Marché des greffons vasculaires Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des greffons vasculaires

Le marché mondial des greffons vasculaires était évalué à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % sur la période de prévision. Cette forte croissance du marché s'explique notamment par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, les avancées technologiques, l'incidence croissante de l'insuffisance rénale terminale (ESRD) et l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales.
 

Un greffon vasculaire est un dispositif médical destiné à remplacer, réparer ou dévier les vaisseaux sanguins endommagés ou infectés afin de rétablir une circulation sanguine normale. Il peut être fabriqué à partir de matériaux synthétiques, de tissus biologiques ou d'une combinaison des deux. Ces greffons sont couramment utilisés dans les interventions liées aux maladies cardiovasculaires, aux anévrismes et à l'accès à l'hémodialyse.
 

Les principaux acteurs du marché des greffons vasculaires comprennent Abbott, Artivion, Getinge, Gore, LeMaitre et Medtronic. Ces entreprises préservent leur avantage concurrentiel grâce à l'innovation continue en matière de matières premières, à leur présence sur les marchés mondiaux et à des investissements importants dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 2,5 milliards de dollars (USD) en 2021 à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2023, affichant un taux de croissance historique de 13,2 %. Cette progression a été portée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et vasculaires périphériques, l'adoption accrue des interventions chirurgicales mini-invasives ainsi que les avancées continues dans les matériaux et les technologies de conception des greffons.
 

En outre, l'incidence mondiale de la maladie coronarienne, de la maladie artérielle périphérique et des anévrismes augmente considérablement. Par exemple, selon les données de 2022 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont responsables de 32 % des décès dans le monde, avec 17,9 millions de décès enregistrés chaque année. L'American Heart Association a indiqué qu'en 2023, environ 20,1 millions d'adultes aux États-Unis étaient atteints de maladie coronarienne. La prévalence de l'athérosclérose et des pathologies liées au mode de vie, telles que l'obésité et le diabète, génère une demande supplémentaire de greffons vasculaires.
 

Par ailleurs, la Fédération internationale du diabète estime que 537 millions d'adultes vivaient avec le diabète en 2021, un chiffre qui devrait atteindre 643 millions d'ici 2030. Cette tendance est particulièrement marquée au sein des populations vieillissantes d'Amérique du Nord, d'Europe et de plusieurs régions d'Asie, les Nations Unies indiquant que les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 16,7 % de la population mondiale d'ici 2024.
 

En outre, des innovations telles que les greffons bio-ingénierés, les greffons en ePTFE liés à l'héparine et les matériaux hybrides (synthétiques et biologiques) améliorent la compatibilité et réduisent les risques de thrombose. Ces avancées améliorent la perméabilité à long terme et les résultats chirurgicaux, ce qui favorise une adoption accrue par les chirurgiens vasculaires.
 

Tendances du marché des greffons vasculaires

Le secteur des greffons vasculaires connaît une croissance considérable, portée notamment par l'évolution vers les interventions mini-invasives et endovasculaires, l'utilisation croissante de greffons biodégradables et issus de l'ingénierie tissulaire, l'intégration de greffons à élution médicamenteuse et revêtus, ainsi que l'adoption croissante de ces dispositifs sur les marchés émergents.
 

• L'utilisation de la réparation endovasculaire des anévrismes (EVAR) et d'autres interventions mini-invasives gagne en popularité, les patients comme les médecins préférant ces méthodes aux chirurgies ouvertes traditionnelles.La tendance a entraîné une réduction significative du temps de récupération des patients et de leur durée d’hospitalisation, ce qui a accru la demande de greffons compatibles avec les interventions chirurgicales mini-invasives. Les fabricants s’emploient à créer des systèmes de pose adaptés à l’introduction de greffons par cathéter.
   
• Les greffons issus de l’ingénierie tissulaire et biorésorbables gagnent du terrain grâce à une meilleure biocompatibilité et à un risque réduit d’infection ou de thrombose. Ces greffons favorisent la régénération naturelle des vaisseaux et sont particulièrement prisés chez les patients pédiatriques et à haut risque. Les recherches en médecine régénérative stimulent davantage l’innovation dans ce domaine.
   
• En outre, les progrès de l’impression 3D et des technologies d’imagerie permettent de développer des greffons vasculaires adaptés à chaque patient. Ces greffons personnalisés améliorent l’ajustement et la compatibilité, réduisant ainsi les complications. Cette tendance reflète une évolution plus large vers la médecine personnalisée dans les interventions cardiovasculaires, soutenant ainsi la croissance du marché.
   

Analyse du marché des greffons vasculaires

Selon la matière première, le marché des greffons vasculaires est segmenté en greffons en polyester, greffons en ePTFE, greffons biosynthétiques et greffons en polyuréthane. Le segment des greffons en polyester dominait le marché, avec une part de marché significative de 62,3 % en 2024, grâce à leur grande durabilité, à leur excellente biocompatibilité et à leur perméabilité à long terme éprouvée dans les interventions de réparation et de pontage vasculaires. Le segment devrait dépasser 4,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % au cours de la période de prévision.
 

En revanche, le segment des greffons en ePTFE devrait progresser à un TCAC de 6,4 %. La croissance de ce segment est portée par leur biocompatibilité supérieure, leur faible caractère thrombogène et leur adoption croissante dans les interventions vasculaires mini-invasives et complexes.
 

• Le segment des greffons en polyester continue de dominer le marché. Les greffons en polyester constituent depuis longtemps le matériau privilégié pour les interventions vasculaires, notamment les chirurgies de pontage aortique et périphérique. Leurs performances constantes au fil des années et dans de nombreuses interventions ont établi leur fiabilité, ce qui en fait un choix de premier plan pour les chirurgiens. Cette longue expérience renforce la confiance des médecins et favorise leur utilisation.
   
• Les greffons en polyester offrent une excellente résistance à la traction et à la dilatation, ce qui les rend adaptés aux vaisseaux soumis à une pression élevée, comme l’aorte. Leur durabilité garantit une perméabilité à long terme et réduit la probabilité de réinterventions. Cette fiabilité mécanique soutient leur utilisation continue dans les principales interventions vasculaires.
   
• Le segment des greffons en ePTFE affichait un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser régulièrement à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2034. La croissance du segment est portée par leur excellente biocompatibilité et leur résistance à la thrombose, qui les rendent adaptés aux interventions vasculaires complexes. En outre, leur flexibilité et leur perméabilité à long terme favorisent leur adoption accrue dans les interventions périphériques et cardiovasculaires.
   
• Le segment des greffons biosynthétiques affichait un chiffre d’affaires de 233,4 millions de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser régulièrement à un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2034. Les greffons biosynthétiques bénéficient de leur capacité à favoriser l’intégration tissulaire et à réduire le risque d’infection par rapport aux options entièrement synthétiques. La demande croissante de greffons avancés et biologiquement compatibles chez les patients à haut risque soutient davantage la croissance du marché.
   
• Le segment des greffes en polyuréthane a généré des revenus importants en 2024, les projections indiquant une expansion régulière à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % entre 2025 et 2034. Ces greffes sont privilégiées pour leur élasticité et leur déformabilité, qui reproduisent étroitement les caractéristiques des vaisseaux sanguins naturels et améliorent ainsi les performances hémodynamiques. Leur durabilité et leur résistance au plicage ou à la formation d'anévrismes favorisent leur adoption dans les procédures vasculaires spécialisées.
   

Selon l'application, le marché des greffes vasculaires est segmenté entre la réparation endovasculaire des anévrismes, l'accès à l'hémodialyse et la réparation vasculaire périphérique. Le segment de la réparation endovasculaire des anévrismes est subdivisé entre la réparation des anévrismes de l'aorte abdominale et la réparation des anévrismes de l'aorte thoracique. Le segment de la réparation endovasculaire des anévrismes dominait le marché en 2024, avec un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars (USD), et devrait progresser à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.
 

• L'EVAR constitue une alternative moins invasive à la réparation ouverte des anévrismes et repose sur de petites incisions ainsi que sur l'introduction des greffes par cathéter. Les temps de récupération des patients, la durée des séjours hospitaliers et les complications postopératoires sont ainsi réduits, ce qui rend cette approche de plus en plus privilégiée par les chirurgiens comme par les patients.
   
• L'incidence croissante des anévrismes de l'aorte abdominale et thoracique, notamment au sein des populations âgées, stimule la demande d'interventions EVAR. Les besoins en matière de diagnostic et d'intervention précoces ont élargi la population de patients éligibles à une réparation mini-invasive.
   
• Le segment de l'accès à l'hémodialyse a généré des revenus importants en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de l'insuffisance rénale terminale (ESRD) et l'augmentation du nombre de patients nécessitant une hémodialyse à long terme stimulent la demande de greffes vasculaires. Les améliorations apportées à la conception des greffes, qui renforcent leur perméabilité et réduisent le risque d'infection, soutiennent également la croissance du marché dans ce segment.
   
• Le segment de la réparation vasculaire périphérique a généré des revenus importants en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. L'incidence croissante de la maladie artérielle périphérique (PAD) et des lésions vasculaires liées aux traumatismes accroît le besoin d'interventions fondées sur l'utilisation de greffes. Les progrès des techniques chirurgicales mini-invasives et l'amélioration des matériaux utilisés pour les greffes favorisent également leur adoption dans ce segment.
   

Selon l'utilisation finale, le marché des greffes vasculaires est réparti entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché avec une part des revenus de 62,4 % en 2024 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars (USD) au cours de la période de prévision.
 

• Les hôpitaux réalisent la majorité des procédures vasculaires, notamment les pontages, les réparations d'anévrismes et les interventions sur les artères périphériques. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires entraîne une hausse du nombre d'interventions, ce qui génère une demande soutenue de greffes vasculaires en milieu hospitalier.
   
• Les hôpitaux disposent de salles de cathétérisme, de blocs opératoires et d'équipements d'imagerie nécessaires aux procédures vasculaires complexes. Cette infrastructure permet d'utiliser des technologies de greffe ouvertes et endovasculaires, ce qui facilite l'adoption de greffes avancées.
   
• Le segment des centres de chirurgie ambulatoire a généré un chiffre d'affaires de 954,6 millions de dollars (USD) en 2024, les projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 7,7 % entre 2025 et 2034. La préférence croissante pour les procédures ambulatoires et les chirurgies vasculaires mini-invasives favorise l'adoption des greffes vasculaires dans les centres de chirurgie ambulatoire. L'efficacité des coûts, la rotation plus rapide des patients et l'amélioration des soins postopératoires dans ces centres stimulent également la croissance du marché.
   

Marché nord-américain des greffons vasculaires

L’Amérique du Nord dominait le marché, avec la part de marché la plus élevée, soit 32,2 % en 2024.
 

• Le marché américain était évalué à 778,1 millions et 879,3 millions de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024, contre 983,2 millions de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2034.
   
• L’Amérique du Nord affiche une forte prévalence de la maladie coronarienne, de la maladie artérielle périphérique et des anévrismes de l’aorte. Par exemple, les CDC ont indiqué qu’en 2021, les États-Unis comptaient environ 20,1 millions de cas de maladie coronarienne chez l’adulte. Par ailleurs, l’American Heart Association a rapporté en 2022 que 6,5 millions d’Américains âgés de 40 ans et plus souffraient de maladie artérielle périphérique.
   
• La population de la région est confrontée à de graves problèmes de santé, le taux d’obésité ayant atteint 41,9 % en 2023, la prévalence du tabagisme s’établissant à 11,5 % en 2022 et le diabète touchant 37,3 millions d’Américains en 2023, selon les CDC. Ces pathologies accroissent les complications vasculaires et le besoin d’interventions chirurgicales utilisant des greffons vasculaires.
   
• En outre, la région dispose d’un réseau bien établi d’hôpitaux, de laboratoires de cathétérisme et de centres de chirurgie vasculaire. L’accès à des équipements chirurgicaux de pointe et à du personnel spécialisé favorise les procédures ouvertes et endovasculaires, ce qui stimule l’adoption des greffons.
   

Marché européen des greffons vasculaires

Le marché européen représentait 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Plusieurs pays européens mettent en œuvre des programmes de prévention et de traitement des maladies cardiovasculaires, notamment des campagnes publiques de dépistage des anévrismes et de la maladie artérielle périphérique (MAP). Le soutien des pouvoirs publics au diagnostic et à l’intervention précoces accroît le nombre d’interventions. Cette dynamique stimule directement l’adoption des greffons vasculaires, en particulier dans les hôpitaux publics et les cliniques spécialisées.
   
• Par ailleurs, l’Europe dispose d’un solide réseau de centres de recherche clinique et d’hôpitaux de soins tertiaires participant à des essais consacrés à de nouveaux greffons vasculaires. La collaboration entre les hôpitaux, les universités et les fabricants facilite l’adoption rapide de technologies innovantes dans ce domaine. Les hôpitaux privilégient les produits dont l’efficacité clinique a été démontrée ; par conséquent, la demande de greffons synthétiques, hybrides et issus de l’ingénierie tissulaire progresse.
   

Marché des greffons vasculaires en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 7,7 %, au cours de la période d’analyse.
 

• La région Asie-Pacifique connaît une forte augmentation des maladies cardiovasculaires, telles que la maladie coronarienne, la maladie artérielle périphérique et les anévrismes de l’aorte. Parmi les facteurs contributifs figurent l’urbanisation, les modes de vie sédentaires, l’augmentation des taux d’obésité ainsi que la prévalence croissante du diabète et de l’hypertension. L’alourdissement de la charge de morbidité stimule principalement la demande de greffons vasculaires pour les interventions programmées et d’urgence.
   
• Les gouvernements de pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans les infrastructures de santé, notamment dans des hôpitaux modernes, des laboratoires de cathétérisme et des centres cardiovasculaires spécialisés. L’augmentation des capacités hospitalières permet de réaliser des interventions vasculaires plus complexes, ce qui accroît l’adoption de greffons avancés dans les zones urbaines et semi-urbaines.
   

Marché latino-américain des greffons vasculaires

Le marché latino-américain connaît une croissance soutenue au cours de la période d’analyse.
 

• La hausse des maladies cardiovasculaires et des maladies artérielles périphériques dans l’ensemble de la région constitue le principal facteur de croissance du marché latino-américain. La sensibilisation accrue aux enjeux de santé et le développement des infrastructures de santé sont deux facteurs ayant favorisé l’accès aux interventions vasculaires avancées.
   
• Les gouvernements investissent dans la modernisation des systèmes de santé, notamment en finançant les interventions chirurgicales et les programmes de dialyse, ce qui soutient la croissance du marché. Le vieillissement de la population stimule davantage la demande de greffons vasculaires en raison des complications vasculaires liées à l’âge.
   
• Par ailleurs, l’adoption croissante des chirurgies mini-invasives et le développement des technologies de greffons sont des facteurs clés d’amélioration des résultats des interventions. L’arrivée de nouveaux distributeurs de dispositifs médicaux et les collaborations avec des entreprises internationales rendent la région plus accessible à l’introduction et à l’utilisation de greffons vasculaires de haute qualité.
   

Marché des greffons vasculaires au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) affiche une croissance robuste sur la période d’analyse.
 

• La croissance régionale est portée par la hausse de l’incidence des maladies cardiovasculaires et vasculaires périphériques, notamment dans les populations urbaines. L’intensification des initiatives publiques et des investissements dans les infrastructures de santé avancées améliore la disponibilité des interventions vasculaires.
   
• La sensibilisation accrue aux maladies chroniques et aux soins préventifs incite les patients à rechercher rapidement des solutions chirurgicales. Le développement des établissements de santé privés et des hôpitaux spécialisés facilite l’accès à des greffons vasculaires de haute qualité.
   
• L’adoption de techniques chirurgicales avancées, notamment les interventions mini-invasives, améliore les résultats cliniques et les taux de réussite des greffons. En outre, les partenariats entre les distributeurs locaux et les entreprises mondiales de dispositifs médicaux accélèrent l’introduction de technologies innovantes de greffons dans l’ensemble de la région.
   

Part de marché des greffons vasculaires

Le marché est concurrentiel et modérément concentré, les principaux acteurs mondiaux mettant l’accent sur l’innovation, l’élargissement de leur portefeuille de produits et les collaborations stratégiques afin de renforcer leur présence sur le marché.
 

Les entreprises investissent dans la recherche et le développement (R&D) afin de mettre au point des matériaux avancés pour les greffons, notamment des greffons biorésorbables, hybrides et imprimés en 3D, destinés à améliorer la perméabilité à long terme et à réduire les complications. Les principaux acteurs comprennent Abbott, Artivion, Getinge, Gore, LeMaitre et Medtronic, qui représentent collectivement 65 % de la part de marché totale.
 

Les acteurs du marché s’appuient également sur les fusions, les acquisitions et les partenariats régionaux pour étendre leur présence sur les marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. La concurrence s’intensifie également avec l’adoption croissante des interventions mini-invasives, ce qui incite les fabricants à se différencier par l’innovation produit, l’obtention d’autorisations réglementaires et la mise en place de programmes d’accompagnement des cliniciens.
 

Des entreprises de taille moyenne et des sociétés de niche entrent sur le marché avec des greffons spécialisés pour l’accès à la dialyse ou les chirurgies vasculaires complexes, ce qui dynamise davantage le paysage concurrentiel.
 

Entreprises du marché des greffons vasculaires

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des greffons vasculaires figurent notamment :

• Abbott
• Artivion
• B. Braun
• BD (Becton, Dickinson & Company)
• Cook Medical
• Cordis
• Endologix
• Getinge
• Gore
• LeMaitre
• Medtronic
• Merit Medical Systems
• MicroPort
• Terumo
• Vascular Graft Solutions
   
• Gore

Gore, qui dominait le marché des prothèses vasculaires avec une part de 18,3 % en 2024, est réputée pour ses prothèses en ePTFE de haute qualité, offrant une perméabilité à long terme et une faible thrombogenicité. L’innovation continue dans les matériaux des prothèses et les solutions mini-invasives renforce sa réputation clinique et sa position de leader sur le marché.
 

• Abbott

Abbott propose un vaste portefeuille de prothèses vasculaires et de dispositifs cardiovasculaires offrant des résultats cliniques éprouvés. Son solide réseau de distribution mondial et ses programmes complets d’accompagnement des cliniciens favorisent l’adoption et la confiance des professionnels de santé.
 

• Medtronic

Medtronic s’appuie sur de solides capacités de recherche et développement pour proposer des prothèses synthétiques et hybrides innovantes destinées aux interventions vasculaires complexes. Ses solutions intégrées et sa forte présence mondiale favorisent une adoption généralisée dans les hôpitaux et les centres spécialisés.
 

Actualités du secteur des prothèses vasculaires :

• En août 2025, Aquedeon Medical Inc. a annoncé que la FDA avait approuvé l’extension de son essai clinique IDE consacré au Duett Vascular Graft System, conçu pour la réparation des anévrismes et des dissections de la crosse aortique. Cette autorisation valide la technologie innovante de l’entreprise sur le marché des prothèses vasculaires et soutient son potentiel de croissance et d’adoption dans les interventions complexes de réparation de l’aorte.
   
• En août 2024, Terumo Corporation a annoncé le lancement du système d’endoprothèse couverte TREO destiné à la réparation endovasculaire des anévrismes (EVAR), conçu pour les anévrismes de l’aorte abdominale sous-rénale et doté d’une fixation active suprarénale et sous-rénale. Cette innovation renforce la position concurrentielle de Terumo sur le marché, lui permettant de tirer parti de la demande croissante de solutions avancées et mini-invasives et d’accroître sa part de marché.
   
• En janvier 2024, W. L. Gore & Associates a obtenu l’autorisation de la FDA pour sa prothèse couverte GORE VBX à profil réduit, une amélioration de son dispositif éprouvé destiné au traitement des maladies vasculaires complexes. Cette autorisation introduit le stent expansible par ballonnet le plus long ainsi que les configurations compatibles avec les cathéters de 6 Fr les plus nombreuses disponibles. Elle renforce la position concurrentielle de Gore et devrait stimuler la croissance et l’augmentation des ventes dans le secteur vasculaire.
   

Le rapport d’étude du marché des prothèses vasculaires propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021 – 2034 et pour les segments suivants :

Marché, par matière première

• Prothèses en polyester
• Prothèses en ePTFE
• Prothèses biosynthétiques
• Prothèses en polyuréthane

Marché, par application

• Réparation endovasculaire des anévrismes
  • Réparation des anévrismes de l’aorte abdominale
  • Réparation des anévrismes de l’aorte thoracique
• Accès pour l’hémodialyse
• Réparation vasculaire périphérique

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis