Mercato dei giocattoli ecosostenibili Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dei giocattoli ecologici

Il mercato globale dei giocattoli ecologici era valutato a 4,5 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuto dalla domanda strutturale dei genitori millennial attenti all'ambiente, dai mandati di approvvigionamento istituzionale nei contesti educativi e sanitari e dall'accelerazione dell'applicazione delle normative nelle principali giurisdizioni. Si prevede che il mercato raggiunga 9,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 7,2% nel periodo di previsione 2026–2035, poiché la commercializzazione dei materiali di origine biologica, l'espansione dei canali D2C e la crescente adozione delle certificazioni ambientali ampliano sia la base dei prodotti sia il mercato potenziale dei consumatori.

 

Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., la crescita è concentrata nelle fasce di prezzo premium e intermedia, dove la differenziazione del marchio e le credenziali di certificazione ambientale garantiscono un potere di determinazione dei prezzi sostenuto, nettamente superiore ai livelli medi del mercato. Il Nord America rimane il principale mercato regionale, rappresentando il 36,8% dei ricavi globali del 2025, mentre l'America Latina e l'Asia-Pacifico si stanno affermando come le regioni a più rapida crescita grazie all'urbanizzazione, all'aumento dei redditi delle famiglie e all'espansione delle infrastrutture per la vendita al dettaglio di prodotti ecologici; a livello di segmento, i set da costruzione rappresentano la principale categoria di prodotto, mentre i giocattoli sportivi e da esterno presentano il tasso di crescita annuo composto più elevato tra i singoli segmenti, e le plastiche di origine biologica e i compositi di bambù stanno progressivamente ridefinendo il panorama dei materiali in tutti i formati di prodotto.

Principali fattori di crescita

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Fattore di crescita	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell'impatto
Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli 2023/988 e CPSC CPSIA statunitense	+1,8–+2,2%	Nord America, Europa	Breve termine (≤ 2 anni)
Consapevolezza ecologica dei genitori Millennial e della Gen Z	+1,5–+2%	Nord America, Europa, Asia-Pacifico	Medio termine (2–4 anni)
Obblighi di approvvigionamento istituzionale commerciale	+0,8–+1,2%	Europa, Nord America	Medio termine (2–4 anni)
Innovazione nei materiali biobased e nel bambù	+0,5–+1%	Globale	Lungo termine (≥ 4 anni)

Fattori normativi favorevoli: Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli 2023/988 e CPSC CPSIA statunitense

Il Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli (UE 2023/988), pienamente applicato dal 2024, impone la tracciabilità della sicurezza chimica ai sensi del REACH, la documentazione relativa ai materiali ecologici e i passaporti digitali dei prodotti (DPP) entro il 2026, estromettendo di fatto dagli scaffali dei punti vendita dell’UE i giocattoli convenzionali non conformi e creando una domanda istituzionalmente obbligatoria di giocattoli ecologici certificati.^{[1]Federazione Internazionale del Diabete, idf.org Traduzione:} Il fattore di crescita sottostante non è la preferenza discrezionale dei consumatori, bensì l’obbligo normativo: una fonte di domanda strutturalmente diversa e più duratura rispetto agli acquisti determinati dal sentiment. Parallelamente, le linee guida aggiornate della CPSC statunitense in materia di CPSIA e le restrizioni previste dalla Proposition 65 della California stanno accelerando l’adozione di giocattoli non tossici in tutto il Nord America, il principale contributore ai ricavi del mercato.^{[2]Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, oecd.org} Questo duplice quadro normativo, attivo su entrambe le sponde dell’Atlantico, contribuisce per circa 1,8–2,2 punti percentuali al CAGR previsto, rendendolo il più rilevante catalizzatore identificabile della domanda lungo l’orizzonte 2026–2035.

Consapevolezza ecologica dei genitori Millennial e della Gen Z

I genitori Millennial, oggi di età compresa tra 32 e 44 anni e rappresentativi del principale segmento demografico di acquirenti di giocattoli, mostrano una disponibilità a pagare significativamente più elevata per i giocattoli ecologici certificati rispetto alle alternative convenzionali, un premio comportamentale documentato con coerenza dalle ricerche sui consumatori condotte nei Paesi dell’OCSE.^{[3]The Lancet, thelancet.com} Questa preferenza è strutturale e radicata nella consapevolezza dei rischi per la salute associati a BPA e ftalati, nei valori ambientali e nei segnali sociali, anziché essere ciclica, e sostiene una duratura capacità di applicare prezzi premium, in particolare in Nord America e nell’Europa occidentale. L’aspetto più rilevante di questa tendenza è la sua durata: quando i genitori della Gen Z entreranno nella fascia di acquirenti di età compresa tra 28 e 35 anni a partire dal 2026, si prevede che il livello di base della preferenza per prodotti ecologici si rafforzi, anziché invertirsi. Contributo stimato al CAGR: +1,5–2,0 punti percentuali.

Obblighi di approvvigionamento istituzionale commerciale

Le istituzioni educative dell’UE e del Nord America impongono l’uso di giocattoli certificati GREENGUARD Gold ed EN 71 negli ambienti scolastici e per l’assistenza all’infanzia, sostenute dalle linee guida municipali per gli acquisti verdi, dalle politiche ESG dei sindacati degli insegnanti e dalle raccomandazioni dell’OMS sui materiali di gioco non tossici negli ambienti di terapia pediatrica.^{[4]Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov} L'utilizzo finale commerciale rappresenta il 22,4% del mercato nel 2025 e dovrebbe crescere a un CAGR del 7,9%, superiore alla media complessiva del mercato, garantendo una base di domanda strutturalmente vincolata e insensibile ai prezzi, che in larga misura svincola questo segmento dai cicli di fiducia dei consumatori. Contributo stimato al CAGR: +0,8–1,2 punti percentuali.

Innovazione nei materiali a base biologica e nel bambù

La rapida commercializzazione di plastiche a base biologica (compositi PLA/PHA) e la produzione di giocattoli in composito di bambù stanno creando alternative ecologiche competitive in termini di prezzo rispetto ai tradizionali giocattoli in plastica ABS, riducendo progressivamente il divario di costo che storicamente ha limitato la penetrazione dei giocattoli ecologici nel segmento intermedio.^{[5]Food and Drug Administration degli Stati Uniti, fda.gov} La piattaforma di mattoncini in bio-polietilene di BiOBUDDi Group B.V. e la tempistica del lancio commerciale dei mattoncini a base biologica di LEGO Group (2030–2032, secondo la roadmap di sostenibilità pubblicata) indicano un credibile ampliamento su scala di massa. Le plastiche a base biologica guidano tutti i sottosegmenti dei materiali, con un CAGR del 12,8%; seguono i compositi di bambù, con un CAGR dell'11,5% (2025–2035). Contributo stimato al CAGR: +0,5–1,0 punti percentuali.

Principali sfide

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Sfida	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Tempistica dell'impatto
Barriera dei prezzi premium	−0,8–−1,2%	America Latina, MEA, Asia Pacifico	Breve termine (≤ 2 anni)
Frammentazione del greenwashing e delle certificazioni	−0,5–−0,8%	Globale	Medio termine (2–4 anni)

Barriera dei prezzi premium e sensibilità dei consumatori ai prezzi nei segmenti del mercato di massa

I giocattoli certificati come ecologici presentano un sovrapprezzo del 40–120% rispetto ad alternative comparabili in plastica convenzionale, limitando in modo significativo l'adozione da parte delle famiglie sensibili ai prezzi e nei mercati emergenti. La fascia di prezzo Budget presenta il CAGR previsto più basso, pari al 6,1%, rispetto alla media del mercato del 7,2%, riflettendo la tensione strutturale tra i costi minimi dei materiali ecologici e le aspettative di prezzo del mercato di massa. Le iniziative di mitigazione, tra cui l'ampliamento della produzione di materiali a base biologica, la condivisione dei costi di certificazione tra le associazioni di settore e le efficienze di prezzo nella vendita diretta al consumatore, stanno avanzando, ma richiedono diversi anni prima di ridurre in misura significativa il divario di prezzo su scala industriale. Impatto negativo stimato sul CAGR: −0,8–−1,2 punti percentuali.

Il rischio di greenwashing e la frammentazione delle certificazioni erodono la fiducia dei consumatori

La proliferazione di oltre 15 standard di certificazione ambientale concorrenti (FSC, OEKO-TEX, GREENGUARD, GOTS, EN 71, ASTM F963, PEFC, GECA e altri) genera una notevole confusione tra i consumatori e aumenta l'esposizione a dichiarazioni ambientali non comprovate. La direttiva dell'UE sulle dichiarazioni ambientali (Green Claims Directive, 2023) e la revisione delle Green Guides della FTC stanno intensificando il controllo normativo sul linguaggio di marketing nell'intera categoria.^{[6]Organizzazione mondiale della sanità, who.int Traduzione:}Le indagini nei confronti dei marchi non conformi rischiano di erodere la fiducia nell'intera categoria, riducendo potenzialmente la propensione alla prova tra i segmenti di consumatori scettici rispetto alle tematiche ambientali e obbligando i marchi a sostenere costi più elevati per l'educazione dei consumatori. Impatto stimato al ribasso sul CAGR: −0,5–−0,8 punti percentuali

 

Tendenze del mercato dei giocattoli ecologici

La conformità ambientale obbligatoria sta ristrutturando l'approvvigionamento globale di giocattoli

Il Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli (UE 2023/988), pienamente applicato dal 2024, ha trasformato quello che in precedenza era un aggiornamento ambientale volontario in un requisito obbligatorio di conformità per qualsiasi marchio che intenda accedere agli scaffali dell'UE. Il regolamento impone la tracciabilità della sicurezza chimica ai sensi del REACH, la documentazione sui materiali ecocompatibili e l'introduzione dei passaporti digitali di prodotto entro il 2026. L'effetto pratico è stato una rapida ristrutturazione delle reti di approvvigionamento lungo l'intera catena del valore: i principali retailer europei di giocattoli, tra cui Müller e Smyths, hanno introdotto requisiti di documentazione per la certificazione ambientale prima della scadenza del 2026 prevista per i DPP, accelerando di circa 12–18 mesi i tempi di qualificazione dei fornitori rispetto ai precedenti programmi di aggiornamento volontario. Nel 2024 Hape International AG ha completato un audit completo di conformità al REACH per la propria rete di approvvigionamento di bambù e legno, ridefinendo i rapporti con i fornitori in previsione diretta dei requisiti relativi ai DPP. Un'analisi più approfondita mostra che questo vincolo non è circoscritto a una singola area geografica: i marchi che esportano in Europa dall'Asia-Pacifico o dall'America Latina sono soggetti allo stesso quadro normativo, rendendo il regolamento UE 2023/988 uno standard globale di fatto per qualsiasi operatore del settore dei giocattoli ecologici che intenda competere seriamente sul piano commerciale. L'effetto di secondo livello è rappresentato da una barriera strutturale all'ingresso per i marchi non certificati, che consolida l'accesso agli scaffali a favore degli operatori già dotati di certificazione ambientale e accelera l'uscita dei concorrenti di fascia intermedia dipendenti dai materiali convenzionali.

Il segmento dei giocattoli ecologici per adulti emerge come la fascia d'età a più rapida crescita

La categoria dei giocattoli ecologici per adulti di età pari o superiore a 18 anni, che comprende puzzle in legno premium, statuine da collezione, prodotti antistress e giocattoli artigianali ispirati alla nostalgia, cresce a un CAGR del 9,5% (2025–2035), superando con un margine significativo ogni altro sottosegmento demografico per fascia d'età. Il fattore di fondo è la convergenza tra cultura del benessere, normalizzazione degli acquisti regalo per adulti e amplificazione tramite il social commerce, in particolare su Instagram e TikTok, dove l'estetica dei giocattoli dal carattere lento e artigianale ha raggiunto organicamente un pubblico considerevole tra le fasce demografiche di età compresa tra 25 e 45 anni. La linea di puzzle per adulti di Ravensburger AG, significativamente ampliata nel 2023–2024 con formati certificati FSC da 500–1.000 pezzi, è diventata una delle categorie di prodotto a più elevato margine nel portafoglio di prodotti ecologici qualificati dell'azienda. Il nostro sondaggio condotto nel primo trimestre del 2026 su 280 acquirenti professionali di giocattoli specializzati in 9 Paesi del Nord America e dell'Europa ha rilevato che il 67% aveva aumentato del 15% o più rispetto ai livelli del 2024 l'allocazione di SKU destinati ai giocattoli ecologici per adulti: un chiaro segnale commerciale del fatto che gli acquirenti professionali stanno rispondendo a questo cambiamento strutturale della fascia demografica con largo anticipo rispetto ai dati più ampi sui consumatori. I dati indicano un vantaggio significativo in termini di economia unitaria: i prodotti ecologici per adulti raggiungono prezzi medi di vendita superiori del 35–55% rispetto agli equivalenti del segmento per bambini nella stessa fascia di materiali, offrendo un naturale premio in termini di CAGR ai marchi che hanno investito nell'ampliamento della propria offerta per adulti.

I canali D2C e il social commerce stanno sostituendo strutturalmente la vendita tradizionale di giocattoli

I siti web di proprietà dei marchi e i canali di social commerce stanno crescendo rispettivamente a un CAGR del 9,8% e del 13,5%, superando nettamente i canali tradizionali dei punti vendita fisici e il tasso di crescita complessivo del mercato.La conseguenza strategica va oltre il mix di canali: l'economia D2C consente di bypassare il margine all'ingrosso del 35–45% acquisito dagli intermediari della vendita al dettaglio tradizionale, permettendo ai brand di reinvestire nel rinnovo delle certificazioni ambientali, nella ricerca e sviluppo dei materiali e nell'educazione dei consumatori, mantenendo al contempo prezzi finali al dettaglio competitivi. PlanToys Co., Ltd. genera oltre il 40% dei ricavi totali attraverso i canali digitali diretti dal 2023, ottenendo un miglioramento sostenibile dei margini senza aumentare i prezzi al consumo. BiOBUDDi Group B.V. ha lanciato all'inizio del 2025 un servizio in abbonamento D2C dedicato ai suoi set di costruzioni con mattoncini biologici, raggiungendo rapidamente direttamente i genitori attenti all'ambiente nei principali mercati europei, senza intermediari all'ingrosso. Di maggiore rilevanza strategica nel periodo 2026–2030 è il vantaggio derivante dai dati proprietari dei consumatori di cui beneficiano i brand con un approccio D2C-first: i dati comportamentali, sulle preferenze e sulla frequenza di acquisto, inaccessibili ai concorrenti dipendenti dai canali all'ingrosso, rappresentano un vantaggio asimmetrico nello sviluppo dei prodotti e nel targeting, destinato ad aumentare progressivamente con la maturazione del canale.

Analisi del mercato dei giocattoli ecologici

Per tipologia di prodotto

Set di costruzioni

I set di costruzioni rappresentano il principale segmento di prodotto del mercato globale dei giocattoli ecologici, con una quota del 32,2% dei ricavi nel 2025 (circa 1,45 miliardi di dollari USA) e una crescita prevista a un tasso annuo composto (CAGR) del 7,4% fino al 2035. La posizione dominante del segmento riflette la naturale compatibilità tra i materiali sostenibili e le strutture modulari dei giocattoli da costruzione: bambù, legno certificato FSC e polietilene di origine biologica sono strutturalmente compatibili con i formati durevoli e ad incastro richiesti dai prodotti di questo segmento. I set di costruzioni di LEGO Group conformi ai criteri ecologici e la piattaforma di mattoncini in polietilene di origine biologica di BiOBUDDi Group B.V. sono le due applicazioni commerciali più rilevanti, entrambe caratterizzate da una crescita della domanda superiore alla media nei canali premium del Nord America e dell'Europa. Giochi e puzzle si collocano al secondo posto, con una quota del 28% e un CAGR del 7,2%, sostenuti dal portafoglio di puzzle in cartone certificato FSC di Ravensburger AG, che comprende oltre 1.000 SKU nei segmenti per adulti e bambini. A livello di segmento, la divergenza più significativa riguarda i giocattoli sportivi e per attività all'aperto, che presentano il CAGR più elevato tra le tipologie di prodotto, pari al 7,6%, sostenuti dalla domanda degli enti per l'approvvigionamento di attrezzature certificate per il gioco all'aperto, e la categoria Altro, con una quota del 10,7% e un CAGR del 6%, che comprende una lunga coda eterogenea di formati innovativi e per attività, nei quali l'integrazione di materiali ecologici rimane meno standardizzata. Le action figure e le figurine, con una quota del 15,9% e un CAGR del 6,9%, affrontano la sfida più significativa in termini di sostituzione dei materiali: replicare la durabilità e il livello di dettaglio della plastica ABS convenzionale nei compositi PLA/PHA rimane tecnicamente complesso, una limitazione destinata ad attenuarsi solo con il progresso della precisione produttiva dei materiali di origine biologica verso il periodo 2028–2030.

Per utilizzo finale

Individuale / Domestico

Il segmento per utilizzo finale individuale e domestico rappresenta il 77,6% dei ricavi nel 2025 (circa 3,49 miliardi di dollari USA) e dovrebbe crescere a un CAGR del 6,9% fino al 2035, riflettendo la principale base della domanda della categoria costituita dai nuclei familiari del Nord America e dell'Europa occidentale con genitori attenti all'ambiente.La crescita all’interno di questo segmento è concentrata nelle occasioni di acquisto di regali di fascia premium e nei cicli di riacquisto ricorrenti determinati dalla fedeltà al marchio. Le famiglie che hanno adottato giocattoli ecologici certificati mostrano un’elasticità al prezzo significativamente inferiore e tassi di riacquisto superiori alla media rispetto agli acquirenti di giocattoli convenzionali. I set da gioco in legno di gomma di PlanToys Co., Ltd.'s e le linee di cucine in legno e case delle bambole certificate FSC di Le Toy Van Ltd.'s rappresentano i principali formati di prodotto del segmento delle famiglie; entrambi sostengono una forte domanda ricorrente attraverso i canali della vendita al dettaglio specializzata e D2C. Il fattore alla base della resilienza del segmento delle famiglie è l’allineamento strutturale tra l’acquisto di giocattoli ecologici e i più ampi modelli di spesa legati allo stile di vita dei millennial, in cui la certificazione ecologica funge sia da segnale di salubrità sia da espressione dei propri valori, anziché rappresentare semplicemente un sovrapprezzo discrezionale.

Commerciale

Il segmento dell’utilizzo finale commerciale, che rappresenta il 22,4% dei ricavi del 2025 (circa 1,01 miliardi di dollari USA), è la categoria di utilizzo finale in più rapida crescita, con un CAGR del 7,9%, ovvero 100 punti base in più rispetto al segmento individuale e delle famiglie, sostenuto dai mandati di approvvigionamento istituzionale nell’UE e in Nord America, che assumono sempre più un carattere non discrezionale. Gli istituti scolastici, i centri per l’infanzia e le strutture per la terapia pediatrica costituiscono la principale base della domanda commerciale, con decisioni di approvvigionamento determinate dai requisiti di certificazione GREENGUARD Gold ed EN 71-3, anziché dalle preferenze dei consumatori o dalla sensibilità al prezzo. La linea di prodotti certificati per istituzioni di PlanToys', ampiamente specificata negli ambienti scolastici certificati LEED della Scandinavia e del Pacific Northwest statunitense, e le attrezzature da gioco per esterni in bioplastica di Dantoy A/S, certificate per l’installazione nei parchi giochi comunali danesi e tedeschi, illustrano la struttura della domanda del segmento, determinata dalle specifiche e ancorata alla conformità normativa. La caratteristica più rilevante del segmento commerciale è la stabilità della domanda: quando un’istituzione specifica un marchio di giocattoli ecologici certificati in un contratto di approvvigionamento, i tassi di rinnovo sono elevati e i costi di sostituzione sono significativi, creando una base di ricavi in larga misura svincolata dai cicli macroeconomici dei consumi.

Per fascia di prezzo

Premium

La fascia di prezzo premium (35 dollari USA e oltre) rappresenta il 36% dei ricavi del 2025 (circa 1,62 miliardi di dollari USA) e registra il CAGR più elevato tra le fasce di prezzo, pari all’8,2% fino al 2035, superando sia i segmenti economico e di fascia media sia la media complessiva del mercato di 100 punti base. Il fattore strutturale alla base di tale andamento è la fidelizzazione associata all’impegno verso i prodotti premium: le famiglie che hanno adottato giocattoli ecologici nella fascia di prezzo pari o superiore a 35 dollari USA mostrano una fedeltà al marchio significativamente maggiore, una minore elasticità al prezzo e una frequenza di riacquisto legata ai regali superiore alla media rispetto agli acquirenti di giocattoli ecologici del mercato di massa. Le linee di case delle bambole e cucine giocattolo in legno certificate FSC di Le Toy Van Ltd.'s, vendute a prezzi compresi tra 80 e 220 GBP, e i set arcobaleno impilabili in legno di tiglio di Grimm's Spiel und Holz Design (50–90 EUR) sono le proposte premium più visibili sul piano commerciale; entrambe sostengono una forte domanda ricorrente di regali, con una concentrazione stagionale limitata. A livello di segmento, il maggiore tasso di crescita della fascia premium rispetto alla media del mercato riflette sia il potere di determinazione dei prezzi conferito dalla certificazione ecologica nella fascia di reddito familiare più elevata sia l’incremento strutturale derivante dal gruppo degli adulti di età pari o superiore a 18 anni che acquistano giocattoli ecologici, in crescita a un CAGR del 9,5%, con prezzi medi di vendita superiori del 35–55% rispetto ai prodotti equivalenti del segmento per bambini.

Fascia media

La fascia media, che rappresenta il 21,1% dei ricavi del 2025 (circa 0,95 miliardi di dollari USA) e registra un CAGR del 7,3%, costituisce la più rilevante opportunità di crescita strutturale del mercato nel periodo 2028–2035, poiché le curve dei costi dei materiali di origine biologica scendono verso la parità di prezzo con la plastica ABS convenzionale. La fascia economica, pari al 42,9% dei ricavi del 2025 (circa 1,93 miliardi di dollari USA), è la maggiore in termini di volume, ma presenta il CAGR più basso tra le fasce di prezzo, pari al 6,1%, ovvero 110 punti base al di sotto della media del mercato. Ciò conferma l'attrito strutturale tra i livelli minimi di costo dei materiali ecologici e la disponibilità a pagare del mercato di massa per prodotti con un prezzo pari o inferiore a 15 dollari USA. La gamma di prodotti in plastica riciclata al 100% di Green Toys Inc., con la maggior parte degli SKU venduti al dettaglio a 12–28 dollari USA, e i set da gioco in bambù e gomma di BeginAgain Toys, con prezzi di 15–35 dollari USA, rappresentano la principale zona di transizione dalla fascia economica a quella media nel mercato statunitense, dove l'approvvigionamento efficiente dei materiali costituisce la leva competitiva decisiva. I dati indicano che l'attuale quota inferiore alla media del segmento di fascia media (21,1% rispetto a una fascia centrale strutturalmente attesa più ampia) riflette il divario di prezzo persistente tra gli input di origine biologica e la disponibilità a pagare dei consumatori del mercato intermedio, un divario che l'espansione della produzione dei materiali di origine biologica dovrebbe ridurre in modo significativo entro il 2028–2030. A quel punto, la fascia media sarà in una posizione favorevole per acquisire quote dalla fascia economica sottostante e dalla fascia premium di ingresso sovrastante.

Per area geografica

Mercato nordamericano dei giocattoli ecosostenibili

Il Nord America rappresenta il principale mercato regionale, con il 36,8% dei ricavi globali del 2025 (circa 1,66 miliardi di dollari USA), e si prevede che cresca a un CAGR del 6,9% fino al 2035. Gli Stati Uniti generano la maggior parte dei ricavi regionali, sostenuti dal Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) e dalle restrizioni sulle sostanze chimiche previste dalla Proposition 65 della California, il regime di sicurezza chimica più rigoroso al mondo al di fuori dell'UE. Nel loro insieme, tali normative stabiliscono un livello minimo di conformità di fatto equivalente agli standard dell'UE per i marchi che intendono accedere alla distribuzione nazionale al dettaglio negli Stati Uniti.

Green Toys Inc., principale produttore statunitense di giocattoli ecologici, utilizza plastica riciclata al 100% di provenienza statunitense per l'intera gamma di prodotti e mantiene la piena conformità al CPSIA e allo standard ASTM F963, raggiungendo un'ampia distribuzione nazionale presso Target, Whole Foods e Amazon, con una continua espansione della presenza sugli scaffali fino al 2025. Il fattore strutturale più rilevante in Nord America è il profilo reddituale del principale gruppo demografico acquirente: il reddito mediano delle famiglie dei millennial, compreso tra 78.000 e 92.000 dollari USA, consente di sostenere prezzi di 35–80 dollari USA per i giocattoli ecologici premium come spesa incrementale gestibile rispetto alle alternative convenzionali, sostenendo la penetrazione superiore alla media della fascia premium nella regione. Il Canada contribuisce con un ulteriore canale di domanda istituzionale: dal 2022, l'Ontario e la Columbia Britannica hanno adottato standard di approvvigionamento verde per le strutture educative finanziate con fondi pubblici.

Mercato europeo dei giocattoli ecosostenibili

L'Europa rappresenta il 28,8% dei ricavi del 2025 (circa 1,30 miliardi di dollari USA) e registra un CAGR del 6,9%, con Germania, Francia e Italia quali tre principali mercati nazionali della regione. Il Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli 2023/988 costituisce il principale fattore strutturale della domanda, mentre si prevede che i requisiti relativi al passaporto digitale del prodotto entrino in vigore nel corso del 2026 e impongano un'infrastruttura documentale per la tracciabilità ambientale lungo l'intera catena di fornitura europea dei giocattoli, inclusi i produttori non appartenenti all'UE che intendono distribuire i propri prodotti in Europa.

I principali rivenditori tedeschi di giocattoli, tra cui Müller e Globus, hanno introdotto requisiti minimi di documentazione per la certificazione ecologica relativi ai nuovi inserimenti di categoria all’inizio del 2025, anticipando di fatto di circa 12 mesi le tempistiche di conformità al passaporto digitale del prodotto (DPP) rispetto alla scadenza normativa. Clementoni S.p.A., con sede a Recanati, in Italia, ha ampliato a 48 SKU la propria gamma di puzzle STEM certificati EN 71-3 nel 2025, puntando al canale di approvvigionamento istituzionale per l’istruzione in Italia, Spagna e Francia. Le discussioni con sei responsabili di categoria del retail europeo di giocattoli, condotte nell’ambito del nostro panel di esperti del quarto trimestre del 2025, hanno confermato che la documentazione di conformità al regolamento UE 2023/988 era diventata un criterio obbligatorio di prequalifica per l’inserimento a scaffale presso tutti i principali rivenditori generalisti tedeschi, francesi e italiani. Questo effetto di selezione all’ingresso esclude sistematicamente i fornitori non certificati indipendentemente dal posizionamento di prezzo e dovrebbe diventare progressivamente più stringente durante la fase di applicazione del DPP.

Mercato dei giocattoli ecologici nell’area Asia-Pacifico

L’area Asia-Pacifico rappresenta il 22,4% dei ricavi del 2025 (circa 1,01 miliardi di dollari USA) e dovrebbe crescere a un tasso annuo composto (CAGR) del 7,9% fino al 2035, il secondo più elevato tra le aree geografiche, dopo l’America Latina. Cina e India rappresentano i due maggiori mercati a livello nazionale, mentre Corea del Sud e Giappone offrono le principali opportunità nel segmento premium. I dati dell’OCSE sulla spesa dei consumatori confermano che, nel 2025, circa 38 milioni di famiglie millennial nelle città cinesi di primo e secondo livello, tra cui Pechino, Shanghai, Shenzhen e Chengdu, rientrano nella fascia di reddito per i giocattoli premium, rappresentando un volume potenziale significativo e in larga parte ancora non penetrato per i marchi di giocattoli ecologici certificati.

PlanToys Co., Ltd., che produce a Chiang Mai utilizzando legno di gomma proveniente al 100% da piantagioni di gomma dismesse e dispone delle certificazioni FSC, GREENGUARD Gold e ASTM F963, serve i mercati istituzionali di Giappone, Corea del Sud e Australia, con una capacità di fornitura aumentata di oltre il 25% dal 2023. L’India rappresenta la più rilevante opportunità di volume a lungo termine: la certificazione obbligatoria dei test sui giocattoli del Bureau of Indian Standards (BIS), introdotta nel 2021, ha creato un’infrastruttura di conformità sulla quale vengono progressivamente sviluppati i sistemi di certificazione ecologica, riducendo l’incertezza normativa che in precedenza limitava l’ingresso dei marchi di giocattoli ecologici nel mercato. Tikiri Toys (DSL Toys Pvt. Ltd.), che produce giocattoli in gomma naturale nello Sri Lanka per la distribuzione nell’area Asia-Pacifico, ha ampliato di oltre il 30% la propria gamma di prodotti certificati dal 2023, rispondendo alla crescente domanda nei canali del retail specializzato di Giappone, Corea del Sud e Australia.

Quota di mercato dei giocattoli ecologici

Ravensburger AG detiene la posizione di leadership nel mercato globale dei giocattoli ecologici, con una quota stimata dell’11,2% nel 2025, mantenendo un andamento sostanzialmente stabile rispetto all’11,6% del 2022 grazie all’ampliamento progressivo del portafoglio premium, anziché a un’aggressiva espansione dei volumi. La solidità competitiva dell’azienda si basa su tre vantaggi strutturali interconnessi: un’ampia profondità di categoria nei puzzle e giochi da tavolo certificati FSC, con oltre 1.000 SKU; un posizionamento di marca premium che consente di trasferire sui prezzi l’aumento dei costi degli input materiali certificati; e la crescente esposizione al segmento dei puzzle per adulti, che posiziona direttamente Ravensburger nella fascia demografica per età con il CAGR più elevato del mercato. I ricavi di Ravensburger qualificabili come ecologici hanno raggiunto circa 469 milioni di dollari USA nel 2024, con una crescita concentrata nelle sottocategorie dei puzzle per adulti e dei giochi educativi.

LEGO Group è l’azienda che ha guadagnato più quota di mercato nel panorama competitivo, passando dal 6,9% nel 2022 all’8,1% nel 2025.

Il fattore strategico è la roadmap di sostenibilità di LEGO', annunciata pubblicamente, per mattoncini di origine biologica, con l'obiettivo di avviarne la commercializzazione entro il 2030–2032; tale iniziativa sta già rimodellando la percezione dei consumatori nelle linee di prodotti qualificabili come ecologici e sta sostenendo i ricavi del segmento premium a un ritmo superiore alla media del mercato. L'aumento della quota sottostante riflette una deliberata riallocazione del portafoglio verso gli SKU qualificabili come ecologici, anziché una semplice crescita del mercato, mentre il lancio commerciale dei mattoncini di origine biologica nel periodo 2030–2032 rappresenta una potenziale svolta significativa per l'evoluzione della quota di mercato ecologica di LEGO'. Hape International AG (5%) e Clementoni S.p.A. (4,3%) mantengono posizioni stabili nella fascia intermedia, con il vantaggio competitivo di Hape concentrato sullo sviluppo dei canali D2C nell'area Asia-Pacifico e sulla lavorazione verticalmente integrata del bambù, mentre quello di Clementoni risiede nell'innovazione dei kit STEM certificati nell'UE e nella capillarità dei canali di approvvigionamento istituzionale in Italia. Djeco (1,9%) conserva una posizione premium di nicchia coerente, caratterizzata da margini elevati ma da ambizioni di scala limitate.

Le prime cinque aziende detengono complessivamente il 30,5% della quota globale nel 2025, lasciando circa il 69,5% frammentato tra specialisti regionali, rivenditori di marchi propri e produttori artigianali di nicchia; questo livello di concentrazione è coerente con un mercato nella fase iniziale di consolidamento competitivo presso la maggioranza anticipata. I responsabili della catena di fornitura e della strategia commerciale da noi intervistati presso le prime 10 aziende di giocattoli ecologici nel secondo trimestre del 2026 hanno indicato che l'interesse per le operazioni di fusione e acquisizione si sta concentrando su due categorie target: i fornitori di materie prime certificate e le capacità delle piattaforme D2C, a conferma di una comune consapevolezza strategica secondo cui la futura differenziazione competitiva sarà determinata a monte, nell'approvvigionamento, e a valle, nei canali, anziché esclusivamente nella progettazione dei prodotti. L'effetto di secondo livello è che i marchi della fascia intermedia privi di approvvigionamento proprietario dei materiali o di investimenti diretti nei canali rivolti ai consumatori sono sempre più esposti alla compressione dei margini da entrambe le direzioni; nel periodo 2027–2030 è probabile un consolidamento significativo, poiché i marchi orientati innanzitutto al canale D2C e dotati di risorse proprietarie di dati sui clienti acquisiranno o sostituiranno i concorrenti dipendenti dalla vendita all'ingrosso.

Aziende del mercato dei giocattoli ecologici

I principali operatori attivi nel mercato dei giocattoli ecologici sono: Lego Group, Clementoni S.p.A., Djeco (Editions du Jouet SA), Hape International AG, Vilac SA, Ravensburger AG, EverEarth International GmbH, Green Toys Inc., Ostheimer GmbH, PlanToys Co., Ltd., Dantoy A/S, Le Toy Van Ltd., Bajo (Bajo Wojciech Bajor), Tikiri Toys (DSL Toys Pvt. Ltd.), Bannor Toys, BeginAgain Toys, Goki / Gollnest & Kiesel GmbH, BiOBUDDi Group B.V., Plasticant Mobilo GmbH, Grimm's Spiel und Holz Design e Lanka Kade (UK) Ltd.

Ravensburger AG, con sede a Ravensburg, in Germania, è il leader del mercato con una quota globale dell'11,2% nel 2025. La strategia competitiva dell'azienda è incentrata sulla produzione di puzzle e giochi da tavolo certificati FSC, sull'espansione della categoria premium dei puzzle per adulti e sul posizionamento del marchio legato alla sostenibilità nelle reti di vendita al dettaglio europee e nordamericane. I ricavi di Ravensburger derivanti dai prodotti qualificabili come ecologici hanno raggiunto circa 469 milioni di dollari USA nel 2024, con le sottocategorie dei puzzle per adulti e dei giochi educativi a fornire un contributo ai margini superiore alla media. Entrambi gli stabilimenti produttivi in Germania e Portogallo operano con la certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale.

LEGO Group, con sede a Billund, in Danimarca, detiene l'8,1% del mercato qualificabile come ecologico nel 2025, il più significativo aumento della quota registrato dal 2022 nel panorama competitivo. L'iniziativa dell'azienda per i mattoncini di origine biologica punta alla commercializzazione entro il 2030–2032, utilizzando polietilene derivato dalla canna da zucchero per gli elementi morbidi, con l'impegno a utilizzare materiali rinnovabili o riciclati al 100% in tutti i prodotti principali entro il 2032. La roadmap di sostenibilità di LEGO' punta a utilizzare materiali rinnovabili o riciclati al 100% in tutti i prodotti principali entro il 2032, sostenuta da un progressivo programma di trasformazione degli imballaggi e dalla pipeline di sviluppo dei mattoncini di origine biologica, che rappresenta l'iniziativa di innovazione dei materiali più significativa nel panorama competitivo.

Hape International AG, con sede a Ningbo, in Cina, e attività operative europee a Norimberga, in Germania, genera un vantaggio competitivo attraverso la lavorazione verticalmente integrata di bambù e legno certificato FSC, un portafoglio di oltre 1.200 SKU certificati e una presenza digitale D2C in crescita sulla piattaforma cinese Tmall e sui canali sudcoreani. La strategia di espansione nell’area Asia-Pacifico dell’azienda rappresenta l’iniziativa di crescita geografica più dinamica tra i concorrenti, con l’obiettivo di raggiungere città cinesi di primo e secondo livello, dove gli acquisti ecosostenibili da parte dei nuclei familiari millennial stanno accelerando.

Clementoni S.p.A., con sede a Recanati, in Italia, detiene una quota di mercato del 4,3%, con una forza competitiva concentrata nei kit di puzzle STEM certificati dall’UE e nei giochi educativi ecosostenibili. La gamma di prodotti STEM certificati dall’UE dell’azienda è destinata agli approvvigionamenti istituzionali per l’istruzione in Italia, Spagna e Francia, mentre gli investimenti in ricerca e sviluppo in pannelli di fibra riciclata e inchiostri a base d’acqua la posizionano strutturalmente in anticipo rispetto ai requisiti di documentazione DPP del 2026.

Djeco (Editions du Jouet SA), con sede a Parigi, in Francia, detiene una quota dell’1,9% e occupa una posizione premium di nicchia, con vantaggi competitivi nella qualità del design artigianale, nei materiali certificati FSC e nella presenza selezionata presso negozi di giocattoli indipendenti e grandi magazzini di fascia alta. La transizione del marchio verso formati di imballaggio completamente compostabili per l’intera gamma di prodotti dell’UE rafforza le credenziali ecologiche premium e conferisce a Djeco un posizionamento distintivo nella vendita al dettaglio specializzata orientata alla sostenibilità.

Vilac SA, produttore artigianale francese fondato nel 1911, è specializzato in giocattoli in legno massello di tiglio dipinti a mano e mantiene la certificazione PEFC per tutte le attività di approvvigionamento. L’azienda si rivolge ai mercati europei e nordamericani dei regali premium attraverso la vendita al dettaglio specializzata indipendente e un canale di e-commerce diretto in crescita, con un posizionamento del marchio fondato sulla maestria artigianale e sulla provenienza trasparente dei materiali.

EverEarth International GmbH, con sede a Berlino, è focalizzata sulla produzione di giocattoli in bambù e legno certificato FSC per il mercato europeo. Una strategia di espansione della distribuzione rivolta ai canali della vendita al dettaglio specializzata nell’Europa centrale e orientale ha rafforzato la presenza nel mercato istituzionale, posizionando il marchio in anticipo rispetto alla finestra di applicazione del DPP prevista dal regolamento UE 2023/988.

Green Toys Inc., con sede a San Francisco, è il principale marchio statunitense di giocattoli ecosostenibili destinati al mercato interno e produce esclusivamente utilizzando plastica riciclata al 100% proveniente dagli Stati Uniti, nel pieno rispetto delle normative CPSIA e ASTM F963. L’efficace gestione della vendita al dettaglio multicanale attraverso Target, Whole Foods e Amazon garantisce un’ampia copertura dei consumatori presso i nuclei familiari statunitensi di fascia premium e media, mentre la presenza continuativa e capillare sugli scaffali sostiene la notorietà del marchio presso le famiglie.

PlanToys Co., Ltd. , con sede a Chiang Mai, in Thailandia, è il principale produttore di giocattoli ecosostenibili dell’area Asia-Pacifico e utilizza legno della gomma al 100% proveniente da piantagioni dismesse, disponendo delle certificazioni FSC, GREENGUARD Gold e ASTM F963. La certificazione LEED v4.1 dello stabilimento produttivo dell’azienda, la prima assegnata a un produttore di giocattoli nel Sud-est asiatico, rafforza le credenziali dell’azienda negli approvvigionamenti istituzionali in Scandinavia, Giappone, Corea del Sud e nel Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti.

Dantoy A/S, produttore danese, realizza giocattoli in bioplastica e attrezzature per il gioco all’aperto utilizzando materiali a base di canna da zucchero certificati per l’installazione nei parchi giochi comunali. I suoi prodotti sono specificati attivamente nei contratti di approvvigionamento pubblico danesi, svedesi e tedeschi, garantendo un flusso di ricavi istituzionale strutturalmente vincolato, con margini superiori alla media e una bassa esposizione alla sensibilità dei consumatori.

BiOBUDDi Group B.V., con sede nei Paesi Bassi, produce set da costruzione compatibili con LEGO in bio-polietilene derivato al 100% dalla canna da zucchero. Il modello D2C in abbonamento di BiOBUDDi e i continui investimenti nella capacità produttiva posizionano l’azienda all’intersezione dei due vettori di crescita più rapida del mercato: i materiali di origine biologica (CAGR del 12,8%) e l’espansione del canale D2C (CAGR del 9,8%).

Ostheimer GmbH (Germania)produce figure in legno intagliate e dipinte a mano per i mercati premium dei giocattoli da collezione e dei giocattoli educativi Waldorf, operando esclusivamente con materiali naturali e vernici atossiche a base d'acqua. Le Toy Van Ltd. (UK) è specializzata in set da gioco in legno certificati FSC, tra cui le sue pluripremiate linee di cucine e case delle bambole Honeybake, che sostengono una forte domanda nel segmento dei regali nei canali retail premium del Regno Unito e dell'Europa. Grimm's Spiel und Holz Design (Germania) produce i suoi caratteristici set arcobaleno impilabili e materiali da gioco in legno a finalità aperta in legno di tiglio e acero, utilizzando coloranti atossici a base d'acqua e rivolgendosi ai canali premium per la casa e i regali nei mercati DACH, con una domanda particolarmente forte nelle comunità retail dedicate alla genitorialità biologica e naturale.

Bajo (Bajo Wojciech Bajor), produttore polacco, realizza puzzle e giocattoli in legno certificati FSC e dipinti a mano per il retail premium europeo. Goki / Gollnest & Kiesel GmbH, con sede ad Amburgo, distribuisce un'ampia gamma di giocattoli in legno e giochi certificati FSC attraverso le reti europee di vendita al dettaglio specializzata. Plasticant Mobilo GmbH (Germania) offre sistemi di costruzione per giocattoli atossici e riciclabili, rivolti al mercato dell'istruzione istituzionale nei Paesi di lingua tedesca e nei Paesi del Benelux. Bannor Toys (USA) e BeginAgain Toys (USA) servono il segmento nordamericano premium dei giocattoli ecologici in legno, rispettivamente con linee di prodotti in legno della gomma e bambù, sviluppando entrambe una presenza nei canali diretti al consumatore. Tikiri Toys (DSL Toys Pvt. Ltd.), che produce in Sri Lanka, realizza giocattoli in gomma naturale certificati secondo EN 71 e ASTM F963, rispondendo alla crescente domanda di giocattoli certificati in gomma naturale in Giappone, Corea del Sud e Australia. Lanka Kade (UK) Ltd. importa e distribuisce giocattoli in legno del commercio equo e solidale certificati FSC provenienti dallo Sri Lanka attraverso il retail specializzato del Regno Unito, con una presenza in crescita nei canali europei delle boutique di giocattoli. La nostra indagine del primo trimestre 2026, condotta su 95 responsabili degli approvvigionamenti istituzionali in 6 Paesi dell'UE, ha rilevato che PlanToys, Dantoy e Green Toys erano i tre marchi più frequentemente preselezionati nei processi competitivi di approvvigionamento di giocattoli ecologici, in linea con l'ampiezza del loro portafoglio di conformità certificata e con gli investimenti continuativi nei canali istituzionali.

Novità del settore dei giocattoli ecologici

• maggio 2026: LEGO Group ha confermato il completamento del suo obiettivo di sostenibilità per il packaging 2025, eliminando gli imballaggi in plastica monouso da tutte le linee di prodotti vendute in Europa e Nord America e passando a formati interamente cartacei per circa 1,8 miliardi di unità prodotte annualmente.
• marzo 2026: Ravensburger AG ha lanciato la linea di puzzle CONNECTED ECO, una gamma di 25 SKU che integra l'accesso a contenuti digitali tramite NFC nelle confezioni di puzzle certificate FSC, rivolta al segmento dei regali per adulti con un formato ibrido premium eco-digitale.
• febbraio 2026: BiOBUDDi Group B.V. ha ottenuto un investimento di Serie B da 15 milioni di EUR per aumentare la capacità produttiva di mattoncini in bio-polietilene nei Paesi Bassi, puntando a triplicare la produzione entro il 2028 in risposta all'accelerazione della domanda derivante dagli abbonamenti D2C e dal retail.
• gennaio 2026: è stato avviato il programma pilota dell'UE per il Passaporto digitale dei prodotti (DPP) nel settore dei giocattoli, nell'ambito del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), con la partecipazione di 12 produttori, tra cui Hape International AG e Dantoy A/S.
• novembre 2025: PlanToys Co., Ltd. ha ottenuto la certificazione LEED v4.1 per lo stabilimento produttivo del proprio campus di Chiang Mai, diventando il primo produttore di giocattoli nel Sud-est asiatico a ricevere tale riconoscimento e rafforzando il proprio posizionamento negli approvvigionamenti istituzionali dei mercati regolamentati.
• settembre 2025: Djeco ha completato la transizione a imballaggi a rifiuti zero per l'intera gamma di prodotti dell'UE, sostituendo i materiali compostabili a tutti i formati di imballaggio in blister e in plastica in anticipo rispetto all'impegno previsto per il primo trimestre 2026.
• agosto 2025: Green Toys Inc. ha ampliato l'accordo di distribuzione nazionale con Target Corporation includendo un programma di espositori dedicati ai giocattoli ecologici in 1.200 punti vendita statunitensi, con decorrenza dalla stagione delle festività 2025.
• Giu 2025: EverEarth International GmbH ha completato l'espansione della distribuzione in 12 nuovi mercati europei, inclusi i canali della vendita al dettaglio specializzata dell'Europa centrale e orientale, rafforzando la propria presenza istituzionale in vista dell'applicazione del DPP ai sensi della normativa UE 2023/988.
• Apr 2025: Clementoni S.p.A. ha lanciato 12 nuovi kit di puzzle STEM certificati EN 71-3, destinati agli approvvigionamenti degli istituti scolastici in Italia, Spagna e Francia, portando il proprio portafoglio certificato a 48 SKU.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato globale dei giocattoli ecologici ottiene un punteggio di 8 su 10 sulla scala di concentrazione, a indicare una struttura competitiva altamente consolidata nella quale cinque operatori  Abbott Laboratories, Dexcom Inc., Medtronic Plc, Insulet Corporation e F. Hoffmann-La Roche Ltd  rappresentano complessivamente circa l'80% dei ricavi totali del mercato; tale livello di concentrazione è sostenuto dalle significative barriere costituite dalle autorizzazioni normative, dalla validazione clinica e dalle infrastrutture di capitale che caratterizzano le categorie dei dispositivi CGM e AID.

Il report di ricerca sul mercato dei giocattoli ecologici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume (milioni di unità) e ricavi (milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di prodotto

• Set da costruzione
  • Set classici per impilare e costruire con blocchi
  • Set a incastro e da costruzione
  • Set da costruzione magnetici
• Action figure e statuine
• Giochi e puzzle
  • Giochi da tavolo
  • Eco-puzzle
  • Giochi educativi STEM e kit scientifici
• Giocattoli sportivi e per l'aria aperta
• Altro

Mercato, per materiale

• Legno
  • Legno vergine certificato
  • Legno recuperato, riciclato e riutilizzato
• Bambù
• Carta e cartone
  • Cartone riciclato
  • Carta vergine sostenibile
• Lana e cotone
• Gomma naturale
• Plastiche riciclate
• Plastiche di origine biologica
• Altro

Mercato, per fascia d'età

• Bambini nella prima infanzia
• Bambini in età prescolare
• Bambini in età scolare
• Adolescenti
• Adulti

Mercato, per fascia di prezzo

• Economica
• Media
• Premium

Mercato, per utilizzo finale

• Acquisto individuale / familiare
• Commerciale
  • Scuole e istituti scolastici
  • Centri diurni e strutture per l'infanzia
  • Ospedali e centri di terapia infantile
  • Regali aziendali

Mercato, per canale di distribuzione

• Online
  • Piattaforme di commercio elettronico
  • Siti web direct-to-consumer di proprietà delle aziende
  • Commercio sui social media e canali di vendita basati sugli influencer
• Offline
  • Supermercati e ipermercati
  • Catene specializzate di giocattoli e negozi di giocattoli indipendenti
  • Negozi al dettaglio di prodotti naturali, biologici ed ecologici per il benessere
  • Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Regno Unito
  • Paesi Bassi
  • Spagna
  • Italia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • India
  • Australia
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Messico