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Mercato europeo dei biocarburanti Dimensioni e quota 2026-2035

ID del Rapporto: GMI9416
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Data di Pubblicazione: December 2025
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma

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Dimensione del mercato europeo dei biocarburanti

Secondo un recente studio di Global Market Insights Inc., il mercato europeo dei biocarburanti era stimato a 43,7 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato passi da 47,3 miliardi di dollari USA nel 2026 a 105,8 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,4%.
 

Principali risultati del mercato europeo dei biocarburanti

Dimensione del mercato nel 2025
$ 43,7 miliardi
Dimensione del mercato nel 2026
$ 47,3 miliardi
Dimensione prevista del mercato nel 2035
$ 105,8 miliardi
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) (2026–2035)
9,4%
Dominio regionale
Mercato più grande
Francia
Paese a più rapida crescita
Regno Unito
Principali operatori di mercato
  • Leader di mercato: Neste ha detenuto una quota di mercato superiore al 10% nel 2025.

  • Principali operatori: i primi 5 operatori di questo mercato includono Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG, Cargill, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato pari al 30% nel 2025.

Principali fattori di crescita del mercato
  • Popolarità crescente come carburante ecologico per il trasporto stradale
  • Maggiore attenzione alla riduzione delle emissioni di gas serra
  • Iniziative governative a favore della ricerca e misure normative favorevoli
Opportunità
  • Espansione del carburante sostenibile per l'aviazione (SAF)
  • Biocarburanti avanzati ottenuti da rifiuti e residui
Sfide
  • Elevato costo delle materie prime

  • La revisione della Direttiva dell’UE sulle energie rinnovabili (RED III) rappresenta un fattore di crescita strutturale per i biocarburanti in Europa. La direttiva innalza gli obiettivi relativi all’energia rinnovabile nei trasporti, offrendo agli Stati membri due percorsi di conformità (una quota del 29% di energie rinnovabili nei trasporti oppure una riduzione del 14,5% dell’intensità delle emissioni di gas serra entro il 2030) e rafforzando la verifica della sostenibilità.
     
  • La direttiva attribuisce priorità ai biocarburanti avanzati elencati nell’allegato IX, parte A, e ai RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica), riduce il margine per i combustibili convenzionali a base di colture agricole e rende più stringenti le soglie relative alle emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita. Per i produttori, questo quadro giuridico chiaro catalizza gli investimenti in filiere efficienti e catene di fornitura sottoposte ad audit, orientando i portafogli verso materie prime derivate da rifiuti e residui e processi di co-processing conformi ai criteri più rigorosi.
     
  • Ad esempio, nel maggio 2024, il quadro giuridicamente vincolante e gli obiettivi per i trasporti sono stati sanciti dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), con ulteriori materie prime aggiunte dalla Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, rafforzando la disponibilità di materie prime avanzate e i percorsi di conformità per gli obiettivi fissati per il 2030.
     
  • L’incremento delle iniziative di decarbonizzazione, stimolato dall’adozione di politiche favorevoli ai combustibili sostenibili, sta rafforzando il panorama di mercato. ReFuelEU Aviation introduce la miscelazione obbligatoria di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) negli aeroporti dell’UE, a partire dal 2% nel 2025 e con un aumento progressivo nel corso degli anni 2030, sostenuta da obblighi di comunicazione, sanzioni e un obbligo di rifornimento per limitare il tankering.
     
  • Per i fornitori di biocarburanti (HEFA/SAF avanzato oggi; e-SAF dal 2030), ciò crea una domanda prevedibile e incoraggia l’espansione della capacità, la preparazione logistica e i contratti a lungo termine. Aeroporti e compagnie aeree stanno investendo nelle infrastrutture di approvvigionamento e nelle strategie di acquisto, portando i SAF oltre la fase dei progetti pilota verso operazioni regolari e consolidando il ruolo dei biocarburanti nel mix energetico del settore dell’aviazione europeo.
     
  • A titolo di riferimento, nell’ottobre 2025, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ha pubblicato la sua prima relazione annuale su ReFuelEU, mostrando che l’utilizzo dei SAF nel 2024 era concentrato in 12 Stati membri, con la maggior parte dei volumi proveniente da filiere basate su oli da cucina usati (UCO) e grassi animali e con una preparazione delle infrastrutture in miglioramento in vista dell’obbligo del 2% previsto per il 2025.
     
  • La tracciabilità sta diventando un elemento di differenziazione competitiva, alimentando a sua volta la crescita del mercato. La Banca dati dell’Unione per i biocarburanti (UDB) della Commissione è in fase di implementazione per offrire visibilità completa sulla catena di custodia, monitorando le spedizioni dall’origine della materia prima fino all’immissione sul mercato, riducendo le irregolarità, prevenendo il doppio conteggio e migliorando l’integrità del mercato.
     
  • Ciò aumenta la fiducia nelle dichiarazioni di sostenibilità, consentendo ai finanziatori e ai soggetti obbligati di fare affidamento su una verifica standardizzata e incoraggiando il commercio transfrontaliero di partite conformi. Per gli operatori, l’integrazione tempestiva con l’UDB ridurrà il rischio di non conformità e semplificherà gli audit, offrendo un chiaro vantaggio commerciale con l’inasprimento degli obblighi.
     
  • A titolo esemplificativo, la Commissione europea conferma che l’UDB è operativa dal novembre 2024, con una proposta legislativa del 2025 per estendere la tracciabilità a monte; l’UDB è concepita per sostenere gli obiettivi della RED e garantire la trasparenza lungo le catene di fornitura dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi.
     

Tendenze del mercato europeo dei biocarburanti

  • I mandati nazionali e i sistemi di certificazione stanno accelerando la decarbonizzazione dei trasporti, alimentando a loro volta le prospettive del mercato in tutta la regione. Gli Stati membri stanno traducendo le norme dell’UE in obblighi nazionali, sistemi di certificazione e sanzioni che creano una domanda strutturale di biocarburanti nei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Questi meccanismi premiano le materie prime avanzate, consentono il doppio conteggio per determinati rifiuti e integrano il biometano e gli RFNBO.
     
  • Il risultato è un insieme più diversificato di carburanti rinnovabili per i trasporti, con meccanismi di conformità e segnali di prezzo più chiari per i fornitori soggetti a obblighi. Con l’inasprimento delle normative nazionali, i fornitori devono ottimizzare le miscele, la documentazione e le prestazioni in termini di riduzione dei GHG per preservare i margini e l’idoneità.
     
  • Dal luglio 2024, l’Ordine TED/728/2024 della Spagna aggiorna l’obbligo relativo ai carburanti rinnovabili per i trasporti introducendo certificati, sotto-obiettivi avanzati e sanzioni; nel luglio 2025, il MITECO ha avviato una consultazione su un regio decreto volto a recepire la RED III, spostando il calcolo sulla riduzione delle emissioni di GHG e rafforzando la tracciabilità e le sanzioni.
     
  • L’ampio parco diesel europeo rende l’HVO una leva pragmatica per la decarbonizzazione. Le approvazioni degli OEM e i progetti pilota sulla logistica degli impianti stanno ampliando l’utilizzo, mentre i fornitori stanno aumentando la disponibilità di materie prime (UCO, residui) e la distribuzione. Per i produttori di biocarburanti, l’HVO offre una crescita dei volumi nel breve termine e un ponte verso le filiere avanzate, soprattutto nei segmenti dei veicoli pesanti, dove l’elettrificazione procede più lentamente.
     
  • A titolo esemplificativo, nell’agosto 2024 il Ministero federale dei Trasporti tedesco ha pubblicato linee guida tecniche sulle prestazioni ambientali dell’HVO100 e BMW Group ha annunciato che, a partire da gennaio 2025, tutti i veicoli diesel prodotti in Germania saranno riforniti inizialmente con HVO100, a seguito dell’approvazione della vendita di HVO100 presso le stazioni di servizio.
     
  • La politica industriale europea e gli aiuti di Stato stanno catalizzando i progetti nel settore dei biocarburanti, in particolare per i biocarburanti avanzati e il SAF, riducendo il rischio degli investimenti in conto capitale e sostenendo l’ampliamento della capacità. Sovvenzioni, finanziamenti verdi e quadri temporanei stanno indirizzando gli investimenti verso filiere basate su rifiuti e residui, l’integrazione degli RFNBO e la conversione delle bioraffinerie.
     
  • Ad esempio, nel marzo 2024 la Commissione europea ha approvato un programma francese da oltre 900 milioni di dollari USA per sostenere la produzione di energia e carburanti da biomassa e idrogeno rinnovabile, in linea con il Piano industriale del Green Deal e REPowerEU. Il programma comprende sovvenzioni dirette per nuovi progetti e progetti di ampliamento che dovranno diventare operativi entro 36 mesi. Ciò rafforza le catene di fornitura regionali e sostiene la resilienza interna, favorendo al contempo l’afflusso di finanziamenti privati e accelerando le tempistiche per la FID.
     
  • Le società energetiche integrate stanno convertendo le raffinerie esistenti in bioraffinerie, sfruttando tecnologie proprietarie, logistica e accesso al mercato per produrre HVO, bio-nafta e bio-GPL e prepararsi alla produzione di SAF. Queste conversioni consolidano le capacità di pretrattamento delle materie prime e la flessibilità nel co-processing, creando incrementi dei volumi credibili e sbocchi diversificati (stradale, marittimo e aereo).
     
  • A titolo di riferimento, nel gennaio 2024 Eni ha annunciato la conversione del proprio impianto di Livorno in una bioraffineria (unità Ecofining da 500.000 t/anno; completamento entro il 2026), ampliando la produzione pronta per HVO/SAF; sul proprio sito Eni descrive inoltre l’espansione delle bioraffinerie europee e la distribuzione di HVO con il marchio Enilive.
     

Analisi del mercato europeo dei biocarburanti

Mercato europeo dei biocarburanti, per tipologia di carburante, 2023 - 2035 (miliardi di dollari USA)
  • In base alla tipologia di carburante, il mercato è segmentato in biodiesel, etanolo e altri. Nel 2025 il settore europeo del biodiesel ha dominato il mercato, con una quota del 72%, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,3% entro il 2035. Il biodiesel rimane il principale carburante rinnovabile nel settore europeo dei trasporti, grazie alla compatibilità con i motori diesel e le infrastrutture esistenti.
     
  • La tendenza si sta spostando dal biodiesel FAME convenzionale verso l’olio vegetale idrotrattato (HVO), che offre prestazioni superiori, minori emissioni e la possibilità di essere utilizzato senza modifiche ai motori esistenti. Quadri normativi come RED III e i mandati nazionali privilegiano materie prime avanzate come l’olio da cucina esausto (UCO) e i grassi animali, riducendo la dipendenza dagli oli derivati da colture.
     
  • Le approvazioni da parte dei produttori di apparecchiature originali (OEM) e dei distributori per l’HVO100 in Paesi tra cui Germania e Svezia stanno accelerando l’adozione, in particolare nelle flotte di veicoli pesanti e nella logistica. Gli investimenti dei principali operatori energetici nelle bioraffinerie rafforzano ulteriormente il ruolo dell’HVO come strumento strategico per la decarbonizzazione.
     
  • Come riferimento, nel dicembre 2025 il gabinetto tedesco ha formalmente approvato la normativa volta a recepire la Direttiva dell’Unione europea sulle energie rinnovabili (RED III) nell’ordinamento nazionale, segnando un passo decisivo verso l’armonizzazione del quadro energetico e climatico della Germania con i più recenti requisiti dell’UE.
     
  • Il settore dell’etanolo crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9% entro il 2035, poiché il prodotto svolge un ruolo fondamentale nel mix di benzina europeo, principalmente attraverso i mandati di miscelazione previsti dalla Direttiva sulla qualità dei carburanti e dalla RED III. La tendenza è orientata verso miscele a maggiore contenuto di etanolo (E10 ed E85) e un maggiore utilizzo di etanolo avanzato ottenuto da biomassa lignocellulosica per soddisfare i criteri di sostenibilità.
     
  • Il ruolo dell’etanolo è ulteriormente rafforzato dal suo rapporto costo-efficacia e dalla compatibilità con le flotte di veicoli esistenti, che ne fanno una soluzione pratica per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto leggero. Diversi Stati membri stanno ampliando la disponibilità dell’E10, mentre i progetti di etanolo avanzato stanno aumentando la propria scala per conformarsi ai requisiti relativi alle materie prime dell’Allegato IX.
     
  • L’etanolo beneficia inoltre di solidi sistemi di certificazione che ne garantiscono la tracciabilità e la conformità. Ad esempio, nel 2024 il Ministero francese della Transizione ecologica ha confermato nel proprio rapporto sull’energia per i trasporti che la benzina E10 rappresenta ormai oltre il 60% delle vendite di benzina, riflettendo l’accettazione da parte dei consumatori e il sostegno normativo alle miscele con un maggiore contenuto di etanolo.
     
  • In Europa si sta registrando una rapida crescita dei biocarburanti avanzati e del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), sostenuta da mandati come ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime. Questi carburanti, derivati da rifiuti, residui ed elettricità rinnovabile (RFNBO), sono essenziali per decarbonizzare i settori difficili da abbattere, come l’aviazione e il trasporto marittimo.
     
  • Gli obblighi di miscelazione del SAF, che iniziano nel 2025, creano un mercato garantito, mentre il biometano e gli e-fuel stanno acquisendo terreno nel trasporto pesante e nelle applicazioni marittime. Le aziende energetiche stanno convertendo le raffinerie in bioraffinerie per produrre HVO e SAF su larga scala, mentre i governi offrono sovvenzioni e aiuti di Stato per accelerarne la diffusione. Questa diversificazione rafforza la sicurezza energetica e la resilienza climatica dell’Europa.
     
Quota dei ricavi del mercato europeo dei biocarburanti per applicazione, 2025
  • In base all’applicazione, il mercato è segmentato in trasporti, aviazione e altro. L’applicazione nei trasporti ha detenuto una quota di mercato del 64,4% nel 2025 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,3% entro il 2035. I biocarburanti continuano a svolgere un ruolo centrale nella decarbonizzazione del trasporto stradale europeo, in particolare per i veicoli pesanti e le flotte, nei quali l’elettrificazione deve affrontare ostacoli legati ai costi e alle infrastrutture.
     
  • La tendenza è orientata verso miscele con un maggiore contenuto di biodiesel, incluso l’HVO, e di etanolo, sostenute dai mandati della RED III e dagli obblighi nazionali di miscelazione. I Paesi stanno ampliando la disponibilità al dettaglio dei carburanti rinnovabili e i produttori di apparecchiature originali (OEM) ne stanno approvando la compatibilità con i biocarburanti avanzati.
     
  • Inoltre, gli operatori della logistica e le flotte del trasporto pubblico stanno adottando sempre più l’HVO100 e l’E85 per raggiungere gli obiettivi aziendali di sostenibilità. Questo cambiamento è rafforzato dagli incentivi governativi e dai sistemi di certificazione che garantiscono la conformità agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
     
  • Ad esempio, nel gennaio 2025, l'Agenzia svedese per l'energia (Energimyndigheten) ha annunciato livelli aggiornati degli obblighi di riduzione per i carburanti destinati ai trasporti, imponendo quote più elevate di componenti di origine biologica nelle miscele di diesel e benzina per conseguire gli obiettivi climatici nazionali previsti dalla RED III.
     
  • Il settore dell'aviazione crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,6% entro il 2035, sostenuto dall'attuazione di ReFuelEU Aviation, che impone la miscelazione di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) negli aeroporti dell'UE a partire dal 2025. Le compagnie aeree e gli aeroporti stanno investendo nelle catene di fornitura del SAF, mentre le aziende energetiche stanno aumentando la produzione attraverso la riconversione delle bioraffinerie e le partnership.
     
  • Attualmente la tendenza è orientata verso il SAF prodotto con la tecnologia HEFA, mentre dopo il 2030 aumenterà l'attenzione verso l'e-SAF sintetico e i percorsi produttivi avanzati. Gli accordi aziendali di acquisto della produzione e gli incentivi sostenuti dai governi stanno generando forti segnali di mercato, garantendo che l'adozione del SAF superi i programmi pilota e si estenda alle attività operative ordinarie.
     
  • A titolo esemplificativo, nel febbraio 2025, Avinor, il gestore aeroportuale norvegese di proprietà statale, ha confermato che tutti i voli nazionali sono ora conformi all'obbligo norvegese relativo al SAF, che impone una miscela minima di carburante sostenibile per l'aviazione nel carburante per aviazione venduto negli aeroporti norvegesi.
     
  • I biocarburanti stanno acquisendo slancio nel trasporto marittimo, nel trasporto ferroviario e nella produzione di energia elettrica da impianti fissi. Il regolamento FuelEU Maritime, in vigore dal 2025, incentiva i carburanti rinnovabili, inclusi i biocarburanti avanzati e gli e-fuel, per le navi che fanno scalo nei porti dell'UE. Gli operatori ferroviari stanno sperimentando l'HVO e il biometano per decarbonizzare le tratte non elettrificate, mentre le utility stanno utilizzando biocarburanti in co-combustione nelle centrali elettriche per ridurre le emissioni.
     
  • A titolo di riferimento, nel dicembre 2024, l'Agenzia danese per l'energia ha lanciato una roadmap nazionale per il Power-to-X e i carburanti verdi, evidenziando i biocarburanti avanzati come soluzione chiave per le applicazioni marittime e industriali, con finanziamenti destinati a progetti pilota a partire dal 2025. Queste applicazioni riflettono la strategia più ampia dell'Europa volta a integrare i carburanti rinnovabili nei settori difficili da decarbonizzare, sostenuta dalla contabilizzazione dei gas serra lungo il ciclo di vita e dai quadri di certificazione della sostenibilità.
     
Dimensione del mercato dei biocarburanti in Francia, 2023–2035 (miliardi di dollari USA)
  • La Francia ha dominato il mercato europeo dei biocarburanti, con una quota di circa il 15% nel 2025 e ricavi pari a 6,6 miliardi di dollari USA. L'approccio adottato dalla Francia nel 2025 inserisce i biocarburanti in una strategia industriale più ampia incentrata sull'idrogeno e sugli e-fuel, mentre il Paese riformula gli obblighi di conformità nel settore dei trasporti in base alla RED-III. Il quadro vigente degli aiuti di Stato per i carburanti a base di biomassa e per l'idrogeno, insieme al previsto passaggio dall'ex sistema TIRUERT a un'architettura basata sull'obbligo IRICC (intensità dei gas serra), sta ulteriormente sostenendo la crescita del mercato.
     
  • A titolo di riferimento, nell'aprile 2025, France Hydrogène ha accolto con favore la revisione della Strategia nazionale per l'idrogeno, che evidenzia obiettivi aggiornati, tra cui 4,5 GW di elettrolisi entro il 2030, sollecita la mobilità a idrogeno e sostiene i progetti relativi ai carburanti sintetici per l'aviazione, collegando la politica sull'idrogeno ai carburanti per i trasporti e all'industrializzazione del SAF.
     
  • Il mercato tedesco dei biocarburanti crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,8% entro il 2035, sostenuto da un'attuazione nazionale più rigorosa della RED-III, che sposta l'attenzione dalla conformità basata sui «volumi miscelati» alla riduzione misurata dell'intensità dei gas serra in tutte le modalità di trasporto, nonché da un orientamento concreto verso catene di fornitura ad alta integrità e carburanti rinnovabili drop-in per decarbonizzare rapidamente il trasporto pesante.
     
  • A titolo di riferimento, BMW Group ha confermato che, a partire da gennaio 2025, tutti i modelli diesel prodotti in Germania ricevono un rifornimento iniziale di HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) negli stabilimenti di Monaco, Dingolfing, Ratisbona e Lipsia, un segnale da parte di un produttore di apparecchiature originali (OEM) che indica come il diesel rinnovabile drop-in sia pronto per l'uso su larga scala.
     
  • Il mercato dei biocarburanti in Spagna era valutato a 3,3 miliardi di dollari USA nel 2025. Il Paese sta consolidando i biocarburanti nell’ambito di un recepimento completo della RED III, che attribuisce priorità alla contabilizzazione basata sui gas serra (GHG), a una maggiore tracciabilità e all’integrazione di biogas/biometano e combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO).
     
  • Nel 2025, il Ministero per la Transizione ecologica (MITECO) ha portato avanti una consultazione relativa a un regio decreto per definire gli obblighi dei fornitori, in linea con l’obiettivo del PNIEC di ridurre le emissioni dei trasporti, e per introdurre crediti elettronici che premiano le opzioni rinnovabili a maggiore efficienza, tra cui il biometano prodotto a livello nazionale e gli RFNBO.
     
  • Il settore dei biocarburanti nel Regno Unito raggiungerà i 12 miliardi di dollari USA entro il 2035, sostenuto dalla creazione della domanda di prodotti e dalla bancabilità dell’offerta di combustibili sostenibili. Il mandato SAF, in vigore da gennaio 2025, stabilisce un percorso di crescita legalmente vincolante (2% nel 2025, 10% entro il 2030 e 22% entro il 2040), applicato attraverso certificati SAF negoziabili legati ai risparmi di gas serra lungo il ciclo di vita.
     
  • Inoltre, insieme all’Advanced Fuels Fund, con ulteriori finanziamenti superiori a 63 milioni di dollari USA annunciati nel 2025, questo insieme di politiche mira a catalizzare i progetti britannici relativi a percorsi avanzati per la produzione di SAF (da rifiuti a carburante per l’aviazione, da alcol a carburante per l’aviazione e PtL), integrando le strutture RTFO esistenti per il trasporto terrestre.
     
  • Il mercato italiano dei biocarburanti crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,5% fino al 2035, sostenuto dall’espansione su larga scala delle bioraffinerie e dalla commercializzazione del SAF guidata dai principali operatori nazionali. Inoltre, lo sviluppo industriale rafforza il ruolo dell’Italia nella capacità europea di produzione di HVO/SAF e si allinea alle strategie nazionali in materia di sicurezza energetica e materie prime circolari, sostenendo al contempo applicazioni più ampie dei combustibili rinnovabili nel trasporto marittimo e su strada.
     

Quota del mercato europeo dei biocarburanti

  • Le prime 5 aziende del settore europeo dei biocarburanti, tra cui Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG e Cargill, hanno rappresentato complessivamente oltre il 30% della quota di mercato nel 2025. Neste si è affermata come operatore globale nel settore dei combustibili rinnovabili, con l’Europa come pilastro della propria strategia.
     
  • Il vantaggio competitivo dell’azienda risiede nella produzione su larga scala di olio vegetale idrotrattato (HVO) e carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), sostenuta da tecnologie proprietarie avanzate e da solide capacità di approvvigionamento delle materie prime. CropEnergies è un altro produttore europeo di etanolo, con una rete di impianti ben integrata in Germania, Belgio, Francia e Regno Unito.
     
  • Il suo vantaggio strategico deriva dalla specializzazione nell’etanolo per carburanti, un segmento che rimane fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della RED III per i trasporti e dei mandati nazionali di miscelazione. Inoltre, TotalEnergies sfrutta il proprio modello energetico integrato per sostenere la crescita dei biocarburanti, in particolare del diesel rinnovabile e del SAF. La bioraffineria La Mède dell’azienda, in Francia, esemplifica il suo orientamento verso i combustibili a basse emissioni di carbonio, con una capacità significativa destinata alla produzione di HVO e al co-processing per il SAF.
     

Aziende del mercato europeo dei biocarburanti

I principali operatori attivi nel settore europeo dei biocarburanti sono:
 

  • ADM
  • BP
  • Borregaard AS
  • BTG International Ltd
  • Cargill
  • Chevron Corporation
  • CLARIANT
  • COFCO
  • CropEnergies AG
  • FutureFuel Corporation
  • Green Joules
  • Münzer Bioindustrie GmbH
  • My Eco Energy
  • Neste
  • POET, LLC
  • The Andersons, Inc.
  • TotalEnergies
  • UPM
  • VERBIO AG
  • Wilmar International Ltd

     
  • Neste, con sede in Finlandia, ha registrato una solida performance nel segmento Renewable Products, che ha rappresentato una quota significativa dei suoi ricavi pari a 24,7 miliardi di dollari USA nel 2024. Con attività in Europa, Nord America e Asia, Neste continua ad ampliare la propria capacità di produzione di diesel rinnovabile e carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), anche attraverso importanti investimenti negli impianti di Rotterdam e Porvoo.
     
  • TotalEnergies, con sede in Francia, ha registrato ricavi pari a 237 miliardi di dollari USA nel 2024, sostenuti dal suo portafoglio energetico integrato e dalla crescita delle attività nei carburanti rinnovabili. L'azienda gestisce la bioraffineria di La Mède in Francia, dove produce olio vegetale idrotrattato (HVO) e tratta congiuntamente carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) per rispettare gli obblighi dell'UE.
     
  • VERBIO AG, con sede in Germania, ha registrato ricavi pari a circa 2,05 miliardi di dollari USA nell'esercizio 2024/25, a conferma della sua solida posizione nella produzione di biodiesel, bioetanolo e biometano. L'azienda gestisce diversi impianti in Germania e in altri Paesi europei, concentrandosi su materie prime avanzate e su modelli integrati di bioraffineria.
     

Novità sul settore dei biocarburanti in Europa

  • Nell'ottobre 2025, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ha pubblicato il suo primo rapporto sulla conformità al regolamento ReFuelEU Aviation, confermando che l'obbligo di miscelazione del SAF pari al 2% negli aeroporti dell'UE procede secondo programma, con la maggior parte dei volumi proveniente da processi HEFA basati su rifiuti.
     
  • Nel giugno 2025, il rapporto dell'UBA intitolato “Treibhausgas-Projektionen 2025” ha illustrato i percorsi settoriali della Germania, la valutazione degli strumenti e le analisi di sensibilità nell'ambito della Legge federale sulla protezione del clima e dell'ESR dell'UE, fornendo il contesto relativo al bilancio delle emissioni nel quale i biocarburanti per i trasporti e gli RFNBO devono espandersi, promuovendo a sua volta il consumo di tali prodotti nel Paese.
     
  • Nell'aprile 2025, la Spagna ha emanato il Regio decreto 214/2025, rendendo obbligatori il calcolo dell'impronta di carbonio e i piani pubblici di riduzione per determinate aziende ed enti pubblici, rafforzando la governance climatica delle imprese e migliorando la base dati per l'applicazione delle politiche sui carburanti; ciò genererà a sua volta domanda di biocarburanti, contribuendo così alla crescita del mercato nel tempo.
     

Questo rapporto di ricerca sul mercato europeo dei biocarburanti offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni relative ai ricavi (milioni di dollari USA) e al volume (Mtoe) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di carburante

  • Biodiesel
  • Etanolo
  • Altro

Mercato, per materia prima

  • Cereali
  • Colture zuccherine
  • Olio vegetale
  • Altro

Mercato, per applicazione

  • Trasporti
  • Aviazione
  • Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

  • Germania
  • Francia
  • Spagna
  • Regno Unito
  • Italia

 

Autori:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia

Domande Frequenti(FAQ):

Qual è la dimensione del mercato dei biocarburanti in Europa nel 2025?
Il mercato era valutato a 43,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,4% fino al 2035, sostenuto dalla crescente adozione del biodiesel e dell’HVO nelle flotte di veicoli pesanti come alternativa sostenibile al diesel fossile.
Quale sarà il valore previsto del mercato europeo dei biocarburanti entro il 2035?
Il mercato europeo dei biocarburanti dovrebbe raggiungere 105,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, sostenuto dagli obblighi previsti dalla RED III, dagli obblighi di miscelazione dei SAF e dalla crescente domanda di biocarburanti avanzati prodotti da rifiuti e residui.
Qual è l'attuale dimensione del mercato europeo dei biocarburanti nel 2026?
Si prevede che la dimensione del mercato raggiunga 47,3 miliardi di dollari USA nel 2026.
Quale quota di mercato deteneva il segmento del biodiesel nel 2025?
Il biodiesel ha detenuto una quota di mercato del 72% nel 2025, sostenuto dalla compatibilità con i motori diesel esistenti e da quadri normativi che danno priorità a materie prime avanzate come l’olio da cucina esausto (UCO) e i grassi animali.
Qual è stata la quota di mercato delle applicazioni per il trasporto nel 2025?
Le applicazioni nel settore dei trasporti hanno detenuto una quota di mercato del 64,4% nel 2025, a conferma del ruolo centrale dei biocarburanti nella decarbonizzazione del trasporto stradale europeo, in particolare per i veicoli pesanti e le flotte.
Quali sono le prospettive di crescita del segmento dell'aviazione dal 2026 al 2035?
Si prevede che il segmento dell'aviazione cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,6% fino al 2035, sostenuto dagli obblighi di ReFuelEU Aviation, che impongono la miscelazione di SAF negli aeroporti dell'UE a partire dal 2% nel 2025.
Quale Paese è leader nel mercato europeo dei biocarburanti?
La Francia ha detenuto una quota di mercato del 15% e ha generato 6,6 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuta dalla sua strategia industriale in materia di idrogeno ed e-fuel e dal passaggio verso la conformità ai requisiti di intensità delle emissioni di gas serra previsti dalla RED III.
Quali sono le tendenze future del mercato europeo dei biocarburanti?
Le principali tendenze includono la conversione delle raffinerie tradizionali in bioraffinerie, l'espansione della disponibilità di HVO100 nella vendita al dettaglio, l'implementazione della Banca dati dell'Unione per la tracciabilità e il potenziamento della capacità produttiva di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF).
Quali sono i principali operatori del mercato europeo dei biocarburanti?
I principali operatori includono Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG, Cargill, ADM, BP, Borregaard AS, BTG International Ltd, Chevron Corporation, CLARIANT, COFCO, FutureFuel Corporation, Green Joules, Münzer Bioindustrie GmbH, My Eco Energy, POET LLC, The Andersons Inc., UPM e Wilmar International Ltd.

Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione

Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.

Il nostro processo di ricerca in 6 fasi

  1. 1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti

    In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.

    Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.

  2. 2. Ricerca primaria

    La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.

  3. 3. Data mining e analisi di mercato

    Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.

  4. 4. Dimensionamento del mercato

    Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.

  5. 5. Modello di previsione e ipotesi chiave

    Ogni previsione include la documentazione esplicita di:

    • ✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato

    • ✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione

    • ✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche

    • ✓ Parametro della curva di adozione tecnologica

    • ✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)

    • ✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato

  6. 6. Validazione e garanzia della qualità

    Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.

    Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:

    • ✓ Validazione statistica

    • ✓ Validazione degli esperti

    • ✓ Verifica della realtà di mercato

Fiducia & credibilità

10+
Anni di servizio
Consegna coerente dalla fondazione
A+
Accreditamento BBB
Standard professionali e soddisfazioni
ISO
Qualità certificata
Azienda certificata ISO 9001-2015
150+
Analisti di ricerca
In oltre 20 settori industriali
95%
Fidelizzazione clienti
Valore della relazione quinquennale

Fonti di dati verificate

  • Pubblicazioni di settore

    Riviste di settore, pubblicazioni commerciali e media specializzati

  • Database di settore

    Database di mercato proprietari e di terze parti

  • Documenti normativi

    Registri di appalti governativi e documenti di policy

  • Ricerca accademica

    Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate

  • Rapporti aziendali

    Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi

  • Interviste con esperti

    C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici

  • Archivio GMI

    Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali

  • Dati commerciali

    Volumi import/export, codici HS e registri doganali

Parametri studiati e valutati

Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →

Autori:  Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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