Taille du marché des capteurs de gaz à composés organiques volatils (COV) : par technologie, type, analyse sectorielle, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des capteurs de gaz composés organiques volatils

Le marché mondial des capteurs de gaz organiques volatils a été évalué à 174 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % pour atteindre 344,6 millions de dollars en 2034 avec un volume de 142,5 millions d'unités. La croissance du marché est motivée par des facteurs clés tels que l'augmentation de la demande dans l'ensemble du secteur pétrolier et gazier, l'imposition de réglementations strictes en matière de qualité de l'air, ainsi que l'augmentation de l'intégration avec l'IoT et les appareils intelligents.

Le marché des capteurs de gaz à COV a subi d'importantes perturbations, car l'administration Trump a appliqué un tarif d'importation élevé à un large éventail de marchandises chinoises, y compris l'électronique comme les capteurs à COV. Ces tarifs, associés aux politiques commerciales globales de l'administration, ont augmenté les coûts de production des fabricants américains dépendant des importations chinoises pour les composants ou les capteurs entièrement assemblés. Par conséquent, les entreprises des secteurs de la surveillance de l'environnement, de l'automobile et de la sécurité industrielle, les principaux utilisateurs de capteurs de COV, ont connu une augmentation des coûts d'approvisionnement.

De plus, les tarifs ont mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, obligeant les entreprises à repenser leurs stratégies d'approvisionnement, ce qui a retardé et compliqué leurs activités. En réaction à cette politique, le marché a commencé à se réaligner en montrant quelques signes précurseurs de certains acteurs nationaux envisageant l'expansion de la capacité pour réduire les importations. Toutefois, de tels développements ont posé des défis à court terme, ce qui accroît également la tendance à long terme à la dépendance de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement locales sur le marché des capteurs de gaz composés organiques volatils.

Selon la Statista, les découvertes de pétrole et de gaz sont enregistrées à cinq milliards de barils d'équivalent pétrole en 2023, soit une augmentation de 4,7 milliards de barils d'équivalent pétrole en 2021. Ainsi, l'expansion des activités pétrolières et gazières dans le monde exige l'intégration de systèmes de détection des COV pour réduire les risques, assurer la sécurité sur le lieu de travail et l'efficacité opérationnelle. Les capteurs de gaz composés organiques volatils (COV) sont très sollicités dans l'industrie pétrolière et gazière en raison de la stricte conformité en matière de sécurité et de sûreté sur le lieu de travail. Les activités de forage, de raffinage et de stockage dans les raffineries de pétrole émettent des gaz nocifs qui constituent une grande menace pour l'environnement et les personnes travaillant dans la région. Les fabricants de pétrole et de gaz mettent en place des systèmes sophistiqués de détection des gaz qui aident à atténuer les risques associés aux gaz nocifs.

En outre, des autorités gouvernementales comme l'EPA (États-Unis), l'AEE (Europe) et la NEPA (National Energy Policy Act China) ont mis en place une surveillance stricte de l'environnement, ce qui a pour effet d'accroître l'adoption de capteurs de gaz à COV. En outre, le déploiement de systèmes automatisés d'identification des fuites et de systèmes de surveillance en temps réel dans l'industrie pétrolière et gazière accroît la demande de capteurs de COV de haute précision pour soutenir davantage la croissance du marché.

Tendances du marché des capteurs de gaz composés organiques volatils

• La tendance récente observée sur le marché accroît l'approche de construction intelligente dans le monde entier et les consommateurs sont enclins à utiliser des systèmes de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Après covid-19, les consommateurs sont plus conscients des polluants atmosphériques et de la qualité de l'air intérieur. Les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'installations sont enclins à déployer des systèmes de QAI.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles possibilités pour les acteurs, car ils peuvent investir dans le développement de capteurs de gaz à COV avec des matériaux de détection avancés tels que le graphène et les semi-conducteurs à oxyde métallique (MOS). Ces matériaux sont très sensibles et aident à augmenter le temps de réponse du capteur en augmentant finalement les paramètres de sécurité. Cette nouvelle introduction devrait attirer de nouveaux clients.
• Une autre tendance observée sur le marché est l'intégration des capteurs de gaz à COV avec l'IoT et la connectivité sans fil. L'intégration du capteur de gaz à COV avec l'aide de l'IoT dans la surveillance à distance et l'analyse des données soutient un contrôle environnemental dynamique assurant la conservation de l'énergie et la sécurité.

Analyse du marché des capteurs de gaz composés organiques volatils

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en détecteurs de photoionisation (PID), semi-conducteur d'oxyde métallique (MOS), capteurs électrochimiques, détection à base d'infrarouge, etc.

• Le marché des semi-conducteurs à oxyde métallique (MOS) a représenté 69,7 millions de dollars en 2024. La nécessité d'une technologie de l'oxyde métallique à semi-conducteurs (MOS) sur le marché des capteurs de gaz COV augmente en raison de son temps de réponse et de son coût abordable. Les détecteurs de COV à base de MOS détectent le gaz par un changement de résistance dans les films d'oxydes métalliques qui sont adaptés à la surveillance en temps réel de la qualité de l'air dans les maisons intelligentes et à des fins de sécurité industrielle et automobile. Ils sont de plus en plus utilisés pour la surveillance de l'environnement car ils peuvent détecter de grandes quantités de COV, y compris le formaldéhyde, le benzène et le toluène.

• La détection à base d'infrarouge a représenté le segment qui connaît la croissance la plus rapide et qui devrait atteindre 52,4 millions de dollars en 2034. Il y a une demande croissante de technologie de détection de gaz à base infrarouge dans le marché des capteurs de gaz composés organiques volatils en raison de sa précision, de sa sensibilité et de sa cohérence inégalées. Les capteurs infrarouges non dispersifs (NDIR), qui ne sont pas chimiques, ne font pas face au vieillissement, ce qui les rend adaptés à la sécurité industrielle, aux contrôles environnementaux et aux applications pétrolières et gazières. Ces capteurs de COV à base d'IR détectent à distance les gaz qui contribuent à réduire l'exposition aux contaminants. Ils résistent également à des conditions difficiles qui sont bénéfiques dans des environnements extrêmes en raison de faibles taux de fausses alarmes, de la résistance à l'humidité et des variations de température, qui ont une influence positive sur la croissance du marché.

Selon le type, le marché des capteurs de gaz composés organiques volatils est divisé en un capteur de détection de gaz unique et un capteur de détection de gaz multiple.

• En 2024, le marché des détecteurs de gaz multiples représentait 63,7 % du marché mondial. La surveillance complète de la qualité de l'air dans l'ensemble des industries nécessite la polyvalence des capteurs de détection de gaz qui, à leur tour, augmentent la demande sur le marché des capteurs de gaz COV. Ces capteurs sont des composants clés pour les domaines nécessitant la sécurité industrielle, la surveillance de l'environnement et les systèmes de construction intelligents, car ils sont capables de détecter de multiples types de COV ainsi que le CO?, le CO, le NO? et même le méthane.

• On s'attend à ce que le marché des capteurs uniques de détection de gaz augmente à un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2034. La demande de capteurs de détection monogaz est déterminée par leur grande sensibilité, leur nature économique et leurs caractéristiques de détection sélective. La santé et la sécurité industrielle, ainsi que la surveillance de l'environnement, emploient activement ces capteurs pour la détection précise de COV spécifiques comme le benzène, le formaldéhyde ou le toluène. De plus, la taille compacte et la faible consommation d'énergie permettent d'appliquer les capteurs à gaz unique dans les systèmes de qualité de l'air basés sur l'IoT, les capteurs portables et les appareils à domicile intelligents. Le marché des capteurs de détection à gaz unique ne cesse d'augmenter avec l'augmentation de l'offre à faible coût, à des fins spécifiques et facilement intégrables pour la détection des COV.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des capteurs de gaz composés organiques volatils est segmenté en pétrole et gaz, agriculture, automobile, industrie chimique, fabrication, aliments et boissons, métaux et mines, etc.

• Le marché du pétrole et du gaz a dominé le segment de l'utilisation finale et a été évalué à 39,3 millions de dollars en 2024. L'industrie pétrolière et gazière a d'importantes exigences en matière de capteurs de gaz COV en raison de la détection de gaz dangereux, du contrôle des émissions, de la sécurité des travailleurs et de la conformité à la surveillance. La transition de l'industrie vers la numérisation, la détection par IoT du gaz et la maintenance prédictive favorise l'utilisation des capteurs dans le secteur en raison de l'efficacité opérationnelle et de la réduction des dommages environnementaux, ce qui favorise la croissance du segment à un rythme significatif.
• Le marché des aliments et des boissons devrait croître à un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision. Les entreprises d'alimentation et de boissons utilisent de plus en plus les capteurs à gaz de composés organiques volatils (COV) pour améliorer l'inspection des produits, l'assurance de la qualité, les évaluations de la sécurité et la conformité réglementaire. Les systèmes de suivi et de surveillance aident à identifier les composés gaspillés d'éthylène, d'ammoniac et d'aldéhyde qui sont dangereux et pertinents pour les aliments. Des organismes de réglementation comme la FDA aux États-Unis et l'EFSA en Europe se concentrent sur la mise en œuvre de politiques strictes de surveillance de la qualité de l'air dans les installations de production, les installations de stockage du froid et les usines d'emballage, ce qui propulse de manière significative la demande du marché.

En 2024, le marché américain des capteurs de gaz organiques volatils a été évalué à 40 millions de dollars. La demande de capteurs de gaz composés organiques volatils (COV) aux États-Unis est influencée par les exigences de surveillance continue des COV dans les zones industrielles et commerciales de l'EPA et de l'OSHA. La sensibilisation croissante des consommateurs à la pollution de l'air intérieur dans les bureaux intelligents, les maisons et les établissements de soins contribue également à la demande du marché. L'expansion de l'utilisation de véhicules électriques (EV) et de systèmes évolués de CVC automobile augmente la demande de capteurs de COV pour améliorer la qualité de l'air dans les cabines des véhicules.

Le marché allemand des capteurs de gaz composés organiques volatils devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision en raison de la directive sur la qualité de l'air de l'UE et des politiques d'intégration du contrôle des émissions. Allemagne Les politiques plus strictes en matière de santé sur le lieu de travail et la fabrication écologique exigent des pratiques de durabilité qui améliorent l'adoption de capteurs de COV dans l'automobile, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. En outre, le développement rapide de bâtiments intelligents et de systèmes de ventilation économes en énergie accroît la sophistication nécessaire à la surveillance avancée de la qualité de l'air.

Le marché chinois des capteurs de gaz composés organiques volatils devrait croître à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. La nécessité de capteurs de gaz COV en Chine traite de l'urbanisation, de l'industrialisation et des politiques gouvernementales en matière de pollution atmosphérique. L'application de lois comme la Campagne de protection du ciel bleu accélère la surveillance de l'environnement, ce qui augmente le taux d'adoption des capteurs de COV dans les industries manufacturières et chimiques. En outre, le développement rapide des villes intelligentes et des infrastructures vertes stimule l'augmentation de la demande de surveillance de la qualité de l'air.

En 2024, le Japon devrait représenter 16 % du marché des capteurs de gaz organiques volatils en Asie-Pacifique. Les bâtiments commerciaux, les zones résidentielles et même les hôpitaux du Japon sont dotés d'une réglementation stricte en matière d'air intérieur, ce qui entraîne le besoin de capteurs de gaz COV. Les systèmes de surveillance de l'air en temps réel sont de plus en plus populaires au Japon en raison de son accent mis sur les systèmes de CVC avancés et les technologies de la maison intelligente. De plus, le secteur automobile japonais utilise également des capteurs de COV dans les véhicules électriques et hybrides pour améliorer la qualité de l'air de cabine.

Le marché des capteurs de gaz organiques volatils en Corée du Sud a représenté 10,5 millions de dollars en 2024. En Corée du Sud, la nécessité de capteurs de gaz composés organiques volatils (COV) est proportionnelle à la réglementation de la qualité de l'air et aux préoccupations concernant la pollution intérieure dans les zones métropolitaines. Les technologies de la maison intelligente, ainsi que les systèmes de CVC intelligents, sont adoptées partout au pays à un rythme sans précédent, ce qui favorise l'intégration de capteurs de COV pour surveiller la qualité de l'air en temps réel.

Part du marché des capteurs de gaz composés organiques volatils

Le marché est fortement fragmenté en raison des nombreux acteurs offrant une large gamme de produits. Entreprises telles que Honeywell International Inc., Siemens AG, ABB Ltd., Bosch Sensortec GmbH et Figaro Engineering Inc détient le plus grand nombre de parts de marché de près de 28,5 %. Le marché des capteurs de gaz composés organiques volatils se développe en permanence grâce à de nouvelles innovations qui sont adaptées pour faire progresser les capacités des capteurs de gaz COV.

Par exemple, en novembre 2022, ION Science a dévoilé l'introduction de Tiger XT- une nouvelle gamme de détecteurs de COV portables qui offre aux utilisateurs une meilleure durabilité et performance. Le détecteur portatif de COV Tiger XTL, le détecteur portatif de COV Tiger XT et le détecteur de benzène Tiger XT Select sont les modèles d'entrée de gamme qui font partie de la nouvelle gamme de détecteurs. Tiger XT produit est naturellement sûr car il est semi-conducteur thermoplastique élastomère extérieur moulage et résistant à l'humidité, conception anti-contamination.

Honeywell International Inc. fournit une gamme de capteurs et de détecteurs de gaz à vapeur (composé organique volatil), portables et fixes, pour la surveillance de la qualité de l'air, l'hygiène industrielle, l'entrée d'espace confiné PID (Photo Ionization Detection) et la détection multigaz, entre autres utilisations. Honeywell conçoit des capteurs et des détecteurs de gaz COV pour la surveillance en temps réel de la qualité de l'air à l'intérieur et dans les milieux industriels, assurant la sécurité de tous les utilisateurs.

Siemens AG offre un assortiment exceptionnel de capteurs de qualité de l'air destinés à surveiller et contrôler systématiquement l'environnement intérieur des bâtiments. Les capteurs intégrés dans leur portefeuille contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et de l'efficacité énergétique car ils peuvent détecter des composés organiques volatils, du dioxyde de carbone, de la température et de l'humidité relative. Les capteurs de qualité de l'air fournis par Siemens sont essentiels pour les systèmes CVC contemporains, ce qui permet l'utilisation de la ventilation contrôlée par la demande qui améliore le confort et la productivité des occupants tout en minimisant l'utilisation d'énergie. Ces capteurs aident à promouvoir des environnements intérieurs sains en mesurant efficacement la concentration de polluants intérieurs comme les COV et le CO?.

Entreprises du marché des capteurs de gaz organiques volatils

Les principales entreprises de l'industrie des capteurs de gaz composés organiques volatils comprennent :

• Honeywell International Société
• Siemens AG
• ABB Ltd.
• Bosch Sensortec Société
• Figaro Engineering Inc.

Nouvelles de l'industrie des capteurs de gaz composés organiques volatils

• En août 2024, Alphasense a annoncé le lancement de la ligne PIDX de détecteurs de photoionisation (PID). Cette gamme innovante de capteurs est un progrès important dans la surveillance de la qualité de l'air puisqu'elle permet de détecter des composés organiques volatils (COV) avec une précision, une fiabilité et des performances remarquables. La série PIDX devrait améliorer les normes de l'industrie et offrir des solutions cruciales pour les situations où la sécurité et la qualité de l'air sont cruciales.
• En août 2024, Renesas Electronics Corporation a dévoilé un module de capteur tout-en-un sophistiqué destiné à surveiller la qualité de l'air intérieur. Le premier module multicapteurs de qualité de l'air de Renesas, le RRH62000, combine plusieurs caractéristiques de capteur dans un petit paquet et détecte différentes tailles de particules, des composés organiques volatils et des gaz dangereux pour la santé humaine. Dans un système unique, ces capteurs peuvent surveiller la température, l'humidité, les particules, les composés organiques volatils totaux (COTV) et estimer le CO2.
• En octobre 2024, Metis Engineering a annoncé l'introduction de Cell Guard avec de l'hydrogène. Le nouveau capteur est conçu pour détecter l'hydrogène (H?) dans les systèmes de stockage d'énergie, qui est un raffinement sophistiqué de la garde cellulaire originale et fournit des améliorations de sécurité cruciales pour les batteries et les applications à base d'hydrogène. Cell Guard avec l'hydrogène fonctionne exceptionnellement bien dans des environnements où les concentrations de composés organiques volatils (COV) sont élevées.

Ce rapport d'étude de marché sur les capteurs de gaz composés organiques volatils couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Détecteurs de photoionisation (PID)
• Semiconducteur à oxyde métallique (MOS)
• Capteurs électrochimiques
• Détection par infrarouge
• Autres

Marché, par type

• Capteur unique de détection de gaz
• Capteur de détection de gaz multiple

Marché, par utilisation finale Industrie

• Pétrole et gaz
• Agriculture
• Automobile
• Industrie chimique
• Industrie manufacturière
• Alimentation et boissons
• Métaux et mines
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud