI Power Systems Co., Doosan Enerbility e Hyundai Heavy Industries nel settore della produzione e dei servizi, che insieme sostengono una rete capillare di servizi OEM e post-vendita, riducendo sia i tempi di consegna delle apparecchiature sia i costi dei fermi macchina non pianificati per gli operatori regionali.

Quota di mercato degli impianti di generazione elettrica a olio combustibile pesante e diesel

Nel 2025 il settore degli impianti di generazione elettrica a olio combustibile pesante e diesel ha mostrato una concentrazione competitiva moderata: i cinque principali operatori, Caterpillar, Cummins, Everllence, Wärtsilä e Rolls-Royce MTU, hanno rappresentato complessivamente circa il 50,5% dei ricavi del mercato globale. Il restante ~49,5% è distribuito tra un secondo livello frammentato composto da oltre 15 operatori, a conferma della segmentazione geografica e della diversità applicativa del mercato: operatori di nicchia con una rete regionale di servizi capillare, competenze specifiche per tipologia di combustibile, certificazioni per il settore della difesa o un posizionamento competitivo in termini di costi nei mercati emergenti possono mantenere posizioni competitive sostenibili nonostante la scala globale limitata.

Caterpillar detiene la posizione di leader del mercato, con una quota stimata del 14,5% nel mercato degli impianti di generazione elettrica a olio combustibile pesante e diesel, sostenuta da tre vantaggi competitivi strutturali: l'ampiezza del portafoglio di prodotti, che spazia dai gruppi elettrogeni commerciali inferiori a 100 kW ai sistemi industriali ad alta potenza superiori a 16 MW; la capillare presenza geografica della sua rete di concessionari autorizzati e servizi in oltre 190 Paesi; e un'ampia base installata ad alto margine, che genera ricavi ricorrenti da ricambi, servizi e abbonamenti digitali. La piattaforma Cat Connect consente il monitoraggio e la diagnostica da remoto dell'intera flotta globale di gruppi elettrogeni Cat, permettendo a Caterpillar di offrire contratti di assistenza basati sulle prestazioni, che favoriscono la fidelizzazione dei clienti anche oltre la vendita iniziale delle apparecchiature. La posizione dominante di Caterpillar è più evidente in Nord America, Australia e Medio Oriente, dove la sua infrastruttura di concessionari non ha eguali tra i concorrenti.

Wärtsilä compete nella fascia alta dello spettro di potenza, in particolare oltre 5 MW, attraverso le serie di motori 31, 34, 46 e 50, ciascuna disponibile in varianti HFO, diesel, a gas e a doppio combustibile su piattaforme standardizzate. La divisione Lifecycle Solutions dell'azienda genera un consistente flusso di ricavi da servizi grazie alla propria base installata globale, che supera i 76.000 MW di capacità installata degli impianti di generazione elettrica. La soluzione Flexible Baseload di Wärtsilä, un'architettura modulare per impianti di generazione che combina motori alternativi con sistemi di accumulo energetico e controlli automatizzati, è una delle configurazioni di impianti ibridi di generazione più diffuse commercialmente a livello globale per le applicazioni su scala utility. Cummins si concentra nella fascia da 10 kW a 2.nella gamma di potenza fino a 5 MW attraverso le famiglie di motori QSK, QSB e QSM, con piattaforme per gruppi elettrogeni tra i sistemi più ampiamente specificati nelle applicazioni di standby, alimentazione di riserva e industria leggera. Il portafoglio in espansione di tecnologie per l'alimentazione elettrificata di Cummins, che comprende prodotti a batteria, celle a combustibile a idrogeno ed elettrolizzatori sviluppati con il marchio Accelera, è concepito come complemento, anziché sostituto, dell'attività principale basata sui motori diesel nel periodo 2026–2035.

Rolls-Royce MTU compete principalmente nella gamma da 200 kW a 10 MW attraverso le famiglie di motori Series 2000, 4000 e 6000, con una presenza particolarmente forte nelle applicazioni di alimentazione di riserva per data center, trazione ferroviaria, sistemi ausiliari marini e difesa nei mercati europei e mediorientali. La piattaforma dual-fuel Series 4000 è tra i sistemi più ampiamente specificati nel segmento delle centrali elettriche da 1–10 MW in Europa; il lancio, nell'agosto 2025, di un pacchetto software aggiornato per la gestione della combustione, che consente una maggiore efficienza dei consumi in modalità gas e una riduzione degli NOx, rafforza il posizionamento dell'azienda in termini di conformità alla direttiva UE sugli impianti di combustione media. Everllence ha ampliato la propria quota della base installata grazie a prezzi competitivi delle apparecchiature nei mercati asiatici e africani, puntando al segmento commerciale e dell'industria leggera da 500 kW a 5 MW, e negli ultimi anni ha esteso la presenza della propria rete di assistenza in tutto il Sud-est asiatico e nell'Africa subsahariana.

I responsabili della catena di fornitura e degli approvvigionamenti intervistati nel terzo trimestre del 2025 presso organizzazioni di OEM e produttori indipendenti di energia hanno indicato che, fino al 2030, i servizi post-vendita e la monetizzazione delle piattaforme digitali, più che le vendite di nuove apparecchiature, rappresentano il principale fattore di crescita dei ricavi per i concorrenti del mercato; il 73% degli intervistati ha indicato l'ampliamento dei contratti di assistenza come l'iniziativa commerciale prioritaria. I dati indicano un cambiamento strutturale nella strategia competitiva: la competizione tra gli operatori di primo livello è definita sempre più dalla densità della rete di assistenza, dalla capacità di integrazione digitale e dall'ampiezza degli accordi di assistenza a lungo termine, non dalle specifiche dei prodotti o dal prezzo delle nuove apparecchiature. L'attività di M&A nel mercato si è concentrata sul consolidamento dei servizi post-vendita e di assistenza, con diversi OEM di primo livello che hanno acquisito fornitori regionali di servizi per rafforzare la propria base di ricavi ricorrenti. La costituzione di GE Vernova come entità indipendente quotata in borsa nell'aprile 2024 ha ricalibrato l'approccio commerciale dell'azienda nei mercati della generazione distribuita, con una maggiore attenzione commerciale al coinvolgimento basato sui servizi della propria base installata.

Aziende del mercato delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel

I principali operatori del settore delle centrali elettriche a olio combustibile pesante e diesel sono: Aggreko, AKSA Power Generation, Bergen Engines, Caterpillar, Cummins, DAIHATSU INFINEARTH MFG. CO., Doosan Enerbility, Everllence, Fairbanks Morse Defense, GE Vernova, Himoinsa, Hyundai Heavy Industries, IHI Power Systems Co., Kawasaki Heavy Industries, Kirloskar Oil Engines, Mitsubishi Heavy Industries, Rolls-Royce MTU, Siemens Energy, Wärtsilä e YANMAR HOLDINGS CO.

Aggreko è un leader globale nelle soluzioni temporanee, off-grid e modulari per l'alimentazione elettrica e gestisce una delle flotte più grandi al mondo di gruppi elettrogeni diesel, a olio combustibile pesante e a gas attraverso modelli commerciali basati sul noleggio e sui progetti. L'azienda serve i mercati dell'energia elettrica, dell'industria, degli eventi e dell'alimentazione di emergenza in oltre 70 Paesi, con una presenza particolarmente significativa della base installata nell'Africa subsahariana, nel Sud-est asiatico e in America Latina, dove l'alimentazione temporanea come servizio consente di compensare i deficit di generazione a breve termine senza richiedere ai clienti investimenti in conto capitale. Nel giugno 2025, Aggreko ha implementato una soluzione temporanea ibrida diesel–BESS da 45 MW per un'attività di estrazione dell'oro nell'Africa occidentale, riducendo di circa il 22% il consumo di diesel del sito rispetto alla precedente configurazione convenzionale con gruppi elettrogeni; tale implementazione esemplifica l'allineamento strategico dell'azienda alla crescente preferenza del mercato per l'alimentazione temporanea efficiente nei consumi.

AKSA Power Generation è un produttore di gruppi elettrogeni con sede in Turchia, con una gamma di prodotti da 6,8 kVA a 3.000 kVA nelle configurazioni diesel e a gas. L’azienda ha ampliato rapidamente la propria rete di distribuzione internazionale nelle regioni MEA e Asia-Pacifico, posizionandosi come alternativa competitiva in termini di costi rispetto ai produttori OEM europei e nordamericani di primo livello per applicazioni commerciali, della piccola industria e di alimentazione di emergenza per torri di telecomunicazioni. Nel gennaio 2025, AKSA ha inaugurato un nuovo stabilimento di assemblaggio in Kenya, ampliando la propria presenza produttiva e di assistenza nell’Africa subsahariana per sostenere la crescente domanda regionale.

Bergen Engines è specializzata in motori a gas, a doppia alimentazione e diesel a media velocità, con una potenza compresa tra 1 e 10 MW per unità. Le sue serie di motori B35:40 e C26:33 sono utilizzate a livello globale in centrali elettriche per le utility, impianti di cogenerazione e applicazioni di propulsione marina. Il portafoglio di motori a media velocità dell’azienda è particolarmente ben posizionato nel segmento della cogenerazione (CHP), nel quale il profilo di efficienza operativa e la flessibilità rispetto al combustibile rappresentano elementi di differenziazione competitiva rispetto alle alternative ad alta velocità.

Caterpillar è il leader del mercato globale, con una quota dei ricavi del 14,5% nel 2025. Attraverso il marchio Cat Power, l’azienda offre una gamma completa di prodotti, dalle unità portatili da 10 kW ai sistemi industriali di alimentazione da 16 MW, supportata dalla rete più capillare di concessionari e assistenza post-vendita del settore. La piattaforma digitale Cat Connect di Caterpillar fornisce funzionalità di monitoraggio remoto, diagnostica e manutenzione predittiva per la flotta globale di gruppi elettrogeni. Nel dicembre 2025, l’azienda ha introdotto un pacchetto Cat Connect potenziato per le serie di gruppi elettrogeni XQ e C3500, estendendo la copertura degli algoritmi di manutenzione predittiva fino a includere la modellazione del degrado termico e gli avvisi diagnostici relativi al sistema di alimentazione.

Cummins opera nell’intero spettro delle applicazioni di potenza attraverso piattaforme motoristiche diesel, a gas e a doppia alimentazione. I modelli QSK60 e QSK95 sono destinati alle applicazioni industriali di grandi dimensioni e su scala utility, mentre le serie B e C si rivolgono ai mercati commerciale e della piccola industria. L’azienda detiene una posizione solida nei mercati dell’alimentazione di emergenza del Nord America e dell’Europa, dove la sua architettura di controllo PowerCommand rappresenta uno standard di settore per il monitoraggio dei gruppi elettrogeni e la commutazione automatica della fonte di alimentazione. Nel febbraio 2026, Cummins ha annunciato l’ampliamento della capacità produttiva presso lo stabilimento di Columbus, in Indiana, per la produzione di motori QSK95 diesel per impieghi gravosi, con l’obiettivo di aumentare la produzione destinata ai clienti dei settori dei data center e minerario in Nord America e Australia. L’investimento strategico di Cummins nell’alimentazione elettrificata attraverso il marchio Accelera, che comprende tecnologie per batterie, idrogeno ed elettrolizzatori, la posiziona per l’evoluzione del mercato oltre l’orizzonte di previsione del 2035.

DAIHATSU INFINEARTH MFG. CO. è un’azienda giapponese specializzata in motori diesel a media velocità per applicazioni di generazione elettrica a terra e di propulsione marina. Le piattaforme motoristiche delle serie DE e DK dell’azienda sono utilizzate nelle utility insulari e negli impianti industriali di generazione elettrica dell’Asia-Pacifico, con una base produttiva e di assistenza concentrata in Giappone e nel Sud-est asiatico.

Doosan Enerbility sviluppa sistemi di generazione elettrica diesel e a gas di grande formato, offrendo capacità EPC completa per impianti energetici, inclusi ingegneria, approvvigionamento, costruzione e messa in servizio di impianti multiunità per clienti del settore utility e industriale. La divisione sistemi energetici dell’azienda opera in Asia, Medio Oriente e Africa, con progetti installati che comprendono configurazioni sia a HFO sia a doppia alimentazione, nell’intervallo da 50 a 500 MW di potenza aggregata. Nel marzo 2025, Doosan ha firmato un contratto EPC per una centrale elettrica da 150 MW alimentata a HFO nell’Africa subsahariana, la cui messa in servizio completa è prevista per il 2027, nell’ambito di un programma nazionale di infrastrutture per l’elettrificazione cofinanziato da istituzioni multilaterali di sviluppo.

Everllence ha incrementato la propria quota di mercato nel settore dei gruppi elettrogeni in Asia e Africa grazie a prezzi competitivi delle apparecchiature e all'ampliamento della copertura della rete di assistenza nel segmento da 500 kW a 5 MW. L'azienda ha ampliato la propria base installata nel Sud-est asiatico, nell'Africa occidentale e nell'Asia meridionale rivolgendosi a clienti industriali e commerciali del mercato intermedio, non adeguatamente serviti a causa dei prezzi premium applicati dagli OEM di primo livello.

Fairbanks Morse Defense è specializzata in motori diesel a pistoni contrapposti per applicazioni militari e della difesa statunitensi; le sue famiglie di motori Colt-Pielstick e OP alimentano unità di superficie della Marina degli Stati Uniti, sottomarini e impianti di generazione di energia costieri protetti. L'azienda opera nell'ambito di rapporti di fornitura esclusivi con alcuni segmenti della Marina degli Stati Uniti ed è presente nel verticale di utilizzo finale militare e della difesa, il sottosegmento più regolamentato sotto il profilo tecnico e strutturalmente più protetto nel panorama della generazione di energia.

GE Vernova, divenuta una società indipendente di tecnologie energetiche quotata in borsa dopo la separazione da General Electric nell'aprile 2024, porta in questo settore le attività storiche nel comparto della generazione distribuita, comprese le piattaforme di motori alternativi Jenbacher e Waukesha per applicazioni di generazione distribuita, cogenerazione e gas da discarica nella fascia inferiore a 10 MW. Nell'ottobre 2025, la divisione di GE Vernova dedicata alla generazione distribuita ha sottoscritto un accordo di assistenza pluriennale con un'utility dell'Africa occidentale per l'ottimizzazione delle prestazioni e la gestione della fornitura di ricambi per una flotta esistente di impianti di generazione HFO da 80 MW.

Himoinsa è un produttore con sede in Spagna di gruppi elettrogeni diesel e a gas nella gamma da 3 kVA a 3 MVA, con attività produttive in Spagna, India e Cina, che consentono una produzione efficiente sotto il profilo dei costi sia per i mercati europei premium sia per le aree geografiche dei mercati emergenti orientate al valore.

Hyundai Heavy Industries offre un ampio portafoglio di motori diesel a media e alta velocità per la generazione di energia e la propulsione marina attraverso la serie di motori HiMSEN, con gruppi elettrogeni da 400 kW a 25 MW per unità. Gli impianti di produzione di Ulsan, in Corea del Sud, garantiscono una presenza significativa della base installata nei mercati asiatici delle utility e dell'industria, con vendite all'esportazione in Medio Oriente e Africa (MEA) e in America Latina.

IHI Power Systems Co. produce motori diesel a media velocità e a doppia alimentazione per la generazione di energia attraverso le piattaforme delle serie RK e PC, con una solida base installata presso le utility delle isole dell'area Asia-Pacifico, negli impianti industriali per autoconsumo e nelle applicazioni di cogenerazione. Le capacità ingegneristiche dell'azienda si estendono alle soluzioni complete per impianti di generazione, mentre la sua rete di assistenza è concentrata in Giappone e nel Sud-est asiatico.

Kawasaki Heavy Industries produce motori diesel e a gas per la generazione distribuita di energia attraverso le serie di motori GS e KG, con una base installata concentrata in Giappone, nel Sud-est asiatico e nei sistemi elettrici delle isole del Pacifico. La divisione Power Systems dell'azienda fornisce inoltre soluzioni complete e preassemblate per impianti di generazione destinati alle reti elettriche insulari e alle applicazioni industriali.

Kirloskar Oil Engines è il principale produttore indiano di gruppi elettrogeni diesel e detiene una posizione dominante nel mercato indiano della generazione distribuita, con una gamma di prodotti da 5 kVA a 3.000 kVA. L'azienda serve i segmenti dell'alimentazione di riserva industriale, agricola e commerciale in tutta l'India, avvalendosi di un'ampia rete nazionale di concessionari e assistenza. Nel luglio 2024, Kirloskar ha lanciato la nuova serie di gruppi elettrogeni da 750 kVA, destinata alle applicazioni di alimentazione di riserva per grandi clienti commerciali e industriali nei settori manifatturiero e logistico, in linea con lo sviluppo degli insediamenti industriali promosso dal programma PLI.

Mitsubishi Heavy Industries offre motori diesel e sistemi completi di generazione elettrica attraverso le piattaforme delle serie S e GS, con capacità ingegneristiche che comprendono la realizzazione EPC di centrali elettriche per aziende di servizi pubblici e grandi clienti industriali. La divisione Power Systems di MHI è attiva nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente, con progetti installati sia in configurazioni HFO sia a doppio combustibile su scala industriale.

Rolls-Royce MTU opera nel segmento da 200 kW a 10 MW attraverso le famiglie di motori diesel e a doppio combustibile delle serie 2000, 4000 e 6000. Il marchio MTU è ampiamente affermato nei sistemi di alimentazione di riserva per i data center, nella difesa, nel trasporto ferroviario e nelle applicazioni industriali di fascia alta in Europa, Medio Oriente e Nord America. Nell'agosto 2025, l'azienda ha lanciato una piattaforma aggiornata di gruppi elettrogeni a doppio combustibile della serie 4000, dotata di un software rivisto per la gestione della combustione, che consente di migliorare l'efficienza del combustibile in modalità gas e di ridurre le emissioni di NOx, con l'obiettivo di conformarsi agli standard aggiornati della direttiva UE sugli impianti di combustione medi.

Siemens Energy partecipa al mercato delle centrali elettriche HFO e diesel attraverso il proprio portafoglio di servizi per la generazione distribuita, che comprende la gestione della base installata, il miglioramento delle prestazioni e l'estensione del ciclo di vita di asset termici obsoleti nei segmenti delle aziende di servizi pubblici e industriali. Nel novembre 2024, Siemens Energy ha ottenuto un contratto per interventi di retrofit volti a migliorare l'efficienza, comprendenti sistemi avanzati di controllo digitale e moduli ottimizzati per l'iniezione del combustibile, su una flotta di centrali elettriche HFO obsolete gestite da un'azienda di servizi pubblici dell'Asia meridionale, estendendo di circa 10–12 anni la vita operativa degli impianti.

Wärtsilä è il leader globale nel segmento delle centrali elettriche di potenza superiore a 5 MW e offre piattaforme con motori HFO, diesel, a gas e a doppio combustibile nelle serie 31, 34, 46 e 50. Le soluzioni Flexible Baseload ed Energy Storage Integration dell'azienda sono commercialmente implementate in oltre 40 Paesi. Nell'aprile 2026, Wärtsilä ha ottenuto un contratto per la fornitura di una centrale elettrica flessibile da 100 MW, composta da gruppi elettrogeni con motori a doppio combustibile integrati con sistemi di accumulo di energia, destinata a un'azienda di servizi pubblici insulare del Sud-est asiatico, con la messa in servizio prevista per la fine del 2027. La divisione Lifecycle Solutions di Wärtsilä gestisce le prestazioni delle centrali elettriche e l'ottimizzazione del combustibile per la propria base installata globale nell'ambito di contratti di assistenza a lungo termine, generando un flusso di ricavi da servizi strutturalmente prevedibile.

YANMAR HOLDINGS CO. è un produttore giapponese di motori diesel ad alta velocità per applicazioni di generazione elettrica, navali e industriali. Le piattaforme delle serie 6CX, 6EY e TNV di YANMAR sono ampiamente impiegate in applicazioni commerciali, agricole e di alimentazione di riserva di piccole e medie dimensioni nell'area Asia-Pacifico; la rete distributiva dell'azienda è particolarmente solida in Giappone, nel Sud-est asiatico e in Australia.

Le interviste ai responsabili delle attività operative di centrali elettriche HFO e diesel condotte durante diverse visite in loco nell'Africa orientale e nell'Asia meridionale nell'ambito della nostra ricerca sul campo del quarto trimestre 2025 hanno evidenziato un elemento competitivo costante: i rapporti con i produttori di apparecchiature originali (OEM) non vengono valutati principalmente in base alle specifiche tecniche delle apparecchiature o al prezzo di acquisto iniziale, bensì in base alla rapidità, all'affidabilità e al costo della risposta dei servizi di assistenza dopo la messa in servizio. I responsabili degli impianti in Kenya, Tanzania e Bangladesh hanno individuato indipendentemente la disponibilità dei ricambi e i tempi di intervento dei tecnici, e non i valori di efficienza dei motori, come fattori determinanti nelle decisioni di riacquisto e nei rinnovi dei contratti di assistenza a lungo termine.

Notizie sul settore degli impianti di generazione elettrica a olio combustibile pesante e diesel

• Aprile 2026: Wärtsilä ha ottenuto un contratto per la fornitura di una centrale elettrica flessibile da 100 MW, composta da gruppi elettrogeni con motori a doppio combustibile integrati con sistemi di accumulo di energia, destinata a un'azienda di servizi pubblici insulare del Sud-est asiatico, con la messa in servizio prevista per la fine del 2027.

• Febbraio 2026:Cummins ha annunciato l'espansione della capacità produttiva presso il proprio stabilimento di produzione di motori di Columbus, Indiana, per la piattaforma diesel per impieghi gravosi QSK95, con l'obiettivo di incrementare la produzione destinata ai clienti dei settori dei sistemi di alimentazione di riserva per i data center e dell'attività mineraria in Nord America e Australia.

• Dic 2025: Caterpillar ha introdotto un pacchetto avanzato di monitoraggio remoto Cat Connect per le serie di gruppi elettrogeni XQ e C3500, estendendo la copertura degli algoritmi di manutenzione predittiva alla modellizzazione del degrado termico e agli avvisi diagnostici del sistema di alimentazione per gli asset delle flotte connesse.

• Ott 2025: La divisione Distributed Power di GE Vernova ha sottoscritto un accordo di servizi pluriennale con un'azienda di servizi pubblici dell'Africa occidentale per l'ottimizzazione delle prestazioni e la gestione della fornitura di ricambi per una flotta esistente di centrali elettriche HFO da 80 MW, ampliando la propria presenza nei servizi in Africa dopo la separazione societaria dell'aprile 2024.

• Ago 2025: Rolls-Royce MTU ha lanciato una piattaforma aggiornata di gruppi elettrogeni a doppia alimentazione della Serie 4000, con un software rivisto per la gestione della combustione che consente di migliorare l'efficienza del carburante in modalità gas e ridurre le emissioni di NOx, puntando alla conformità con gli standard aggiornati della direttiva UE sugli impianti di combustione medi.

• Giu 2025: Aggreko ha installato una soluzione temporanea di alimentazione ibrida diesel–BESS da 45 MW per un'attività di estrazione dell'oro nell'Africa occidentale, riducendo il consumo di diesel del sito di circa il 22% rispetto alla precedente configurazione convenzionale con gruppi elettrogeni.

• Mar 2025: Doosan Enerbility ha sottoscritto un contratto EPC per una centrale elettrica da 150 MW alimentata a HFO nell'Africa subsahariana, con il completamento della messa in servizio previsto per il 2027, nell'ambito di un programma nazionale per le infrastrutture di elettrificazione cofinanziato da istituzioni multilaterali per lo sviluppo.

• Gen 2025: AKSA Power Generation ha inaugurato un nuovo stabilimento di assemblaggio in Kenya, ampliando la propria presenza produttiva e di servizi nell'Africa subsahariana per sostenere la crescente domanda regionale di soluzioni con gruppi elettrogeni diesel per applicazioni commerciali e industriali.

• Nov 2024: Siemens Energy ha ottenuto un contratto per interventi di retrofit finalizzati all'efficienza, inclusi sistemi avanzati di controllo digitale e moduli ottimizzati di iniezione del carburante, per una flotta di centrali elettriche HFO obsolete gestite da un'azienda di servizi pubblici dell'Asia meridionale, prolungando la vita operativa degli impianti di circa 10–12 anni.

• Lug 2024: Kirloskar Oil Engines ha lanciato in India la nuova serie di gruppi elettrogeni da 750 kVA, rivolta alle grandi applicazioni commerciali e industriali di alimentazione di riserva nei settori manifatturiero e logistico, in linea con lo sviluppo degli ampi parchi industriali nell'ambito del programma PLI.

• Apr 2024: GE Vernova ha completato la propria separazione societaria da General Electric, costituendo una società indipendente quotata in borsa operante nel settore dell'energia e delle tecnologie energetiche e riorganizzando le divisioni Distributed Power e Services in una struttura commerciale autonoma.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato delle centrali elettriche alimentate a olio combustibile pesante e diesel ottiene un punteggio di 6 su 10 nella scala di concentrazione, a indicare un consolidamento moderato ai vertici, con cinque operatori che detengono complessivamente circa il 50,5% della quota di mercato, guidati da Caterpillar con il 14,5%, compensato da un secondo livello altamente frammentato composto da oltre 15 concorrenti regionali e specializzati, che impedisce il pieno sviluppo di una struttura oligopolistica.

Il report di ricerca sul mercato delle centrali elettriche alimentate a olio combustibile pesante e diesel include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) e volume (MW) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per combustibile

• Olio combustibile pesante

• Diesel

• Doppia alimentazione

Mercato, per capacità

• ≤ 500 kW

• > 500 kW – 5 MW

• > 5 MW – 50 MW

• > 50 MW – 250 MW

• > 250 MW

Mercato, per tecnologia

• Motori a bassa velocità

• Motori a media velocità

• Motori ad alta velocità

Mercato, per configurazione

• Carico di base

• Carico di punta

• Standby/di riserva

• Autoproduzione

• Cogene­razione

Mercato, per applicazione

• Servizi di pubblica utilità

• Industriale

• Petrolio e gas

• Attività mineraria

• Manifatturiero

• Aree remote e insulari

• Militare e difesa

• Altro

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America

  • Stati Uniti

  • Canada

  • Messico

• Europa

  • Germania

  • Regno Unito

  • Francia

  • Italia

  • Norvegia

  • Spagna

• Asia-Pacifico

  • Cina

  • India

  • Giappone

  • Corea del Sud

  • Australia

  • Nuova Zelanda

  • Indonesia

  • Filippine

• Medio Oriente e Africa

  • Arabia Saudita

  • Emirati Arabi Uniti

  • Nigeria

  • Sudafrica

  • Egitto

• America Latina

  • Brasile

  • Argentina

  • Cile