Mercato dei Data Center su Scala Globale Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del Mercato dei Data Center Hyperscale

Il mercato globale dei data center hyperscale ha raggiunto 80,9 miliardi di dollari USD nel 2025. Si prevede che il mercato avanzi da 102,5 miliardi di dollari USD nel 2026 a 624,2 miliardi di dollari USD entro il 2035, crescendo con un CAGR del 22,2% nel periodo di previsione, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Questa traiettoria di crescita è supportata da cambiamenti strutturali nell'architettura di calcolo, in particolare la transizione da cluster CPU di uso generale a configurazioni di server ad alta densità di GPU, ottimizzate per l'IA, insieme alla migrazione accelerata delle applicazioni aziendali verso ambienti cloud pubblici. Nel suo nucleo, il segmento hyperscale rappresenta il livello con la crescita più rapida dell'infrastruttura digitale globale, con la spesa in conto capitale delle cinque più grandi aziende tecnologiche che ha superato i 400 miliardi di dollari USD nel 2025 da sola, una cifra destinata a aumentare di un ulteriore 75% entro il 2026.^{[1]Agenzia Internazionale dell'Energia, iea.org}

Tendenze del Mercato dell'Hyperscale Data Center

Distribuzione Crescente delle Tecnologie di Raffreddamento a Liquido

L'adozione del raffreddamento a liquido nei data center dell'iperscala è passata da una considerazione ingegneristica di nicchia a una necessità operativa poiché le densità di potenza dei rack GPU aumentano oltre la capacità di gestione termica dei sistemi basati su aria. Le strutture raffreddate ad aria convenzionali sono progettate per gestire densità di rack nella gamma 10–20 kW; i cluster GPU di generazione attuale di NVIDIA operano a densità che superano i 100 kW per rack, e le configurazioni di prossima generazione mirano a 600 kW per rack entro il 2027. Il driver sottostante non è meramente l'efficienza; è la viabilità operativa. A densità di rack superiori a 50 kW, il raffreddamento ad aria tradizionale richiede un'infrastruttura che è fisicamente incompatibile con i requisiti di spazio del pavimento dei cluster GPU densi, costringendo gli operatori a scegliere tra accettare l'sottoutilizzazione dello spazio del pavimento o investire in retrofit di raffreddamento a liquido o design greenfield.L'indagine 2025 del Uptime Institute sui sistemi di raffreddamento ha rilevato che solo il 19% degli operatori di data center aveva implementato il raffreddamento a liquido, in aumento rispetto al 17% dell'anno precedente, ma il 36% prevede di adottarlo nel breve termine, indicando che la curva di adozione sta iniziando ad accelerarsi significativamente.^{[5]Uptime Institute, uptimeinstitute.com}

Espansione delle strutture hyperscale alimentate da fonti energetiche rinnovabili

Il settore tecnologico ha rappresentato approssimativamente il 40% dei contratti di acquisto di energia rinnovabile aziendale nel 2025, consolidando gli hyperscaler come la forza dominante nell'approvvigionamento aziendale di energia pulita. La portata delle singole transazioni è cresciuta sostanzialmente: Meta Platforms ha firmato accordi con più sviluppatori, tra cui Invenergy (791 MW), AES Corporation (650 MW) e NextEra Energy Resources (~2,5 GW), nell'arco di 18 mesi entro la metà del 2026, riflettendo una strategia di approvvigionamento orientata a garantire accordi di prelievo decennali da progetti eolici e solari su scala di servizio pubblico.

Lo sviluppo strutturale più significativo è l'espansione della pipeline di piccoli reattori modulari (SMR): gli accordi di prelievo condizionato tra gli operatori di data center e i progetti SMR sono cresciuti da 25 GW alla fine del 2024 a 45 GW entro la metà del 2026. Questa traiettoria riflette il riconoscimento che le fonti energetiche rinnovabili intermittenti non possono da sole soddisfare i requisiti di potenza di base 24/7 delle strutture hyperscale di intelligenza artificiale che operano su scala gigawatt. La Direttiva efficienza energetica dell'UE (Direttiva 2023/1791) e il Regolamento delegato UE 2024/1364 correlato hanno rafforzato questo trend rendendo obbligatorio che i data center con una domanda di potenza IT installata di almeno 500 kW comunichino annualmente gli indicatori di prestazione energetica, creando una pressione normativa che sta accelerando gli impegni di decarbonizzazione tra gli operatori hyperscale europei.

Adozione di progetti di data center modulari e prefabbricati

Le architetture di data center modulari e prefabbricati hanno emerge come il meccanismo principale attraverso il quale gli operatori hyperscale stanno comprimendo i tempi di implementazione di fronte alla domanda acuta di calcolo per l'intelligenza artificiale. Le strutture hyperscale tradizionali costruite in situ richiedono 24-36 mesi dallo scavo iniziale all'entrata in servizio; gli approcci modulari prefabbricati, nei quali i moduli di potenza, raffreddamento e IT vengono prodotti fuori sito in parallelo con la costruzione civile, possono ridurre questo a 8-12 mesi. I progetti modulari sono particolarmente idonei per le implementazioni nei mercati emergenti nel Sud-est asiatico, negli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell'America Latina, dove l'expertise costruttiva locale e le catene di approvvigionamento sono meno mature ma dove la traiettoria della domanda digitale è forte. Su scala di portata della struttura di 50 MW e oltre, la prefabbricazione modulare è sempre più combinata con impianti di potenza e raffreddamento containerizzati che consentono aggiunte incrementali di capacità senza interruzioni della struttura, una filosofia di progettazione che allinea la spesa in conto capitale con l'utilizzo effettivo della capacità piuttosto che richiedere un investimento in build-out completo prima dell'implementazione del primo megawatt.

Analisi del mercato Hyperscale Data Center

Per componente

Il segmento hardware ha dominato il mercato hyperscale data center nel 2025, generando 76 miliardi di USD e rappresentando approssimativamente il 93,9% del ricavo di mercato totale. Questa concentrazione riflette la natura ad alta intensità di capitale della realizzazione hyperscale: server, array di archiviazione, switch di rete, unità di distribuzione dell'energia e apparecchiature di raffreddamento rappresentano collettivamente la maggior parte dell'investimento della struttura, mentre il software ha rappresentato 2,8 miliardi di USD (3.5%) e servizi USD 2,1 miliardi (2,6%) rispettivamente. Il segmento hardware sta avanzando a un CAGR di circa il 27% nel periodo 2025–2029, superando il tasso di crescita complessivo del mercato e riflettendo l'accelerazione della distribuzione globale dell'infrastruttura AI.

La composizione sottostante della spesa hardware sta cambiando rapidamente: i sistemi di calcolo accelerato basati su GPU costituiscono ora la sottocategoria di valore più elevato e a crescita più rapida, con piattaforme server AI che comandano un prezzo per unità da tre a cinque volte superiore rispetto ai server standard basati su CPU, una dinamica di prezzo che sta sia gonfiando le entrate aggregate dell'hardware che concentrando il potere di acquisto tra un piccolo numero di operatori hyperscale. Nel maggio 2026, Super Micro Computer ha lanciato 12 nuove piattaforme server ottimizzate per i processori Intel Xeon 6+, con fino a 288 core di efficienza per socket e 576 E-core per server, rivolgendosi a carichi di lavoro cloud ad alta densità, virtualizzazione, analitiche 5G e a throughput intensivo. Nel giugno 2026, Qualcomm Technologies ha annunciato la CPU Dragonfly C1000, l'acceleratore di inferenza Dragonfly AI300 e la piattaforma di connettività High Bandwidth Compute (HBC), tutti progettati per massimizzare le prestazioni per watt e il throughput dei token a un costo totale di proprietà inferiore.

L'hardware di rete rappresenta la seconda sottocategoria più grande all'interno dell'hardware, guidata dal passaggio a fabric di switching ad alto radix e a bassa latenza che supportano i pattern di comunicazione GPU da tutti a tutti richiesti per l'addestramento AI distribuito. Arista Networks e Cisco Systems hanno posizionato le piattaforme Ethernet 400G e 800G di prossima generazione come la spina dorsale della connettività per i cluster AI, competendo contro le architetture InfiniBand che hanno storicamente dominato gli ambienti HPC. Il cambio più consequenziale al livello dell'hardware è il movimento verso architetture di infrastruttura disaggregate e componibili, in cui le risorse di calcolo, memoria e storage vengono raggruppate e allocate dinamicamente tra i carichi di lavoro tramite fabric definito da software, una filosofia di progettazione già in fase di distribuzione presso diversi hyperscaler leader che estende l'opportunità di ricavi per i fornitori di hardware aumentando sia la complessità che la frequenza dei cicli di aggiornamento dell'apparecchiatura. L'hardware di distribuzione dell'energia, incluse le architetture di distribuzione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e i sistemi di alimentazione ininterrotta in loco, si sta anche espandendo come sottocategoria dell'hardware poiché gli impianti si ridimensionano a 100 MW e oltre, con gli approcci HVDC che gradualmente sostituiscono le architetture AC tradizionali per ridurre le perdite di conversione dell'energia e supportare concentrazioni di calcolo a livello di gigawatt.

Per tecnica di raffreddamento

A partire dal 2025, il raffreddamento basato su aria ha mantenuto una quota del 52,8% del mercato per ricavi (USD 42,7 miliardi), mentre il raffreddamento liquido e a immersione hanno collettivamente rappresentato USD 38,2 miliardi, una quota che cresce a un tasso materialmente superiore rispetto al mercato complessivo, guidato dalla fisica termica dei cluster GPU AI. Il raffreddamento liquido diretto sul chip (DTC), in cui il liquido di raffreddamento fluisce attraverso piastre fredde montate direttamente sui pacchetti processore e memoria è la variante di raffreddamento liquido più ampiamente distribuita, poiché può essere integrata nell'infrastruttura dell'impianto esistente senza richiedere la riprogettazione completa che i sistemi a immersione richiedono. I principali hyperscaler, incluso Microsoft, hanno avviato il dispiegamento DTC in tutta la flotta nei loro campus cloud, documentando riduzioni della potenza dei server del 5–15% dalla sola eliminazione dei ventilatori di raffreddamento.

A livello di impianto, il raffreddamento DTC consente valori PUE nella gamma 1,10–1,20, rispetto a 1,30–1,50 per strutture raffreddate ad aria che operano a densità di rack equivalenti, un vantaggio significativo nei costi operativi e nell'intensità di carbonio a livello hyperscale. La transizione al raffreddamento a liquido è accelerata dalla convergenza di tre fattori: densità di potenza del rack in aumento che supera 100 kW per cluster AI; requisiti normativi più rigidi sulla prestazione energetica dei data center; e l'emergere di piattaforme CDU plug-and-play che riducono la complessità dell'installazione dei retrofit di raffreddamento a liquido. GigaModular CDU di LiquidStack, lanciato nel giugno 2025, offre una piattaforma modulare e scalabile che supporta carichi termici DTC a singola fase da 2,5 MW a 10 MW, con un modello di installazione pay-as-you-grow che affronta direttamente i vincoli di pianificazione del capitale affrontati dagli operatori che gestiscono implementazioni di infrastrutture AI in fasi.

Il raffreddamento per immersione, in cui l'hardware del server è immerso in fluido dielettrico, rappresenta la tecnologia di gestione termica a massima efficienza disponibile per implementazioni hyperscale, fornendo valori PUE di 1,02–1,05. Il segmento dell'immersione a due fasi sta crescendo al tasso più veloce di qualsiasi sottocategoria di tecnologia di raffreddamento, spinto dalla sua compatibilità con densità di rack ultra-elevate dei cluster GPU AI di nuova generazione che superano la capacità di gestione termica anche del raffreddamento a liquido DTC.

Submer Technologies ha firmato un protocollo d'intesa con il governo dello Madhya Pradesh, India, nel luglio 2025 per sviluppare fino a 1 GW di capacità di data center AI raffreddati a liquido utilizzando sistemi di immersione a due fasi che supportano densità di rack superiori a 100 kW, uno dei più grandi impegni di capacità di raffreddamento a immersione singola annunciato a livello globale. Il posizionamento strategico del raffreddamento per immersione è come tecnologia greenfield: l'adozione retrofit in strutture raffreddate ad aria esistenti rimane tecnicamente difficile e economicamente marginale nella maggior parte dei casi, il che significa che la sua penetrazione di mercato sarà strettamente correlata al ritmo dello sviluppo di nuovi campus hyperscale nelle geografie ad alta crescita, tra cui gli Stati Uniti, l'India e gli Emirati Arabi Uniti.

Per Regione

Mercato Hyperscale Data Center del Nord America

Il Canada sta emergendo come mercato di espansione secondario, con gli operatori che perseguono strutture alimentate da energia idroelettrica in Ontario e Quebec per soddisfare sia gli impegni di sostenibilità che i requisiti di potenza sicura. La fornitura di energia è emersa come il vincolo vincolante sulla crescita del mercato statunitense: la Virginia settentrionale sta operando a o vicino alla capacità disponibile della rete di servizi pubblici, guidando l'attività di sviluppo verso mercati secondari in Ohio, Indiana e Wyoming dove la disponibilità di energia e i costi dei terreni sono più favorevoli. Lo sviluppo del Lighthouse Campus da 15 miliardi di USD nel Wisconsin, impegnato da Vantage Data Centers, Oracle e OpenAI, mirando a circa 1 GW di capacità di calcolo AI su quattro strutture hyperscale, illustra la scala su cui l'infrastruttura AI di frontiera viene ora pianificata a livello nazionale.

Mercato dei Data Center Iperscala in Europa

L'Europa ha generato 18,1 miliardi di USD nel 2025 e sta crescendo in modo costante, sebbene la regione affronti venti contrari specifici dall'escalation dei costi energetici e da un ambiente di conformità normativa sempre più esigente. La Germania costituisce il più grande mercato individuale dei data center iperscala europeo nell'ambito dello studio, generando 5,4 miliardi di USD nel 2025 e espandendosi a un CAGR su 4 anni di circa il 24,8% fino al 2029. L'area metropolitana di Francoforte, l'hub continentale della capacità iperscala, ospita più di 60 siti di colocation ancorati da DE-CIX, uno dei più grandi scambi internet al mondo, mentre i data center in tutta la Germania consumano circa 17,9 miliardi di kWh annualmente.

La legge tedesca sull'efficienza energetica (Energieeffizienzgesetz, EnEfG), promulgata nel 2023, impone requisiti obbligatori sui data center al di sopra di determinate soglie di potenza, inclusi gli obblighi di aumentare l'uso di energie rinnovabili e, dove tecnicamente ed economicamente fattibile, di implementare il riutilizzo del calore di scarto attraverso reti di teleriscaldamento. La Direttiva dell'UE sull'Efficienza Energetica (Direttiva 2023/1791) e il Regolamento Delegato UE 2024/1364 richiedono agli operatori con una domanda di potenza IT installata di almeno 500 kW di segnalare annualmente gli indicatori di prestazione energetica al database europeo sui data center, con un imminente schema di valutazione della sostenibilità a livello dell'UE in consultazione fino ad aprile 2026 che aggiunge ulteriori requisiti di trasparenza.

L'interconnessione della rete elettrica è emersa come un vincolo di sviluppo tangibile: solo circa la metà delle 70 richieste di connessione ad alta e media tensione da parte degli sviluppatori di data center a Francoforte è stata approvata interamente o in parte nel 2025, spingendo gli sviluppatori a valutare mercati secondari tra cui Berlino, Monaco di Baviera, Amburgo e Düsseldorf. Nonostante la complessità normativa, il forte quadro legale GDPR della Germania, la centralità della connettività dell'UE e le infrastrutture di transizione energetica la rendono una posizione preferita sia per i iperscalatori statunitensi che distribuiscono la capacità cloud sovrana dell'UE sia per gli operatori imprese europei che consolidano su piattaforme iperscala.

Mercato dei Data Center Iperscala in Asia Pacifico

Asia Pacifico ha generato 20,8 miliardi di USD nel 2025 e sta avanzando al ritmo più veloce di qualsiasi altra regione a livello mondiale, un CAGR su 4 anni di circa il 29,3% fino al 2029, guidato dall'accelerazione dell'adozione del cloud in Cina, India, Giappone e Asia sudorientale. La Cina ha costituito il mercato individuale più grande della regione a 10 miliardi di USD (circa il 48,1% del totale dell'Asia Pacifico), in avanzamento a un CAGR su 4 anni di circa il 28,4%, ancorato dai programmi di investimento di Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud e ByteDance insieme alle iniziative infrastrutturali sostenute dallo stato. L'iniziativa Dati Orientali, Calcolo Occidentale della Cina, lanciata dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma a febbraio 2022, ha strutturato la distribuzione geografica dello sviluppo iperscala indirizzando la nuova capacità di calcolo verso otto cluster di nodi hub nazionali a Guizhou, Mongolia Interna, Gansu e Ningxia, dove la disponibilità di energie rinnovabili riduce i costi di raffreddamento; la ricerca pubblicata in Applied Energy conferma che questo approccio realizza risparmi energetici di 332–942 GWh annualmente attraverso una combinazione di domanda di raffreddamento ridotta e perdite di trasmissione eliminate.

Il mercato iperscala dell'India sta accelerando in parallelo, supportato dal programma Digital India e dai commitment infrastrutturali locali espansi di tutti e tre i principali iperscalatori globali, una traiettoria rafforzata dal memorandum d'intesa di Submer Technologies di luglio 2025 con il governo del Madhya Pradesh per sviluppare fino a 1 GW di capacità di data center AI raffreddati a liquido. Le autorità di regolamentazione cinesi hanno imposto obiettivi PUE di 1,25 o inferiori per le nuove strutture iperscala nelle regioni dei nodi hub nazionali, uno standard che effettivamente richiede il raffreddamento a liquido per qualsiasi struttura che operi calcolo AI dense GPU su larga scala.

Quota di Mercato dei Data Center Iperscala

Il paesaggio competitivo del mercato riflette la complessità strutturale del settore: nessuna singola azienda domina l'intera catena del valore dallo sviluppo delle strutture alla fornitura di hardware alla gestione del software. La concentrazione del mercato a livello di hardware e infrastruttura è moderata, con i cinque principali attori che collettivamente rappresentano il 41,7% dei ricavi nel 2025, un livello di concentrazione coerente con un mercato sufficientemente ampio da supportare sostanziali competitor specializzati ma sufficientemente complesso dal punto di vista tecnico da favorire gli operatori consolidati con relazioni cliente hyperscale consolidate ed ecosistemi di prodotto validati.

Dell Technologies guida il mercato hyperscale data center con una quota di mercato del 12,4%, sfruttando il suo portafoglio di server enterprise, piattaforme di storage e sistemi di calcolo ottimizzati per IA includendo la linea di server PowerEdge AI, nei segmenti hyperscale, enterprise e colocation. Gli accordi di fornitura diretta di Dell con i principali operatori cloud forniscono sia scala di ricavi che cicli di feedback per l'iterazione della progettazione che consentono all'azienda di restare aggiornata con i requisiti dei carichi di lavoro IA in evoluzione. Schneider Electric detiene una quota dell'8,7%, occupando la posizione di infrastruttura di alimentazione e raffreddamento attraverso la sua piattaforma EcoStruxure, che fornisce capacità di gestione energetica e delle strutture definite dal software sempre più richieste nel contesto dei requisiti normativi di segnalazione dell'UE. Super Micro Computer, al 7,9%, ha espanso rapidamente la sua quota grazie a progetti di server ottimizzati per GPU che hanno trovato una forte adozione tra gli hyperscaler IA, una posizione rafforzata dal lancio nel maggio 2026 di 12 nuove piattaforme di server per processori Intel Xeon 6+ con fino a 576 core di efficienza per server. Hewlett Packard Enterprise (7,1%) e Cisco Systems (5,6%) completano i primi cinque, con HPE focalizzato su calcolo ad alte prestazioni e infrastruttura edge-to-cloud e Cisco che mantiene una posizione dominante nel networking dei data center attraverso la sua piattaforma di switching Nexus.

Il paesaggio di fusioni, acquisizioni e partnership all'interno del mercato hyperscale è stato attivo, riflettendo gli sforzi degli operatori per garantire capacità differenziate nell'infrastruttura IA, nel raffreddamento a liquido e nella progettazione di strutture prefabbricate. Le alleanze strategiche tra OEM di hardware, specialisti del raffreddamento e fornitori di piattaforme di gestione software sono sempre più comuni, poiché la complessità della progettazione di strutture hyperscale IA richiede soluzioni integrate che nessun singolo fornitore può fornire in modo esaustivo.

Vertiv Group ha espanso il suo portafoglio di alimentazione e raffreddamento attraverso sia lo sviluppo organico che le partnership con specialisti del raffreddamento a liquido. Eaton e Legrand, entrambi presenti nel paesaggio competitivo, hanno rafforzato le loro posizioni nella distribuzione di energia intelligente, rivolgendosi ai requisiti specifici dei rack IA ad alta densità dove la precisione della fornitura di energia e la granularità del monitoraggio sono critiche sia per le prestazioni che per la sicurezza. La frontiera competitiva nel periodo 2026–2030 dovrebbe incentrarsi su tre capacità: architettura di server nativa per IA, infrastruttura di raffreddamento a liquido integrata e piattaforme di gestione delle strutture definite dal software che possono ottimizzare l'alimentazione, il raffreddamento e l'utilizzo del calcolo in ambienti hyperscale multi-vendor.

Aziende del Mercato Hyperscale Data Center

I principali attori che operano nel mercato sono: Schneider Electric, Vertiv Group, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco Systems, Huawei Technologies, Super Micro Computer, Arista Networks, Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology, MiTAC Holdings, Cormant Technologies, Mortenson Construction, DPR Construction, Vast Data, LiquidStack e GRC.

Schneider Electric è un leader globale nella gestione dell'energia e nell'automazione, occupando una posizione critica nell'ecosistema hyperscale data center come fornitore primario di distribuzione dell'energia, alimentazione ininterrotta (UPS) e infrastruttura modulare dei data center.

La piattaforma EcoStruxure dell'azienda fornisce capacità di gestione dell'energia e delle strutture definite da software che consentono agli operatori hyperscale di monitorare e ottimizzare l'efficienza energetica in tempo reale, una capacità sempre più richiesta secondo i requisiti di rendicontazione normativa dell'UE. Le linee di prodotti per data center modulari di Schneider, incluse soluzioni di moduli prefabbricati progettate per la distribuzione rapida su scala 50–100 MW, posizionano l'azienda all'intersezione dei due principali trend strutturali che guidano il mercato: integrazione del raffreddamento a liquido e progettazione modulare delle strutture. La quota di mercato dell'8,7% dell'azienda la posiziona come fornitore dominante a livello infrastrutturale al di fuori del sotto-segmento dell'hardware di calcolo.

Vertiv Group è specializzata in soluzioni di gestione dell'energia, della dissipazione termica e della gestione delle infrastrutture per l'infrastruttura digitale critica. Il portafoglio dell'azienda copre sistemi UPS a livello di rack, infrastrutture di raffreddamento di precisione e piattaforme di monitoraggio remoto, tutte direttamente rilevanti alle sfide di raffreddamento a liquido e distribuzione dell'energia delle strutture AI ad alta densità di GPU. Vertiv si è posizionata strategicamente nel segmento del raffreddamento a liquido, sviluppando soluzioni di raffreddamento DTC e piattaforme CDU che consentono agli operatori hyperscale di adattare le strutture esistenti raffreddate ad aria per l'implementazione di calcolo AI a densità superiore. La rete di servizi globale dell'azienda, che copre oltre 130 paesi, fornisce un vantaggio competitivo nei mercati emergenti dove le capacità di supporto post-distribuzione rappresentano un differenziale significativo.

Dell Technologies detiene la posizione di leadership di mercato (quota del 12,4%) sulla base del suo portafoglio completo di server enterprise, storage e networking, combinato con la sua capacità di fornire soluzioni integrate di infrastruttura AI attraverso la sua linea di server PowerEdge AI e le sue partnership con NVIDIA sulle architetture di riferimento GPU. Le offerte Apex as-a-service di Dell estendono il suo portafoglio nel mercato delle infrastrutture basate su modelli di consumo, affrontando la crescente preferenza tra gli operatori enterprise e mid-market per le infrastrutture strutturate su OPEX piuttosto che i modelli di proprietà ad alta intensità di capitale.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) è posizionata all'intersezione del calcolo ad alte prestazioni e hyperscale, con la sua divisione di supercomputer Cray e il portafoglio di server ProLiant che servono sia le strutture di ricerca AI finanziate dal governo che gli operatori hyperscale commerciali. La piattaforma di servizi cloud GreenLake di HPE, che fornisce modelli di consumo infrastrutturale per ambienti on-premises e co-location, fornisce un meccanismo affinché le aziende accedano a economie adiacenti a hyperscale senza una migrazione completa al cloud pubblico. I sistemi HPE Cray EX sono implementati in molteplici laboratori nazionali e strutture di ricerca AI del governo a livello globale, posizionando HPE come fornitore strategico nel segmento di utilizzo finale governativo e della difesa.

Cisco Systems (quota del 5,6%) mantiene una posizione dominante nell'infrastruttura di networking dei data center, con la sua piattaforma di switching Nexus che serve come fabric di spine and leaf nella maggior parte dei grandi campus hyperscale globali. La transizione di Cisco verso switching a larghezza di banda superiore incluse piattaforme 400G e 800G affronta direttamente le esigenze di networking del scale-out dei cluster GPU, dove i modelli di comunicazione all-to-all dell'addestramento AI distribuito pongono richieste estreme sulla velocità effettiva di rete e la latenza. L'architettura ASIC Silicon One di Cisco supporta il suo posizionamento competitivo nel segmento di networking AI, competendo direttamente contro Arista Networks, che ha guadagnato una quota significativa attraverso l'apertura del sistema operativo EOS e la programmabilità tramite la piattaforma di gestione CloudVision.

Huawei Technologies è il maggiore fornitore di infrastruttura hyperscale in Cina e un attore globale significativo nel networking, server e apparecchiature di distribuzione dell'energia.

La serie di acceleratori Ascend AI dell'azienda, sviluppata come alternativa domestica alle GPU NVIDIA, ha ottenuto distribuzione commerciale presso gli operatori cloud cinesi e i progetti di IA finanziati dal governo. Nonostante le restrizioni al controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, la posizione forte di Huawei Technologies nel mercato hyperscale cinese (approssimativamente il 48% dei ricavi dell'Asia Pacifico) e la sua presenza crescente nei mercati del Medio Oriente e dell'Africa attraverso partnership infrastrutturali di Huawei Cloud sostiene la sua significatività strategica nel panorama competitivo globale.

Super Micro Computer è emerso come uno dei fornitori di hardware in più rapida crescita nel segmento hyperscale AI, con una strategia di prodotto costruita intorno all'iterazione rapida di progetti di server ottimizzati per GPU. Il modello diretto ODM dell'azienda le consente di rispondere ai requisiti di progettazione su ordinazione degli hyperscaler con tempi di risposta che i più grandi OEM non riescono a eguagliare. Il suo lancio di maggio 2026 di 12 nuove piattaforme di server per processori Intel Xeon 6+, con fino a 576 core di efficienza per server, esemplifica la sua strategia di lanci di prodotti multi-piattaforma simultanei affrontando l'intera gamma di requisiti dei carichi di lavoro hyperscale.

LiquidStack è un fornitore specializzato di infrastrutture di raffreddamento a liquido la cui piattaforma GigaModular CDU lanciata a giugno 2025 supporta da 2,5 MW a 10 MW di capacità di raffreddamento DTC a fase singola per unità, affrontando direttamente i requisiti di pianificazione del capitale pay-as-you-grow degli operatori hyperscale che gestiscono distribuzioni di cluster GPU in fasi. GRC (Green Revolution Cooling) è specializzato nei sistemi di raffreddamento a immersione a fase singola e ha distribuito i suoi sistemi di immersione CarnotJet nei data center in Nord America, Asia Pacifico e Medio Oriente. Mortenson Construction e DPR Construction sono due dei più attivi appaltatori generali specializzati in hyperscale nel mercato statunitense, con un'esperienza complessiva di portafoglio che copre centinaia di megawatt di capacità hyperscale messa in servizio e metodologie costruttive modulari proprietarie. Vast Data fornisce infrastrutture di archiviazione ottimizzate per l'IA ottenendo adozione negli ambienti di addestramento AI hyperscale, mentre Cormant Technologies fornisce software DCIM, e Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology e MiTAC Holdings completano il panorama competitivo nei segmenti di server, gestione dell'energia e produzione di hardware.

Notizie del settore dei data center hyperscale

• Giu 2026: Qualcomm Technologies ha annunciato una suite di nuove soluzioni per data center, inclusa la CPU Qualcomm Dragonfly C1000, la piattaforma di connettività Qualcomm High Bandwidth Compute (HBC), l'acceleratore di inferenza Qualcomm Dragonfly AI300 e soluzioni silicon personalizzate, tutte progettate per massimizzare le prestazioni per watt e il throughput di token a un costo totale di proprietà inferiore, segnalando l'ingresso di Qualcomm nell'infrastruttura di data center AI full-stack.
• Mag 2026: Super Micro Computer ha lanciato 12 nuove piattaforme di server ottimizzate per processori Intel Xeon 6+, con fino a 288 core di efficienza per socket e fino a 576 E-core per server, progettate per cloud ad alta densità, virtualizzazione, analitiche 5G e carichi di lavoro ad alto throughput nei data center cloud e aziendali su larga scala.
• Giu 2025: LiquidStack ha presentato il GigaModular CDU, la prima unità di distribuzione del refrigerante modulare e scalabile del settore con fino a 10 MW di capacità di raffreddamento, che supporta carichi termici di raffreddamento da liquido diretto a chip a fase singola da 2,5 MW a 10 MW attraverso un approccio di installazione modulare e pay-as-you-grow.

Punteggio di concentrazione del mercato dei data center hyperscale

Il mercato ottiene un punteggio di 5 su 10 sulla scala di concentrazione, riflettendo una concentrazione moderata a livello di hardware e infrastruttura dove i primi cinque player, Dell Technologies (12,4%), Schneider Electric (8,7%), Super Micro Computer (7,9%), Hewlett Packard Enterprise (7,1%) e Cisco Systems (5,6%), rappresentano collettivamente il 41,7% dei ricavi, mentre il restante 58,3% è distribuito tra un insieme diversificato e tecnicamente specializzato di fornitori di infrastrutture, specialisti in raffreddamento, integratori di sistemi e società di costruzione.

Il rapporto di ricerca del mercato dei data center iperscalari include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di fatturato ($ Mn/Mld) e volume (Unità, MW) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per componente

• Hardware
  • Infrastruttura IT
    • Server
      • Server rack
      • Server blade
      • Server accelerati GPU/AI
    • Archiviazione
    • Apparecchiature di rete
  • Infrastruttura di alimentazione
    • Sistemi UPS
    • Unità di distribuzione dell'energia (PDU)
    • Generatori e interruttori di trasferimento automatico (ATS)
    • Apparecchiature di commutazione, busway e infrastruttura di trasmissione dell'energia
  • Infrastruttura di raffreddamento
    • CRAC/CRAH
    • Sistemi di refrigeratore e torre di raffreddamento
    • Sistemi di raffreddamento a liquido
    • Sistemi di raffreddamento per immersione
    • Sistemi di raffreddamento adiabatico e gratuito
  • Infrastruttura di supporto
• Software
  • Gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM) Software
  • Software di gestione della rete e SDN
  • Software di sicurezza, identità e conformità
  • Piattaforme analitiche
  • Altri
• Servizi
  • Servizi professionali
    • Consulenza e advisory
    • Progettazione e ingegneria
    • Installazione e integrazione
    • Test e messa in servizio
  • Servizi gestiti

Mercato, per tecnica di raffreddamento

• Raffreddamento ad aria
• Raffreddamento a liquido
• Raffreddamento per immersione
• Raffreddamento ibrido

Mercato, per capacità di potenza

• 20 MW–50 MW
• 50 MW–100 MW
• 100 MW–150 MW
• 150 MW e superiori

Mercato, per settore industriale verticale

• Provider di servizi cloud (CSP)
• IT e telecomunicazioni
• BFSI
• Governo e difesa
• Sanità e scienze della vita
• Retail e e-commerce
• Manifattura
• Media e intrattenimento
• Energia e servizi pubblici
• Altri

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Danimarca
  • Svezia
  • Norvegia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Singapore
  • Tailandia
  • Indonesia
  • Malesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Cile
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti