Mercato europeo dell'EPC solare Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato EPC solare in Europa

Il mercato europeo dell'EPC solare era valutato a 90,9 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4% dal 2025 al 2034. L'attenzione sempre maggiore agli obiettivi di approvvigionamento di energia rinnovabile nell'ambito delle strategie di sostenibilità, insieme al potenziamento dell'offerta di servizi da parte dei fornitori EPC, che integrano soluzioni solari abbinate a sistemi di accumulo per rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti e degli operatori di rete, stimolerà il panorama del settore.
 

Con il continuo aumento dei prezzi dell'energia e le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza energetica, sia gli utenti privati sia le aziende ricorrono agli impianti solari sui tetti per ridurre la dipendenza dall'energia proveniente dalla rete e affrontare la volatilità dei prezzi dell'energia, stimolando a sua volta la domanda di prodotti. Gli sforzi dell'Europa volti a ridurre le emissioni di gas serra e a passare a fonti energetiche rinnovabili stanno aumentando la domanda di investimenti nell'energia solare.
 

L'adozione di sistemi solari ibridi, che integrano altre fonti di energia rinnovabile con il solare fotovoltaico, alimenterà la crescita del mercato europeo dell'EPC solare. Il passaggio dai progetti solari comunitari, in cui più parti interessate mettono in comune le risorse finanziarie per investire in un impianto solare condiviso e beneficiarne, sta acquisendo sempre maggiore importanza in Europa, influenzando così il panorama aziendale.
 

Iniziative quali le gare d'appalto competitive, le tariffe incentivanti e rigorose misure di tutela ambientale hanno incoraggiato lo sviluppo di progetti solari su scala industriale e C&I di energia solare fotovoltaica in tutta l'Europa occidentale e orientale. Ad esempio, CJR Renewables ha iniziato a operare nell'aprile 2024 con l'ingegneria e la gestione delle operazioni di sistema per il parco solare Barcos da 48 MWp in Portogallo.
 

Tendenze del mercato europeo dell'EPC solare

• L'evoluzione continua dei quadri normativi, le innovazioni tecnologiche all'avanguardia e le crescenti preoccupazioni ambientali miglioreranno le dinamiche del mercato. L'Unione europea ha elaborato direttive sulle energie rinnovabili per raggiungere una quota del 32% dei consumi energetici finali da fonti rinnovabili entro il 2030. Questa direttiva crea un quadro normativo che consente l'attuazione di progetti di energia solare, aumentando così il mercato dei servizi EPC solari.
   
• Inoltre, i Paesi europei ricorrono ad aste competitive per procurarsi capacità di energia solare. Le collaborazioni in corso con le aziende EPC per garantire la competitività e l'esecuzione efficace dei progetti rafforzeranno positivamente la domanda di prodotti. A titolo esemplificativo, nel 2023 Juwi Group ha venduto due parchi solari con una capacità complessiva prevista di 17,5 MW. La loro costruzione è inoltre programmata per il 2024.
   
• L'integrazione di tecnologie intelligenti e la digitalizzazione nei progetti di energia solare, unite agli sforzi per semplificare il processo autorizzativo degli impianti solari, ridurre gli ostacoli burocratici e abbreviare i tempi dei progetti, aumenteranno l'attrattiva degli investimenti nel solare. Secondo l'IEA, nel settore elettrico sono stati investiti 400 miliardi di dollari USA, di cui 121 miliardi di dollari USA sono stati destinati alla riduzione della generazione di elettricità.
   
• L'introduzione di pannelli solari ad alta efficienza, con un'efficienza migliorata del 22–24%, di sistemi di inseguimento intelligenti integrati con intelligenza artificiale e apprendimento automatico e lo sviluppo di sistemi di accumulo dell'energia ad alta capacità, di lunga durata e convenienti sono fondamentali per la crescita continua dell'energia solare. Inoltre, lo sviluppo di tegole solari integrate nelle strutture edilizie stimolerà il panorama del mercato.
   

Analisi del mercato europeo dell'EPC solare

Per comprendere le tendenze chiave

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• In base alla tecnologia, si prevede che il segmento fotovoltaico (PV) superi i 174,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. La significativa riduzione dei costi dei pannelli fotovoltaici (PV) ha reso le installazioni solari più accessibili e convenienti per una gamma più ampia di clienti, stimolando l'adozione dei sistemi fotovoltaici.
   
• Lo sviluppo di soluzioni di finanziamento quali leasing solare, accordi di acquisto dell'energia (PPA) e programmi di prestito favorirà l'adozione dell'energia solare da parte dei clienti residenziali e commerciali, migliorando così i volumi del mercato. Inoltre, l'invenzione di pannelli solari con una produttività maggiore per unità di superficie sosterrà la domanda di servizi EPC per impianti solari. Ad esempio, nel 2024 Juwi Group ha ceduto a Foresight e Mirova un portafoglio fotovoltaico da 267 MW in Grecia.
   
• Si prevede che il segmento CSP superi i 222 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie all'adozione di sistemi di accumulo dell'energia termica e allo sviluppo continuo di sistemi CSP ibridi. I progressi e le innovazioni nella tecnologia CSP ridurranno i costi e aumenteranno l'efficienza, contribuendo alla crescita del mercato. Un esempio è il progetto CSP 3 Bilancia, il terzo impianto Fresnel da 4 MW in Sicilia, in Italia, la cui conclusione è prevista nel 2024. L'impianto immagazzina energia per quasi 16 ore e dispone di una capacità di accumulo prossima a 4 MW.
   

• In base alla classificazione, il segmento degli impianti a terra ha rappresentato oltre il 67,1% della quota di mercato nel 2024. Le innovazioni nella tecnologia solare fotovoltaica aumenteranno l'efficienza e l'efficienza in termini di costi dei sistemi, sostenendo lo sviluppo del mercato.
   
• La crescente implementazione dei sistemi di inseguimento, volta a migliorare le prestazioni dei sistemi e la resa energetica, insieme al maggiore utilizzo di materiali riciclati e sostenibili, contribuirà ulteriormente a ridurre l'impronta di carbonio dei sistemi di montaggio. L'integrazione dei sistemi solari a terra con soluzioni di accumulo dell'energia, insieme a politiche e incentivi governativi favorevoli, contribuirà allo slancio del mercato. Ad esempio, nel 2024 BELECTRIC ha messo in esercizio un parco solare da 114 MW nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania.
   
• Si prevede che il segmento dei sistemi su tetto cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6% fino al 2032, grazie ai progressi tecnologici, agli incentivi pubblici e alla crescente consapevolezza della necessità di fonti energetiche sostenibili. L'aumento degli incentivi per le installazioni solari sui tetti, tra cui crediti d'imposta, rimborsi, tariffe incentivanti e politiche di scambio sul posto, rafforzerà il panorama di mercato. Ad esempio, RECOM Technologies ha presentato il modulo solare Lion HJT da 750 W, con un'efficienza del 24,1%, sostenendo così la domanda del prodotto.
   

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• Il mercato tedesco dell'EPC solare è stato valutato a 10,4 miliardi di dollari USA nel 2022, 20,2 miliardi di dollari USA nel 2023 e 25 miliardi di dollari USA nel 2024, rispettivamente. Politiche governative favorevoli, costanti sviluppi tecnologici, incentivi economici e accettazione sociale delle energie rinnovabili daranno impulso al panorama di mercato. La crescente attenzione alla sostenibilità dei processi EPC, ad esempio attraverso l'utilizzo di materiali ecologici, contribuirà probabilmente a rafforzare il mercato.
   
• Il mercato spagnolo dell'EPC solare crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5% fino al 2034, sulla scia della crescente attenzione alla massimizzazione dell'utilizzo dei tetti commerciali e residenziali per le installazioni solari. Si prevede che le attività di ricerca in corso migliorino le proiezioni di crescita. Inoltre, i fornitori di servizi EPC offrono sempre più soluzioni integrate solare più accumulo, che stimoleranno il contesto di mercato. A titolo esemplificativo, nel 2024 Elevion Group è entrato nel mercato spagnolo con la costituzione della nuova entità locale di BELECTRIC, denominata BELECTRIC España.
   
• La Francia è destinata a registrare una crescita sostenuta grazie a un quadro politico favorevole, ai progressi tecnologici e al forte impegno dei principali operatori EPC. Ad esempio, nel dicembre 2024 Voltalia ha avviato la costruzione di tre nuovi impianti solari fotovoltaici in Francia, con una capacità complessiva di 25,1 MW. Anche gli altri ambiziosi obiettivi nel settore solare, come il raggiungimento di 100 GW di capacità solare fotovoltaica entro il 2050, modificheranno certamente il panorama di mercato.
   

Quota del mercato europeo dell'EPC solare

• I cinque principali operatori attivi nel settore comprendono CJR Renewables, Sterling and Wilson Renewable Energy Limited, CHINT Solar, JUWI e Sunel Group. Queste aziende si occupano della progettazione ingegneristica dettagliata del progetto, dell'approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature necessarie e della costruzione o installazione dell'intero impianto solare.
   
• Queste aziende sono pronte a realizzare progetti di energia solare di qualsiasi entità in tutto il mondo. Svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili in ogni area geografica. Il mercato dei fornitori di servizi EPC solari è in continua evoluzione a causa dello sviluppo delle tecnologie, dei nuovi quadri normativi e dei cambiamenti del mercato.
   

Aziende del mercato europeo dell'EPC solare

• CJR Renewables offre soluzioni chiavi in mano con servizi EPC/BoP/BoS per la costruzione civile ed elettrica. Di recente, l'azienda ha lanciato una soluzione innovativa, Solar Cube, progettata per fornire energia elettrica verde al 100% ai cantieri. Inoltre, l'azienda è presente in oltre 25 Paesi distribuiti su quattro continenti. Ha completato quasi 800 progetti EPC e conta oltre 1.400 dipendenti.   
   
• BELECTRIC è specializzata nello sviluppo e nella costruzione di impianti solari a terra e sistemi di accumulo a batteria. L'azienda dispone di oltre 5,2 GW di capacità installata a livello mondiale, di cui 2.790 MW in esercizio e quasi 500 MW nei Paesi Bassi. Nel 2024, l'azienda ha completato 1 GW di capacità installata in Germania.
   
• Sterling and Wilson ha registrato ricavi pari a 64,1 miliardi di dollari USA nel 2024. Negli anni 2021–2022 ha completato oltre 500 progetti, con 3.000 dipendenti e più di 40 uffici in oltre 40 Paesi. Di recente, l'azienda ha ricevuto un ordine del valore di 6,3 miliardi di dollari USA per un impianto solare nel Rajasthan, per la fornitura, la messa in servizio e l'installazione di 396 MW DC nell'ambito del progetto.
   
• JUWI Group è un operatore di primo piano nelle soluzioni per le energie rinnovabili, con oltre 2.000 progetti solari completati con successo in tutto il mondo. L'azienda gestisce inoltre impianti solari su scala industriale con una capacità superiore a 10 MW. Nel 2025, il progetto Spanish Peaks Solar da 140 megawatt (MW) ha avviato le operazioni commerciali, producendo circa 373.000 megawattora.  
   

I principali operatori attivi nel mercato europeo dell'EPC solare comprendono:

• AE Solar
• BELECTRIC
• Comal SpA
• CJR Renewables
• CHINT SOLAR (ZHEJIANG)
• Equans
• Elmya EPC
• Fraunhofer CSP
• GOLDBECK SOLAR GmbH
• Iqony Solar Energy Solutions
• INTEC Energy Solutions
• ISG Renewables
• JUWI
• Scatec ASA
• Strom-Forschung.de
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Sunel Group
   

Notizie sul settore europeo dell'EPC solare:

• Nel gennaio 2025, BELECTRIC ha stipulato un accordo con Novar per costruire il più grande impianto solare fotovoltaico dei Paesi Bassi. Con un'estensione di 330 ettari, l'impianto da 189 MW è il più grande impianto fotovoltaico d'Europa nel complesso. Entrambe le aziende vantano una lunga esperienza nella realizzazione di progetti solari ibridi su larga scala; sono pertanto garantite la massima efficienza, qualità e innovazione.
   
• Nel dicembre 2024, CJR Renewables ha completato il progetto Satu Mare in Romania, in Europa, relativo alla realizzazione chiavi in mano di un impianto solare da 70 MW. Il progetto comprendeva 116.000 moduli fotovoltaici per il cliente Shikun & Binui Energy. Ciò rafforzerà ulteriormente l'impegno dell'azienda nella realizzazione di soluzioni energetiche sostenibili.
   
• Nel dicembre 2023, Elmya EPC, una controllata della multinazionale spagnola Elmya specializzata in progetti di energia rinnovabile, ha ottenuto un contratto per la progettazione e la costruzione di un impianto solare da 27,5 MWp nel Regno Unito. L'azienda, specializzata in opere elettriche ed energie rinnovabili, gestirà la costruzione dell'impianto fotovoltaico Ducklington Farm per Innova Renewables nella contea del West Oxfordshire.
   
• Nel gennaio 2023, i nuovi progetti CSP-ERANET, con partecipazione tedesca, hanno iniziato a sostenere la ricerca per il miglioramento della tecnologia degli impianti solari termici. Inoltre, il Centro aerospaziale tedesco collabora con aziende nazionali per aumentare l'efficienza e la durata degli impianti, cercando al contempo di ridurne i costi operativi.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo dell'EPC solare include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume e ricavi espressi in «MW e miliardi di dollari USA» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• PV
• CSP

Mercato, per classificazione

• Installato sui tetti
  • Fino a 1 kW
  • Da 1 a 10 kW
  • Da 10 a 50 kW
  • Da 50 kW a 1 MW
• Installato a terra
  • Da 1 a 3 MW
  • Da 3 a 10 MW
  • Da 10 a 50 MW
  • > 50 MW

Mercato, per utilizzo finale

• Residenziale
• Commerciale e industriale
• Utility

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Austria
• Norvegia
• Danimarca
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Italia
• Svizzera
• Spagna
• Svezia
• Regno Unito
• Paesi Bassi
• Polonia
• Belgio
• Irlanda
• Paesi baltici
• Portogallo