Marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice

Le marché mondial des convertisseurs d'énergie houlomotrice était estimé à 19,5 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser, passant de 21,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 38,2 millions de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %, selon une étude récente de Global Market Insights Inc.
 

• Le soutien apporté par les programmes nationaux d'innovation à la récupération de l'énergie marine, associé à la résistance des produits dans des conditions extrêmes, contribue à façonner le paysage du secteur. Les programmes d'innovation soutenus par les pouvoirs publics accélèrent le développement des convertisseurs d'énergie houlomotrice en finançant des prototypes et des projets pilotes.
   
• Par exemple, en mars 2024, le programme de recherche sur l'innovation des petites entreprises (SBIR) du département de l'Énergie des États-Unis a financé le projet de récupération de l'énergie houlomotrice de Triton Systems, permettant son déploiement et ses essais à grande échelle en pleine mer. En outre, les technologies houlomotrices démontrent de plus en plus leur durabilité dans des environnements marins difficiles. Cette résistance est essentielle au déploiement à long terme et à la confiance des investisseurs.
   
• Par exemple, en août 2023, Triton Systems a testé avec succès son prototype de convertisseur d'énergie houlomotrice pendant l'ouragan Lee dans la baie de Buzzards, au Massachusetts. Malgré des vagues de plus de huit pieds, le système a fonctionné en continu et a été récupéré en toute sécurité, validant ainsi sa robustesse pour les applications en conditions réelles.
   
• Les avancées technologiques dans la conception et l'efficacité des produits, associées à leur intégration aux infrastructures énergétiques locales, influencent les perspectives du secteur à l'échelle mondiale. L'énergie houlomotrice est intégrée aux microréseaux et aux systèmes énergétiques locaux, ce qui réduit la dépendance aux batteries et renforce la résilience énergétique des communautés isolées.
   
• Par exemple, le Programa de Energización du Chili encourage l'utilisation d'énergies renouvelables non conventionnelles, notamment l'énergie houlomotrice, dans les communautés isolées et rurales, améliorant ainsi l'accès à l'énergie et la qualité de vie. En outre, les innovations dans le pilotage des turbines, la conception des structures et la modélisation prédictive améliorent l'efficacité et la rentabilité des convertisseurs d'énergie houlomotrice.
   
• Le soutien aux applications décentralisées et hors réseau, associé à une planification énergétique nationale stratégique visant à accroître le déploiement de ces produits en mer, renforce le panorama du marché. L'énergie houlomotrice est de plus en plus considérée comme une solution aux besoins énergétiques hors réseau et décentralisés, en particulier dans les régions côtières et insulaires.
   
• Par exemple, en août 2025, le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles a annoncé, dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (EIP), un investissement de plus de 13 millions de dollars (USD) dans cinq projets qui contribueront à la modernisation du réseau électrique en Ontario. Cette initiative accroîtra le déploiement de ces produits afin de renforcer la flexibilité énergétique à l'échelle mondiale.
   
• Les pays intègrent l'énergie houlomotrice dans leurs stratégies énergétiques à long terme, reconnaissant son rôle dans la diversification des sources d'énergie et l'atteinte des objectifs de durabilité. Par exemple, en septembre 2025, l'Allemagne visait une part de 80 % d'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030 ainsi que la neutralité climatique d'ici 2045, ce qui devrait à terme contribuer au développement du secteur.
   

Tendances du marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice

• Des politiques et un soutien réglementaire favorables à l'octroi des autorisations, associés à l'attention croissante portée à l'équité énergétique et à l'électrification rurale, renforceront les perspectives du secteur, notamment dans les pays en développement. Des procédures d'autorisation simplifiées et des cadres réglementaires sont mis en place afin d'accélérer l'approbation des projets houlomoteurs et de réduire les obstacles administratifs.
   
• Par exemple, les réglementations irlandaises de 2025 en matière d’aménagement et de développement sont alignées sur la directive européenne relative aux énergies renouvelables. Elles instaurent des calendriers obligatoires et des garanties environnementales pour les projets d’énergies renouvelables, notamment l’énergie houlomotrice. En outre, l’énergie houlomotrice est exploitée pour lutter contre la précarité énergétique et améliorer l’accès à l’énergie dans les régions mal desservies, conformément aux objectifs de développement plus larges.
   
• Par exemple, en juillet 2025, les entreprises brésiliennes de distribution d’électricité ont décidé d’investir plus de 43 milliards de dollars (USD) entre 2025 et 2029. Ces investissements sont destinés à divers projets d’expansion, notamment à des projets d’électrification, qui auront à leur tour une incidence positive sur la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.
   
• L’engagement mondial en faveur de la transition vers les énergies renouvelables crée également de nouvelles perspectives de croissance pour le marché. L’énergie houlomotrice s’inscrit dans une dynamique mondiale plus large en faveur des énergies renouvelables, les pays adoptant des objectifs ambitieux et intégrant l’énergie marine dans leurs plans d’action climatique.
   
• L’augmentation continue et exponentielle de la commercialisation des produits au moyen de modèles d’achats publics avant commercialisation ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour le marché. Les pouvoirs publics adoptent des stratégies d’achat innovantes afin d’accélérer le passage des technologies houlomotrices de la conception à la maturité commerciale. Ces modèles réduisent les risques pour les développeurs et garantissent que les fonds publics sont affectés aux solutions les plus prometteuses.
   
• Par exemple, le projet EuropeWave, financé par la Commission européenne et géré par la CINEA, applique une approche d’achats publics avant commercialisation pour soutenir les développeurs de technologies houlomotrices en Europe. En 2024, trois projets — ACHIEVE (Irlande), MARMOK Atlantic (Espagne) et Blue Horizon 250 (Royaume-Uni) — ont été sélectionnés pour le déploiement de prototypes en phase finale sur des sites d’essais en mer ouverte, tels que l’EMEC en Écosse et le BiMEP en Espagne.
   
• La création de sites d’essais accrédités et raccordés au réseau pour l’énergie houlomotrice permet de valider les technologies de convertisseurs d’énergie houlomotrice (WEC) dans des conditions réelles, ce qui est essentiel pour leur déploiement à grande échelle et pour renforcer la confiance des investisseurs. Par exemple, le site d’essais PacWave South, situé au large de la côte de l’Oregon et développé par le département de l’Énergie des États-Unis en partenariat avec l’Oregon State University, est la première installation d’essais accréditée en mer ouverte dédiée à l’énergie houlomotrice aux États-Unis. En 2025, huit projets ont été sélectionnés pour y être testés, notamment CalWave et Columbia Power Technologies, pour un financement cumulé de 25 millions de dollars (USD).
   
• L’énergie houlomotrice est de plus en plus conçue pour des applications polyvalentes, notamment l’alimentation de fermes aquacoles, de stations de recherche offshore et d’opérations militaires. Cette polyvalence renforce sa proposition de valeur et favorise le développement économique des zones côtières. Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL), les convertisseurs d’énergie houlomotrice sont adaptés à l’aquaculture marine, à la recherche océanographique et aux opérations militaires insulaires.
   

Analyse du marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la technologie, le marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice est segmenté en convertisseurs à corps oscillant, colonnes d’eau oscillantes, dispositifs à franchissement de crête et autres technologies. Le marché des technologies à colonnes d’eau oscillantes (OWC) dominait avec une part de marché de 43,2 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % d’ici 2034.
   
• Les OWC utilisent des colonnes d’air emprisonnées au-dessus de chambres d’eau pour entraîner des turbines lorsque les vagues compriment et décompressent l’air. Elles sont réputées pour leur simplicité et leur robustesse. Les progrès des turbines bidirectionnelles, associés à des conceptions nécessitant peu de maintenance pour un déploiement dans des zones isolées, favorisent l’adoption de cette technologie dans le monde entier et contribuent ainsi à la croissance du secteur.
   
• Les conceptions privilégient la simplicité et la robustesse, ce qui rend les OWC adaptés aux communautés isolées ou insulaires. Les vannes d’air passives, les matériaux résistants à la corrosion et les ensembles de turbines simplifiés réduisent les besoins de maintenance. Ces caractéristiques sont particulièrement précieuses dans les régions disposant d’un soutien technique limité, car elles permettent un fonctionnement autonome à long terme.
   
• Le marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice fondés sur la technologie des convertisseurs à corps oscillant (OBC) progressera à un taux de 7,4 % d’ici 2034, grâce à leur capacité à exploiter l’énergie cinétique des mouvements induits par les vagues au moyen de structures flottantes ou immergées. En outre, les systèmes de contrôle avancés de la technologie, qui permettent une optimisation en temps réel, ainsi que son intégration hybride à l’éolien et au solaire offshore, renforceront la dynamique du secteur.
   
• Les convertisseurs à corps oscillant sont de plus en plus installés conjointement avec des infrastructures éoliennes et solaires offshore. Cette approche hybride permet de mutualiser des infrastructures telles que les systèmes d’amarrage, les lignes de transmission et les navires de maintenance. Elle permet également d’obtenir une production énergétique plus régulière en compensant l’intermittence de différentes sources d’énergie renouvelable.
   
• Par exemple, en octobre 2025, Mingyang Smart Energy, en Chine, a annoncé son intention d’investir plus de 1,7 milliard de dollars (USD) en Écosse afin d’y construire une installation entièrement intégrée de fabrication de turbines éoliennes offshore. L’installation sera construite par phases afin de créer une plateforme dédiée à l’éolien offshore destinée à approvisionner le Royaume-Uni, les marchés européens et d’autres marchés non asiatiques. Cette initiative devrait favoriser l’adoption de la technologie OBC dans la fabrication de turbines, ce qui contribuera à la croissance globale du marché.
   
• Une tendance croissante consiste à adopter une architecture modulaire permettant un déploiement évolutif des OBC. Plutôt que de recourir à de grandes unités monolithiques, les développeurs conçoivent des modules plus petits et interconnectés pouvant être déployés progressivement. Cette approche réduit les coûts d’investissement initiaux et simplifie la maintenance. Elle permet également aux exploitants d’adapter les installations aux conditions spécifiques des sites et aux besoins énergétiques.
   
• Le secteur des dispositifs de franchissement des vagues progressera à un TCAC de 6,9 % d’ici 2034, sous l’effet de l’amélioration de la géométrie des réservoirs et du contrôle des flux, conjuguée au développement croissant de plateformes flottantes destinées aux déploiements en eaux profondes, notamment dans les pays européens. Des simulations de dynamique des fluides numérique (CFD) sont utilisées pour modéliser les interactions avec les vagues et affiner les géométries. Ces améliorations permettent d’augmenter les taux de captage et de fluidifier l’écoulement de l’eau, ce qui améliore les performances des turbines et réduit les pertes liées aux turbulences.
   

• Selon l’application, le marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice est segmenté entre la production d’électricité, le dessalement et la protection de l’environnement. Le secteur de la production d’électricité détenait une part de marché de 84 % en 2024 et progressera à un TCAC de 6 % d’ici 2034. Le déploiement croissant de projets de démonstration raccordés au réseau, associé à l’adoption de systèmes énergétiques hybrides, soutient la croissance de ce segment d’application.
   
• Une tendance majeure réside dans le déploiement de convertisseurs d’énergie houlomotrice (WEC) raccordés au réseau sur des sites d’essai en pleine mer. Ces projets sont essentiels pour valider les performances, la fiabilité et la rentabilité dans des conditions réelles. Ils aident également les développeurs à respecter les normes réglementaires et à attirer des investissements commerciaux.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le projet d’énergie houlomotrice d’Eco Wave Power à AltaSea, dans le port de Los Angeles, a été sélectionné dans la liste des meilleures inventions de 2025 publiée par TIME. Ce projet, qui constitue la première installation d’énergie houlomotrice à terre aux États-Unis, est une démonstration en conditions réelles. Il illustre le processus d’exploitation de l’énergie des vagues au moyen des flotteurs brevetés d’Eco Wave Power fixés à des infrastructures maritimes existantes.
   
• Le secteur des applications de dessalement devrait progresser de 7,5 % d’ici 2034, porté par les préoccupations croissantes concernant les solutions durables à la pénurie mondiale d’eau, en particulier dans les régions côtières et arides. Les développeurs se concentrent sur des convertisseurs d’énergie houlomotrice de petite taille et modulaires, qui peuvent être déployés rapidement dans les zones sinistrées ou les régions isolées. Ces systèmes sont conçus pour une installation rapide et une maintenance minimale, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications humanitaires et d’urgence.
   
• Par exemple, en mai 2025, le HERO WEC de NREL, un système de dessalement alimenté par l’énergie houlomotrice, a fait l’objet de mises à niveau importantes, notamment le remplacement de son câble métallique par une courroie plate en polyuréthane. Après 30 000 cycles de vagues lors d’essais en laboratoire, la courroie ne présentait aucune usure, ce qui indique une durée de vie plus longue et une fiabilité accrue pour la production d’eau douce dans le cadre de déploiements en mer.
   
• Le marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice dans le segment de la protection de l’environnement devrait afficher un taux de croissance de 10 % d’ici 2034, en raison du soutien croissant à la surveillance marine et à l’intégration de structures côtières dans les projets d’énergies marines renouvelables. Les technologies houlomotrices sont de plus en plus conçues pour remplir une double fonction : produire de l’énergie tout en protégeant les écosystèmes côtiers, contribuant ainsi à la croissance du secteur.
   
• Les convertisseurs d’énergie houlomotrice sont intégrés aux brise-lames et aux digues. Ces systèmes intégrés produisent non seulement de l’électricité, mais réduisent également l’érosion côtière et atténuent les ondes de tempête. Cette conception à double usage contribue aux stratégies d’adaptation au changement climatique. Par ailleurs, les considérations environnementales favorisent le développement de convertisseurs d’énergie houlomotrice présentant une empreinte écologique minimale. Les innovations comprennent des turbines à émissions sonores réduites, des matériaux biodégradables et des conceptions qui évitent de perturber les habitats marins.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice en Amérique du Nord, avec une part d’environ 85 % en 2024, et ont généré 5 millions de dollars (USD) de revenus. Le financement fédéral et le soutien technique, conjugués à l’évolution de l’orientation des applications du produit vers les applications côtières et hauturières, contribuent aux perspectives du marché dans des pays tels que les États-Unis et le Canada.
   
• Le département de l’Énergie des États-Unis continue d’accorder des financements substantiels et une assistance technique par l’intermédiaire du Water Power Technologies Office et de NREL. Ce soutien aide les développeurs à améliorer la durabilité, les performances et la rentabilité des dispositifs. Par exemple, en octobre 2025, la California Energy Commission a décidé d’investir 42,7 millions de dollars (USD) dans le développement de ports dédiés à l’éolien offshore.
   
• L’énergie houlomotrice fait l’objet d’études pour alimenter l’aquaculture hauturière, les opérations militaires et les communautés insulaires. Ces applications de niche, ainsi que les investissements associés, stimulent l’innovation dans la conception des dispositifs et les stratégies de déploiement. Par exemple, en février 2025, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de plus de 125 millions de dollars (USD) dans le cadre de deux initiatives du Plan de protection des océans, afin de renforcer la sécurité maritime dans 47 communautés du pays.
   
• Le marché européen des convertisseurs d’énergie houlomotrice devrait dépasser 16 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Cette croissance est soutenue par des politiques climatiques ambitieuses, notamment le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS), qui favorisent une décarbonation rapide, ainsi que par l’intensification de l’innovation, des financements et de la collaboration transfrontalière. Les programmes de l’Union européenne, notamment Horizon Europe et le Fonds pour l’innovation, soutiennent les projets transfrontaliers liés à l’énergie houlomotrice.     
   
• Par exemple, en novembre 2024, le SEQE-UE a fait état d’une réduction historique de 16,5 % des émissions des installations de production d’électricité, portée par l’adoption accrue des énergies renouvelables, notamment l’intégration de l’énergie houlomotrice dans les infrastructures côtières. L’énergie houlomotrice est intégrée aux stratégies énergétiques nationales afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone, et l’intégration des énergies renouvelables renforcera encore les perspectives du secteur à terme.
   
• Le marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice en Asie-Pacifique progressera au rythme le plus rapide, soit 8,4 % d’ici 2034, sous l’effet de l’attention croissante portée à la résilience des zones côtières et de l’aquaculture, ainsi que des programmes d’innovation pilotés par les pouvoirs publics et favorisant l’adoption de cette technologie. L’énergie houlomotrice est envisagée pour alimenter les exploitations aquacoles et renforcer les brise-lames. Ces applications s’inscrivent dans les priorités régionales en matière de sécurité alimentaire et d’adaptation au changement climatique.
   
• Par exemple, en octobre 2025, en Inde, NITI Aayog a lancé une feuille de route complète visant à exploiter le vaste potentiel, encore sous-utilisé, de la pêche en haute mer et au large du pays, estimé à 7,16 millions de tonnes dans sa zone économique exclusive (ZEE) de 2 millions de km². Cette initiative devrait accroître le déploiement des produits dans le pays afin de mieux exploiter le potentiel de l’énergie houlomotrice.
   
• Le reste du monde progressera à un rythme de 4,7 % d’ici 2034. Cette catégorie comprend principalement des pays tels que l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Brésil et l’Argentine, entre autres. L’augmentation des investissements dans les infrastructures durables, conjuguée à la diversification stratégique des sources d’énergie dans différents pays, améliorera les perspectives du marché.
   
• Des pays tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite diversifient leur bouquet énergétique afin d’y intégrer les énergies renouvelables. L’énergie houlomotrice est étudiée dans le cadre de stratégies plus larges visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, en mai 2025, le ministère de l’Énergie d’Abou Dhabi a dévoilé un cadre stratégique visant à transformer son secteur énergétique d’ici 2050, l’énergie marine étant intégrée à sa feuille de route en matière de durabilité.
   

Part de marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice

• Les cinq premières entreprises du secteur des convertisseurs d’énergie houlomotrice, à savoir Ocean Power Technologies, Carnegie Clean Energy, AW-Energy Oy, Marine Power Systems et CalWave Power Technologies, détenaient plus de 25 % de part de marché en 2024. L’orientation d’Ocean Power Technologies vers les solutions autonomes d’alimentation en mer pour les secteurs de la défense, du pétrole et du gaz et de la recherche contribue à sa position dominante sur le marché.
   
• Le système xWave de CalWave est conçu pour un déploiement immergé, ce qui réduit son impact visuel et environnemental. La société a reçu le soutien du département américain de l’Énergie et mène actuellement des essais sur le site de PacWave South. Son approche axée sur la modularité et le fonctionnement autonome la positionne favorablement pour les applications isolées et hors réseau.
   

Entreprises du marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice

Les principaux acteurs du secteur des convertisseurs d’énergie houlomotrice sont :

• Aquamarine Power
• AW-Energy
• AWS Ocean Energy
• CalWave
• Carnegie Clean Energy
• CorPower Ocean
• Crestwing
• Eco Wave Power
• Havkraft AS
• INGINE Inc.
• Marine Power Systems
• Mocean Energy
• Novige AB
• Ocean Power Technologies
• Oscilla Power
• Seabased AB
• Wave Swell Energy
• Wavepiston
• Wavex 
• Weptos
   

• Ocean Power Technologies s’impose comme un leader mondial des systèmes autonomes d’énergie marine, sa plateforme phare PowerBuoy intégrant la connaissance du domaine maritime assistée par l’IA et des véhicules de surface sans équipage. Au cours de l’exercice 2025, la société a fait état d’un chiffre d’affaires annuel de 5,9 millions de dollars (USD), soit une croissance de 6,08 % sur un an, et d’un portefeuille de projets évalué à 137,5 millions de dollars (USD).
   
• Carnegie Clean Energyse positionne comme un pionnier de l’innovation dans le domaine de l’énergie houlomotrice, sa technologie CETO progressant vers un déploiement commercial dans le cadre du programme EuropeWave ACHIEVE. Le modèle hybride de l’entreprise associe l’énergie houlomotrice à des micro-réseaux solaires, comme l’illustre son projet Garden Island en Australie-Occidentale. Pour l’exercice fiscal clos en juin 2024, Carnegie a déclaré un chiffre d’affaires de 220 000 USD, reflétant ses efforts de commercialisation à un stade précoce.
   
• AW-Energy Oy est connue pour sa technologie brevetée WaveRoller, qui exploite les mouvements de poussée des vagues dans les eaux proches du rivage. La force de l’entreprise réside dans sa conception entièrement immergée, qui permet une production d’énergie à faible impact visuel et environnemental, adaptée aux réseaux côtiers. En 2024, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 19,1 millions de dollars (USD), soutenu par des déploiements continus et la concession de licences technologiques.
   

Actualités du secteur des convertisseurs d’énergie houlomotrice

• En juillet 2025, le gouvernement britannique et Great British Energy ont conclu un accord stratégique et prévu d’investir plus de 1 milliard de dollars (USD) dans le développement de la chaîne d’approvisionnement de l’éolien en mer au Royaume-Uni. Cette initiative devrait créer un environnement favorable au déploiement de ces produits dans les applications éoliennes en mer et proches du rivage du pays.
   
• En juillet 2025, le ministère espagnol de la Transition écologique a décidé d’investir environ 182 millions de dollars (USD) sous forme de subventions afin d’adapter les infrastructures portuaires à l’éolien en mer et à d’autres projets d’énergies marines renouvelables. Cet investissement comprendra le renforcement des capacités logistiques et de la chaîne d’approvisionnement du pays pour la fabrication, l’assemblage et la maintenance des éoliennes en mer et des dispositifs d’exploitation de l’énergie océanique.
   
• En février 2025, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) a signé un protocole d’accord avec Eco Wave Power Global AB pour développer l’énergie houlomotrice en Inde. Cet accord permettra aux deux entreprises de développer conjointement des projets d’énergie houlomotrice, en commençant par une étude de faisabilité.
   

Ce rapport d’étude du marché des convertisseurs d’énergie houlomotrice présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Convertisseurs à corps oscillant
• Colonnes d’eau oscillantes
• Dispositifs à franchissement de crête
• Autres

Marché, par localisation

• Proche du rivage
• Littoral
• En mer

Marché, par application

• Production d’électricité
• Dessalement
• Protection de l’environnement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Reste du monde