Mercato degli imballaggi in schiuma Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato degli imballaggi in schiuma

Il mercato globale degli imballaggi in schiuma era valutato a 20,1 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuto dalla domanda strutturale nei settori dell'evasione degli ordini dell'e-commerce, della logistica della catena del freddo per alimenti e bevande, della distribuzione farmaceutica e della produzione di componenti elettronici. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato raggiunga 35,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un'espansione a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6% nel periodo di previsione.

La traiettoria di crescita sostenuta riflette la convergenza di diversi fattori di domanda, in particolare l'accelerazione della vendita al dettaglio online a livello globale e la crescente necessità di soluzioni di imballaggio a temperatura controllata nelle catene di fornitura del settore sanitario e alimentare. Allo stesso tempo, gli ostacoli normativi ai materiali convenzionali in polistirene espanso (EPS) stanno trasformando il panorama competitivo e accelerando gli investimenti in alternative in schiuma di origine biologica, riciclabili e ad alte prestazioni.

Tendenze del mercato degli imballaggi in schiuma

Passaggio dall'EPS convenzionale a schiume riciclabili e a base biologica ad alte prestazioni

La tendenza strutturale più rilevante nel mercato degli imballaggi in schiuma è la progressiva sostituzione del polistirene espanso con alternative in polietilene e schiume a base biologica e riciclabili. Questa transizione è sostenuta dalla combinazione di obblighi normativi e differenziazione commerciale. La direttiva UE (UE) 2019/904 ha vietato i contenitori e i bicchieri per alimenti in EPS in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 3 luglio 2021, eliminando dal mercato potenziale dell'EPS un segmento di volume significativo ^{[5]EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), eur-lex.europa.eu Traduzione:}. Il regolamento (UE) 2025/40 intensifica questa pressione imponendo la conformità al Grado C di riciclabilità per tutti gli imballaggi a partire dal 1° gennaio 2030 e al Grado B dal 1° gennaio 2038, con soglie minime di contenuto riciclato del 35% negli imballaggi in plastica entro il 2030. A livello di marca, le principali aziende di beni di consumo attive nei mercati europei e nordamericani hanno fissato obiettivi volontari che superano i requisiti normativi minimi, accelerando i tempi della transizione della catena di fornitura. L'effetto di secondo livello di questo cambiamento dei materiali è la differenziazione dei margini: i formati in schiuma a base biologica e in PE presentano premi medi sul prezzo di vendita del 15–25% rispetto all'EPS standard, migliorando la qualità dei ricavi per chilogrammo spedito dei produttori con portafogli riformulati.

L'implementazione concreta delle alternative a base biologica sta passando dalla fase pilota alla scala commerciale. Sealed Air Corporation ha introdotto formati di imballaggio ibridi in fibra stampata e schiuma per le applicazioni di e-commerce, mentre BASF SE fornisce Neopor® GPS (polistirene con grafite) per l'isolamento e sta sviluppando attivamente materie prime polimeriche con attribuzione biologica per le applicazioni in schiuma. Le alternative in schiuma a base di amido e micelio, sviluppate da aziende come Ecovative Design, hanno ottenuto un'adozione commerciale presso marchi premium del settore alimentare ed elettronico alla ricerca di soluzioni di imballaggio prive di prodotti petrolchimici. Nel nostro sondaggio del terzo trimestre del 2025 condotto su 280 responsabili degli imballaggi dei marchi in Nord America ed Europa, il 67% ha dichiarato di aver adottato o di stare valutando attivamente formati in schiuma a base biologica o riciclabili per almeno una linea di prodotti, rispetto a circa il 31% nei sondaggi equivalenti del 2022, evidenziando la rapidità con cui l'intenzione commerciale si è tradotta in azioni di approvvigionamento.

Domanda di materiali leggeri per l'ammortizzazione e il riempimento dei vuoti trainata dall'e-commerce

L'espansione strutturale dell'e-commerce globale continua a generare una crescita dei volumi nelle applicazioni di materiali espansi per l'ammortizzazione e il riempimento dei vuoti. Le vendite al dettaglio tramite e-commerce negli Stati Uniti hanno raggiunto 1.233,7 miliardi di dollari USA nell'intero 2025, in aumento del 5,4% su base annua, rappresentando il 16,4% delle vendite al dettaglio complessive negli Stati Uniti. I volumi transfrontalieri stanno crescendo a ritmi più elevati nell'Asia-Pacifico e in America Latina, dove la crescente penetrazione degli smartphone e gli investimenti nelle infrastrutture logistiche stanno convertendo il commercio al dettaglio offline in canali online.L'imbottitura in schiuma, in particolare le buste in schiuma di PE, gli inserti sagomati in PU e il materiale in polietilene per il riempimento dei vuoti, offre l'adattabilità dimensionale e la protezione dai danni richieste dalle attività di evasione degli ordini per assortimenti di prodotti ad alta rotazione e con un elevato numero di SKU. Il fattore trainante non è semplicemente il volume: l'economia delle consegne dell'ultimo miglio favorisce i materiali di imballaggio che riducono al minimo il peso massimizzando al contempo le prestazioni protettive, rendendo la schiuma una scelta strutturalmente preferibile rispetto alle alternative più pesanti.

Un'applicazione concreta di rilievo è l'adozione da parte di Amazon, a partire dal 2024, di inserti protettivi in schiuma personalizzati e dimensionati su misura presso i propri centri di evasione degli ordini per venditori terzi in India e nel Sud-est asiatico, con una riduzione sia dei tassi di danneggiamento durante il trasporto sia dell'utilizzo di scatole sovradimensionate in cartone ondulato. I sistemi di riempimento dei vuoti a base di schiuma EverTec™ di Pregis LLC sono utilizzati dai principali operatori logistici nordamericani ed europei, con installazioni di rilievo presso strutture che gestiscono prodotti elettronici e beni di consumo fragili. I dati indicano che il segmento dell'e-commerce e della vendita al dettaglio online ha rappresentato una domanda di imballaggi in schiuma pari a 6,8 miliardi di dollari USA nel 2025, circa il 33,8% del valore totale del mercato, e dovrebbe espandersi al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra gli utilizzatori finali, pari al 7,4% fino al 2035, evidenziando il ruolo primario di questo canale come motore strutturale della crescita del settore.

Requisiti di prestazione termica della catena del freddo che incrementano l'adozione degli imballaggi isolanti in schiuma

I settori della catena del freddo farmaceutica e alimentare stanno definendo standard di prestazione termica sempre più rigorosi per i materiali di imballaggio. I contenitori passivi isolati in schiuma, con pareti in schiuma di PE, schiuma di PU o polistirene espanso, devono mantenere intervalli di temperatura, generalmente pari a 2–8 °C o -20 °C, per periodi di trasporto prolungati, poiché le consegne farmaceutiche dell'ultimo miglio si estendono a cliniche più piccole, farmacie e indirizzi di consegna a domicilio. I responsabili della catena di fornitura intervistati presso distributori farmaceutici specializzati di primo livello hanno indicato che il 58% stava valutando attivamente nuovi formati di contenitori passivi per la spedizione a base di schiuma entro la metà del 2026, rispetto a circa il 25% di diciotto mesi prima; l'aumento è stato determinato principalmente dall'espansione dei portafogli di farmaci biologici e dall'estensione geografica delle reti di distribuzione a temperatura controllata verso mercati secondari e terziari in India, nel Sud-est asiatico e in America Latina.

La divisione ThermoSafe di Sonoco Products Company produce sistemi di spedizione farmaceutici in schiuma per la distribuzione di vaccini e farmaci biologici, con dati di validazione a supporto di finestre di prestazione di 96 ore a 2–8 °C e certificazione conforme agli standard ISTA 7E e GDP (Good Distribution Practice). Storopack Hans Reichenecker GmbH fornisce soluzioni personalizzate in schiuma isolante per gli operatori della catena del freddo alimentare e farmaceutica in Europa e Nord America, con sistemi convalidati in base alla temperatura e conformi agli standard ISTA 7E e ISTA 20. I dati indicano che i contenitori e le scatole isolati rappresentano uno dei segmenti dei formati di imballaggio in più rapida crescita in termini di ricavi, sostenuti direttamente dalla diffusione delle catene del freddo farmaceutiche e alimentari in aree geografiche prive di controllo della temperatura ambiente.

Premiumizzazione e stampaggio personalizzato per la protezione di prodotti di alto valore

Nei settori dell'elettronica, dei dispositivi medici e dei componenti automobilistici, gli utilizzatori finali richiedono geometrie degli imballaggi in schiuma sempre più precise per adattarsi ai contorni dei prodotti, ridurre il peso complessivo dell'imballaggio e rispettare i parametri di riferimento relativi ai tassi di danneggiamento. Gli inserti in schiuma di PU e PE stampati su misura mediante strumenti di progettazione assistita da computer hanno sostituito i formati di imbottitura generici nelle specifiche di spedizione dei produttori di apparecchiature originali per l'elettronica di consumo, inclusi smartphone, laptop e visori AR/VR, nonché per la strumentazione industriale e gli imballaggi dei dispositivi medici. I dati di mercato indicano che il segmento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche ha rappresentato una domanda di imballaggi in schiuma pari a 2,9 miliardi di dollari USA nel 2025, con un CAGR previsto del 6% fino al 2035.I prodotti in schiuma uretanica PORON® di Rogers Corporation e i prodotti in schiuma poliolefinica espansa con azoto ZOTEK® di Zotefoams PLC rappresentano la fascia premium di questo segmento e sono destinati ad applicazioni nel settore aerospaziale, dei dispositivi medici e dell'elettronica OEM, dove gli standard di tolleranza dimensionale e purezza dei materiali sono particolarmente rigorosi.

Analisi del mercato degli imballaggi in schiuma

Per tipologia di materiale

Gli imballaggi in schiuma di polietilene (PE) costituiscono il segmento dei materiali in più rapida crescita, passando da 4,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a un CAGR del 7,3%, il tasso di crescita più elevato nella segmentazione per tipologia di materiale. Il principale fattore alla base di questa crescita è la combinazione di riciclabilità, inerzia chimica e proprietà di protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) della schiuma di PE, che la rendono il substrato preferito per gli imballaggi di prodotti elettronici, dispositivi medici ed e-commerce sia nei mercati regolamentati sia in quelli non regolamentati. I prodotti in polipropilene espanso ARPRO® di JSP Corporation e i prodotti in schiuma di PE a celle chiuse ZOTEK® di Zotefoams PLC sono impiegati nei programmi di imballaggio dell'elettronica di consumo presso importanti OEM, tra cui Samsung e Lenovo.

La struttura a celle chiuse della schiuma di PE garantisce una resistenza all'umidità fondamentale per le applicazioni farmaceutiche nella catena del freddo, mentre la sua formabilità supporta la produzione su larga scala di inserti personalizzati ad alta precisione. Gli imballaggi in schiuma di origine biologica e sostenibile, valutati a 2,6 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentano la seconda categoria in più rapida crescita (CAGR del 6,7%), con l'innovazione dei materiali concentrata su substrati in schiuma a base di PLA, amido e micelio, sempre più adottati nelle applicazioni di beni di consumo premium e consegna di alimenti, in particolare dai marchi che operano nei mercati europei soggetti agli obblighi di riciclabilità previsti dal PPWR.

Per settore dell'utilizzatore finale

Il segmento dell'e-commerce e della vendita al dettaglio online è il principale settore degli utilizzatori finali, con 6,8 miliardi di dollari USA nel 2025, pari a circa il 33,9% del valore del mercato degli imballaggi in schiuma; si prevede che registri il CAGR più elevato tra gli utilizzatori finali, pari al 7,4%, fino al 2035. Questo andamento riflette sia il volume di pacchi che richiedono ammortizzazione e riempimento dei vuoti mediante schiuma, sia il crescente livello qualitativo richiesto agli imballaggi protettivi nelle categorie di prodotti di alto valore, come l'elettronica di consumo, i prodotti per la salute e la bellezza e la consegna di alimenti deperibili. Gli imballaggi in schiuma di ritenzione Korrvu® di Sealed Air Corporation e i sistemi foam-in-bag di Pregis LLC sono tra i formati più ampiamente utilizzati nei centri di evasione degli ordini dell'e-commerce in Nord America e in Europa.Il settore alimentare e delle bevande è il secondo maggiore utilizzatore finale, con un valore di 4 miliardi di dollari USA nel 2025 e una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,7%, sostenuta dalle prestazioni della schiuma in contenitori isolati, vaschette per prodotti ittici freschi e applicazioni con manicotti per bevande che richiedono sia il mantenimento della temperatura sia l'integrità strutturale.

Il mercato degli imballaggi in schiuma destinati agli impieghi farmaceutici e sanitari, valutato a 1,5 miliardi di dollari USA nel 2025, sta crescendo a un CAGR del 5,1%, sostenuto dall'espansione delle infrastrutture per la distribuzione dei farmaci biologici, dalla logistica dei vaccini sensibili alla temperatura e dai requisiti di precisione per l'imballaggio dei dispositivi medici. Un'analisi più approfondita evidenzia che la spesa per imballaggio per unità nelle applicazioni farmaceutiche è significativamente più elevata rispetto alle categorie di consumo, poiché i requisiti di convalida, la documentazione di conformità normativa e i test delle prestazioni aggiungono livelli di costo che sostengono prezzi più elevati per i sistemi di imballaggio in schiuma qualificati. Il segmento automobilistico, con un valore di 2 miliardi di dollari USA e un CAGR del 4%, rappresenta un caso d'uso relativamente maturo, incentrato sulla protezione dei componenti e degli assemblaggi durante la logistica intra-aziendale e tra stabilimenti, una categoria stabile in termini di volume ma caratterizzata da una crescita più contenuta rispetto ai comparti dell'e-commerce e farmaceutico. Di maggiore rilevanza strategica è il segmento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche, valutato a 2,9 miliardi di dollari USA e in crescita a un CAGR del 6%, nel quale i requisiti di imballaggi di precisione stampati su misura e le specifiche relative ai materiali antistatici stanno favorendo il posizionamento premium dei prodotti lungo l'intera catena del valore.

Per area geografica

Mercato degli imballaggi in schiuma del Nord America

Il Nord America è il secondo maggiore mercato regionale, valutato a 5,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e destinato a raggiungere 9,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,7%. Gli Stati Uniti dominano la domanda regionale, sostenuti dall'ampiezza e dal livello di sofisticazione delle infrastrutture logistiche per l'e-commerce e delle reti di distribuzione farmaceutica. Nel 2025, il commercio elettronico al dettaglio negli Stati Uniti ha raggiunto 1.233,7 miliardi di dollari USA; i dati relativi al primo trimestre del 2026 del US Census Bureau mostrano volumi trimestrali destagionalizzati pari a 326,7 miliardi di dollari USA, un indicatore del proseguimento della traiettoria al di sopra dei livelli del 2025. Sul piano normativo, il divieto imposto dal Senate Bill 54 della California sulle stoviglie per servizi alimentari in EPS è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, mentre l'Article 27, Title 30 dell'ECL dello Stato di New York ha esteso il divieto dell'EPS ai contenitori per la conservazione a freddo con effetto dal 1° gennaio 2026,^{[6]Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York, dec.ny.gov} creando un contesto della domanda in fase di trasformazione strutturale che sta accelerando la sostituzione con formati in schiuma di PE e PU.

Il proposto Farewell to Foam Act federale (H.R. 1918, presentato nel 2025) vieterebbe a livello nazionale, a partire dal 1° gennaio 2028, le stoviglie per servizi alimentari in EPS, i materiali di riempimento sfusi e i contenitori refrigeranti, accelerando potenzialmente i tempi della sostituzione qualora venisse approvato. La crescita del settore dell'e-commerce canadese e la domanda di servizi logistici farmaceutici stanno contribuendo in misura incrementale alla crescita dei volumi regionali, in particolare lungo il corridoio Toronto–Montreal–Vancouver, dove le infrastrutture per la catena del freddo farmaceutica si stanno espandendo di pari passo con la capacità nazionale di produzione di farmaci biologici.

Mercato degli imballaggi in schiuma in Europa

L'Europa è il terzo maggiore mercato regionale, valutato a 4,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e destinato a raggiungere 7,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,4%. Germania, Francia, Regno Unito e Italia rappresentano i quattro maggiori mercati nazionali e, nel complesso, costituiscono la maggior parte della domanda regionale nelle applicazioni di imballaggio industriali, farmaceutiche e alimentari.L'ambiente normativo è il più avanzato a livello globale: la direttiva UE (UE) 2019/904 ha vietato i contenitori alimentari, i piatti, i bicchieri e le vaschette in EPS in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 3 luglio 2021, mentre il regolamento (UE) 2025/40, adottato dal Parlamento europeo nel dicembre 2024, stabilisce gradi vincolanti di riciclabilità per tutti gli imballaggi a partire dal 1° gennaio 2030 e impone un contenuto minimo di materiale riciclato del 35% negli imballaggi in plastica entro la stessa data.

Di maggiore rilevanza strategica è il quadro sempre più rigoroso dell'Unione europea in materia di responsabilità estesa del produttore, in base al quale i produttori di imballaggi sono sempre più esposti ai costi dei materiali non riciclabili, creando un incentivo finanziario diretto ad accelerare l'adozione di schiume in PE e a base biologica in vista delle scadenze di conformità del 2030. Armacell International (con sede in Lussemburgo) e FoamPartner Group (con sede in Svizzera) figurano tra i principali operatori regionali che investono in formati di schiuma riciclabili e privi di alogeni, conformi ai requisiti di conformità del PPWR, mentre Kaneka Corporation ha ottenuto la certificazione EN 13432 per il proprio substrato in schiuma compostabile a base di PHA nell'ottobre 2025, consentendone l'adozione nei programmi di imballaggio per il servizio alimentare dell'UE nell'ambito del nuovo quadro normativo.

Mercato degli imballaggi in schiuma dell'Asia Pacifico

L'Asia Pacifico è il più grande mercato regionale e quello in più rapida crescita, con un valore di 8 miliardi di dollari USA nel 2025 e una previsione di raggiungere 15,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,8%. A livello regionale, il mercato si è frammentato lungo tre direttrici strategiche: produzione di schiume commodity orientata ai volumi in Cina, crescita dell'e-commerce e degli imballaggi farmaceutici accelerata dalle politiche in India e sviluppo di schiume premium guidato dalla tecnologia in Giappone e Corea del Sud. La Cina rappresenta la maggior parte della capacità produttiva regionale, con importanti produttori tra cui Jiangsu Zhongda New Material Group e Dongguan City Lvheng Foam Plastic, che gestiscono impianti di trasformazione su larga scala di schiume in PE e PU al servizio sia dell'evasione degli ordini e-commerce nazionale (le reti logistiche di Alibaba e JD.com) sia dei programmi di imballaggio per l'esportazione.

In India, la combinazione tra la rapida penetrazione dell'e-commerce, con piattaforme come Flipkart e Meesho che stanno sostenendo la crescita dei volumi di pacchi nelle città di livello 2 e 3, e il programma governativo Production Linked Incentive (PLI) per la produzione farmaceutica sta generando una crescita cumulativa sia negli imballaggi per beni di consumo sia nelle applicazioni della catena del freddo farmaceutica. JSP Corporation (Giappone) produce componenti in schiuma di PE stampata ARPRO® per i produttori automobilistici ed elettronici OEM in Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, mentre Kaneka Corporation e Toray Plastics stanno sviluppando tecnologie per schiume in PE reticolato e schiume in polipropilene destinate all'imballaggio di precisione per prodotti elettronici e dispositivi medici. I dati commerciali indicano che il contributo dell'Asia Pacifico alla crescita del volume globale degli scambi di merci è stato pari a circa il 71% dell'incremento globale complessivo nel 2025,^{[7]Organizzazione mondiale del commercio (WTO), wto.org} un contesto macroeconomico che sostiene direttamente la domanda di imballaggi trainata dai volumi in tutta la regione.

Quota di mercato degli imballaggi in schiuma

Il settore degli imballaggi in schiuma presenta una concentrazione moderata: i cinque principali operatori, Sealed Air Corporation, BASF SE, Pregis LLC, Armacell International e Sonoco Products Company, detenevano complessivamente il 46,3% del mercato globale nel 2025. Questo profilo di concentrazione riflette sia l'elevata intensità di capitale della produzione di schiume sia il valore delle formulazioni proprietarie dei materiali, lasciando al contempo circa il 53,7% del mercato distribuito tra un ampio insieme di produttori regionali e specializzati.

Sealed Air Corporation è leader del panorama competitivo con una quota di mercato del 13,5%, sostenuta dal suo portafoglio di imballaggi protettivi, che comprende i prodotti a marchio Bubble Wrap®, gli imballaggi in schiuma di ritenzione Korrvu® e i sistemi di schiuma Instapak® in situ.L'orientamento strategico dell'azienda si è spostato verso le soluzioni per l'evasione degli ordini nell'e-commerce e i formati di imballaggio automatizzati, in risposta diretta al declino strutturale dei volumi industriali nei settori manifatturieri tradizionali e alla proliferazione dei codici SKU nelle operazioni di evasione degli ordini al dettaglio. Nel marzo 2026, Sealed Air ha presentato la piattaforma automatizzata per imballaggi in schiuma FulfillRight™, destinata alle attività di evasione degli ordini nell'e-commerce di medie dimensioni, integrando la tecnologia della schiuma espansa in loco con i sistemi di gestione degli ordini per ridurre fino al 22% il consumo di materiale per pacco, a dimostrazione dell'attenzione dell'azienda all'efficienza dei materiali come elemento di differenziazione commerciale. La rete globale di stabilimenti produttivi di Sealed Air, distribuita tra Nord America, Europa e Asia-Pacifico, le consente di servire operatori multinazionali dell'e-commerce e della logistica garantendo specifiche dei materiali uniformi e continuità delle forniture.

BASF SE detiene una quota di mercato del 10,3% e compete principalmente attraverso la fornitura, da parte della propria divisione chimica, di sistemi in schiuma PU e intermedi in polistirene espanso a trasformatori e produttori di imballaggi a valle. La tecnologia in polistirene grafitato Neopor® di BASF offre prestazioni di isolamento superiori del 20% per unità di peso rispetto all'EPS convenzionale, posizionandosi come substrato premium per imballaggi isolanti destinati alle applicazioni farmaceutiche e alimentari nella catena del freddo, anche in contesti normativi che limitano l'uso dell'EPS standard. Le iniziative di sostenibilità dell'azienda, tra cui le materie prime polimeriche bio-attribuite certificate secondo il metodo del bilancio di massa, forniscono un elemento di differenziazione nei mercati europei soggetti agli obblighi di riciclabilità previsti dal PPWR. Nell'aprile 2026, la divisione Performance Materials di BASF ha comunicato una partnership strategica con un importante fornitore europeo di servizi logistici per il settore farmaceutico, volta a validare gli imballaggi isotermici in schiuma PU Elastocool® per la distribuzione di prodotti biologici nella catena del freddo, in conformità ai requisiti GDP dell'UE, rafforzando la propria posizione nella fascia premium della catena del valore degli imballaggi farmaceutici.

Pregis LLC detiene il 9,2% del mercato globale e compete principalmente nel settore degli imballaggi protettivi per l'e-commerce, l'elettronica e l'assistenza sanitaria in Nord America ed Europa. La sua piattaforma EverTec™ per il riempimento dei vuoti con schiuma e i sistemi con schiuma in sacchetto servono i principali operatori logistici, mentre la gamma di prodotti AirSpeed® è destinata ai programmi di imballaggio orientati alla sostenibilità che mirano a ridurre il peso totale dei materiali di imballaggio. Il nostro sondaggio, condotto nel primo semestre del 2026 su 310 responsabili degli approvvigionamenti di imballaggi presso operatori logistici nordamericani ed europei, ha rilevato che il 71% ha indicato la riduzione dei danni durante il trasporto come principale criterio di selezione dei formati di imballaggio protettivo in schiuma, un risultato che convalida il posizionamento dei prodotti Pregis incentrato sugli indicatori delle prestazioni protettive. Nel maggio 2026, Pregis ha annunciato l'espansione commerciale della propria linea di imbottiture in schiuma bio-attribuita EverTec™ nei centri di distribuzione europei, puntando ai clienti allineati al PPWR che richiedono un contenuto ridotto di polimeri vergini.

Armacell International (quota del 7,9%) compete principalmente nei settori dell'isolamento tecnico in schiuma e dei formati speciali di schiuma ingegneristica attraverso le linee di prodotti ArmaFlex® e PEF®, con stabilimenti produttivi distribuiti in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Sonoco Products Company (quota del 5,5%), attraverso la divisione ThermoSafe, detiene una posizione forte nel settore degli imballaggi per la catena del freddo farmaceutica, validati per la distribuzione di prodotti biologici e vaccini, con imballaggi isotermici a marchio ThermoSafe certificati secondo gli standard ISTA 7E e GDP e in grado di mantenere intervalli di temperatura compresi tra 2 e 8 °C per trasporti della durata di 96 ore. L'attività di fusioni e acquisizioni è stata una caratteristica costante del panorama competitivo: UFP Technologies ha completato nell'agosto 2025 l'acquisizione di un produttore specializzato del Midwest di componenti in schiuma, al fine di ampliare le capacità di realizzazione di imballaggi in schiuma stampati su misura per clienti OEM di dispositivi medicali e farmaceutici, mentre Armacell International ha comunicato nel novembre 2025 l'intenzione di istituire un nuovo stabilimento per la produzione di schiuma in Vietnam, rivolto ai clienti del settore degli imballaggi per prodotti elettronici e beni di consumo nella catena di fornitura regionale.

Aziende del mercato degli imballaggi in schiuma

I principali operatori del settore degli imballaggi in schiuma sono:

Sealed Air Corporation è un leader globale nel settore degli imballaggi protettivi e speciali, con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. Il portafoglio di imballaggi in schiuma dell'azienda comprende i sistemi Instapak® foam-in-place, gli imballaggi di ritenzione e sospensione Korrvu® e i prodotti a marchio Bubble Wrap®, destinati ai mercati dell'e-commerce, della trasformazione alimentare, dell'industria e della sanità. Sealed Air ha investito in apparecchiature automatizzate per il confezionamento al fine di ridurre la dipendenza dalla manodopera nei centri di evasione degli ordini, più recentemente attraverso la piattaforma FulfillRight™, lanciata nel marzo 2026, e ha progressivamente orientato il proprio mix di ricavi verso formati a margine più elevato e posizionati in ottica di sostenibilità, in linea con l'evoluzione degli impegni ESG dei clienti.

BASF SE, con sede a Ludwigshafen, in Germania, è una delle maggiori aziende chimiche al mondo e un fornitore upstream fondamentale per la catena del valore degli imballaggi in schiuma. I suoi sistemi Neopor® in EPS potenziato ed Elastocool® in PU costituiscono la base delle soluzioni di imballaggio isolanti destinate alle applicazioni della catena del freddo nei settori farmaceutico e alimentare a livello globale. Gli investimenti di BASF in materie prime polimeriche ad attribuzione biologica e riciclabili le consentono di mantenere la propria rilevanza nell'ambito dell'evoluzione dei quadri normativi PPWR e sulla responsabilità estesa del produttore nei mercati europei e nordamericani.

Pregis LLC è specializzata in soluzioni di imballaggio protettivo per i mercati nordamericano ed europeo, con un ampio portafoglio che comprende sistemi foam-in-bag, imballaggi con cuscini d'aria e alternative a base di carta. Le sue piattaforme EverTec™ e AirSpeed® sono utilizzate dai principali operatori logistici e nelle reti di evasione degli ordini dei retailer, con una crescente attenzione al dimensionamento adeguato e al supporto dei programmi di riduzione dei materiali per clienti orientati alla sostenibilità, che puntano a riduzioni misurabili dell'impronta degli imballaggi per ogni collo.

Armacell International, con sede in Lussemburgo, sviluppa e produce materiali espansi avanzati, tra cui le schiume isolanti tecniche ArmaFlex®, la schiuma di polietilene a celle chiuse PEF® e i prodotti Tubolit® per applicazioni nell'edilizia, nei sistemi HVAC e negli imballaggi industriali. Armacell gestisce stabilimenti produttivi in Europa, Nord America e Asia-Pacifico, compreso un impianto pianificato in Vietnam, annunciato nel novembre 2025, con una crescente attenzione ai formati in schiuma ingegnerizzati per imballaggi di precisione destinati ai settori industriale ed elettronico, in linea con la conformità al PPWR.

Sonoco Products Company gestisce un'attività diversificata nel settore degli imballaggi industriali, con la divisione ThermoSafe dedicata agli imballaggi farmaceutici per la catena del freddo. Le spedizioniere isotermiche a marchio ThermoSafe, che utilizzano sistemi in schiuma di PU e PE, sono validate a livello globale per la distribuzione di prodotti biologici, vaccini e farmaci speciali; gli aggiornamenti di settembre 2025 hanno consentito di ottenere la certificazione delle prestazioni per 96 ore a 2–8 °C secondo gli standard ISTA 7E e GDP.

Storopack Hans Reichenecker GmbH (Germania) è un fornitore specializzato di soluzioni di imballaggio protettivo e a temperatura controllata, tra cui sistemi di imbottitura in schiuma, inserti in schiuma stampata e contenitori isolanti per applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico ed elettronico. Il contenitore isotermico in schiuma Proair® Air+, lanciato nel luglio 2025, è destinato agli operatori europei di servizi di meal kit e ai distributori farmaceutici alla ricerca di alternative più leggere agli imballaggi convenzionali in EPS per la catena del freddo.

Zotefoams PLC (Regno Unito) produce schiume di poliolefine reticolate ad alte prestazioni utilizzando un processo proprietario di espansione con azoto, che consente di ottenere materiali caratterizzati da uniformità, purezza e prestazioni eccezionali a temperature estreme. Le schiume ZOTEK® sono particolarmente adatte alle applicazioni di imballaggio nei settori aerospaziale, automobilistico, medicale e alimentare. Nel dicembre 2025 l'azienda ha annunciato un investimento per aumentare la capacità produttiva presso lo stabilimento di Croydon, in risposta alla crescente domanda da parte dei produttori di apparecchiature medicali (OEM) e alle qualifiche dei programmi di imballaggio aerospaziale.

Rogers Corporation (USA) sviluppa materiali polimerici espansi ad alte prestazioni per imballaggi industriali speciali ed elettronici, con i suoi prodotti in schiuma di uretano PORON® e in schiuma siliconica BISCO® destinati ai programmi di protezione di componenti elettronici OEM e dispositivi medici, nei quali le specifiche relative alla tolleranza dimensionale e alla purezza dei materiali sono particolarmente rigorose.

UFP Technologies (USA) progetta e produce imballaggi in schiuma personalizzati, componenti speciali e soluzioni di imballaggio protettivo principalmente per applicazioni medicali, farmaceutiche ed elettroniche, operando attraverso 13 stabilimenti produttivi negli Stati Uniti. Nell'agosto 2025, la società ha completato l'acquisizione di un'azienda del Midwest specializzata nella lavorazione della schiuma, con l'obiettivo di ampliare le proprie capacità di realizzazione di imballaggi in schiuma stampati su misura per clienti OEM del settore farmaceutico e dei dispositivi medici.

Recticel NV/SA (Belgio) è un produttore diversificato di schiume attivo nei segmenti dell'isolamento, della biancheria da letto e delle schiume tecniche, con un'attività di produzione di schiume per imballaggio destinata a programmi di imballaggio protettivo per applicazioni automobilistiche e industriali in Europa.

JSP Corporation (Giappone) è un importante produttore di schiuma in granuli di polipropilene espanso (EPP) ARPRO®, ampiamente utilizzata per l'imballaggio di componenti automobilistici, l'imbottitura protettiva per prodotti elettronici e i vassoi per imballaggi alimentari in Asia-Pacifico, Europa e Nord America. Nel febbraio 2026, JSP ha aumentato di circa il 15% la capacità produttiva di ARPRO® presso il proprio stabilimento di Nagoya, sostenuta dalla crescita della domanda di inserti in schiuma per componenti elettronici e automobilistici da parte di clienti OEM sudcoreani e giapponesi. Le conversazioni con sei professionisti esperti del settore durante il nostro panel di esperti del quarto trimestre 2025 hanno evidenziato una valutazione coerente: nei prossimi cinque anni, i formati in schiuma a base biologica e in EPP sono quelli con maggiore probabilità di acquisire quote incrementali di mercato, mentre i volumi di EPS diminuiranno sotto la pressione normativa, con ARPRO® di JSP in posizione privilegiata per beneficiare della sostituzione.

Kaneka Corporation e Kaneka Belgium NV producono polimeri a base biologica di poliidrossialcanoato (PHA) e materiali speciali in schiuma, con programmi di sviluppo attivi finalizzati alla realizzazione di substrati compostabili certificati per imballaggi in schiuma destinati alle applicazioni nel settore della ristorazione e dei beni di consumo. Nell'ottobre 2025, il substrato in schiuma a base di PHA di Kaneka ha ottenuto la certificazione internazionale EN 13432, consentendone l'adozione nei programmi di imballaggio per la ristorazione nell'UE ai sensi del PPWR. Toray Plastics produce film e lastre in schiuma di poliolefine presso i propri stabilimenti negli Stati Uniti, servendo applicazioni per imballaggi alimentari, prodotti elettronici e vassoi per dispositivi medici.

Jiangsu Zhongda New Material Group e Dongguan City Lvheng Foam Plastic rappresentano i principali produttori nazionali cinesi di imballaggi in schiuma e servono i vasti e in rapida crescita settori cinesi della logistica per l'e-commerce e degli imballaggi per prodotti elettronici di consumo. Supreme Industries (India) è un importante produttore indiano di schiume e imballaggi tecnici, con una presenza in crescita nei settori degli imballaggi farmaceutici e industriali, mentre la base produttiva nazionale indiana si espande grazie agli incentivi della politica PLI.

Altri operatori degni di nota includono Foam Fabricators Inc., Wisconsin Foam Products, Polyfoam Corporation, Nomaco, FoamPartner Group, Sekisui Alveo, Furukawa Electric, Plastazote e Cellpack Packaging, tutti attivi in nicchie regionali o specifiche per applicazione all'interno del più ampio ecosistema degli imballaggi in schiuma.

Notizie sul settore degli imballaggi in schiuma

Maggio 2026: Pregis LLC ha annunciato l'espansione commerciale della propria linea di imbottiture in schiuma EverTec™ a contenuto biobased, estendendo la disponibilità dei prodotti ai centri di distribuzione europei e rivolgendosi ai clienti conformi al PPWR che richiedono una riduzione del contenuto di polimeri vergini negli imballaggi protettivi.

Aprile 2026: La divisione Performance Materials di BASF SE ha reso nota una partnership strategica con un importante operatore europeo della logistica farmaceutica per convalidare l'impiego di contenitori isotermici per spedizioni in schiuma PU Elastocool® nella distribuzione a catena del freddo di prodotti biologici, in conformità ai requisiti GDP dell'UE.

Marzo 2026:Sealed Air Corporation ha presentato la piattaforma di imballaggio automatizzato in schiuma FulfillRight™ per le attività di evasione degli ordini e-commerce di medie dimensioni, integrando la tecnologia di schiuma in situ con dimensionamento ottimizzato con i sistemi di gestione degli ordini per ridurre fino al 22% il consumo di materiale per pacco.

febbraio 2026: JSP Corporation ha ampliato di circa il 15% la capacità produttiva di polipropilene espanso ARPRO® presso il proprio stabilimento di Nagoya, in Giappone, sostenuta dalla crescita della domanda di inserti in schiuma per componenti elettronici e automobilistici da parte dei clienti OEM sudcoreani e giapponesi.

gennaio 2026: è entrato in vigore il divieto dello Stato di New York sui contenitori in EPS per la conservazione a freddo (ECL Article 27, Title 30), accelerando la domanda di sostituzione con formati di contenitori refrigeranti e per spedizioni isolati in schiuma di PE e PU nei canali della vendita al dettaglio e farmaceutico dello Stato

dicembre 2025: Zotefoams PLC (Regno Unito) ha annunciato un investimento in capacità presso il proprio stabilimento produttivo di Croydon per aumentare la produzione di schiuma in poliolefine espanse con azoto ZOTEK®, in risposta alla crescente domanda da parte degli OEM di dispositivi medici e alle qualificazioni dei programmi di imballaggio aerospaziale.

novembre 2025: Armacell International ha reso noti i piani per la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di schiuma nel Sud-est asiatico, con il Vietnam come possibile sede, per servire i clienti del settore degli imballaggi per prodotti elettronici e beni di consumo nella catena di fornitura regionale.

ottobre 2025: la divisione bioplastiche di Kaneka Corporation ha ottenuto la certificazione internazionale per il proprio substrato in schiuma a base di PHA come materiale per imballaggi compostabile ai sensi della norma EN 13432, consentendone l'adozione nei programmi di imballaggio per il settore della ristorazione e dei beni di consumo nell'UE in conformità al PPWR.

settembre 2025: Sonoco ThermoSafe ha introdotto un contenitore per spedizioni a temperatura controllata in schiuma di PU aggiornato, validato per prestazioni di 96 ore a 2–8 °C nella distribuzione di prodotti biologici, ottenendo la validazione ISTA 7E per i programmi di distribuzione farmaceutica negli Stati Uniti e in Europa.

agosto 2025: UFP Technologies ha completato l'acquisizione di un produttore specializzato di schiuma del Midwest per ampliare le proprie capacità di realizzazione di imballaggi in schiuma stampata su misura per i clienti OEM di dispositivi medici e farmaceutici.

luglio 2025: Storopack Hans Reichenecker GmbH ha lanciato in Europa il sistema di contenitori isolati in schiuma Proair® Air+ per applicazioni di consegna di alimenti a temperatura controllata, rivolto agli operatori di kit per pasti e ai distributori farmaceutici alla ricerca di alternative più leggere all'EPS.

giugno 2025: la Commissione europea ha pubblicato orientamenti attuativi ai sensi del Regolamento (UE) 2025/40 relativi ai criteri di progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica, individuando i produttori di imballaggi in schiuma come settore prioritario per la valutazione del grado di riciclabilità in vista della scadenza di gennaio 2030.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato degli imballaggi in schiuma ottiene un punteggio di **5 su 10** sulla scala di concentrazione, a indicare un consolidamento moderato, in cui i cinque principali operatori (Sealed Air con il 13,5%, BASF SE con il 10,3%, Pregis con il 9,2%, Armacell con il 7,9% e Sonoco con il 5,5%) detengono complessivamente il 46,3% del mercato globale: una quota combinata significativa, che lascia tuttavia la maggior parte del mercato aperta agli specialisti regionali, agli innovatori dei materiali e ai produttori di fascia media focalizzati sulle applicazioni in Asia-Pacifico, America Latina e MEA.

Il report di ricerca sul mercato degli imballaggi in schiuma offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di volume (migliaia di tonnellate) e ricavi (milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di materiale

• Imballaggi in schiuma di poliuretano (PU)
• Imballaggi in schiuma di polistirene
  • Polistirene espanso (EPS)
  • Polistirene estruso (XPS)
• Imballaggi in schiuma di polietilene (PE)
• Imballaggi in schiuma di polipropilene (PP)
• Imballaggi in schiuma di origine biologica e sostenibili
  • Schiume a base di PLA
  • Schiume a base di amido
  • Micelio e nuovi biomateriali
  • Schiume con contenuto riciclato

Mercato, per formato di imballaggio

• Imbottitura e riempimento dei vuoti
• Inserti in schiuma stampata
• Contenitori e scatole isolanti
• Vassoi e vaschette a conchiglia
• Bicchieri, piatti e articoli per la ristorazione
• Buste e manicotti

Mercato per settore di utilizzo finale

• Commercio elettronico e vendita al dettaglio online
• Industria alimentare e delle bevande
• Apparecchiature elettroniche ed elettriche
• Industria farmaceutica e settore sanitario
• Automotive
• Industria e produzione
• Beni di consumo e vendita al dettaglio
• Altro

Le informazioni riportate sopra riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Regno Unito
  • Paesi Bassi
  • Spagna
  • Italia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • India
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica

• America Latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Messico