Marché de la prise en charge de la douleur vétérinaire Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la gestion de la douleur vétérinaire

La taille du marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire était estimée à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %.
 

La forte croissance de ce marché s’explique par l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie, la tendance croissante à leur humanisation et la sensibilisation accrue des propriétaires à la santé animale. Par exemple, selon l’étude mondiale 2024 sur les propriétaires d’animaux de compagnie, la population d’animaux de compagnie dans le monde était estimée à environ 1 milliard. L’augmentation de cette population et le renforcement du lien entre les humains et les animaux ont incité les propriétaires à consacrer davantage de dépenses à leurs animaux. L’American Pet Products Association (APPA) a indiqué que les propriétaires d’animaux de compagnie aux États-Unis avaient dépensé 150,6 milliards de dollars (USD) pour leurs animaux en 2024, contre 147,0 milliards de dollars (USD) en 2023, soit un taux de croissance de 2,4 %.
 

La demande de solutions de gestion de la douleur vétérinaire augmente également en raison de la hausse des cas de maladies chroniques telles que l’arthrite, le cancer et les douleurs articulaires, ainsi que de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales vétérinaires. Les animaux d’élevage jouent également un rôle important dans la croissance du marché de la gestion de la douleur vétérinaire. La hausse de la consommation de produits d’origine animale tels que la viande, le lait et les œufs a accru la demande dans le secteur de l’élevage. En conséquence, les éleveurs accordent davantage d’attention à la santé de leurs animaux afin de maintenir une productivité élevée, ce qui a soutenu le marché. En outre, la disponibilité en ligne de médicaments destinés à la gestion de la douleur vétérinaire, l’expansion des hôpitaux vétérinaires et des cliniques vétérinaires, ainsi que l’essor de la télémédecine ont encore contribué à la croissance du marché.
 

La gestion de la douleur vétérinaire englobe l’utilisation de médicaments et de dispositifs visant à soulager la douleur chez les animaux, notamment les animaux de compagnie et les animaux d’élevage.  Ces solutions comprennent des médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les opioïdes et les anesthésiques. Elles contribuent à réduire l’inflammation et à améliorer le bien-être des animaux souffrant de douleurs aiguës et chroniques.
 

Tendances du marché de la gestion de la douleur vétérinaire

• L’adoption croissante de l’assurance pour animaux de compagnie constitue l’une des principales tendances qui façonnent la croissance du marché. Par exemple, selon la North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA), environ 6,25 millions d’animaux de compagnie étaient assurés en Amérique du Nord en 2023. Cette tendance permet ainsi aux propriétaires d’envisager des traitements avancés de gestion de la douleur, réduisant leur charge financière.
   
• Par ailleurs, la multiplication des campagnes de sensibilisation consacrées à la santé animale constitue une autre tendance importante. Ces campagnes aident les propriétaires à reconnaître les signes de douleur chez les animaux, afin de garantir un diagnostic et un traitement rapides.
   
• Par exemple, des initiatives telles que le Mois de la sensibilisation à la douleur animale visent à améliorer la santé des animaux de compagnie en sensibilisant le public aux douleurs qu’ils ressentent. Ces initiatives contribuent à identifier la douleur et à choisir des traitements efficaces. Elles favorisent l’activité physique et le confort des animaux, contribuant ainsi à la croissance de ce marché.
   
• En outre, les avancées technologiques en médecine vétérinaire permettent d’améliorer le diagnostic, la surveillance et le traitement de la douleur chez les animaux.
   
• En outre, la prévalence croissante de la douleur a stimulé la croissance du marché. Selon la North American Veterinary Community (NAVC), en 2022, plus de 45 millions d’animaux de compagnie souffraient de douleurs chroniques ou aiguës. L’organisation indique également que la douleur chronique affecte considérablement les animaux de compagnie, entraînant des problèmes de mobilité et même des troubles comportementaux tels que l’agressivité. Cette situation accroît donc la nécessité de disposer de produits efficaces pour traiter la douleur, notamment des médicaments et des dispositifs.
   
• Les autorités réglementaires mettent en outre en œuvre des réglementations strictes concernant la prise en charge de la douleur vétérinaire afin de soulager la douleur pendant les actes médicaux.
   
• Ces tendances améliorent la disponibilité et l’accessibilité de diverses solutions de prise en charge de la douleur et encouragent davantage les entreprises pharmaceutiques à développer des produits innovants sur le marché.
   

Analyse du marché de la prise en charge de la douleur vétérinaire

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD). L’année suivante, il a enregistré une légère hausse pour atteindre 2 milliards de dollars (USD), puis a progressé à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2023. Selon le produit, le marché mondial est segmenté entre les médicaments et les dispositifs. Le segment des médicaments représentait la plus grande part de marché, soit 85,4 %, en 2024. Le segment des médicaments est ensuite classé selon le type, la voie d’administration et le canal de distribution. Selon le type, le segment des médicaments est subdivisé en AINS, opioïdes, anesthésiques, agonistes alpha-2 et autres types. Selon la voie d’administration, le segment des médicaments est subdivisé en produits administrés par voie orale, parentérale et topique. Selon le canal de distribution, le segment des médicaments est subdivisé en pharmacies hospitalières vétérinaires, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.
 

• La part la plus importante du segment des médicaments s’explique principalement par leur large disponibilité et la commodité qu’ils offrent, ce qui en fait une solution privilégiée pour prendre en charge la douleur et l’inconfort.
   
• En outre, la longue expérience de l’efficacité de médicaments tels que les AINS et les opioïdes a établi leur fiabilité et leur efficacité, contribuant ainsi davantage à la croissance du segment des médicaments.
   
• L’utilisation accrue de médicaments destinés à la prise en charge de la douleur pour traiter les douleurs liées à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que l’arthrose, les maladies articulaires et le cancer renforce davantage la croissance de ce segment.
   
• En outre, les progrès réalisés dans les formulations pharmaceutiques ont permis d’espacer les prises, d’assurer une action plus rapide et d’améliorer la palatabilité des médicaments, les rendant plus attrayants et favorisant leur adoption à grande échelle.
   

Selon l’application, le marché mondial de la prise en charge de la douleur vétérinaire est segmenté en douleurs articulaires, douleurs liées au cancer, douleurs postopératoires et autres applications. En 2024, le segment des douleurs articulaires représentait la plus grande part du marché, soit 53,7 %. Ce segment était évalué à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 2,1 USD d’ici à 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % sur la période de prévision. Le segment des douleurs articulaires est ensuite subdivisé en arthrose et affections musculosquelettiques.
 

• Selon Companion Animal Health, près de 80 % des cas de boiterie et de maladies articulaires chez les animaux de compagnie sont dus à l’arthrose. L’augmentation de l’obésité et le vieillissement de la population animale de compagnie entraînent une hausse de la prévalence de l’arthrose, ce qui stimule la croissance de ce segment.
   
• En outre, la disponibilité de traitements vétérinaires avancés, tels que les médicaments modificateurs de l’arthrose et d’autres anti-inflammatoires contre les douleurs articulaires, a soutenu la croissance de ce segment.
   

Selon le type d’animal, le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est segmenté entre les animaux de compagnie et les animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie dominait le marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période d’analyse. Le segment des animaux de compagnie est lui-même subdivisé en chiens, chats, chevaux et autres animaux de compagnie.
 

• La tendance croissante à l’adoption d’animaux de compagnie et à leur humanisation constitue un facteur majeur contribuant à la croissance du segment des animaux de compagnie.
   
• Cette population vieillissante d’animaux de compagnie est davantage exposée aux maladies chroniques à l’origine de douleurs, ce qui stimule à son tour la demande de médicaments vétérinaires destinés à la gestion de la douleur. Par exemple, selon un article publié par AniCura, en 2023, 31 % des chiens et 33 % des chats étaient classés comme animaux âgés. En revanche, seulement 9 % des chiens et 10 % des chats étaient classés comme chiots et chatons.
   
• En outre, l’élargissement de l’accès à l’assurance pour animaux de compagnie, associé à l’augmentation des dépenses vétérinaires, a favorisé la croissance du segment des animaux de compagnie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la région Amérique du Nord représentait la plus grande part, soit 43,9 %, du marché de la gestion de la douleur vétérinaire. Cette forte part de marché s’explique par l’infrastructure de soins vétérinaires bien établie de la région, l’augmentation des taux d’adoption d’animaux de compagnie, l’importance de la population d’animaux d’élevage et l’intérêt croissant porté à la santé et au bien-être animal.
 

Le marché américain était évalué à 785,5 millions de dollars (USD) en 2021.  Les États-Unis dominaient le marché nord-américain en 2023, avec 853,6 millions de dollars (USD), contre 817,5 millions de dollars (USD) en 2022.
 

• En janvier 2024, le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) faisait état d’une population d’animaux d’élevage de 87,2 millions de bovins et de veaux aux États-Unis. La croissance du secteur de l’élevage crée une importante opportunité de développement pour le marché américain.
   
• En outre, l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie aux États-Unis a accru les dépenses consacrées à la santé animale. Par exemple, en 2021, les Américains ont dépensé 123,6 milliards de dollars (USD) pour leurs animaux de compagnie, un montant qui est passé à 150,6 milliards de dollars (USD) en 2024 (source : APPA). Ces chiffres témoignent d’une hausse des dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie, reflétant un besoin croissant de produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment de médicaments destinés à la gestion de la douleur.
   

L’Allemagne devrait connaître une croissance considérable sur le marché européen de la gestion de la douleur vétérinaire au cours des prochaines années.
 

• Selon l’Association centrale des entreprises spécialisées en zoologie (ZZF), en 2023, 34,3 millions d’animaux de compagnie, notamment des chiens, des chats, des petits animaux et des oiseaux, vivaient dans les foyers allemands. Cette importante population d’animaux de compagnie crée un besoin substantiel de produits de santé animale, notamment de produits destinés à la gestion de la douleur.
   
• En outre, le pays dispose d’une infrastructure de soins vétérinaires bien établie, et les activités de recherche continues visant à mettre au point de nouveaux médicaments ou dispositifs de gestion de la douleur soutiennent davantage la croissance de ce marché.
   
• Par ailleurs, avec l’humanisation croissante des animaux de compagnie, les soins préventifs qui leur sont destinés gagnent du terrain, ce qui stimule par conséquent l’adoption de médicaments destinés à la gestion de la douleur.
   

L’Inde devrait enregistrer la plus forte croissance sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire en Asie-Pacifique tout au long de la période de prévision.
 

• Grâce au développement des infrastructures de soins aux animaux en Inde, le marché devrait enregistrer une croissance significative. Par exemple, selon les statistiques de base sur l’élevage de 2022 publiées par les services de l’élevage des États et territoires de l’Union, le pays comptait 12 452 hôpitaux vétérinaires et polycliniques.
   
• Le développement de ces infrastructures témoigne d’une sensibilisation accrue aux soins de santé animale et de la nécessité de disposer de meilleurs produits et services vétérinaires, ce qui stimule à son tour la demande de produits de santé animale.
   
• En outre, le marché de la gestion de la douleur vétérinaire devrait progresser avec l’augmentation du revenu disponible dans le pays. Par exemple, selon les données publiées par le gouvernement indien, le revenu par habitant du pays a augmenté de 8 % en 2024 et de 13,3 % en 2023.
   

Le Brésil devrait enregistrer une croissance significative du marché latino-américain de la gestion de la douleur vétérinaire au cours de la période d’analyse.
 

• La possession d’animaux de compagnie progresse dans tout le Brésil, contribuant ainsi à l’augmentation de la demande de médicaments vétérinaires, notamment d’antalgiques. Par exemple, en 2022, le Brésil comptait 167,6 millions d’animaux de compagnie, dont 68 millions de chiens et 41,3 millions d’oiseaux, selon l’Association brésilienne de l’industrie des produits pour animaux de compagnie. L’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie favorise une hausse correspondante des besoins en soins vétérinaires, notamment en matière de prévention, de traitement et de diagnostic.
   
• En outre, l’amélioration des infrastructures vétérinaires en Amérique latine, notamment l’expansion des cliniques vétérinaires et des laboratoires de diagnostic, a facilité l’accès aux services de santé animale.
   
• Par ailleurs, le renforcement du soutien réglementaire en faveur de pratiques vétérinaires sûres et efficaces, associé à la popularité croissante du commerce électronique pour les produits destinés aux animaux de compagnie et au bétail, stimule davantage le marché.
   

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire en Arabie saoudite devrait afficher une croissance notable sur le marché régional du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• Le secteur de l’élevage en Arabie saoudite contribue à hauteur de 43 % au PIB agricole et constitue donc une composante essentielle du secteur agricole, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
   
• En outre, la dépendance accrue à l’élevage pour assurer les moyens de subsistance soutient la demande de soins vétérinaires, ce qui stimule à son tour le marché des médicaments destinés à la gestion de la douleur.
   
• Par ailleurs, l’attention accrue portée par le gouvernement à la sécurité alimentaire et aux pratiques agricoles a entraîné une hausse des besoins en produits de santé animale.
   

Part de marché de la gestion de la douleur vétérinaire

Le marché est très concurrentiel en raison de plusieurs facteurs, notamment les technologies innovantes, la demande accrue de traitements efficaces et la sensibilisation croissante à l’importance de la gestion de la douleur. En 2024, les cinq principaux acteurs opérant sur ce marché, notamment Zoetis, Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health Incorporated, Merck et Ceva Santé Animale, détenaient une part importante du marché. Ces acteurs clés ont conservé leur position grâce à l’étendue de leurs portefeuilles, à la forte notoriété de leurs marques et à leurs vastes réseaux de distribution.
 

 Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement afin d’introduire de nouvelles options thérapeutiques pour traiter des affections chroniques telles que l’arthrose. En outre, les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations permettent à ces acteurs d’étendre leur présence géographique.
 

Par ailleurs, le marché progresse sous l’effet de la sensibilisation mondiale croissante à la santé animale, de l’introduction de technologies avancées et de nouvelles formulations médicamenteuses. Les exigences réglementaires relatives au bien-être animal, le développement du secteur de l’élevage et la sensibilisation accrue des propriétaires d’animaux de compagnie influencent fortement la croissance de ces acteurs.
 

Entreprises du marché de la gestion de la douleur vétérinaire

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur de la gestion de la douleur vétérinaire figurent notamment :

• Alivira Animal Health
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Santé Animale
• Chanelle Pharma
• Dechra Pharmaceuticals
• Elanco Animal Health
• K-Laser USA
• Merck
• Multi Radiance Medical
• Norbrook
• Vetoquinol
• Zoetis
   

Zoetis, Inc. est une entreprise mondiale spécialisée dans la santé animale, qui se consacre à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux. Elle sert des clients dans plus de 100 pays en proposant une gamme diversifiée de produits comprenant des médicaments, des vaccins, des outils de diagnostic, des solutions génétiques et d’autres solutions de pointe. Ces produits répondent à un large éventail de problèmes de santé animale, de la prévention et du traitement des maladies à la reproduction et à l’amélioration générale des performances. L’engagement de l’entreprise en faveur de la recherche et du développement stimule l’innovation dans le domaine de la santé animale et permet de lancer des traitements nouveaux, efficaces et sûrs. Zoetis accorde également la priorité au service client en proposant aux vétérinaires, aux éleveurs et aux propriétaires d’animaux des formations, une assistance technique et d’autres ressources.
 

Merck & Co., Inc. est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui produit des médicaments sur ordonnance, des vaccins, des traitements biologiques et des produits de santé animale. Les produits fabriqués par l’entreprise sont commercialisés dans plus de 150 pays à travers le monde. Merck exerce une activité importante en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En outre, la société développe sa présence dans des pays émergents tels que ceux d’Amérique latine et d’Afrique. Merck s’engage à améliorer la santé et le bien-être des animaux. L’entreprise poursuit cet objectif en créant de nouveaux produits et services, en informant et en formant les vétérinaires et les propriétaires d’animaux, ainsi qu’en finançant la recherche dans le domaine de la santé animale. Grâce également à ses investissements importants dans la recherche et le développement, ainsi qu’au développement et au lancement de produits, l’entreprise diversifie son offre afin d’attirer une clientèle plus large.
 

Actualités du secteur de la gestion de la douleur vétérinaire

• En mai 2023, Zoetis a annoncé l’autorisation par la FDA de Librela (injection de bedinvetmab) pour la gestion de la douleur associée à l’arthrose chez les chiens. Cette autorisation a aidé l’entreprise à élargir sa gamme de produits et à générer des revenus.
   
• En septembre 2022, Zoetis a lancé Solensia pour traiter la douleur liée à l’arthrose féline aux États-Unis. Ce lancement a aidé l’entreprise à renforcer sa position dans le segment de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie.
   
• En avril 2022, la FDA américaine a approuvé l’injection de chlorhydrates de médétomidine et de vatinoxan (Zenalpha) de Dechra pour son utilisation comme sédatif et analgésique chez les chiens lors de certains examens et actes cliniques, ainsi que d’interventions chirurgicales mineures.  Cette autorisation souligne l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et du respect des exigences réglementaires.
   
• En janvier 2022, Elanco a obtenu l’autorisation de la FDA américaine pour Zorbium, une buprénorphine transdermique à longue durée d’action destinée à traiter la douleur chez les chats. Ce lancement a aidé l’entreprise à élargir son offre de solutions de gestion de la douleur et à attirer l’attention grâce à un système innovant d’administration des médicaments, stimulant ainsi la croissance de ses revenus.
   

Le rapport d’étude du marché de la gestion de la douleur vétérinaire fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, exprimés en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Médicaments
  • Par type
    • Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
    • Opioïdes
    • Anesthésiques
    • Agonistes alpha-2
    • Autres types
  • Par voie d’administration
    • Voie orale
    • Voie parentérale
    • Voie topique
  • Par canal de distribution
    • Pharmacies des hôpitaux vétérinaires
    • Pharmacies de détail
    • Pharmacies en ligne
• Dispositifs
  • Par type
    • Dispositifs de thérapie au laser
    • Dispositifs de thérapie électromagnétique
  • Par utilisation finale
    • Hôpitaux et cliniques vétérinaires
    • Établissements universitaires et de recherche

Marché, par application

• Douleur articulaire
  • Arthrose
  • Troubles musculosquelettiques
• Douleur liée au cancer
• Douleur postopératoire
• Autres applications

Marché par type d’animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux d’élevage
  • Bovins
  • Porcins
  • Autres animaux d’élevage

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis