Taille du marché des entraînements par engrenages à vis sans fin – Type d’engrenage, par type de produit, par matériau, par application, par industrie d’utilisation finale, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial de l'entraînement de vers a été évaluée à 2,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,1 milliards de dollars d'ici 2034, en hausse de 3,7 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation des tendances à l'automatisation manufacturière, de l'essor du secteur automobile, de l'augmentation des activités de construction et de la demande de machines lourdes.

Secteur et la fabrication avancée sont à la pointe de l'application des entraînements d'engrenages de vers dans les machines automatisées telles que les machines CNC, les robots, les systèmes de convoyeurs et les lignes de montage. Ces engrenages offrent un couple élevé et permettent d'économiser de l'espace, répondant aux exigences de transmission de puissance précise. Les engrenages jouent un rôle vital dans l'équipement automobile comme les sièges réglables, les toits ouvrants et les systèmes de direction.

Selon l'Association européenne des constructeurs d'automobiles, les ventes mondiales de voitures ont augmenté de près de 10 % en 2023, dépassant 72 millions d'unités, à mesure que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement s'amélioraient. La croissance de 18,6 % des ventes européennes a été alimentée par l'expansion des marchés de l'UE et de l'Europe de l'Est. La Russie et l'Ukraine, après avoir fortement baissé en 2022, ont connu une croissance significative, tandis que Türkiye a connu un bond de 63,2%, atteignant près d'un million d'unités vendues. De plus, en 2023, les ventes d'automobiles ont augmenté de 15 % en Amérique du Nord, même dans un contexte d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt. Les États-Unis ont vu leurs ventes de voitures neuves augmenter de 14,4 %. En Amérique du Sud, les ventes de voitures de tourisme sont restées stables à plus de 2,8 millions d'unités, sans changement par rapport à 2022.

De plus, la demande accrue de construction, d'infrastructures et de travaux publics dans le monde augmente également le besoin d'entraînement de vers dans les machines de construction. Ces engrenages sont capables de travailler facilement dans un équipement de grue, de levage, de levage et de manutention des matériaux en raison de ses excellentes capacités de haute fiabilité et durabilité dans des applications lourdes.

Marché de l'entraînement d'engrenages Tendances

• Le développement de nouveaux matériaux pour les engrenages de vers a grandement amélioré les performances et la longévité. De nouveaux matériaux, tels que les alliages à haute résistance, les composites et les revêtements, sont de plus en plus utilisés pour promouvoir la résistance à l'usure, réduire les frottements et améliorer la durée de vie des engrenages de vers.
• La fabrication additive, ou plus communément appelée impression 3D, a révolutionné le processus de fabrication des engrenages de vers. À mesure que la durabilité et les considérations écologiques prennent de l'ampleur, l'accent est mis sur des lubrifiants et des matériaux d'engrenage plus durables pour les ensembles d'engrenages à vers. De tels mouvements permettent également de réduire au minimum les déchets et d'améliorer la recyclabilité dans la fabrication des engrenages de vers.
• Renold Gears a développé la série DL dual plomb ver engrenage. Ce double engrenage de ver au plomb offre de nombreux avantages à la conception alternative de engrenage de ver fend. Il fournit un rapport cinématiquement correct, qui peut tourner dans le sens de la rotation, ou sur lequel le contre-coup est infiniment réglable d'un maximum acceptable à près de zéro.

Tarif administratif Trump

• En avril 2025 L'administration Trump a annoncé une série de tarifs qui devraient avoir une incidence tant sur les États-Unis que sur l'économie mondiale. Parmi les 60 partenaires commerciaux soumis aux tarifs plus élevés, on compte la Chine à un tarif de 34 %, le Vietnam à un tarif de 46 % et l'Union européenne à un tarif de 20 %.
• L'administration Trump envisage de réviser les tarifs de 25 % sur les véhicules importés et les pièces automobiles de pays comme le Mexique et le Canada. Les fabricants indiens de pièces d'automobile subissent des pertes de ventes sur leur marché d'outre-mer en raison des droits américains sur les pièces d'automobile. Le droit à l'importation de 25 % sur les composants tels que les moteurs et les engins aura une incidence considérable sur les fabricants et déclenchera des discussions sur le coût.
• En conséquence, il pourrait y avoir un changement dans la fabrication ou l'approvisionnement de pièces provenant de pays comme le Vietnam et le Mexique. Bien que ces mesures aient été prises pour assurer la stabilité future, elles entraîneront des retards et des augmentations des coûts opérationnels à court terme.
• Le tarif de 25 % pour les pièces automobiles, y compris les boîtes de vitesses, a causé une perturbation de la chaîne d'approvisionnement automobile, ce qui a entraîné des coûts plus élevés pour les consommateurs et les fabricants.

Worm Gear Drive Analyse du marché

L'industrie de l'entraînement des engrenages de ver, basée sur le type d'engrenage, est segmentée en engrenages de ver non thorés, en engrenages de ver à gorge simple et en engrenages de ver à gorge double. En 2024, le segment des vers à gorge unique domine le marché générant un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et devrait augmenter d'environ 4,1 % à 2034.

• Un seul engrenage de ver à gorge est très utilisé dans la robotique, les machines CNC et l'équipement médical, où la précision et la fiabilité sont très considérables. Un seul engrenage de ver à gorge est très efficace et fonctionne en douceur. Ces facteurs font de l'équipement une composante essentielle de l'industrie automobile, des machines de pointe et de la robotique.
• Les engrenages de vers non throés, avec un couple élevé et un minimum de contrecoups, possèdent une structure simple dans laquelle le ver porte directement sur les dents des roues de vers.
• Les engrenages sont largement utilisés dans les machines lourdes telles que les convoyeurs, les palans et les grues en fonction de leur résistance et de leur capacité de charge. La demande croissante pour une solution à forte torque et à faible contrecoup dans l'exploitation minière stimule la croissance du marché des vers.

Le marché de l'entraînement de vers basé sur l'utilisation finale est segmenté dans la fabrication, l'automobile, l'exploitation minière, l'aérospatiale, la construction et la manutention des matériaux, et d'autres. Les segments manufacturiers représentaient plus de 32 % de la part de marché en 2024.

• L'automatisation de la fabrication propulse la demande de systèmes d'engrenages précis et fiables dans les machines et la robotique. Les engrenages, avec leur taille compacte et leur couple élevé, deviennent les engrenages de choix. Bien que moins efficaces que d'autres engins par le passé, les fabricants améliorent la conception et la lubrification pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique.
• Selon le National Institute of Standards and Technology, en 2023, l'industrie manufacturière a contribué 2,3 billions de dollars au PIB américain, soit 10,2 % du PIB total des États-Unis.
• La production d'engrenages de ver à haute précision, de vis, d'épis et d'engrenages hélicoïdaux nécessitait auparavant deux meuleuses CNC distinctes. Par exemple, PTG Holroyd-S a lancé un nouveau centre de meulage de ver et d'engrenages HG350-WG. Cet ajout avancé à la famille HG350 dispose d'un HPMS (Holroyd Profile Management System) amélioré pour une programmation rapide et des calculs sans faille des vers et des engrenages.

En ce qui concerne le canal de distribution, le marché de l'entraînement des vers est segmenté en ventes directes et indirectes. Le segment des ventes directes domine le marché en 2024, en raison de la demande de personnalisation et de soutien technique croissant.

• Les fabricants se concentrent sur des solutions personnalisées et un solide soutien après-vente, menant les ventes directes à devenir un canal privilégié pour les applications industrielles à grande échelle. Les ventes directes permettent de créer des relations client fortes et à long terme, garantissant la fidélité des entreprises et des clients.
• Les distributeurs demeurent essentiels pour élargir les marchés, fournir une gamme complète de produits et assurer des services de base tels que la gestion des stocks et l'assistance technique. La disponibilité de plateformes de commerce électronique a transformé les ventes en ligne en un secteur en expansion, avec les avantages de la commodité, des gammes de produits plus larges et des prix compétitifs, qui attirent grandement les PME.

Les États-Unis ont dominé la part de 76 % du marché nord-américain de l'entraînement des vers et ont franchi 650 millions de dollars en 2024, sous l'impulsion de l'automatisation industrielle, des exigences en matière d'efficacité énergétique, de la croissance des énergies renouvelables, de l'adoption croissante de véhicules électriques, de l'expansion de la construction et de l'accent mis sur la sécurité dans les applications critiques.

• L'automatisation industrielle dans la fabrication américaine est une force motrice majeure, avec l'utilisation croissante de lignes de production automatisées, de systèmes robotisés et de systèmes de manutention des matériaux, ce qui entraîne la demande d'engrenages de ver à haute précision en petite taille.
• Le secteur de l'automobile se déplace vers les véhicules électriques, alimentant également la croissance des vers. Apprécié pour sa taille réduite et sa puissance de couple élevée, l'engrenage de vers joue un rôle populaire dans les lignes d'entraînement, les axes de braquage et les sièges réglables, ce qui les rend inévitables dans le changement du marché automobile.
• Selon l'International Council on Clean Transportation, les ventes américaines de nouveaux véhicules électriques légers ont atteint environ 1,4 million en 2023, soit une hausse par rapport à près d'un million en 2022, soit une part de ventes d'environ 9 %. La croissance du marché des véhicules électriques a varié d'un État à l'autre.

Europe: L'augmentation des tendances à l'automatisation de l'industrie manufacturière, l'essor du secteur automobile, l'augmentation des activités de construction et la demande de machines lourdes sont les facteurs qui propulsent de manière significative la croissance du marché européen de l'engrenage de vers. Selon l'Association européenne des constructeurs d'automobiles, les ventes mondiales de voitures ont augmenté de près de 10 % en 2023, dépassant 72 millions d'unités, à mesure que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement s'amélioraient. La croissance de 18,6 % des ventes européennes a été alimentée par l'expansion des marchés de l'UE et de l'Europe de l'Est. La Russie et l'Ukraine, après avoir fortement baissé en 2022, ont connu une croissance significative, tandis que Türkiye a connu un bond de 63,2%, atteignant près d'un million d'unités vendues.

Part du marché de l'entraînement d'engrenages

• Les cinq premières entreprises de Bornemann, Boston Gear, Rhein-Getriebe, Dalton Gear et Cleveland Gear détiennent collectivement une part de 8% à 12% du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• En janvier 2025, Sumitomo Corporation et Sumitomo Corporation of Americas annoncent l'acquisition complète de Werner Aero. Werner Aero est devenu une filiale à part entière de Sumitomo Corporation of Americas, renforçant sa position d'acteur clé dans le secteur de l'après-vente des aéronefs. Cette évolution stratégique reflète l'engagement de Sumitomo à tirer parti de la demande croissante de pièces d'avion d'occasion, qui est motivée par les défis mondiaux de la reprise de l'aviation et de la chaîne d'approvisionnement.
• Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.
• En février 2024, B&D Industrial annonce la récente acquisition d'American Gear & Engineering, une entreprise de fabrication d'engins de premier plan située à Westland, Michigan. Cette démarche stratégique marque une étape importante dans l'engagement de B&D Industrial à l'égard de l'intégration verticale, permettant à l'entreprise de fournir une gamme élargie d'offres et une plus grande valeur à ses clients.

Sociétés du marché de l'entraînement d'engrenages

Les principaux acteurs de l'industrie de l'entraînement des engrenages sont :

• Équipement américain
• AmTech
• Baart
• Bonfigoli
• Némand
• Équipement de Boston
• Niveau et vitesse
• Équipement Dalton
• Prêteur
• Renold
• Rhein-Getriebe
• - Oui.
• Shacha Technoforge
• Sumitomo
• Welter Zahnrad

Worm Gear Drive Nouvelles de l'industrie

• En octobre 2024, Bonfiglioli, filiale indienne du groupe Bonfiglioli, investira plus de 2,5 milliards de dollars pour la création de nouvelles installations à Chennai et à Pune. La nouvelle installation sera dotée de machines de pointe et répondra à la demande intérieure croissante de boîtes de vitesses industrielles lourdes.
• En janvier 2024, Baart Industrial Group a lancé la série VMRV Vortex de réducteurs de vitesse de transmission de vers. Ces réducteurs compacts à faible bruit sont conçus pour des applications comme la transformation des aliments, l'emballage et l'automatisation. La conception modulaire simplifie l'installation et la maintenance, avec des dimensions allant de 30mm à 110mm et des rapports allant de 5:1 à 100:1. Le boîtier en alliage d'aluminium est léger, résistant à la corrosion et dissipant la chaleur.
• En octobre 2023, Boston Gear a introduit le SS700 Gen2, la dernière version de son 700 Série Worm Gear Speed Reducer. Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316, il dispose d'une conception Domed Crown pour empêcher le pooling liquide pendant les lavages, offrant une meilleure durabilité et l'hygiène pour les applications alimentaires et boissons.

Ce rapport d'étude de marché sur l'entraînement des vers couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• engrenages de vers non throisés
• Un seul engrenage de ver à gorge
• Roues de ver à gorge double

Marché, par type de produit

• Unités hébergées
• Équipement
• Vers à grande vitesse

Marché, par matière

• Fer forgé
• Acier allié
• Acier au carbone
• Aluminium
• Autres (brass, etc.)

Marché, par demande

• Convoyeurs
• Ascenseurs et palans
• Machines automatiques
• Systèmes automobiles
• Contrôle des portes
• Autres (guitares, etc.)

Marché, par utilisation finale Industrie

• Industrie manufacturière
• Automobile
• Exploitation minière
• Aéronautique
• Construction et manutention des matériaux
• Autres (énergie renouvelable, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud