Marché de l’oncologie vétérinaire Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’oncologie vétérinaire

Le marché mondial de l’oncologie vétérinaire était évalué à 2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., la prise en charge du cancer chez les animaux de compagnie évolue d’une spécialité fondée sur l’orientation vers des établissements spécialisés vers une catégorie plus large regroupant le diagnostic et le traitement, soutenue par l’augmentation des capacités spécialisées, l’adoption des thérapies ciblées et l’intensification des dépenses des propriétaires pour les cas nécessitant une intervention clinique.

Cette évolution commerciale repose sur le lien entre le diagnostic précoce et l’accès aux traitements : l’imagerie, l’anatomopathologie, la stadification, la chirurgie, la radiothérapie et les protocoles médicamenteux génèrent de la valeur tout au long d’un même parcours de soins, plutôt que comme des services isolés. L’Amérique du Nord reste la principale base de revenus, tandis que l’Asie-Pacifique affiche la croissance régionale la plus rapide, son infrastructure spécialisée commençant à rattraper l’augmentation de la population d’animaux de compagnie.

L’oncologie vétérinaire s’est historiquement développée dans les hôpitaux universitaires et les établissements de recours. Les cabinets privés spécialisés élargissent désormais la population pouvant accéder aux traitements, en particulier dans les marchés métropolitains où l’imagerie, l’anatomopathologie, la chirurgie et la radiothérapie peuvent être coordonnées au sein d’un même parcours de soins. Cette évolution des infrastructures détermine la rapidité avec laquelle la détection des cas se transforme en chiffre d’affaires effectivement généré par les traitements. L’augmentation de la population d’animaux de compagnie dans les pays à revenu intermédiaire constitue une base de demande à plus long terme, tandis que la composition des revenus à court terme reste concentrée dans les marchés établis dotés de réseaux de recours matures.^{[1]World Organisation for Animal Health (WOAH). woah.org}

Principaux facteurs de croissance

Analyse de l’impact des facteurs de croissance

Hausse de la prévalence et de l’incidence du cancer chez les animaux de compagnie. Le cancer touche environ un chien sur quatre au cours de sa vie, tandis que plusieurs races prédisposées, notamment les Golden Retrievers, les bouviers bernois et les boxers, présentent un risque à vie plus élevé.^{[2]American Veterinary Medical Association. avma.org} L’allongement de la durée de vie des animaux accroît la population entrant dans la période de risque oncologique, ce qui augmente le volume des orientations pour des lymphomes, des tumeurs mastocytaires, des tumeurs mammaires, des ostéosarcomes et d’autres tumeurs malignes. Les lymphomes constituent le principal segment par type de cancer, avec une part de 27,4 %, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8 % jusqu’en 2035. L’effet sur la demande est particulièrement marqué en Amérique du Nord et en Europe occidentale, où les capacités en oncologie existent déjà, mais les marchés urbains de l’Asie-Pacifique suivent une évolution similaire à mesure que la possession d’animaux de compagnie et les dépenses des ménages augmentent.

Progrès technologiques dans le diagnostic du cancer chez les animaux de compagnie. La tomodensitométrie haute résolution, la radiographie numérique, l’IRM, les diagnostics moléculaires et les techniques de biopsie mini-invasive améliorent la fiabilité du diagnostic avant toute décision thérapeutique.

Le matériel d’imagerie est devenu plus accessible aux cabinets privés bien équipés, tandis que les panels diagnostiques multiparamétriques élargissent l’accès aux bilans complexes. Les diagnostics moléculaires, les plateformes de biopsie liquide et les outils de séquençage de nouvelle génération commencent à influencer les décisions de stadification dans les centres spécialisés.^{[3]National Cancer Institute, National Institutes of Health. cancer.gov} La radiologie et l’examen cytologique assistés par l’IA étendent les capacités de niveau spécialisé au sein des réseaux de laboratoires de référence, augmentant le nombre de cas pouvant être évalués avant l’orientation vers un spécialiste.

La recherche et les investissements dans les traitements du cancer chez les animaux de compagnie progressent. Le Comparative Oncology Program du National Cancer Institute a favorisé les investissements en considérant les cancers apparaissant naturellement chez les animaux de compagnie comme des modèles translationnels pertinents pour la recherche en oncologie humaine. Il en résulte un portefeuille plus étoffé d’inhibiteurs de tyrosine kinase, d’anticorps monoclonaux, de vaccins contre le cancer, d’adaptations de la thérapie CAR-T et d’autres approches ciblées. Les investissements se concentrent aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon, où le développement pharmaceutique, les centres universitaires et les réseaux cliniques spécialisés peuvent relier la production de données probantes au déploiement commercial. À mesure que ces programmes gagnent en maturité, les diagnostics deviendront plus déterminants, car le choix du traitement dépend de plus en plus de la caractérisation biologique.

Principaux freins

Analyse de l’impact des freins

Coût élevé des traitements et des actes liés au cancer. Les soins oncologiques avancés peuvent situer les programmes de radiothérapie dans une fourchette de 8 000 à 20 000 USD et les protocoles de chimiothérapie du lymphome canin dans une fourchette de 3 000 à 10 000 USD.³ Les programmes fondés sur des accélérateurs linéaires utilisant les systèmes Varian TrueBeam® et Elekta Versa HD™ représentent le haut de la courbe des coûts de traitement. La couverture assurantielle reste limitée sur de nombreux marchés, restreignant l’accès aux ménages capables de financer directement les soins ou disposant d’une couverture préexistante. Ce frein est structurel : des traitements efficaces peuvent être disponibles, mais leur prix distingue la population éligible sur le plan clinique de la population solvable pouvant effectivement y accéder.

Effets indésirables des médicaments utilisés pour traiter le cancer chez les animaux de compagnie. Les agents alkylants, les anthracyclines et les inhibiteurs de kinases, notamment le phosphate de toceranib, peuvent provoquer une myélosuppression, une toxicité gastro-intestinale et une hépatotoxicité.⁴ Ces risques nécessitent une surveillance, un ajustement de la dose et une discussion explicite avec le propriétaire concernant la qualité de vie. La poursuite du traitement peut être davantage influencée par la détresse visible de l’animal qu’en oncologie humaine, ce qui accroît la valeur commerciale des traitements améliorant la tolérance sans compromettre la réponse clinique. Les traitements ciblés plus sélectifs offrent la voie d’atténuation la plus claire, même si leur accès à grande échelle dépendra du rythme de développement et de commercialisation des produits.

Analyse des segments du marché de l’oncologie vétérinaire

Par diagnostic et traitement du cancer

Diagnostic

Les diagnostics représentent 43,9 % des revenus mondiaux de l’oncologie vétérinaire en 2025 et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,4 % jusqu’en 2035. L’imagerie domine le segment, portée par la tomodensitométrie multidétecteur et l’IRM dans les centres spécialisés, ainsi que par la radiographie numérique et l’échographie, de plus en plus disponibles dans les cabinets privés.La TDM assure la stadification préthérapeutique des lésions thoraciques, abdominales et osseuses, tandis que la cytoponction à l'aiguille fine guidée par échographie permet la réalisation d'examens cytologiques en ambulatoire. Les méthodes de biopsie, notamment les approches tru-cut et à carotte, apportent des informations sur l'architecture tissulaire qui ne sont pas disponibles avec la seule cytologie. Les services d'anatomopathologie en oncologie d'IDEXX VetPath et l'interprétation assistée par l'IA renforcent la capacité d'examen spécialisé dans les circuits des laboratoires de référence. L'endoscopie reste une source de revenus plus limitée, mais distincte, pour les bilans gastro-intestinaux nécessitant une visualisation directe et une biopsie ciblée de la muqueuse.

Les hôpitaux et cliniques vétérinaires génèrent les plus grands volumes d'actes diagnostiques. Les centres de diagnostic spécialisés constituent un canal en croissance, à mesure que les établissements autonomes d'imagerie et d'anatomopathologie se développent en Amérique du Nord et en Europe. Le rôle stratégique du segment dépasse sa part des revenus, car une caractérisation plus précoce détermine le choix des traitements ultérieurs. L'imagerie, l'anatomopathologie et les tests moléculaires influencent donc le rythme auquel les modalités thérapeutiques peuvent passer de protocoles généraux à des décisions adaptées à chaque patient.

Traitement

Le traitement représente 56,1 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2 % jusqu'en 2035. La chirurgie reste l'option la plus courante pour les tumeurs solides totalement résécables, en particulier lorsque le statut des marges peut influencer sensiblement les résultats. La radiothérapie est la modalité thérapeutique dont les revenus progressent le plus rapidement, soutenue par les centres spécialisés privés qui déploient les systèmes Accuray CyberKnife® et Varian TrueBeam®. La chimiothérapie continue de jouer un rôle central dans les protocoles multimodaux contre les lymphomes, tandis que Palladia® et Masivet® constituent la catégorie d'agents ciblés générant les revenus par cas les plus élevés.

L'immunothérapie en est encore aux premiers stades de son développement commercial, mais fait l'objet d'une validation pour le lymphome canin, l'ostéosarcome et le mélanome. Elanco Animal Health a fait état d'activités de développement de traitements immunostimulants, tandis que Boehringer Ingelheim a investi dans des diagnostics compagnons destinés à faciliter la prédiction de la réponse au traitement. Les hôpitaux vétérinaires conservent la majeure partie des revenus issus des traitements, car la radiothérapie et la chirurgie complexe nécessitent des équipements lourds, du personnel spécialisé et une capacité à réaliser des procédures sur plusieurs jours. Les cliniques vétérinaires renforcent leur rôle dans l'administration ambulatoire de chimiothérapies et de traitements ciblés, à mesure que les protocoles deviennent plus faciles à appliquer en dehors des hôpitaux de référence.

Par type d'animal

Canin

L'oncologie canine représente 61,4 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,4 % jusqu'en 2035. Les chiens génèrent le plus grand nombre de cas adressés, la plus importante base de revenus pharmaceutiques et le plus grand volume de patients dans les centres spécialisés, car ils présentent l'incidence cumulée documentée du cancer la plus élevée parmi les espèces animales de compagnie. Palladia® pour les tumeurs mastocytaires et les protocoles contre les lymphomes à base de CCNU (lomustine) figurent parmi les approches thérapeutiques les mieux établies en volume de prescriptions. Le segment dispose également de la base de données probantes la plus étoffée en matière de posologie, de réponse au traitement et d'orientation vers des spécialistes.

Les candidats à l'immunothérapie et les vaccins anticancéreux spécifiques aux chiens en cours de développement à la Colorado State University et à la North Carolina State University renforcent les perspectives de revenus issus des traitements avancés. La concentration du marché sur l'espèce canine restera durable jusqu'en 2035, mais elle souligne également la nécessité de modèles économiques thérapeutiques accessibles au-delà des populations aisées ayant recours aux centres de référence. La prochaine phase de croissance dépendra de la capacité à élargir l'accès au diagnostic et aux traitements sans réduire la qualité clinique qui favorise l'adoption des protocoles.

Félin

L’oncologie féline représente 24,5 % des revenus du marché en 2025 et affiche le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les principales catégories d’animaux de compagnie, à 10,6 %. Le nombre plus limité d’agents ciblés approuvés et une base de données probantes plus restreinte, spécifique à l’espèce, ont historiquement limité l’intensité des traitements félins. Cet écart se réduit à mesure que la recherche en oncologie progresse et que les propriétaires sont davantage disposés à financer les traitements. Les tumeurs mammaires félines présentent un taux de malignité de 80–90 %, ce qui crée un besoin urgent d’orientation précoce vers un spécialiste et d’intervention active.

Les sarcomes au point d’injection nécessitent une imagerie avancée et une planification chirurgicale, tandis que le lymphome reste globalement la tumeur maligne féline la plus fréquente. Les formes gastro-intestinales et médiastinales nécessitent souvent des protocoles de chimiothérapie adaptés des traitements du lymphome chez l’être humain. La croissance du segment félin est liée à l’élargissement des données probantes spécialisées et des options thérapeutiques plutôt qu’à une simple augmentation de la population de patients. Les diagnostics, la qualité de la stadification et la communication avec les propriétaires jouent donc un rôle central dans la concrétisation des revenus.

Équidés

L’oncologie équine représente 9,8 % des revenus en 2025 et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 % jusqu’en 2035. La population de patients est moins importante que chez les chiens et les chats, mais les revenus par cas restent élevés en raison de la valeur des animaux, de la complexité des interventions et des infrastructures spécialisées nécessaires à leur mise en œuvre. Le mélanome est la principale indication en oncologie équine, en particulier chez les chevaux gris, dont plus de 80 % peuvent être touchés à l’âge de 15 ans. Le carcinome épidermoïde au niveau oculaire, périoculaire, pénien et du fourreau entraîne également des orientations vers les hôpitaux équins universitaires.

La TDM, l’IRM, l’oncologie chirurgicale et les traitements intralésionnels constituent des sources de revenus essentielles. Les options pharmacologiques systémiques restent plus limitées que dans l’oncologie des petits animaux, ce qui ouvre une possibilité clairement définie pour le développement de traitements. La croissance du segment équin dépendra d’innovations capables de transposer les traitements spécialisés en protocoles adaptés à une population de patients dispersée et à forte valeur.

Autres types d’animaux

Les autres types d’animaux représentent 4,3 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,7 % jusqu’en 2035. Cette catégorie comprend les animaux de compagnie exotiques, les petits mammifères, les espèces aviaires ainsi que certains patients issus des zoos et de la faune sauvage. L’insulinome et les néoplasies surrénaliennes du furet figurent parmi les indications exotiques les mieux caractérisées, avec une surrénalectomie chirurgicale et une prise en charge fondée sur des agonistes de la GnRH disponibles dans des structures spécialisées. L’oncologie aviaire comprend les maladies lymphoprolifératives et les tumeurs solides nécessitant des approches adaptées en matière de chirurgie, de chimiothérapie et de soins de soutien.

Les revenus restent concentrés dans les hôpitaux universitaires et les cabinets spécialisés dans les espèces exotiques et multispécifiques. La population de patients potentiellement concernés, plus restreinte, ainsi que l’investissement moyen plus faible consacré aux traitements limitent la croissance par rapport aux soins prodigués aux chiens et aux chats. Néanmoins, l’intérêt croissant des propriétaires pour la santé des animaux exotiques soutient une demande supplémentaire pendant la période de prévision.

Par type de cancer

Lymphomes

Les lymphomes constituent le plus grand segment par type de cancer, représentant 27,4 % des revenus en 2025 et progressant à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8 % jusqu’en 2035. Le lymphome canin comprend les formes multicentriques, digestives, médiastinales et extranodales, le lymphome multicentrique de haut grade étant la présentation agressive la plus fréquente. La chimiothérapie fondée sur le protocole CHOP — cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone — reste le principal standard thérapeutique dans les centres spécialisés, avec des taux de rémission de 60–90 % et une durée médiane de survie de 12–14 mois chez les patients répondant au traitement. L’immunophénotypage distingue les lignées de cellules B et de cellules T et contribue à établir le pronostic et à sélectionner le traitement.

Le lymphome félin, en particulier sa forme gastro-intestinale, constitue une source récurrente supplémentaire de revenus pharmaceutiques. De nouveaux agents, notamment les inhibiteurs de BCL-2 et les adaptations de la thérapie CAR-T, ciblent les maladies réfractaires ou en rechute, pour lesquelles les traitements actuels laissent encore un besoin médical non satisfait considérable. Ce segment associe une importante base de volume liée à l'incidence de la maladie à un portefeuille de produits capable d'accroître l'intensité thérapeutique dans les cas complexes.

Tumeurs mastocytaires

Les tumeurs mastocytaires représentent 22,4 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 % jusqu'en 2035. Il s'agit de la tumeur cutanée la plus fréquente chez le chien, avec des formes allant de lésions indolentes à des maladies métastatiques agressives. Palladia® et Masivet® ciblent les mutations activatrices de KIT dans une proportion importante des cas canins, ce qui en fait le segment par type de cancer arrivé à la plus grande maturité commerciale. La recherche de mutations de KIT par histopathologie et immunohistochimie, notamment dans le cadre de procédures prises en charge par IDEXX VetPath, contribue à déterminer l'éligibilité à une thérapie ciblée.

La chirurgie reste le traitement de première intention des tumeurs résécables, l'exérèse avec de larges marges constituant un élément central pour les lésions de grades II et III. Les thérapies ciblées complètent de plus en plus la chirurgie dans les cas à haut risque. Le volume élevé de cas chez les bouledogues, les boxers et les labradors retrievers, associé à un standard thérapeutique bien établi, soutient une croissance durable supérieure à celle du marché.

Tumeurs mammaires

Les tumeurs mammaires représentent 18,2 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2 % jusqu'en 2035. Chez la chienne, le taux global de malignité des tumeurs mammaires est d'environ 50 %, tandis que le carcinome mammaire félin est malin dans 80–90 % des cas et suit souvent une évolution clinique agressive. La taille de la tumeur, son grade histologique et l'atteinte des ganglions lymphatiques déterminent le pronostic et indiquent si la chirurgie seule est suffisante. Les influences hormonales et l'effet protecteur de la stérilisation précoce ont fait du conseil préventif une composante reconnue de la pratique vétérinaire.

Les perspectives de revenus bénéficient d'une détection plus précoce des signes cliniques, de l'amélioration du dépistage et du recours à une chimiothérapie adjuvante dans les cas métastatiques ou à haut risque. Les protocoles à base de doxorubicine sont pertinents lorsque la chirurgie ne permet pas, à elle seule, de traiter l'ensemble de la maladie. Ce segment bénéficie de la capacité des soins vétérinaires courants à identifier les cas avant que la progression de la maladie ne limite les options thérapeutiques disponibles.

Mélanome

Le mélanome représente 12,3 % des revenus en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % jusqu'en 2035. Le mélanome oral canin présente un risque métastatique élevé et une sensibilité limitée à la chimiothérapie conventionnelle. Oncept® (Merial/Boehringer Ingelheim), vaccin anticancéreux homologué sous conditions par l'USDA, demeure une avancée thérapeutique notable lorsqu'il est associé à la chirurgie et à la radiothérapie. Le mélanome équin chez les chevaux gris constitue une source distincte de demande de traitements, prise en charge par la chirurgie, la thérapie intralésionnelle à base de cisplatine et des approches immunostimulantes en développement.

La tomodensitométrie utilisée pour la stadification avancée accroît les revenus d'imagerie par cas de mélanome oral ou digital canin en aidant les cliniciens à évaluer l'atteinte des ganglions lymphatiques et les métastases occultes. Le taux de croissance du segment reste inférieur à celui de l'ensemble du marché, car le portefeuille de traitements homologués est moins étoffé que dans les segments du lymphome et des tumeurs mastocytaires. Le développement de l'immunothérapie et des vaccins anticancéreux offre la voie la plus claire vers une accélération de la croissance jusqu'en 2035.

Autres types de cancer

Les autres types de cancer représentent 19,7 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % jusqu'en 2035. L'ostéosarcome, l'hémangiosarcome, les sarcomes des tissus mous, les carcinomes transitionnels et d'autres tumeurs composent cette catégorie cliniquement diverse. L'ostéosarcome est la tumeur osseuse primitive la plus fréquente chez les chiens de grande race et de race géante ; l'amputation associée à un traitement adjuvant par carboplatine reste une approche standard, avec une survie médiane d'environ 10–12 mois. L'hémangiosarcome crée une opportunité de développement en imagerie et en biopsie liquide, car les signes cliniques précoces sont souvent absents.

Le carcinome transitionnel chez le chien est pris en charge au moyen d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAIDs), de chimiothérapies et de thérapies ciblées émergentes. La croissance de ce segment reposera sur les investissements en oncologie comparée et le développement de nouvelles molécules, bien que la diversité des indications empêche toute voie commerciale unique d’atteindre l’échelle observée dans les lymphomes ou les tumeurs des mastocytes.

Analyse régionale du marché de l’oncologie vétérinaire

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 49,8 % des revenus du marché mondial et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,1 % jusqu’en 2035. Les États-Unis soutiennent la demande régionale grâce à un vaste réseau d’infrastructures spécialisées et à une procédure du Center for Veterinary Medicine de la FDA qui facilite l’homologation des médicaments vétérinaires. Le Flint Animal Cancer Center de la Colorado State University, le Cornell University Hospital for Animals et le Ryan Veterinary Hospital de l’University of Pennsylvania associent services cliniques et production de données probantes. Les Oncology Guidelines 2022 de l’American Animal Hospital Association ont relevé le niveau de diagnostic et de traitement attendu dans les établissements agréés. Le Canada contribue également grâce à des établissements tels que l’Ontario Veterinary College et l’Atlantic Veterinary College.

La contrainte de la région tient davantage à l’accessibilité financière qu’aux capacités cliniques. La radiothérapie coûteuse et les protocoles médicamenteux comportant plusieurs cycles restent tributaires des moyens financiers des propriétaires et de la couverture d’assurance. L’Amérique du Nord conservera son avance en matière de revenus jusqu’en 2035, mais son rythme de croissance sera modéré par le degré de maturité déjà élevé de son réseau spécialisé.

Europe

L’Europe représente 26,5 % des revenus de 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,6 % jusqu’en 2035. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France dominent le marché régional, soutenus par des réseaux spécialisés bien établis et un taux de souscription à l’assurance pour animaux de compagnie relativement plus élevé. L’approbation de Masivet® par l’Agence européenne des médicaments au titre du règlement (CE) n° 726/2004 a créé une voie pour les produits d’oncologie vétérinaire ciblée. Le Royal Veterinary College au Royaume-Uni et la faculté vétérinaire de la Ludwig Maximilian University en Allemagne fournissent d’importantes capacités d’orientation spécialisée et de recherche en oncologie.

L’Italie et l’Espagne renforcent leurs capacités spécialisées grâce à des cliniques implantées à Milan, Rome, Madrid et Barcelone. L’avantage de la région réside dans un contexte de remboursement plus établi sur certains marchés nationaux ; sa limite tient à l’accès inégal aux soins entre les pays. La croissance européenne favorisera les prestataires capables de transposer des protocoles de haute complexité dans des réseaux d’orientation plus larges.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 16,5 % des revenus mondiaux et constitue la région à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,9 % jusqu’en 2035. La Chine et l’Inde élargissent la base de patients potentiels grâce à l’urbanisation, à l’augmentation des revenus des ménages et à la progression de la possession d’animaux de compagnie. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie disposent de capacités cliniques comparativement développées. Zoetis et Boehringer Ingelheim mettent en place des activités commerciales locales en Chine, tandis que les centres d’oncologie japonais proposent des protocoles de radiothérapie et de médicaments ciblés comparables à ceux de l’Amérique du Nord. La Japan Small Animal Veterinary Association a publié des recommandations en matière de soins oncologiques qui alignent les pratiques nationales sur les référentiels internationaux fondés sur les données probantes.^{[4]Japan Small Animal Veterinary Association. jsava.or.jp}

Le principal goulet d’étranglement de la région est le nombre limité de spécialistes en oncologie certifiés par un conseil professionnel au regard du volume potentiel de cas, en particulier en Chine et en Inde. La télé-oncologie et la formation continue peuvent améliorer la qualité de l’orientation des patients, mais la constitution de capacités cliniques suffisantes prendra du temps. L’Asie-Pacifique continuera d’afficher le rythme de croissance le plus élevé jusqu’en 2035, car le déficit d’infrastructures constitue en lui-même un important potentiel d’expansion.

Part du marché de l'oncologie vétérinaire et paysage concurrentiel

Le marché de l'oncologie vétérinaire présente un niveau de concentration modéré à élevé parmi les principaux acteurs. Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Elanco Animal Health Incorporated, Merck Animal Health et IDEXX Laboratories, Inc. représentent collectivement 56,3 % du chiffre d'affaires en 2025. Zoetis domine le marché avec une part de 18,9 %, portée par Palladia® et soutenue par ses relations dans le domaine de la santé des animaux de compagnie auprès des cabinets vétérinaires du monde entier. Ses investissements dans le diagnostic et la santé numérique renforcent son rôle tout au long du parcours, du diagnostic au traitement.

Boehringer Ingelheim associe la recherche pharmaceutique à des capacités dans le domaine des animaux de compagnie et au développement d'immunostimulants. Elanco Animal Health et Merck Animal Health se livrent concurrence grâce à de vastes portefeuilles de produits de santé animale, notamment dans les soins de soutien et les produits connexes à l'oncologie, tout en renforçant leurs investissements dans des pipelines dédiés à l'oncologie. IDEXX occupe une position distincte, car ses revenus proviennent des services d'anatomopathologie, des panels d'analyses et de l'imagerie plutôt que des traitements. Ce modèle diagnostique récurrent positionne IDEXX au niveau de la production des données qui éclairent les décisions en oncologie.

Siemens Healthineers (Varian Medical Systems), Accuray Incorporated et Elekta AB se livrent concurrence dans le domaine des technologies de radiothérapie. AB Science S.A. se distingue grâce à sa franchise d'inhibiteurs de kinases. PetCure Oncology tire ses revenus de la fourniture de traitements spécialisés, tandis que Virbac S.A., Dechra Pharmaceuticals PLC et Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ) apportent des capacités dans les produits pharmaceutiques vétérinaires et la distribution régionale. Les 43,7 % restants du chiffre d'affaires couvrent donc les équipements, les produits pharmaceutiques, les diagnostics et la fourniture de soins, plutôt qu'une seule catégorie indifférenciée de concurrents. Les opérations de consolidation dans le secteur de la santé animale devraient continuer à favoriser les grandes organisations qui cherchent à développer leurs capacités en matière de diagnostic et de soins spécialisés. Toutefois, les réseaux de traitement spécialisés conservent une valeur stratégique distincte, car les relations d'orientation vers des spécialistes ne peuvent pas être reproduites uniquement par la distribution de produits.

Évolutions récentes du secteur

• avril 2025 : Zoetis Inc. a annoncé une augmentation de ses investissements dans son pipeline d'oncologie destiné aux animaux de compagnie. Des candidats ciblant le lymphome et l'ostéosarcome canins sont entrés dans des études de validation clinique menées avec des établissements universitaires spécialisés en oncologie vétérinaire. Cette initiative élargit le pipeline potentiel de thérapies ciblées pour ces deux types de cancer à forte valeur.

• février 2025 : PetCure Oncology a ouvert un établissement de radiochirurgie stéréotaxique (SRS) dans le sud-est des États-Unis. Cet établissement élargit l'accès régional à la SRS et réduit la dépendance à l'égard des centres universitaires d'orientation éloignés.

• janvier 2025 : IDEXX Laboratories a lancé un panel d'anatomopathologie oncologique amélioré par l'intermédiaire de VetPath, en ajoutant le profilage des biomarqueurs pour la sous-typage du lymphome canin et le suivi de la réponse au traitement. Ce panel renforce les informations diagnostiques disponibles avant la sélection du traitement.