Mercato europeo dei veicoli elettrici passeggeri Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato europeo dei veicoli elettrici per passeggeri

Il mercato europeo dei veicoli elettrici per passeggeri era valutato a 232,2 miliardi di dollari USA nel 2025, pari a 3.321.551 unità. Si prevede che i ricavi di mercato aumentino da 248,1 miliardi di dollari USA nel 2026 a 509,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3%, mentre il volume dovrebbe espandersi a un CAGR del 7,1%.

Si prevede pertanto che i ricavi crescano più rapidamente delle vendite in termini di unità, poiché il mix si sposta verso SUV, modelli a trazione integrale, veicoli elettrici a batteria (BEV) di fascia premium e piattaforme elettriche dotate di numerose funzionalità.

Il quadro normativo europeo continua a rappresentare il principale sostegno della domanda. Gli obiettivi medi di CO₂ per le flotte dell'UE impongono 93,6 g/km nel periodo 2025–2029, si restringono a 49,5 g/km nel periodo 2030–2034 e raggiungono zero emissioni a partire dal 2035; i produttori che superano i propri obiettivi sono soggetti a un premio per le emissioni in eccesso pari a 95 EUR per grammo di CO₂ per veicolo immatricolato ^{[1]European Commission - Cars and vans CO₂ standards - climate.ec.europa.eu}. Queste norme trasformano l'elettrificazione da un'opzione legata al ciclo di prodotto in un requisito per la gestione del portafoglio dei produttori affermati.

Anche la politica relativa alla ricarica sta diventando più prescrittiva. Il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi impone, a partire dalla fine del 2025, l'installazione di aree di ricarica con una potenza totale di almeno 400 kW, inclusa almeno una colonnina di ricarica da 150 kW, a intervalli non superiori a 60 km sulla rete centrale TEN-T ^{[2]European Union - Regulation (EU) 2023/1804 on the deployment of alternative fuels infrastructure, 2023 - eur-lex.europa.eu}. Il regolamento migliora l'economia dell'uso dei BEV sulle lunghe distanze, ma il suo effetto più significativo potrebbe riguardare la scelta dei veicoli nei corridoi in cui la disponibilità di punti di ricarica ha storicamente limitato l'adozione di batterie più grandi, modelli premium e veicoli passeggeri destinati all'uso commerciale.

L'economia delle batterie sta riducendo l'onere dei costi che aveva limitato l'adozione nel mercato di massa. BloombergNEF ha rilevato un costo medio globale dei pacchi batteria agli ioni di litio pari a 108 dollari USA/kWh nel 2025, in calo rispetto ai 115 dollari USA/kWh del 2024 e ai 139 dollari USA/kWh del 2023; nel 2025 i pacchi dei BEV hanno registrato una media di 99 dollari USA/kWh ^{[3]BloombergNEF - Lithium-ion battery pack prices fall to USD 108 per kilowatt-hour despite rising metal prices, December 2025 - about.bnef.com}. La riduzione dei costi sta sostenendo un'offerta più ampia di modelli in Europa, mentre le piattaforme elettriche condivise tra più marchi consentono ai gruppi automobilistici di distribuire le decisioni relative allo sviluppo e all'approvvigionamento su diversi marchi. L'architettura MEB di Volkswagen Group, ad esempio, è alla base di modelli venduti da Volkswagen, Škoda, Cupra, Audi e Ford, dimostrando come la condivisione delle piattaforme possa ampliare la copertura dei veicoli elettrici senza richiedere a ciascun marchio di creare una base tecnica indipendente.

L'integrazione vehicle-to-grid rappresenta una fonte secondaria, ma commercialmente rilevante, di differenziazione. IRENA individua una diffusione commercialmente sostenibile della tecnologia vehicle-to-grid in mercati tra cui Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito, dove le condizioni del sistema elettrico e i quadri normativi per la ricarica bidirezionale sono relativamente avanzati ^{[4]International Renewable Energy Agency - V2G systems - irena.org}. L'opportunità immediata non consiste in un flusso di ricavi uniforme in tutta Europa, bensì nella possibilità per alcune flotte e famiglie di considerare un veicolo parcheggiato come una risorsa elettrica flessibile nei contesti in cui le norme della rete, l'hardware di ricarica e le strutture tariffarie sono allineati.

Le prospettive di fatturato del mercato dipendono inoltre da un effetto di composizione più pronunciato di quanto suggerisca il profilo di crescita delle unità. I SUV, i modelli premium a trazione integrale e i BEV con dotazioni superiori sostengono la crescita in valore, ma le proposte entry-level sono necessarie per estendere l'adozione all'Europa meridionale e orientale. È probabile che i fornitori presenti sia nelle architetture premium sia nelle piattaforme sensibili ai costi si trovino a fronteggiare una domanda più resiliente rispetto alle aziende concentrate su una sola estremità del mercato.

Principali fattori di crescita

Fattore di crescita	Impatto sul CAGR (%)	Rilevanza geografica prevista	Orizzonte temporale dell'impatto
Standard vincolanti sulle emissioni di CO₂ e restrizioni di accesso	+6% – +8%	Tutta l'Europa (obbligo normativo)	Medio termine (2–4 anni)
Crescita dell'e-commerce e requisiti di mobilità urbana	+5% – +6%	Europa occidentale, Europa settentrionale	Breve termine (≤2 anni)
Elettrificazione delle flotte e obblighi di approvvigionamento	+4% – +6%	Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi	Medio termine (2–4 anni)
Obblighi in materia di qualità dell'aria e pressione sulla salute pubblica	+3% – +5%	Aree urbane dell'Europa occidentale e meridionale	Breve termine (≤2 anni)

Standard vincolanti sulle emissioni di CO₂ e restrizioni di accesso

Gli standard dell'UE sulle emissioni di CO₂ creano un incentivo diretto, finanziario e di pianificazione dei prodotti, a vendere veicoli a emissioni zero. Il sovrapprezzo di 95 EUR per grammo relativo alle emissioni eccedenti aumenta il costo del ricorso alle vendite di veicoli con motore a combustione interna quando le medie delle flotte superano i limiti normativi. L'effetto va oltre i dipartimenti dedicati alla conformità normativa dei costruttori: influenza l'assegnazione ai concessionari, le offerte di leasing, le ipotesi sui valori residui e la tempistica dei lanci dei modelli.

Le politiche urbane aggiungono un incentivo operativo a livello locale. Nel 2022 erano operative oltre 300 zone a basse emissioni nelle città europee, con proiezioni che indicavano un aumento a oltre 500 entro il 2025. I costi di accesso variano in modo significativo da una città all'altra e in base alla classe del veicolo, passando da circa 7 EUR al giorno a Barcellona a 35 EUR per un pass giornaliero a Bruxelles; la Ultra Low Emission Zone di Londra applica un costo di 15 GBP al giorno ai veicoli non conformi. Area B di Milano, ULEZ di Londra e il regime di accesso limitato all'area centrale di Madrid dimostrano come le regole di accesso alle città possano influenzare i modelli di utilizzo dei veicoli per passeggeri, oltre alle sole decisioni nazionali di immatricolazione ^{[5]European Alternative Fuels Observatory - Urban access regulations and low-emission zones - alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu}. Per le famiglie urbane, gli operatori del ride-hailing e le flotte aziendali, un veicolo a emissioni zero può quindi garantire l'accesso alle aree commercialmente importanti, oltre a ridurre l'esposizione alle emissioni.

Crescita dell'e-commerce e requisiti di mobilità urbana

Il giro d'affari europeo dell'e-commerce business-to-consumer ha raggiunto 842 miliardi di EUR nel 2024 e si prevedeva che sfiorasse i 900 miliardi di EUR nel 2025 ^{[6]EuroCommerce - European E-Commerce Report 2025, 2025 - eurocommerce.eu}. Questo amplia l'ambito applicativo potenziale dei veicoli derivati da modelli passeggeri impiegati nei servizi sul campo, nelle consegne urbane e nell'uso misto privato-commerciale. L'opportunità non è limitata ai veicoli per il trasporto merci: i veicoli elettrici passeggeri compatti possono servire piccole imprese e appaltatori che necessitano di accedere alle zone a basse emissioni, mantenendo al contempo la flessibilità di una piattaforma passeggeri convenzionale.

L'impatto commerciale dipende dalla disponibilità di infrastrutture di ricarica in prossimità delle basi operative urbane. La ricarica pubblica può supportare le attività intermittenti, ma l'utilizzo prevedibile delle flotte favorisce sempre più la ricarica presso il luogo di lavoro o il deposito, abbinata alla pianificazione dei percorsi. Ciò crea un'opportunità di mercato per i produttori e i fornitori di servizi di ricarica in grado di offrire pacchetti comprendenti veicoli, accesso alla ricarica e servizi di gestione delle flotte, anziché competere esclusivamente sul prezzo di acquisto del veicolo.

Elettrificazione delle flotte e obblighi di approvvigionamento

Il mandato del Regno Unito per i veicoli a zero emissioni impone che nel 2025 il 28% delle nuove autovetture e il 22% dei nuovi furgoni venduti da ciascun produttore sia a zero emissioni; entro il 2030, i requisiti per autovetture e furgoni aumenteranno rispettivamente all'80% e al 70% ^{[7]UK Government - Vehicle emissions trading schemes: how to comply - gov.uk}. Sebbene il mandato si applichi nel Regno Unito, influenza l'allocazione dei veicoli in Europa più ampia, poiché i produttori gestiscono la produzione di veicoli elettrici, i crediti di conformità e la disponibilità dei modelli all'interno di portafogli regionali interconnessi.

La domanda delle flotte può differire strutturalmente da quella del mercato al dettaglio. Gli acquirenti di flotte attribuiscono maggiore importanza alla prevedibilità dei costi operativi, all'accesso alla ricarica, alla disponibilità dei veicoli e alla conformità alle restrizioni municipali. L'IRENA individua nei minori costi operativi e di manutenzione importanti fattori dell'economia del trasporto stradale elettrico, sebbene i risparmi effettivamente conseguiti varino in funzione del prezzo dell'elettricità, dell'intensità di utilizzo del veicolo e delle modalità di ricarica ^{[8]International Renewable Energy Agency - Policies for advancing the renewables-based electrification of road transport, June 2025 - irena.org}. I produttori in grado di supportare il finanziamento, l'assistenza, l'integrazione della ricarica e i requisiti di operatività sono meglio posizionati per trasformare la domanda normativa in volumi ricorrenti per le flotte.

Obblighi relativi alla qualità dell'aria e pressione sulla salute pubblica

L'Agenzia europea dell'ambiente stima che nel 2023 circa il 95% della popolazione urbana fosse esposto a concentrazioni di particolato fine superiori alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) ^{[9]European Environment Agency - Air quality status report 2025: Particulate matter (PM2.5), 2025 - eea.europa.eu}. Il trasporto stradale resta la principale fonte urbana di biossido di azoto e il 70% delle stazioni di monitoraggio ha superato il valore guida annuale dell'OMS per il NO₂ ^{[10]European Environment Agency - Air quality status report 2025: Nitrogen dioxide, 2025 - eea.europa.eu}. Queste condizioni rafforzano la motivazione politica a favore della mobilità locale a zero emissioni, in particolare nelle aree metropolitane densamente popolate, dove le emissioni del traffico si concentrano in prossimità dei centri abitati.

La motivazione legata alla qualità dell'aria non rende economicamente identico ogni acquisto di un veicolo elettrico, ma incide sulla stabilità politica delle zone a basse emissioni, dei privilegi di parcheggio e degli obblighi di approvvigionamento. Le città che affrontano livelli di esposizione persistentemente elevati dispongono di basi più solide per mantenere le restrizioni di accesso anche quando cambiano i programmi nazionali di incentivi. Ciò conferisce alla domanda urbana di veicoli elettrici una resilienza normativa meno dipendente dai sussidi temporanei ai consumatori.

Principali fattori limitanti

Copertura della ricarica disomogenea al di fuori dei mercati principali

L'Europa disponeva di circa 880.000 punti di ricarica pubblici, ma secondo le stime dell'ACEA entro il 2030 ne saranno necessari circa 8,8 milioni per supportare il parco veicoli previsto. Il divario non è solo quantitativo, ma anche geografico. I dati dell'EAFO mostrano 16,15 veicoli elettrici per caricatore pubblico in Polonia e 17,39 in Romania, rapporti che espongono i conducenti a una maggiore incertezza sulla ricarica rispetto ai mercati europei della ricarica più maturi.

L'AFIR fornisce una dorsale basata sui corridoi, ma non risolve automaticamente la copertura sulle tratte non appartenenti alla rete TEN-T, nelle città secondarie o nelle aree rurali. Per gli acquirenti di autovetture, questa distinzione è importante perché la percezione dell'affidabilità della ricarica influisce sulle dimensioni del veicolo, sulla scelta della batteria e sulla disponibilità a sostituire l'unica auto di una famiglia con un veicolo elettrico. È quindi probabile che la sfida infrastrutturale continui a sostenere la domanda di modelli con maggiore autonomia e di modelli ibridi plug-in nelle regioni in cui la ricarica pubblica rimane disomogenea.

Concentrazione dei minerali critici ed esposizione all'approvvigionamento delle batterie

Secondo l'IEA, nello Scenario delle politiche dichiarate, la domanda di litio dovrebbe aumentare da circa 205 kt nel 2024 a circa 455 kt entro il 2030, con un potenziale deficit di offerta prossimo al 40% entro il 2035 qualora l'offerta pianificata non aumenti in misura sufficiente. Il cobalto rimane concentrato geograficamente: nel 2024 la Repubblica Democratica del Congo ha rappresentato circa il 65–70% della produzione mineraria globale. Queste esposizioni non implicano necessariamente una carenza uniforme, ma creano rischi in termini di costi, approvvigionamento e tracciabilità per le catene di fornitura europee delle batterie.

I prezzi dei pacchi batteria sono diminuiti nonostante l'aumento dei costi dei metalli per batterie nel 2025, dimostrando che la scala produttiva, i cambiamenti nella chimica e l'efficienza della catena di fornitura possono compensare parte dell'onere legato alle materie prime. Tuttavia, il rischio di approvvigionamento sottostante rimane importante per i produttori ad alto volume. Le aziende che dispongono di fonti diversificate per le celle, flessibilità nella scelta della chimica, accesso al riciclo e produzione localizzata delle batterie possono ridurre l'esposizione alle interruzioni dell'approvvigionamento, che altrimenti potrebbero ritardare il lancio dei modelli o comprimere i margini.

Il rischio legato alle materie prime rafforza il valore della localizzazione industriale. I prezzi delle batterie hanno continuato a diminuire, ma la riduzione dei costi dei pacchi batteria non elimina l'importanza strategica della disponibilità di litio e cobalto. Il vantaggio competitivo risiede sempre più nella capacità di combinare architetture veicolari accessibili con forniture resilienti di materiali e celle, anziché nella sola riduzione dei costi delle batterie.

Analisi per segmento del mercato europeo delle autovetture elettriche

Veicolo

Nel 2025 i SUV hanno generato 96,3 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,6% fino al 2035. Il loro posizionamento in termini di valore riflette la combinazione di prezzi medi di transazione più elevati, pacchi batteria di maggiore capacità e una crescente preferenza dei consumatori per una posizione di guida rialzata e una maggiore versatilità. Nel 2024 i SUV hanno rappresentato il 54% delle nuove immatricolazioni nell'UE, con 6,92 milioni di immatricolazioni, mentre i C-SUV hanno rappresentato il 42% dei volumi dei SUV e i B-SUV il 36%. L'importanza del segmento per i ricavi dei veicoli elettrici è quindi superiore a quanto suggerirebbe la sola quota in termini di unità.

Le utilitarie compatte hanno rappresentato 77,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9%. Rimangono fondamentali per l'adozione di massa, poiché offrono un punto di ingresso più accessibile per gli acquirenti urbani. Nel 2025, oltre il 60% dei modelli di auto elettriche annunciati a livello globale aveva un prezzo inferiore a 30.000 dollari USA, indicando un ampliamento della gamma di prodotti per veicoli più piccoli e meno costosi. Le berline hanno rappresentato 51,3 miliardi di dollari USA nel 2025, mentre gli altri tipi di carrozzeria hanno contribuito per circa 7,1 miliardi di dollari USA.

Trazione

Nel 2025, i veicoli a trazione anteriore hanno rappresentato 143,1 miliardi di dollari USA, pari al 61,6% dei ricavi del mercato. La loro posizione di leadership riflette la prevalenza dei veicoli elettrici passeggeri compatti e di medie dimensioni, per i quali le configurazioni a trazione anteriore consentono una disposizione più semplice dei componenti e prezzi competitivi. I modelli a trazione posteriore hanno generato 52,6 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR del 9,8%, poiché le piattaforme dedicate ai veicoli elettrici utilizzano sempre più motori sull'asse posteriore per migliorare la distribuzione del peso e le prestazioni.

Nel 2025, i veicoli elettrici a trazione integrale hanno generato 36,5 miliardi di dollari USA e si prevede che registreranno il CAGR più elevato tra i sistemi di trazione, pari al 10,4%. Ciò riflette la loro concentrazione nei SUV premium e nei veicoli ad alte prestazioni, nei quali la trazione e la potenza aggiuntive sostengono valori delle transazioni più elevati. La BMW iX3 50 xDrive, con una potenza nominale di 345 kW, illustra il passaggio dei sistemi di trazione integrale ad alta potenza alle nuove piattaforme elettriche europee. La crescita più rapida dei formati a trazione posteriore e integrale indica che l'aumento del valore dei veicoli deriverà sempre più dai veicoli elettrici con specifiche superiori, anziché soltanto dai volumi dei modelli di fascia d'ingresso.

Propulsione

Nel 2025, i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno generato 159,3 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR del 7,8%. Rappresentano la tecnologia centrale per la conformità normativa dei produttori europei, poiché sono considerati veicoli a emissioni zero ai sensi delle norme dell'UE in materia di CO₂. Nel 2025, i BEV hanno rappresentato il 17,4% delle nuove immatricolazioni di autovetture nell'UE, per un totale di 1.880.370 unità. L'andamento del mercato dipende dalla continua riduzione dei costi delle batterie e dall'espansione delle infrastrutture di ricarica, in particolare al di fuori dei mercati più maturi.

I veicoli elettrici a celle a combustibile hanno rappresentato 72,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 9,4%. La loro elevata base di valore riflette la base di valore di mercato utilizzata per questa valutazione, sebbene l'adozione da parte dei consumatori rimanga limitata da una rete di rifornimento di idrogeno relativamente ridotta. L'AFIR include requisiti per le infrastrutture a idrogeno, ma la disponibilità di idrogeno per le autovetture rimane sostanzialmente inferiore alla rete di ricarica pubblica necessaria per i BEV.

Nel 2025, i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) hanno rappresentato 75 milioni di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR del 14,9% partendo da una base ridotta. Il loro ruolo è transitorio e dipende dal mercato. Nel 2025, le immatricolazioni di PHEV sono aumentate del 62,3% in Germania, del 111,7% in Spagna e dell'86,6% in Italia, indicando che in alcuni mercati i consumatori continuano ad attribuire valore alla possibilità di guidare in modalità elettrica senza dipendere completamente dalla ricarica pubblica. La crescita del segmento non dovrebbe essere interpretata come un sostituto della conformità normativa basata sui BEV nel lungo periodo; è più probabile che contribuisca a colmare le lacune infrastrutturali e di accessibilità economica durante l'attuale transizione.

Applicazione

Nel 2025, i veicoli per uso personale hanno rappresentato 186,7 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR del 7,7%. L'adozione da parte delle famiglie è influenzata dal prezzo dei veicoli, dall'accesso alla ricarica domestica e dalla fiducia nella disponibilità della ricarica pubblica per i viaggi più lunghi. Per questo motivo, la qualità delle infrastrutture regionali è particolarmente importante per la penetrazione dei veicoli destinati all'uso personale.

Le applicazioni commerciali hanno generato 45,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,5%. Gli utenti aziendali possono procedere più rapidamente all'elettrificazione quando i percorsi, la ricarica e l'utilizzo dei veicoli sono gestiti centralmente. Mercedes-Benz Vans ha registrato un aumento del 46% nelle vendite di furgoni elettrici nel 2025, sebbene tale risultato rifletta anche i diversi requisiti operativi del mercato dei furgoni. I veicoli elettrici passeggeri utilizzati per attività di vendita, assistenza, spostamenti professionali e operazioni urbane traggono vantaggio da logiche analoghe di gestione delle flotte, soprattutto quando l'accesso alle zone a basse emissioni ha un valore operativo.

Prezzo

I veicoli elettrici di fascia media hanno generato 116,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 7,6%. Questa fascia rappresenta il nucleo dei volumi di mercato, nel quale i risparmi legati alla batteria devono tradursi in veicoli che rimangano accessibili alle famiglie e agli acquirenti di flotte del mercato di massa. I modelli entry-level hanno rappresentato 64,7 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR dell'8,75%. Il lancio europeo della Leapmotor B10 a 29.900 euro dimostra la pressione competitiva emergente nel segmento dei C-SUV elettrici a prezzo più contenuto.

I veicoli elettrici di lusso hanno generato 50,6 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che registreranno un CAGR del 9,4%. La domanda premium è sostenuta da batterie di maggiore capacità, sistemi di propulsione più potenti, software avanzati e una maggiore disponibilità a pagare per autonomia e prestazioni di ricarica. BMW ha posizionato la Neue Klasse iX3 a circa 63.400 euro, evidenziando il potenziale di ricavi dei SUV elettrici ad alta dotazione. La struttura dei prezzi suggerisce che il mercato europeo dei veicoli elettrici può crescere sia attraverso l'espansione dei volumi trainata dall'accessibilità economica, sia attraverso un maggiore orientamento verso i prodotti premium, ma i due percorsi richiedono strategie di prodotto e di catena di fornitura nettamente differenti.

I modelli di propulsione mostrano una tensione analoga. I BEV rimangono la tecnologia strategica per la conformità normativa, ma la crescita dei PHEV in Germania, Spagna e Italia segnala che l'incertezza relativa alla ricarica e la percezione del rischio da parte dei consumatori continuano a influenzare le decisioni di acquisto. È probabile che i portafogli più efficaci utilizzino i BEV come nucleo a lungo termine, introducendo al contempo i PHEV in modo selettivo nei contesti in cui le infrastrutture, i prezzi o le modalità di viaggio ritardano la piena adozione dei veicoli elettrici a batteria.

Analisi regionale del mercato europeo dei veicoli elettrici passeggeri

Europa occidentale

L'Europa occidentale ha generato 116,9 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 50,4% del mercato regionale, e si prevede che crescerà a un CAGR del 7,3%. Le dimensioni della regione riflettono la combinazione di consumatori ad alto reddito, reti di ricarica capillari, capacità produttiva nazionale e mercati consolidati del leasing delle flotte.

Germania

La Germania è il principale polo dei volumi dell'Europa occidentale. Le vendite di auto elettriche hanno raggiunto circa 850.000 unità nel 2025, con un aumento di circa il 50% su base annua, sostenuto in parte da un'aliquota fiscale dello 0,25% per le auto aziendali destinate ai veicoli elettrici idonei. Ciò dimostra l'impatto del trattamento fiscale in un mercato nel quale le auto aziendali e il leasing influenzano in modo significativo le immatricolazioni di veicoli nuovi. La crescita dei BEV in Germania sostiene inoltre gli investimenti nella produzione locale e rafforza la domanda di fornitura europea di batterie.

Francia

Le immatricolazioni di BEV in Francia sono aumentate del 12,5% nel 2025. Il complesso ElectriCity di Renault, nel nord della Francia, mostra come la localizzazione della produzione possa rafforzare lo sviluppo del mercato collegando l'assemblaggio dei veicoli, l'approvvigionamento delle batterie, le competenze della forza lavoro e la disponibilità di modelli prodotti a livello nazionale. È probabile che il mercato francese continui a essere sensibile all'accessibilità economica e alla configurazione degli incentivi, rendendo commercialmente importanti i veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni prodotti localmente.

Paesi Bassi

Le immatricolazioni di BEV nei Paesi Bassi sono aumentate del 18,1% nel 2025. Il mercato beneficia di un'infrastruttura di ricarica capillare e di un contesto normativo maturo, creando condizioni favorevoli a livelli elevati di utilizzo dei BEV. I Paesi Bassi sono inoltre rilevanti per lo sviluppo della tecnologia vehicle-to-grid, poiché la struttura del mercato elettrico e l'ecosistema di ricarica offrono un contesto commerciale iniziale per la ricarica bidirezionale.

Europa orientale

L'Europa orientale ha generato 11,7 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 5,0% dei ricavi di mercato, ma dovrebbe registrare il CAGR regionale più elevato, pari all'11,0%. La minore penetrazione attuale della regione lascia spazio a una rapida crescita percentuale, sebbene le lacune nella ricarica e l'accessibilità economica rimangano vincoli rilevanti.

Questa divergenza rende essenziale una strategia di prodotto localizzata. Un BEV premium a trazione integrale può rispondere alle esigenze dei mercati maturi dell'Europa settentrionale e occidentale, mentre i veicoli compatti, i finanziamenti flessibili e una rete pubblica di ricarica affidabile sono fattori più decisivi nell'Europa meridionale e orientale. I produttori e i fornitori che considerano l'Europa come un mercato omogeneo rischiano di allocare in modo inefficiente le scorte, gli investimenti nella ricarica e la struttura dei prezzi.

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato europeo delle autovetture elettriche

Tesla deteneva una quota di mercato del 17,8% nel 2025, seguita da Chery con il 13,5%, Volkswagen Group con il 12,3%, BMW con il 7,4%, Mercedes-Benz con il 7,2%, Škoda con il 7,1% e Audi con il 6,9%. Il mercato continua a essere conteso tra i produttori europei affermati, gli operatori statunitensi guidati dalla tecnologia e le aziende cinesi che stanno ampliando la propria presenza regionale in termini di prodotti e distribuzione.

La posizione competitiva di Tesla è sostenuta da una forte presenza del marchio nei mercati maturi dei veicoli elettrici. Nel 2025 Tesla è rimasta il principale marchio automobilistico della Norvegia, con una quota di mercato del 19,1%. Il vantaggio competitivo di Volkswagen Group si basa sull'implementazione di piattaforme elettriche multi-marca per Volkswagen, Škoda, Cupra, Audi e i prodotti MEB collegati a Ford, nonché sulla capacità di batterie PowerCo prevista in Spagna. Questo modello consente al gruppo di rivolgersi a molteplici fasce di prezzo e tipologie di carrozzeria, condividendo al contempo tecnologie e risorse della catena di fornitura.

BMW e Mercedes-Benz stanno concentrando l'attenzione sulle architetture elettriche premium. BMW ha avviato la produzione in serie della Neue Klasse iX3 a Debrecen nell'ottobre 2025, creando una nuova base produttiva per piattaforme elettriche in Ungheria. Mercedes-Benz ha riferito che i veicoli xEV hanno rappresentato il 40% delle sue vendite europee nel 2025, sostenuti dall'ampliamento del portafoglio di BEV e veicoli ibridi plug-in. Entrambe le aziende devono mantenere prezzi premium migliorando al contempo la tecnologia delle batterie, le prestazioni di ricarica e le capacità software.

Hyundai, Kia, Ford, Volvo, Polestar, Renault e Stellantis stanno perseguendo strategie differenziate di produzione e di prodotto.

La produzione europea della EV4 di Kia in Slovacchia, l'assemblaggio dei pacchi batteria di Ford a Colonia, la base produttiva francese ElectriCity di Renault e lo stabilimento di Košice pianificato da Volvo indicano un continuo spostamento verso la produzione regionale e la localizzazione della catena di fornitura. Stellantis sta utilizzando la partnership con Leapmotor per espandersi nel segmento dei C-SUV elettrici a prezzi più accessibili, mentre i piccoli veicoli elettrici prodotti localmente da Renault rafforzano la sua posizione nei segmenti europei più sensibili ai prezzi.

I produttori cinesi stanno aumentando la pressione competitiva attraverso i prezzi, la frequenza di lancio dei prodotti e l'espansione della rete di vendita. BYD ha riferito che le sue vendite nell'UE hanno raggiunto 80.807 veicoli nei primi nove mesi del 2025, mentre la strategia europea dell'azienda prevedeva l'avvio pianificato della produzione a Szeged, in Ungheria. È probabile che Chery, MG Motor e BYD esercitino l'impatto più dirompente nei segmenti in cui i produttori europei devono bilanciare l'accessibilità economica con i costi della produzione regionale e della conformità normativa.

Škoda, Audi, Cupra, Opel, Aehra, Rimac Automobili, Nissan e Polestar mantengono ruoli distinti nelle categorie generaliste, premium, ad alte prestazioni ed emergenti. Il successo competitivo dipenderà sempre più dalla capacità di ciascuna azienda di assicurarsi la fornitura di batterie, offrire esperienze di ricarica e software credibili e puntare su formati di veicoli adeguati alla domanda regionale, invece di fare affidamento su un'unica proposta valida in tutta Europa.

Recenti sviluppi del settore

Dicembre 2025 – BloombergNEF ha segnalato un'ulteriore diminuzione dei prezzi delle batterie. BloombergNEF ha rilevato un prezzo medio globale dei pacchi batteria agli ioni di litio pari a 108 dollari USA/kWh nel 2025, compreso un prezzo medio di 99 dollari USA/kWh per i pacchi destinati ai veicoli elettrici a batteria (BEV), rafforzando il caso a favore dell'accessibilità economica dei più recenti programmi europei per i veicoli elettrici.

Gennaio 2026 – È stato confermato il risultato delle immatricolazioni di BEV in Europa nel 2025. ACEA ha riferito che i BEV hanno rappresentato il 17,4% delle nuove immatricolazioni di autovetture nell'UE nel 2025, con 1.880.370 unità immatricolate.

Gennaio 2026 – La quota delle nuove autovetture completamente elettriche in Norvegia ha raggiunto il 95,9%. Il risultato delle immatricolazioni in Norvegia nel 2025 ha confermato l'ampia diffusione dei veicoli elettrici nel mercato europeo più maturo per l'elettrificazione.