Taille du marche des convertisseurs d'energie houlomotrice - Par technologie, par localisation, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice

Le marché mondial des convertisseurs d'énergie houlomotrice était estimé à 19,5 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 21,6 millions de dollars en 2025 à 38,2 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

• Le soutien des programmes nationaux d'innovation pour la récupération d'énergie océanique, ainsi que la résilience du produit dans des conditions extrêmes, augmentent le paysage industriel. Les programmes d'innovation soutenus par le gouvernement accélèrent le développement des convertisseurs d'énergie houlomotrice (CEH) en finançant des prototypes et des projets pilotes.
  
• Par exemple, en mars 2024, le programme Small Business Innovation Research (SBIR) du département de l'Énergie des États-Unis a financé le projet de récupération d'énergie houlomotrice de Triton Systems, permettant un déploiement et des tests à grande échelle en eaux libres. De plus, les technologies d'énergie houlomotrice prouvent de plus en plus leur durabilité dans des environnements marins difficiles. Cette résilience est cruciale pour le déploiement à long terme et la confiance des investisseurs.
  
• Par exemple, en août 2023, Triton Systems a testé avec succès son prototype de CEH pendant l'ouragan Lee dans la baie de Buzzards, au Massachusetts. Malgré des vagues dépassant huit pieds, le système a fonctionné en continu et a été récupéré en toute sécurité, validant sa robustesse pour des applications réelles.
  
• Les avancées technologiques en matière de conception et d'efficacité du produit, couplées à son intégration avec les infrastructures énergétiques locales, influencent les perspectives commerciales à l'échelle mondiale. L'énergie houlomotrice est intégrée dans les micro-réseaux et les systèmes énergétiques locaux, réduisant la dépendance aux batteries et améliorant la résilience énergétique dans les communautés éloignées.
  
• Par exemple, le Programa de Energización du Chili promeut l'utilisation d'énergies renouvelables non conventionnelles, y compris l'énergie houlomotrice, pour les communautés isolées et rurales, améliorant l'accès à l'énergie et la qualité de vie. De plus, les innovations dans le contrôle des turbines, la conception structurelle et la modélisation prédictive améliorent l'efficacité et le coût des CEH.
  
• Le soutien aux applications décentralisées et hors réseau, ainsi que la planification énergétique nationale stratégique visant à renforcer le déploiement du produit dans les océans, renforcent le paysage du marché. L'énergie houlomotrice est de plus en plus considérée comme une solution pour les besoins énergétiques hors réseau et décentralisés, en particulier dans les régions côtières et insulaires.
  
• Par exemple, en août 2025, le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles, dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE), a annoncé un investissement de plus de 13 millions de dollars pour cinq projets qui contribueront à la modernisation du réseau électrique en Ontario. Cela augmentera en retour le déploiement du produit visant à améliorer la flexibilité énergétique dans le monde.
  
• Les pays intègrent l'énergie houlomotrice dans leurs stratégies énergétiques à long terme, reconnaissant leur rôle dans la diversification des sources d'énergie et l'atteinte des objectifs de durabilité. Par exemple, en septembre 2025, l'Allemagne vise à ce que les énergies renouvelables fournissent 80 % de l'électricité d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique d'ici 2045, ce qui aidera au développement de l'industrie à long terme.
  

Tendances du marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice

• Le soutien favorable des politiques et de la réglementation pour les autorisations, ainsi que l'accent croissant sur l'équité énergétique et l'électrification rurale, renforceront les perspectives commerciales, en particulier dans les pays en développement. Des processus d'autorisation simplifiés et des cadres réglementaires sont introduits pour accélérer les approbations des projets d'énergie houlomotrice et réduire les obstacles administratifs.
  
• Par exemple, les réglementations irlandaises de 2025 sur la planification et le développement s'alignent sur la directive européenne sur les énergies renouvelables, introduisant des délais obligatoires et des garanties environnementales pour les projets d'énergies renouvelables, y compris l'énergie des vagues. En outre, l'énergie des vagues est utilisée pour lutter contre la pauvreté énergétique et améliorer l'accès dans les régions mal desservies, en s'alignant sur les objectifs de développement plus larges.
  
• Par exemple, en juillet 2025, les services publics de distribution d'électricité brésiliens ont décidé d'investir plus de 43 milliards de dollars entre 2025 et 2029. L'investissement est engagé pour divers projets d'expansion, y compris divers projets d'électrification, qui, à leur tour, auront un impact positif sur la croissance globale du marché sur la période de prévision.
  
• L'engagement mondial en faveur de la transition vers les énergies renouvelables crée également des perspectives de croissance pour le marché. L'énergie des vagues fait partie d'une poussée mondiale plus large en faveur des énergies renouvelables, les pays s'engageant à atteindre des objectifs ambitieux et à intégrer l'énergie marine dans leurs plans d'action climatique.
  
• L'augmentation continue et exponentielle de la commercialisation des produits grâce à des modèles d'achat précommercial ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour le marché. Les gouvernements adoptent des stratégies d'achat innovantes pour accélérer le développement des technologies d'énergie des vagues, de la conception à la commercialisation. Ces modèles réduisent les risques pour les développeurs et garantissent que les fonds publics sont dirigés vers les solutions les plus prometteuses.
  
• Par exemple, le projet EuropeWave, financé par la Commission européenne et géré par CINEA, utilise une approche d'achat précommercial pour soutenir les développeurs d'énergie des vagues à travers l'Europe. En 2024, trois projets, ACHIEVE (Irlande), MARMOK Atlantic (Espagne) et Blue Horizon 250 (Royaume-Uni) ont été sélectionnés pour le déploiement final des prototypes sur des sites d'essais en eau libre comme EMEC en Écosse et BiMEP en Espagne.
  
• La création de sites d'essais d'énergie des vagues accrédités et connectés au réseau permet la validation en conditions réelles des technologies de convertisseurs d'énergie des vagues (WEC), ce qui est essentiel pour le développement à grande échelle et la confiance des investisseurs. Par exemple, le site d'essais PacWave South au large de la côte de l'Oregon, développé par le département américain de l'Énergie en partenariat avec l'université d'État de l'Oregon, est le premier site d'essais d'énergie des vagues en eau libre accrédité aux États-Unis. En 2025, huit projets ont été sélectionnés pour les tests, dont CalWave et Columbia Power Technologies, avec un financement combiné de 25 millions de dollars.
  
• L'énergie des vagues est de plus en plus conçue pour des applications multi-usages, telles que l'alimentation des fermes aquacoles, des stations de recherche en mer et des opérations militaires. Cette polyvalence renforce sa proposition de valeur et soutient le développement économique côtier. Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL), les convertisseurs d'énergie des vagues sont adaptés pour servir l'aquaculture en mer, la recherche marine et les opérations militaires basées sur les îles.
  

Analyse du marché des convertisseurs d'énergie des vagues

• Sur la base de la technologie, le marché des convertisseurs d'énergie des vagues est segmenté en convertisseurs à corps oscillant, colonnes d'eau oscillantes, dispositifs de surverse et autres. La technologie des colonnes d'eau oscillantes (OWC) a dominé le marché avec 43,2 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % d'ici 2034.
  
• Les OWC utilisent des colonnes d'air piégées au-dessus des chambres d'eau pour entraîner des turbines lorsque les vagues compriment et décompriment l'air. Elles sont connues pour leur simplicité et leur durabilité, et l'augmentation des innovations de turbines bidirectionnelles couplées à des conceptions de faible maintenance pour un déploiement à distance contribue à l'adoption de la technologie dans le monde entier, favorisant ainsi la croissance de l'industrie.
  
• Les conceptions mettent l'accent sur la simplicité et la robustesse, rendant les OWC adaptés aux communautés éloignées ou insulaires. Les soupapes d'air passives, les matériaux résistants à la corrosion et les assemblages de turbines simplifiés réduisent les besoins en maintenance. Ces caractéristiques sont particulièrement précieuses dans les régions où les soutiens techniques sont limités, permettant un fonctionnement autonome à long terme.
  
• Le marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice issu de la technologie des convertisseurs à corps oscillant (OBC) devrait croître à un taux de 7,4 % d'ici 2034 grâce à sa capacité à exploiter l'énergie cinétique du mouvement induit par les vagues à travers des structures flottantes ou submergées. De plus, les systèmes de contrôle avancés pour l'optimisation en temps réel, ainsi que son intégration hybride avec l'éolien offshore et le solaire, renforceront le paysage industriel.
  
• Les convertisseurs à corps oscillant sont de plus en plus co-localisés avec les installations éoliennes et solaires offshore. Cette approche hybride exploite les infrastructures partagées telles que les amarrages, les lignes de transmission et les navires de maintenance. Elle permet également une production d'énergie plus constante en équilibrant l'intermittence des différentes sources d'énergie renouvelable.
  
• Par exemple, en octobre 2025, Mingyang Smart Energy de Chine a annoncé des plans pour investir plus de 1,7 milliard de dollars aux États-Unis pour construire une usine de fabrication intégrée d'éoliennes offshore. L'usine sera construite par phases pour créer un hub éolien offshore afin de desservir les marchés britannique, européen et autres marchés non asiatiques. Cela devrait augmenter l'adoption de la technologie OBC dans la fabrication des turbines, ce qui contribuera à la croissance globale du marché.
  
• Une tendance croissante est le passage vers une architecture modulaire qui permet un déploiement évolutif pour les OBC. Au lieu d'unités monolithiques de grande taille, les développeurs conçoivent des modules plus petits et interconnectés qui peuvent être déployés de manière incrémentielle. Cette approche réduit les coûts initiaux en capital et simplifie la maintenance. Elle permet également aux opérateurs d'adapter les installations aux conditions spécifiques du site et aux besoins énergétiques.
  
• L'industrie des dispositifs de surverse devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % d'ici 2034, grâce à l'amélioration de la géométrie des réservoirs et du contrôle du flux, couplée à l'augmentation des plateformes flottantes pour le déploiement en eaux profondes, notamment dans les pays européens. Les simulations de dynamique des fluides numériques (CFD) sont utilisées pour modéliser les interactions avec les vagues et affiner les géométries. Ces améliorations conduisent à des taux de capture plus élevés et à un écoulement d'eau plus fluide, améliorant ainsi les performances des turbines et réduisant les pertes liées à la turbulence.
  

• Sur la base de l'application, le marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice est segmenté en production d'électricité, dessalement et protection de l'environnement. L'industrie de l'application de production d'électricité détenait une part de marché de 84 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6 % d'ici 2034. L'augmentation de la mise en œuvre de projets de démonstration connectés au réseau, ainsi que l'adoption de systèmes énergétiques hybrides, complètent l'industrie de l'application.
  
• Une tendance majeure est le déploiement de convertisseurs d'énergie houlomotrice (CEH) connectés au réseau dans des sites d'essai en eau libre. Ces projets sont essentiels pour valider les performances, la fiabilité et le rapport qualité-prix dans des conditions réelles. Ils aident également les développeurs à répondre aux normes réglementaires et à attirer des investissements commerciaux.
  
• Par exemple, en octobre 2025, le projet d'énergie houlomotrice d'Eco Wave Power à AltaSea dans le port de Los Angeles a été nommé dans la liste des meilleures inventions de TIME en 2025. Le projet, la première installation d'énergie houlomotrice terrestre aux États-Unis, est une démonstration en conditions réelles. Le projet démontre le processus d'exploitation de l'énergie houlomotrice à travers les flotteurs brevetés d'Eco Wave Power attachés à l'infrastructure marine existante.
  
• L'industrie de la désalinisation devrait croître de 7,5 % d'ici 2034, portée par une préoccupation croissante pour des solutions durables à la pénurie mondiale d'eau, en particulier dans les régions côtières et arides. Les développeurs se concentrent sur des WEC modulaires et compactes qui peuvent être rapidement déployées dans les zones sinistrées ou les lieux isolés. Ces systèmes sont conçus pour une installation rapide et une maintenance minimale, les rendant idéaux pour les applications humanitaires et d'urgence.
  
• Par exemple, en mai 2025, le HERO WEC de NREL, un système de désalinisation alimenté par les vagues, a subi des mises à niveau majeures, notamment le remplacement de son câble métallique par une courroie plate en polyuréthane. Après 30 000 cycles de vagues en tests en laboratoire, la courroie n'a montré aucune usure, indiquant une durée de vie plus longue et une fiabilité améliorée pour la production d'eau douce dans les déploiements océaniques.
  
• Le marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice dans le segment de la protection de l'environnement devrait connaître un taux de croissance de 10 % d'ici 2034 en raison du soutien croissant à la surveillance marine et à l'intégration des structures côtières dans les projets d'énergies renouvelables marines. Les technologies d'énergie houlomotrice sont de plus en plus conçues pour jouer un double rôle : générer de l'énergie tout en protégeant les écosystèmes côtiers, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie.
  
• Les convertisseurs d'énergie houlomotrice sont intégrés dans les brise-lames et les digues. Ces systèmes intégrés ne génèrent pas seulement de l'électricité, mais réduisent également l'érosion côtière et atténuent les surcotes. Ce design à double usage soutient les stratégies d'adaptation au climat. De plus, les considérations environnementales stimulent le développement de WEC avec un faible impact écologique. Les innovations comprennent des turbines réduisant le bruit, des matériaux biodégradables et des conceptions qui évitent de perturber les habitats marins.
  

• Les États-Unis ont dominé le marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice en Amérique du Nord avec environ 85 % de parts en 2024 et ont généré 5 millions de dollars de revenus. Le financement fédéral et le soutien technique, ainsi que le recentrage de l'application des produits sur les applications côtières et offshore, complètent les perspectives commerciales dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
  
• Le département de l'énergie des États-Unis continue de fournir un financement et une assistance technique substantiels par le biais du Water Power Technologies Office et du NREL. Ce soutien aide les développeurs à améliorer la durabilité, les performances et le coût-efficacité des dispositifs. Par exemple, en octobre 2025, la California Energy Commission a décidé d'investir 42,7 millions de dollars dans le développement des ports éoliens offshore.
  
• L'énergie houlomotrice est explorée pour alimenter l'aquaculture offshore, les opérations militaires et les communautés insulaires. Ces applications de niche, ainsi que les investissements associés, stimulent l'innovation dans la conception et les stratégies de déploiement des dispositifs. Par exemple, en février 2025, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de plus de 125 millions de dollars dans le cadre de deux initiatives du Plan de protection des océans pour renforcer la sécurité maritime dans 47 communautés à travers le pays.
  
• Le marché européen des convertisseurs d'énergie houlomotrice devrait dépasser 16 millions de dollars d'ici 2034. Cette croissance est portée par des politiques climatiques agressives, notamment le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS), qui poussent à une décarbonisation rapide, ainsi que par l'innovation croissante, le financement et la collaboration transfrontalière. Les programmes de l'UE, notamment Horizon Europe et le Fonds d'innovation, soutiennent les projets d'énergie houlomotrice transfrontaliers.     
  
• Par exemple, en novembre 2024, le système d'échange de quotas d'émission de l'UE a rapporté une réduction historique de 16,5 % des émissions des installations électriques, stimulée par l'adoption accrue des énergies renouvelables, y compris l'intégration de l'énergie houlomotrice dans les infrastructures côtières. L'énergie houlomotrice est intégrée dans les stratégies énergétiques nationales pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone et l'intégration des énergies renouvelables améliorera davantage les scénarios industriels à l'avenir.
  
• Le marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice en Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide, soit 8,4 % d'ici 2034, stimulée par l'accent croissant mis sur la résilience côtière et aquacole ainsi que par les programmes d'innovation dirigés par le gouvernement favorisant l'adoption de la technologie. L'énergie houlomotrice est envisagée pour alimenter les fermes aquacoles et renforcer les brise-lames. Ces applications s'alignent sur les priorités régionales en matière de sécurité alimentaire et d'adaptation au climat.
  
• Par exemple, en octobre 2025, en Inde, la NITI Aayog a lancé une feuille de route complète pour exploiter le potentiel sous-utilisé des pêches en eau profonde et en mer du pays, estimé à 7,16 millions de tonnes dans sa zone économique exclusive (ZEE) de 2 millions de km². Cela devrait augmenter le déploiement de produits dans tout le pays afin d'utiliser davantage le potentiel énergétique houlomoteur dans le pays.
  
• Le reste du monde connaîtra une croissance de 4,7 % d'ici 2034. Cela inclut principalement des pays tels que l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Brésil, l'Argentine, entre autres. Les investissements croissants dans les infrastructures durables ainsi que la diversification stratégique de l'énergie dans divers pays amélioreront les perspectives du marché.
  
• Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite diversifient leurs portefeuilles énergétiques pour inclure les énergies renouvelables. L'énergie houlomotrice est explorée dans le cadre de stratégies plus larges visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Par exemple, en mai 2025, le Département de l'énergie d'Abu Dhabi a dévoilé un cadre stratégique pour transformer son secteur énergétique d'ici 2050, incluant l'énergie marine dans sa feuille de route de durabilité.
  

Part de marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des convertisseurs d'énergie houlomotrice, notamment Ocean Power Technologies, Carnegie Clean Energy, AW-Energy Oy, Marine Power Systems et CalWave Power Technologies, détenaient plus de 25 % de parts de marché en 2024. La concentration d'Ocean Power Technologies sur les solutions de puissance autonome en mer pour les secteurs de la défense, du pétrole et du gaz et de la recherche contribue à sa position dominante sur le marché.
  
• Le système xWave de CalWave est conçu pour un déploiement submergé, minimisant l'impact visuel et environnemental. L'entreprise a reçu le soutien du Département de l'énergie des États-Unis et teste activement au site PacWave South. Sa concentration sur la modularité et l'exploitation autonome la positionne bien pour les applications éloignées et hors réseau.
  

Entreprises du marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des convertisseurs d'énergie houlomotrice sont :

• Aquamarine Power
• AW-Energy
• AWS Ocean Energy
• CalWave
• Carnegie Clean Energy
• CorPower Ocean
• Crestwing
• Eco Wave Power
• Havkraft AS
• INGINE Inc.
• Marine Power Systems
• Mocean Energy
• Novige AB
• Ocean Power Technologies
• Oscilla Power
• Seabased AB
• Wave Swell Energy
• Wavepiston
• Wavex 
• Weptos
  

• Ocean Power Technologies émerge comme un leader mondial dans les systèmes énergétiques marins autonomes, avec sa plateforme phare PowerBuoy intégrant une conscience maritime activée par l'IA et des véhicules de surface sans pilote. Au cours de l'exercice 2025, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 5,9 millions de dollars américains, marquant une croissance de 6,08 % en glissement annuel, avec un pipeline de projets évalué à 137,5 millions de dollars.
  
• Carnegie Clean Energyse positionne comme un pionnier dans l'innovation énergétique des vagues, avec sa technologie CETO qui avance vers une mise en service commerciale dans le cadre du programme EuropeWave ACHIEVE. Le modèle hybride de l'entreprise combine l'énergie des vagues avec des micro-réseaux solaires, illustré par son projet Garden Island en Australie occidentale. Pour l'exercice clos en juin 2024, Carnegie a déclaré 220 000 USD, reflétant ses efforts de commercialisation en phase initiale.
  
• AW-Energy Oy est connue pour sa technologie WaveRoller brevetée, qui exploite le phénomène de houle dans les eaux côtières. La force de l'entreprise réside dans son design entièrement submergé, permettant une génération d'énergie à faible visibilité et à faible impact, adaptée aux réseaux côtiers. En 2024, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 19,1 millions de USD, soutenu par des déploiements en cours et des licences technologiques.
  

Actualités de l'industrie des convertisseurs d'énergie houlomotrice

• En juillet 2025, le gouvernement du Royaume-Uni et Great British Energy ont conclu un accord stratégique et prévu d'investir plus d'un milliard de USD dans le développement de la chaîne d'approvisionnement pour l'éolien offshore dans tout le pays. Cela devrait présenter un scénario favorable pour le déploiement des produits dans les applications offshore et côtières du pays.
  
• En juillet 2025, le ministère de la transition écologique de l'Espagne a décidé d'investir environ 182 millions de USD en subventions pour adapter les infrastructures portuaires à l'éolien offshore et à d'autres projets d'énergies marines renouvelables. Cela inclura le renforcement de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement du pays pour la fabrication, l'assemblage et la maintenance des éoliennes offshore et des dispositifs d'énergie océanique.
  
• En février 2025, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) a signé un protocole d'accord avec Eco Wave Power Global AB pour le développement de l'énergie houlomotrice en Inde. L'accord entre les deux parties permettra de développer conjointement des projets d'énergie houlomotrice, en commençant par une étude de faisabilité.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des convertisseurs d'énergie houlomotrice comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de USD) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Convertisseurs à corps oscillant
• Colonnes d'eau oscillantes
• Dispositifs de surverse
• Autres

Marché, par localisation

• Côtières
• Littoral
• Offshore

Marché, par application

• Production d'électricité
• Désalinisation
• Protection de l'environnement

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Reste du monde