Marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux Taille et part 2025 2034

Taille du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

La taille du marché mondial des dispositifs de surveillance des signes vitaux dépassait 5,6 milliards de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % entre 2025 et 2034. La hausse des maladies chroniques dans le monde entraînera une croissance du marché au fil du temps.
 

La hausse du nombre de maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, contribuera à l’augmentation de la population de patients et stimulera ainsi la croissance du secteur des dispositifs de surveillance des signes vitaux. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies cardiovasculaires entraînent chaque année la mort d’environ 17,9 millions de personnes, et 85 % de ces décès sont dus à des accidents vasculaires cérébraux. La sédentarité, la suralimentation, le tabagisme excessif et la dépendance à l’alcool créent un environnement propice aux maladies cardiovasculaires, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.
 

Les dispositifs de surveillance des signes vitaux sont des instruments importants qui servent à surveiller et à évaluer les trois principaux paramètres permettant de déterminer l’état de santé d’une personne. Équipés de capteurs, ils permettent de surveiller et de mesurer des signes vitaux tels que la température corporelle, la pression artérielle, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Les cliniciens et les professionnels de santé peuvent ainsi obtenir plus facilement des informations essentielles pour détecter certains problèmes de santé et déterminer comment les traiter. Les soins rendus possibles par ces dispositifs améliorent l’état de santé des patients et les résultats de leurs traitements dans différents environnements de soins.
 

Tendances du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

•   Le marché des technologies et des appareils de surveillance des signes vitaux est en pleine croissance, sous l’effet à la fois des progrès technologiques et de l’intérêt croissant pour la surveillance à distance de l’état de santé des patients.
   
•  À l’échelle mondiale, le marché des équipements de surveillance des signes vitaux continue d’enregistrer une hausse de la demande d’appareils de surveillance à domicile. Depuis la pandémie de COVID-19, le recours aux soins à domicile a fortement progressé, entraînant une demande accrue d’appareils capables de surveiller les signes vitaux à distance, en particulier auprès des personnes âgées, qui constituent la principale cible.
   
•   Par rapport aux décennies précédentes, les progrès des technologies sans fil et des appareils connectés, associés au transfert en temps réel de données et d’autres informations, notamment depuis le domicile des patients, favorisent le développement du modèle de soins à domicile.
   
•   En outre, plusieurs fabricants intègrent à leurs appareils l’IA et d’autres outils d’analyse avancés, afin d’en optimiser l’utilisation et d’améliorer leur capacité à fournir des prévisions et des alertes de santé. Ces progrès aident les prestataires de soins de santé à prendre en charge en temps utile des maladies chroniques non traitées, comme l’hypertension et le diabète, en repérant des tendances dans les données.
   
•   Par ailleurs, le secteur des appareils connectés, qui comprend les montres connectées et les moniteurs ECG, poursuit sa croissance. Ces appareils aident les personnes à suivre leur état de santé et répondent également à des usages cliniques : ils surveillent notamment la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène. Ils se connectent facilement à des applications mobiles, ce qui facilite la consultation des données. La tendance à l’utilisation accrue de ces appareils devrait donc se poursuivre dans le monde entier.
   
•  La télémédecine a également entraîné une forte hausse de l’utilisation de moniteurs connectés à des structures de télésanté, permettant aux professionnels de santé de suivre les patients à distance. Cette tendance a été renforcée par COVID-19. Selon une source statistique, 116 millions d’utilisateurs en ligne ont consulté des services de médecins de garde en 2024, contre 57 millions en 2019.
   
• En outre, la demande est forte pour des moniteurs compacts capables de mesurer plusieurs signes vitaux, notamment la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Ces appareils sont utiles dans les situations d’urgence, en soins intensifs et à domicile, et facilitent la surveillance dans des contextes où les besoins en soins de santé sont variés.
   

Analyse du marché des appareils de surveillance des signes vitaux

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché des appareils de surveillance des signes vitaux est segmenté en moniteurs de pression artérielle, oxymètres de pouls, appareils de surveillance de la température et autres produits. Les moniteurs de pression artérielle se subdivisent en moniteurs anéroïdes, moniteurs numériques et accessoires pour appareils de mesure de la pression artérielle. Les oxymètres de pouls se subdivisent en oxymètres de doigt, oxymètres portatifs, oxymètres portés au poignet, oxymètres de table ou de chevet et accessoires pour oxymètres de pouls. De même, les appareils de surveillance de la température se subdivisent en thermomètres à mercure, thermomètres numériques, thermomètres infrarouges et accessoires pour appareils de surveillance de la température. Les moniteurs de pression artérielle dominent le marché, avec une part de marché de 48,9 % en 2024.
 

• Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié en mars 2023 a indiqué qu’environ 1,2 milliard d’adultes âgés de 30 à 79 ans souffrent d’hypertension artérielle. Ce chiffre constitue le principal moteur de la demande généralisée de tensiomètres parmi les dispositifs de surveillance des signes vitaux.
   
• Le besoin en tensiomètres s’accentue avec l’intérêt croissant pour les soins de santé préventifs et le dépistage précoce, ces appareils étant considérés comme des outils de prise en charge de la maladie coronarienne et de l’arythmie. En outre, le diagnostic précoce des maladies cardiaques permet aux professionnels de santé de les traiter et de prendre en charge efficacement les affections.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est segmenté entre les hôpitaux et les cliniques, les soins à domicile, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. En termes de chiffre d’affaires, le segment des hôpitaux et des cliniques était évalué à 1,8 milliard de dollars américains en 2024.
 

• Les grands établissements de santé, tels que les hôpitaux et les cliniques, prennent souvent en charge des patients souffrant d’épisodes aigus ou de maladies chroniques. Ils s’appuient fréquemment sur des dispositifs de surveillance des signes vitaux pour suivre plusieurs paramètres, comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène, afin de faciliter la prise de décision en situation d’urgence ou de proposer aux patients des options de traitement en temps réel.
   
• Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’hôpitaux stimule la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux. En 2023, par exemple, les États-Unis comptaient 6 120 hôpitaux, contre 6 093 en 2022. La multiplication des hôpitaux a également stimulé le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis dominaient le marché nord-américain des dispositifs de surveillance des signes vitaux, avec un chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards de dollars américains.
 

• Aux États-Unis, les dispositifs de surveillance des signes vitaux sont de plus en plus utilisés dans les hôpitaux et les cliniques. La hausse du nombre de patients et de prestataires de soins à domicile devrait soutenir les ventes de ces dispositifs. En outre, leur technologie avancée permet de les utiliser dans différents types d’établissements de santé.
   
• Ainsi, la prévalence croissante des maladies chroniques aux États-Unis, telles que les maladies cardiaques, le diabète et l’hypertension artérielle, entre autres, rend nécessaire le suivi régulier de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène, notamment, et renforce l’importance des dispositifs de surveillance des signes vitaux.
   
• Par exemple, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC) estiment que les maladies cardiaques sont à l’origine de plus de 600 000 décès par an aux États-Unis et touchent les hommes comme les femmes, quelle que soit leur couleur de peau.
   

Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux au Royaume-Uni devrait connaître une forte expansion entre 2025 et 2034.
 

• Au Royaume-Uni, le NHS est un organisme de soins de santé primaires qui fournit une vaste gamme de services de santé à de nombreuses personnes. Le NHS utilise de plus en plus souvent des dispositifs de surveillance pour évaluer l’état de santé de ses patients, ce qui accroît le besoin en outils de surveillance. Le NHS a adopté de nouvelles technologies, notamment des brassards de tensiomètre, des ECG et des oxymètres de pouls, confirmant ainsi le rôle prépondérant du Royaume-Uni sur ce marché.
   
• Par ailleurs, compte tenu des conséquences de la pandémie COVID-19, le secteur de la santé au Royaume-Uni a également commencé à adopter des dispositifs de surveillance des signes vitaux, davantage qu’auparavant, avec le développement de la télémédecine et de la surveillance des patients à distance. Un rapport du National Institute of Health souligne que la COVID a provoqué un changement de paradigme dans le fonctionnement du secteur de la santé au Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne l’adoption des technologies de télémédecine.
   

Le marché japonais des dispositifs de surveillance des signes vitaux devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Environ 28 % de la population japonaise est âgée de 65 ans ou plus, ce qui a contribué à l’accélération rapide du vieillissement de la population du pays. Cette tendance s’accompagne d’un besoin accru de services de santé destinés à la prise en charge des maladies chroniques, aux soins aux personnes âgées et à la surveillance continue des signes vitaux, notamment la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène. 
   
• Des entreprises comme Omron Healthcare et Nihon Kohden, au Japon, jouent un rôle de premier plan dans la conception de systèmes de surveillance plus sophistiqués, plus petits et faciles à utiliser. Cela comprend également le développement et l’utilisation de technologies portables et sans fil, qui permettent une programmation variée et la surveillance des données de santé en temps réel.
   

Le marché saoudien des dispositifs de surveillance des signes vitaux devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.
 

• Le secteur de la santé en Arabie saoudite se transforme, le gouvernement cherchant à diversifier l’économie du pays et à mettre en œuvre un plan ambitieux dans le cadre de Vision 2030. Dans ce contexte, les services de santé se développent et le besoin de dispositifs médicaux de pointe, notamment de moniteurs de signes vitaux, augmente.
   
• En outre, le gouvernement saoudien s’emploie à mettre en œuvre des politiques visant à garantir des services de santé de qualité à ses citoyens. Pour atteindre cet objectif, il a réorienté ses priorités vers la prise en charge des maladies chroniques, la prévention et l’adoption de la télémédecine. Par ailleurs, des campagnes publiques et d’autres initiatives de santé encouragent les bilans de santé, ce qui accroît le besoin en dispositifs de surveillance dans les foyers, les cliniques et les hôpitaux.
   

Part de marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est fragmenté et très concurrentiel, avec la présence de plusieurs entreprises établies et de jeunes pousses. L’une des principales tendances de ce marché est le développement continu de nouveaux dispositifs compacts de surveillance des signes vitaux. Les petites entreprises et les jeunes pousses suscitent un vif intérêt, en raison de l’essor des technologies portables et des dispositifs reposant sur l’intelligence artificielle. Ces entreprises se spécialisent souvent, par exemple, dans la création de dispositifs ultralégers et faciles à utiliser, destinés à un usage personnel en dehors du milieu clinique.
 

De nombreux nouveaux acteurs cherchent à pénétrer le marché de la télésurveillance des patients, qui a pris de l’importance en raison de la récente hausse de la demande en télésanté. Les entreprises établies qui occupent une place prépondérante dans ce domaine sont généralement, et dans la plupart des cas, celles qui sont à l’origine des avancées rendues possibles par d’importants investissements en recherche et développement. Par ailleurs, les fusions, les acquisitions et les partenariats stratégiques sont devenus essentiels pour renforcer les positions sur le marché et étendre la présence internationale, tout en répondant à l’évolution des exigences et des réglementations du secteur de la santé.
 

Entreprises du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Parmi les principaux acteurs du marché présents dans le secteur des dispositifs de surveillance des signes vitaux figurent :

• A&D Company
• Baxter International
• Beurer
• BPL Medical Technologies
• Contec Medical Systems
• Dr Trust
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips
• Masimo Corporation
• Medtronic
• Nihon Kohden Corporation
• Nonin Medical
• Omron Healthcare
• Smiths Group
• SunTech Medical
   

Atouts des principaux acteurs :

• Koninklijke Philips : propose des systèmes de surveillance des signes vitaux de pointe, dotés d’intelligence artificielle et d’une connectivité fluide, pour analyser en temps réel les données des patients dans différents environnements de soins.
   
• Masimo Corporation : pionnière des technologies de surveillance non invasives, l’entreprise propose une oxymétrie de pouls très précise et des innovations avancées en matière de capteurs pour la surveillance continue des patients.
   
• Nihon Kohden Corporation : se spécialise dans les moniteurs de signes vitaux de haute précision, dotés de solutions robustes de télémétrie et sans fil, afin d’assurer une prise en charge efficace des patients dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs.
   

Actualités du secteur des dispositifs de surveillance des signes vitaux :

• En juin 2023, Masimo Corporation a annoncé que la FDA avait approuvé son Radius VSM, un moniteur multiparamétrique des signes vitaux, porté par le patient et assurant une surveillance continue. Le Radius VSM permet aux professionnels de santé de surveiller en continu plusieurs paramètres physiologiques, notamment l’oxymétrie de pouls Masimo SET, la pression artérielle non invasive, la température, la fréquence respiratoire et les mesures de l’ECG.
   
• En août 2022, Medtronic a annoncé la conclusion d’un partenariat exclusif aux États-Unis avec BioIntelliSense pour distribuer le dispositif portable multiparamétrique BioButton, destiné à la surveillance continue à l’hôpital et pendant les 30 jours de soins post-aigus à domicile. Cette collaboration permet à la division Patient Monitoring de Medtronic de proposer un dispositif de qualité médicale pour le suivi continu des signes vitaux des patients en soins généraux, à l’hôpital comme après leur sortie.   
   

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de surveillance des signes vitaux couvre en détail le secteur et présente des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars américains pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Surveillance de la pression artérielle
  • Tensiomètres anéroïdes
  • Tensiomètre numérique
  • Accessoires pour appareils de mesure de la pression artérielle
• Oxymètres de pouls
  • Oxymètres de pouls au doigt
  • Oxymètres de pouls portables à main
  • Oxymètres de pouls portés au poignet
  • Oxymètres de pouls de table/de chevet
  • Accessoires pour oxymètres de pouls
• Dispositifs de surveillance de la température
  • Thermomètres à mercure
  • Thermomètres numériques
  • Thermomètres infrarouges
  • Accessoires pour dispositifs de surveillance de la température
• Autres produits

Marché, par utilisateur final

• Hôpitaux et cliniques
• Soins à domicile
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU