Marché des anticorps monoclonaux pour animaux de compagnie Taille et part 2026-2035

Taille du marché des anticorps monoclonaux pour animaux de compagnie

Le marché mondial des anticorps monoclonaux pour animaux de compagnie devrait passer de 1,3 milliard de dollars américains en 2025 à 4,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8 % sur la période 2026–2035.

La croissance du marché repose sur une gamme de produits relativement restreinte, mais importante sur le plan clinique : les anticorps ciblés contre la dermatite allergique canine et les douleurs chroniques liées à l’arthrose chez les chiens et les chats ont instauré un modèle de traitements répétés dans les soins aux animaux de compagnie.

La conception adaptée à chaque espèce est essentielle à la viabilité commerciale de cette catégorie. Solensia est un anticorps monoclonal d’immunoglobuline G félinisé dirigé contre le facteur de croissance nerveuse, tandis que Librela est un anticorps monoclonal canin d’IgG ; les dossiers des deux produits décrivent des architectures d’anticorps propres à chaque espèce, plutôt que des adaptations directes de formats thérapeutiques humains. Cette exigence technique accroît la complexité du développement, mais contribue aussi à différencier la proposition de valeur lorsque la prise en charge de la douleur chronique ou du prurit repose sur des évaluations et des administrations vétérinaires répétées.

Les prévisions du marché ne s’expliquent pas uniquement par une intensification des traitements dans les indications établies. Sa trajectoire reflète également la possibilité d’étendre les plateformes d’anticorps à l’oncologie et aux maladies infectieuses, où l’adoption commerciale dépend de la validation clinique, des données réglementaires, de l’accessibilité financière des traitements et de la capacité des hôpitaux et des cliniques à gérer des protocoles biologiques récurrents.

La prochaine phase de création de valeur sera probablement plus difficile que la première. La dermatologie et l’arthrose bénéficient de parcours de soins bien identifiés et de produits cliniques établis ; en oncologie et dans les maladies infectieuses, les développeurs devront démontrer la pertinence des cibles, l’efficacité et la viabilité économique dans des populations de patients beaucoup plus hétérogènes. Par conséquent, la croissance prévue ne doit pas être interprétée comme une conversion automatique des projets en développement. Elle dépendra de la capacité des plateformes de découverte spécifiques à chaque espèce à franchir des parcours réglementaires exigeants en matière de données, tout en maintenant un coût de traitement viable.

Principaux moteurs de croissance

Prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie

Les affections dermatologiques et musculosquelettiques chroniques constituent la base de demande la mieux établie pour les anticorps monoclonaux destinés aux animaux de compagnie. La dermatite atopique canine est une maladie prurigineuse chronique et récidivante, dont la prévalence déclarée varie considérablement selon la race et la zone géographique ; une revue publiée en 2022 faisait état d’une fourchette de 3–15 % et relevait une prédisposition chez des races telles que le Labrador Retriever, le West Highland White Terrier et le Bouledogue français.^{[1]Veterinary Dermatology, Update on the role of genetic factors, environmental factors and allergens in canine atopic dermatitis. onlinelibrary.wiley.com} Son caractère récurrent est important sur le plan commercial, car la demande de traitement dépend du contrôle de la maladie à long terme plutôt que d’un seul épisode aigu.

L’arthrose représente une possibilité de traitement tout aussi pérenne. On estime que l’arthrose canine touche environ 20 % des chiens adultes. Les anticorps anti-NGF ciblent la douleur en agissant sur une cible biologique bien définie, et les recommandations de l’AAHA de 2022 sur la prise en charge de la douleur classaient les anticorps monoclonaux anti-NGF parmi les options de première intention pour la prise en charge de la douleur chronique. La possibilité ne tient donc pas simplement à l’augmentation du nombre d’animaux âgés, mais à la normalisation clinique de protocoles récurrents de prise en charge de la douleur pour des cas qui reposaient auparavant largement sur des traitements analgésiques plus généraux.

Développement croissant des thérapies ciblées

Les produits commercialisés montrent comment une conception spécifique à chaque espèce peut transformer une cible biologique en traitement vétérinaire. En 2016, le Centre des produits biologiques vétérinaires de l’APHIS de l’USDA a accordé à Zoetis une licence pour Cytopoint, destiné au traitement de la dermatite allergique et atopique chez le chien. La FDA a ensuite approuvé Solensia pour le contrôle de la douleur liée à l’arthrose chez le chat le 13 janvier 2022, puis Librela pour le contrôle de la douleur liée à l’arthrose chez le chien le 5 mai 2023.

Ces produits ont élargi les références pratiques pour le développement d’anticorps vétérinaires. Leur importance dépasse celle de chaque marque : les développeurs disposent désormais d’exemples plus clairs de caractérisation d’anticorps adaptés à chaque espèce, de critères d’évaluation clinique, d’évaluation de la sécurité et d’exigences opérationnelles associées aux traitements injectables des affections chroniques. De tels précédents peuvent réduire l’incertitude scientifique, sans toutefois éliminer le temps ni les coûts nécessaires pour recueillir des données sur de nouvelles cibles et indications.

Hausse des investissements et des activités de R&D

L’oncologie comparée constitue une voie scientifique importante pour l’innovation en matière d’anticorps. Des travaux de recherche ont mis en évidence des similitudes biologiques et moléculaires entre plusieurs cancers canins et humains, notamment les lymphomes, les ostéosarcomes, les hémangiosarcomes, les gliomes, les mélanomes, les tumeurs mammaires et les carcinomes urothéliaux. Des études sur les points de contrôle immunitaires canins et humains, ainsi que sur le CD20 canin, indiquent en outre que l’oncologie vétérinaire peut servir de cadre translationnel à la validation de cibles et à la recherche sur l’immunothérapie passive.

Cette base de recherche renforce la crédibilité des programmes de développement d’anticorps contre le cancer, mais modifie également le profil de risque commercial. Les candidats en oncologie seront confrontés à une biologie de la maladie plus variable, à des exigences diagnostiques et à un suivi plus intensif que les produits actuels contre les affections dermatologiques ou l’arthrose. Les partenariats de recherche universitaires et cliniques peuvent donc présenter un intérêt stratégique non seulement pour la découverte, mais aussi pour constituer les dossiers de preuves nécessaires à l’utilisation de candidats en médecine vétérinaire réglementée.

Augmentation du nombre de propriétaires d’animaux et des dépenses

La population ciblée s’élargit parallèlement aux dépenses des propriétaires consacrées aux soins des animaux de compagnie. L’APPA a indiqué que 66 % des ménages américains, soit 86,9 millions de ménages, possédaient un animal de compagnie en 2023–2024. L’association a également fait état de dépenses de 147 milliards de dollars américains dans le secteur américain des animaux de compagnie en 2023, ce qui illustre l’ampleur des dépenses des consommateurs consacrées aux soins vétérinaires, à l’alimentation, aux services et aux produits connexes.

Des dépenses plus élevées ne suppriment pas automatiquement les contraintes d’accessibilité financière des produits biologiques. Elles favorisent plutôt un environnement de soins haut de gamme dans lequel les propriétaires peuvent être davantage disposés à envisager des traitements récurrents, lorsque les vétérinaires peuvent relier le mécanisme d’action d’un produit, ses bénéfices attendus, sa fréquence d’administration et le suivi de sa sécurité à l’affection durable de l’animal. Cette tendance favorise les traitements dont les résultats fonctionnels sont visibles, notamment le soulagement de la douleur ou le contrôle du prurit, tout en obligeant les nouveaux entrants à justifier leurs prix pour des indications moins établies.

Principaux freins du marché

Effets indésirables du traitement

Le contexte d’utilisation chronique renforce l’importance de la pharmacovigilance et d’une sélection rigoureuse des patients. Les produits destinés à être administrés à plusieurs reprises doivent démontrer leur bénéfice au cours d’un traitement, tout en permettant aux vétérinaires d’évaluer la tolérance, les comorbidités, les traitements concomitants et l’évolution de l’état de l’animal. Les résumés publics de la FDA accessibles au titre de la loi sur la liberté d’information concernant Solensia et Librela documentent l’examen par l’agence des données relatives à la sécurité et à l’efficacité dans le cadre de leurs autorisations respectives.

Cette exigence peut ralentir l’adoption lorsque les praticiens ne savent pas encore avec certitude quelle place accorder à un médicament biologique par rapport aux traitements établis. Ce frein est particulièrement important dans les cabinets généralistes, où la gestion cohérente des médicaments, les protocoles de prise en charge de la douleur et les procédures de suivi de l’observance déterminent la capacité à assurer des soins répétés. Les normes d’accréditation de l’AAHA abordent la gestion des produits pharmaceutiques, les protocoles de prise en charge de la douleur et les pratiques de suivi de l’observance médicamenteuse dans les établissements hospitaliers accrédités. Sur le plan opérationnel, l’adoption d’un produit dépend donc autant des processus du cabinet que de la connaissance du produit.

Défis réglementaires

Les voies réglementaires varient selon le type de produit et la juridiction, ce qui crée un environnement de développement complexe pour les nouveaux entrants. La procédure de demande d’autorisation de nouveau médicament vétérinaire de la FDA exige des preuves démontrant qu’un produit est sûr et efficace pour l’usage auquel il est destiné.^{[3]U.S. Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine, New Animal Drug Applications. fda.gov}, tandis que les documents de l’agence sur le développement décrivent comment les dossiers de recherche soutiennent la progression du concept de produit jusqu’au développement clinique et à l’autorisation. Certains produits admissibles peuvent bénéficier du statut de médicament à usage mineur et pour espèces mineures, mais ce statut est limité aux usages mineurs ou aux espèces mineures admissibles et ne constitue pas un raccourci universel pour les indications concernant les animaux de compagnie.

Les exigences européennes imposent également une stratégie de contrôle rigoureuse pour les médicaments vétérinaires immunologiques. La ligne directrice de l’EMA sur la production et le contrôle de ces produits est entrée en vigueur en décembre 2022, et sa ligne directrice sur les essais cliniques de médicaments vétérinaires immunologiques est entrée en vigueur en janvier 2022. Ces exigences renforcent la valeur de capacités éprouvées en matière d’analyse, de fabrication et de réglementation. Elles peuvent également rendre les partenariats, les accords de licence ou les acquisitions plus attrayants que la commercialisation indépendante pour les petites entreprises de biotechnologie.

La réglementation constitue donc un filtre concurrentiel, et pas seulement une source de délais. Les entreprises dotées d’une expertise en développement spécifique aux espèces, de systèmes qualité et d’un accès à des infrastructures cliniques peuvent transformer les exigences liées à l’autorisation en barrière à l’entrée pour les concurrents moins bien préparés. À l’inverse, les nouveaux entrants incapables de démontrer une efficacité différenciée ou un modèle de distribution viable peuvent rencontrer des difficultés, même lorsque la cible sous-jacente présente un fort intérêt scientifique.

Analyse par segment du marché des anticorps monoclonaux pour animaux de compagnie

Par animal

Les chiens représentaient 74.15 % de la valeur du marché mondial, ce qui reflète le développement commercial plus précoce des thérapies à base d’anticorps destinées aux chiens ainsi que l’étendue des indications chroniques bien établies dans cette espèce. En Amérique du Nord, les chiens représentaient 75.30 % du marché. Le positionnement de Cytopoint en dermatologie canine et l’indication de Librela dans l’arthrose canine offrent au segment deux voies distinctes de traitements récurrents : l’une axée sur le prurit, l’autre sur la prise en charge de la douleur.

La taille du segment canin ne doit pas être attribuée uniquement à l’importance de la population. Elle reflète la maturité de la reconnaissance clinique et l’établissement de protocoles de traitement. La dermatologie canine et l’arthrose présentent des symptômes relativement faciles à identifier, reposent sur un corpus de données probantes important et donnent lieu à des consultations vétérinaires répétées, ce qui permet aux fabricants et aux prestataires de soins d’associer la valeur des traitements à des effets observables sur la qualité de vie.

Les chats représentaient 25.85 % des revenus mondiaux, mais leur marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,11 %, soit plus rapidement que celui des chiens (13,70 %). L’approbation de Solensia a fourni une option anti-NGF spécifique aux chats pour traiter la douleur liée à l’arthrose féline, dans une catégorie où le diagnostic et la prise en charge à long terme peuvent être difficiles. Une étude pilote menée en 2016 et un essai pivot réalisé par la suite ont évalué le frunevetmab chez des chats souffrant, respectivement, de douleurs associées à une maladie articulaire dégénérative et de douleurs liées à l’arthrose.^{[4]Journal of Veterinary Internal Medicine, A Feline-Specific Anti-Nerve Growth Factor Antibody Improves Mobility in Cats with Degenerative Joint Disease-Associated Pain: A Pilot Proof of Concept Study. onlinelibrary.wiley.com}

Le potentiel du segment félin est renforcé par la population d’animaux de compagnie en Europe. La FEDIAF a recensé environ 108 millions de chats et 90 millions de chiens dans 41 pays européens ; les chiffres correspondants pour les États membres de l’UE s’élevaient à environ 78 millions de chats et 67 millions de chiens. Les perspectives de croissance plus rapide du segment félin dépendent de la capacité à convertir une importante population d’animaux de compagnie en patients diagnostiqués et traités. L’éducation vétérinaire et l’évaluation systématique de la douleur revêtent donc une importance accrue, au-delà de la seule taille de la population.

Par application

La dermatologie détenait 50.10 % du marché mondial, ce qui en faisait le principal segment d’application. Cette position repose sur le caractère chronique et récurrent de la dermatite atopique canine ainsi que sur le rôle ciblé de Cytopoint dans la prise en charge de la dermatite allergique et atopique. Son avantage commercial tient au lien relativement direct entre l’intensité des symptômes et les résultats observables par les propriétaires : le prurit affecte le confort et le sommeil de l’animal, l’intégrité de sa peau et la vie quotidienne au sein du foyer.

La dermatologie devrait rester un pilier important des revenus, même si sa part diminue. La principale indication bien établie du marché peut générer une demande de traitements durable, mais l’évolution future de la composition du marché dépendra de la capacité des traitements contre la douleur et des candidats en oncologie à élargir plus rapidement leurs populations cibles.

L’arthrose représentait 39.80 % de la valeur du marché mondial. Librela et Solensia ont étendu les traitements anti-NGF aux populations canine et féline, tandis que les recommandations de l’AAHA classaient les anticorps monoclonaux anti-NGF parmi les options de première intention pour la douleur chronique. Ce positionnement clinique favorise un modèle de soins récurrents : les animaux doivent faire l’objet de réévaluations périodiques, les propriétaires suivent l’évolution de leurs capacités fonctionnelles et les cabinets doivent coordonner l’administration des médicaments et les plans de prise en charge de la douleur.

L’arthrose peut donc devenir un important moteur de croissance du volume de traitements, même si la dermatologie reste plus importante en termes de revenus. Les facteurs limitant cette application ne sont pas uniquement d’ordre scientifique. Le diagnostic, la reconnaissance par les propriétaires du déclin de la mobilité, le prix et la disponibilité de rendez-vous de suivi adaptés influeront sur la vitesse de pénétration dans les hôpitaux vétérinaires et les cliniques généralistes.

Le cancer représentait 6,70 % de la valeur du marché et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,06 %, le plus rapide parmi les applications répertoriées. La recherche en oncologie comparée suscite un intérêt pour les tumeurs canines en tant que modèles translationnels pertinents, tandis que les études moléculaires continuent de mettre en évidence des caractéristiques oncogéniques et des cibles immunitaires communes. Ces résultats renforcent les arguments scientifiques en faveur du développement d’anticorps vétérinaires, notamment les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, les anticorps ciblant des antigènes et les conjugués anticorps-médicament.

Toutefois, l’oncologie reste une voie d’expansion plus risquée que la dermatologie ou l’arthrose. L’hétérogénéité des maladies, le choix des biomarqueurs, l’accès au diagnostic et le suivi clinique peuvent accroître les coûts de développement et complexifier l’économie des traitements. La croissance prévisionnelle plus élevée du cancer reflète donc une possibilité de créer de nouvelles catégories thérapeutiques, plutôt que la preuve d’un marché commercial mature.

Les maladies infectieuses représentaient 3,40 % de la valeur du marché et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,27 %. Les priorités en matière de bon usage des antimicrobiens étayent l’intérêt stratégique des produits biologiques ciblés. L’OMSA a élargi ses normes relatives à la résistance aux antimicrobiens pour y inclure les animaux de compagnie et a souligné le rôle des professionnels de la santé animale dans l’utilisation prudente des antimicrobiens.

Ce contexte politique ne fait pas des anticorps monoclonaux des substituts à toutes les thérapies antimicrobiennes. Il incite plutôt à étudier des options plus ciblées lorsque l’exposition aux antimicrobiens conventionnels, les préoccupations liées à la résistance ou les limites de tolérance rendent les approches de précision cliniquement pertinentes. Les progrès dépendront de données probantes sur l’efficacité propres à chaque indication et de voies réglementaires clairement définies, et non des seules politiques de bon usage des antimicrobiens.

Par utilisation finale

Les hôpitaux vétérinaires représentaient 54,70 % de la valeur du marché nord-américain. Cette part reflète leur capacité à prendre en charge des cas complexes de soins chroniques, à gérer les processus liés aux médicaments et à coordonner les évaluations de suivi. Les hôpitaux sont particulièrement importants pour les patients nécessitant des examens diagnostiques, un suivi thérapeutique ou une prise en charge multidisciplinaire, y compris dans le cadre de futures applications en oncologie.

L’avantage de ce canal est opérationnel plutôt que simplement géographique. À mesure que les anticorps monoclonaux s’étendent au-delà des indications bien établies, les établissements capables d’associer diagnostics, gestion des médicaments, protocoles de prise en charge de la douleur et communication avec les clients devraient capter une part disproportionnée des traitements biologiques destinés aux cas les plus complexes.

Les cliniques vétérinaires représentaient 29,20 % de la valeur du marché nord-américain. Leur rôle est essentiel pour élargir l’accès, car elles constituent souvent le point de contact régulier pour la prise en charge des maladies chroniques des animaux de compagnie. Les statistiques de l’AVMA sur les vétérinaires aux États-Unis fournissent un repère national quant à l’étendue du réseau de cabinets vétérinaires susceptible de favoriser une adoption plus large des produits biologiques.

L’expansion des cliniques dépendra de conditions pratiques d’adoption : gestion des stocks de produits, formation du personnel, capacité à recevoir des rendez-vous et accessibilité financière pour les propriétaires. Le potentiel est considérable, car une administration mensuelle ou périodique peut être intégrée aux soins courants. Cette même fréquence nécessite toutefois des processus fiables de rappel, d’observance et de tarification.

Les établissements universitaires et les instituts de recherche représentaient 16,10 % de la valeur du marché nord-américain. Leur importance dépasse l’utilisation directe des produits, car ils contribuent à la découverte, à la recherche comparative en oncologie, à la production de données cliniques et aux études à l’appui de la réglementation. Le Centre des produits biologiques vétérinaires de l’APHIS de l’USDA fournit des conseils en matière d’autorisation aux demandeurs de produits biologiques, et ses documents d’orientation précisent les attentes relatives aux données probantes pour certains produits biologiques vétérinaires, notamment les études menées sur des animaux appartenant à des clients.^{[5]U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, About the Center for Veterinary Biologics. aphis.usda.gov}

Ce segment joue un rôle de passerelle vers l’innovation. Les établissements de recherche peuvent contribuer à valider les cibles et à produire des données cliniques, tandis que les partenaires commerciaux apportent des capacités de développement, de fabrication et de distribution. Cette collaboration est particulièrement pertinente pour les programmes en oncologie et sur les maladies infectieuses, pour lesquels les exigences en matière de données probantes devraient être supérieures à celles des applications établies dans le domaine des soins chroniques.

Les chiens resteront la principale source de revenus, mais les chats offrent une possibilité de croissance distincte, car la prise en charge de la douleur féline gagne en visibilité clinique et dispose désormais d’un traitement approuvé spécifique à cette espèce. Les fournisseurs les plus performants seront ceux qui adapteront leur proposition de valeur au principal obstacle propre à chaque segment : le diagnostic et l’observance des traitements chroniques dans les domaines de la douleur et de la dermatologie, contre la validation des cibles, le diagnostic et la production de données probantes en oncologie et pour les maladies infectieuses.

Marché des anticorps monoclonaux pour animaux de compagnie : analyse régionale

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 43,20 % de la valeur du marché mondial et devrait enregistrer un TCAC de 13,56 %. Le marché de la région était évalué à 492,01 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 1 939,17 millions de dollars américains d’ici 2035. Les États-Unis représentaient 90,54 % de la valeur nord-américaine, contre 9,46 % pour le Canada ; le marché canadien devrait croître plus rapidement, à un taux de 15,51 %, contre 13,32 % aux États-Unis.

La région bénéficie d’une mise à disposition précoce des produits et d’un marché des soins aux animaux de compagnie de taille importante. L’autorisation de mise sur le marché de produits biologiques délivrée par l’USDA pour Cytopoint, ainsi que les autorisations de la FDA pour Solensia et Librela, ont établi une référence clinique pour la prise en charge des affections dermatologiques et de l’arthrose. L’avance de l’Amérique du Nord repose donc sur des précédents réglementaires, des infrastructures vétérinaires et la capacité financière des propriétaires, plutôt que sur une gamme plus étendue d’indications approuvées pour les anticorps.

Europe

L’Europe représentait 33,90 % de la valeur du marché mondial et devrait enregistrer un TCAC de 14,03 %. La région compte une importante population d’animaux de compagnie et bénéficie d’une expérience notable en matière d’accès précoce aux traitements anti-NGF. En septembre 2020, le Comité des médicaments à usage vétérinaire de l’EMA a émis un avis favorable concernant Librela, et le rapport européen public d’évaluation du produit a été publié pour la première fois en mai 2021.

L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas constituent le cœur de la demande européenne. La publication 2025 de FEDIAF recensait 15,7 millions de chats et 10,5 millions de chiens en Allemagne, 11,4 millions de chats et 11,7 millions de chiens au Royaume-Uni, ainsi que 14,9 millions de chats en France. Ces populations soutiennent le potentiel du marché, mais le passage au traitement dépendra des modèles d’exercice propres à chaque pays, des modalités de remboursement et de la disposition à payer pour des soins biologiques récurrents.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 14,20 % de la valeur mondiale du marché et devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) régional le plus élevé, à 14,38 %. Cette croissance est liée à l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie en milieu urbain, à l’attention accrue portée au bien-être animal et à l’émergence d’une demande de soins haut de gamme. L’OMSA a décrit une tendance plus générale dans de nombreux pays d’Asie-Pacifique : le développement de la possession d’animaux de compagnie, un attachement émotionnel plus fort à ces animaux et une importance accrue accordée à leur bien-être, en particulier dans les zones urbaines aisées.^{[6]World Organisation for Animal Health, Regional Representation for Asia and the Pacific, Meeting Report: Regional Workshop for VEEs and VSBs. rr-asia.woah.org}

L’évolution de la réglementation déterminera la rapidité avec laquelle la demande se traduira par une disponibilité des produits. En Chine, l’autorité centrale compétente est le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, et la loi chinoise de 2021 sur la prévention des épizooties s’appuyait sur les normes de l’OMSA comme cadre de référence.^{[7]World Organisation for Animal Health Bulletin, The OIE International Standards, a Harmonised Framework Used When Formulating or Modernising National Legislation. bulletin.woah.org} En Inde, le Département de l’élevage et de la production laitière a sollicité, en mai 2023, des commentaires du public sur des modifications proposées aux lignes directrices relatives aux essais cliniques de produits biologiques vétérinaires. Ces évolutions témoignent d’une attention réglementaire croissante portée aux produits biologiques vétérinaires, sans toutefois établir de procédure d’autorisation uniforme dans la région.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 5,30 % de la valeur mondiale du marché et devrait afficher un TCAC de 13,31 %. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine sont les principaux marchés de la région. Le potentiel de la région repose sur l’augmentation progressive des dépenses de santé consacrées aux animaux de compagnie et sur la capacité des fournisseurs à mettre en place des modèles de distribution, de sensibilisation et d’accessibilité financière adaptés à la diversité des systèmes vétérinaires.

La tarification sera particulièrement importante. Les traitements biologiques nécessitant des administrations répétées, l’accès peut être limité lorsque les propriétaires doivent assumer des dépenses importantes de leur poche ou lorsque les cliniques ne parviennent pas à gérer efficacement les stocks et le suivi. Les entreprises qui associent la formation clinique à des modèles de distribution flexibles et d’accompagnement des cabinets pourraient être mieux placées pour stimuler la demande que celles qui s’appuient uniquement sur la notoriété de marques haut de gamme.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 3,40 % de la valeur mondiale du marché et devraient afficher un TCAC de 12,81 %. L’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis sont les principaux marchés de la région. Le segment en est encore à ses débuts, et sa croissance dépend des capacités vétérinaires spécialisées, des moyens de transport sous chaîne du froid et de distribution, ainsi que de l’ampleur de l’offre de soins haut de gamme pour les animaux de compagnie.

À court terme, l’expansion devrait être sélective plutôt qu’uniforme. Les marchés où les animaux de compagnie sont concentrés dans les zones urbaines et où les services vétérinaires privés sont développés peuvent constituer des points d’entrée initiaux, tandis qu’un déploiement à plus grande échelle dans la région nécessitera une approche réglementaire adaptée aux contextes locaux, une manipulation fiable des produits et des modèles de traitement tenant compte des différences de pouvoir d’achat.

L’Asie-Pacifique affiche le taux de croissance le plus élevé, mais aussi la plus grande variabilité d’exécution. Son potentiel ne se résume pas à la croissance de la population d’animaux de compagnie : les exigences en matière d’autorisation, la formation des cliniciens, la concentration de la demande dans les zones urbaines et la sensibilité aux prix détermineront quels marchés se développeront en premier. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique offrent un potentiel de diversification à plus long terme, mais leur contribution dépendra de modèles de distribution et de prestation des soins permettant l’administration pratique et répétée de traitements biologiques en dehors des centres vétérinaires les plus avancés.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des anticorps monoclonaux pour animaux de compagnie

Le périmètre approuvé comprend huit entreprises. Les acteurs qui commercialisent des produits sont Zoetis Inc., Merck Animal Health et Elanco Animal Health Incorporated. Les acteurs émergents ou disposant de produits en développement sont Vetigenics Inc., Akston Biosciences Corporation, MabGenesis LLC, Dechra Pharmaceuticals PLC et VETmAb Biosciences Ltd.

Zoetis occupe une position stratégique importante, car son portefeuille commercialisé d’anticorps pour animaux de compagnie couvre la dermatologie et l’arthrose. Cytopoint a été homologué par le Center for Veterinary Biologics de l’USDA APHIS en décembre 2016, tandis que Solensia et Librela ont reçu respectivement l’approbation de la FDA en janvier 2022 et en mai 2023.^{[2]American Veterinary Medical Association, Monoclonal antibodies show promise as new therapy for veterinary patients. avma.org} Cette succession d’approbations a permis à l’entreprise d’acquérir une expérience commerciale dans les traitements de longue durée pour les chiens comme pour les chats.

La différenciation concurrentielle devrait s’articuler autour de trois facteurs. Premièrement, l’ingénierie d’anticorps spécifiques à chaque espèce et la production de données probantes sont essentielles pour faire progresser les candidats dans le processus d’examen réglementaire. Deuxièmement, le choix des indications déterminera le risque commercial : la dermatologie et l’arthrose s’inscrivent dans des contextes thérapeutiques bien établis, tandis que le cancer et les maladies infectieuses offrent davantage de possibilités encore inexploitées, mais nécessitent des preuves cliniques et économiques plus solides. Troisièmement, la capacité à accéder au marché est déterminante, car les traitements injectables récurrents nécessitent une collaboration avec les vétérinaires, des protocoles en clinique et un approvisionnement fiable.

Merck Animal Health et Elanco disposent d’une présence commerciale bien établie dans le secteur de la santé animale, susceptible de soutenir l’expansion future de leurs portefeuilles de produits biologiques. Les entreprises axées sur les produits en développement pourraient influer sur la concurrence en faisant progresser des cibles ou des modes d’administration différenciés, notamment en oncologie et dans les maladies infectieuses. Leur capacité à modifier la structure du marché dépendra de la démonstration d’une valeur clinique et de la réussite des étapes réglementaires applicables aux produits biologiques vétérinaires et aux médicaments pour animaux.

Évolutions récentes du secteur

• En septembre 2020, le CVMP de l’EMA a adopté un avis favorable recommandant l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour Librela afin de soulager les douleurs associées à l’arthrose chez les chiens.
• En mai 2021, l’EMA a publié pour la première fois le rapport européen public d’évaluation de Librela.
• Le 13 janvier 2022, la FDA a approuvé Solensia pour le contrôle des douleurs liées à l’arthrose chez les chats.
• En février 2022, l’AAHA a publié ses lignes directrices actualisées sur la prise en charge de la douleur chez les chiens et les chats, qui désignent les anticorps monoclonaux anti-NGF comme des options thérapeutiques supplémentaires de première intention pour la prise en charge de la douleur chronique.
• Le 5 mai 2023, la FDA a approuvé Librela, premier anticorps monoclonal destiné au contrôle des douleurs liées à l’arthrose chez les chiens.
• En mai 2023, le ministère indien de l’Élevage et de la Production laitière a sollicité l’avis du public sur les modifications proposées aux lignes directrices relatives aux essais cliniques de produits biologiques vétérinaires.
• En 2023, l’OMSA a adopté des normes révisées relatives à la résistance aux antimicrobiens, dont le champ d’application inclut les animaux de compagnie.
• En juin 2025, la FEDIAF a publié son rapport Facts & Figures 2025, qui couvre les populations d’animaux de compagnie dans 41 pays européens.